[中报]青岛国信发展(集团)有限责任公司:18青信Y1：青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券2019年半年度报告
原标题:青岛国信发展(集团)有限责任公司:18青信Y1：青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券2019年半年度报告 青岛国信发展（集团） 有限 责任 公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 截至 2019 年 6 月 末，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处 。 1 、政策风险 公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资公司，公司的 国有 资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在 目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到 一定影响。 2 、经营风险 公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务业、城 市功能开发与建设 投资 等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运 营，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适 时出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股 及直接运营的金融板 块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理 、创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升 。 此外公司积极培育海洋产业及信息产业等新兴产业，新兴产业板块的进入可能给公司经营 带来新的挑战。 3 、 对下属子公司管理控制的风险 公司 目前投资的 传统优势产业以及现代金融业产业均是国民经济发展的重要产业， 公 司 对下属控股子公司的管理水平有待进一步提高，法人治理结构有待进一步规范和完善， 公司 仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同 、市场协同的管控能 力。 4 、安全生产风险 公司已进入新一轮的大项目建设期，针对海天中心超高层综合体及红岛会展中心等多 个大项目建设，虽然公司高度重视安全生产工作，但影响安全的有人为因素、设备因素、 技术因素以及台风洪灾等多个外部环境因素，一旦发生安全生产的突发事件，将对公司的 正常经营带来不利影响。 5 、公司 监事配备不完善的风险 公司 为国有独资公司，目前监事会成员 4 人，其中 1 人为青岛市国资委委派， 3 人由 职工代表大会选举产生， 监事会 人数未达到公司章程约定的至少 5 名监事组成人数标准 ； 公司 监事配备不完善，可能影响法人治理结构的效用 ， 但对 公司偿债能力无重大影响。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 6 第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ....................... 7 一、 公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 7 二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ ................................ ....... 7 三、 信息披露网址及置备地 ................................ ................................ ................................ ... 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................ ....................... 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ....................... 8 六、 中介机构情况 ................................ ................................ .................... 错误 ! 未定义书签。 七、 中介机构变更情况 ................................ ................................ ............ 错误 ! 未定义书签。 第二节 公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ......... 10 一、 债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................. 10 二、 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ......... 14 三、 跟踪资信评级情况 ................................ ................................ ................................ ......... 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ................................ ................ 错误 ! 未定义书签。 五、 偿债计划 ................................ ................................ ............................ 错误 ! 未定义书签。 六、 专项偿债账户设置情况 ................................ ................................ .... 错误 ! 未定义书签。 七、 持有人会议召开情况 ................................ ................................ ........ 错误 ! 未定义书签。 八、 受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ..... 19 第三节 业务和公司治理情况 ................................ ................................ ............................. 19 一、 公司业务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 19 二 、 公司治理、内部控制情况 ................................ ................................ 错误 ! 未定义书签。 三、 公司独立性情况 ................................ ................................ ................ 错误 ! 未定义书签。 四、 业务经营情况分析 ................................ ................................ ............ 错误 ! 未定义书签。 五、 投资状况 ................................ ................................ ............................ 错误 ! 未定义书签。 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................ ................................ . 26 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 ................................ ......................... 27 第四节 财务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 27 一、 审计情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 27 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ................................ ......................... 27 三、 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ............................. 28 四、 资产情况 ................................ ................................ ............................ 错误 ! 未定义书签。 五、 负债 情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 31 六、 利润及其他损益来源情况 ................................ ................................ ............................. 32 七、 对外担保情况 ................................ ................................ .................... 错误 ! 未定义书签。 第五节 重大事项 ................................ ................................ ................................ ................. 33 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ........................ 错误 ! 未定义书签。 二、 关于破产相关事项 ................................ ................................ ............ 错误 ! 未定义书签。 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 错误 ! 未定义 书签。 四、 关于暂停 / 终止上市的风险提示 ................................ ...................... 错误 ! 未定义书签。 五、 其他重大事项的信息披露情况 ................................ ........................ 错误 ! 未定义书签。 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 ................................ ................................ ............. 33 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ......... 35 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 36 附件 财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 38 担保人财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 51 释义 公司、国信集团 指 青岛国信发展（集团）有限责任公司 国信实业 / 青岛国信实业公司 指 青岛国信实业有限公司 红岛会展公司 指 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 中国、我国 指 中华人民共和国 青岛市政府、市政府 指 青岛市人民政府 市国资委、青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 市财政局 指 青岛市财政局 金控公司 指 青 岛国信金融控股有限公司 国信担保公司 指 青岛国信融资担保有限公司 本 半年 末 / 报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 报告期 / 本期 指 201 9 年 1 - 6 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和 / 或休息日） 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 青岛国信发展（集团）有限责任公司 中文简称 青岛国信 外文名称（如有） Qingdao Conso n Development(Group)CO.,LTD 外文缩写（如有） 法定代表人 王建辉 注册地址 山东省青岛市 东海西路 15 号 办公地址 山东省青岛市 东海西路 15 号 办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http://www.qdgxjt.com 电子信箱 bgs@qdgxjt.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 蔡晓鸣 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理 联系地址 青岛 市市南区东海西路 15 号 电话 0532 - 83 093769 传真 0532 - 83 093769 电子信箱 caixm @qdgxjt.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn ； http://www.szse.cn/ 半 年度报告备置地 青岛市市南区东海西路 15 号 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股 股东姓名 / 名称 ： 青岛市国资委 实际 控制人姓名 / 名称 ： 青岛市国资委 控股股东 、实际控制 人信息变更 / 变化情况： 报告期内控股股东 、实际控制人信息 无变化 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 根据《关于于华武等工作人员免职的通知》（青政任〔 2 01 9 〕 16 号）免去华伟的青岛 市市直企业监事会主席职务，免去张哲军的青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理 职务。 根据《青岛市人民政府关于孙杰等工作人员任免职务的通知》（青政任 〔 2 01 9 〕 24 号） 任命邓友成为青岛国信发展（集团）有限责任公司总经理，董韶光为青岛国信发展（ 集团）有限责任公司副总经理。根据《中共青岛市委关于荣淑玲同志任职的通知》（青委 〔 2 01 9 〕 154 号 ）荣淑玲同志担任青岛国信发展（集团）有限责任公司工会主席。 上述董事、监事、高级管理人员变动情况已按照临时报告信息披露要求进行披露。 截 至 目前，集团 董事、监事、高级管理人员名单如下： 姓名 性别 现任职务 王建辉 男 董事长 杨敏 男 董事 刘仲生 男 董事 邓友成 男 董事、总经理 董韶光 男 职工 董事、副总经理 宋青华 女 专职监事 丁阔 男 职工监事 陈咏姮 女 职工监事 王慧 女 职工监事 曲立清 男 总工程师 冯永平 男 副总经理 蔡晓鸣 男 副总经理 刘晓东 男 副总经理 荣淑玲 女 工会主席 六、 中介机构情况 （一）会计师事务所 债券代码 136163 ， 112611 ， 112687 ， 112763 ， 150587 ， 151193 ， 151107 债券简称 16 青国信 ， 17 青信 Y1 ， 18 青信 Y1 ， 18 青信 Y2 ， G18 青信 1 ， G19 青 信 1 ， 19 青纾 01 名称 信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市崂山区中创大厦 9 层 签字会计师姓名 许志扬、 刘嘉 债券代码 124082 债券简称 12 青国信 /PR 青国信 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市崂山区中创大厦 9 层 签字会计师姓名 许志扬、 刘嘉 （二）受托管理人 / 债权代理人 债券代码 136163 ， 112611 ， 112687 ， 112763 ， 150587 ， 151193 债券简称 16 青国信 ， 17 青信 Y1 ， 18 青信 Y1 ， 18 青信 Y2 ， G18 青信 1 ， G19 青信 1 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层 联系人 余俊琴、胡光昭 联系电话 010 - 66568411 债券代码 151107 债券简称 19 青纾 01 名称 国泰君安 证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 层 联系人 雷磊、孟德敏 联系电话 021 - 38675953 债券代码 124082 债券简称 12 青国信， PR 青国信 名称 中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行 办公地址 青岛市市南区香港 中路 12 号 联系人 刘俊 联系电话 13964887758 （三）资信评级机构 债券代码 136163 ， 112611 ， 112687 ， 112763 ， 150587 ， 151193 ， 151107 债券简称 16 青国信， 17 青信 Y1 ， 18 青信 Y1 ， 18 青信 Y2 ， G18 青信 1 ， G19 青信 1 ， 19 青纾 01 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 债券代码 124082 债券简称 12 青国信 ， PR 青国信 名称 联合资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区建 国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 七、 中介机构变更情况 报告期内中介机构无变更。 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 124082 136163 112611 2 、债券简称 12 青国信， PR 青国信 16 青国信 17 青信 Y1 3 、债券名称 2012 年青岛国信 发展（集团）有 限责任公司公司 债券 青岛国信发展（ 集团）有限责任 公司 2016 年公 司债券 青岛国信发展（ 集团）有限责任 公司 2017 年面 向合格投资者公 开发行可续期公 司债（第一期） 4 、发行日 2012 年 12 月 12 日 2016 年 1 月 15 日 2017 年 11 月 14 日 5 、 是否设置回售条款 否 是 否 6 、 报告期末后的最近回售日 2023 年 1 月 18 日 7 、到期日 2022 年 12 月 12 日 2026 年 1 月 18 日 2022 年 11 月 15 日 8 、债券余额 12 25 25.1 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 6.4 3.6 5.7 10 、还本付息方式 按年付息，分次 还本，在债券存 续期的第 3 、第 4 、第 5 、第 6 个 计息年度的年末 分别偿还债券发 行总额的 10% ， 在债券存续期的 第 7 、第 8 、第 9 、第 10 个计息 年度的年末分别 偿还债券发行总 额的 15% 按年付息、到期 一次还本 本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末，发行人 有权选择将本期 债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在 该周期末到期全 额兑付本期债券 。本期债券附设 发行人延期支付 利息权，除非发 生强制付息事件 ，本期债券的每 个付息日，发行 人可自行选择将 当期利息以及按 照本条款已经递 延的所有利息及 其孳息推迟至下 一个付息日支付 ，且不受到任何 递延支付利息次 数的限制。在 发 行人不行使递延 支付利息权的情 况下，每年付息 一次。 11 、上市或转让的交易场所 银行间债券市场 和上海证券交易 所 上海证券交易所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投 资者交易的债券 面向合格投资者 交易的债券 面向合格投资者 交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内尚未兑 付本息 201 9 年 1 月 18 日偿付债券利息 0.9 亿元，未到 兑付日 报告期内尚未兑 付本息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 未触发 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的 触发及执行情况 未触发 未触发 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 未触发 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行情 况 未触发 未触发 未触发 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券采用提 前偿还的方式， 分次还本，在债 券存续期的第 3 、第 4 、第 5 、 第 6 个计息年度 的年末分别偿还 债券发行总额的 10% ，在债券存 续期的第 7 、第 8 、第 9 、第 10 个计息年度的年 末分别偿还债券 发行总额的 15% 。报告期内 已按期还本。 无 本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末，发行人 有权选择将本期 债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在 该周期末到期全 额兑付本期债 券。本期债券附 设发行人延期支 付利息权，除非 发生强制付息事 件，本期债券的 每个付息日，发 行人可自行选择 将当期利息以及 按照本条款已经 递延的所有利息 及其孳息推迟至 下一个付息日支 付，且不受到任 何递延支付利息 次数的限制。报 告期内尚未触发 该条款。 1 、债券代码 112687 112763 150587 2 、债券简称 18 青信 Y1 18 青信 Y2 G18 青信 1 3 、债券名称 青岛国信发展（ 集团）有限责任 公司 2018 年面 向合格投资者公 开发行可续期公 司债（第一期） 青岛国信发展（ 集团）有限责任 公司 2018 年面 向合格投资者公 开发行可续期公 司债（第二期） 青岛国信发展（ 集团）有限责任 公司非公开发行 2018 年绿色公司 债（第一期） 4 、发行日 2018 年 4 月 24 日 2018 年 9 月 3 日 2018 年 8 月 10 日 5 、 是否设置回售条款 否 否 是 6 、 报告期末后的最近回售日 2021 年 8 月 13 日 7 、到期日 2021 年 4 月 25 日 2021 年 9 月 4 日 2023 年 8 月 13 日 8 、债券余额 20 14.9 14.5 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.64 5.39 5.0 10 、还本付息方式 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末，发行人 有权选择将本期 债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在 该周期末到期全 额兑付本期债券 。本期债券附设 发行人延期支付 利息权，除非发 生强制付息事件 ，本期债券的每 个付息日，发行 人可自行选择将 当期利息以及按 照本条款已经递 延的所有利息及 其孳息推迟至下 一个付息日支付 ，且不 受到任何 递延支付利息次 数的限制。在发 行人不行使递延 支付利息权的情 况下，每年付息 一次。 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末，发行人 有权选择将本期 债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在 该周期末到期全 额兑付本期债券 。本期债券附设 发行人延期支付 利息权，除非发 生强制付息事件 ，本期债券的每 个付息日，发行 人可自行选择将 当期利息以及按 照本条款已经递 延的所有利息及 其孳息推迟至下 一个付息日支付 ，且不受到任何 递延支付利息次 数的限制。在发 行人不行使递延 支付利息权的情 况下，每年付息 一次。 按年付息、到期 一次还本 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 深圳证券交易所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者 交易的债券 面向合格投资者 交易的债券 面向合格机构投 资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2019 年 4 月 24 日兑付利息 1.128 亿元 报告期内尚未兑 付本息 报告期内尚未兑 付本息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 未触发 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 未触发 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触 发及执行情况 未触发 未触发 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行情 况 未触发 未触发 未触发 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末，发行人 有权选择将本期 债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在 该周期末到期全 额兑付本期债 券。本期债券附 设发行人延期支 付利息权，除非 发生强制付息事 件，本期债券的 每个付息日，发 行人可自行选择 将当期利息以及 按照本条款已经 递延的所有利息 及其孳息推迟至 下一个付息日支 付，且不受到任 何递延支付利息 次数的限制。报 告期内尚未触发 该条款。 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末，发行人 有权选择将本期 债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在 该周期末到期全 额兑付本期债 券。本期债券附 设发行人延期支 付利息权，除非 发生强制付息事 件，本期债券的 每个付息日，发 行人可自行选择 将当期利息以及 按照本条款已经 递延的所有利息 及其孳息推迟至 下一个付息日支 付，且不受到任 何递延支付利息 次数的限制。报 告期内尚未触发 该条款。 无 1 、债券代码 151193 151107 2 、债券简称 G19 青 信 1 19 青纾 01 3 、债券名称 青岛国信发展（集团）有 限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债（第一 青岛国信发展（集团）有 限责任公司 2019 年非公开 发行纾困专项公司债券（ 期） 第一期） 4 、发行日 2019 年 2 月 22 日 2019 年 1 月 14 日 5 、 是否设置回售条款 是 是 6 、 报告期末后的最近回售日 2022 年 2 月 25 日 2022 年 1 月 14 日 7 、到期日 2024 年 2 月 25 日 2024 年 1 月 14 日 8 、债券余额 10.5 15 9 、截至报 告期末的 票面 利率 (%) 4.38 4.7 10 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本 按年付息、到期一次还本 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易 的债券 面向合格机构投资者交易 的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内尚未兑付本息 报告期内尚未兑付本息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 未触发 未触发 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 无 二、 募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 124082 债券简称 12 青国信 ， PR 青国信 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 全部用于青岛市地铁 3 号线工程项目建设 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资 金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 全部用于青岛市地铁 3 号线工程项目建设 是否与约定相一致 * 是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 债券代码： 136163 债券简称 16 青国信 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 25 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 全部用于偿还有息债务，其中 2 亿元用于偿还中国光大 银行 股份有限公司贷款、 19.5 亿元用于偿还中国银行 股份有限公司贷款和 3.45 亿元用于偿还中国建设银行 股份有限公司贷款 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 全部用于偿还有息债务 是否与约定相一致 * 是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 债券代码： 112611 债券简称 17 青信 Y1 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集 资金专项账户运作规范 募集资金总额 25.1 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 用于偿还有息债务，其中 3.512 亿元用于偿还中国建设 银行贷款及利息， 7.4115 亿元用于偿还浙商银行贷款 及利息， 3.0013 亿元用于偿还中国民生银行贷款及利 息， 5.76 亿元用于偿还中国工商银行贷款， 3.024 亿元 用于兑付 12 国信集团债的本金及利息， 1.4903 亿元用 于偿还国家开发银行贷款， 0.9 亿元用于兑付 16 青国 信利息 。 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约 定 全部用于偿还有息债务 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 不适用 债券代码： 112687 债券简称 18 青信 Y1 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 用于偿还有息债务，其中 2.987 亿元用于偿还华夏银行 贷款， 2.5 亿元用于偿还建设银行贷款， 6 亿元用于偿 还民生银行贷款， 0.654 亿元用于偿还国开行贷款， 3. 12 亿元用于偿还中国银行贷款， 3 亿元用于归还偿还 北京银行贷款 ,1.739 亿元用于归还工商银行贷款。 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 全部用于偿还有息债务 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 不适用 债券代码： 112763 债券简称 18 青信 Y2 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 14.9 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 用于偿还有息债务，其中 3 亿元用于偿还民生银行贷款 ， 3 亿元用于偿还北京银行贷款， 1.08 亿元用于偿还中 国银行贷款， 0.754 亿元用于偿还国开行贷款，兑付 17 国信停车项目 NPB01 利息 0.40968 亿元，兑付 14 青国 信 MTN001 利息 0.2725 亿元，兑付 16 国信停车项目 NPB01 利息 0.38 亿元，兑付 17 青信 Y1 利息 1.4307 亿 元，兑付 16 青岛国信 PPN002 利息 0.5445 亿元，兑付 16 青岛国信 PPN001 利息 0.185 亿元，兑付 10 青岛国 信债利息 0.6636 亿元 ，兑付 12 国信集团债本金及利息 2.896 亿元，兑付 16 青国信利息 0.284 亿元。 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 全部用于偿还有息债务 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 不适用 债券代码： 150587 债券简称 G18 青信 1 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 14.5 募集资金期末余额 8.25 （截至 2019 年 7 月末） 募集资金使用情况 其中， 4.78 亿元用于绿色项目建设， 1.47 亿元用于偿 还绿色项目借款。 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 绿色产业项目建设、运营、收购、偿还绿色产业项目借 款等 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 不适用 债券代码： 151193 债券简称 G19 青信 1 募集资金专项账户运作情况 本期 债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 10.5 募集资金期末余额 10.5 募集资金使用情况 根据募投项目建设进度，公司在履行内部程序之后将该 期债券募集资金 10.5 亿元用于补充流动资金，并承诺 补流到期日前将该 10.5 亿元募集资金归还至募集资金 专户。 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 绿色产业项目建设、运营、收购、偿还绿色产业项目借 款等。根据募投项目建设进度，公司可以根据公司财务 管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提 下，将闲 置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补 充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日 之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账 户。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 不适用 债券代码： 151107 债券简称 19 青纾 01 募集资金专项账户运作情况 本期债券募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 15 募集资金期末余额 7.61 （截至 2019 年 7 月末） 募集资金使用情况 7.24 亿元用于支持优质上市公司及其股东融资， 0.15 亿元用于纾困基金出资。 募集资金使用履行的程序 已履行公司内部资金使用程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金在扣除承销费用后，拟用于支持优质 上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性 压力（包括但不限于设立纾困基金等各种方式）。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 不适用 三、 报告期内资信评级情况 债券代码 124 082 债券简称 12 青国信 ， PR 青国信 评级机构 联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 201 9 年 6 月 14 日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 债项评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比 不变 对投资者适当性的影响 无 其他发行人认为需要说明的事 项 无 债券代码 136163 ， 112611 ， 112687 ， 112763 ， 150587 ， 151193 ， 151107 债券简称 16 青国信 ， 17 青信 Y1 ， 18 青信 Y1 ， 18 青信 Y2 ， G18 青信 1 ， G19 青信 1 ， 19 青纾 01 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 201 9 年 6 月 2 0 日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 债项评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与 上一次评级结果的对比 不变 对投资者适当性的影响 无 其他发行人认为需要说明的事 项 无 报告期内无主体评级差异。 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更 、变化及执行情况 公司发行的债券无保证、抵质押等担保增信措施。公司针对发行的债券制订偿债保障 措施并设立专项偿债账户，报告期内偿债保障措施无变更。 债券代码：124082 债券简称 12 青国信 ， PR 青国信 偿债计划和其他偿债保障措 施概述 为了最大程度上保护债券持有人利益，发行人为本期债券 还本付息制订了一系列合理的偿债计划， 包括聘请债权代 理人 、建立偿债账户，进行财务安排及人员安排，并制订 了强有力的偿债保障措施 。 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划 ，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资 金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目 前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较 多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券 本息的及时偿付提供一定的保障。 与募集说明书的相关承诺的 是 一致情况 偿债计划和其他偿债保障措 施的变化情况（如有） 无 相关变化对债券持有 人利益 的影响（如有） 无 债券代码：136163 ， 112611 ， 112687 ， 112763 ， 150587 ， 151193 ， 151107 债券简称 16 青国信 ， 17 青信 Y1 ， 18 青信 Y1 ， 18 青信 Y2 ， G18 青信 1 ， G19 青信 1 ， 19 青纾 01 偿债计划和其他偿债保障措 施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期 债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定 专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监 管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信 息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划 ，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资 金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目 前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较 多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券 本息的及时偿付提供一定的保障。 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 偿债计划和其他偿债保障措 施的变化情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、 报告期 内 持有人 会议召开情况 报告期内未召开持有人会议。 六、 受托管理人 履职情况 报告期内，债券受托管理人尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形，已按规定在 上海证券交易所网站及深圳证券交易所网站及时披露受托管理事务报告。 第三节 业务经营和公司治理情况 一、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 1 、公司业务情况介绍 公司经营范围包括：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投 资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政 府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（ 依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 公司 作为 综合性投资集团， 自成立以来，匹配城市发展战略，担当城市发展使命，发 挥中坚和先导作用，形成以 9 家核心一级子公司为支撑的综合金融、城市功能开发、城市 运营服务、海洋产业、城市信息产业的“ 3+2 ”主业板块。 综合金融板块 业务主要 涉及金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管 理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务等领域 等。公司于 2013 年 8 月设立青岛国信金融控股有限公司， 近几年已逐步 发展成为公司第一主业 。该公司作 为青岛市地方 国有金融资源整合运作平台、金融及金融服务机构投资管理运营平台、新兴 金融及金融服务业态拓展平台、创新型企业股权投资平台，有效整合青岛市国有金融资产， 致力于发展成具有较强区域影响的金控公司 ， 通过市场化、专业化、国际化运营，形成金 融经营运作与金融股权投资两大层次、资本市场运作与投资 - 产业金融 - 互联网金融三大板 块的战略布局，初步形成“融、投、贷、保、服”一体化的金融产业链体系，业务领域扩 展到金融服务的全产业链和企业发展的全生命周期，为支持地方工业、农业、商业以及民 生、创业提供了有力的资本支撑和专业化定制化的金融服务 。 城市功能开发板块承担并完成胶州湾隧道、体育中心、大剧院、海洋国家实验室、蓝 谷核心区开发等一批重大城市基础设施与功能载体项目。公司依托国信精品业绩和品牌优 势，打造投融建管退全产业链条，稳步推动涵盖大型公建、商业地产、住宅等多业态项目 建设及运营，承担了红岛国际会展中心、国信金融中心、国家海洋科学与技术实验室、第 二条海底隧道等一批重大基础设施项目的建设任务，积极投身并储备一批新兴区域项目的 开发建设，项目资源遍布青岛市多个区域。作为青岛市重点项目，海天中心立足于“国际 标准、国内一流，沿海领先”的总体定位以“绿色 海天、科技海天、人文海天、智能海天” 为指引，将以（未完）  |