安博通:首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:安博通:首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称 ： 安博通 股票代码： 6 88168 北京安博通科技股份有限公司 Beijing ABT Networks Co., Ltd. （北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 2019 年 9 月 5 日 特别提示 北京安博通科技股份有限公司（以下简称 “ 安博通 ” 、 “ 本公司 ” 、 “ 发 行人 ” 或 “ 公司 ” ）股票将于 2019 年 9 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股 上市初期切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、 科创板新股上市初期投资风险特别提示 （一） 涨跌幅限制 放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市 首日涨跌幅限制比例为44%，之后涨跌幅限制比例为10%。 科创板企业上市后 5 日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 日后，涨 跌幅限制比例为 20% 。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深 圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量 减少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投 股份锁定期为 24 个月，网下限售股 份 锁定期为 6 个月。无限售流通股为 11,605,632 股，占发行后总股本的 22.68 % ， 公司上市初期 流通股数量较少 ，存在流动性不 足的风险。 （三） 市盈率 处于较高水平 公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业 ，截止 2019 年 8 月 2 3 日（ T - 3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 4 8.87 倍。公 司本次发行市盈率为 ： 1 、 36.39 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 35.47 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3 、 48.52 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4 、 47.30 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司本次发行市盈率 虽然低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率 ， 但市盈率仍处于较高水平 ， 存在未来股价下跌给投资者带来损失 的风险 。 （四） 融资融券风险 科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波 动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。 价格波动风险是指，融资融 券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行 融资时，不仅需要承担原有的股票价 格变化带来的风险，还得承担新投资股票价 格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过 程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三 、特别风险提示 （一）业务模式风险 公司定位于做网络安全能力的提供者、上游软件平台与技术提供商，为下游 产品与解决方案厂商提供产品或服务，不直接面对最终用户。这种业务模式使得 公司在网络安全领域的技术服务体系不够完整，不具备向最终用户交付完整项目 的经验和能力；公司的销售体系不够完整，缺乏向最终用户直接销售的能力，因 而业务不能覆盖全部产业链，业务范围有一定的局限性，细分市场容量较整个行 业相对偏小。若未来下游客户相关技术领域取得突破或行业上下游竞争格局等发 生重大变化，将会对公司经营业绩产生不利影响，导致公司持续经营能力下降。 （二）经营业绩的季节性波 动风险 报告期内，公司为行业内各大产品厂商与解决方案厂商提供产品服务，而目 前网络安全最终需求集中在公共通信和信息服务、金融、公共服务、电子政务等 重要行业和领域。上述关键信息基础设施用户一般实行预算管理和集中采购制度， 在上半年制定本年采购计划，年中或下半年进行招标、采购和建设，验收则集中 在下半年尤其是第四季度。 报告期内，公司营业收入和净利润按季度分布情况如下： 季度 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 营业收 入占比 净利润 占比 营业收 入占比 净利润 占比 营业收 入占比 净利润 占比 营业收 入占比 净利润 占比 第一季度 40.76% -0.22% 13.45% - 8.22% 4.25% - 13.42% 9.85% - 4.03% 第二季度 59.24% 100.22% 19.27% 9.21% 22.99% 16.16% 20.70% - 1.61% 第三季度 - - 20.33% 16.21% 20.33% 28.46% 20.79% 5.98% 第四季度 - - 46.95% 82.80% 52.43% 68.80% 48.66% 99.66% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注：各季度收入和净利润数据未经审计，其中净利润为剔除股份支付影响后数额。 从公司各季度营业收入占全年的比重来看，报告期内公司第四季度营业收入 占比在 50% 左右。公司营业收入的季节性特征导致公司净利润也呈季节性分布， 公司净利润也主要在第四季度实现。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且 主要在第四季度实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第 一季度或半年度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈 利状况。 （三）产品集中风险 公司安全网关产品包括嵌入式安全网关和虚拟化安全网关。 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度和 2019 年 1 - 6 月 ，公司安全网关产品销售收入占营业收入的比 例分别为 92.35% 、 80.30% 和 82.76% 和 87.72 % ，是公司收入和利润的主要来源。 公司嵌入式安全网关主要用于网络互联网出口或网络关键区域边界，是网络中用 于隔离、控制、防御的最重要和最常用的安全产品。公司虚拟化安全网关主要应 用于大型数据中心和云计算中心，以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混 合云等多种云场景下的安全需求。如果短期内宏观经济环境波动、公司产品更新 迭代不及时、出现替代产品、应用场景变化等导致安全网关产品需求下降，将会 对公司业绩产生不利影响。 （四）应收账款增加及发生坏账的风险 2016 年末、 2017 年末、 2018 年末和 2019 年 6 月末 ，公司应收账款余额分 别为 6,494.79 万元、 9,885.64 万元 、 13,939.49 万元 和 13,480.08 万元 ，占当期营 业收入的比例分别为 61.08% 、 65.57% 、 71.36% 和 1 88 . 12% 。未来公司应收账款 余额将会随着公司经营规模的扩大而增加，若应收账款不能如期收回或主要债务 人的财务状况发生恶化，公司存在应收账款坏账损失增大的风险，将对公司的正 常生产经营造成不利影响。 四 、 其他说明事项 本次发行不涉及老股转让情形。 如无特别说明，本上市 公告 书 中的 所有简称及释义与《北京安博通科技股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。 本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和 在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 第二节 股票上市情况 一、 股票 注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行 A 股股票（ 以下 简称 “ 本次发行 ” ）经中国证券监督 管理委员会 “ 证监许可〔 2019 〕 1 513 号 ” 文同意注册，具体内容如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（〔 2019 〕 1 9 1 号）批准 ，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 5 ,118 万股（每股面值 1.00 元） ， 其中 1 , 160 .5 632 万股股票将于 2019 年 9 月 6 日起上市交易。证券简称 为 “ 安博通 ” ，证券代码 为 “ 6 88168 ” 。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间 ： 2019 年 9 月 6 日 （三）股票简称：安博通，扩位简称： 北京安博通 （四）股票代码： 6 88168 （五）本次公开发行后总股本： 5,118 万股 （六）本次公开发行股票数量： 1,279.50 万股，全部为公开发行新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 1 , 160 .5 632 万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 3,957 . 4 368 万股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 ： 6 3.975 万股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 ： 参见 本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “二 、 （一）本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股份 及延长锁定期的承诺 ” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 ： 参见 本上市公告书 “ 第八 节 重要承诺事项 ” 之 “ 二、（一）本次发行前股东所持股份的限售、自愿锁定股 份及延长锁定期的承诺 ” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 天风创新投资有限公司 本次跟投获配 6 3.975 万股，承诺获得本次配售的股 票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。 参与网下发行申购安博通股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金 和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资 者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理 的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保 险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等 配售对象中 的 10% 账户（向上 取整计算） 承诺获得本次配售的股票持有期限为自 发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。本次发行承诺限售 6 个月的账户数量 为 246 个，所持股份数量为 549,618 股，占发行后总股本的 1.07 % 。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：天风证券股份有限公司 三、公司选定的上市标准 公司选择的上市标准为 《上海证券交易所科创板股票 上市规则 》 （以下简称 “ 《上市规则》 ” ） 第 2.1.2 条 第（一）项： “ 预计市值不 低于人民币 10 亿元，最近 两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于 人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 ” 根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见的《审计报 告》（ 大信审字 [ 2019 ] 第 29 - 00057 号），以扣除非经常性损益前后的孰低者为准， 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度，公司归属于发行人股东的净利润分别为 1,919.83 万元、 3,458.17 万元和 6,000.32 万元，最近两年净利润均为正且累计净 利润不低于 5,000 万元；按照本次发行价格 5 6.88 元 / 股计算，发行完成后相应市 值符合 “ 预计市值不低于人民币 10 亿元 ” 的规定。因此，公司本次公开发行后 达到了相应的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人 及股东持股 情况 一、发行人基本情况 中文名称 北京安博通科技股份有限公司 英文名称 Beijing ABT Networks Co., Ltd. 注册资本 3,838.50 万 元（发行前） 法定代表人 钟竹 成立日期 2007 年 5 月 25 日 整体变更日期 2016 年 6 月 23 日 住所 北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室 电话 010 - 57649050 传真 010 - 57649056 互联网网址 www.abtnetworks.com 电子邮箱 Xiazf@abtnetworks.com 负责信息披露和投资者关系部门 证券部 董事会秘书 夏振富 经营范围 技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；基础软件 服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、 软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；软件开发；生 产计算机硬件（限外埠分支机构经营）。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、 销售以及相关技术服务，为网络安全行业网络安全系统 平台与安全服务提供商。在网络安全行业中，发行人依 托于自主开发的应用层可视化网络安全原创技术，为业 界众多网络安全产品提供操作系统、业务组件、分析引 擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。 所属行业 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所处行业为 “ I65 软件和信息技术服务 业 ” 。 二、公司控股股东及实际控制人的 基本 情况 钟竹 先生 直接持有公司 13,460,000 股 股份 ，占公司股本总额的 35.07% ；通 钟竹 崚盛 投资 北京安博通科技股份有限公司 过 石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“崚盛投资”） 间 接持 有公司 1,489,496 股 股份 ，占公司股本总额的 3.88% ，钟竹直接和间接合计持有 公司股份 14,949,496 股，占 公司 股本总额的比例为 38.95% 。同时，钟竹通 过 崚 盛投资 控制公司表决权占总表决权比例为 18. 76% ，直接及间接控制公司表决权 占总表决权比例为 53.82% 。 因此 ，钟竹 为发行人的控股股东及实际控制人。 钟竹先生， 39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 长江商学院，硕 士学位 。 2003 年 5 月至 2007 年 2 月历任锐 捷网络股份有限公司产品经理、软件 产品线总监， 2007 年 2 月至 2011 年 8 月历任戴尔（中国）有限公司高级系统顾 问、经理， 2011 年 8 月至 2013 年 10 月任安博通有限监事， 2013 年 10 月至 2016 年 5 月，任安博通有限执行董事兼总经理， 2016 年 5 月至今任公司董事长。 本次发行 后钟竹 直接持有公司 26.30% 的股份， 崚盛投资持有公司 14.07 % 的 股份， 钟竹担任崚盛投资普通合伙人且持有其 20.69% 的出资份额，因此钟竹通 过崚盛投资间接 持有公司 2 . 91 % 的 股份 。本次发行后， 钟竹直接和间接合计持有 公司 2 9.21 % 的 股份 。 钟竹 仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后， 发 行人的股权结构控制关系图如下所示： 20.69% 26.30% 14.07% 三、 公司 董事、监事、高级管理人员 、核心技术人员 的情况 （一）董事会成员 公司董事会由 9 名董事构成， 其中独立董事 3 名，公司现任 9 名董事的 基本 情况如下表所示： 序号 姓名 公司职务 任职期限 1 钟竹 董事长 2016.5.19-2019.5.18 2 苏长君 董事、总经理 2016.5.19-2019.5.18 3 段彬 董事、副总经理、核心技术人员 2016.5.19-2019.5.18 4 曾辉 董事、副总经理 2016.5.19-2019.5.18 5 夏振富 董事、董事会秘书、财务总监 2016.5.19-2019.5.18 6 罗鹏 董事 2016.5.19-2019.5.18 7 何华康 独立董事 2018.1.31-2019.5.18 8 李学楠 独立董事 2018.1.31-2019.5.18 9 饶艳超 独立董事 2018.1.31-2019.5.18 注：发行人现任董事、监事及高级管理人员的任期已于 2019 年 5 月 18 日届满，截至本 上市 公告书刊登 日，发行人尚未进行换届选举，根据发行人现行有效的《公司章程》，董事 / 监事任期届满未及时改选，在改选出的董事 / 监事就任前，原董事 / 监事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事 / 监事职务。根据发行人出具的承诺，其将 尽快开展换届选举工作。 （二）监事会成员 公司监事会由 3 名监事构成， 其中 职工监事 1 名，公司现任 3 名监事的基本 情况如下表所示： 序号 姓名 公司职务 任职期限 1 吴笛 监事会主席 2016.5.19-2019.5.18 2 李洪宇 职工监事、核心技术人员 2016.5.19-2019.5.18 3 柳泳 监事、核心技术人员 2016.5.19-2019.5.18 （三）高级管理人员 公司共有 4 名高级管理人 员 ， 公司现任 4 名高级管理人员的基本情况如下表 所示： 序号 姓名 公司职务 任职期限 1 苏长君 董事、总经理 2016.5.19-2019.5.18 2 段彬 董事、副总经理 2016.5.19-2019.5.18 3 曾辉 董事、副总经理 2016.5.19-2019.5.18 4 夏振富 董事、董事会秘书、财务总监 2016.5.19-2019.5.18 （四）核心技术人员 公司 核心技术人员共 6 名，分别为 段彬、李洪宇、柳泳、刘声明、乔峰亮、 李远 。 公司现任 6 名核心技术人员 的基本情况如下表所示： 序号 姓名 公司职务 1 段彬 董事、副总经理 2 李洪宇 监事、研发部副经理 3 柳泳 监事、研发部首席产品设计师 4 刘声明 研发经理、网络工程师、嵌入式高级工程师 5 乔峰亮 研发经理 6 李远 产品部经理 （五） 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或者间接持有公司 股份数量及相关限售安排 股东名称 公司职务 持股数量 （股） 持股比例 持股方式 限售期 钟竹 董事长 13,460,000 35.07 % 直接持有 直接持股锁定 3 6 个月 1,489,496 3.88% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 苏长君 董事、总经理 3,240,000 8.44% 直接持有 直接持股锁定 12 个月 1,980,000 5.16% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 段彬 董事、副总经理、核 心技术人员 810,000 2.11% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 曾辉 董事、副总经理 540,000 1.41% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 夏振富 董事、董事会秘书、 财务总监 360,000 0.94% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 罗鹏 董事 34,361 0.09% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 吴笛 监事会主席 360,000 0.94% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 李洪宇 职工监事、核心技术 人员 108,000 0.28% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 柳泳 监事、核心技术人员 144,000 0.38% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 刘声明 核心技术人员 108,000 0.28% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 乔峰亮 核心技术人员 288,000 0.75% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 李远 核心技术人员 108,000 0.28% 间接持有 崚 盛投资持股锁定 3 6 个月 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限如上所述，具 体承诺内容请参见 “ 第八节 重要承诺事项 ”之“ 二、发行人控股股东、持有发 行人股份的董事、高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺 ”。 （六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况 截至本上市公告书刊登之日，本公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管 理人员不存在持有本公司债券的情况。 四 、 员工持股计划的人员构成 、 限售安排等内容 公司股东崚盛投资系公司实施员工持股方案而设立的合伙企业，持有公司 720 万股股份，占 公司 首次公开发行前 总 股本的 18.76% 。 崚盛投资 的 人员构成如下 ： 序号 姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 比例 （%） 1 钟竹 普通合伙人 董事长 51.72 20.69 2 苏长君 有限合伙人 董事、总经理 68.75 27.50 3 段彬 有限合伙人 董事、副总经理、研发部总经 理、核心技术人员 28.13 11.25 4 曾辉 有限合伙人 董事、副总经理 18.75 7.50 5 吴笛 有限合伙人 监事会主席、人力资源总监 12.50 5.00 6 夏振富 有限合伙人 董事、董事会秘书、财务总监 12.50 5.00 7 乔峰亮 有限合伙人 经理、核心技术人员 10.00 4.00 8 柳泳 有限合伙人 监事、研发部首席产品设计 师、核心技术人员 5.00 2.00 9 高琦 有限合伙人 经理 3.75 1.50 10 李远 有限合伙人 经理、核心技术人员 3.75 1.50 11 刘声明 有限合伙人 经理、核心技术人员 3.75 1.50 12 杨帆 有限合伙人 职员 3.75 1.50 13 李洪宇 有限合伙人 职工代表监事、研发部副经 理、核心技术人员 3.75 1.50 14 臧家璇 有限合伙人 职员 2.50 1.00 15 鹿贺 有限合伙人 经理 2.50 1.00 16 张强 有限合伙人 职员 2.19 0.88 17 曾祥禄 有限合伙人 职员 2.19 0.88 18 周浩 有限合伙人 职员 1.56 0.62 19 陈进光 有限合伙人 职员 1.56 0.62 20 乔志巍 有限合伙人 职员 1.56 0.62 21 屠晓蕊 有限合伙人 职员 1.56 0.62 22 韩亚飞 有限合伙人 经理 1.09 0.44 23 靖娟娟 有限合伙人 职员 1.09 0.44 24 安荣 有限合伙人 职员 0.63 0.25 25 王志杰 有限合伙人 职员 0.63 0.25 26 辛豆 有限合伙人 职员 0.63 0.25 27 杨晓军 有限合伙人 职员 0.63 0.25 28 郭泽生 有限合伙人 职员 0.63 0.25 29 李响 有限合伙人 职员 0.63 0.25 30 李萌 有限合伙人 职员 0.63 0.25 31 彭小雨 有限合伙人 职员 0.47 0.19 32 王英 有限合伙人 职员 0.31 0.12 33 张婷婷 有限合伙人 职员 0.31 0.12 34 白小飞 有限合伙人 职员 0.31 0.12 35 唐际当 有限合伙人 经理 0.31 0.12 合计 - - 250.00 100.00 崚盛投资持有本公司股份 的 锁定期限为 36 个月，具体承诺内容请参见 “ 第 八节 重要承诺事项 ” 之 “ 二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事、高级 管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺 ” 。 五 、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后公司的股本结构如下 ： 股东名称 本次发行前 本次发行后（未行使 超额配售选择权） 限售 期限 备注 数量 （万股） 占比 （ % ） 数量 （万股） 占比 （ % ） 一、限售流通股 钟竹 1,346.00 35.07 1,346.00 26.30 3 6 个月 石河子市崚盛股权投资合伙 企业（有限合伙） 720.00 18.76 720.00 14.07 3 6 个月 苏长君 324.00 8.44 324.00 6.33 1 2 个月 武汉光谷烽火 产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 202 .00 5.26 202 .00 3.95 36 个月 1 08.00 2 .81 1 08.00 2 .11 1 2 个月 深圳市和辉财富投资企业 （有限合伙） 252.00 6.57 252.00 4.92 1 2 个月 苏州厚扬景桥投资管理有限 公司 - 宁波梅山保税港区厚 扬天灏股权投资中心（有限 合伙） 238.50 6.21 238.50 4.66 1 2 个月 深圳市达晨财智创业投资管 理有限公司 - 深圳市达晨鲲 鹏二号股权投资企业（有限 合伙） 180.00 4.69 180.00 3.52 1 2 个月 深圳市泓锦文并购基金合伙 企业（有限合伙） 157.50 4.10 157.50 3.08 1 2 个月 北京中金永合创业投资中心 （有限合伙） 90.00 2.34 90.00 1.76 1 2 个月 深圳市达晨财智创业投资管 理有限公司 - 深圳市达晨创 通股权投资企业（有限合伙） 50.00 1.30 50.00 0.98 1 2 个月 宜昌高新众微资本管理有限 公司-宜昌高新众微创业投 资合伙企业（有限合伙） 45.00 1.17 45.00 0.88 1 2 个月 湖北高长信新材料创业投资 合伙企业（有限合伙） 45.00 1.17 45.00 0.88 1 2 个月 杭州财通月桂股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 32.50 0.85 32.50 0.64 1 2 个月 深圳众鑫贰号投资中心（有 限合伙） 32.00 0.83 32.00 0.63 1 2 个月 深圳众鑫壹号投资中心（有 限合伙） 16.00 0.42 16.00 0.31 1 2 个月 天风创新投资有限公司 - - 6 3.975 1.25 24 个月 战略 配售 网下限售股份 - - 54.9618 1.07 6 个月 小计 3,838.50 100.00 3,957.4368 77.32 - 二、无限售流通股 无 限售条件的流通股 - - 1,160.5632 22.68 - 小计 - - 1,160.5632 22.68 - 合计 3,838.50 100.00 5,118.00 100.00 - 发行人控股股东、持股 5% 以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时 不存在向投资者公开发售股份的情况。 六 、本次发行后 持股 数量前十名股东 本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ % ） 限售期限 1 钟竹 1,346.00 26.30 3 6 个月 2 石河子市崚盛股权投资合伙企业（有 限合伙） 720.00 14.07 3 6 个月 3 苏长君 324.00 6.33 1 2 个月 4 武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业 （有限合伙） 202 .00 3.95 36 个月 1 08.00 2 .11 1 2 个月 5 深圳市和辉财富投资企业（有限合伙） 252.00 4.92 1 2 个月 6 苏州厚扬景桥投资管理有限公司 - 宁 波梅山保税港区厚扬天灏 股权投资中 心（有限合伙） 238.50 4.66 1 2 个月 7 深圳市达晨财智创业投资管理有限公 司 - 深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企 业（有限合伙） 180.00 3.52 1 2 个月 8 深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有 限合伙） 157.50 3.08 1 2 个月 9 北京中金永合创业投资中心（有限合 伙） 90.00 1.76 1 2 个月 10 天风创新投资有限公司 6 3.975 1.25 24 个月 合计 3, 68 1.975 7 1.94 - 七 、 本次发行 战略配售 情况 本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关 子公司跟投组成，跟投机构为天 风证券另类投资子公司天风创新投资有限公司，无 发行人 高管核心员工专项资产 管理计划及其他战略投资者安排。 （一）保荐机构相关子公司名称 保荐机构相关子公司为天风创新投资有限公司 。 （二）与保荐机构的关系 天风创新投资有限公司为保荐机构天风证券的全资子公司。 （三）获配股数及占首次公开发行股票数量的比例 天风创新投资有限公司的最终跟投数量为 6 3.975 万 股，跟投比例占首次公 开发行股票数量的比例为 5 % 。 （四） 限售安排 天风创新投资有限公司 本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本 次公开发行的股票在 上海 证券交易 所上市之日起开始计算。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 1,279.50 万股。 二、发行 价格 本次发行 价格为 5 6.88 元 / 股。 三、每股面值 本次发行 每股面值为 人民币 1 .00 元 / 股。 四、市盈率 本次发行 市盈率为 4 8.52 倍（ 每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据 中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发 行 后 总股本计算） 。 五、市净率 本次发行市净率为 3.10 倍 （按照 每股发行价格除以本次发行后每股净资产 计算） 。 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.17 元 / 股（按照 2018 年 度 经审计的 扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 除以本次 发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 18.38 元 / 股 （按 照 截至 2019 年 6 月 30 日 经 审计的 归属于母公司 股东 的 权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算） 。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行新股募集资金总额为 72,777.96 万元。 2019 年 9 月 3 日 ，大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人募集资金 的资金到位情况进行了审验，并出具 了 大信验字 [2019] 第 27 - 00006 号 《验资报告》。 经审验， 截至 2019 年 9 月 3 日 ，公司共募集货币资金总额为人民币 72,777.96 万 元，扣除 保荐 承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登记费等 发行费用合计人民币 5,730.38 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 67,047.58 万 元，其中计入股本人民币 1,279.50 万 元，计入资本公积人民币 65,768.08 万 元。 九、发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为 5,730.38 万元（发行费用均为不含税金额），具体情况 如下： 序号 发行费用种类 金额（万元） 1 保荐及承销费用 4,072.34 2 审计、验资费用 660.38 3 律师费用 377.36 4 用于本次发行的信息披露费用 500.00 5 发行手续费及其他等 120.31 合计 5,730.38 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 67,047.58 万元。 十一、发行后股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权， 本次发行后股东户数为 12,895 户 。 十二 、 发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 的 社会公众投资者定价 发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为 6 3.975 万 股，占本次发 行数量的 5 % 。网上有效申购数量为 11,141,871,500 股，对应的 初步有效申购倍 数 为 3,055.50 倍。网上最终发行数量为 4,862,500 股，网上定价发行的中签率为 0.04364168 % ，其中网上投资者缴款认购 4 , 85 5 , 649 股，放弃认购数量 为 6 , 851 股。 网下最终发行数量为 7 , 29 2 , 75 0 股 ，其中网下投资者缴款认购 7,288,426 股，放弃 认购数量 为 4,324 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构 （主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 11,175 股。 第五节 财务会计情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2 019 年 1 - 6 月 、 2 018 年度 、 2 017 年度 、 2 016 年度的财务报表进行了 审计， 并 出具了标准无保留意见的《审计报 告》（大信审字 [2019] 第 27 - 000 57 号）。 以上数据已 在 公告的 招股说明书中进行了 详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书， 本上市公告书不再披 露，敬请投资者注意。 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度和 2019 年 1 - 6 月，公司资产规模呈大幅增 长趋势，各期末资产总额分别为 12,371.27 万元、 24,736.62 万元、 31,163.37 万元 和 30,431.47 万元， 主要系公司股东的资本金投入及公司经营规模不断扩大、营 业收入持续增长所致。从资产结构看，流动资产系公司的主要资产，公司资产整 体流动性较强。 公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服 务，发行人依托于自主开发的应用层可视化网络安全原创技术，为网络 安全行业 产品与解决方案厂商提供操作系统、业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品 及相关的技术服务，公司业绩增长主要来源于营业收入的增长并维持较高的产品 盈利能力。 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度和 2019 年 1 - 6 月，公司分别实现营 业收入 10,633.75 万元、 15,075.63 万元、 19,534.65 万元和 7,165.76 万元，归属于 母公司所有者的净利润分别为 995.60 万元、 3,604.75 万元、 6,154.96 万元和 1,464.49 万元，营业收入和净利润稳步增长，公司盈利能力较强。 第六节 其他重要事项 一、 募集资金专户存储三方监管协议的安排 （一）募集资金专户开设情况 为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司分别在 杭州银行北京中关 村支行 、 北京银行健翔支行 和 花旗银行 （ 中国 ） 有限公司北京分行 （以下简称 “ 开 户行 ” ）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资 金三方监管协议》。 公司募集资金专项账户的开立情况如下： 开户人名称 开户银行名称 募集资金专户账号 对应的募集资金投资项目名称 北京安博通科技 股份有限公司 杭州银行北京中关 村支行 1101040160001114395 超募部分 北京安博通科技 股份有限公司 北京银行健翔支行 20000040491400030479172 安全可视化与态势感知平台研 发及产业化项目、安全应用研 发中心与攻防实验室建设项目 北京安博通科技 股份有限公司 花旗银行（中国）有 限公司北京分行 1776556226 深度网络安全嵌入系统升级与 其虚拟资源池化项目 （二）募集资金专户三方监管协议的主要内容 1 、募集资金专户三方监管协议的内容 公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容无重大差异， 以 北京银行健翔支行 为例，协议的主要内容为： 甲方： 北京 安博通 科技股份有限公司 乙方： 北京银行股份有限公司 健翔支行 丙方： 天风 证券股份有限公司 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规 以及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》 的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 一、甲方已在乙方 处 开设募集资金专项账户（以下简称 “ 专户 ” ），账号为 20000040491400030479172 。 截至 2019 年 9 月 3 日，专户余额为 13,974.00 万 元。 该专户仅用于甲方 安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目、安全应用研发 中心与攻防实验室建设项目 募集资金的存储和使用 ，不得用作其他用途。 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《 上海证券交易所科创板股票 上市规则》 以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场 调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人 徐士锋 、 郑旭 可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。 上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情 况时应当出具本人的合法身份 证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的 合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。 乙方应当保证对账单的内容真实、准确、完整。 六、甲方一次性或连续十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元 或募集资金净额的 10% 的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供 专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十 一 条的要求书面通知乙方 更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 八 、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况， 以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本 协议并注销募集资金专户。 九 、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束或持续督导责任完成之日解除。 十 、本协议一式 六 份，甲、乙、丙三方各持一份，向 上海 证券交易所、中国 证监会 北京 监管局各报备一份，其余留甲方备用。 二 、 其他事项 本公司自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发 生其他可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下： （一）公司严格依照《 中华人民共和国 公司法》、《 中华人民共和国 证券法》 等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化； （三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响 的重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）公司住所未发生变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开监事 会和股东大会； （十三）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 （未完）  |