[中报]浙江荣盛控股集团有限公司:17荣盛02：浙江荣盛控股集团有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:浙江荣盛控股集团有限公司:17荣盛02：浙江荣盛控股集团有限公司公司债券2019年半年度报告 B0 浙江荣盛控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截止 2018年 12月 31日，本公司所面临的风险因素与各期募集说明书相比没有重 大变化。 3 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................9 一、公司基本信息...........................................................................................9 二、信息披露事务负责人 .................................................................................9 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................9 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .........................................10 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .........................................10 六、中介机构情况.........................................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................11 一、债券基本信息.........................................................................................11 二、募集资金使用情况 ..................................................................................13 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................14 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................15 五、偿债计划 ...............................................................................................15 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................16 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................16 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................17 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................17 二、投资状况 ...............................................................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................20 四、公司治理情况.........................................................................................20 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................20 第四节财务情况.........................................................................................20 一、财务报告审计情况 ..................................................................................20 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................20 三、合并报表范围调整 ..................................................................................21 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................21 五、资产情况 ...............................................................................................22 六、负债情况 ...............................................................................................25 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................27 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................28 九、对外担保情况.........................................................................................28 第五节重大事项.........................................................................................28 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................28 二、关于破产相关事项 ..................................................................................28 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............28 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................29 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................29 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................29 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................29 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................29 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................29 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................29 第八节备查文件目录 ..................................................................................30 财务报表............................................................................................................32 4 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 附件一：发行人财务报表 ...............................................................................32 担保人财务报表 ..................................................................................................45 5 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 一、普通词语 发行人、公司、本公司、荣盛 集团 指浙江荣盛控股集团有限公司 董事会指浙江荣盛控股集团有限公司董事会 《公司法》指 2018年 10月 26日中华人民共和国第 13届全国 人民代表大会常务委员会第 6次会议修订通过，自 2018年 10月 26日起施行的《中华人民共和国 公司法》 《证券法》指 2014年 8月 31日中华人民共和国第十二届全国 人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自 2014年 8月 31日起施行的《中华人民共和国证 券法》 《公司章程》指《浙江荣盛控股集团有限公司公司章程》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所指上海证券交易所 主承销商、浙商证券、簿记管 理人 指浙商证券股份有限公司 债券受托管理人指浙商证券股份有限公司 评级机构、新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 审计机构、会计师事务所指立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2019年 1-6月 募集说明书指《浙江荣盛控股集团有限公司 2016年公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》、《浙江荣盛控股集 团有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》、《浙江荣盛控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《 浙江荣盛控股集团有限公司 2017年公开发行公司 债券（第三期）募集说明书》 《债券受托管理协议》指《浙江荣盛控股集团有限公司 2015年公司债券之 债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》指《浙江荣盛控股集团有限公司 2015年公司债券之 债券持有人会议规则》 本次债券指发行人经 2015年第三次临时股东会会议及第五次 董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币 35 亿元的公司债券 元指如无特别说明，为人民币元 二、公司简称 荣盛石化指荣盛石化股份有限公司 盛元化纤指浙江盛元化纤有限公司 逸盛大化指逸盛大化石化有限公司 中金石化指宁波中金石化有限公司 指 三、专有名词 芳烃指分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括 6 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 苯、甲苯、二甲苯等，是生产石油化工产品最重要 的基础原料之一 PX指对二甲苯，Para-Xylene，为生产精对苯二甲酸（ PTA）的原料之一 PTA指精对苯二甲酸，PurifiedTerephthalicAcid，为生 产聚酯（PET）的原料之一。在常温下为白色粉状 晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是 生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于 化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方 面 MEG指乙二醇，EthyleneGlycol，为生产聚酯（PET）的 原料之一。常态下为无色透明粘稠液体，是一种重 要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（ 约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂 、活性剂以及炸药等 PET、聚酯指聚对苯二甲酸乙二酯（简称聚酯）， PolyethylEneglycolTerephthalate，是由 PTA 和 MEG经过缩聚产生。聚酯用于制造涤纶短纤维 和涤纶长丝，及瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包 装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。 聚酯可以通过熔体直纺成为涤纶牵伸丝（FDY）、 涤纶预取向丝（POY）等产品 涤纶指合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯（PET） 纤维的商品名称。它是 PET经纺丝和后处理制成 的纤维。涤纶大类品种有短纤维（长度为几厘米至 十几厘米）、长丝（分民用、工业用，长度为千米 以上的丝，卷绕成团）等。涤纶长丝包括 FDY、 POY、DTY等主要品种 FDY指涤纶牵伸丝，FullDrawnYarn，为聚酯（PET）的 下游产品之一，是采用纺丝拉伸，进一步制得的合 成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可直接用于纺织 业 POY指涤纶预取向丝，Pre-orientedYarn，为聚酯（PET）的下游产品之一，是经高速纺丝获得的取向度在 未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的合成纤维长 丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳 定性好，常常用做加弹丝（DTY）的专用丝（一般 不用于织造） DTY指涤纶变形丝，DrawTexturedYarn，为涤纶预取向 丝（POY）的再加工产品，通过拉伸和假捻变形加 工制成，往往有一定的弹性及收缩性，可直接用于 纺织业 纺丝指又称化学纤维成形，是将某些高分子化合物制成胶 体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学 纤维的过程 热电联产指发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸 汽对用户供热的生产方式，因采用同时生产电、热 能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃 料 7 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 8 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称浙江荣盛控股集团有限公司 中文简称荣盛控股集团 外文名称（如有） / 外文缩写（如有） / 法定代表人李水荣 注册地址浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98号 办公地址浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98号 办公地址的邮政编码 311247 公司网址 http://www.rong-sheng.com 电子信箱 rszwl@rong-sheng.com 二、信息披露事务负责人 姓名陶一乔 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务总监 联系地址杭州市萧山区益农镇信益路 678号 电话 0571-82520089 传真 0571-83529329 电子信箱 taoyiqiao@rong-sheng.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地杭州市萧山区益农镇红阳路 98号 9 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：李水荣 报告期末实际控制人名称：李水荣 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 √适用□不适用 名称立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址天津市南开区宾水西道 333号万豪大厦 10层 签字会计师姓名舒国平、朱艳美 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136750、143027、143190、143251 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、17荣盛 02、17荣 盛 03 名称浙商证券股份有限公司 办公地址杭州市江干区五星路 201号浙商证券大厦 10楼 1001室 联系人孙远、杨天 联系电话 0571-87903236 10 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） （三）资信评级机构 债券代码 136750、143027、143190、143251 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、17荣盛 02、17荣 盛 03 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市杨浦区控江路 1555号 A座 103室 K-22 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136750 2、债券简称 16荣盛 01 3、债券名称浙江荣盛控股集团有限公司 2016年公司债券（第一 期） 4、发行日 2016年 10月 13日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 10月 13日 7、到期日 2021年 10月 13日 8、债券余额 6 9、截至报告期末的利率(%) 4.06 10、还本付息方式按年付息，到期还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143027 2、债券简称 17荣盛 01 3、债券名称浙江荣盛控股集团有限公司 2017年公司债券（第二 期） 4、发行日 2017年 3月 13日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2020年 3月 13日 11 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 7、到期日 2022年 3月 13日 8、债券余额 9 9、截至报告期末的利率(%) 5.69 10、还本付息方式按年付息，到期还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143190 2、债券简称 17荣盛 02 3、债券名称浙江荣盛控股集团有限公司 2017年公司债券（第二 期） 4、发行日 2017年 7月 21日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 7月 21日 7、到期日 2020年 7月 21日 8、债券余额 7.572 9、截至报告期末的利率(%) 5.99 10、还本付息方式按年付息，到期还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人将本期债券存续期后 1年的票面利率调整为 5.58% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 投资者于 2019年 6月 28日至 7月 1日行使回售选择 权，本期债券回售金额 242,800,000.00元 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143251 2、债券简称 17荣盛 03 3、债券名称浙江荣盛控股集团有限公司 2017年公司债券（第三期 12 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） ） 4、发行日 2017年 8月 14日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 8月 15日 7、到期日 2020年 8月 14日 8、债券余额 4.75 9、截至报告期末的利率(%) 6.00 10、还本付息方式按年付息，到期还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已付息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内未触发 发行人于 2019年 7月将本期债券存续期后 1年的票 面利率调整为 5.58% 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内未触发 投资者于 2019年 7月 24日至 7月 26日行使回售选 择权，本期债券回售申报金额 525,000,000.00元； 该期债券转售期将于 2019年 9月 12日结束。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136750 债券简称 16荣盛 01 募集资金专项账户运作情况运作规范 募集资金总额 6 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 期初已使用完毕，报告期内未使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143027 债券简称 17荣盛 01 募集资金专项账户运作情况运作规范 募集资金总额 9 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相 关规定使用 9亿元，其中 2亿元用于偿还银行贷款， 13 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 剩余部分用于补充流动资金 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143190 债券简称 17荣盛 02 募集资金专项账户运作情况运作规范 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相 关规定使用 10亿元，其中 6亿元用于偿还银行贷款， 剩余部分用于补充流动资金 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143251 债券简称 17荣盛 03 募集资金专项账户运作情况运作规范 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 报告期内依照募集说明书约定和公司内部控制程序的相 关规定使用 10亿元用于补充流动资金 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136750、143027、136750、143027 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、16荣盛 01、17荣盛 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 14 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 评级标识所代表的含义发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136750、143027、143190、143251 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、17荣盛 02、17荣盛 03 其他偿债保障措施概述设立募集资金专户和专项偿债账户 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 募集资金专户和专项偿债账户按募集说明书约定运行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 15 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 债券代码：136750、143027、143190、143251 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、17荣盛 02、17荣盛 03 偿债计划概述 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按 约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集 资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行 人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预 警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券 本息按约定偿付的保障体系。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136750、143027、143190、143251 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、17荣盛 02、17荣盛 03 账户资金的提取情况 公司发行的公司债券“17荣盛 01”在中国银行股份有限 公司浙江省分行设立了专项偿债账户。发行人于 2019年 3月 8日将应付利息全款存入专项偿债专户，并于 2018 年 3月 8日将“17荣盛 01”兑息款及手续费 51,212,506.50元划至上海登记结算有限责任公司上海分 公司银行账户， 并于 2018年 3月 13日成功付息。 报告期内，公司发行的公司债券“16荣盛 01”、“17荣盛 02”和“17荣盛 03”未到付息日。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 136750、143027、143190、143251 债券简称 16荣盛 01、17荣盛 01、17荣盛 02、17荣盛 03 债券受托管理人名称浙商证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 报告期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管 理协议》约定履行受托管理人职责。2018年度受托管理 事务报告已于在 2019年 6月 12日披露在上海证券交易 所网站。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采不适用 16 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 取的防范措施、解决机制（ 如有） 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 否 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公司是国内领先的石化产品和化纤产品生产商，目前主要从事芳烃、PTA、聚酯涤纶 相关产品的生产和销售。 公司主要产品及其用途：芳烃主要用于制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），PET主 要用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等；PTA主要制备聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）， PET主要用于纤维，还可用于薄膜、工程塑料等；聚酯涤纶中 PET切片用于织造、针织、 氨纶包覆等，再用于生产服装、装饰面料等，POY用于涤纶产品再加工，可加工成 DY（拉伸丝）、DTY和具有特殊风格的复合丝，FDY用于织造、针织、氨纶包覆等，再用于 生产服装、装饰面料等，DTY用于机织、针织等，再应用于生产装饰面料、服装面料及里 料。 经过多年发展，公司已形成“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体 化产业链，首先公司从国内外灵活采购燃料油、石脑油，通过一系列物理、化学反应生产 出芳烃产品，供 PTA基地生产 PTA，生产出来的 PTA产品，一部分对外销售，一部分供 公司聚酯工厂生产涤纶长丝及切片，分别向市场销售。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 芳烃 92.82 83.19 10.38 22.14 88.77 75.45 15.01 22.07 PTA 96.54 87.06 9.83 23.02 158.22 150.6 6 4.78 39.34 聚酯切片 6.24 6.14 1.59 1.49 5.71 5.42 5.05 1.42 涤纶加弹 丝 14.91 14.44 3.12 3.55 16.59 15.05 9.33 4.13 涤纶牵伸 丝 19.82 18.67 5.80 4.73 19.88 17.94 9.75 4.94 涤纶预取 向丝 0.45 0.49 -7.00 0.11 0.54 0.56 -2.83 0.14 化工品贸 易 154.1 6 153.3 4 0.53 36.76 54.87 54.67 0.36 13.64 房地产 1.21 0.78 35.74 0.29 5.98 4.29 28.29 1.49 17 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 热电工业 2.81 1.69 40.10 0.67 2.21 1.78 19.46 0.55 批发与零 售 12.65 12.29 2.83 3.02 13.35 13.02 2.41 3.32 薄膜切片 ----1.78 1.77 0.90 0.44 薄膜 9.63 8.22 14.65 2.30 6.31 5.09 19.21 1.57 货运业务 0.74 0.21 71.67 0.18 3.53 3.07 12.85 0.88 其他 7.33 7.38 -0.73 1.75 24.42 24.13 1.20 6.07 合计 419.3 2 393.8 9 6.06 -402.16 372.9 7.27 - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：已在各业务板块收入成本情况中分类。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 PTA板块营业收入下降 38.98%、营业成本下降 42.21%，主要系上年同期公司 PTA板块 中 PTA贸易型收入成本从 PTA板块中移出到化工品贸易板块影响。 化工品贸易板块营业收入上升 180.95%、营业成本上升 180.48%，主要系上年同期公司 PTA板块中 PTA贸易型收入成本从 PTA板块中移出到化工品贸易板块影响。 房地产业务板块营业收入下降 79.77%、营业成本下降 81.82%，主要系房地产业务规模较 小，受交付周期影响较大。 薄膜板块业务营业收入上升 52.61%、营业成本上升 61.49%，主要系薄膜板块规模上升。 货运板块业务营业收入下降 79.04%、营业成本下降 93.16%、营业毛利率上升 58.82个 百分点，主要系货运板块规模较小，绝对量变化不大，对发行人影响非常小。 其他业务板块业务营业收入下降 69.98%、营业成本下降 69.42%，主要系公司 PX转口贸 易业务量减少影响。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 1,301,528.99万元，占报告期内销售总额 31.04%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 549,813.50万元，占报告期内销售总额 13.11%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 客户名称提供的主要产品/劳务销售金额 浙江逸盛石化有限公司芳烃、PTA 549,813.50 中国石化化工销售有限公司芳烃 221,894.35 18 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 华东分公司 GLENCORE SINGAPORE PTE LTD燃料油 216,816.00 升华集团控股有限公司 PTA 176,996.70 SINOCHEM INTERNATIONAL OIL(SINGAPORE)PTE LTD 芳烃、PTA、燃料油等 136,008.44 向前五名供应商采购额 441,227.74万元，占报告期内采购总额 9.84%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0万元，占报告期内采购总额 0.00%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 无 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 公司制定了“纵横双向十字型发展战略”,纵向不断向上游延伸拓展产业链，横向逐步提升 产品质量和提高市场占有率。在国家产业政策引导下，公司根据国内外石化—化纤行业的 现状、发展趋势以及自身条件，以现有燃料油、石脑油-芳烃-PTA-聚酯-聚酯纤维产业链 为依托，逐步向上游扩张，推进产业链纵向一体化；在已有持续创造价值能力的全国石化化 纤龙头企业的基础上，增强横向核心竞争力。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 投资对象 4000万吨/年炼化一体化项目 资金来源自有资金、银行借款 本期投资金额 156.94 累计投资金额 637.75 项目进度一期工程进度 87.69%、二期工程进度 1.72% 尚需投入的资金及预计收益 情况 一期二期共尚需投入约 1092亿 19 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司在人员、资产、机构、财务、业务都与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独 立完整的业务及自主经营能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 281,596.18，占合并口径净资产 的比例（ %）： 7.05，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 20 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 16,345,875.58 13,928,450.90 17.36 - 2总负债 12,353,129.74 10,142,549.35 21.80 - 3净资产 3,992,745.84 3,785,901.55 5.46 - 4归属母公司股东的净资产 1,385,619.58 1,333,608.36 3.90 - 5资产负债率（%） 75.57 72.82 3.78 - 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 77.73 75.04 3.58 - 7流动比率 0.78 0.65 20.00 - 8速动比率 0.57 0.48 18.75 - 9 期末现金及现金等价物余 额 1,568,302.32 1,261,864.26 24.28 - - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 4,193,180.92 4,021,565.03 4.27 - 2营业成本 3,938,868.66 3,729,046.56 5.63 - 3利润总额 123,963.46 150,182.06 -17.46 - 4净利润 101,261.79 124,068.62 -18.38 - 5 扣除非经常性损益后净利 润 34,716.48 57,274.63 -39.39主要系本期经营 毛利下滑 6归属母公司股东的净利润 41,242.88 55,552.65 -25.76 - 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 298,959.36 335,636.31 -10.93 - 8 经营活动产生的现金流净 额 313,111.49 118,984.68 163.15 主要系销售商品 活动现金净流入 增加 9投资活动产生的现金流净 --96.85主要系浙石化本 21 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 额 2,364,666.84 1,201,256.02 期购建长期资产 支出增加 10 筹资活动产生的现金流净 额 2,358,181.13 1,934,578.68 21.90 - 11应收账款周转率 22.50 36.92 -39.06主要系子公司应 收账款增加 12存货周转率 3.18 3.72 -14.52 - 13 EBITDA全部债务比 0.03 0.06 -50.00主要系本期债务 增加较多 14利息保障倍数 0.90 2.00 -55.00主要系本期利息 支出大幅增加 15现金利息保障倍数 4.15 2.11 96.68 主要系本期经营 活动现金流量净 额大幅增加 16 EBITDA利息倍数 1.30 2.74 -52.55主要系本期利息 支出大幅增加 17贷款偿还率（%） 100 100 -- 18利息偿付率（%） 100 100 -- - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 详见上表分析 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 1,808,667.39 1,636,324.50 10.53 - 交易性金融资产 49,929.11 -/ - 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 13,509.95 15,210.58 -11.18 - 应收票据 68,512.97 34,068.50 101.10主要系收到票据期 末未到期 应收账款 186,386.79 227,049.20 -17.91 - 预付款项 313,844.03 342,343.28 -8.32 - 22 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 其他应收款 566,365.89 508,851.38 11.30 - 存货 1,338,510.31 1,140,281.25 17.38 - 其他流动资产 731,563.93 415,479.56 76.08 主要系子公司期末 待抵扣增值税进项 税增加 可供出售金融资产 125,521.72 131,992.32 -4.90 - 长期股权投资 762,026.68 692,442.92 10.05 - 投资性房地产 150,488.78 152,025.20 -1.01 - 固定资产 2,195,789.72 2,238,282.47 -1.90 - 在建工程 7,502,940.08 5,892,491.39 27.33 - 无形资产 398,321.18 355,931.27 11.91 - 商誉 56,156.99 57,062.00 -1.59 - 长期待摊费用 11,384.66 12,324.09 -7.62 - 递延所得税资产 12,374.26 18,449.53 -32.93 主要系子公司期末 递延所得税资产减 少 其他非流动资产 51,532.97 57,841.47 -10.91 - 2.主要资产变动的原因 详见上表 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的债务人、 担保类型及担保金额 （如有） 由于其他原因受 限的，披露受限 原因及受限金额 （如有） 苍南县城新区 41-1 地块在建工程 34,468.00 -浙江稠州商业银行股份 有限公司宁波分行 12,000万元银行借款 - 土地：甬国用（2010）第 0600858号、 甬国用（2012）第 0601335号等；房 产：房权证镇骆驼字 第 2011010993号 、甬房权证仑（开） 字第 2013836957 909,980.02 - 工商银行萧山支行、进 出口银行宁波支行、中 国银行浙江省分行、中 行镇海支行 342,500万 元银行借款 - 23 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的债务人、 担保类型及担保金额 （如有） 由于其他原因受 限的，披露受限 原因及受限金额 （如有） 号等；以及机器设备 ； 蓝爵国际写字楼盘 98,758.51 -交通银行萧山支行 43,357万元银行借款 - 材料码头、多用途码 头、干散货码头（煤 码头）、液体化工码 头、马目油库 3-8号 罐组；皮带机、急冷 油塔、急冷水塔、清 焦罐、苯/甲苯塔、多 乙苯塔、丙烯二级干 燥塔、丙烯干燥器、 2#醚化反应器、第三 加氢反应器、第一克 劳斯反应器、第二克 劳斯反应器、动力中 心等 484,058.58 - 国银金融租赁有限公 司、工银金融租赁有限 公司、建信金融租赁有 限公司 360,400万元借 款 - 北区二期项目土地及 房产不动产权 17,720.75 -张家港农村商业银行 4,000万元借款 - 北区一期项目土地及 房产不动产权 11,462.05 -交通银行张家港分行 5,000万元借款 - 银行承兑汇票 13,525.06 -宁波银行开发区支行 13,525.06万元借款 - 合计 1,569,972.97 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司名称 子公司报告 期末资产总 额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例合计(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限 原因 荣盛石化股份 有限公司 1,416.56 394.92 65.52 -无 宁波联合集团 股份有限公司 73.05 16.64 29.08 -无 合计 1,489.61 411.56 --- 24 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 2,499,710.78 2,713,671.53 -7.88 - 交易性金融负债 41,687.29 -/根据企业会计准则 科目重分类 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 -35,335.51 -100.00根据企业会计准则 科目重分类 应付票据 389,285.45 490,678.00 -20.66 - 应付账款 1,584,862.20 1,859,475.68 -14.77 - 预收款项 374,487.80 244,826.55 52.96主要系宁波联合预 收房款增加 应付职工薪酬 11,958.92 38,443.80 -68.89 主要系子公司期未 尚未发放的应付职 工薪酬减少 应交税费 42,997.44 74,613.89 -42.37主要系子公司期末 应交税费减少 其他应付款 262,123.43 216,458.49 21.10 - 一年内到期的非流动 负债 651,951.30 421,432.83 54.70主要系浙石化项目 借款增加 其他流动负债 690,000.00 550,000.00 25.45 - 长期借款 5,268,139.86 3,101,812.84 69.84主要系浙石化项目 借款增加 应付债券 490,000.00 347,892.35 40.85报告期发行中期票 据 递延收益 20,254.84 21,154.54 -4.25 - 递延所得税负债 25,670.43 26,753.34 -4.05 - 2.主要负债变动的原因 详见上表 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 9,599,801.93万元，上年末借款总额 7,134,809.55万元，借款总额 总比变动 34.55%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 25 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 1000万元的 √适用□不适用 1. 借款情况披露 单位：万元币种：人民币 借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额 银行贷款 6,236,917.20 4,577,543.25 2,394,658.52 8,419,801.93 公司债券、 其他债券及 债务融资工 具 897,892.35 380,000.00 97,892.35 1,180,000.00 2.剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况 √存在□不存在 单位：万元币种：人民币 借款类别债权人金额到期时间 利率 （%） 担保情况 银行借款 国家开发银 行浙江省分 行 343,735.00 2019年 12 月 28日 3.80%保证 银行借款 国家开发银 行浙江省分 行 500,000.00 2030年 7 月 30日 5.39%抵押担保 银行借款 国家开发银 行浙江省分 行 206,241.00 2030年 7 月 30日 5.25%抵押担保 银行借款 国家开发银 行宁波分行 327,500.00 2030年 7 月 30日 5.39%抵押担保 银行借款 进出口银行 浙江分行 500,000.00 2030年 7 月 30日 5.39%抵押担保 银行借款 国家开发银 行浙江省分 行 530,000.00 2030年 7 月 30日 5.39%抵押担保 合计 -2,407,476.00 --- （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 截至 2019年 6月 30日，公司受限资产合计 157.00亿元，其他无可对抗第三人的优先 26 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 偿付负债。 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2019年上半年，公司根据经营所需资金稳步落实年初制定的融资计划。未来，公司将根 据融资坏境，积极探索新的融资渠道，在间接融资渠道保持通畅的情况下，积极扩大直接 融资能力，不断优化债务结构，以维持未来资金的平衡。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国开行 3,180,000 2,527,839 652,161 进出口银行 2,070,000 1,547,591 522,409 中国银行 1,860,000 1,257,403 602,597 工商银行 1,860,000 1,049,000 811,000 建设银行 850,000 406,971 443,029 民生银行 645,000 337,099 307,901 农业银行 600,000 60,900 539,100 国银金融租赁 600,000 10,400 589,600 广发银行 545,000 224,372 320,628 工银金融租赁 300,000 270,500 29,500 招商银行 280,000 120,000 160,000 兴业银行 270,000 197,913 72,087 恒丰银行 250,000 141,700 108,300 浦发银行 214,000 85,454 128,546 浙商银行 200,000 2,422 197,578 邮储银行 200,000 169,000 31,000 江苏银行 170,000 10,000 160,000 交通银行 198,000 74,295 123,705 光大银行 150,000 26,357 123,644 华夏银行 150,000 54,556 95,444 建信金融租赁 150,000 50,000 100,000 宁波银行 130,000 36,444 93,556 其他银行 788,000 148,872 639,128 合计 15,660,000 8,809,087 6,850,913 上年末银行授信总额度：1,479.27亿元，本报告期末银行授信总额度 1,566.00亿元， 本报告期银行授信额度变化情况：86.73亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 中期票据 16亿元，超短期融资券 11亿元。 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：123,963.46万元 报告期非经常性损益总额：6,520.40万元 27 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：48.88亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-8.19亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：40.69亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 28 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 公司于 2019年 5月 21日公告，“4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）”已完成工程建设 、设备安装调试等前期工作，相关装置已具备投运条件，根据实际进展情况，将第一批装 置（常减压及相关公用工程装置等）投入运行。 29 浙江荣盛控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 30 31 8 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 18,086,673,863.67 16,363,244,982.60 结算备付金 152,105,823.61 拆出资金 交易性金融资产 499,291,064.73 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 135,099,514.21 衍生金融资产 应收票据 685,129,656.01 340,685,042.78 应收账款 1,863,867,924.16 2,270,491,984.87 应收款项融资 预付款项 3,138,440,257.10 3,423,432,772.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,663,658,860.67 5,088,513,778.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 13,385,103,074.88 11,402,812,544.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,315,639,347.14 4,154,795,597.67 流动资产合计 50,772,903,562.57 43,196,082,527.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,255,217,174.22 1,319,923,197.84 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,620,266,802.87 6,924,429,198.26 其他权益工具投资 32 其他非流动金融资产 19,080,196.64 投资性房地产 1,504,887,790.26 1,520,251,954.64 固定资产 21,957,897,167.13 22,382,824,657.75 在建工程 75,029,400,776.10 58,924,913,852.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,983,211,833.93 3,559,312,695.95 开发支出 1,401,793.86 商誉 561,569,860.93 570,620,010.81 长期待摊费用 113,846,607.13 123,240,893.05 递延所得税资产 123,742,579.61 184,495,341.39 其他非流动资产 515,329,699.24 578,414,716.66 非流动资产合计 112,685,852,281.92 96,088,426,518.61 资产总计 163,458,755,844.49 139,284,509,045.84 流动负债： 短期借款 24,997,107,768.72 27,136,715,305.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 416,872,919.46 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 353,355,105.02 衍生金融负债 应付票据 3,892,854,506.76 4,906,779,969.30 应付账款 15,848,622,032.08 18,594,756,787.19 预收款项 3,744,878,043.25 2,448,265,492.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 119,589,181.17 384,437,991.49 应交税费 429,974,404.39 746,138,869.45 其他应付款 2,621,234,327.47 2,164,584,912.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 33 一年内到期的非流动负债 6,519,512,970.00 4,214,328,320.00 其他流动负债 6,900,000,000.00 5,500,000,000.00 流动负债合计 65,490,646,153.30 66,449,362,753.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 52,681,398,550.00 31,018,128,410.00 应付债券 4,900,000,000.00 3,478,923,483.52 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 202,548,400.03 211,545,424.79 递延所得税负债 256,704,319.23 267,533,443.10 其他非流动负债 非流动负债合计 58,040,651,269.26 34,976,130,761.41 负债合计 123,531,297,422.56 101,425,493,514.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 808,000,000.00 808,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,083,509,414.82 5,064,449,937.82 减：库存股 其他综合收益 28,739,213.83 -59,884,649.19 专项储备 盈余公积 63,423,702.32 63,423,702.32 一般风险准备 未分配利润 7,872,523,441.59 7,460,094,603.13 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 13,856,195,772.56 13,336,083,594.08 少数股东权益 26,071,262,649.37 24,522,931,937.01 所有者权益（或股东权 益）合计 39,927,458,421.93 37,859,015,531.09 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 163,458,755,844.49 139,284,509,045.84 法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：李彩娥会计机构负责人：金晶 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:浙江荣盛控股集团有限公司 34 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,918,269,641.47 139,477,654.84 交易性金融资产 9,490.00 25,216,039.84 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 78,494,316.36 应收款项融资 预付款项 826,502,887.67 98,781,742.07 其他应收款 7,286,039,939.39 6,277,175,111.22 其中：应收利息 应收股利 存货 57,242,999.20 141,787,011.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,593,623.35 37,470,485.03 流动资产合计 10,186,152,897.44 6,719,908,044.92 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 1,016,341,974.22 904,243,601.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,076,479,683.75 5,188,634,656.72 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,736,102.40 11,736,102.40 固定资产 175,507,948.91 182,264,570.69 在建工程 8,342,590.67 6,942,590.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 12,288,593.22 12,943,121.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 44,923,419.24 44,082,987.34 35 非流动资产合计 6,345,620,312.41 6,350,847,630.42 资产总计 16,531,773,209.85 13,070,755,675.34 流动负债： 短期借款 1,959,000,000.00 1,859,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 113,826,445.13 15,247,818.80 预收款项 118,748,263.10 13,802,778.60 合同负债 应付职工薪酬 5,110,759.44 11,091,456.97 应交税费 218,788.93 1,120,910.74 其他应付款 367,617,685.18 263,727,367.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 290,000,000.00 292,000,000.00 其他流动负债 6,900,000,000.00 5,500,000,000.00 流动负债合计 9,754,521,941.78 7,955,990,332.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 4,900,000,000.00 3,478,923,483.52 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,900,000,000.00 3,478,923,483.52 负债合计 14,654,521,941.78 11,434,913,816.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 808,000,000.00 808,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 448,878,810.70 448,878,810.70 减：库存股 36 其他综合收益 27,259,391.42 -84,838,981.60 专项储备 盈余公积 27,665,385.94 27,665,385.94 未分配利润 565,447,680.01 436,136,643.95 所有者权益（或股东权 益）合计 1,877,251,268.07 1,635,841,858.99 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 16,531,773,209.85 13,070,755,675.34 法定代表人：李水荣主管会计工作负责人：李彩娥会计机构负责人：金晶 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 41,931,809,236.78 40,215,650,271.78 其中：营业收入 41,931,809,236.78 40,215,650,271.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 41,407,936,215.27 39,188,638,250.67 其中：营业成本 39,388,686,601.85 37,290,465,588.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 118,094,162.65 132,200,255.85 销售费用 414,583,969.94 299,808,073.82 管理费用 327,250,129.94 330,302,195.25 研发费用 434,080,730.51 334,215,371.33 财务费用 725,240,620.38 801,646,765.62 其中：利息费用 828,109,899.62 980,549,488.60 利息收入 214,793,035.18 207,048,536.06 加：其他收益 24,104,484.66 26,686,270.67 投资收益（损失以“－”号填 列） 490,322,239.80 457,169,909.61 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 511,245,524.40 379,951,664.98 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 37 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 174,099,016.49 -53,461,104.43 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 7,659,698.49 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 12,645,211.31 22,684,545.44 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 578,522.25 13,615,850.81 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 1,233,282,194.51 1,493,707,493.21 加：营业外收入 10,110,890.00 14,410,605.91 减：营业外支出 3,758,516.29 6,297,542.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,239,634,568.22 1,501,820,556.32 减：所得税费用 227,016,717.02 261,134,338.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,012,617,851.20 1,240,686,217.78（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,012,617,851.20 1,242,688,496.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -2,002,278.54（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 412,428,838.46 555,526,486.81 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 600,189,012.74 685,159,730.97 六、其他综合收益的税后净额 93,257,582.09 -131,089,281.97 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 88,623,863.02 -55,313,817.66（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 38 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 88,623,863.02 -55,313,817.66 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 4,879,413.48 17,843,711.38 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 112,098,373.02 -36,273,554.90 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 -28,353,923.48 -36,883,974.14 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 4,633,719.07 -75,775,464.31 七、综合收益总额 1,105,875,433.29 1,109,596,935.81 归属于母公司所有者的综合收益总 额 501,052,701.48 500,212,669.15 归属于少数股东的综合收益总额 604,822,731.81 609,384,266.66 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 定代表人：李水荣主管会计工作负责人：李彩娥会计机构负责人：金晶 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 687,257,040.06 159,625,811.36 减：营业成本 （未完）  |