[中报]道森股份:2019年半年度报告
原标题:道森股份:2019年半年度报告 公司代码：603800 公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 2019年半年度报告 2019年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 舒志高 因公出差 邹利明 董事 李树林 因公出差 刘建同 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年半年度不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、税收等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................ 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................ 10 第五节 重要事项 ........................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 25 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 26 第九节 公司债券相关情况 .................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或道森股份 指 苏州道森钻采设备股份有限公司 道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司 宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司 美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司 南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司 香港道森 指 Douson (HongKong) New Energy Technology Co.,Ltd. ,本公司子公司 新加坡道森 指 Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd. ,本公司子公司 道森材料 指 苏州道森材料有限公司，本公司子公司 马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司控股子公司 道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司 宝业公司 指 宝业机械公司 科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司 公司的中文简称 道森股份 公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 DOUSON 公司的法定代表人 舒志高 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王骋 徐晶 联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路 电话 0512-66732011 0512-66732011 传真 0512-65431375 0512-65431375 电子信箱 wang_cheng@douson.cn xu_jing@douson.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州市相城区太平街道 公司注册地址的邮政编码 215137 公司办公地址 苏州市相城区太平街道兴太路 公司办公地址的邮政编码 215137 公司网址 http://www.douson.cn 电子信箱 wang_cheng@douson.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报，上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道森股份 603800 不适用 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 1. 公司全资子公司“苏州道森油气工程有限公司”于2019年2月19日完成工商登记变更，更名 为“苏州道森材料有限公司”。详情见2019年2月23日临时公告（公告编号2019-008）。 2. 公司于2019年5月完成全资子公司“Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd.”的 注册登记手续。详情见2019年5月31日临时公告（公告编号2019-023）. 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 营业收入 629,973,613.35 483,333,016.10 30.34 归属于上市公司股东的净利润 67,113,619.43 22,755,142.66 194.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 60,190,653.05 13,875,947.27 333.78 经营活动产生的现金流量净额 -13,974,689.95 16,956,301.71 -182.42 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 968,760,135.47 1,004,621,649.10 -3.57 总资产 1,752,952,392.84 1,588,631,686.95 10.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月 ） 上年同 期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3227 0.1094 194.97 稀释每股收益（元／股） 0.3227 0.1094 194.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2894 0.0667 333.88 加权平均净资产收益率（%） 6.46 2.41 增加4.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.80 1.47 增加4.33个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -78,107.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,469,565.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,971,404.62 主要为银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,724.42 所得税影响额 -1,254,172.36 合计 6,922,966.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 主要业务： 报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为 井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。 1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、 油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进 行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、 油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业 具有极为重要的作用。 2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、 井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。 3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调 节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。 作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的 销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生 产等领域，主要客户包括BHGE、CACTUS、Schlumberger、TechnipFMC、StreamFlo等海外 大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石化、中海油、中石油供应商资格，国内市场稳步拓 展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。 2. 经营模式： 公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性 化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型 石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用 模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长 期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产 采购计划。 2019年，公司在直接销售的基础上，在国内继续扩展落实产品租赁和配套服务的经营模式, 积极开拓国内和国际市场。公司在成都设立了设备维修保养工厂，贴近国内主要页岩气产区，为 中石油、中石化等主要客户提供配套服务，为公司的高端产品切入主流市场打下坚实基础。在国 际市场方面，公司产品多年来以优良的质量和服务持续赢得客户认可。2019年上半年，公司根据 国际市场政策变化，响应“一带一路”倡议，公司确定在沙特和越南建立产能基地，以自有技术 和产能优势为基础，积极拓展国际市场。 公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入创造研发机遇，利用包括自主基 础研发、市场合作研发、校企产业研发等多种研发模式，不断积累和发展自主知识产权。公司也 利用多种经营模式适应市场需求，对国际国内市场不断开拓，快速丰富市场形态，为加快产品转 型升级、提高运营能力注入强大驱动力。 3. 行业情况说明： 2019年上半年国际油价再现2018年下半年走势，油气行业受主要产油国限产减产、美国页 岩油气产量大幅增长、美国对伊朗等国制裁、美国在全球范围内制造贸易争端等多种因素影响， 供需端局势复杂多变。1-4月国际油价震荡上行，布伦特原油价格从年初55美元/桶，至4月底 达到最高值75.6美元/桶，涨幅显著。5-6月受地缘政治和国际贸易争端影响，国际油价宽幅下 跌，6月末跌至65美元左右。 国际原油价格的涨跌会直接影响油气公司的收入和利润，进而影响油气公司的资本开支计划， 而油气公司的勘探开发支出直接对应于各油服公司的收入规模，因此油服行业景气度直接受油价 影响。上半年，整体油价维持较高水平，公司所处的油服设备行业整体受益。 国内方面，出于对国家能源安全保障的考虑，国家加大油气勘探开发力度，国内大型油气勘 探开发活动升温，尤其页岩气开采大提速。经过几十年的发展，国内油服行业的市场竞争格局逐 渐清晰，市场化、技术化与国际化将是未来国内油服产业的发展趋势。国有油服公司已从原本依 靠国有石油公司获取业务，逐步转向通过市场竞争的方式拓展市场，民营油服公司则依靠自身体 制与机制的优势参与市场竞争。公司相关产品技术成熟，在北美应用范围广、经验丰富，对于国 内市场的开拓有潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设 备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点： 1、 国际化市场先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务 点，今年公司在新加坡也设立了子公司，并且正在建设沙特和越南两个全资子公司。公司始 终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、 快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。并且将 通过跨国经营，继续筑固对主要油气产区的销售和服务优势。 2、 产品优势。公司产品种类齐全，自主知识产品获得各方面认证，性能满足各种工况使用，品 质得到国际客户的高度认可，性价比良好，在国际市场上拥有很强的竞争力。 3、 装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商 审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。 公司在工艺技术改造升级方面持续投入，引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造 了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。 4、 区位优势。公司在海外拥有多家全资和控股子公司，集合长三角国内钢铁生产、机械加工的 重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品 优质性价比创造了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。 5、 资金优势。公司进入资本市场后，在流动资金快速补充上拥有一定的优势。在强化全面预算 管理基础上，在订单大幅增长的情况下，通过降低库存比例、低位锁定原材料价格，公司的 订单承接和扩大生产能力有充足的资金保障。 6、 人才及管理优势。公司成立近20年来，依托募集资金建立研发中心项目，培养并拥有强大的 研发团队。高素质和经验丰富的技术工人队伍得益于长期的生产实践。核心管理团队行业经 验丰富、高度稳定的。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司秉承“服务、诚信、开拓、创新、自省、共赢”的核心价值观，以“为全球客户提供卓 越的油气开发设备和系统解决方案”为使命，以“致力于成为油气开发设备领域的领军企业”为 愿景，专注实体制造业，稳步推进技术、产品升级转型。 报告期内，国际油气价格较高位波动，行业景气度指数高。国内油气开发受能源安全政策驱 动油气勘探开采的资本性开支增加，国内行业整体受益，经营销售良好。公司在国内油气专用设 备行业业绩突出，保持了高速增长。 国内原材料价格持续历史高位、人工成本逐步攀升，中美贸易战的白热化及其他国际贸易争 端逐步爆发，给中国的出口企业带来诸多挑战和出口业务的不确定性。公司承接压力，继续以优 质性价比产品供应国内外客户，大部分产品销往海外。上半年公司订单任务饱满，产销两旺，并 得益于汇率的稳定，公司经营情况良好。 面对行业环境变化和激烈的市场竞争，公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质 赢得市场尊重”的内涵式发展道路，凭借完善的销售渠道、综合配套能力和优良的性价比，通过 提升管理和生产效率，扩大服务范围，继续拓展盈利能力。 公司实施和完善包括直接销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内外市场的业 务，公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知名度显著提升。产品质量得到各大客户，尤其国 际客户的高度认可，公司一直坚持转型升级、变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国 内外布局等方面做了多种尝试和落实。公司营业收入创历史同期新高，较2018年上半年增长超过 30%，净利润较去年同期增长近195%，研发投入同比增加35%，成本和费用占比下降，基本每股收 益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常 性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅上升。 2019年中美贸易战白热化，双方互相大幅增加关税，双方产业均受到损失。公司预判如果短 期内国际贸易争端难以缓和，将造成全球经济负面影响，进而可能影响能源需求和油气供给端的 资本支出。 公司将利用行业可能的低谷期，夯实经营基础，梳理并继续落实海外新增销售和产能基地建 设，加大市场开拓力度，持续进行技术研发投入，深化与客户的战略合作，加快转型升级，严格 执行全面预算，做好精益生产管理和质量持续改进，严格控制各项成本和费用，防范金融风险等 措施和方法，为2019年全年经营任务的完成做好充分准备。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 629,973,613.35 483,333,016.10 30.34 营业成本 461,747,861.44 389,854,622.88 18.44 销售费用 31,651,484.45 25,561,670.14 23.82 管理费用 29,102,590.03 22,362,216.56 30.14 财务费用 5,814,991.26 5,121,071.00 13.55 研发费用 14,913,706.63 10,995,039.78 35.64 经营活动产生的现金流量净额 -13,974,689.95 16,956,301.71 -182.42 投资活动产生的现金流量净额 27,618,482.27 -16,921,760.72 263.21 筹资活动产生的现金流量净额 106,842,979.80 40,353,851.35 164.77 营业收入变动原因说明: 行业景气度高，市场持续开拓，订单大幅增加 营业成本变动原因说明: 订单增长，原材料及劳务采购增加。 销售费用变动原因说明: 订单交付增长，运输、包装费用上升；扩大销售服务，增加营销网点。 管理费用变动原因说明: 主要是职工绩效奖金增加。 财务费用变动原因说明: 主要是银行短期融资利息增加。 研发费用变动原因说明: 主要是转型升级加快，增加研发项目和研发人员。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是原材料和劳务采购支付增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动流入主要为短期保本理财到期，支出主要 为购置固定资产。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 银行短期流动借款增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 328,414,904.69 18.73 217,317,357.56 13.67 51.12 银行短期借款增加 应收票据及应收账款 345,023,224.36 19.68 286,301,840.95 18.01 20.51 预付款项 25,742,850.35 1.47 42,331,610.52 2.66 -39.19 本期设备采购预付款比上期减少 其他应收款 16,095,220.32 0.92 8,914,655.63 0.56 80.55 保本理财收益递延 存货 441,311,456.35 25.18 382,961,117.14 24.10 15.24 其他流动资产 208,312,442.93 11.88 212,523,187.69 13.37 -1.98 固定资产 295,801,101.79 16.87 293,576,125.90 18.47 0.76 在建工程 19,989,826.05 1.14 4,575,864.20 0.29 336.85 募集资金产能建设项目未完工（注1） 无形资产 50,640,366.28 2.89 50,833,053.23 3.20 -0.38 长期待摊费用 8,311,025.75 0.47 8,732,667.42 0.55 -4.83 递延所得税资产 10,811,578.27 0.62 10,702,223.47 0.67 1.02 其他非流动资产 2,498,395.70 0.14 3,861,983.24 0.24 -35.31 预付资产款项减少 应付职工薪酬 2,378,237.29 0.15 -100.00 年初余额已支付 应交税费 12,829,493.68 0.73 7,879,328.42 0.50 62.82 订单增加导致企业所得税增加 其他应付款 9,358,627.10 0.53 10,729,324.10 0.68 -12.78 一年内到期的非流动负债 1,008,959.41 0.06 1,618,483.87 0.10 -37.66 短期递延收益减少 其他流动负债 1,219,577.54 0.08 -100.00 本期没有待转销项税 递延收益 8,638,962.26 0.49 7,663,698.93 0.48 12.73 其他说明 注1：《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》于2018年10月30日经第三届董事会第六次会议审议通过，并于2018年11月15日2018年 第四次临时股东大会审议通过。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 明细如下： 项目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 31,102,569.84 45,252,000.00 履约保证金 117,530.00 117,530.00 保函保证金 6,005,708.46 4,122,190.80 存出投资款 398.61 合计 37,225,808.30 49,492,119.41 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司新增全资子公司Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd.（既新加坡道 森），授权发行股份1000股。为公司对沙特及其他海外投资的投资平台，相关国内审批手续正在 进行。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）苏州道森材料有限公司 原苏州道森油气工程有限公司，成立于2006年10月18日，注册资本3,000万元人民币，为公司 全资子公司，于2019年2月19日完成工商变更。详情请查阅公司2019年2月23日公告（公告 编号：2019008）。 经营范围为：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀 工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关 产品的技术咨询；工业产品的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额33,307,886.56元，净资产29,700,217.65元，2019年上 半年实现净利润-51,899.65元。 （2）苏州宝业锻造有限公司 成立于2006年11月28日，注册资本2,250万美元，为公司全资子公司。经营范围为：重型机械 用大型自由锻件、油田井口设备和阀门用大型模锻件、汽车和摩托车锻件的锻造、热处理和机加 工生产与销售。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额234,658,993.78元，净资产145,326,171.93元，2019年 上半年实现净利润1,150,001.94元。 （3）苏州道森阀门有限公司 成立于2007年1月17日，注册资本1,500万美元，为公司全资子公司。经营范围为：生产球阀、 特种阀门、石油井口装置和海上石油平台装置用专业阀门和专业模具，销售自产产品并提供相关 技术的研发。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额239,507,374.81元，净资产133,927,176.95元，2019年 上半年实现净利润11,979,790.99元。 （4）南通道森钻采设备有限公司 成立于2012年7月20日，注册资本20,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：石 油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密 模具的生产（生产另设分支机构）、销售。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额128,386,797.10元，净资产93,111,115.32元，2019年 上半年实现净利润-753,014.99元。 （5）Douson Control Products, Inc.（道森控制产品公司，即美国道森） 成立于2001年9月19日，授权发行股份数：100万股，已发行股份数：119,977股，为公司全资 子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工 电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额235,805,614.15元，净资产120,035,526.87元，2019年 上半年实现净利润11,346,902.51元。 （6）Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，即马斯特阀门） 成立于2015年1月16日，授权发行股份数：300万股，已发行股份数：285万股，为公司控股 子公司。经营范围为：专门从事工业球阀经营。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额19,975,896.17元，净资产5,010,715.79元，2019年上 半年实现净利润1,580,493.96元。 （7）Douson (HongKong) New Energy Technology Pte. Ltd.（道森香港新能源技术有限公司） 成立于2016年11月7日，发行股本50,000元港币普通股，为公司全资子公司。经营范围为：新 能源技术有关的贸易活动，石油钻采设备的经营和市场海外拓展。 截至2019年6月30 日，该公司资产总额68,747.00元，净资产68,747.00元，尚未正式开展业务。 （8）Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd.（道森新加坡新能源技术有限公司） 成立于2019年5月13日，授权发行股本1000股，已发行1000股，为公司全资子公司。经营范 围为：油气设备销售，油田及水下相关工业品供应，战略投资平台。 目前尚未正式开展业务。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观市场波动风险 中美贸易战、美国与各国的贸易争端、部分产油区域陷入地缘政治等不利影响有可能导致中 国经济增长放缓和全球贸易的萎缩，都将对全球经济增长的前景产生不利影响，导致世界石油需 求增速放缓。上半年，WTI原油期货在45-65美元/桶剧烈波动，较去年同期大幅下探。持续的低 油价和贸易争端，将影响油气公司对勘探开发的积极性，进而影响油气钻采服务和设备行业景气 度。如果出现长期行业疲软，将影响公司增长速度和质量。 2. 经营风险 公司主要的原材料为国内定制采购的钢材锻件，在供给侧改革的大背景下，国内原材料价格 自2016年大幅上涨，目前仍然维持较高水平；国内人工成本不断上涨等因素对公司销售的竞争力 和毛利率带来风险。 3. 汇率风险 报告期内，公司产品海外销售占比约为70%左右，贸易结算以美元为主。人民币对美元汇率 的波动对汇兑损益有影响。 4. 境外法律政策风险 随着公司加速国际化，公司在境外销售、采购、技术服务、投资等涉外经营活动面临的境外 法律风险、当地国家政策风险也随之增加，存在法律政策风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披 露日期 2019年第一次临时股东大会 2019-01-15 http://www.sse.com.cn 2019-01-19 2018年度股东大会 2019-05-08 http://www.sse.com.cn 2019-05-09 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2019年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 道森投资、 宝业公司、 科创投资 1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托 他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股 份；2、所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，道森投资与宝业公司、 科创投资每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股份公司股份总 数的5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的变更。 减持方式为：预计未来1个月内公开出售的股票数量不超过股份公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；预计未来1个月内公 开出售股票数量超过股份公司股份总数的1%的，将通过证券交易所大宗交易系 统转让所持股份；减持股份公司股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照证 券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有股份公司股份低于 5%以 下时除外。3、股份公司上市后6个月内，如股份公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公 司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的 发行价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。 约定 的股 份锁 定期 内有 效 是 是 不适用 不适用 股份 限售 舒志高 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除前述锁定期外， 在其任职期间每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司 股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股 约定 的股 份锁 定期 是 是 不适用 不适用 份。 内有 效 其他 道森股份 若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司 将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法回购首次公开发行的全部新 股，股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关 违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票 停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股 份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息 调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30日内 依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 道森投资 若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，道森投资 将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法回购其已转让的原限售股份 （如有），股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认 定有关违法事实导致股份公司启动股份回购措施时股份公司股票已停牌，则回购 价格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成 交额/当日总成交量）。若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发 行价格将相应进行除权、除息调整。如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实 被中国证监会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但道森投资能够证明自己没 有过错的除外。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 舒志高 如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30日内依法 赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 全体董事、 监事及高级 管理人员 如股份公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30 长期 否 是 不适用 不适用 日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。 其他 道森投资和 舒志高 若由于道森股份及其子公司在股份公司上市前的经营活动中存在应缴未缴的社 会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本公司/本人将赔偿 道森股份及其子公司由此产生的损失 长期 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 道森投资、 宝业公司、 科创投资和 舒志高 1.如拟出售本人/本公司与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权 益，股份公司均有优先购买的权利；本人/本公司将尽最大努力使有关交易的价 格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基 础确定。2.本人/本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接 发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任 何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间 接）。3.本人/本公司保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发 展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。4.本人/ 本公司将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露 与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5.本人/本 公司将不会利用股份公司实际控制人/股东的身份进行损害公司及其他股东利益 的经营活动。6.本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济 损失。 长期 否 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 道森投资、 宝业公司、 科创投资和 舒志高 1、本人/本公司不会利用实际控制人/控股股东/股东地位，谋求股份公司及其下 属全资或控股企业在业务经营等方面给予本人/本公司及其关联方(股份公司及 其下属全资或控股企业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益；2、对于与股 份公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人/本公司及其关联方将遵循公 允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东 的利益；3、本人/本公司将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定， 在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、如果本人/ 本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份 公司相应损失。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 舒志高 如因道森股份违反国家和地方外资管理相关法律法规而被处罚，导致公司及股东 利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向股 份公司寻求补偿 长期 否 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司2018年度股东大会审议通过，续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期 债务未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司生产过程中，主要产生的废物为金属切削废料和少量废水，按照国家环保要求交付有资 质的单位进行回收和处理。报告期内不存在因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到 处罚的情况。 公司通过了ISO14000和OHSAS18000认证，并定期接受第三方审核，以及社会监督。 公司的子公司道森阀门于2018年8月参加苏州工业园区首轮“环境管理合作伙伴计划”，积 极按时完成工作目标，并于2019年1月收到园区国土环保局局长签署的感谢信。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 21,253 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 江苏道森投资有限公司 0 81,432,000 39.15 0 质押 29,600,000 境内非国有法人 宝业机械公司 0 54,288,000 26.10 0 无 境外法人 苏州科创投资咨询有限 公司 0 4,680,000 2.25 0 无 境内非国有法人 张俊生 2,558,800 2,558,800 1.23 0 未知 境内自然人 钟月嫦 703,900 703,900 0.34 0 未知 境内自然人 曹健 450,000 600,000 0.29 0 未知 境内自然人 胡希鑫 18,535 568,950 0.27 0 未知 境内自然人 杨迎军 247,900 370,000 0.18 0 未知 境内自然人 吴自然 365,000 365,000 0.18 0 未知 境内自然人 谢愉 120,200 343,900 0.17 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 江苏道森投资有限公司 81,432,000 人民币普通股 81,432,000 宝业机械公司 54,288,000 人民币普通股 54,288,000 苏州科创投资咨询有限公司 4,680,000 人民币普通股 4,680,000 张俊生 2,558,800 人民币普通股 2,558,800 钟月嫦 703,900 人民币普通股 703,900 曹健 600,000 人民币普通股 600,000 胡希鑫 568,950 人民币普通股 568,950 杨迎军 370,000 人民币普通股 370,000 吴自然 365,000 人民币普通股 365,000 谢愉 343,900 人民币普通股 343,900 上述股东关联关系或一致行动的说 明 江苏道森投资有限公司、宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公 司的实际控制人均为舒志高先生。未知其他股东是否有关联关系或 一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 吕培刚 监事 离任 刘长云 监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 吕培刚先生于2019年1月18日离任，并办理退休手续。 公司2018年12月27日召开第三届监事会第七次会议，补选刘长云先生为监事，并经2019年1 月18日第一次临时股东大会审议通过。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 （七）1 328,414,904.69 217,317,357.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （七）4 13,824,552.46 8,996,775.00 应收账款 （七）5 331,198,671.90 277,305,065.95 应收款项融资 预付款项 （七）7 25,742,850.35 42,331,610.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 （七）8 16,095,220.32 8,914,655.63 其中：应收利息 10,739,596.44 4,643,298.09 应收股利 买入返售金融资产 存货 （七）9 441,311,456.35 382,961,117.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七）13 208,312,442.93 278,523,187.69 流动资产合计 1,364,900,099.00 1,216,349,769.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 （七）21 295,801,101.79 293,576,125.90 在建工程 （七）22 19,989,826.05 4,575,864.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 （七）26 50,640,366.28 50,833,053.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 （七）29 8,311,025.75 8,732,667.42 递延所得税资产 （七）30 10,811,578.27 10,702,223.47 其他非流动资产 （七）31 2,498,395.70 3,861,983.24 非流动资产合计 388,052,293.84 372,281,917.46 资产总计 1,752,952,392.84 1,588,631,686.95 流动负债： 短期借款 （七）32 368,310,600.00 149,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （七）35 103,975,167.80 150,840,000.00 应付账款 （七）36 258,304,173.56 225,369,052.51 预收款项 （七）37 19,511,451.45 25,787,816.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,378,237.29 应交税费 （七）39 12,829,493.68 7,879,328.42 其他应付款 （七）40 9,358,627.10 10,729,324.10 其中：应付利息 1,748,453.50 492,916.67 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,008,959.41 1,618,483.87 其他流动负债 1,219,577.54 流动负债合计 773,298,473.00 574,821,820.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 （七）51 8,638,962.26 7,663,698.93 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,638,962.26 7,663,698.93 负债合计 781,937,435.26 582,485,519.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （七）53 208,000,000.00 208,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （七）55 497,976,320.30 497,976,320.30 减：库存股 其他综合收益 （七）57 -4,238,640.29 -4,591,211.34 专项储备 盈余公积 （七）59 37,794,006.08 37,794,006.08 一般风险准备 未分配利润 （七）60 229,228,449.38 265,442,534.06 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 968,760,135.47 1,004,621,649.10 少数股东权益 2,254,822.11 1,524,518.68 所有者权益（或股东权益）合计 971,014,957.58 1,006,146,167.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,752,952,392.84 1,588,631,686.95 法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏 母公司资产负债表 2019年6月30日 （未完）  |