[HK]海通恒信:海外监管公告 - 公司债券半年度报告（2019年）
原标题:海通恒信:海外监管公告 - 公司债券半年度报告（2019年） 海通恒信国际租赁股份有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券 募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。 截至 2019 年 6 月 30 日 ，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无 重大变化 。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. 6 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. 8 一、 公司基本信息 .. .. .. .. 8 二、 信息披露事务负责人 .. .. .. .. 8 三、 信息披露网址及置备地 .. .. .. .. 8 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化 情况 .. .. 9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 9 六、 中介机构情况 .. .. .. .. 9 七、 中介机构变更情况 .. .. .. .. 10 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 10 一、 债券基本信息 .. .. .. .. 10 二、 募集资金使用情况 .. .. .. .. 14 三、 报告期内资信评级情况 .. .. .. . 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .. .. .. 18 五、 偿债计划 .. .. .. .. 18 六、 专项偿债账户设置情况 .. .. .. . 18 七、 报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 19 八、 受托管理人履职情况 .. .. .. .. 19 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 21 一、 公司业务和经营情况 .. .. .. .. 21 二、 投资状况 .. .. .. .. 22 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .. .. . 22 四、 公司治理情况 .. .. .. .. 22 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 23 第四节 财务情况 .. .. .. .. 23 一、 财务报告审计情况 .. .. .. .. 23 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 23 三、 主要会计数据和财务指标 .. .. .. 24 四、 资产情况 .. .. .. .. 25 五、 负债 情况 .. .. .. .. 26 六、 利润及其他损益来源情况 .. .. .. 29 七、 对外担保情况 .. .. .. .. 29 第五节 重大事项 .. .. .. .. 29 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 29 二、 关于破产相关事项 .. .. .. .. 29 三、 关于司法机关调查事项 .. .. .. . 29 四、 其他重大事项的信息披露 .. .. .. 29 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 29 一、发行人为可交换债券发行人 .. .. .. 29 二、发行人为创新创业公司债券发行人 .. .. .. 29 三、发行人为绿色公司债券发行人 .. .. .. 30 四、发行人为可续期公司债券发行人 .. .. .. 30 五、其他特定品种债券事项 .. .. .. .. 30 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .. .. .. 30 第八节 备查文件目录 .. .. .. .. 31 财务报表 .. .. .. .. .. 33 附件一： 发行人 财务报表.. .. .. .. 33 担保人财务报表 .. .. .. .. 47 释义 公司 / 本公司 / 发行人 / 海通恒信 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 海通恒运 / 恒运子公司 指 海通恒运国际租赁有限公司 上海泛圆 / 泛圆子公司 / 泛圆投 资 指 上海泛圆投资发展有限公司 海通恒信融资租赁 / 自贸区子公 司 指 海通恒信融资租赁（上海）有限公司 海通恒信租赁（香港） 指 海通恒信租赁（香港）有限公司 贵安金融 指 贵州贵安金融投资有限公司 贵安恒信 指 贵安恒信融资租赁（上海）有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 海通国际 指 海通国际控股有限公司 海通恒信金融 指 海通恒信金融集团有限公司 公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有 价证券 17 恒信 01 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 2017 年公开发行 公司债券（第一期） 17 恒信 02 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 2017 年公开发行 公司债券（第二期） 18 恒信 01 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年公开发行 公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 18 恒信 03 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年公开发行 公司债券 ( 第二期 )( 品种一 ) 19 恒信 01 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发 行公司债券 ( 第一期 ) 19 恒信 02 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发 行公司债券 ( 第二期 ) 《债券受托管理协议》 指 《海通恒信国际租赁有限公司 2016 年公开发行公 司债券受托管理协议》；《海通恒信国际租赁股份有 限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》； 《海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年非公开 发行公司债券受托管理协议》 德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 华福证券 指 华福证券有限责任公司 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方 式取得并持有本次债券的合格投资者 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 公司章程 指 本公司现行的《海通恒信国际租赁股份有限公司章 程》 中国 指 中华人民共和国（就本报告目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾） 元 指 人民币元，特别注明的除外 报告期 / 本期 指 201 9 年 1 月 1 日至 201 9 年 6 月 30 日 报告期末 / 本期末 指 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年末 指 2018 年 12 月 31 日 注：除特别说明外，本报告所有会计数据和财务指标均按照合并报表口径计算；本报告所 有计算指标及变动比例均按照精确数据计算后经四舍五入填列；本报告若出现所列总数与 各分项数值之和不符，均为四舍五入所致。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 中文简称 海通恒信 外文名称（如有） Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd. 外文缩写（如有） HAITONG UT 法定代表人 任澎 注册地址 上海市 黄浦区南京东路 30 号名人商业大厦 10 楼 办公地址 上海市 黄浦区南京东路 30 号名人商业大厦 10 楼 办公地址的邮政编码 201 公司网址 ww.utfinancing.com 电子信箱 Treasury@utflc.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 傅达 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理（首席风险官、董事会秘书） 联系地址 上海市黄浦区南京东路 30 号名人商业大厦 10 楼 电话 021 - 6137130 传真 021 - 6135380 电子信箱 Treasury@utflc.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 ww.se.com.cn 半 年度报告备置地 上海市黄浦区南京东路 30 号名人商业大厦 10 楼 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股东名称： 海通恒信金融集团有限公司 报告期末实际控制人名称： 海通证券股份有限公司 公司与控股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √ 有控股东或实际控制人 □ 无控股东或实际控制人 （一） 报告期内控股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 2019 年 3 月 5 日，吴健女士就任海通恒信副总经理兼首席人力资源官 ； 2019 年 3 月 5 日，傅达先生就任海通恒信副总经理兼首 席风险官、董事会秘书；丁学清先 生不再兼任海通恒信首席风险官职务； 2019 年 3 月 5 日，路阳 先生 就任海通恒信副总经理； 2019 年 3 月 5 日，桑琳娜女士就任海通恒信总经理助理。 六、 中介机构情况 （一） 公司聘请的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市延安东路 22 号外滩中心 29 楼 签字会计师姓名（如有） 孙维琦、 吕泽浩 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 143146 、 143191 债券简称 17 恒信 01 、 17 恒信 02 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 50 号城建国际中心 18 楼 联系人 方大奇、张吉刚、韦宇辉 联系电话 021 - 68761616 债券代码 143829 、 14383 、 151209 、 151864 债券简称 18 恒信 01 、 18 恒信 03 、 19 恒信 01 、 19 恒信 02 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 108 号招商银行大厦 18F 联系人 贡彩霞、谢诗澜 联系电话 021 - 2065089 （三）资信评级机构 债券代码 143146 、 143191 、 143829 、 14383 、 151209 、 151864 债券简称 17 恒信 01 、 17 恒信 02 、 18 恒信 01 、 18 恒信 03 、 19 恒信 01 、 19 恒信 02 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路 15 号 A 座 103 室 K － 22 七、 中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 143146 2 、债券简称 17 恒信 01 3 、债券名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 2017 年公开发行公司 债券 ( 第一期 ) 4 、发行日 2017 年 6 月 19 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 7 、到期日 2020 年 6 月 21 日 8 、债券余额 15.0 9 、截至报告期末的 票面 利率 4.95 (%) 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2018 年 6 月 21 日已支付 2017 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 20 日债券利息 ； 2019 年 6 月 19 日已支付 2018 年 6 月 21 日 至 2019 年 6 月 20 日 债券利息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 143191 2 、债券简称 17 恒信 02 3 、债券名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 2017 年公开发行公司 债券 ( 第二期 ) 4 、发行日 2017 年 7 月 19 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 7 、到期日 2020 年 7 月 21 日 8 、债券余额 10.0 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.70 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2018 年 7 月 23 日已支付 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日债券利息 ； 2019 年 7 月 18 日 已支付 2018 年 7 月 21 日 至 2019 年 7 月 20 日 债券利息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 不适用 的交换选择权的触发及执行 情况 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 143829 2 、债券简称 18 恒信 01 3 、债券名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司 债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 4 、发行日 2018 年 9 月 20 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 7 、到期日 2021 年 9 月 21 日 8 、债券余额 8.0 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.05 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 截至本半年度报告出具日，尚未到付息兑付日 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 14383 2 、债券简称 18 恒信 03 3 、债券名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司 债券 ( 第二期 )( 品种一 ) 4 、发行日 2018 年 10 月 24 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 7 、到期日 2021 年 10 月 26 日 8 、债券余额 4.0 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4. 85 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 截至本半年度报告出具日，尚未到付息兑付日 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 151209 2 、债券简称 19 恒信 01 3 、债券名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公 司债券 ( 第一期 ) 4 、发行日 2019 年 2 月 26 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 7 、到期日 202 年 2 月 28 日 8 、债券余额 5.0 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.20 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 截至本半年度报告出具日，尚未到付息兑付日 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 151864 2 、债券简称 19 恒信 02 3 、债券名称 海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公 司债券 ( 第二期 ) 4 、发行日 2019 年 7 月 22 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 7 、到期日 202 年 7 月 24 日 8 、债券余额 5.0 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.83 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 截至本半年度报告出具日，尚未到付息兑付日 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143146 债券简称 17 恒信 01 募集资金专项账户运作情况 公司在兴业银行股份有限公司上海武宁支行开立了本期 公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正 常，本期债券募集资金总额为 15 亿元，扣除发行费用 后募集资金净额为 14.904 亿元，现已全部使用完毕， 均用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约 定一致 募集资金总额 15.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司内部按照《海通恒信国际租赁股份有限公司资金计 划管理办法》 、《海通恒信国际租赁股份有限公司资金结 算管理办法》等要求，规范 资金管理的流程。公司根据 债券本息未来到期应付情况，制定年度、季度、月度资 金运用计划，以保证资金按计划调度，确保每年利息支 付及到期本金的兑付。公司在兴业银行开立了募集资金 专项账户，并制定了专门的债券募集资金使用计划，严 格按照公司内部的相关审批程序，切实做到专款专用， 确保资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143191 债券简称 17 恒信 02 募集资金专项账户运作情况 公司在兴业银行股份有限公司上海武宁支行开立了本期 公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正 常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用 后募集资金净额为 9.946 亿元，现已全部使用完毕，均 用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定 一致 募集资金总额 10.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司内部按照《海通恒信国际租赁股份有限公司资金计 划管理办法》、《海通恒信国际租赁股份有限公司资金结 算管理办法》等要求，规范了资金管理的流程。公司根 据债券本息未来到期应付情况，制定年度、季度、月度 资金运用计划，以保证资金按计划调度，确保每年利息 支付及到期本金的兑付。公司在兴业银行开立了募集资 金专项账户，并制定了专门的债券募集资金使用计划， 严格按照公司内部的相关审批程序，切实做到专款专用 ，确保资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143829 债券简称 18 恒信 01 募集资金专项账户运作情况 公司在平安银行股份有限公司上海分行开立了本期公司 债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常， 本期债券募集资金总额为 8 亿元，扣除发行费用后募集 资金净额为 7.948 亿元，现已全部使用完毕，均用于偿 还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致 募集资金总额 8.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司内部按照《海通恒信国际租赁股份有限公司资金计 划管理办法》、《海通恒信国际租赁股份有限公司资金结 算管理办法》等要求，规范了资金管理的流程。公司根 据债券本息未来到期应付情况，制定年度、季度、月度 资金运用计划，以保证资金按计划调度，确保每年利息 支付及到期本金的兑付。公司在平安银行开立了募集资 金专项账户，并制定了专门的债券募集资金使用计划， 严格按照公司内部的相关审批程序，切实做到专款专用 ，确保资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143883 债券简称 18 恒信 03 募集资金专项账户运作情况 公司在平安银行股份有限公司上海分行开立了本期公司 债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常， 本期债券募集资金总额为 4 亿元，扣除发行费用后募集 资金净额为 3.980 亿元，现已全部使用完毕，均用于偿 还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致 募集资金总额 4.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司内部按照《海通恒信国际租赁股份有限公司资金计 划管理办法》、《海通恒信国际租赁股份有限公司资金结 算管理办法》等要求，规范了资金管理的流程。公司根 据债券本息未来到期应付情况，制定年度、季度、月度 资金运用计划，以保证资金按计划调度，确保每年利息 支付及到期本金的兑付。公司在平安银行开立了募集资 金专项账户，并制定了专门的债券募集资金使用计划， 严格按照公司内部的相关审批程序，切实做到专款专用 ，确保资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 151209 债券简称 19 恒信 01 募集资金专项账户运作情况 公司在平安银行股份有限公司上海分行开立了本期公司 债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常， 本期债券募集资金总额为 5 亿元，扣除发行费用后募集 资金净额为 4.9685 亿元，现已全部使用完毕，均用于 偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司内部按照《海通恒信国际租赁股份有限公司资金计 划管理办法》、《海通恒信国际租赁股份有限公司资金结 算管理办法》等要求，规范了资金管理的流程。公司根 据债券本息未来到期应付情况，制定年度、季度、月度 资金运用计划，以保证资金按计划调度，确保每年利息 支付及到期本金的兑付。公司在平安银行开立了募集资 金专项账户，并制定了专门的债券募集资金使用计划， 严格按照公司内部的相关审批程序，切实做到专款专用 ，确保资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 151864 债券简称 19 恒信 02 募集资金专项账户运作情况 公司在平安银行股份有限公司上海分行开立了本期公司 债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常， 本期债券募集资金总额为 5 亿元，扣除发行费用后募集 资金净额为 4.9 715 亿元 ，现已使用 4.613 5 亿元 ，用于 偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0. 36 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司内部按照《海通恒信国际租赁股份有限公司资金计 划管理办法》、《海通恒信国际租赁股份有限公司资金结 算管理办法》等要求，规范了资金管理的流程。公司根 据债券本息未来到期应付情况，制定年度、季度、月度 资金运用计划，以保证资金按计划调度，确保每年利息 支付及到期本金的兑付。公司在平安银行开立了募集资 金专项账户，并制定了专门的债券募集资金使用计划， 严格按照公司内部的相关审批程序，切实做到专款专用 ，确保资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 143146、 143191、 143829、 143883 债券简称 17 恒信 01、 17 恒信 02、 18 恒信 01、 18 恒信 03 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 5 月 17 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利环 境的影响，违约风险极低 债项：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一） 增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况 □ 适用 √ 不适用 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末 偿债计划情况 □ 适用 √ 不适用 六、 专项偿债账户设置情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码： 143146 债券简称 17 恒信 01 账户资金的提取情况 详见前述“二、募集资金使用情况” 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码： 143191 债券简称 17 恒信 02 账户资金的提取情况 详见前述“二、募集资金使用情况” 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码： 143829 债券简称 18 恒信 01 账户资金的提取情况 详见前述“二、募集资金使用情况” 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码： 143883 债券简称 18 恒信 03 账户资金的提取情况 详见前述“二、募集资金使用情况” 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码： 151209 债券简称 19 恒信 01 账户资金的提取情况 详见前述“二、募集资金使用情况” 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码： 151864 债券简称 19 恒信 02 账户资金的提取情况 详见前述“二、募集资金使用情况” 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、 报告期 内 持有人会议召开 情况 □ 适用 √ 不适用 八、 受托管理人 履职情况 债券代码 143146 债券简称 17 恒信 01 债券受托管理人名称 德邦证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 17 恒信 01 债券存续期内，债券受托管理人德邦证券严格 按照募集说明书及《债券受托管理协议》中约定义务的情 况进行持续跟踪和监督，积极履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 受托事务管理报告已按时披露于上海证券交易所 债券代码 143191 债券简称 17 恒信 02 债券受托管理人名称 德邦证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 17 恒信 02 债券存续期内，债券受托管理人德邦证券严格 按照募集说明书及《债券受托管理协议》中约定义务的情 况进行持续跟踪和监督，积极履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 受托事务管理报告已按时披露于上海证券交易所 债券代码 143829 债券简称 18 恒信 01 债券受托管理人名称 华福证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 18 恒信 01 债券存续期内，债券受托管理人华福证券严格 按照募集说明书及《债券受托管理协议》中约定义务的情 况进行持续跟踪和监督，积极履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 受托事务管理报告已按时披露于上海证券交易所 债券代码 14383 债券简称 18 恒信 03 债券受托管理人名称 华福证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 18 恒信 03 债券存续期内，债券受托管理人华福证券严格 按照募集说明书及《债券受托管理协议》中约定义务的情 况进行持续跟踪和监督，积极履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 受托事务管理报告已按时披露于上海证券交易所 债券代码 151209 债券简称 19 恒信 01 债券受托管理人名称 华福证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 19 恒信 01 债券存续期内，债券受托管理人华福证券严格 按照募集说明书及《债券受托管理协议》中约定义务的情 况进行持续跟踪和监督，积极履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 受托事务管理报告已按时披露于上海证券交易所 债券代码 151864 债券简称 19 恒信 02 债券受托管理人名称 华福证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 19 恒信 02 债券存续期内，债券受托管理人华福证券严格 按照募集说明书及《债券受托管理协议》中约定义务的情 况进行持续跟踪和监督，积极履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 不适用 第三节 业务经营和公司治理情况 一、 公司业务和经营情况 （一） 经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位： 亿元 币种： 人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 租赁业务 收入 27.28 16.67 38.88 75.93 17.64 10.73 39.19 71.18 服务收入 6.03 100.00 16.79 3.67 100.00 14.81 保理收入 1.63 100.00 4.55 2.89 100.00 11.65 委托贷款 及其他贷 款利息收 0.44 100.00 1.24 0.35 100.00 1.39 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 入 其他 0.54 100.00 1.49 0.24 100.00 0.97 合计 35.93 16.67 53.59 10.0 24.78 10.73 56.72 10.0 2. 各主 要产品、服务收入成本情况 □ 适用 √ 不适用 不适用的理由： 公司管理层按照本财务报表审阅本公司经营情况，不涉及多个报告分部， 因此未作相关披露。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 2019 年上半年， 公司继续 优化资产布局，提升服务实体经济的质量， 加大面对交通物流、 先进制造业、医疗健康等重点行业的投放。 公司继续秉持 “一体两翼”、 “ 一大一小”发展 战略， 进一步梳理传统业务项下的市场需求、经营资源，优化完善相应配套制度流程体系， 促进各业务单位进行业纵深和属地化深耕，提升业务开展的效率以及市场竞争力 。在成 功完成 H 股挂牌上市后，资产负债结构进一步优化，为继续推进公司“ 引领行业新格局、 具有资本市场特色的融资租赁公司 ”的愿景奠定良好基础。 本报告期内，公司 加大 业务拓展 力度， 业务规模增长 使租赁业务收入、服务收入、保理收 入、其他业务收入以及营业成本 增幅 超过 30% ，其中：租赁业务收入为 27.28 亿元，较上 年同期增长 54.67% ；服务收入为 6.03 亿元，较上年同期增长 64.36% ；保理收入为 1.63 亿 元，较上年同期下降 43.43% ；其他业务收入为 0.54 亿元，较上年同期增长 123.96% ；营业 成本为 16.67 亿元，较上年同期增长 55.45% 。租赁业务为公司的核心业务，本期租赁业务 收入占营业总收入的 75.93% 。 二、 投资状况 （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大股权投资 □ 适 用 √ 不适用 （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大非股权投资 □ 适用 √ 不适用 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □ 适用 √ 不适用 四、 公司治理情况 （一） 公司是否存在与控股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □ 是 √ 否 与控股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： （ 1）业务独立 公司拥有独立的业务，拥有完整的经营管理体系，在国家宏观调控和行业监管下，自 主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。 （ 2）资产独立 公司产权关系明晰，具有独立的企业法人资格。公司不存在为控股东提供担保的情 况，公司与控股东产权关系明确，不存在被控股东占用资金、资产等情况。 （ 3）机构独立 公司设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。公司组织机构健全，运 作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。 （ 4）人员独立 公司严格遵循有关规定，已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立 的人事管理部门，独立履行人事管理职责。 （ 5）财务独立 公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规 范、独立的财 务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。 公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、人员 、资产、机构、财务等方面均保证独立性。 （二） 是否存在违规为控股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □ 是 √ 否 （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □ 是 √ 否 （四） 发行人报告期内是否存 在违反 募集说明书相关约定或承诺 的情况 □ 是 √ 否 五、 非经营性往来占款或资金拆借 单位： 亿元 币种： 人民币 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 0，占合并口径净资产的比例（ %）： 0， 是否超过合并口径净资产的 10%： □ 是 √ 否 第四节 财务情况 一、 财务 报告审计情 况 □ 标准无保留意见 □ 其他审计意见 √ 未经审计 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √ 适用 □ 不适用 2018 年，中国财政部（以下简称“财政部”）新修订了《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》（以下简称“新租赁准则”）。按照新租赁准则衔接规定，公司依据 2019 年 1 月 1 日 执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整 2018 年可比期间信息。根据新租赁准则，作为承租人，除符合条件的短期租赁和低价值资 产租赁外，公司确认使用权资产和租赁负债，首次执行新租赁准则的累积影响数，相应调 整期初留存收益。根据新租赁准则，作为出租人，公司应当按照《企业会计准则第（未完）  |