[中报]北大方正集团有限公司:18方正13：北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）
原标题:北大方正集团有限公司:18方正13：北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） A0 北大方正集团有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险没有重 大变化。 3 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................5 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................6 一、公司基本信息...........................................................................................6 二、信息披露事务负责人 .................................................................................6 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................6 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................7 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................7 六、中介机构情况...........................................................................................7 七、中介机构变更情况 ....................................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................8 一、债券基本信息...........................................................................................8 二、募集资金使用情况 ..................................................................................20 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................28 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................28 五、报告期内持有人会议召开情况...................................................................28 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................28 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................29 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................29 二、公司本半年度新增重大投资状况 ...............................................................33 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................33 四、公司治理情况.........................................................................................34 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................34 第四节财务情况.........................................................................................35 一、财务报告审计情况 ..................................................................................35 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................35 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................35 四、资产情况 ...............................................................................................36 五、负债情况 ...............................................................................................36 六、利润及其他损益来源情况 .........................................................................38 七、对外担保情况.........................................................................................39 第五节重大事项.........................................................................................39 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................39 二、关于破产相关事项 ..................................................................................52 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................52 四、其他重大事项的信息披露 .........................................................................52 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................52 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................52 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................52 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................52 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................52 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................52 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................53 第八节备查文件目录 ..................................................................................54 财务报表............................................................................................................56 附件一：发行人财务报表 ...............................................................................56 担保人财务报表 ..................................................................................................69 4 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 发行人/公司/本公司/集团/方 正集团 指北大方正集团有限公司 中介机构指为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的 机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信 评级机构等。 债券信用评级指以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信 用评级 报告期指 2019年 1月-2019年 6月 上年、去年指 2018年 最近两年指 2017年、2018年 募集说明书指北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债 券(第一期)募集说明书、北大方正集团有限公司非 公开发行 2016年公司债券(第二期)募集说明书、 北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债 券(第四期)募集说明书、北大方正集团有限公司非 公开发行 2016年公司债券(第五期)募集说明书、 北大方正集团有限公司非公开发行 2017年公司债 券(第一期)募集说明书、北大方正集团有限公司非 公开发行 2018年公司债券(第一期)募集说明书、 北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债 券(第二期)募集说明书、北大方正集团有限公司非 公开发行 2018年公司债券(第三期)募集说明书、 北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债 券(第四期)募集说明书、北大方正集团有限公司公 开发行 2018年公司债券(第一期)募集说明书、北 大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券( 第五期)募集说明书、北大方正集团有限公司公开 发行 2018年公司债券(第二期)募集说明书、北大 方正集团有限公司公开发行 2018年公司债券(第三 期)募集说明书、北大方正集团有限公司非公开发 行 2018年公司债券(第六期)募集说明书、北大方 正集团有限公司非公开发行 2019年公司债券(第一 期)募集说明书、北大方正集团有限公司 2019年非 公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书、北大 方正集团有限公司 2019年非公开发行短期公司债 券(第二期)募集说明书 公司章程指北大方正集团有限公司章程 交易日指上交所的营业日 法定节假日、休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 5 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称北大方正集团有限公司 中文简称北大方正 外文名称（如有） Peking University Founder Group Corp 外文缩写（如有） PKU Founder 法定代表人生玉海 注册地址北京市海淀区成府路 298号 办公地址北京市海淀区成府路 298号 办公地址的邮政编码 100871 公司网址 www.founder.com 电子信箱 contact@founder.com 二、信息披露事务负责人 姓名施华 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总裁 联系地址北京市海淀区成府路 298号中关村方正大厦 电话 010-82529925 传真 010-82529575 电子信箱 Contact@founder.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地北京市海淀区成府路 298号 6 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：北大资产经营有限公司 实际控制人姓名/名称：中华人民共和国教育部 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 截至本报告出具日，北大方正集团控股股东及实际控制人未发生变化，北大资产经营有限 公司持有的公司股份均为直接持有，不存在质押、争议。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 报告期内，发行人首席财务官由孙敏变更为李胜利。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙) 办公地址北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼（ B2）座 301室 签字会计师姓名（如有）张建锋、邹泉水 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 135240.SH、135292.SH、135539.SH、 135668.SH、135669.SH、135670.SH、 150024.SH、150109.SH、150110.SH、 150262.SH、150428.SH、150497.SH、 143735.SH、150598.SH、143675.SH、 143847.SH、150857.SH、151221.SH 、 151605.SH、151699.SH 债券简称 16方正 01、16方正 02、16方正 05、16 方正 06、16方正 07、16方正 08、17方正 01、18方正 01、18方正 02、18方正 03、 18方正 05、18方正 07、18方正 09、18 方正 10、18方正 12、18方正 13、18方正 14、19方正 02、19方正 D1、19方正 D2 名称海通证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15 层 联系人余亮 联系电话 010-88027267 （三）资信评级机构 债券代码 135240.SH、135292.SH、135539.SH、 135670.SH、135668.SH、135669.SH、 143735.SH、143675.SH、143847.SH 债券简称 16方正 01、16方正 02、16方正 05、16 方正 08、16方正 06、16方正 07、18方正 09、18方正 12、18方正 13 名称联合信用评级有限公司 办公地址天津市南开区水上公园北道 38号爱俪园公 7 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 寓508 七、中介机构变更情况 无 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 135240.SH 2、债券简称 16方正 01 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券(第 一期) 4、发行日 2016年 2月 18日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2021年 2月 18日 8、债券余额 12.90 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.50 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息；2019 年 2月为债券回售日，已按期进行回售。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 2019年 2月存在调整票面利率的情况，具体为票面利 率由 4.40%调整为 6.50% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 2019年 2月投资者回售 25.20亿元 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 135292.SH 2、债券简称 16方正 02 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券(第 二期) 4、发行日 2016年 3月 11日 8 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2021年 3月 11日 8、债券余额 15.10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.50 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息；2019 年 3月为债券回售日，已按期进行回售 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 2019年 3月存在调整票面利率的情况，具体为票面利 率由 4.14%调整为 6.50% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 2019年 3月投资者回售 31.80亿元 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 135539.SH 2、债券简称 16方正 05 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券(第 四期)(品种二) 4、发行日 2016年 6月 8日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2019年 6月 8日 8、债券余额 0 9、截至报告期末的票面利率 (%) - 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内本期债券已到期，发行人已按期进行兑付。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 9 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 135668.SH 2、债券简称 16方正 06 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券(第 五期)(品种一) 4、发行日 2016年 7月 26日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2019年 7月 26日 8、债券余额 0 9、截至报告期末的票面利率 (%) 0 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券于 2019年 7月 26日到期，发行人已按期进 行兑付。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 135669.SH 2、债券简称 16方正 07 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券(第 五期)(品种二) 4、发行日 2016年 7月 26日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2021年 7月 26日 8、债券余额 0 9、截至报告期末的票面利率 0 10 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） (%) 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券于 2019年 7月 26日付息，发行人已按期进 行付息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 2019年 7月 26日为本期债券回售日，已按期进行回售 。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 135670.SH 2、债券简称 16方正 08 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券(第 五期)(品种三) 4、发行日 2016年 7月 26日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2021年 7月 26日 8、债券余额 6.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.80 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 11 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 1、债券代码 150024.SH 2、债券简称 17方正 01 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2017年公司债券( 第一期)(品种一) 4、发行日 2017年 12月 12日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2020年 12月 12日 8、债券余额 8.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.20 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况无。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150109.SH 2、债券简称 18方正 01 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 一期)(品种一) 4、发行日 2018年 3月 16日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 3月 16日 8、债券余额 4.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.00 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 13、报告期内付息兑付情况 2019年 3月发行人存在付息情况，已按期进行付息； 2019年 3月为债券回售日，已按期进行回售。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 2019年 3月存在调整票面利率的情况，具体为票面利 率由 6.50%调整为 6.00% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 2019年 3月投资者回售 6.90亿元 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150110.SH 2、债券简称 18方正 02 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 一期)(品种二) 4、发行日 2018年 3月 16日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 3月 16日 8、债券余额 17.30 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.80 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内，18方正 02未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内，18方正 02未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150262.SH 2、债券简称 18方正 03 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 13 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 二期)(品种一) 4、发行日 2018年 4月 9日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 4月 9日 8、债券余额 1.10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.00 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 2019年 4月存在调整票面利率的情况，具体为票面利 率由 6.50%调整为 6.00% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 2019年 4月投资者回售 9.2亿元。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150428.SH 2、债券简称 18方正 05 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 三期)(品种一) 4、发行日 2018年 5月 25日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 5月 25日 8、债券余额 30.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.80 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内，未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内，未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选不涉及 14 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150497.SH 2、债券简称 18方正 07 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 四期)(品种一) 4、发行日 2018年 6月 21日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 6月 21日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.80 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人存在付息情况，已按期进行付息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内，未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内，未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 143735.SH 2、债券简称 18方正 09 3、债券名称北大方正集团有限公司公开发行 2018年公司债券(第一 期) 4、发行日 2018年 7月 19日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 7月 19日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的票面利率 6.20 15 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） (%) 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150598.SH 2、债券简称 18方正 10 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 五期) 4、发行日 2018年 8月 9日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 8月 9日 8、债券余额 23.50 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.68 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 16 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 1、债券代码 143675.SH 2、债券简称 18方正 12 3、债券名称北大方正集团有限公司公开发行 2018年公司债券(第二 期) 4、发行日 2018年 8月 31日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 8月 31日 8、债券余额 12.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.05 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 143847.SH 2、债券简称 18方正 13 3、债券名称北大方正集团有限公司公开发行 2018年公司债券(第三 期) 4、发行日 2018年 10月 12日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 10月 12日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.05 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 17 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 150857.SH 2、债券简称 18方正 14 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券(第 六期) 4、发行日 2018年 11月 16日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2023年 11月 16日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.50 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 151221.SH 2、债券简称 19方正 02 3、债券名称北大方正集团有限公司非公开发行 2019年公司债券(第 一期)(品种二) 4、发行日 2019年 3月 4日 18 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2024年 3月 4日 8、债券余额 15.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.30 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发调整票面利率选择权 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发投资者回售选择权 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 151605.SH 2、债券简称 19方正 D1 3、债券名称北大方正集团有限公司 2019年非公开发行短期公司债 券(第一期) 4、发行日 2019年 5月 31日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2020年 5月 31日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.20 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中不涉及 19 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 的交换选择权的触发及执行 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 1、债券代码 151699.SH 2、债券简称 19方正 D2 3、债券名称北大方正集团有限公司 2019年非公开发行短期公司债 券(第二期) 4、发行日 2019年 7月 23日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日 2019年 12月 12日 7、到期日 2020年 7月 23日 8、债券余额 5.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 6.15 10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排仅限合格机构投资者认购和交易 13、报告期内付息兑付情况报告期内发行人不存在付息兑付情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不涉及 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不涉及 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不涉及 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不涉及 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不涉及 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135240.SH、135292.SH 债券简称 16方正 01、16方正 02 募集资金专项账户运作情况根据《方正集团资金管理规则》，方正集团采 取统一集中的资金管理模式，统一管理、调度所属 企业的资金。方正集团于 2010年 09月 17日成 立北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公 司”）作为方正集团的资金管理平台，协助成员单 位实现交易款项的收付、办理成员单位之间的转账 结算等业务。财务公司吸纳方正集团及其他成员单 位的资金，由集团统筹管理，在成员单位出现资金 需求时，经相应权限审批后，可实现成员单位资金 20 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 的汇划。财务公司通过直联行实现银企直联可以快 速实现资金的归集、下拨、对外支付等功能。据 此，公司债券募集资金经由北大方正集团财务有限 公司直联行工商银行账户 200004519201066401进行后续支付。 募集资金总额 80.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况及履行的程 序 募集资金到账之前，发行人已根据上述债务的 实际情况以其他自筹资金先行偿还了部分债务，并 在募集资金到位后予以置换。已偿还并置换的债务 包括：北京银行短期贷款 50,000.00万元、建设 银行长期贷款 80,000.00万元、国开行长期贷款 10,000.00万元、兴业银行银行承兑汇票 29,960.00万元、南粤银行银行承兑汇票 63,600.00万元、进出口银行短期贷款 40,000.00万元。 募集资金到账之后，发行人通过北大方正集团 财务有限公司工商银行账户 200004519201066401偿还的债务包括：发行 人子公司北大医疗产业集团有限公司于 2016年 2 月 25日偿还展期后的中信信托长期借款 31,000.00万元；发行人子公司北大方正信息产业 集团有限公司于 2016年 3月 25日偿还展期后的 中信信托信托借款 32,000.00万元；发行人于 2016年 5月 17日偿还包商银行短期贷款 30,000.00万元。此外，2016年 2月 24日至 2016年 3月 18日从北大方正集团财务有限公司 工商银行账户 200004519201066401向苏钢集 团共划付 10.575亿元用于 2016年 3月 28日到 期的民生银行 10亿元长期贷款偿付，但苏钢集团 用于偿还其他债务等，经发行人督导，苏钢集团积 极整改，主动筹集资金于 2016年 3月 28日偿还 该笔债务；2016年 3月 17日从北大方正集团财 务有限公司工商银行账户 200004519201066401向北大医疗产业集团有 限公司划付 37,545.00万元用于 2016年 3月 26 日到期的上海银行 2亿元短期贷款偿付，但北大医 疗用于偿还其他债务等，经发行人督导，北大医疗 积极整改，主动筹集资金于 2016年 3月 25日偿 还该笔债务。剩余资金已全部用于补充流动资金。 综上，北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第一期）和（第二期）（16方 正 01和 16方正 02）共募集资金 800,000.00万 元，存在募集资金经由财务公司对外划付使用的情 况，募集说明书约定用途中相关款项均已偿还或置 换、剩余部分用于补流。公司债券募集资金最终使 用情况与募集说明书约定一致。 发行人已经制定了《北大方正集团有限公司募 集资金管理与使用制度》，对本次债券募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本次债 券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集 21 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建 立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，发行人不定期对募集资金的使用情况进行检查 核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人 聘请北京银行股份有限公司双榆树支行对本次债券 募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露 的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的 资金使用，北京银行股份有限公司双榆树支行有权 予以拒绝，确保全部募集资金专款专用，保证债券 发行及偿还的安全及规范。 募集资金是否存在违规使用及具体情况 （如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改及整改 情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135539.SH、135668.SH、135669.SH、135670.SH 债券简称 16方正 05、16方正 06、16方正 07、16方正 08 募集资金专项账户运作情况根据《方正集团资金管理规则》，方正集团采 取统一集中的资金管理模式，统一管理、调度所属 企业的资金。方正集团于 2010年 09月 17日成 立北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公 司”）作为方正集团的资金管理平台，协助成员单 位实现交易款项的收付、办理成员单位之间的转账 结算等业务。财务公司吸纳方正集团及其他成员单 位的资金，由集团统筹管理，在成员单位出现资金 需求时，经相应权限审批后，可实现成员单位资金 的汇划。财务公司通过直联行实现银企直联可以快 速实现资金的归集、下拨、对外支付等功能。据 此，公司债券募集资金经由北大方正集团财务有限 公司直联行工商银行账户 200004519201066401进行后续支付。 募集资金总额 50.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况及履行的程 序 募集资金到账之前，发行人已根据上述债务的 实际情况以其他自筹资金先行偿还了部分债务，包 括：民生银行承兑汇票 20,000.00万元，南粤银 行承兑汇票 94,300.00万元，韩亚银行承兑汇票 10,000.00万元，金谷信托信托借款 122,600.00 亿元、信达证券结构化融资 337,504.00万元。募 集资金到账后已置换的债务共计 441,084.32万 元，包括：民生银行承兑汇票 20,000.00万元， 南粤银行承兑汇票 94,300.00万元，韩亚银行承 兑汇票 10,000.00万元，金谷信托信托借款 122,600.00亿元、信达证券结构化融资 194,184.32万元。 募集资金到账之后，发行人通过北大方正集团 财务有限公司工商银行账户 200004519201066401偿还的债务共计 435,596.00万元，包括：民生银行承兑汇票 22 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 12,000.00万元，偿还锦州银行承兑汇票 40,000.00万元，金谷信托信托借款 167,400.00 万元，信达证券高成本结构化融资 216,196.00万 元。 综上，北大方正集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第三期）、（第四期）和（第五 期）共募集资金 880,000.00万元，存在募集资金 经由财务公司对外划付使用的情况，募集说明书约 定用途中相关款项均已偿还或置换。公司债券募集 资金最终使用情况与募集说明书约定一致。 发行人已经制定了《北大方正集团有限公司募 集资金管理与使用制度》，对本次债券募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本次债 券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集 资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建 立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，发行人不定期对募集资金的使用情况进行检查 核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人 聘请北京银行股份有限公司双榆树支行对本次债券 募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露 的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的 资金使用，北京银行股份有限公司双榆树支行有权 予以拒绝，确保全部募集资金专款专用，保证债券 发行及偿还的安全及规范。 募集资金是否存在违规使用及具体情况 （如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改及整改 情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150024.SH、150109.SH、150110.SH、150262.SH、150428.SH、 150497.SH、150598.SH 债券简称 17方正 01、18方正 01、18方正 02、18方正 03、18方正 05、18方正 07、18方正 10 募集资金专项账户运作情况根据《方正集团资金管理规则》，方正集团采 取统一集中的资金管理模式，统一管理、调度所属 企业的资金。方正集团于 2010年 09月 17日成 立北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公 司”）作为方正集团的资金管理平台，协助成员单 位实现交易款项的收付、办理成员单位之间的转账 结算等业务。财务公司吸纳方正集团及其他成员单 位的资金，由集团统筹管理，在成员单位出现资金 需求时，经相应权限审批后，可实现成员单位资金 的汇划。财务公司通过直联行实现银企直联可以快 速实现资金的归集、下拨、对外支付等功能。据 此，公司债券募集资金经由北大方正集团财务有限 公司直联行工商银行账户 200004519201066401进行后续支付。 募集资金总额 120.00 募集资金期末余额 0.00 23 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 募集资金使用金额、使用情况及履行的程 序 募集资金到账之前，发行人已根据上述债务的 实际情况以其他自筹资金先行偿还了部分债务，已 偿还并置换的债务包括：华鑫信托信托贷款 145,000.00万元，非公开定向债务融资工具 99,728.64万元，中期票据 199,053.63万元， 上海信托信托贷款 100,000.00万元，国投泰康信 托信托贷款 80,000.00万元，上银瑞金资本收益 权转让款 40,000.00万元，中信信托信托贷款 81,500.00万元，中信证券质押式回购 48,500.00万元。 募集资金到账之后，发行人通过北大方正集团 财务有限公司工商银行账户 200004519201066401偿还的债务包括：中信 信托信托贷款 86,321.60万元，中信证券质押式 回购 111,500.00万元。 发行人对 2017年 11月 15日到期华鑫信托 信托贷款 20,000.00万元进行了贷款续作，未进 行资金偿还，发行人将在该笔贷款到期时偿还。 综上，北大方正集团有限公司非公开发行 2017年公司债券（第一期）、北大方正集团有限公 司非公开发行 2018年公司债券（第一期）、北大 方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券 （第二期）、北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券（第三期）、北大方正集团有限公 司非公开发行 2018年公司债券（第四期）、北大 方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券 （第五期）共募集资金 1,200,000万元，存在募 集资金经由财务公司对外划付使用的情况，募集说 明书约定用途中除了 2017年 11月 15日到期华 鑫信托信托贷款 20,000.00万元，其余相关款项 均已偿还或置换。公司债券募集资金最终使用情况 与募集说明书约定一致。 发行人已经制定了《北大方正集团有限公司募 集资金管理与使用制度》，对本次债券募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本次债 券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集 资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建 立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，发行人不定期对募集资金的使用情况进行检查 核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人 聘请北京银行股份有限公司双榆树支行对本次债券 募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露 的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的 资金使用，北京银行股份有限公司双榆树支行有权 予以拒绝，确保全部募集资金专款专用，保证债券 发行及偿还的安全及规范。 募集资金是否存在违规使用及具体情况 （如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改及整改 情况（如有） 不适用 24 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143735.SH、143675.SH、143847.SH 债券简称 18方正 09、18方正 12、18方正 13 募集资金专项账户运作情况根据《方正集团资金管理规则》，方正集团采 取统一集中的资金管理模式，统一管理、调度所属 企业的资金。方正集团于 2010年 09月 17日成 立北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公 司”）作为方正集团的资金管理平台，协助成员单 位实现交易款项的收付、办理成员单位之间的转账 结算等业务。财务公司吸纳方正集团及其他成员单 位的资金，由集团统筹管理，在成员单位出现资金 需求时，经相应权限审批后，可实现成员单位资金 的汇划。财务公司通过直联行实现银企直联可以快 速实现资金的归集、下拨、对外支付等功能。据 此，公司债券募集资金经由北大方正集团财务有限 公司直联行进行后续支付。 募集资金总额 52.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况及履行的程 序 北大方正集团有限公司公开发行 2018年公司 债券（第一期）募集资金到账之前，发行人已根据 上述债务的实际情况以其他自筹资金先行偿还了公 司债券 374,000.00万元，募集资金到账后已置换 了其中 199,321.60万元。 北大方正集团有限公司公开发行 2018年公司 债券（第二期）募集资金到账之后，发行人通过北 大方正集团财务有限公司工商银行账户 200004519201066401已全部按照募集说明书 约定用途使用完毕。 北大方正集团有限公司公开发行 2018年公司 债券（第三期）募集资金到账之后，发行人通过北 京银行股份有限公司双榆树支行账户 20000000646800009374392偿还债务非公开 定向债务融资工具 200,000.00万元。 综上，北大方正集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、北大方正集团有限公司公 开发行 2018年公司债券（第二期）、北大方正集 团有限公司公开发行 2018年公司债券（第三期） 共募集资金 520,000.00万元，存在募集资金经由 财务公司对外划付使用的情况，募集说明书约定用 途中相关款项均已偿还或置换，剩余资金已全部按 照募集说明书约定用途使用完毕。公司债券募集资 金最终使用情况与募集说明书约定一致。 发行人已经制定了《北大方正集团有限公司募 集资金管理与使用制度》，对本次债券募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本次债 券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集 资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建 立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，发行人不定期对募集资金的使用情况进行检查 核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人 聘请北京银行股份有限公司双榆树支行对本次债券 25 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露 的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的 资金使用，北京银行股份有限公司双榆树支行有权 予以拒绝，确保全部募集资金专款专用，保证债券 发行及偿还的安全及规范。 募集资金是否存在违规使用及具体情况 （如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改及整改 情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150857.SH、151221.SH 债券简称 18方正 14、19方正 02 募集资金专项账户运作情况发行人已经在北京银行股份有限公司双榆树支 行开立募集资金专项账户，确保与募集说明书中披 露的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途 的资金使用，北京银行股份有限公司双榆树支行有 权予以拒绝，确保全部募集资金专款专用，保证债 券发行及偿还的安全及规范。 募集资金总额 35.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况及履行的程 序 北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公 司债券（第六期）募集资金到账之后，发行人通过 北京银行股份有限公司双榆树支行账户 20000000646800009374392偿还债务 11方 正 MTN3的 156,702.40万元（含付息资金）。剩 余资金已全部按照募集说明书约定用途使用完毕。 北大方正集团有限公司非公开发行 2019年公 司债券（第一期）募集资金到账之后，发行人通过 北京银行股份有限公司双榆树支行账户 20000000646800009374392偿还债务 16方 正 02回售款 150,000.00万元。 综上，北大方正集团有限公司非公开发行 2018年公司债券（第六期）募集说明书约定用途 中相关款项均已偿还，剩余资金已全部按照募集说 明书约定用途使用完毕。北大方正集团有限公司非 公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书 约定用途中相关款项已偿还。公司债券募集资金最 终使用情况与募集说明书约定一致。 发行人已经制定了《北大方正集团有限公司募 集资金管理与使用制度》，对本次债券募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本次债 券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集 资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建 立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，发行人不定期对募集资金的使用情况进行检查 核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人 聘请北京银行股份有限公司双榆树支行对本次债券 募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露 的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的 26 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资金使用，北京银行股份有限公司双榆树支行有权 予以拒绝，确保全部募集资金专款专用，保证债券 发行及偿还的安全及规范。 募集资金是否存在违规使用及具体情况 （如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改及整改 情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：151605.SH、151699.SH 债券简称 19方正 D1、19方正 D2 募集资金专项账户运作情况发行人已分别在在兴业银行北京朝外支行和中 国进出口银行北京分行开立募集资金专项账户，确 保与募集说明书中披露的募集资金用途一致；对于 不符合募集资金用途的资金使用，兴业银行北京朝 外支行和中国进出口银行北京分行有权予以拒绝， 确保全部募集资金专款专用，保证债券发行及偿还 的安全及规范。 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况及履行的程 序 北大方正集团有限公司 2019年非公开发行短 期公司债券(第一期)募集资金于 2019年 5月 31 日到账，发行人通过兴业银行北京朝外支行专户 321030100101499636偿还债务 16方正 05 的 2.40亿元、北京银行借款 4.74亿元、上海银 行借款 1.00亿元，剩余资金已全部按照募集说明 书约定用途使用完毕。 北大方正集团有限公司 2019年非公开发行短 期公司债券（第二期）募集资金到账之后，发行人 已经用于偿还 16方正 06到期款项。 综上，北大方正集团有限公司 2019年非公开 发行短期公司债券（第一期）、北大方正集团有限 公司 2019年非公开发行短期公司债券（第二期） 募集说明书约定用途中相关款项均已偿还，剩余资 金已全部按照募集说明书约定用途使用完毕。公司 债券募集资金最终使用情况与募集说明书约定一 致。 发行人已经制定了《北大方正集团有限公司募 集资金管理与使用制度》，对本次债券募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本次债 券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集 资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建 立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同 时，发行人不定期对募集资金的使用情况进行检查 核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人 聘请中国进出口银行北京分行对本次债券募集资金 使用进行监管，确保与募集说明书中披露的募集资 金用途一致；对于不符合募集资金用途的资金使 用，中国进出口银行北京分行，确保全部募集资金 专款专用，保证债券发行及偿还的安全及规范。 27 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 募集资金是否存在违规使用及具体情况 （如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改及整改 情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 135240.SH、135292.SH、135669.SH、135670.SH、 143735.SH、143675.SH、143847.SH 债券简称 16方正 01、16方正 02、16方正 07、16方正 08、18方 正 09、18方正 12、18方正 13 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019年 06月 21日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义评定发行人的主体长期信用等级为 AAA，该级别的涵义为偿 还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风 险极低；评定本次债券的信用等级为 AAA，该级别的涵义为 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约 风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果不变，未对投资者权益产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“增信机制、 偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，执行情况正常。 五、报告期内持有人会议召开情况 报告期内，公司未召开债券持有会议。 六、受托管理人履职情况 代码：135240.SH、135292.SH、135539.SH、135668.SH、135669.SH、135670.SH、 28 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 150024.SH、150109.SH、150110.SH、150262.SH、150428.SH、150497.SH、143735.SH、 150598.SH、143675.SH、143847.SH、150857.SH、151221.SH 、151605.SH、151699.SH 债券简称 16方正 01、16方正 02、16方正 05、16方正 06、16方正 07、16方正 08、17方正 01、18方正 01、18方正 02、18 方正 03、18方正 05、18方正 07、18方正 09、18方正 10 、18方正 12、18方正 13、18方正 14、19方正 02、19方 正 D1、19方正 D2 受托管理人履行职责情况公司债券存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限 公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信 状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进 行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约 定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人 的合法权益。 受托管理人于 2019年 1月出具 2019年度第一次受托管 理事务临时报告；于 2019年 1月出具 2019年度第二次受托 管理事务临时报告;于 2019年 4月出具 2019年度第三次受 托管理事务临时报告；于 2019年 5月出具 2019年度第四次 受托管理事务临时报告；于 2019年 6月出具 2019年度第五 次临时受托管理事务报告；于 2019年 6月出具 2018年度受 托管理事务报告；于 2019年 7月出具 2019年度第六次受托 管理事务临时报告；于 2019年 8月出具 2019年第七次和 2019年第 8次临时受托报告。 以上报告内容详见上海证券交易所网站 是否存在利益冲突、及其风 险防范、解决机制 否 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 北大方正集团主营业务涵盖信息技术（IT）、医疗医药、金融、钢铁、大宗商品贸易 业务、产业地产等。其中，信息技术产业和医疗医药产业作为公司的核心业务板块，是公 司投资和发展的主要方向；金融产业与实体产业有机结合、互相促进，对实体主业提供利 润支持和金融支持；大宗商品贸易业务在控制风险的基础上，为公司提供现金流支持；产 业地产通过项目的储备及快速转化，是公司重要的盈利来源；钢铁产业将通过技改和产业 升级，实现具有核心竞争力的自我专业化经营。 2019年 1-6月，北大方正集团营业收入、营业成本、毛利及毛利率构成明细如下： 单位：万元 2019年 1-6月 项目营业收入占比营业成本占比毛利润占比毛利率 信息技术 1,114,238.02 18.67% 1,039,212.13 19.87% 75,025.89 10.16% 6.73% 医疗医药 234,646.06 3.93% 173,421.03 3.32% 61,225.03 8.29% 26.09% 金融证券 9.89% 201,371.30 3.85% 52.63% 65.86% 29 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 589,885.35 388,514.06 大宗商品 贸易 3,304,499.72 55.38% 3,298,509.64 63.08% 5,990.08 0.81% 0.18% 产业地产 540,581.22 9.06% 349,194.63 6.68% 191,386.59 25.93% 35.40% 钢铁 123,565.72 2.07% 132,357.51 2.53% -8,791.79 -1.19% -7.12% 其他 59,595.00 1.00% 34,774.17 0.67% 24,820.83 3.36% 41.65% 合计 5,967,011.10 100.00 % 5,228,840.41 100.00% 738,170.69 100.00% 12.37% 注：其他业务主要包括物业租赁、教育培训等 1.主要业务模式 （1）信息技术 信息技术（IT）产业是公司最重要的主营业务板块，经过多年的发展，已经形成了 IT 硬件和 IT软件两大核心业务板块以及新兴的数字出版业务板块。其中核心业务主要包括软 件及行业解决方案和印刷电路板（以下简称：PCB）业务；支撑业务为 IT分销及增值服务； 培育业务为移动互联网业务，业务涉及国内各地及泰国、以色列、德国、印度、新加坡、 美国、马来西亚、日本等国外地区。 医疗医药产业是方正集团全力打造的新主业方向，确定的战略目标是建立与国际接轨 的、以一流医疗为核心的中国最具影响力的健康产业集团，围绕着医院网络发展健康管理、 老年关怀、医疗信息系统、医疗管理咨询、医疗保险等盈利性业务板块。医疗医药的实施 主体为发行人一级子公司北大医疗产业集团有限公司（注册资本 25亿元，发行人控股比例 85.60%）。医疗服务作为产业的核心业务，将定位于医疗周边产业发展的平台、渠道和载 体，业务涉及北京、湖南、重庆、上海等地。 公司在金融领域拥有证券、期货、投行、信托、基金、直投、租赁、保险、财务公司、 商业银行等金融牌照，以发行人一级子公司方正证券（注册资本 82.32亿元，发行人直接 持股 27.75%）为整合平台，通过方正证券及旗下方正中期期货、瑞信方正、方正富邦基金、 方正和生投资、民族证券，以及方正财务、北大方正人寿开展股票、债券和期货经纪、基 金、租赁、信托、股票和债券承销与保荐以及证券自营等业务，业务涉及北京、上海、深 圳、广州、杭州、天津、长沙、西安、苏州等重要中心城市。 发行人的大宗商品贸易业务的经营主体为发行人二级子公司方正物产集团，通过农产 品事业部、化工事业部开展大宗商品贸易业务；通过安石仓储开展仓储业务；通过方兴化 工开展化工品制造与贸易业务；通过方通港口开展港口物流业务。目前方正物产集团总部 位于北京，在上海、天津、哈尔滨、大连、厦门、泉州、香港、新加坡等地设有子公司， 在美国、俄罗斯、澳大利亚、巴西、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南等众多 国家开展业务，实现了产业链上下游资源、客户资源的有效整合，致力于发展成为集投资、 生产、交易、物流和信息服务于一体的国际大宗商品供应链服务商。 产业地产方面，公司产业地产业务包括科技园运营开发运营、住宅及商业地产开发、 商业运营，经营主体为发行人一级子公司北大资源集团有限公司。 钢铁产业方面，发行人的钢铁业务的经营主体为发行人二级子公司江苏苏钢集团有限 公司，应国家钢铁行业产业政策和政府节能减排的一系列要求，苏钢集团过去逐渐退出普 通钢的生产，目前普通钢生产设备已经完全停止运行并予以拆除，现已转型为特殊钢企业。 江苏苏钢集团有限公司 2014年 1月已被列入工信部符合《钢铁行业生产经营规范条件》企 业名单。 2、行业发展阶段及特点 30 北大方正集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 信息技术行业是生产效率的重要动力，目前国内信息技术行业处于健康发展水平，行 业景气度维持高位，但我国信息技术行业存在着竞争激烈、费用上升核心竞争力不高等问 题，需要在行业未来发展中重点解决。 医疗医药行业关系国计民生，需求具有刚性，药品需求弹性普遍较小，因此医药制造 业具有防御性特征，抵御经济周期风险的能力较强。此外，医药行业属于技术密集型行业， 具有高投入高风险的特点。随着国内经济的发展、居民生活水平的提高及保健意识的增强， 近年来中国医药制造业总体保持了较高的增长速度。 金融证券行业盈利波动周期性较大，在市场环境恶化的情况下，经纪业务因其相对稳 定的交易量和市场份额，为证券公司业绩提供了一定的支撑。在投资银行业务领域，企业 的融资需求通常与证券市场波动的关联度较低，证券融资规模随证券市场波动的幅度较小， 主要从事证券承销和财务顾问的投资银行业务收入因而相对稳定。在市场创新的推动下， 融资融券、资产管理等创新业务将在深度和广度上推动证券行业的持续发展。 大宗商品贸易行业方面，有色金属是经济建设和国家发展必不可少的基础材料，其产 业关联度较高，广泛应用于基础设施建设、家电汽车、高科技等行业，我国有色金属工业 是一个产业关联度很高的产业，对国民经济发展贡献巨大。目前我国有色金属行业仍存在 产能过剩严重、冶炼企业资源不足、行业总体处于国际产业链分工的中低端，高端产品开 发能力弱等诸多问题。预计未来，随着我国产业结构调整、抑制产能过剩政策的进一步深 化，行业竞争环境将会有所改善。随着越来越多的企业从事大宗商品贸易，大宗商品贸易 的竞争逐渐加剧，大宗商品贸易市场竞争的关键因素取决于标的价格预期是否准确、交易 策略是否成功。 房地产行业方面，2018年楼市调控继续坚持以“房住不炒”为主线，各城市延续通过 居民购买端、新房销售端、土地购买端、企业融资端等多维度实施精准化、差异化调控。 本轮调控力度严厉、参与调控的城市范围不断扩大且表现出很强的政策延续性。2018年 7 月，中央政治局会议进一步要“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求 平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨”，展现了本轮楼市调控的决心。 2018年 12月，中央政治局会议中关于房地产市场部分新增“夯实城市政府主体责任”的 表述，将调控主体具体到城市政府，更加明确城市政府在房地产调控中的主体责任，城市 政府或将拥有更大的灵活性。从坚持住房居住属性的政策大基调来看，未来严监管的政策 环境或将延续，但部分地方政府或将根据当地市场情况对调控政策进行调整，例如菏泽、 广州等城市分别取消了限售及商住销售限制等部分调控措施。 3.行业地位 信息技术产业方面，发行人通过并购重组和投资，现已发展成为我国最大的内资 PCB 生产企业。目前公司已完成 PCB产业布局，珠海、重庆 PCB产业园已相继投产，其综合年 产能达到 1,500万平方尺，位居国内内资企业 PCB生产能力首位。在芯片制造领域，发行 人是国内第二大芯片制造企业，主要从事 （未完）  |