爱普股份:变更募集资金投资项目
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-022 爱普香料集团股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟变更项目实施地点和主体 新建香料生产基地及香料研发中心项目分为香料生产基地及香料研发中心 两部分，其中香料研发中心已建设完毕。现拟将香料生产基地未完成部分的实施 地点、实施主体做相应变更，项目内容、实施方式等保持不变。 原项目情况：新建香料生产基地及香料研发中心项目。实施主体为公司全资 子公司上海爱普植物科技有限公司（以下简称“爱普植物”），选址上海市嘉定区 北和公路680号爱普植物现有土地。 新项目情况：新建香原料生产基地建设项目。实施主体为公司全资子公司江 西爱普生物科技有限公司（以下简称“江西爱普”），选址江西省抚州市金溪县城 西生态高新开发区纬三路。 变更项目的金额：原项目的剩余未使用募集资金1.66亿元及其孳息（具体 金额以实际结转时项目专户资金余额为准），不足部分将由公司自筹资金解决。 变更后项目建设期2.3年，达产期3年。 2、拟终止募投项目 公司拟将香精扩产及香精研发中心建设项目、食品配料物流中心项目的剩余 未使用募集资金2.57亿元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额 为准）永久补充流动资金。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）于2019 年8月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更募集资 金投资项目的议案》。现就相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]304号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股20.47元，募 集资金总额为人民币81,880万元，扣除发行费用6,180万元，公司本次募集资 金净额为人民币75,700万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第0740号《验资报告》。公司 已对募集资金采取了专户存储管理。 根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募投项目及募集资金 使用安排如下表所示。若募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式 解决资金缺口。 序 号 项目名称 投资金额 （万元） 实施地点 建设批复 1 香精扩产及香精研发中心建设项目 16,000 上海市嘉定区曹新公路33号 嘉经备（2011）7号投资项目备案意见 2 新建香料生产基地及香料研发中心 项目 26,000 上海市嘉定区北和公路680号 嘉经备（2009）58号投资项目备案意见 嘉经备（2011）12号投资项目备案意见 3 食品配料物流中心项目 18,000 上海市嘉定区曹新公路33号 嘉发改备（2011）78号投资项目备案意见 4 补充流动资金项目 15,740 － － 合计 75,740 － － 二、 募集资金的管理 （一） 募集资金管理的基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合 本公司实际情况，修订并实施了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理办法》。 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司按照相关规定，分别在兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、招商银行 股份有限公司上海川北支行、中国光大银行股份有限公司上海闸北支行、中国工 商银行股份有限公司上海市闸北支行，开设银行专户对募集资金实行专户存储， 并与上述银行、保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。《三方监管 协议》与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至目前，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司募集资金银行专户的存储情况如下： 序号 银行名称 专用账户号 初始存放金额（万元） 2019.6.30 余额（元，含孳息） 1 兴业银行股份有限公司 上海卢湾支行 216120100100127453 16,000 124,573,924.57 2 招商银行股份有限公司 上海川北支行 121903115310505 26,000 197,033,822.87 3 中国光大银行股份有限 公司上海闸北支行 36560188000126465 18,000 179,120,246.09 4 中国工商银行股份有限 公司上海市闸北支行 1001265029300219124 15,700 已使用完毕并销户 合计 — 75,700 500,727,993.53 三、募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为341,740,644.33 元，其中：以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金127,333,684.31 元；直接投入募集资金项目214,406,960.02元。 （一）募投项目的资金使用情况 序号 项目名称 投资总额 （万元） 计划使用募集资金 投入金额（万元） 累计投入募集资 金金额（万元） 投入进度 项目达到预定可 使用状态日期 1 香精扩产及香精研发中 心建设项目 16,000 16,000 5,547.22 34.67% 2019年12月 2 新建香料生产基地及香 料研发中心项目 26,000 26,000 9,400.00 36.15% 2019年12月 3 食品配料物流中心项目 18,000 18,000 2,776.72 15.43% 2019年12月 4 补充流动资金项目 15,740 15,700 16,450.12 104.51% - 合计 75,740 75,700 34,174.06 - - 注：“补充流动资金”项目的投入进度超过100%，系该项目募集资金产生孳息所致。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 127,333,684.31元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资 项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2015)第 2742号《关于爱普香料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的鉴证报告》。 公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民 币127,333,684.31元置换预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券股份有限公 司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意 意见。 公司已于2015年6月30日前完成了募集资金置换工作。 详细内容见公司于2015年6月26日披露的《关于以募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-018） （三）募投项目延期情况 “香精扩产及香精研发中心建设项目”、“新建香料生产基地及香料研发中心 项目”和“食品配料物流中心项目”三个募投项目的实施地均位于上海市嘉定区。 受当地产业政策调整的影响以及上海市土地节约集约利用政策的影响，公司经审 慎评估，经第三届董事会第七次会议审计通过，将上述项目达到预定可使用状态 日期推迟至2018年9月，详细内容见公司于2017年8月30日披露的《关于调 整部分募投项目建设进度的公告》（公告编号：2017-020），及于2017年9月8 日披露的《关于调整部分募投项目建设进度的补充公告》（公告编号：2017-021）。 2018年8月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目建设进度的议案》。公司根据募集资金的使用进度和项目建 设的实际情况，将上述项目达到预定可使用状态日期推迟至2019年12月。详细 内容见公司于2018年8月29日披露的《关于调整部分募投项目建设进度的公告》 （公告编号：2018-023）。 四、本次拟变更募集资金投资项目的基本情况 （一）原项目计划投资和实际投资情况 1、香精扩产及香精研发中心建设项目 （1）原项目主要建设内容 1）香精扩产改造。对目前的生产车间进行技术改造，包括生产技术改造、 工艺流程改造、设备设施更新改造、基础配套设施建设和改造等。 2）香精研发中心的建设。拟新建香精研发中心一个，下辖八个检测、研发 应用实验室，包括一个分析检测中心、两个日化香精研究实验室和五个食用香精 研究实验室。 3）基础配套设施建设。主要包括：厂区安全配套设施、研发中心配套设施、 香精扩产基础配套设施、环保及安全防护配套设施的新增和建设、管理信息系统 的升级换代。 原项目预算总投资为1.6亿元，其中，固定资产投资为1.3亿元，占总投资 的81.25%，铺底流动资金为0.3亿元，占总投资的18.75%。 （2）实际投资情况 截至2019年6月30日，公司已累计投入募集资金5,547.22万元，占计划 投入资金的34.67%。基本情况如下： 序号 原项目主要建设内容 计划投资（万元） 累计投入（万元） 投入比例 1 香精扩产改造 4,350 1,359.52 31.25% 2 香精研发中心 6,500 1,044.83 16.07% 3 基础配套设施建设 2,150 2,051.96 95.44% 4 铺底流动资金 3,000 1,090.91 36.36% 总计 16,000 5,547.22 34.67% 2、新建香料生产基地及香料研发中心项目 （1）原项目主要建设内容 1）新建香料生产基地。主要进行香料生产厂房建设和设备的添置，包括天 然香料（含天然食品配料）生产车间和合成香料生产车间。 2）香料研发中心的建设。香料研发中心下设检测分析中心、品控部、五个 技术部门。 3）基础配套设施建设。主要包括：危险品仓库，危险品车间，厂区安全配 套设施、香料研发中心配套设施、环保及安全防护配套设施的建设、香料基地内 部信息管理系统建设。 原项目预算总投资为2.6亿元，其中，固定资产投资2亿元（建筑工程费 0.6亿元、设备购置及安装费1.4亿元），占总投资的76.92%，铺底流动资金0.6 亿元，占总投资的23.08%。 （2）实际投资情况 截至2019年6月30日，公司已累计投入募集资金9,400.00万元，占计划 投入资金的36.15%，其中香料研发中心项目已建设完毕。基本情况如下： 序号 原项目主要建设内容 计划投资（万元） 累计投入（万元） 投入比例 1 香料生产基地 10,000 3,828.61 38.29% 2 香料研发中心 2,000 2,551.22 127.56% 3 基础配套设施建设 8,000 2,775.11 34.69% 4 铺底流动资金 6,000 245.06 4.08% 总计 26,000 9,400.00 36.15% 3、食品配料物流中心项目 （1）原项目主要建设内容 1）6,246平方米仓储区。其中冷冻库792平方米、冷藏库2,454平方米（含 检测分析中心166平方米），恒温库3,000平方米（自动立体仓库，含电子商务 中心400平方米），集存货、理货、冷冻冷藏功能为一体。 2）食品配料检测分析中心。为砖混框架结构，建在冷藏库的楼上，主要有 检测分析室、实验室。 3）电子商务中心。建在恒温立体仓库楼上，设有机房、网上交易、全场监 控管理系统等功能，集物流信息服务、公司ERP管理信息系统、物流中心监控、 物业后勤服务等功能为一体。 4）货运及特种车辆停车、清洗区。清洗室1个，消毒室1个，装载车位8 个，满足进出特种配送车辆的要求，同时具有集装箱拆拼装箱、还箱等服务功能； 通道出入卡，配置符合安全监控要求的卡口设备（电子栏杆、电子读写设备、电 子识别设备、电子监控设备、电子地磅等），并配套建设具有清洗、消毒功能的 洗车场。 原项目预算总投资为1.8亿元，其中，固定资产投资为1.2亿元，占总投资 的66.7%，铺底流动资金为0.6亿元，占总投资的33.3%。 （2）实际投资情况 截至2019年6月30日，公司已累计投入募集资金2,776.72万元，占计划 投入资金的15.43%。基本情况如下： 序号 原项目主要建设内容 计划投资（万元） 累计投入（万元） 投入比例 1 土建投资 2,000 829.53 41.48% 2 设施设备投资 10,000 1,947.19 19.47% 其中：ERP系统平台设备 2,000 1,673.42 83.67% 3 铺底流动资金 6,000 0 0.00% 总计 18,000 2,776.72 15.43% （二）变更募集资金投资项目的原因以及公司在上述募投项目的实施、推 进和变更等事项过程中的应对措施 1、原项目实施地点出现重大政策调整 （1）实施地产业政策调整的影响 公司原募投项目的实施地点均位于上海市嘉定区。上海市嘉定区于2016年 初步确定以科技研发、股权投资、金融服务以及知识产权等现代服务业为发展方 向；2017年3月，上海市嘉定区人民政府发布了《上海市嘉定区人民政府关于 制定<统筹产业项目评审准入的实施办法>的通知》(嘉府发〔2017〕5号)（以下 简称：《通知》）。《通知》要求紧紧围绕嘉定科创中心重要承载区建设、着力推进 四大产业集群（物联网全产业链集群、新能源汽车及关键零部件产业集群、高端 医疗产业集群、智能制造和机器人产业集群）发展，推进资源要素向四大产业集 群集聚。严格按照全区产业发展规划和布局规划，结合各镇的产业功能定位，对 产业项目进行综合评估，全力推进重大产业项目落地。 由于公司“香精扩产及香精研发中心建设项目”和“新建香料生产基地及香 料研发中心项目”与上海市嘉定区新产业政策契合度较低，公司持续与嘉定区政 府就上述两个募投项目进行沟通，并慎重推进项目进度。按照2017年3月的《通 知》规定，上述两个募投项目需进行重新审核。 （2）上海市土地节约集约利用政策的影响 针对城市发展面临的资源约束，上海市政府发布了《关于进一步提高本市土 地节约集约利用水平的若干意见》（沪府发〔2014〕14号），明确“总量锁定、 增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的土地管理思路，做出通过建设用 地“负增长”倒逼上海城市转型发展的重大决策。 上海市规划和国土资源管理局于2017年6月21日举行“上海市建设用地减 量化暨土地整治、郊野公园建设工作”新闻通气会，深入阐述“198区域”（位 于规划产业区和规划集中建设区以外，面积约198平方公里的现状工业用地）为 上海市推进减量化工作的重点区域。到2020年，计划实现减量40平方公里～50 平方公里。 由于公司“香精扩产及香精研发中心建设项目”和“食品配料物流中心项目” 的实施地点均为上海市嘉定区曹新公路33号，属于“198区域”，按照规定，该 区域内的改、扩建项目需要重新审批。 （3）公司采取的应对措施 1）调整项目建设进度并及时披露信息 受上述两个因素（实施地产业政策调整、上海市土地节约集约利用政策）的 影响，经公司审慎评估，并经第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整部分 募投项目建设进度的议案》，将原项目达到预定可使用状态日期推迟至2018年9 月。详细内容见公司于2017年8月30日披露的《关于调整部分募投项目建设进 度的公告》（公告编号：2017-020）、《光大证券股份有限公司关于爱普香料集团 股份有限公司调整部分募投项目建设进度的核查意见》，及于2017年9月8日披 露的《关于调整部分募投项目建设进度的补充公告》（公告编号：2017-021）、《光 大证券股份有限公司关于爱普香料集团股份有限公司调整部分募投项目建设进 度的补充公告之核查意见》。 截至2017年末，由于尚未取得相关政府主管部门的审批结果，公司及时进 行了信息披露，详细内容见公司于2017年12月26日披露的《关于部分募投项 目重新审批进展情况的公告》（公告编号：2017-022）。 2）积极探索项目迁址建设 为维护广大投资者利益，加快项目建设进度，公司于2017年12月23日与 江西省抚州市金溪县人民政府就爱普股份在金溪县城西生态高新区投资，设立爱 普股份香精香料生产基地事宜，签订了《投资意向书》。具体内容详见《关于签 订<投资意向书>的公告》（公告编号：2017-023）。公司承诺将尽快就募投项目拟 定具体方案，并履行相应的董事会或股东大会程序，对募投项目的建设内容、建 设地点、实施主体等调整情况作出决策。 公司总经理负责组织、制定拟建项目的设计、实施工作。并派驻一名副总经 理常驻金溪县，负责拟建项目建设、规划用地等方面的审批或备案手续；以及与 当地安监、环保、建设及发改委等部门的沟通工作。 2018年4月27日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于投资 设立全资子公司的议案》。决定在江西省抚州市金溪县设立2家全资子公司。并 充分披露了投资行为可能未获得有关机构批准的风险。具体内容详见《对外投资 公告》（公告编号：2018-014）。 2、拟迁建地点市场准入政策的影响 （1）基本情况 中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅于2018年5月22日联合发布 了《关于印发<江西省长江经济带“共抓大保护”攻坚行动工作方案>的通知》（赣 办发〔2018〕8号），要求“深入推进化工污染整治。以严控化工污染为突破口， 实施严格的化工企业市场准入制度。” 江西省发展和改革委员会、江西省工业和信息化委员会、江西省安全生产监 督管理局、江西省环境保护厅于2018年6月27日联合发布了《关于加强化工投 资项目监督管理的通知》（赣发改产业〔2018〕619号），明确“从本通知下发之 日起至2018年12月31日，各级发改部门暂停新建化工项目备案和能评，工信 部门暂停改扩建化工项目备案和能评，安监部门暂停受理新建、改扩建化工项目 安全条件审查，环保部门暂停受理化工项目环评。” 上述文件规定导致公司拟建项目的规划用地审批或备案手续、规划设计进度， 以及项目所在地安监、环保、建设、发改委等部门的审批或备案手续用时较长， 超出预期。 （2）公司采取的应对措施 经公司审慎评估，并经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分 募投项目建设进度的议案》，将原募投项目达到预定可使用状态日期推迟至2019 年12月。详细内容见公司于2018年8月29日披露的《关于调整部分募投项目 建设进度的公告》（公告编号：2018-023）、《光大证券股份有限公司关于爱普香 料集团股份有限公司调整部分募投项目建设进度的核查意见》。 （3）最新进展 公司全资子公司江西爱普生物科技有限公司（负责实施“新建香原料生产基 地建设项目”）于2019年7月11日取得了金溪县住房和城乡建设局颁发的《建 设用地规划许可证》，于2019年7月29日取得了金溪县自然资源局颁发的《建 设用地批准书》。并已取得建设施工前发改委等相关部门的批复。 3、经扩产改造，香精产能和研发设施已基本满足当前需求 近年来，随着食品制造业增速放缓，香精行业增速也有所下降（2015年-2017 年，食品制造业年复合增长率为3.22%；香料香精行业年复合增长率为3%），已 难以保持之前两位数的高速增长。在“香精扩产及香精研发中心建设项目”募集 资金到位以后，公司已累计投入5,547.22万元，其中：（1）扩产改造投入为 1,359.52万元，占计划投入金额的31.25%，经公司合理预估，香精总产能已基 本满足当前以及未来几年的市场需求；（2）香精研发中心建设已投入1,044.83 万元、占计划投入金额的16.07%，由于公司一直以来研发基础较高、研发实力 较强，结合市场情况，拟短期内不再增加研发设施；（3）基础配套设施建设已完 工（计划投入2,150万元、实际投入2,051.96万元，投入比例为95.44%），能 够符合未来更高的环保要求及更严格的环保标准。 综上，公司对“香精扩产及香精研发中心建设项目”继续投入的必要性已大 大降低，再行投资反而会降低公司的经营柔性，不利于维护公司和股东利益。 4、食品（冷链）物流行业格局发生变化、自建物流中心已不经济 食品（冷链）物流行业呈现投资成本高，投资回报周期长等特点，规模效应 极强。近年来，随着国内的电商、物流巨头企业纷纷涉足食品（冷链）物流行业， 投入大量资本，2011-2015年全国冷库容量复合增速21%，冷藏及保温车保有量 复合增速32.8%。食品（冷链）物流行业的商业模式、盈利模式、品牌等已逐步 建立，行业领先者快速崛起，并取得显著优势。 同时，我国食品物流的损耗率和成本较高，利润率较低。（损耗率为25%， 而发达国家的损耗率约为5%；常温利润率是为10%，冷链利润率为8%，而发达 国家冷链的利润率可以达到20%-30%。） 公司已错过了食品（冷链）物流行业的快速发展期。相比继续自建物流中心， 购买第三方食品（冷链）物流服务将更有利于公司的发展。公司食品配料业务的 重心将逐步转移至研发、生产及应用领域，将更有利于保障公司及股东的利益。 （三）募投项目变更情况及变更后募集资金的后续安排和保障措施 1、项目变更情况 （1）项目实施地点、实施主体变更 新建香料生产基地及香料研发中心项目分为香料生产基地及香料研发中心 两部分，其中香料研发中心已建设完毕。现拟将香料生产基地未完成部分的实施 地点、实施主体做相应变更，项目内容、实施方式等保持不变。新项目已取得建 设施工前相关部门的批复。 变更前 变更后 项目名称 新建香料生产基地及香料研发中心项目 新建香原料生产基地建设项目 实施主体 上海爱普植物科技有限公司（全资子公司） 江西爱普生物科技有限公司（全资子公司） 实施地点 上海市嘉定区北和公路680号 江西省抚州市金溪县城西生态高新开发区纬三路 项目资金 2.6亿元 剩余未使用募集资金1.66亿元及其孳息 建设期限 2.5年 2.3年 达产期限 5年 3年 江西爱普于2018年5月设立并取得营业执照，注册资本为人民币25,000 万元整。住所位于江西省抚州市金溪县城西生态高新区。经营范围：生物技术及 相关产品的研发和生产，香精香料，食品添加剂的生产；精细化学品的生产；天 然精油的加工，天然植物提取，百货，化工产品的销售，从事香精香料科技领域 内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，本企业自产产品及相关技术的 进出口业务和所需原材料，仪器，设备及相关技术的进出口业务。 （2）项目终止 公司拟终止香精扩产及香精研发中心建设项目、食品配料物流中心项目，将 项目的剩余未使用募集资金2.57亿元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专 户资金余额为准）永久补充流动资金。 该部分募集资金永久性补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金余额， 增强流动性，提升资金使用效率，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最 大化。 2、相关资金的后续安排 根据公司2016-2018年实际经营业绩及财务状况，公司未来三年日常经营活 动尚需新增29,938.18万元营运资金。具体预算情况如下： 公司食品配料制造原料主要为水果、可可制品等农产品，价格易波动；水果 具有季节性，需在产季集中采购。为控制成本波动，需按下年度的客户订单，提 前采购部分原料作储备；食品配料贸易业务销售端有账期收款，采购端需预付货 款，销售及采购两端都需占用营运资金；合成香料制造的上游供应商为化工企业， 近年来，由于环保因素，化工产品的供应量、供应价格存在不确定性，为能完成 及时交货及稳定成本，需提前采购某些供应量或供应价格不稳定的原料；2018 年，公司取得某跨国日化公司客户一款功能型原料的采购订单，由于该产品还处 于扩张阶段，为该产品垫付的营运资金规模还将进一步增加。 2016年至2018年，公司实现营业收入分别为：22.81亿元、23.25亿元、 25亿元，同比增长分别为24.60%、1.91%、7.52%。 假设各项经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、经营性应付（应 付账款、预收账款及应付票据）及存货占营业收入比例维持2018年水平不变， 以2016年-2018年算术平均增长率（11.34%）作为预测未来三年营业收入的增 长率，则未来三年公司日常经营活动尚需新增29,938.18万元营运资金。新增营 运资金需求测算如下表。 项目 2018年 2019年 2020年 2021年 金额（元） 占比 金额（元） 金额（元） 金额（元） 营业收入 2,499,756,085.96 2,783,228,426.11 3,098,846,529.63 3,450,255,726.09 应收票据 7,046,851.02 0.28% 7,845,963.93 8,735,696.23 9,726,324.19 应收账款 440,747,034.29 17.63% 490,727,747.98 546,376,274.60 608,335,344.14 预付款项 126,774,209.98 5.07% 141,150,405.39 157,156,861.36 174,978,449.44 存货 388,477,682.38 15.54% 432,531,051.56 481,580,072.81 536,191,253.07 经营性流动资产 963,045,777.67 1,072,255,168.86 1,193,848,905.01 1,329,231,370.83 应付票据及应付账款 149,637,954.23 5.99% 166,606,898.24 185,500,120.50 206,535,834.16 预收账款 26,051,890.17 1.04% 29,006,174.52 32,295,474.71 35,957,781.54 经营性流动负债 175,689,844.40 195,613,072.75 217,795,595.21 242,493,615.70 流动资金占用额 787,355,933.27 876,642,096.10 976,053,309.80 1,086,737,755.13 新增营运资金需求 299,381,821.86 3、相关资金后续使用的保障措施 本次变更提交股东大会表决通过后，将以募集资金净额1.66亿元及其孳息 （原“新建香料生产基地及香料研发中心项目”专项账户余额）对江西爱普实施 出资，由其具体开展项目建设和营运。公司将严格按募集资金使用相关规定，与 江西爱普、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立 新的募集资金专户，对该募集资金存放和使用实施有效监管。 募集资金净额2.57亿元及其孳息（原“香精扩产及香精研发中心建设项目” 和“食品配料物流中心项目”两个专项账户余额）将转入一般账户，用于补充公 司生产经营所需的流动资金。相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募 集资金专户注销事宜。 公司将严格遵循内控制度，明确资金使用过程中的岗位责任制，确保资金业 务的不相容岗位相互分离、制约和监督，在已有的授权批准制度基础上，进一步 明确对资金以及相关业务的授权审批方式及流程。同时，公司已上线了ERP管理 平台，通过管控软件对资金审批及使用进行全流程监控，确保资金使用的合规、 合理；同时，定期由内审部门对资金使用进行监督审计。 五、本次变更募集资金投资项目的说明与承诺 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司承诺将上 述募集资金永久性补充流动资金后仅用于主营业务发展，并在十二个月内不进行 证券投资等高风险投资。 六、本次变更募集资金投资项目对公司的影响 本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况对公司资产结构和业务结 构做出的优化调整，符合公司实际经营需要。有利于公司优化资源配置，并促进 公司业务长远发展，为股东创造更大的价值，积极推动公司业务形成新的核心竞 争力，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。 七、公司本次变更募集资金投资项目事项的决策程序 （一）董事会审议情况 2019年8月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更 募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2019年8月30日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更 募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 八、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见 （一）独立董事意见 经审查，公司根据实际情况，采取审慎的态度变更募集资金投资项目，符合 公司长远利益，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合 法有效，能够充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司 和股东创造更大的效益。一致同意公司本次变更事项，并将该事项提交公司股东 大会审议。 （二）监事会意见 公司本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况作出的谨慎决定。不存 在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情 形。一致同意公司本次变更事项，并将该事项提交公司股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构发表意见如下： 1、爱普股份本次变更募集资金投资项目之事项已经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》等相关规定；该事项尚需公司股东大会审议批准； 2、公司本次变更募集资金投资项目有利于公司尽快实施相关项目、优化财 务规划、提升经营效益；该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合公司 的发展战略，不存在损害股东利益的情形； 3、本保荐机构对爱普股份本次变更募集资金投资项目之事项无异议，并将 持续关注变更后募集资金账户的变动及募集资金使用情况。 九、备查文件 （一）《爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； （二）《爱普香料集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； （三）《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》； （四）《光大证券股份有限公司关于爱普香料集团股份有限公司变更募集资 金投资项目的核查意见》。 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2019年8月31日 中财网
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