江苏交通控股有限公司:19苏交01：2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书
原标题:江苏交通控股有限公司:19苏交01：2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府 债务。本期债券募投项目实施主体为发行人。本期债券偿债保障措施主要 由募投项目收益、发行人自身经营收益构成。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、 国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司已对本募集说明书进行了 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证，由律师事务所同意发行人在募集说明书 中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书不致因 上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 1 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《 2019年第一期 江苏交通控股有限公司公司债券募集资金监管协议》、《 2019年第一期江 苏交通控股有限公司公司债券之债权代理协议》、《 2019年第一期江苏交 通控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称： 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券（简 称“19苏交债 01”）。 （二）发行总额：人民币 20亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 5年。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基 准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为《 2019年第一期江苏交通控 股有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布 的一年期 Shibor的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 2 五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开 发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）公开发行。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发 行人的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA。 （九）资金监管人 /债权代理人：发行人聘请作为招商银行股份有限公 司南京分行本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与招商银行股份 有限公司南京分行签署了《账户监管协议》、《债权代理协议》，招商银 行股份有限公司南京分行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资 金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项 下的还本付息义务，招商银行股份有限公司南京分行将协助或代理投资者 向发行人追偿。 3 目录 释义 ...............................................................................................................................5 第一条债券发行依据 ................................................................................................11 第二条本期债券发行的有关机构 ............................................................................12 第三条发行概要 ........................................................................................................17 第四条认购与托管 ....................................................................................................20 第五条债券发行网点 ................................................................................................22 第六条认购人承诺 ....................................................................................................23 第七条债券本息兑付办法 ........................................................................................25 第八条发行人基本情况 ............................................................................................26 第九条发行人业务情况 ............................................................................................55 第十条发行人财务情况 ............................................................................................80 第十一条已发行尚未兑付的债券 ..........................................................................131 第十二条募集资金用途 ..........................................................................................135 第十三条偿债保证措施 ..........................................................................................143 第十四条风险与对策 ..............................................................................................148 第十五条信用评级 ..................................................................................................154 第十六条法律意见 ..................................................................................................158 第十七条其他应说明的事项 ..................................................................................160 第十八条备查文件 ..................................................................................................161 4 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含 义： 发行人 /公司：指江苏交通控股有限公司。 《公司章程》：指《江苏交通控股有限公司章程》。 本期债券：指发行总额为人民币 20亿元的 “2019年第一期江苏交 通控股有限公司公司债券 ”。 本期发行：指“2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券 ” 的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书》。 牵头主承销商 /簿记管理人：指华泰联合证券有限责任公司。 联席主承销商：指国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司。 副主承销商：江苏交通控股集团财务有限公司。 承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和副主承 销商组成的承销团。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。 簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间 后，投资者直接向主承销商发出申购订单，主承销商负责记录申购订 单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 规模及发行利率的过程。 5 《账户监管协议》：指《 2019年第一期江苏交通控股有限公司公 司债券募集资金监管协议》。 《债权代理协议》：指《 2019年第一期江苏交通控股有限公司公 司债券之债权代理协议》。 《债券持有人会议规则》：指《 2019年第一期江苏交通控股有限 公司公司债券债券持有人会议规则》。 资金监管人 /债权代理人：指招商银行股份有限公司南京分行。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称 “中央 国债登记公司 ”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简 称“中证登上海分公司 ”）。 《公司法》：《指中华人民共和国公司法》。 《证券法》：《指中华人民共和国证券法》。 元：指人民币元。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日）。 最近三年 /近三年： 2016年、 2017年及 2018年。 江苏省国资委 /省国资委：指江苏省人民政府国有资产监督管理 委员会。 宁沪高速公司：指江苏宁沪高速公路股份有限公司。 京沪高速公司：指江苏京沪高速公路有限公司。 扬子大桥公司：指江苏扬子大桥股份有限公司。 6 连徐高速公司：指江苏连徐高速公路有限公司。 宁宿徐高速公司：指江苏宁宿徐高速公路有限公司。 宁杭高速公司：指江苏宁杭高速公路有限公司。 锡宜高速公司：指江苏锡宜高速公路有限公司。 沿江高速公司：指江苏沿江高速公路有限公司。 苏通大桥公司：指江苏苏通大桥有限责任公司。 宁靖盐高速公司：指江苏宁靖盐高速公路有限公司。 宁常镇溧高速公司：指江苏宁常镇溧高速公路有限公司。 沪苏浙高速公司：指江苏沪苏浙高速公路有限公司。 溧马高速公司：指江苏溧马高速公路有限公司。 铁路公司：指江苏省铁路有限公司。 润扬大桥公司：指江苏润扬大桥发展有限责任公司。 交建集团：指江苏省交通建设集团公司。 金融租赁：指江苏金融租赁股份有限公司。 南林饭店：指苏州南林饭店有限责任公司。 联网公司：指江苏高速公路联网营运管理有限公司。 工程养护公司：指江苏高速公路工程养护有限公司。 石油公司：指江苏高速公路石油发展有限公司。 信息公司：指江苏高速公路信息工程有限公司。 航产集团：指江苏省航空产业集团有限公司。 苏铁发展：指江苏省铁路发展股份有限公司。 财务公司：指江苏交通控股集团财务有限公司。 现代路桥公司：指江苏现代路桥有限责任公司。 泰州大桥公司：指江苏泰州大桥有限公司。 大丰港疏港高速公司：江苏大丰港疏港高速公路有限公司。 7 兴泰高速公司：江苏兴泰高速公路有限公司。 宁扬高速公司：江苏宁扬高速公路有限公司。 溧芜高速公司：江苏溧芜高速公路有限公司。 溧高高速公司：江苏溧高高速公路有限公司。 铁路实业：指江苏省铁路实业集团有限公司。 通昌置业：指江苏通昌置业投资有限公司。 江苏快鹿：指江苏快鹿汽车运输股份有限公司。 宁沪置业：指江苏宁沪置业有限责任公司。 协立创投：指南京协立创业投资有限公司。 太仓港集运：指太仓港集装箱海运有限公司。 国道：指具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要 的国际公路、国防公路、连接首都与各省、自治区、直辖市首府的公 路、连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路。 高速公路：指专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的 多车道公路。四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年 平均日交通量 25,000-55,000辆。六车道高速公路应能适应将各种汽车 折合成小客车的年平均日交通量 45,000-80,000辆。八车道高速公路应 能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 60,000-100,000 辆。 五纵七横：指我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架， 总里程约 3.5万公里。五纵指同江 -三亚、北京 -珠海、重庆 -北海、北 京-福州、二连浩特 -河口。七横指连云港 -霍尔果斯、上海 -成都、上 海-瑞丽、衡阳 -昆明、青岛 -银川、丹东 -拉萨、绥芬河 -满洲里。 四纵四横四联：指江苏省规划建设的以高速公路为主的公路网主 骨架。四纵指赣榆 -吴江、新沂 -无锡、连云港 -南京、徐州 -宜兴；四 8 横指徐州 -连云港港区、徐州 -盐城、南京 -启东、南京 -上海；四联指 盐城 -广陵、扬州 -溧阳、溧水 -太仓、无锡 -宜兴。 五纵九横五联：指江苏省最新规划建设的以高速公路为主的公路 网络。五纵指赣榆经南通至吴江、赣榆经江阴至吴江、新沂至宜兴、 连云港经南京至宜兴、徐州至溧阳；九横指徐州至连云港、丰（沛） 县至大丰、南京经泰州至启东、南京经南通至启东、南京至上海、南 京至上海复线、溧水至太仓、高淳至太仓、上海经吴江至湖州；五联 指新沂至宿迁、泗洪至泗阳、泰州经扬中至丹阳、如东至无锡、南京 至高淳。 公路货物周转量：指在一定时期内，由公路运送的货物数量与其 相应的运输距离乘积之总和，运输的距离按计费距离计算。计算公式 为：货物周转量（吨公里） =Σ[货物运送量（吨） ×运送距离（公里） ]。 公路旅客周转量：指在一定时期内，由公路运送的旅客数量与其 相应的运输距离乘积之总和，旅客运输距离按计费距离计算。计算公 式为：旅客周转量（人公里） =Σ[旅客运输量（人） ×运输距离（公里） ]。 扬子江城市群：指涵盖江苏南京、镇江、常州、无锡、苏州、扬 州、泰州、南通沿江八市的城市群。 标准车流量：由单位时间内通过某路段的车辆为标准，在一定的 时间内，某条公路点上所通过的车辆数，用公式表示：车流量 =通过 车辆数 /时间。 一级 /二级 /三级养护管理模式：以对公路养护的标准不同而设定 不同级别的养护管理模式；级别越小，养护成本越高。 ETC：ElectronicTollCollection的简称，不停车电子收费系统。 两个率先：率先全面建成小康社会、率先基本实现社会主义现代 化。 9 本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上 可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 10 第一条债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会 “发改企业债券【 2018】130 号”文件核准公开发行。 2018年4月2日，发行人召开董事会会议，会议审议同意发行人申 请发行总额不超过人民币 200亿元（含 200亿元），债券期限为不超过 15年的公司债券。 2018年4月16日，发行人股东江苏省人民政府国有资产监督管理 委员会出具《江苏省国资委关于同意交通控股公司申请 200亿元企业 债券发行额度的批复》，同意发行人申请发行总额不超过人民币 200 亿元（含 200亿元），债券期限为不超过 15年的公司债券。 11 第二条本期债券发行的有关机构 一、发行人：江苏交通控股有限公司 住所：江苏省南京市中山东路 291号 法定代表人：蔡任杰 联系人：戴倩 联系地址：江苏省南京市中山东路 291号 联系电话： 025-84658778 传真： 025-84658798 邮政编码： 210002 二、承销团 （一）牵头主承销商 /簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A、02、 03、 04）、 17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：刘晓丹 联系人：王超、王晓磊、王成成、孙毅旸、林楷、冯适 联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 1 号楼 联系电话： 021-68498556 传真： 025-83387711 邮政编码： 210019（二）联席主承销商 1、国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人：杨德红 12 联系人：邹海、禹辰年、付凌云 联系地址：上海市浦东新区东园路 18号10楼 联系电话： 021-38676666 传真： 021-68876202 邮政编码： 200120 2、国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29号 法定代表人：张宝荣 联系人 :高晨亮、包宏 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29号 联系电话： 010-88300820 传真： 010-88300837 邮政编码： 100037 3、海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 联系人：吴斌、陈佳文、单文涛、赵诚、李晨 联系地址：上海市广东路 689号 联系电话： 021-23212033 传真： 021-63083007 邮政编码： 200001（三）副主承销商 江苏交通控股集团财务有限公司 住所：南京市建邺区庐山路 242号金融城 2号楼 29-31层 法定代表人：王展 13 联系人：陆艳、陈云垚 联系地址：南京市建邺区庐山路 242号金融城 2号楼 30层 联系电话： 025-84685079、84685076 传真： 025-84685050 邮政编码： 210019 三、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10号 法定代表人：水汝庆 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10号 联系电话： 010-88170735、010-88170738 传真： 010-88170952 邮政编码： 100033（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼 总经理：聂燕 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼 联系电话： 021-38874800 传真： 021-58754185 邮政编码： 200120 四、申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 总经理：蒋锋 14 联系人：段东兴 联系地址：上海市浦东南路 528号证券大厦 联系电话： 021-68808888 传真： 021-68802819 邮政编码： 200120 五、审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：南京市建邺区江东中路 106号1907室 负责人：余瑞玉 联系人：游世秋 联系地址：南京市建邺区江东中路 106号万达广场商务楼 B座 19-20楼 联系电话： 025-84711188-8366 传真： 025-84716883 邮政编码： 210019 六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 住所：北京市东城区南竹杆胡同 2号1幢60101 法定代表人：闫衍 分析师：赵晓曦、顾合天 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 156号北京招商国际金融 中心 D座12层 联系电话： 010-66428877 传真： 010-66426100 邮政编码： 100031 七、发行人律师：江苏泰和律师事务所 住所：江苏省南京市清江南路 70号国家水资源大厦 9楼 15 负责人：马群 经办律师：许郭晋、韦艳 联系地址：江苏省南京市清江南路 70号国家水资源大厦 联系电话： 025-84503333 传真： 025-84505533 邮政编码： 210019 八、资金监管人 /债权代理人：招商银行股份有限公司南京分行 营业场所：南京市建邺区庐山路 199号招银大厦 负责人：宋刚 联系人：张全溪 联系地址：南京市建邺区庐山路 199号 联系电话： 13851634815 传真： 025-86797732 邮政编码： 210019 16 第三条发行概要 一、发行人：江苏交通控股有限公司。 二、债券名称： 2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券（简 称“19苏交债 01”）。 三、发行总额：人民币 20亿元。 四、债券期限：本期债券期限为 5年。 五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定。 Shibor基准利率为《 2019年第一期江苏 交通控股有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor的算术平均数（基准利率 保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关 主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 六、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 七、发行价格：本期债券面值 100元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少 于人民币 1,000元。 八、发行期限： 2个工作日，自 2019年8月28日起，至 2019年8月29 日止。 九、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2019年8月27日。 十、发行首日：本期债券发行的第一日，即 2019年8月28日。 17 十一、起息日：本期债券的起息日为 2019年8月29日，以后本期债 券存续期内每年的 8月29日为该计息年度的起息日。 十二、计息期限：自2019年8月29日起至 2024年8月28日。 十三、付息日： 2020年至 2024年每年的 8月29日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 十四、兑付日： 2024年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后第一个工作日）。 十五、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 十六、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华 人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发 行和通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合格基金证券 账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行。 十七、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投 资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司 登记总托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中证登上海分公司 登记分托管。 十八、承销方式：本期债券由华泰联合证券有限责任公司、国泰 君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司和海通证券股份有限 公司担任主承销商及江苏交通控股集团财务有限公司担任副主承销 商的承销团以余额包销的方式承销。 十九、承销团成员：牵头主承销商为华泰联合证券有限责任公司， 联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公 18 司、海通证券股份有限公司，副主承销商为江苏交通控股集团财务有 限公司。 二十、债券担保：本期债券无担保。 二十一、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AAA。 二十二、资金监管人 /债权代理人：发行人聘请招商银行股份有 限公司南京分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与 招商银行股份有限公司南京分行签署了《账户监管协议》、《债权代 理协议》，招商银行股份有限公司南京分行将代理债券投资人监督发 行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书 的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，招商银行股份有限公 司南京分行将协助或代理投资者向发行人追偿。 二十三、上市安排：本期债券发行结束后 1个月内，发行人将就 本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。 二十四、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 19 第四条认购与托管 一、本期债券采用实名制记账式发行，采用簿记建档、集中配售 的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合格基 金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）公开发行。投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和 要求已在主承销商公告的《2019年第一期江苏交通控股有限公司公司 债券申购和配售办法说明》中规定。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中 央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司的《实 名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在 中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债承销商发 行网点索取。认购办法如下： 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记结算有 限公司上海分公司托管记载。认购办法如下： 通过上海证券交易所发行的部分，其登记托管具体手续按照《中 国证券登记结算有限责任企业债券登记、托管与结算业务细则》的要 求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网 （www.chinaclear.cn）查阅。凡参与协议认购在上海证券交易所发行 20 债券的机构投资者，认购时必须持有中证登上海分公司基金证券账户 或A股证券账户。欲参与协议认购在上海证券交易所发行的债券的机 构投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖 其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份 证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登 记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。 21 第五条债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记 公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发 行的部分，具体发行网点见附表一。 二、本期债券通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合 格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）发行部分的具体发行网点见附表一。 22 第六条认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场 的购买者，下同）被视为做出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受 其约束。 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受这种变更。 三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资 者同意并接受这种安排。 四、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的 债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下， 投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易 流通）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务； （四）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件 履行义务； （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 23 承继进行充分的信息披露。 五、投资者同意招商银行股份有限公司南京分行作为本期债券的 资金监管银行、债权代理人，与发行人签署《账户监管协议》和《债 权代理协议》，并订立《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本 期债券权利义务的所有规定并受其约束。 六、本期债券的资金监管银行、债权代理人依据法律、法规的规 定发生合法变更且经有关主管部门批准后，依法就该等变更事项进行 信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 七、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》 的规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会 议、反对决议、或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券 的投资者）均接受该决议。 24 第七条债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的 付息日为 2020年至 2024年每年的 8月 29日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告 中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券应 缴纳的有关税金由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券到期一次还本。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易 流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的 具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公 告中加以说明。 25 第八条发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称：江苏交通控股有限公司 成立日期： 1993年3月5日 注册资本：人民币壹佰陆拾捌亿元 法定代表人：蔡任杰 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：江苏省南京市中山东路 291号 经营范围：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内）， 交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理， 高速公路收费，实业投资，国内贸易。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年末， 发行人资产总计 4,540.27亿元，负债总计 2,685.26亿元，所有者权益 合计为 1,855.01亿元。 2018年度，发行人实现营业收入 470.17亿元， 利润总额 152.21亿元，净利润 120.07亿元。 2016年度、 2017年度及 2018 年度，发行人最近三年年均净利润为 96.12亿元。 二、发行人历史沿革 发行人是在原江苏交通投资公司基础上，由江苏省人民政府出资 设立的国有独资公司，经省政府授权为具有投资性质的国有资产经营 单位和投资主体。 发行人是 2000年5月经江苏省人民政府《省政府关于成立江苏交 通控股有限公司的批复》（苏政复 [2000]132号）批准，在江苏交通投 资公司（江苏交通投资公司由江苏省交通厅批准于 1993年3月在江苏 省工商行政管理局注册登记成立）基础上成立的国有独资公司，并经 26 江苏省人民政府授权为具有投资性质的国有资产经营单位和投资主 体。 2000年9月15日，发行人取得江苏省工商行政管理局核发的注册 号为 3200001101280《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 46亿 元，并经江苏岳华会计师事务所有限公司出具的《验资报告书》（苏 岳华验字【 2000】第 14号）验资确认。 2004年9月，根据江苏省人民政府《省政府关于合并重组江苏交 通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司的通知》 (苏政发 【2004】76号)，江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公 司重组采取合并的方式，合并后的公司名称为 “江苏交通控股有限公 司”，注销江苏交通产业集团有限公司。 2005年7月，根据发行人董事会决议，发行人以资本公积、盈余 公积、未分配利润增加注册资本人民币 122亿元；增资后，发行人注 册资本变更为人民币 168亿元，并经江苏富华会计师事务所有限公司 出具的《验资报告》（苏富会验【 2005】21号）验资确认。 2006年8月，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关 于江苏交通控股有限公司重组江苏省铁路有限责任公司和江苏航空 产业集团有限责任公司的通知》（苏国资【 2006】87号），将江苏省 铁路建设办公室持有的江苏省铁路有限责任公司的股权，全部划归发 行人持有。重组后，江苏省铁路有限责任公司为发行人的控股子公司； 将江苏航空产业集团有限责任公司持有的南京禄口国际机场有限公 司的股权剥离，暂由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会持有。 江苏航空产业集团有限责任公司其他资产全部划转发行人。重组后， 江苏航空产业集团有限责任公司为发行人的全资子公司。 截至募集说明书签署日，公司股本结构未发生变化。 三、发行人股东情况 27 发行人的股东和实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管 理委员会，持有公司 100%的股权。 四、发行人公司治理和组织结构 （一）公司治理 公司设董事会、监事会和总经理。 董事会由 7-9人组成，其中职工董事由发行人职工代表大会选举 产生，其余董事会成员由江苏省人民政府或省国资委委派。董事会每 届任期为三年，董事任期届满后，可继续委派或连选连任。董事会设 董事长一名，副董事长一名。董事长为公司法定代表人。 公司设立监事会，监事会由六名监事组成，其中职工监事两名由 发行人职工代表大会选举产生，其余监事会成员由省国资委外派。 公司设总经理一名，公司董事会成员可以兼任总经理。 1、董事会职权 （1）确定公司的经营方针、发展规划和年度经营计划以及投资 计划，其重大事项要向江苏省人民政府和省国资委报告； （2）审议、批准公司的年度财务预算、决算方案，利润分配方 案和弥补亏损方案； （3）拟订公司增加或减少注册资本的方案； （4）拟订公司发行债券的方案； （5）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案； 28 （6）决定公司内部管理机构的设置； （7）审议批准公司的基本管理制度； （8）拟订公司章程修改方案； （9）审议批准授权经营企业的设立、合并、分立、变更公司形 式、解散和清算方案； （10）审议批准授权经营企业的章程； （11）讨论决定其他重大事项。 2、监事会职责 （1）检查公司的财务； （2）对董事、总经理和其他高级管理人员履行职权时违反法律、 行政法规或者公司章程的行为进行监督。 3、总经理职权 （1）主持公司的经营管理工作，组织执行董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划、中长期发展规划和投资方案； （3）组织拟订公司内部管理机构设置方案； （4）组织拟订公司年度财务预算方案、决算方案； （5）组织拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）组织拟订公司的基本管理制度； （7）组织制订公司的具体规章； （8）董事会授予的其他职权。 （二）组织结构 截至 2017年末，公司本部共设置 16个内设机构，其中 4个合署办 公。分别为：办公室、投资发展部、营运安全部、工程技术部（扩建 办公室）、企管法务部（战略研究室）、财务管理部、审计风控部、 29 人力资源部（人才与职工教育培训办公室、老干部工作部）、党群工 作部、监察室、工会、信息中心。 发行人内部组织结构及职责如下： （三）公司内控制度 1、财务会计管理制度 发行人设立了独立的财务会计部门（财务管理部），按照企业会 计准则、《企业会计制度》及其补充规定组织会计核算，并根据发行 人业务的实际情况和经营管理要求建立了相关的财务管理制度和独 立的财务核算体系。 2、财务预算制度 财务预算工作由各子公司的财务管理部门具体负责。预算的编制 按照上下结合、分级编制、逐级汇总、审查平衡、审议批准、下达执 行的程序进行。预算一经审议批准，即对所有预算单位具有约束效力， 各单位所有筹资、投资及其他财务经营行为皆需按照预算严格执行， 30 从而保证发行人本部及各级子公司资金筹集和使用的计划性，为对外 融资的及时归还提供制度保障。 3、投资管理制度 为加强对所属企业投资管理力度，规范投资行为，控制投资风险， 确保国有资产的保值增值，发行人制定了《江苏交通控股有限公司投 资管理规定》，对发行人所有直接或间接控股公司或由控股公司委派 经营层或主要经营者的下属企业的投资行为进行了投资决策程序、项 目跟踪管理等规定，并追究相关违规行为和投资损失的责任。 4、采购和招投标制度 为规范发行人所属全资或控股企业的采购和招投标行为，加强各 企业采购和招投标管理，保护国有企业合法权益，节约项目成本，保 证项目质量，发行人制定了《江苏交通控股系统采购和招投标管理暂 行办法》，对项目招投标标准、方式、决策制度以及监督和管理方面 做出相应规定，并对由于不规范行为产生不良影响的责任人进行责任 追究。 5、担保制度 为进一步规范公司的担保行为，控制担保风险，发行人制定了《江 苏交通控股有限公司担保管理暂行办法》，从担保的申请、审批、办 理流程、后续管理等方面做出详尽的规定。 6、融资制度 为规范融资行为，发行人制定了《融资管理办法》、《货币资金 管理办法》及《资金结算管理办法》，在遵守国家法律法规前提下， 所有融资由集团各下属公司独立进行，根据公司战略规划和业务发展 需要以及资本市场的情况，在不同时期采取不同的融资政策，综合权 衡、降低成本、合理确定公司资本结构。集团财务管理部负责母公司 31 的长、短期负债融资，对各子公司的所有资金进行集中管理，统筹调 度使用，指导各子公司的筹资安排和资金使用。 7、关联交易制度 为规范公司的关联交易行为，发行人制定了《关联交易管理暂行 办法》，对关联方的资金往来及交易做出规定，规定关联交易时遵循 公平合理的原则，以市场公允价格为基础。对于重大关联交易、公开 招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目，参考独立的、有资 质的造价咨询单位审核后的市场价格经公平磋商后决定，原则为不高 于相关市场价。对于其他不重大的关联交易，按双方签订的合同价结 算。 公司依据《关联交易管理暂行办法》及相关法律、法规对关联交 易进行判断和认定，并依据关于关联交易审议及核准权限的规定提交 董事会表决。若公司违背关于关联交易的规定，董事会成员可就此提 议召开董事会讨论。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当 回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过 半数通过。 8、子公司管理制度 为加强对子公司的管理，发行人在投资管理、财务会计、营运安 全、工程养护、人力资源等方面制定了《江苏交通控股有限公司系统 投资管理规定》、《交通控股系统企业经营管理目标考核办法》、《江 苏交通控股系统资本性支出管理实施细则》、《规范控股系统所属企 业对外担保若干问题的通知》、《江苏交通控股系统资金结算管理暂 行办法》、《江苏交通控股财务信息系统管理暂行办法》、《江苏交 通控股系统资金集中管理暂行办法》、《江苏交通控股系统采购和招 32 投标管理暂行办法》、《江苏交通控股系统安全生产管理暂行办法》、 《江苏交通控股系统高速公路工程养护管理办法（试行）》、《关于 江苏交通控股系统组织人事管理工作的意见》等一系列办法和规定。 9、安全生产制度 为加强江苏交通控股有限公司安全生产管理，防止和减少生产安 全事故，根据国家、省和相关行业的安全生产有关法律、法规和政策 规定，结合工作实际，发行人制订了一系列的安全生产制度，包括《江 苏交通控股系统安全生产管理暂行办法》、《江苏省高速公路交通大 流量期间安全保畅工作规程》、《江苏交通控股有限公司突发事件总 体应急预案（试行）》、《关于进一步加强值班制度的通知》、《关 于重申有关单位领导值班制度的通知》、《关于建立江苏交通控股系 统安全生产监督管理网络的通知》等一些安全生产管理制度，对包括 高速公路建设、营运在内的一系列生产经营活动进行指导、监督和规 范，确保公司安全运行。 10、资金管理模式 公司资金运营实行 “集中管理、统一调度 ”的模式，即资金管理范 围内的经济活动所需资金，由财务管理部根据公司年度资金预算及经 营需要统筹安排，资金调度必须按照规定的程序和完整的凭证手续进 行规范运作。公司资金使用原则上坚持集体研究确定；年度资金预算 由财务管理部负责编制，上报集体研究、董事会审定；各类投资款项 按照董事会的决议进行资金调度安排。 11、资金运营内控制度 公司按照要求制定了有关资金使用管理办法以及操作办法等制 度文件，严格控制公司内部资金运营与使用。 12、短期资金调度应急预案 33 在资金应急调度方面，公司自有资金及筹措的外部借款资金将首 先保障公司本部营运资金所需，顺序优先于对成员公司的资金池内部 借贷和对固定资产及股权的投资，发行人可基于资金池集中管控的基 础上，集中调度成员公司资金，解决临时性的流动性需求。同时，发 行人资金管理实行统筹规划、合理布局、科学使用直接融资渠道与工 具，包括吸收战略投资、年度留存收益分配使用、持有股权或产权变 现或置换、产业与金融板块公司的资金融通、企业债券、短融、中期 票据等多种方式并举。 五、发行人与子公司的投资关系 截至 2018年末，公司纳入合并范围的子公司共 104户，具体情况 如下： 表8-1发行人纳入合并范围的子公司 单位：万元 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 1江苏宁沪高速公 路股份有限公司 本公司 54.44% 503,774.75 54.44 % 54.44 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 2 江苏广靖锡澄高 速公路有限责任 公司 宁沪公司 85.00% 250,000.00 85.00 % 85.00 % 高速公路的建 设和经营管理 3无锡靖澄广告有 限公司 广靖锡澄 100.00% 100.00 100.00 % 100.00 % 高速公路广告 设施经营 4江苏宁沪投资发 展有限公司 宁沪公司 100.00% 79,000.00 100.00 % 100.00 % 公路、基础设 施投资 5昆山丰源房地产 开发有限公司 宁沪投资 100.00% 900.00 100.00 % 100.00 %房地产开发 6江苏宁沪置业有 限责任公司 宁沪公司 100.00% 50,000.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发与 经营、咨询 7宁沪置业 (昆山 ) 有限公司 宁沪置业 100.00% 300.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发与 经营、咨询 8宁沪置业（苏州） 有限公司 宁沪置业 100.00% 10,000.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发与 经营、咨询 34 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 9江苏镇丹高速公 路有限公司 宁沪公司 70.00% 60,559.00 70.00 % 70.00 % 高速公路的建 设和经营管理 10江苏宁常镇溧高 速公路有限公司 宁沪公司 100.00% 800,000.00 100.00 % 100.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 11江苏五峰山大桥 有限公司 宁沪公司 65.00%， 本公司 22.01% 292,501.40 87.01 % 87.01 % 高速公路的建 设和经营管理 12江苏常宜高速公 路有限公司 广靖锡澄 60.00% 151,984.60 60.00 % 60.00 % 高速公路的建 设和经营管理 13江苏宜长高速公 路有限公司 广靖锡澄 60.00% 159,148.09 60.00 % 60.00 % 高速公路的建 设和经营管理 14南京瀚威房地产 开发有限公司 宁沪公司 100% 10,000.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发经 营 15江苏快鹿汽车运 输股份有限公司 宁沪公司 33.20% 15,030.00 33.20 % 33.20 % 公路运输，汽 车修理等 16 江苏快鹿扬州汽 车运输有限责任 公司 江苏快鹿 51.00% 600.00 51.00 % 51.00 %公路客运 17江苏快鹿汽车销 售有限责任公司 江苏快鹿 92.50% 160.00 92.50 % 92.50 % 汽车及汽车配 件销售 18 江苏快鹿宿迁汽 车运输有限责任 公司 江苏快鹿 51.00% 800.00 51.00 % 51.00 %公路客运 19 江苏快鹿南通汽 车运输有限责任 公司 江苏快鹿 60.00% 600.00 60.00 % 60.00 %公路客运 20江苏快鹿徐州汽 车运输有限公司 江苏快鹿 45.00% 1,000.00 45.00 % 65.00 %公路客运 21 江苏快鹿连云港 汽车运输有限责 任公司 江苏快鹿 51.00% 600.00 51.00 % 51.00 %公路客运 江苏快鹿 22南京飞鹿信息咨 询服务有限公司 90.00%、快 鹿销售 10.00 100.00 % 100.00 %物业管理 10.00% 23江苏快鹿汽车维 修有限责任公司 快鹿汽销 100.00% 150.00 100.00 % 100.00 %汽车维修 24江苏京沪高速公 路有限公司 本公司 55.27% 361,497.50 55.27 % 55.27 % 高速公路建 设、管理、养 35 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 护及按章对通 行车辆收费 25江苏京沪广告有 限公司 京沪公司 100.00% 400.00 100.00 % 100.00 % 广告设计及发 布 26江苏和泰置业有 限公司 京沪公司 100.00% 12,950.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发与 经营 27南京和泰物业管 理有限公司 和泰置业 100.00% 300.00 100.00 % 100.00 % 商品房销售； 自有房屋租赁 28江苏宁扬高速公 路有限公司 京沪公司 80% 238,649.70 80.00 % 80.00 % 高速公路建设 与经营 29江苏扬子大桥股 份有限公司 本公司 47.78%、 宁沪高速 26.66% 213,724.80 74.44 % 74.44 % 桥梁、公路工 程建设、投资、 维护 30江苏沪通大桥有 限责任公司 扬子大桥 63.45% 479,383.00 63.45 % 63.45 % 桥梁、公路工 程建设、投资、 维护 31江苏连徐高速公 路有限公司 本公司 92.33% 339,012.50 92.33 % 92.33 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 32江苏宁宿徐高速 公路有限公司 本公司 93.42% 207,783.00 93.42 % 93.42 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 33江苏通宁和泰置 业有限公司 宁宿徐公 司 100% 4,800.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发与 经营、咨询 34江苏宁杭高速公 路有限公司 本公司 79.99% 215,540.51 79.99 % 79.99 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 35江苏溧马高速公 路有限责任公司 宁杭公司 70% 91,242.50 70.00 % 70.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 36江苏溧芜高速公 路有限公司 宁杭公司 70% 76,560.00 70.00 % 70.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 37江苏溧高高速公 路有限公司 宁杭公司 60% 93,977.59 60.00 % 60.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 36 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 行车辆收费 38江苏沿江高速公 路有限公司 本公司 55.46%， 广靖锡澄 25.15% 397,645.34 80.61 % 88.48 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 高速公路建 39江苏沪苏浙高速 公路有限公司 沿江公司 100.00% 471,900.00 100.00 % 100.00 % 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 40江苏苏通大桥有 限责任公司 交通控股 46.54% 341,304.32 46.54 % 60.64 % 桥梁、公路工 程建设、投资、 维护 41苏州苏通大桥广 告有限公司 苏通大桥 100.00% 100.00 100.00 % 100.00 % 广告制作、发 布 42江苏宁靖盐高速 公路有限公司 本公司 74.07% 428,100.00 74.07 % 74.07 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 43江苏东部高速公 路管理有限公司 本公司 100.00% 10,000.00 100.00 % 100.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 44 江苏宿淮盐高速 公路管理有限公 司 本公司 100.00% 10,000.00 100.00 % 100.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 45江苏汾灌高速公 路管理有限公司 东部高速 100.00% 10,000.00 100.00 % 100.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及按章对通 行车辆收费 46江苏省紫金铁路 有限责任公司 本公司 62.44% 218,895.24 62.44 % 62.44 % 铁路工程投 资、建设、经 营土木工程建 筑施工方监理 等 47江苏省铁路实业 集团有限公司 铁路公司 100.00% 17,788.67 100.00 % 100.00 % 房地产开发与 经营 ,实业投 资、铁路工程 建设等业务 48江苏省苏铁交通 工程有限公司 铁路公司 89.42% 3,600.00 89.42 % 89.42 % 铁路工程、公 路工程、工业 与民用建筑工 37 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 程等 49江苏省铁路物资 供应有限公司 铁路公司 100.00% 1,000.00 100.00 % 100.00 % 国内贸易，实 业投资等 50江苏润扬大桥发 展有限责任公司 本公司 100.00% 229,500.00 100.00 % 100.00 % 从事润扬大桥 及其连接线的 维护及经营管 理等 51江苏润扬环龙酒 店有限公司 润扬大桥 100.00% 10,900.00 100.00 % 100.00 % 住宿、餐饮、 零售、物业 52江苏常泰大桥有 限公司 润扬大桥 55.00% 21,684.00 55.00 % 55.00 % 道路、桥梁工 程养护、建筑 本公司 21.43%、 53江苏金融租赁股 份有限公司 扬子大桥 9.78%、 234,665.03 39.04 % 39.04 % 融资租赁业务 等 广靖锡澄 7.83% 54 江苏高速公路联 网营运管理有限 公司 本集团合 并持有 74.65% 14,440.00 74.65 % 74.65 % 高速公路联网 收费及其电子 支付业务的研 究与开发等 55江苏高速公路工 程养护有限公司 本集团合 并持有 100% 15,000.00 100.00 % 100.00 % 高速公路路 基、路面、通 道、涵洞、桥 梁、防护工程 的维护及建设 施工 56江苏华通工程检 测有限公司 工程养护 51.00% 3,010.00 51.00 % 51.00 % 道路、桥梁、 水工结构、房 屋结构的检 测、设计、施 工、养护等 57 江苏高速公路石 油发展有限责任 公司 本公司 51.17% 15,000.00 51.17 % 51.17 %成品油零售等 58泰兴市和畅油品 销售有限公司 油品公司 100.00% 200.00 100.00 % 100.00 %批发和零售业 交通运输设 59江苏集庆商贸有 限责任公司 本公司 100.00% 100.00 100.00 % 100.00 % 备、金属材料、 建筑材料销售 等 60江苏航空产业集本公司 86,171.00 100.00 100.00实业投资，机 38 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 团有限责任公司 100.00% % %场建设、设计 等 61南京空港油料有 限公司 航产集团 50.00% 16,000.00 50.00 % 50.00 % 航空油料销售 等 62江苏蓝天航空服 务有限公司 航产集团 100.00% 418.02 100.00 % 100.00 %票务代理服务 63江苏鼎宸有限公 司 航产集团 100.00% 2,000.00 100.00 % 100.00 %房地产开发 64南京大通油品销 售有限公司 航产集团 100.00% 50.00 100.00 % 100.00 %石油制品销售 航产集团 50.00%、 65江苏通昌置业投 资有限公司 和泰置业 24%、 50,000.00 88.00 % 88.00 %房地产开发 交建集团 14% 66通昌置业南通有 限公司 通昌置业 100% 5,000.00 100.00 % 100.00 % 房地产开发、 经营，房地产 投资 67江苏省交通建设 集团有限公司 航产集团 100.00% 6,800.00 100.00 % 100.00 % 承包境外工程 和国内招标工 程等 68江苏省交通建设 供应公司 航产集团 100.00% 3,860.60 100.00 % 100.00 % 金属材料（贵 金属除外）、 木材、建筑材 料等销售 69江苏金通沥青有 限责任公司 供应公司 40%， 本公司 25% 1,000.00 65.00 % 65.00 % 道路沥青、沥 青的中转、加 工、储存、运 输、销售 70江苏省铁路发展 股份有限公司 本公司 73.77%、 交建集团 0.21% 29,348.62 73.98 % 73.98 % 铁路及其他基 础设施投资、 铁路运输、铁 路建设等 71江苏省铁路物流 投资有限公司 苏铁发展 100.00% 1,800.00 100.00 % 100.00 % 物流投资、国 内贸易等 72江苏现代路桥有 限公司 本集团合 并持有 100% 12,950.00 100.00 % 100.00 % 从事路桥项目 的工程和养护 等 73江苏现代工程检 测有限公司 现代路桥 100.00% 500.00 100.00 % 100.00 % 技术检测、工 程勘察设计、 科技中介服务 39 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 等 对成员单位办 理财务和融资 本公司 顾问、信用鉴 74江苏交通控股集 团财务有限公司 80.00%， 京沪高速 10.00%, 润扬大桥 100,000.00 100.00 % 100.00 % 证及相关咨询 代理业务，协 助成员企业实 现交易款项的 10.00% 收付，办理成 员企业之间的 委托贷款等 创业投资业 75南京协立创业投 资有限公司 云杉资本 100.00% 36,000.00 100.00 % 100.00 % 务；代理其他 创业投资企业 等机构或个人 的创业投资业 务等 76协立投资咨询管 理公司 协立创投 100.00% 157万美元 100.00 % 100.00 %投资管理业务 77金坛协立创业投 资有限公司 协立创投 60.00% 5,000.00 60.00 % 60.00 % 创业投资业 务；创业投资 咨询业务；为 创业企业提供 创业管理服务 78苏州协立创业投 资有限公司 协立创投 64.00% 5,000.00 64.00 % 64.00 %创业投资业务 79苏州君实协立创 业投资有限公司 协立创投 59.00% 10,000.00 59.00 % 59.00 %创业投资业务 80 宁波镇海君鼎协 立创业投资有限 公司 协立创投 45% 25,000.00 45.00 % 45.00 %创业投资业务 泰州长江大桥 本公司持 有 30%、扬 及其接线高速 公路建设、管 81江苏泰州大桥有 限公司 子大桥持 有 40%、润327,600.00 75.00 % 75.00 % 理、经营和养 护，与大桥建 扬大桥持 有 5% 设相关的原辅 材料和设备销 售等 82镇江君鼎协立创 业投资有限公司 云杉资本 59.00%，协 立创投 11,400.00 74.00 % 74.00 % 创业投资业 务；代理其他 创业投资企业 40 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 15.00%或个人的创业 投资业务；创 业投资咨询业 务；创业管理 服务等 83 江苏大丰港疏港 高速公路有限公 司 本公司 70.00% 72,500.00 70.00 % 70.00 % 高速公路建 设、管理、养 护及其他经营 开发，按章对 通行车辆收费 等 高速公路建 设、管理、养 护及工程技术 84江苏泰高高速公 路有限公司 本公司 80.00% 85,960.00 80.00 % 80.00 % 咨询；物资仓 储（不含危险 品）；日用百 货、文具用品 销售等 85江苏云杉资本管 理有限公司 本公司 100.00% 668,000.00 100.00 % 100.00 %创业投资业务 86云杉国际控股有 限公司 云杉资本 100% 400万美元 100.00 % 100.00 % 咨询服务、股 权投资、企业 管理服务 87 江苏云杉清洁能 源投资控股有限 公司 本公司 100% 38,202.60 100.00 % 100.00 % 新能源项目开 发及运营 88苏交控清洁能源 徐州有限公司 清能控股 100% 9,011.10 100.00 % 100.00 % 新能源项目开 发及运营 89苏交控清洁能源 铜山有限公司 徐州清能 100% 1,515.00 100.00 % 100.00 % 新能源项目开 发及运营 90苏交控丰县再生 能源有限公司 徐州清能 70% 4,923.00 70.00 % 70.00 % 新能源项目开 发及运营 91苏交控新能源科 技丰县有限公司 徐州清能 100% 3,260.00 100.00 % 100.00 % 新能源项目开 发及运营 92苏交控丰县农业 科技有限公司 徐州清能 100% 100.00 100.00 % 100.00 %农业技术开发 93溧阳市优科能源 有限公司 清能控股 90% 668.00 90.00 % 90.00 % 新能源项目开 发及运营 94苏交控清洁能源 江苏有限公司 清能控股 100.00% 70.00 100.00 % 100.00 % 电力、热力、 燃气及水生产 和供应业 41 序号企业名称股权关系期末实收资 本 持股比 例 表决权 比例业务性质 95 苏交控如东海上 风力发电有限公 司 清能控股 64.00% 2,700.00 64.00 % 64.00 % 电力、热力、 燃气及水生产 和供应业 96盐城云杉光伏发 电有限公司 清能控股 80.00% 5,400.00 80.00 % 80.00 % 电力、热力、 燃气及水生产 和供应业 97江苏省铁路集团 有限公司 本公司 89.91% 4,832,631.96 89.91 % 89.91 % 铁路、城际等 交通工程项目 的投资、建设、 运营管理 98苏北铁路有限公 司 铁路集团 45.13% 7,239,093.86 45.13 % 51.23 % 铁路、城际等 交通工程项目 的投资、建设、 运营管理 99江苏南沿江城际 铁路有限公司 苏北铁路 100.00% 245,000.00 100.00 % 100.00 % 铁路、城际等 交通工程项目 的投资、建设、 运营管理 100江苏兴泰高速公 路有限公司 本公司 70.00% 103,380.00 70.00 % 70.00 % 高速公路建 设、管理、养 护 公路养护工程 101 江苏高速公路工 程养护技术有限 公司 本公司 100% 3,000.00 100.00 % 100.00 % （含改扩建工 程）规划、设 计、咨询、评 估及相关技术 服务等 102 江苏通行宝智慧 交通科技有限公 司 本公司 70.00%、联 网公司 30% 10,000.00 100.00 % 100.00 % 高速公路预付 卡发行及管理 等 103 江苏苏锡常南部 高速公路有限公 司 本公司 48.68% 431,387.00 48.68 % 48.68 % 高速公路建 设、管理、养 护 本公司 104江苏交通文化传 媒有限公司 37.31%、 宁沪 22.39%、 10,720.00 67.16 % 67.16 % 设计、制作、 代理、发布国 内外广告 京沪 7.46% 注： 1、本公司合并持股数为江苏金融租赁股份有限公司第一大股东，对企业生产 经营决策产生重大影响，故纳入合并范围。 42 2、江苏快鹿汽车运输股份有限公司股权分散，宁沪公司为第一大股东；本公 司能够控制江苏快鹿重要经营决策，实质控制该公司，故纳入合并范围。 六、发行人主要子公司情况 1、江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司于 1992年 8月在江苏省南京市 注册成立，主要从事投资、建设、经营和管理宁沪高速公路江苏段及 其他江苏省境内的收费路桥，并发展公路沿线的客运及其它辅助服务 业。宁沪高速公司分别于 1997年 6月及 2000年 12月发行境外上市 外资股（简称 “H股”）1,222,000,000股及境内上市人民币普通股（简 称“A股”）150,000,000股，每股面值人民币 1元， H股及 A股分别 在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。宁沪高速公司的 核心业务是收费路桥的投资、建设、营运和管理，除宁沪高速公路江 苏段外，该公司还拥有宁沪二级公路江苏段、锡澄高速公路、广靖高 速公路、宁连高速公路南京段、苏嘉杭高速公路江苏段以及江阴长江 公路大桥等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。目前，宁沪高 速公司管理的公路里程已超过 700公里，是国内公路行业中资产规模 最大的上市公司之一。 截至 2018年末，总资产 482.65亿元，总负债 188.09亿元，所有 者权益 294.56亿元， 2018年全年实现营业收入 99.69亿元，净利润 44.76亿元。 2、江苏京沪高速公路有限公司 江苏京沪高速公路有限公司于 1999年 2月在江苏省注册成立。 京沪高速公司担负着国道主干线北京至上海高速公路江苏新沂 -淮安 -江都段 261.47公里及扬州西北绕城高速公路 34.96公里的经营与管 理。京沪高速公司控股江苏宁扬高速公路有限公司、江苏京沪广告有 43 限公司、江苏合泰置业有限公司，参股江苏高速公路工程养护有限公 司，独家投资 14.80亿元建设扬州西北绕城高速公路。 截至 2018年末，总资产 156.04亿元，总负债 57.77亿元，所有 者权益 98.27亿元， 2018年实现营业收入 33.72亿元，净利润 11.78 亿元。 3、江苏金融租赁股份有限公司 江苏金融租赁股份有限公司成立于 1988年 4月，是中国银监会 批准的非银行金融机构，专业从事融资租赁业务，主要涉及医疗和印 刷租赁行业，与西门子、 GE、飞利浦医疗器械等公司均有较为密切 的合作，同时加强开拓了教育、工程机械、船舶、工业技改等新的融 资租赁领域。 截至 2018年末，总资产 590.3亿元，总负债 480.12亿元，所有 者权益 110.18亿元， 2018年实现营业收入 43.93亿元，净利润 12.51 亿元。 4、江苏苏通大桥有限责任公司 江苏苏通大桥有限责任公司是经江苏省政府批准于 2002年 9月 20日成立的大型国有企业，主要从事苏通长江公路大桥的经营管理 及相关的其他辅助服务。苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州 （常熟）市之间，是交通部规划的黑龙江嘉荫至福建南平国家重点干 线公路跨越长江的重要通道，也是江苏省公路主骨架网 “纵一 ”——赣 榆至吴江高速公路的重要组成部分，是我国建桥史上工程规模最大、 综合建设条件最复杂的特大型桥梁工程。苏通大桥对完善国家和江苏 省干线公路网、促进区域均衡发展以及沿江整体开发，改善长江安全 航运条件、缓解过江交通压力、保证航运安全等具有十分重要的意义。 2010年 3月 26日，在美国土木工程协会（ ASCE）举行的 2010年度 44 颁奖大会上，苏通大桥工程获得 2010年度土木工程杰出成就奖，这 也是中国工程项目首次获此殊荣。苏通大桥总投资 85亿元，全长 32.40 公里，于 2008年 6月建成通车。 截至 （未完）  |