中国铝业:2019年公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
原标题:中国铝业:2019年公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要（面向合格投资者） 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 23 号 —— 公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现 行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合 发行人的实际情况编制。 发行人 全体 董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对 本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带 赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 督促 相关责任主体按照 本募集说明书及其摘要约定的 落实 相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明 书及其摘要及 《债券受托管理协议》 等文件的约定，履行相关职责。发行人的相 关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受 损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通 过召开债券持有人 会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持 有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进 行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护 债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟 延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为， 给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立 投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构 及其他 政府部门对本期 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等做出判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券 依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意 《债券受托管理协议》 、《债券持有 人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 《债券受托管理协议》 、《债券持有 人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有 权随时查阅。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任 何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应 特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书 及其 摘要 中 “ 风险因 素 ” 等有关章节。 一、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，发行人符合公 开发行公司债券的条件。 二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA ， 评级展望为稳定，本 期 债券信用级别为 AA 。 本期 债券上市前，发行人 报告期 末 净资产为 684.92 亿元（ 201 9 年 3 月 31 日 未 经审计的合并资产负债表中所有者 权益合计数）； 本期 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为 8.84 亿 元（ 2016 - 2018 年经审计的合并利润表中归属于母公司所有者的净利 润平均值），预计不少于 本期 债券一年利息。 本期 债券发行 及上市交易安排请参 见发行公告。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办 法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》及相 关法律法规的规定， 本期 债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行 认购。 本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用评级为 AA ， 评级展望为稳定； 本期 债券信用等级为 AA ， 该级别反映了 本期 债券安全性极 强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 发行人报告期内在境内发行 其他债券、债券融资工具委托进行资信评级且最近一次主体评级结果（含主体跟 踪评级结果）与 本期 评级结果没有差异。中诚信证评关注到行业周期性波动对发 行人盈利水平影响较大，同时发行人的债务规模较大。中诚信证评将在 本期 债券 信用级别有效期内或者 本期 债券存续期内，持续关注 本期 债券发行人外部经营环 境变化、经营或财务状况变化以及 本期 债券偿债保障情况等因素，以对 本期 债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本 公司网站（ ww.cxr.com.cn ）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露 时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于 本期 债券期限较长，债券的投资价值 在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而 本期 债券投资者实际投资 收益具有一定的不确定性。 六、 本期 债券发行结束后，发行人将积极申请在上海证券交易所上市流通。 由于上市审批或核准的具体事宜需要在 本期 债券发行结束后进行，发行人目前无 法保证 本期 债券一定能够按照预期在证券交易场所上市。此外，证券交易市场的 交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响， 发行人亦无法保证 本期 债券在交易所上市后 本期 债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券。 七、 2016 年末、 2017 年末 、 2018 年末 和 2019 年 3 月末 ，发行人流动比率 分别为 0.80 、 0.76 、 0.79 和 0.78 ， 速动比率分别为 0.58 、 0.53 、 0.51 和 0.48 ，处 于较低水平； 资产负债率分别为 70.76% 、 67.27% 、 66.31% 和 67.63 % ，处 于较高 水平，尽管近年来发行人的资产负债率逐年下降，但随着经营规模的不断扩大， 发行人未来的负债规模可能进一步增加，存在一定财务风险。 八、 2016 年末、 2017 年末 、 2018 年末 和 2019 年 3 月末 ， 公司流动负债合 计分别为 829.45 亿元、 89.7 亿元 、 747.49 亿元 和 797.09 亿元 ，在 负债总额中 分别占比 61.67% 、 66.83% 、 56.1% 和 55.71 % 。 发行人短期债务占比较大，有可 能使发行人面临一定的短期偿债压力。 九、截至 2018 年年底，公司担保 总额为 128.72 亿元，其中对外担保 金 额 0.12 亿 元，对内担保 金 额 128.60 亿元，担保 金 额占 2018 年末公司资产总额的 6.41% ， 如未来被担保企业的经营状况产生变化，进而对偿债能力产生影响，将对公司的 经营活动产生一定影响。 十、截至 2018 年末，公司受限资产规模为 89.03 亿元，占 2018 年末公司资 产总额的 4.43% ，一旦未来发行人对外负债不能按时偿还本息，发行人受限资产 将面临被处置风险，较大的受限资产规模将影响发行人的正常生产经营。 十一、 发行人近三年 及一期 的经营活动产生的现金流量净额分别为 115.19 亿元、 131.28 亿元、 131.85 亿元和 - 6.38 亿元。 2019 年一季度经营活动产生的现 金流量净额为负，主要原因是年初经营产生大量的应付账款及应付票据。 随着公 司项目持续开发，公司未来经营活动产生的现金流量净额存在下滑的风险，在下 游行业宏观环境、银行信贷政策发生不利变化时，发行人可能会发生临时资金周 转困难的情形，将对债券的偿付能力产生不利影响。 十 二 、中国铝业正在推进市场化债转股方案。 2017 年 12 月 4 日，中国铝业 与华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市招平中 铝投资中心 （ 有限合伙 ） 、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国信达资 产管 理股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司及农 银金融资产投资有限公司等 8 家投资者分别签订了《投资协议》和《债转股协议》， 对中铝山东、中州铝业、包头铝业及中铝矿业以“现金增资”和“转股债权增资” 的形式共增资 1,260,0 万元。 2018 年 1 月 31 日，发行人第六届董事会第十九 次会议审议通过了《关于 < 中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案 > 及其摘要的议案》等与本次市场化债转股事项中发行股份购买资产相关的 议案， 2018 年 2 月 7 日，发行人收到上海证券交易所《关于对中国铝业股份 有 限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函 [2018]0161 号，以下简称“《问询函》”），并于 2018 年 2 月 24 日披露了《中国铝 业股份有限公司关于上海证券交易所 < 关于对中国铝业股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易预案信息披露的问询函 > 的回复及股票复牌提示性公告》、《中 国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等公告。经 向上海证券交易所申请，发行人 A 股股票自 2018 年 2 月 26 日开市起复牌交易。 股票复牌后，发行人分别于 2018 年 2 月 28 日及 3 月 1 日披露了《中国铝业股份 有限公司股票交易异常波动及生产经营提示性公告》及《中国铝业股份有限公司 关于生产经营提示性公告》，于 2018 年 3 月 23 日披露了《中国铝业股份有限公 司 2017 年年度报告》，并分别于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 24 日两次披露 了《中国铝业股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》，发 行人及本次发行股份购买资产拟收购的标的资产均经营正常，各项业务有序开展。 2018 年 7 月 30 日，发行人召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过《关 于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相 关议案。 2018 年 9 月 14 日发行人收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国铝业股份有限公司资产 重组有关问题的批复》（国资产权 [2018]642 号），国务院国资委原则同意本次发 行股份购买资产的总体方案。 2018 年 9 月 17 日，发行人召开 2018 年第一次临 时股东大会、 2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会， 分别审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。 2018 年 9 月 28 日，发行人 收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （ 181502 号），同意受理本公司提交的《 中国铝业股份有限公司上市公司发行股 份购买资产核准》行政许可申请材料。 2018 年 12 月 18 日，发行人收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于核准中国铝业股份有限公司向华融瑞通股权投资 管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2018]2064 号）。 目前，上 述发行股份购买资产的交割事宜已于 2019 年 2 月 20 日实施完毕。 十 三 、投资者购买 本期 债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本期 债券 依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投 资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 十四、 中国铝业于 2018 年 6 月 25 日披露了《中国铝业股份有限公司关于控 股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2018 - 040 ）。 中铝集团 计划自公 告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总 金额不低于人民币 4 亿元，不超过人民币 10 亿元。 根据 2019 年 6 月 25 日中国 铝业发布的《中国铝业股份有限公司 关于控股东增持公司 股份结果公告 》（公 告编号： 临 2019 - 056 ） ， 截至 2019 年 6 月 24 日，中铝集团通过上海证券交易所 交易系统累计增持公司 A 股股份 160,512,964 股，约占公司已发行总股本的 0.94% ， 增持金额人民币 6.08 亿元。此外，在本次增持计划期间内，中铝集团亦通过其 附属公司通过香港联合交易所有限公司交易系统累计增持公司 H 股股份 115,276,0 股，约占公司已发行总股本的 0.68%, 增持金额 3.65 亿港元。截至 2019 年 6 月 24 日，中铝集团及其附属公司合计持有公司 A 股股份 5,295,895,019 股， 持有公司 H 股股份 162,276,0 股，约占公司已发行总股本的 32.06% 。 十五、 发行人已于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所公开披露了 2019 年 半 年 度财务报告，发行人 2019 年 1 - 6 月财务数据无重大不利变化。截至 2019 年 6 月末，发行人总资产为 2,081.07 亿元 ，净资产为 694.51 亿元 ， 2019 年 1 - 6 月， 发行人实现营业收入 949.40 亿元 ，实现净利润 11.70 亿元 。发行人 2019 年半 年 度财务数据详见发行人于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （ htp:/w.se.com.cn/ ） 公开披露的 2019 年半年度财务报告及附注。 目 录 声 明 ........................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 4 目 录 ........................................................................................................................... 9 释 义 ......................................................................................................................... 11 第一节 发行概况 ....................................................................................................... 16 一、发行人基本情况 .. .. .. 16 二、本次债券发行核准情况 .. .. .. 17 三、本期债券的主要条款 .. .. .. 18 四、本期债券发行的有关机构 .. .. .. 21 五、认购人承诺 .. .. .. .. 26 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 .. .. 26 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................... 28 一、信用评级情况 .. .. .. 28 二、发行人的资信情况 .. .. .. 30 第三节 发行人基本情况 ........................................................................................... 34 一、发行人概况 .. .. .. .. 34 二、公司的设立及股本变化情况 .. .. .. 35 三、重大资产重组情况 .. .. .. 37 四、公司股东及实际控制人情况 .. .. .. 37 五、对其他企业的重要权益投资情况 .. .. 39 六、发行人董事、监事、高级管理人 员基本情况 .. .. 54 七、公司经营情况 .. .. .. 59 八、公司内部治理及组织机构设置情况 .. .. 74 九、关联交易情况 .. .. .. 92 十、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 .. . 101 第四节 发行人主要财务状况 ................................................................................. 102 一、发行人报告期内的财务报表 .. .. .. 102 二、主要财务指标 .. .. .. 110 三、发行人财务状况分析 .. .. .. 11 四、公司有息债务情况 .. .. .. 142 五、其他重要事项 .. .. .. 143 八、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 .. .. 146 第五节 本期债券募集资金运用 ............................................................................. 148 一、本期债券的募集资金规模 .. .. .. 148 二、本期债券募集资金使用计划 .. .. .. 148 三、募集资金的现金管理 .. .. .. 148 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 .. 149 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 .. .. 149 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .. .. 149 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 .. .. 150 八、前次募集资金使用情况 .. .. .. 151 第十一节 备查文件 ................................................................................................. 152 一、本募集说明书摘要的备查文件 .. .. . 152 二、备查文件查阅时间及地点 .. .. .. 152 释 义 发行人/公司/中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 本次债券 指 经中国证监会核准发行的“中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券” 本期债券 指 经中国证监会核准发行的“中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）” 本次发行 指 本次债券的发行 募集说明书 指 发行人为本期公司债券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公 司债券（第三期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期公司债券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公 司债券（第三期）募集说明书摘要》 牵头主承销商、簿记管理 人 指 平安证券股份有限公司 债券受托管理人、中信建 投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公 司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限 公司 主承销商 指 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任 公司、兴业证券股份有限公司 监管银行、募集资金专项 账户开户银行 指 兴业银行北京中关村西区支行 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 律师 指 北京市君合律师事务所 会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司（原“中国铝业公司”） 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 党委 指 中国共产党中国铝业股份有限公司委员会 嵩县六建 指 河南嵩县第六建筑公司 中铝国贸 指 中铝国际贸易有限公司 山西华圣 指 山西华圣铝业有限责任公司 遵义氧化铝 指 中国铝业遵义氧化铝有限公司 中铝香港 指 中国铝业香港有限公司 中铝能源 指 中铝能源有限公司 遵义铝业 指 遵义铝业股份有限公司 山东华宇 指 山东华宇铝电有限公司 宁夏能源 指 中铝宁夏能源集团有限公司 郑州研究院 指 中铝郑州有色金属研究院有限公司 中铝物流 指 中铝物流集团有限公司 中铝上海 指 中铝（上海）有限公司 山西新材料 指 中铝山西新材料有限公司 中铝山东 指 中铝山东有限公司 中州铝业 指 中铝中州铝业有限公司 包头铝业 指 包头铝业有限公司 中铝矿业 指 中铝矿业有限公司 山西中润 指 山西中铝华润有限公司 贵州华仁 指 贵州华仁新材料有限公司 中铝物资 指 中铝物资有限公司 浙江能源 指 浙江省能源集团有限公司 中铝资源 指 中铝矿产资源有限公司 中国稀土 指 中国稀有稀土股份有限公司 中铝资本 指 中铝资本控股有限公司 薛虎沟煤业 指 霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司 新铝电力 指 百色新铝电力有限公司 圪柳沟能源 指 内蒙古圪柳沟能源有限公司 长城铝业 指 中国长城铝业有限公司 山西铝业 指 中铝山西铝业有限公司 中铝国际工程 指 中铝国际工程股份有限公司 山东铝业 指 山东铝业有限公司 山东有限 指 中铝山东有限公司 中铝上海 指 中铝（上海）有限公司 青岛轻金属 指 中铝青岛轻金属有限公司 银星发电 指 宁夏银星发电有限责任公司 广西华昇 指 广西华昇新材料有限公司 山东工程 指 中铝山东工程技术有限公司 淄博国贸 指 中铝淄博国际贸易有限公司 龙门铝业 指 山西龙门铝业有限公司 北京意科 指 北京意科能源技术有限公司 平果铝业 指 平果铝业有限公司 众鑫实业 指 河南长城众鑫实业股份有限公司 东轻物流 指 中铝物流集团黑龙江东轻有限公司 山西华泰 指 山西华泰炭素有限责任公司 中州铝建 指 河南中州铝建设有限公司 鑫诚监理 指 河南鑫诚建设监理有限公司 沂兴炭素 指 山东沂兴炭素新材料有限公司 中部陆港 指 中部国际陆港有限公司 内蒙国贸 指 中铝内蒙古国贸有限公司 中铝环保 指 中铝环保节能集团有限公司 兰州分公司 指 中国铝业股份有限公司兰州分公司 广西华银 指 广西华银铝业有限公司 山西华兴 指 山西华兴铝业有限公司 中铝投资发展 指 中铝投资发展有限公司 中铝中州 指 中铝中州矿业有限公司 贵州华锦 指 贵州华锦铝业有限公司 兴华科技 指 山西交口兴华科技股份有限公司 包头铝业 指 包头铝业有限公司 山西华泽 指 山西华泽铝电有限公司 内蒙古华云 指 内蒙古华云新材料有限公司 赤壁碳素 指 赤壁长城碳素制品有限公司 神州风力发电 指 宁夏天净神州风力发电有限公司 铝土矿 指 一种矿石，主要成份为氧化铝，俗称“铝矾土” 氧化铝 指 一种白色无定形粉状物，又称三氧化二铝 原铝/电解铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，“原铝”“电 解铝”存在细微差异，通常“电解铝”指的是铝锭和 原铝液，“原铝”一般指铝液 铝合金 指 以铝为基本元素加入一种或多种金属元素组成的合 金，是以铝为基的合金总称 抚顺铝业 指 抚顺铝业有限公司 焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 西南铝冷连轧 指 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 中铝瑞闽 指 中铝瑞闽铝板有限公司 河南铝业 指 中铝河南铝业有限公司 华西铝业 指 华西铝业有限责任公司 西南铝板带 指 中铝西南铝板带有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 SHFE 指 上海期货交易所 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 合格投资者 指 《管理办法》规定的合格投资者 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期 届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违 约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本 期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的 指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销 本期债券，并对主承销商承担相应的责任 新企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业 会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规 定 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公开发行证券的公司信 息披露内容与 格式准则 第 38 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》及《关 于公开发行公司债券的挂牌转让公司年度报告披露 的补充规定》 《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 39 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》及《关 于公开发行公司债券的挂牌转让公司半年度报告披 露的补充规定》 《公司章程》 指 《中国铝业股份有限公司公司章程》 《承销协议》 指 发行人和主承销商为本期债券发行签订的《中国铝业 股份有限公司 2019 年公开发行公司债券承销协议》 《债券受托管理协议》 指 发行人和债券受托管理人为本期债券发行签订的《中 国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债 券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 债券持有人会议规则》 召集人 指 债券持有人会议的提议人 债券持有人 指 持有本次债券的合格投资者 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括 法定假日或休息日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日 报告期/近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 报告期末/近三年及一期 末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末 元、万元、亿元 指 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 本期 发行公司债券募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第 23 号 - 公开发行公司债 券募集说明书》（ 2015 年修订）等法律、法规以及中国证监会的有关规定和发行 人实际情况编写，旨在向投资者提供本 期 公司债券发行的详细资料。 本期 发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除发行 人董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列 载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。 一、发行人基本情况 中文名称：中国铝业股份有限公司 英文名称： Aluminum Corporation of China Limited 统一社会信用代码 / 注册号： 910710928314 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本： 1490379.8236 万元人民币 法定代表人：卢东亮 成立日期： 201 年 9 月 10 日 住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号 12 - 16 、 18 - 31 层 信息披露事务负责人：王军 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号中铝大厦 16 层 联系电话： 010 - 82983 传真号码： 010 - 829825 邮政编码： 1 0082 所属行业：制造业 — 有色金属冶炼和压延加工业（ C67 ） 经营范围： 铝土矿、石灰岩的开采（有效期至 2031 年 9 月）；道路运输（普 通货物，限广西、贵州分公司经营）；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生 产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务；碳素制品及相关有色金属产品、 工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械 设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工 艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销 售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器 仪表；相关技术开发、技术服务；发电；赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 二、本次债券发行核准情况 （一）发行人董事会决议 2018 年 3 月 22 日，公司第六届董事 会 第二十一次会议审议通过了《关于公 司拟发行债务融资工具的议案》，同意公司在自中国银行间市场交易商协会、上 海证券交易所等注册后至 2018 年度股东大会结束时止期间，一次或分次注册及 发行债务融资工具，且所有债务融资工具的待偿还余额不超过人民币 50 亿元 （含截至 2017 年 12 月 31 日止已发行、尚未到期的各类债务融资工具余额共计 人民币 212.15 亿元） 。 （二）发行人 股东大会决议 2018 年 6 月 26 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了上述《关于公司拟 发行债务融资工具的议案》。 （三）核准情况及发行安排 经中国证监会于 2019 年 5 月 2 2 日签发的 “ 证监许可 [ 2019 ] 928 号 ” 文核准， 公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元 （含 150 亿元） 的公司债券。 本次债券将分期发行， 其中首期发行 规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） ， 自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内完成首期债券的发行，剩余数 量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证 监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。 三、 本期债券 的主要条款 发行主体： 中国铝业股份有限公司 。 债券名称： 中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三 期） 。 发行规模： 本期债券 发行规模 不超过人民币 2 0 亿元（含 20 亿元）。 票面金额： 本期债券 面值人民币 10 元。 发行价格： 按面值平价发行。 债券 期限和 品种： 本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券， 品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受 限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由 发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一 个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨 出规模不超过其最大可发行规模的 10% 。 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的 本期债券 在债券登记机构 开立的托管账户登记托管。 本期债券 发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及确定方式： 本期债券 为固定利率，票面利率将以公开方式向具备 相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定 本期债券 的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿 记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本期 债券 的最终发行利率。 还本付息的期限和方式： 本期债券 按年付息、到期一次还本。利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券 本息支付将按照债券登记机构的 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关 规定办理。 发行首日与起息日 ： 本期债券发行首日为 2019 年 9 月 4 日，本期债券起息 日为 2019 年 9 月 5 日 。 付息日： 品种一： 2020 年至 202 年每年的 9 月 5 日为本期债券品种一上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期 间付息款项不另计息）。 品种二： 2020 年至 2024 年每年的 9 月 5 日为本期债券品种二上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期 间付息款项不另计息）。 兑付日： 品种一：本期债券品种一的兑付日为 202 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 品种二：本期债券品种二的兑付日为 2024 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 利息登记日： 本期债券 的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记 日当日收市后登记在册的 本期债券 持有人，均有权就所持 本期债券 获得该利息登 记日所在计息年度的利息 （最后一期含本金）。 兑付登记日： 本期债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理。在兑付登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有 权获得所持本期债券的本金及最 后一期利息。 支付金额： 本期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至 利息登记日收市时所持有的 本期债券 票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的 本 期债券 最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 担保情况及其他增信措施： 本期债券 无担保。 募集资金专项账户： 公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户， 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 信用级别及资信评级机构： 经 中诚信证券评估有限公司 综合评定，发行人的 主体信用等级为 AA ， 本期债券 的信用等级为 AA 。 中诚信证券评估有限公司 将在 本期债券 有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 牵头主承销商、簿记管理人： 平安 证券股份有限公司。 债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司。 联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司 、招商证券股份有限公司、 华泰 联合证券有限 责任 公司、 兴业证券股份有限公司 。 承销方式： 本期债券 由主承销商以余额包销的方式承销。 发行方式与发行对象： 本期债券 面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法（ 2017 年修订）》及相关法律法规定的合格投资者公开发行，采取网下面 向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据 簿记 建档结果进行债 券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 网下配售原则： 主承销商根据网下询价结果对所有效申购进行配售，合格 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金 额进行 累计，当累计金额超过或等于 本期债券 发行总额时所对应的最高申购利率确认为 发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价 格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时 适当考虑长期合作的投资者优先。 向公司股东配售的安排： 本期债券 不向公司股东优先配售。 承销方式： 本期债券 由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 拟上市地： 上海证券交易所。 上市安排： 本期 发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于 本期债券 上市 交易的申请，具体上市时间将另行公告。 募集资金用途： 本期债券 募集资金扣除发行费用后拟用于 偿还公司债务、补 充流动资金 。 新质押式回购： 公司主体信用等级为 AA ， 本期债券 信用等级为 AA ， 本 期债券 符合进行新质押式回购交易的基本条件， 本期债券 新质押式回购相关申请 尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定 执行。 上市安排： 本期 发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于 本期债券 上市 交易的申请，具体上市时间将另行公告。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期债券 所应 缴纳的税款由投资者承担。 四、 本期债券 发行的有关机构 （一）发行人 名称：中国铝业股份有限公司 住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号 12 - 16 、 18 - 31 层 法定代表人：卢东亮 联系人： 朱丹、薛翀超、邓艳雨 联系地址： 北京市海淀区西直门北大街 62 号中铝大厦 16 层 联系电话： 010 - 82983 传真： 010 - 829825 邮政编码： 1082 （二）牵头主承销商、簿记管理人 名称：平安证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区益田路 503 号平安金融中心 61 层 - 64 层 法定代表人 ：何之江 项目 负责人 ： 蒋豪、潘林晖 项目组成员：胡凤明、董晶 联系地址：北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层 联系电话： 010 - 5680278 传真： 010 - 66010583 邮政编码： 103 （三）联席主承销商 1 、中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 项目负责人：耿华 项目组成员：王雯、房蓓、黄凯丽、樊旻昊、张澎、杨冬、吕宏图、刘 昊 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座、 E 座 2 层 联系电话： 010 - 65608396 传真： 010 - 6560845 邮政编码： 1010 2 、 招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 11 号 法定代表人：霍达 项目负责人：李昂 项目组成员：刘威、赵杰 联系地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 16 层 联系电话： 010 - 57832 传真： 010 - 5782929 邮政编码： 10 45 3 、华泰联合证券有限责任公司 住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A 、 02 、 03 、 04 ）、 17A 、 18A 、 24A 、 25A 、 26A 法定代表人 ： 江禹 项目 负责人 ： 李航、谢智星 联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层 联系电话： 010 - 5761590 传真： 010 - 57615902 邮政编码： 1032 4 、 兴业证券股份有限公司 住所： 福州市湖东路 268 号 法定代表人 ：杨华辉 项目 负责人 ： 朱珉 项目组成员：蒋政、宋回凯、梁群 联系地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 联系电话： 010 - 6321076 传真： 010 - 6321076 邮政编码： 103 （四）发行人律师 名称： 北京市君合律师事务所 住所： 北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 负责人： 肖微 联系人： 余永强、 滕晓燕、董士嘉、王天予 联系地址： 北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 联系电话： 010 - 85191268 传真： 010 - 85191350 邮政编码： 105 （五）会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 负责人： 毛鞍宁 联系人： 孙芳、赵毅智 联系地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 联系电话： 010 - 58152536 传真： 010 - 5814646 邮政编码： 10738 （六）资信评级机构 名称： 中诚信证券评估有限公司 住所： 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 法定 代表人： 闫衍 联系人： 毛巧、侯一甲 联系地址： 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼 联系电话： 021 - 80102417 传真： 021 - 51019030 邮政编码： 201 （七）募集资金专项账户开户银行 名称： 兴业银行北京中关村西区支行 住所 ： 北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 A 座 负责人： 徐学刚 联系人 ：张彤 联系地址： 北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 A 座 联系电话： 010 - 8260789 传真： 010 - 8260789 （八）本期债券申请上市的证券交易所 名称： 上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 总经理：黄红元 联系人：汤毅 联系地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话： 021 - 6804232 传真： 021 - 6802819 邮政编码： 20120 （九）本期公司债券登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 营业场所：上海市陆家嘴东路 16 号中国保险大厦 3 楼 负责人：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 16 号中国保险大厦 3 楼 电话： 021 - 387480 传真： 021 - 58754185 邮政编码： 20120 五、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以 其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作 同意由中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券 受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 六、发行人与本 期 发行的有关机构、人员的利害关系 截至2019年3月31日，平安证券曾作为中国铝业向不超过10名符合条件的特 定对象非公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，负责中国铝业非公开发行股 票的保荐和承销工作。2015年4月24日，公司收到中国证监会《关于核准中国铝 业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]684号）。2015年5月 21日，募集资金到账。截至2015年5月21日止，中国铝业已增发人民币普通股（A 股）1,379,310,344股，募集资金总额为7,999,999,995.20元，扣除各项发行费用 102,527,931.03元，募集资金净额为7,897,472,064.17元。 平安证券融券账户2019年3月31日持有中国铝业（601600）10,000股。 截至2019年3月31日，中信建投证券柜台业务持有中国铝业（601600）1,900 股，中信建投证券衍生品交易部持有中国铝业（601600）289,300股。 截至2019年3月31日，招商证券金融市场投资总部衍生投资部持有中国铝业 （601600）共计2,228,104股。 截至2019年3月31日，除上述情况外，发行人与本期发行有关的中介机构及 其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大 利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、信用评级情况 （一）本期债券信用评级情况 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA 级， 本期债券 的信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。 （二）发行人评级情况 2 019 年 8 月 27 日，中诚信证券评估有限公司出具《 中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三 期） 信用评级报告》，评定发行人的主体信用评 级为 AA 级，评级展望为稳定；本级别的含义为： 偿还债务的能力极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 中诚信证券评估有限公司评定 本期债 券 信用等级为 AA ，本级别的含义为： 本期债券 安全性极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。 （三）评级报告的主要内容 1 、基本观点 中诚信证券评估有限公司评定“ 中国铝业股份有限公司 2019 年公开发行公 司债券（第三 期） ”信用级别为 AA ， 该 级别反映了 本期债券 安全性极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 中诚信证评定中国铝业股份有限公司主体信用级别为 AA ，评级展望稳 定。该级别反映了发行主体中国铝业偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低。中诚信证评肯定了公司铝土矿资源丰富、原材料保障 能力 将持续提升，较大的外部支持以及产能布局进一步完善和低成本能源优势逐 步凸显等有利因素对其未来业务发展和信用水平提供的支撑。此外，公司融资渠 道通畅，作为央企在各方面获得了较大的外部支持，债转股资金的到位有效降低 了公司财务杠杆。同时，中诚信证评也关注到行业周期性波动、债务规模较大等 因素对公司整体经营及信用状况的影响。 2 、正面 （ 1 ） 较大的外部支持。作为央企，公司在市场化改革、人员减负、税收及 资金获取等方面获得较大的政策支持，在有色金属铝行业具有很强的战略地位。 （ 2 ） 公司经营状况持续好转。受益于主要产品产销规模的扩大及公司深化 改革、强化运营管理，公司盈利能力持续好转， 2016~2018 年公司经营性业务利 润分别为 7.91 亿元、 26.80 亿元和 39.86 亿元。未来，随着供给侧改革和环保政 策的持续推进，公司作为行业龙头的优势地位或将进一步凸显，经营状况有望进 一步改善。 （ 3 ） 产能布局逐渐完善。公司构筑了以铝土矿、氧化铝、电解铝为主体的 产业链结构，涵盖了从矿产勘探、资源开采、铝土矿冶炼、电解铝生产、国际贸 易、流通服务等各个环节。未来公司将重点发展包头、山西、贵州和广西四大基 地， 陆续将电解铝产能整合到能源、资源富集的地区，进一步调整电解铝业务结 构。 （ 4 ） 融资渠道畅通。截至 2018 年末，公司获得各银行授信总额 1,831 亿元， 其中未使用授信余额 1,215 亿元，具有较好的财务弹性。同时，作为上海、香港、 纽约三地上市公司，公司直接融资渠道畅通。此外，公司于 2017 年 12 月与 8 家机构完成合计 126 亿元市场化债转股，有效改善了公司资本结构。 3 、关注 （ 1 ） 行业周期性波动对公司盈利水平影响较大。有色金属价格的变化具有 行业周期性，公司盈利能力受有色金属价格波动影响较大。 （ 2 ） 债务规模较大。截 至 201 9 年 3 月 末，公司总债务为 1,12.16 亿元，同 期资产负债率和总资本化比率分别为 6 7.63 % 和 61. 89 % 。未来公司计划逐步收紧 投资力度，但对上游资源的获取及开发等战略性投资仍需一定规模的资本支出， 公司仍面临一定债务压力。 （四）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本期债券 信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环 境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，本公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年 度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评 级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期 债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及 时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级， 就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在 本公司网站（ ww.cxr.com.cn ）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披 露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合 公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 二、发行人的资信情况 （一）发行人获得的主要授信情况 公司资信状况良好，多年来与多家商业银行保持着长期良好的信贷业务关系， 具有较强的间接融资能力。公司良好的还贷 记录 以及高信用等级表明公司具有较 强的间接融资能力。 截至 2018 年末，发行人的授信总额度折合人民币达 1,831 亿元，其中已使 用 616 亿元，未使用 1,215 亿元 。 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时的违约情况 最近三年 及一期 ，公司与主要客户发生业务往来时未曾出现严重违约。 （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况 截至本募集说明书签署日，发行人及其下属子公司在报告期内存续的境内已 发行的债券及其他债务融资工具偿还情况如下： 图 表 2 - 1 ：发行人已发行尚未兑付的债券情况表 单位： % 、亿元 序 号 证券名称 证券类别 发行票 面利率 起息日 到期日 当前 余额 还本付息情况 1 19 中铝 G3 公司债券 4.55 2019-8-9 2029-8-9 20 尚未到付息兑付日 2 19 中铝 SCP010 超短期融资 券 2.70 2019-07-26 2019-09-24 10 尚未到付息兑付日 3 19 中铝 SCP009 超短期融资 券 2.78 2019-06-27 2019-08-28 10 尚未到付息兑付日 4 19 中铝 SCP008 超短期融资 券 2.80 2019-06-26 2019-08-27 20 尚未到付息兑付日 5 19 中铝MTN001 中期票据 4.08 2019-05-24 2024-05-24 20 尚未到付息兑付日 6 19 中铝 SCP004 超短期融资 券 2.98 2019-03-21 2019-09-17 30 尚未到付息兑付日 7 19 中铝 SCP002 超短期融资 券 2.64 2019-03-15 2019-09-11 10 尚未到付息兑付日 8 19 中铝 01 公司债券 3.80 2019-01-23 2022-01-23 20 尚未到付息兑付日 9 18 中铝 04 公司债券 4.50 2018-11-16 2023-11-16 16 尚未到付息兑付日 10 18 中铝 03 公司债券 4.19 2018-11-16 2021-11-16 14 尚未到付息兑付日 11 18 中铝MTN002 中期票据 5.10 2018-10-23 2021-10-23 20 尚未到付息兑付日 12 18 中铝 02 公司债券 4.99 2018-09-18 2023-09-18 9 尚未到付息兑付日 13 18 中铝 01 公司债券 4.55 2018-09-18 2021-09-18 11 尚未到付息兑付日 14 18 中铝MTN001 中期票据 5.50 2018-03-22 2021-03-22 20 已按时付息 15 16 中铝 01 私募公司债 4.30 2016-09-23 2019-09-23 4 已按时付息（回售部 分已足额兑付） 16 15 中铝MTN003 中期票据 5.50 2015-10-29 2020-10-29 20 已按时付息（回售部 分已足额兑付） 合计 - - - - 25 4 - （四）发行人其他权益工具派息情况 1 、 2013 年美元高级永续证券 2013 年 10 月 29 日，发行人全资子公司中铝香港发行 3.50 亿美元利率 6.625% 的高级永续证券，约定每半年派息一次。 2018 年 10 月 31 日，中铝香港赎回该 高级永续证券，支付本息合计美元 37,318.80 万元，约合人民币 259,185.20 万元。 2 、 2016 年美元高级永续证券 2016 年 11 月 7 日，发行人全资子公司中铝香港发行 5.0 亿美元利率 4.25% 的高级永续证券，约定每半年派息一次。 2018 年度，中铝香港对 2013 年美元高 级永续证券及 2016 年美元高级永续证券合计派息金额为 44,437,50 美元（折合 人民币金额为 30,053.80 万元）。截至 2（未完）  |