宝通科技:公开发行可转换公司债券预案
原标题:宝通科技:公开发行可转换公司债券预案 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-063 C:\Users\陈成\Desktop\2018年年度报告.jpg 无锡宝通科技股份有限公司 （江苏省无锡市新吴区张公路19号） 公开发行可转换公司债券预案 二零一九年九月 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次公开发行可转换公司债券内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次公开发行可转换公司债券预案内容的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司本次公开发行可转换公司债券预案是公司董事会对本次公开发行可转 换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 目录 第一节 本次发行方案 ................................................................................................. 5 一、上市公司概况................................................................................................. 5 二、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行可转 换公司债券条件的说明......................................................................................... 6 三、本次发行概况................................................................................................. 6 第二节 本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 ....................................... 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................... 15 一、最近三年及一期财务报表........................................................................... 15 二、合并报表范围及变化情况........................................................................... 24 三、最近三年及一期主要财务指标................................................................... 24 四、公司财务状况分析....................................................................................... 26 五、公司盈利能力分析....................................................................................... 28 第四节 公司利润分配情况 ....................................................................................... 30 一、公司现行利润分配政策............................................................................... 30 二、公司最近三年现金分红和未分配利润使用情况....................................... 34 第五节 其他事项 ....................................................................................................... 36 一、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明....................... 36 释义 发行人、公司、宝通科技 指 无锡宝通科技股份有限公司 百年通 指 无锡百年通工业输送有限公司 股东大会 指 无锡宝通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡宝通科技股份有限公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行办法 指 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 可转债 指 可转换公司债券 A股 指 人民币普通股 预案、本预案 指 无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券预案 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券 募集说明书 指 无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书 报告期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-6月 报告期各期末 指 2016年12月31日、2017年12月31日、2018 年12月31日及2019年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本预案中若出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异，系由于四舍五入造 成的。 第一节 本次发行方案 一、上市公司概况 公司名称：无锡宝通科技股份有限公司 英文名称：Wuxi Boton Technology Co., Ltd. 股票简称：宝通科技 股票代码：300031 上市交易所：深圳证券交易所 成立日期：2000年12月27日 上市日期：2009年12月25日 注册资本：396,767,886元 法定代表人：包志方 董事会秘书：张利乾 注册地址：江苏省无锡市新吴区张公路19号 统一社会信用代码：91320200725201811T 邮编：214112 电话：86-510-83709871 传真：86-510-83709871 公司网站：www.btdy.com 电子邮箱：boton300031@126.com 经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；计 算机软硬件的销售；广播电视节目、电影的制作；电影发行；演出经纪；从事体 育经纪业务；动漫的设计、制作；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和 发布各类广告业务；橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、 设计、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术 服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资金对外投资；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公 开发行可转换公司债券条件的说明 根据《公司法》、《证券法》以及《发行办法》等有关法律法规和规范性文件 的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律 法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可 转换公司债券的条件。 三、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元），本次可转债发行数量共计发行不超过500万张。 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算： 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额 B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息登记日持有的可转债票面总金额 i：指可转债当年票面利率 2、付息方式 （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行 首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易 日起至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定及调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公 司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量。 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公 司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法 如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次 增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股 利，P1为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中 载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为 本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当 时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法（去掉数字的小数部分）取一股的整数倍。其中： Q：指可转债持有人申请转股的数量； V：为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P：为申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为一股的整数倍。转股时不足转 换为一股的可转债余额公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债 持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的 当期应计利息。 （十）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东 应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 2、修正程序 公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登 记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 （十一）赎回条款 1、到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体 赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协 商确定。 2、有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十二）回售条款 1、有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票在任意连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的 可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起 重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回 售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回 售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应 计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使 附加回售权。 （十三）转股后的股利分配 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的 股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国 家法律、法规禁止者除外）。 （十五）向原股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。向原A股股东优先配售的 具体比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并 在本次可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东 放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易 系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东 大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。 （十六）债券持有人及债券持有人会议 1、债券持有人的权利： （1）依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权； （2）根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份； （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权； （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； （7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人的义务： （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定； （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息； （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的召开情形： 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会 议： （1）公司拟变更募集说明书的约定； （2）公司未能按期支付本次可转债本息； （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、 解散或者申请破产； （4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有 人书面提议； （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权利、程序和决议生效条件。 （十七）本次募集资金用途 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元） 现代工业散货物料智能产业 集群生产基地 60,000 50,000 合计 60,000 50,000 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解 决。 （十八）债券担保情况 本次发行的可转债不提供担保。 （十九）募集资金的管理及存放 公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 （二十）本次发行方案的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经 股东大会审议通过之日起计算。 第二节 本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元（含50,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元） 现代工业散货物料智能产业 集群生产基地 60,000 50,000 合计 60,000 50,000 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解 决。 关于本次可转换公司债券发行的募集资金投资项目具体情况详见公司同日 披露的《无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行 性分析报告》。 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、最近三年及一期财务报表 公司2016年度至2018年度财务报告业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2019年半年度财务报告未经审 计。 为保证三年一期财务数据的可比性，对部分报表项目按照《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行调整后列示。 （一）最近三年一期合并报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 流动资产： 货币资金 1,583,908,961.24 362,942,648.27 650,257,834.16 441,333,502.01 交易性金融资产 3,306,526.38 - - 50,585,769.12 应收票据 - 173,357,557.50 64,490,277.62 74,149,566.15 应收账款 471,618,242.99 445,755,727.54 374,616,836.72 403,390,243.24 应收款项融资 158,469,034.88 - - - 预付款项 127,410,257.37 113,879,142.65 70,483,459.63 65,740,972.39 其他应收款 30,556,018.89 29,897,174.16 21,906,034.80 12,490,105.34 其中：应收利息 980,287.02 1,981,791.32 537,651.81 300,615.56 存货 274,881,483.51 212,444,643.90 162,444,310.42 110,385,350.41 其他流动资产 2,487,349.62 11,171,588.31 5,334,383.86 276,575,360.35 流动资产合计 2,652,637,874.88 1,349,448,482.33 1,349,533,137.21 1,434,650,869.01 非流动资产： 长期股权投资 12,244,219.52 7,247,978.77 - - 其他权益工具投资 358,353,309.04 274,300,000.00 251,300,000.00 45,818,276.66 固定资产 243,872,029.42 245,387,121.93 265,565,472.75 289,033,045.62 在建工程 12,462,798.84 2,003,742.35 - 4,122,034.24 无形资产 70,573,707.07 27,058,628.20 28,073,551.75 25,127,898.04 开发支出 7,500,057.34 - - - 商誉 1,240,494,367.13 1,240,494,367.13 1,240,494,367.13 1,240,494,367.13 长期待摊费用 49,811,357.37 71,877,992.05 48,075,398.01 49,473,882.59 递延所得税资产 16,395,515.88 17,424,307.07 17,047,855.42 7,894,405.51 其他非流动资产 750,000.0 750,000.00 5,222,512.18 5,611,813.29 非流动资产合计 2,012,457,361.61 1,886,544,137.50 1,855,779,157.24 1,667,575,723.08 项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 资产总计 4,665,095,236.49 3,235,992,619.83 3,205,312,294.45 3,102,226,592.09 流动负债： 短期借款 1,291,000,000.00 108,000,000.00 20,000,000.00 - 应付票据 118,321,770.79 90,485,709.92 57,132,871.16 21,603,651.53 应付账款 273,852,513.42 217,788,428.19 212,848,929.01 162,493,690.15 预收款项 18,528,011.35 12,039,153.43 5,291,136.26 4,413,998.99 应付职工薪酬 11,198,730.66 11,155,106.09 8,427,577.61 6,684,949.80 应交税费 29,743,250.86 31,567,225.36 19,784,940.66 14,945,202.26 其他应付款 34,335,856.48 128,909,402.91 336,617,266.54 169,505,824.29 其中：应付利息 1,703,357.24 526,621.82 227,795.42 - 其他流动负债 20,119,784.71 5,577,501.00 237,324.70 - 流动负债合计 1,797,099,918.27 605,522,526.90 660,340,045.94 379,647,317.02 非流动负债： 长期借款 255,000,000.00 255,000,000.00 150,000,000.00 - 递延收益 58,585,091.48 74,967,882.44 44,072,237.42 46,634,664.92 非流动负债合计 313,585,091.48 329,967,882.44 194,072,237.42 46,634,664.92 负债合计 2,110,685,009.75 935,490,409.34 854,412,283.36 426,281,981.94 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 396,767,886.00 396,767,886.00 396,767,886.00 396,767,886.00 资本公积金 958,673,270.42 961,314,117.06 1,223,835,033.80 1,652,058,926.16 减：库存股 11,664,105.00 11,664,105.00 - - 其它综合收益 96,923,877.69 14,038,871.49 -12,395,201.32 8,108,384.23 盈余公积金 55,005,096.81 55,005,096.81 53,592,021.34 51,229,389.22 未分配利润 1,016,850,771.36 849,831,645.87 625,126,433.16 446,159,907.45 归属于母公司所有者权 益合计 2,512,556,797.28 2,265,293,512.23 2,286,926,172.98 2,554,324,493.06 少数股东权益 41,853,429.46 35,208,698.26 63,973,838.11 121,620,117.09 所有者权益合计 2,554,410,226.74 2,300,502,210.49 2,350,900,011.09 2,675,944,610.15 负债和所有者权益总计 4,665,095,236.49 3,235,992,619.83 3,205,312,294.45 3,102,226,592.09 2、合并利润表 单位：元 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 一、营业总收入 1,182,837,232.29 2,166,229,147.53 1,579,818,747.43 1,464,601,971.46 营业收入 1,182,837,232.29 2,166,229,147.53 1,579,818,747.43 1,464,601,971.46 二、营业总成本 989,428,958.94 1,845,886,879.14 1,335,515,840.26 1,262,909,439.94 营业成本 471,722,218.83 983,340,069.95 758,205,422.48 720,024,894.31 税金及附加 2,372,585.76 5,103,682.99 4,582,165.10 2,368,368.90 销售费用 429,885,705.22 689,294,886.28 455,563,672.51 451,367,019.57 管理费用 58,623,305.65 114,582,907.20 92,886,875.55 71,101,858.49 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 研发费用 15,150,646.73 36,418,624.17 24,873,399.19 21,710,385.13 财务费用 11,674,496.75 17,146,708.55 -595,694.57 -3,663,086.46 其中：利息费用 10,722,642.61 15,357,447.42 6,635,594.03 1,760,110.42 利息收入 2,333,360.96 6,579,020.08 5,482,800.63 1,491,372.28 加：其他收益 4,362,291.13 6,044,984.53 3,173,705.81 - 投资收益（损失以 “－”号填列） 59,999.47 876,021.95 3,791,450.48 7,122,763.41 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 - -744,052.38 - - 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 17,632.45 - -485,769.12 485,769.12 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -7,612,081.54 -10,220,191.23 -2,894,677.58 -5,578,747.20 资产减值损失（损失 以“－”号填列） 838,083.59 -5,798,800.21 - - 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 77,122.42 - - - 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 191,151,320.87 311,244,283.43 247,887,616.76 203,722,316.85 加：营业外收入 317,058.98 756,581.12 417,721.13 6,655,684.05 减：营业外支出 28,050.52 1,604,540.93 332,595.95 224,025.19 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 191,440,329.33 310,396,323.62 247,972,741.94 210,153,975.71 减：所得税 20,469,392.61 21,392,362.83 11,346,259.03 14,498,762.37 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 170,970,936.72 289,003,960.79 236,626,482.91 195,655,213.34 （一）按经营持续性分类： 其中：持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列） 170,970,936.72 289,003,960.79 236,626,482.91 195,655,213.34 （二）按所有权归属分 类： 其中：少数股东损益 3,951,811.23 17,257,367.07 15,620,536.48 54,929,545.90 归属于母公司所 有者的净利润 167,019,125.49 271,746,593.72 221,005,946.43 140,725,667.44 六、其他综合收益税后净额 82,940,486.48 27,771,562.63 -22,280,740.19 11,672,553.17 七、综合收益总额 253,911,423.20 316,775,523.42 214,345,742.72 207,327,766.51 归属于少数股东的综合 收益总额 4,007,291.51 18,594,856.89 13,843,381.84 58,480,521.00 归属于母公司普通股东 综合收益总额 249,904,131.69 298,180,666.53 200,502,360.88 148,847,245.51 八、每股收益： 基本每股收益 0.4337 0.6923 0.5570 0.3827 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 稀释每股收益 0.4337 0.6923 0.5570 0.3827 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,054,249,303.22 1,952,719,230.80 1,541,265,773.76 1,191,703,652.62 收到的税费返还 4,334,782.60 9,813,691.70 6,864,688.98 - 收到其他与经营活动 有关的现金 13,525,636.91 20,455,072.08 15,718,393.03 12,750,366.18 经营活动现金流入小 计 1,072,109,722.73 1,982,987,994.58 1,563,848,855.77 1,204,454,018.80 购买商品、接受劳务支 付的现金 632,813,506.33 1,295,129,782.80 867,207,738.08 747,610,496.74 支付给职工以及为职 工支付的现金 74,940,416.08 158,403,957.49 121,006,109.70 89,623,608.18 支付的各项税费 49,150,953.31 56,786,968.38 42,688,246.50 47,631,523.98 支付其他与经营活动 有关的现金 193,786,228.36 291,500,352.27 225,311,540.75 173,260,190.04 经营活动现金流出小 计 950,691,104.08 1,801,821,060.94 1,256,213,635.03 1,058,125,818.94 经营活动产生的现金 流量净额 121,418,618.65 181,166,933.64 307,635,220.74 146,328,199.86 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 - - 570,484,734.07 9,026,082.19 取得投资收益收到的 现金 59,999.47 883,465.00 3,302,286.82 6,885,127.67 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 78,122.42 210,441.84 14,708.74 149,194.16 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 - 60,078.12 - - 收到其他与投资活动 有关的现金 78,262,432.57 22,300,000.00 - - 投资活动现金流入小 计 78,400,554.46 23,453,984.96 573,801,729.63 16,060,404.02 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 56,358,713.64 15,393,591.71 13,104,446.38 33,043,234.45 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 投资支付的现金 9,033,535.48 31,083,958.60 455,150,982.81 334,261,961.34 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 - - - 101,962,192.58 支付其他与投资活动 有关的现金 71,651,128.50 29,089,747.09 - - 投资活动现金流出小 计 137,043,377.62 75,567,297.40 468,255,429.19 469,267,388.37 投资活动产生的现金 流量净额 -58,642,823.16 -52,113,312.44 105,546,300.44 -453,206,984.35 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 42,500,000.00 286,446.81 591,999,995.14 取得借款收到的现金 1,301,453,180.00 238,000,000.00 1,360,000,000.00 100,000,000.00 筹资活动现金流入小 计 1,343,953,180.00 238,000,000.00 1,360,286,446.81 691,999,995.14 偿还债务支付的现金 118,000,000.00 45,000,000.00 1,190,000,000.00 112,510,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 10,094,591.55 67,995,378.70 45,831,262.59 1,760,110.42 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 - 8,465,280.00 - - 支付其他与筹资活动 有关的现金 95,000,000.00 531,540,386.74 333,212,500.00 - 筹资活动现金流出小 计 223,094,591.55 644,535,765.44 1,569,043,762.59 114,270,110.42 筹资活动产生的现金 流量净额 1,120,858,588.45 -406,535,765.44 -208,757,315.78 577,729,884.72 四、汇率变动对现金的影响 290,267.42 16,928,032.68 -10,943,502.72 8,234,302.62 五、现金及现金等价物净增 加额 1,183,924,651.36 -260,554,111.56 193,480,702.68 279,085,402.85 加：期初现金及现金等 价物余额 352,106,250.88 612,660,362.44 419,179,659.76 140,094,256.91 六、期末现金及现金等价物 余额 1,536,030,902.24 352,106,250.88 612,660,362.44 419,179,659.76 （二）最近三年及一期母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 流动资产： 货币资金 1,220,249,821.82 64,093,220.77 284,957,003.63 207,396,281.96 交易性金融资产 - - - 50,485,422.72 应收票据 - 166,269,059.55 61,709,493.62 69,238,658.51 应收账款 352,660,550.60 300,016,636.33 267,499,875.91 266,261,426.34 应收款项融资 125,543,012.90 - - - 预付款项 16,796,205.76 17,779,669.61 16,220,664.65 11,336,872.17 其他应收款 49,192,516.94 32,148,339.13 14,437,629.34 20,213,303.15 其中：应收利息 - - 537,651.81 300,615.56 存货 150,841,729.81 149,737,112.01 108,254,357.19 75,493,731.90 其他流动资产 191,252.68 9,900,198.00 - 247,576,898.30 流动资产合计 1,915,475,090.51 739,944,235.40 753,079,024.34 948,002,595.05 非流动资产： 长期股权投资 2,170,304,696.30 2,160,304,696.30 1,909,001,000.00 1,399,001,000.00 其他权益工具投资 46,300,000.00 46,300,000.00 246,300,000.00 42,400,000.00 固定资产 226,962,777.54 238,034,554.03 260,114,119.86 282,944,797.15 在建工程 1,585,897.44 150,000.00 - 4,122,034.24 无形资产 26,643,010.39 26,727,787.08 27,625,805.32 24,687,130.81 长期待摊费用 4,710,113.12 4,132,466.48 2,566,607.24 1,477,352.39 递延所得税资产 8,794,424.90 7,573,439.46 5,239,104.68 4,788,877.55 其他非流动资产 - - 4,472,512.18 3,604,813.29 非流动资产合计 2,485,300,919.69 2,483,222,943.35 2,455,319,149.28 1,763,026,005.43 资产总计 4,400,776,010.20 3,223,167,178.75 3,208,398,173.62 2,711,028,600.48 流动负债： 短期借款 1,263,000,000.00 80,000,000.00 - - 应付票据 98,321,770.79 90,485,709.92 57,132,871.16 21,493,651.53 应付账款 81,583,325.64 105,565,103.02 88,458,736.85 72,837,652.03 预收款项 10,348,483.06 8,233,538.50 5,284,418.26 3,950,926.30 应付职工薪酬 1,880,138.80 2,135,290.00 2,429,246.00 1,287,658.00 应交税费 3,437,055.34 4,258,096.02 3,950,817.47 2,983,624.66 其他应付款 410,488,385.74 437,125,421.51 478,009,364.20 168,972,728.27 其中：应付利息 - 5,029,959.13 1,653,442.15 - 其他流动负债 18,881,471.20 1,430,000.00 - - 流动负债合计 1,887,940,630.57 729,233,158.97 635,265,453.94 271,526,240.79 非流动负债： 长期借款 255,000,000.00 255,000,000.00 150,000,000.00 - 项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 递延收益 2,187,551.04 2,394,220.53 3,062,482.85 3,381,655.41 非流动负债合计 257,187,551.04 257,394,220.53 153,062,482.85 3,381,655.41 负债合计 2,145,128,181.61 986,627,379.50 788,327,936.79 274,907,896.20 所有者权益（或股东权益）： 股本 396,767,886.00 396,767,886.00 396,767,886.00 396,767,886.00 资本公积 1,511,690,144.42 1,511,690,144.42 1,652,058,926.16 1,652,058,926.16 减：库存股 11,664,105.00 11,664,105.00 - - 盈余公积 55,005,096.81 55,005,096.81 53,592,021.34 51,229,389.22 未分配利润 303,848,806.36 284,740,777.02 317,651,403.33 336,064,502.90 所有者权益合计 2,255,647,828.59 2,236,539,799.25 2,420,070,236.83 2,436,120,704.28 负债和所有者权益总计 4,400,776,010.20 3,223,167,178.75 3,208,398,173.62 2,711,028,600.48 2、母公司利润表 单位：元 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 一、营业总收入 300,046,807.76 577,508,957.69 464,262,391.82 353,908,659.48 减：营业成本 221,933,180.29 436,501,649.69 352,682,713.56 259,611,572.92 税金及附加 2,032,846.32 4,771,030.02 4,444,916.20 2,218,835.30 销售费用 14,863,891.90 40,767,401.77 32,140,774.48 22,892,261.30 管理费用 17,935,794.14 34,205,450.25 29,898,063.13 28,581,618.74 研发费用 7,252,918.69 20,270,792.77 15,962,450.60 13,309,175.04 财务费用 12,794,531.12 19,348,527.18 3,121,873.20 -709,531.63 其中：利息费用 11,987,915.78 16,839,874.80 7,459,754.63 1,162,235.42 利息收入 251,985.71 873,601.29 4,706,644.56 954,992.62 加：其他收益 3,371,575.13 3,996,811.83 - - 投资收益（损失以 “－”号填列） 29,714.76 779,506.06 3,690,668.44 7,096,681.22 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） - -485,422.72 485,422.72 信用减值损失（损 失以“－”号填列） -6,288,361.74 -6,068,000.63 -2,919,172.51 -5,771,904.17 资产减值损失（损 失以“－”号填列） 838,083.59 -5,798,800.21 - - 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 21,184,657.04 14,553,623.06 26,297,673.86 29,814,927.58 加：营业外收入 39,425.71 562,839.80 1,532,202.22 5,959,889.22 减：营业外支出 - 420,000.00 258,798.97 218,391.12 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 21,224,082.75 14,696,462.86 27,571,077.11 35,556,425.68 减：所得税费用 2,116,053.41 565,708.16 3,944,755.96 4,840,070.15 四、净利润（净亏损以“－” 19,108,029.34 14,130,754.70 23,626,321.15 30,716,355.53 号填列） 五、其他综合收益 - -- - - 六、综合收益总额 19,108,029.34 14,130,754.70 23,626,321.15 30,716,355.53 3、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 280,242,304.35 422,461,246.30 448,297,416.54 289,344,790.58 收到的税费返还 4,334,444.67 6,689,251.73 1,923,433.03 - 收到其他与经营活动有 关的现金 4,650,948.91 318,795,889.44 78,233,240.97 151,366,111.88 经营活动现金流入小计 289,227,697.93 747,946,387.47 528,454,090.54 440,710,902.46 购买商品、接受劳务支付 的现金 259,520,897.59 350,812,535.06 288,668,813.52 193,582,635.96 支付给职工以及为职工 支付的现金 16,089,652.44 46,963,375.25 32,932,532.56 30,533,695.19 支付的各项税费 11,664,334.24 22,599,971.94 20,462,932.66 29,696,374.70 支付其他与经营活动有 关的现金 22,409,906.60 361,750,113.76 109,991,331.57 189,422,246.95 经营活动现金流出小计 309,684,790.87 782,125,996.01 452,055,610.31 443,234,952.80 经营活动产生的现金流 量净额 -20,457,092.94 -34,179,608.54 76,398,480.23 -2,524,050.34 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 - 190,328,500.00 541,486,405.53 - 取得投资收益收到的现 金 29,714.76 779,506.06 3,205,245.72 6,885,127.67 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 - - 14,708.74 147,087.37 收到其他与投资活动有 关的现金 79,920,826.50 - - - 投资活动现金流入小计 79,950,541.26 191,108,006.06 544,706,359.99 7,032,215.04 购建固定资产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 3,572,389.33 7,113,507.36 10,819,316.57 23,075,926.44 投资支付的现金 - 171,203,894.30 783,363,482.81 301,650,000.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - - - 166,425,000.00 项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 支付其他与投资活动有 关的现金 209,851,128.50 - - - 投资活动现金流出小计 213,423,517.83 178,317,401.66 794,182,799.38 491,150,926.44 投资活动产生的现金流 量净额 -133,472,976.57 12,790,604.40 -249,476,439.39 -484,118,711.40 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 - - - 591,999,995.14 取得借款收到的现金 1,281,000,000.00 205,000,000.00 1,330,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 99,092,000.00 68,293,000.00 130,684,000.00 - 筹资活动现金流入小计 1,380,092,000.00 273,293,000.00 1,460,684,000.00 691,999,995.14 偿还债务支付的现金 98,000,000.00 20,000,000.00 1,180,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 8,867,379.66 56,163,703.85 45,483,101.08 1,162,235.42 支付其他与筹资活动有 关的现金 - 370,245,386.74 - - 筹资活动现金流出小计 106,867,379.66 446,409,090.59 1,225,483,101.08 101,162,235.42 筹资活动产生的现金流 量净额 1,273,224,620.34 -173,116,090.59 235,200,898.92 590,837,759.72 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加 额 1,119,294,550.83 -194,505,094.73 62,122,939.76 104,194,997.98 加：期初现金及现金等价 物余额 60,506,686.62 255,011,781.35 192,888,841.59 88,693,843.61 六、期末现金及现金等价物余 额 1,179,801,237.45 60,506,686.62 255,011,781.35 192,888,841.59 二、合并报表范围及变化情况 （一）2016年合并报表合并范围变化情况 序号 合并范围变化 变化原因 非同一控制下企业合并导致合并范围增加 1 广州易幻网络科技有限公司 （未完）  |