[中报]南通开元建设开发有限公司:17开元债：南通开元建设开发有限公司公司债券2019年半年度报告（更正版）
原标题:南通开元建设开发有限公司:17开元债：南通开元建设开发有限公司公司债券2019年半年度报告（更正版） B0 南通开元建设开发有限公司 公司债券半年度报告 （2019年上半年） 二〇一九年九月 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 重大风险提示 投资者在评价及购买“17开元债/17南通开元债”、“18南开 01”之前，应认真阅读募 集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截至 2019年 6月 30日，本公司未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和 投资者权益保护产生重大不利影响的风险，公司面临的风险因素与《南通开元建设开发有 限公司公司债券年度报告（2018年）》和《南通开元建设开发有限公司 2018年非公开发行 公司债券（第一期）募集说明书》披露的内容相比无重大变化。 3 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息 .........................................................7 二、信息披露事务负责人 ...................................................7 三、信息披露网址及置备地 .................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................8 六、中介机构情况 .........................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息 .........................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................10 三、报告期内资信评级情况 ................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ......................................11 五、偿债计划 ............................................................13 六、专项偿债账户设置情况 ................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况 ..........................................14 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 ................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................15 一、公司业务和经营情况 ..................................................15 二、投资状况 ............................................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................18 四、公司治理情况 ........................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借 ..........................................18 第四节财务情况.........................................................................................19 一、财务报告审计情况 ....................................................19 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ............................19 三、合并报表范围调整 ....................................................19 四、主要会计数据和财务指标 ..............................................19 五、资产情况 ............................................................21 六、负债情况 ............................................................22 七、利润及其他损益来源情况 ..............................................24 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 ............................24 九、对外担保情况 ........................................................24 第五节重大事项.........................................................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ..........................25 二、关于破产相关事项 ....................................................25 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ........25 四、其他重大事项的信息披露情况 ..........................................25 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................27 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................27 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................27 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................27 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................27 五、其他特定品种债券事项 ....................................................27 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................27 第八节备查文件目录 ..................................................................................28 财务报表............................................................................................................30 4 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 附件一：发行人财务报表 ..................................................30 担保人财务报表 ..................................................................................................43 5 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 释义 公司、本公司、发行人、南通 开元 指南通开元建设开发有限公司 投资人、持有人指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、 继承等合法途径取得并持有本期债券的主体 本报告、半年度报告指 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告 （2019年） 主承销商、债权代理人、受托 管理人、民族证券 指中国民族证券有限责任公司 审计机构指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构指鹏元资信评估有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 证券登记机构、中国证券登记 公司 指中国证券登记结算有限责任公司 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 工作日指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区的法定节假日和/或休息日） 报告期指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 元/万元/亿元指人民币元、万元、亿元 6 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称南通开元建设开发有限公司 中文简称南通开元 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人翟平忠 注册地址江苏省南通市如东县经济开发区新区黄河路北侧附楼幢 办公地址江苏省南通市如东县经济开发区黄河路 1号 办公地址的邮政编码 226400 公司网址无 电子信箱 rdjjkfq_wm@163.com 二、信息披露事务负责人 姓名吴命 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 副总经理 联系地址如东县经济开发区黄河路 1号 电话 0513-84515526 传真 0513-84515526 电子信箱 rdjjkfqwm@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地如东县经济开发区黄河路 1号公司财务部 7 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：江苏东和投资集团有限公司 报告期末实际控制人名称：如东县人民政府国有资产监督管理办公室 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 控股股东或实际控制人的变化情况： 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 因平台独立运营，公司发展转型，南通开元建设开发有限公司对董事长兼总经理进行 了变更。根据 2019年 3月 7日如东县人民政府出具的《县政府关于吴新明等同志职务任免 的通知》（东政人[2019]2号），委派翟平忠任南通开元建设开发有限公司董事长、总经理 ，免去其江苏省如东沿海经济开发区财政局局长职务。根据江苏东和投资集团有限公司 2019年 4月 11日出具的《南通开元建设开发有限公司股东决定》，免去李德华董事职务， 重新委派翟平忠为公司董事。根据南通开元建设开发有限公司 2019年 4月 11日出具的《 南通开元建设开发有限公司董事会决议》，免去李德华董事长职务，重新选举翟平忠为董事 长，董事长为法定代表人。以上事项，已于 2019年 4月 12日报如东县市场监督管理局登 记备案（《公司准予变更登记通知书》（（06238011）公司变更[2019]第 04120007号））。 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 □适用√不适用 名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B2座 301 签字会计师姓名孟凡利、陈华妹 8 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1、139345（上交所）、1780387（银行间） 2、150807（上交所） 债券简称 1、17开元债/17南通开元债 2、18南开 01 名称中国民族证券有限责任公司 办公地址北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 41层 联系人倪嘉彬 联系电话 010-56437042 （三）资信评级机构 债券代码 139345（上交所）、1780387（银行间） 债券简称 17开元债、17南通开元债 名称鹏远资信评估有限公司 办公地址上海市浦东新区东三里桥路 1018号 A幢 601 室 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 139345（上交所）、1780387（银行间） 2、债券简称 17开元债/17南通开元债 3、债券名称 2017年南通开元建设开发有限公司公司债券 4、发行日 2017年 11月 28日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日 2024年 11月 28日 7、到期日 2024年 11月 28日 8、债券余额 12.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.25% 10、还本付息方式按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年分 别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 11、上市或转让的交易场所上交所、银行间 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已于 2018年 11月 29日按时足额付息，尚未到兑 付日。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 - 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 - 9 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 - 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 - 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 - 1、债券代码 150807（上交所） 2、债券简称 18南开 01 3、债券名称南通开元建设开发有限公司 2018年非公开发行公司 债券(第一期) 4、发行日 2018年 10月 3日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2020年 10月 30日 7、到期日 2021年 10月 30日 8、债券余额 7.00 9、截至报告期末的利率(%) 7.80% 10、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。 11、上市或转让的交易场所上交所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况未到付息日、兑付日 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发及执行 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发及执行 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 - 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 - 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 - 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139345（上交所）、1780387（银行间） 债券简称 17开元债、17南通开元债 募集资金专项账户运作情况公司已在监管银行开设募集资金专项账户，用于存储 、支取、划转募集资金。 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019年 6月末，本期债券募集资金已使用 12 亿元，募集资金使用均经过了公司内部的审核流程和 监管行的划转流程。 10 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） - 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150807（上交所） 债券简称 18南开 01 募集资金专项账户运作情况公司已在监管银行开设募集资金和偿债资金专项账 户，用于存储、支取、划转募集资金。 募集资金总额 7.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019年 6末，本期债券募集资金已使用 7亿 元，募集资金使用均经过了公司内部的审核流程和监 管行的划转流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） - 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 139345（上交所）、1780387（银行间） 债券简称 17开元债、17南通开元债 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 25日 评级结果披露地点 www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 相比上一次评级结果未发生变化，未对投资者适当性 产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 11 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：139345（上交所）、1780387（银行间） 债券简称 17开元债、17南通开元债 其他偿债保障措施概述 为保证全体债券持有人的最大利益，公司为本期债 券的按时、足额偿付制定了偿债计划，本期债券设置了 本金分期偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、 7年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。 公司委托中国民族证券有限公司担任本期债券的债 权代理人，并制定了《债券持有人会议规则》。在本期债 券存续期内，若公司发生经营方针和经营范围发生重大 变化，未能清偿到期债务等重大事项，应及时披露相关 信息； 若发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应当 召开债券持有人会议并取得债券持有人法定多数同意方 可生效，并及时公告，以保护全体债券持有人的利益； 另外本公司在监管银行设立了偿债资金专户，同时 设立专门的偿付工作小组保证本息的按时足额偿付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 偿债保障措施均按约定履行，本期债券于 2018年 11 月 29日按时足额付息，尚未到本金兑付日。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：150807（上交所） 债券简称 18南开 01 其他偿债保障措施概述 为充分有效地维护债券持有人的利益和按时足额偿 付本次债券，公司聘请中国民族证券有限责任公司作为 本次债券的受托管理人，并制定了《债券持有人会议规 则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范 12 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约 定偿付做出了合理的制度安排； 公司指定专门的资金账户用于募集资金及兑息、兑 付资金的归集和管理，同时设立专门的偿付工作小组保 证本息的按时足额偿付。 本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托 管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并 在本次债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采 取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益 。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 偿债保障措施均按约定履行，尚未到本息兑付日。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：139345（上交所）、1780387（银行间） 债券简称 17开元债、17南通开元债 偿债计划概述 本期债券发行不超过 12亿元，为 7年期固定利率债 券，为减轻集中偿付压力，有效保障本期债券按期还本 付息，本期债券设置了本金分期偿付条款，即在债券存 续期的第 3、4、5、6、7年末分别按照发行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：150807（上交所） 债券简称 18南开 01 偿债计划概述 本期债券在计息期限内，每年付息一次。债券的计息期 限自 2018年 10月 30日至 2021年 10月 29日，本 金在 2021年 10月 30日兑付（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2020年 10 月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 13 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：139345（上交所）、1780387（银行间） 债券简称 17开元债、17南通开元债 账户资金的提取情况 公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管 理工作，财务部门均按照《偿债资金账户监管协议》对提 取时间、金额等方面的要求提取资金。报告期内利息按时 足额提取，尚未到本金兑付日 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：150807（上交所） 债券简称 18南开 01 账户资金的提取情况 公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管 理工作，财务部门均按照《账户及资金三方监管协议》对 提取时间、金额等方面的要求提取资金。报告期内尚未到 达本息兑付日 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 1、139345（上交所）、1780387（银行间） 2、150807（上交所） 债券简称 1、17开元债、17南通开元债 2、18南开 01 债券受托管理人名称中国民族证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 债权代理人/受托管理人严格履行了债权代理人/债券受托 管理职责，勤勉尽责，切实防范了可能存在的风险，协助 、督促本公司按相关要求对外披露与债券事项相关的各项 报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） - 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 2019年 5月 20日，在中国债券信息网和上交所披露了 《2017年南通开元建设开发有限公司公司债券债权代理 事务临时报告(2019年第一次)》，2019年 5月 20日在 14 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 上交所披露了《南通开元建设开发有限公司 2018年非公 开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告（2019 年第一次）》；2019年 7月 1日在中国债券信息网和上 交所披露了《2017年南通开元建设开发有限公司公司债 券年度债权代理事务报告(2018年度)》，2019年 7月 1 日在上交所披露了《南通开元建设开发有限公司 2018年 非公开发行公司债券（第一期）年度受托管理事务报告（ 2018年度）》。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 1、基本情况 根据公司《企业法人营业执照》，公司经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、水利 工程、公路桥梁工程、园林绿化工程、智能化工程、建筑装饰装璜工程施工；水电安装； 房屋拆迁；物业管理；基础设施建设；房屋租赁；建材批发；项目管理；市场管理服务； 房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司主营业务为如东县境内的基础设施建设项目，建设内容主要为标准化厂房、安置 房、道路等。公司与项目业主签署代建协议，公司进行项目的立项和建设，项目建设完成 后由项目业主负责回购，根据项目回购款确认为公司的主营业务收入。 公司主营业务工程代建业务模式如下：公司与项目业主签署代建协议，公司进行项目 的建设。公司以自有资金作为项目启动资金，摘牌土地并开工建设，再以土地和在建项目 抵押等方式获得银行项目贷款，完成项目后续建设。其中，公司自有资金投入约占 30%左 右，外部融资约占 70%左右。项目完工后进行竣工验收，项目竣工验收合格后，交付项目 业主。项目交付后，项目业主向公司分期支付代建款。项目代建款一般为项目投资额的 120%，在项目交付业主后分期支付。 房租收入、供水收入和供电收入规模较小，对公司经营和财务的影响较小。 2、行业现状和前景 （1）我国城市基础设施建设行业现状和前景 城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、 和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。自 1998年以来，我 国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的重要载 体，城市经济对我国 GDP的贡献率已超过 70%。完善的城市基础设施是经济发展、居民 生活质量和社会福利提高的前提。城镇化的发展，必须基础设施先行。中国城镇化进程的 推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。伴随着我国城市化水平的迅速提高 和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富， 从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增 长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20年间，我国的 城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不 断增加。 城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营 具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。2018年，全年全社会固定 资产投资 645675亿元，比上年增长 5.9%。其中固定资产投资（不含农户）635636亿 15 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 元，增长 5.9%，直接拉动公共基础设施工程建设行业的快速发展。从事城市基础设施建设 的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶 持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有 效促进了城市基础设施建设的快速发展。 根据国家统计局发布的 2018年数据，城镇常住人口 83137万人，占总人口比重 （常住人口城镇化率）为 59.58%，比上年末提高 1.06个百分点。户籍人口城镇化率为 43.37%，比上年末提高 1.02个百分点。预计十三五期间，常住人口城镇化率将达到 60%。 届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会。到本世纪中期，我国将建设成为中等 发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10亿人，成为一个 高度城镇化的国家。 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，“十三五” 期间国家将进一步拓展基础设施建设空间，实施重大公共设施和基础设施工程，实施网络 强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，加快完善水利、铁 路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络，加强城市公共交通、防 洪防涝等设施建设，实施城市地下管网改造工程，推进以人为核心的新型城镇化，提高城 市规划、建设、管理水平。 由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城 市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济 核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，我国城市基础设施建设行业面临着较好的 发展前景。 （2）江苏省城市基础设施建设行业的现状和前景 “十三五”时期，江苏省现代基础设施体系日趋完善，交通、能源、水利、信息等一批 重大项目相继建成运营。新型城镇化和城乡发展一体化成效明显，2018年城镇化率提升 到 69.61%。根据《2018年省重大项目投资计划》，2018年江苏省重大项目共 240个， 总投资 3.5万亿元。其中，实施项目 220个，年度计划投资 5225亿元；储备项目 20个。 涉水环境治理、生态修复、静脉产业园等 10个环保项目。. 根据《2019年省重大项目投资计划》，2019年江苏省安排省重大项目 240个，包 括实施项目 220个、储备项目 20个，项目数量与去年持平。220个实施项目包括年度计 划新开工项目 109个、续建项目 111个，年度计划投资 5330亿元，超出去年 105亿元。 包括有重大创新载体项目，安排项目 20个，与去年持平，其中研发平台 17个、科创园区 3个，年度计划投资 82亿元；重大产业项目，安排项目 130个，年度计划投资 1823亿 元。其中战略性新兴产业项目 70个，年度计划投资 1033亿元；先进制造业项目 20个， 年度计划投资 326亿元；服务业项目 35个，年度计划投资 402亿元；农业项目 5个， 年度计划投资 62亿元；重大生态环保项目。安排项目 13个，比去年多 3个，其中生态 保护项目 7个、污染治理项目 6个，年度计划投资 235亿元。其中,，长江岸线整治修复、 沿线绿化造林、化工搬迁土地整治、农业面源污染治理等长江经济带共抓大保护体系性项 目 6个；重大民生项目。安排项目 10个，与去年持平，其中社会事业项目 7个、民生保 障项目 3个，年度计划投资 817亿元；重大基础设施项目。安排项目 47个，比去年多 2 个，年度计划投资 2370亿元。其中，交通基础设施项目 33个，年度计划投资 1516亿 元，包括南沿江铁路、北沿江高铁、宁淮城际、连云港新机场、京沪高速改扩建、常泰和 龙潭过江通道、长江干线港口铁水联运设施示范工程等项目；水利项目 6个；通信项目 2 个；能源项目 6个。此外，安排储备项目 20个，总投资 6966亿元。包括通苏嘉、宁宣、 宁扬宁马铁路等 11个基础设施项目。 2018年全年新开工棚户区（危旧房）改造 25.62万套，基本建成保障性住房 24.24 万套（户），发放租赁补贴 2.29万户。启动并有力推进改善苏北地区农民群众住房条件。 大力推进老旧小区环境综合整治，加快推进多层老旧住宅加装电梯等适老化改造。 3、公司所在行业面临的主要竞争状况 16 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 公司的全部业务均在如东县内开展，在基础设施建设领域，公司主要竞争对手为如东 县金鑫交通工程建设投资有限公司和如东县东泰社会发展投资有限责任公司等。但由于公 司目前主要业务集中在江苏省如东经济开发区范围内，因此公司与上述竞争对手不存在直 接业务重叠和竞争。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 工程代建收 入 35,968.15 28,373.66 21.11 97.66 31,987.29 26,734.12 16.42 97.08 房租收入 122.75 0.00 100 0.33 373.23 0.00 100.0 0 1.13 供水收入 267.39 229.48 14.18 0.73 169.01 171.74 -1.62 0.51 供电收入 473.33 423.20 10.59 1.29 421.57 382.30 9.31 1.28 合计 36,831.61 29,026.34 21.19 100.00 32,951.10 27,288.17 17.19 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司主营业务为工程代建、房租、供水、供电，不属于制造业，服务分类 同业务板块分类。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 2019年上半年房租收入较上年同期减少 67.11%，原因为房屋 2018末年租赁到期， 未继续续租，2019年下半年将继续租。供水业务收入较上年同期增加 58.21%，原因为供 水服务对象增加；供水业务成本较上年同期增加 33.62%，同供水业务收入增加相匹配； 供水业务毛利率较上年同期增加 15.80%，变动比例为-975.31%，原因为税费的波动。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额-万元，占报告期内销售总额-%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □适用 √不适用 向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 公司为城投类企业，故不适用上述指标。 （四）新增业务板块分析 17 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 1、拓宽融资渠道，做大做强现有业务：公司将积极利用如东县蓬勃发展的大好时机， 努力将自身打造成为如东县综合服务供应商，增加资产规模，拓宽融资渠道，降低融资成 本，为公司发展提供财力上的支持。公司将抓住如东县“十三五”重要的战略发展机遇，充 分发挥其在如东县基础设施建设等领域的主导作用，努力拓宽融资渠道，及时保质保量地 为企业提供全方位综合服务，进一步提升自身的综合服务能力。 2、抓住机遇，发展壮大为市场化经营主体：公司将紧密围绕如东县“十三五”发展规划， 完善公司法人治理结构，理顺投资关系，强化内部管理，提升经营效益，积极推进公司做 大做强。未来几年，公司将进一步提升对如东县开发建设的保障能力、持续发展的盈利能 力、资本运作能力和优质资源配套能力，使公司逐步发展壮大为独立经营、管理规范、业 务健康发展、具有较强竞争力的市场化经营主体。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股股东之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系， 是自主经营、自负盈亏的独立法人。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 18 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 根据款项性质分类，经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来 款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 39,394.55万元，占合并口径净资 产的比例（ %）： 7.46%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 （四）前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1总资产 1,001,851.28 983,411.49 1.88 - 2总负债 473,436.27 461,253.71 2.64 - 3净资产 528,415.01 522,157.78 1.20 - 4归属母公司股东的净资 产 528,415.01 522,157.78 1.20 - 5资产负债率（%） 47.26 46.90 0.77 - 6扣除商誉及无形资产后 的资产负债率（%） 47.78 47.44 0.72 - 7流动比率 7.86 7.43 5.79 - 8速动比率 3.86 3.76 2.66 - 9期末现金及现金等价物 余额 36,000.28 49,621.00 -27.45 - 19 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1营业收入 36,831.61 32,951.10 11.78 - 2营业成本 29,026.34 27,288.17 6.37 - 3利润总额 8,342.98 8,715.92 -4.28 - 4净利润 6,257.23 6,521.45 -4.05 - 5扣除非经常性损益后净 利润 6,257.23 6,618.75 -5.46 - 6归属母公司股东的净利 润 6,257.23 6,521.45 -4.05 - 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 12,792.90 12,486.97 2.45 - 8经营活动产生的现金流 净额 -10,861.46 -71,510.94 84.81 收到其他与 经营活动有 关的现金较 上年同期增 加所致 9投资活动产生的现金流 净额 --11,050.00 -- 10筹资活动产生的现金流 净额 -2,759.26 13,083.24 -121.09 偿还债务支 付的现金和 偿付利息支 付的现金较 上年同期增 加所致 11应收账款周转率 0.92 1.12 -17.86 - 12存货周转率 0.06 0.06 0.00 - 13 EBITDA全部债务比 0.03 0.04 -25.00 - 14利息保障倍数 1.03 0.99 3.85 - 15现金利息保障倍数 -1.58 -5.70 -72.28 经营活动产 生的现金流 净额较上年 同期增加所 致 16 EBITDA利息倍数 1.05 1.00 4.78 - 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00 - 18利息偿付率（%） 100% 100% 0.00 - -- 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表。 20 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原 因 货币资金 70,241.41 126,719.99 -44.57其他货币资金较 上年减少 应收票据及应收账款 44,207.77 36,034.63 22.68 - 预付款项 19,610.00 19,610.00 0.00 - 其他应收款 319,663.41 278,505.03 14.78 - 存货 471,351.58 451,169.33 4.47 - 可供出售金融资产 11,650.00 11,650.00 0.00 - 投资性房地产 4,231.28 4,349.67 -2.72 - 固定资产 3,948.32 3,916.81 0.80 - 在建工程 14,861.48 9,221.79 61.16 蛋制食品深加工 项目和荣能厂房 1#2#建设项目期 末余额较上年末 增加 无形资产 10,971.67 11,119.89 -1.33 - 其他非流动资产 30,000.00 30,000.00 0.00 - 2.主要资产变动的原因 见上表。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 货币资金 5,000.00 -债务人南通开元建 设开发有限公司， 担保类型质押，担 保金额 10000万 元 无锡农商行票据保 证 货币资金 1,000.00 -债务人南通飞鸽物 流有限公司，担保 类型质押，担保金 额 900万元 恒丰银行短期借款 保证 货币资金 600.00 -债务人如东荣能实 业有限公司，担保 江苏如东融兴村镇 银行短期借款质押 21 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 类型质押，担保金 额 500万元 货币资金 600.00 -债务人南通飞鸽物 流有限公司，担保 类型质押，担保金 额 500万元 江苏如东融兴村镇 银行短期借款质押 无形资产 1,965.478 -债务人南通飞鸽物 流有限公司，担保 类型抵押，担保金 额 42000万元 工商银行长期借款 抵押 存货 21,423.74 -债务人南通开元建 设开发有限公司， 担保类型抵押，担 保金额 50000万 元 工行长期借款抵押 存货 8,931.112 -债务人南通开元建 设开发有限公司， 担保类型抵押，担 保金额 20000万 元 民生银行长期借款 抵押 投资性房地产 4,231.28 -同上同上 存货 5,552.00 -债务人如东荣能实 业有限公司，担保 类型抵押，担保金 额 22000万元 工行长期借款抵押 合计 49,303.61 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例（ %） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 20,380.00 19,380.00 5.16 - 应付票据及应付账款 30,951.52 42,037.22 -26.37 - 应交税费 27,495.27 26,956.14 2.00 - 其他应付款 28,648.77 7,338.59 290.39新增往来款和保证 金所致 22 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例（ %） 变动比例超过 30% 的，说明原因 一年内到期的非流动 负债 10,250.00 27,000.00 -62.04一年内到期的长期 借款减少 长期借款 99,150.00 73,900.00 34.17主要系新增工商银 行借款所致 应付债券 256,504.50 264,554.73 -3.04 - 2.主要负债变动的原因 见上表。 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 38.63亿元，上年末借款总额 38.48亿元，借款总额总比变动 0.38%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用，上个报告期不存在逾期债务。 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无。 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2019年上半年，母公司新增同无锡农商行南通分行的借款 0.498亿元，用于补充流动资 金，母公司新增同无锡农商行南通分行的银行承兑汇票 1亿元，用于补充流动资金；子公 司南通飞鸽物流有限公司新增同江苏如东融兴村镇银行的借款 0.05亿元，用于补充流动 资金；子公司南通飞鸽物流有限公司新增在江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司发 行的一年期定向融资 1.5亿元，用于补充流动资金；子公司南通飞鸽物流有限公司新增在 普惠金融交易中心（大连）有限公司发行的三年期定向融资 2.869亿元，用于补充流动资 金；子公司如东荣能实业有限公司新增同工商银行如东支行的借款 2.1亿元，用于新建标 准化厂房建设项目；子公司如东荣能实业有限公司新增同江苏如东融兴村镇银行的借款 0.05亿元，用于补充流动资金。 我公司已于 2019年 7月获取上海证券交易非公开发行公司债 25亿元的批复，计划于 2019年下半年非公开发行公司债券 10亿元。2019年下半年，公司拟偿还 17南通开元 23 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 债和 18南开 01债券利息 1.42亿元，债券尚未到本金兑付日，上述资金主要来自 2019 年下半年即将发行的 19非公开公司债募集资金；拟偿还即将到期的借款包括招商银行如 东支行 1.35亿元，上述资金主要来自即将发行的 19非公开公司债募集资金；拟偿还民生 银行南通分行 0.49亿元、恒丰银行南通分行 0.09亿元，上述资金主要来自募投项目收益 及公司经营积累。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 浦发银行如东支行 2.00 2.00 0.00 招商银行如东支行 1.35 1.35 0.00 民生银行南通分行 2.00 1.29 0.71 工商银行如东支行 5.00 4.75 0.25 无锡农商行南通分行 0.498 0.498 0.00 无锡农商行南通分行 1.00 1.00 0.00 恒丰银行南通分行 0.09 0.09 0.00 江苏如东融兴村镇银行 0.05 0.05 0.00 工商银行如东支行 3.50 0.80 2.70 江苏如东融兴村镇银行 0.05 0.05 0.00 工商银行如东支行 2.20 2.10 0.10 合计 17.738 13.978 3.76 上年末银行授信总额度：17.04亿元，本报告期末银行授信总额度 17.74亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：0.70亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 0.00亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：8,342.98万元 报告期非经常性损益总额：0.00万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 由利息收入、政府补助和往来款构成，其中往来款占绝大部分，往来款主要为同江苏省如 东经济开发区经济发展总公司、江苏兴如投资开发有限公司、如东经济开发区财政局等单 位的往来，报告期内较为稳定，来源具有可持续性。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 24 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 上年末对外担保的余额：9.34亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.34亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明 细 披露网 址 临时公告披露日期最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 发行人董事 、监事、董 事长或者总 经理发生变 动 中国债 券信息 网/上海 证券交 易所 2019年 4月 26 日 因平台独立运营，公司发展转 型，南通开元建设开发有限公 司对董事长兼总经理进行了变 更。根据 2019年 3月 7日如 东县人民政府出具的《县政府 关于吴新明等同志职务任免的 通知》（东政人[2019]2号） ，委派翟平忠任南通开元建设 开发有限公司董事长、总经理 本次董事长兼总 经理变更属于公 司转型过程中的 正常事项，不对 本公司日常管理 、生产经营及本 公司已发行债券 的到期偿付产生 不利影响。 25 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 重大事项明 细 披露网 址 临时公告披露日期最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 ，免去其江苏省如东沿海经济 开发区财政局局长职务。根据 江苏东和投资集团有限公司 2019年 4月 11日出具的《南 通开元建设开发有限公司股东 决定》，免去李德华董事职务 ，重新委派翟平忠为公司董事 。根据南通开元建设开发有限 公司 2019年 4月 11日出具 的《南通开元建设开发有限公 司董事会决议》，免去李德华 董事长职务，重新选举翟平忠 为董事长，董事长为法定代表 人。 以上事项，已于 2019年 4月 12日报如东县市场监督管理局 登记备案（《公司准予变更登 记通知书》（（06238011） 公司变更[2019]第 04120007 号））。 上述人事变动后 ，我公司治理结 构符合《公司法 》的相关规定和 《南通开元建设 开发有限公司章 程》规定。 控股股东或 实际控制人 变更 中国债 券信息 网/上海 证券交 易所 2019年 5月 16 日/ 2019年 5月 15 日 本次变更前，如东县保利资产 投资管理有限公司为我公司控 股股东，直接持有公司 100%股 权；如东县投资管理办公室为 我公司实际控制人，间接持有 公司 100%股权。变更完成后， 江苏东和投资集团有限公司（ 原名“如东县保利资产投资管理 有限公司”）为我公司控股股东 ，直接持有公司 100%股权；如 东县人民政府国有资产监督管 理办公室为我公司实际控制人 ，间接持有公司 100%股权。 江苏东和投资集团有限公司作 为我公司控股股东，如东县人 民政府国有资产监督管理办公 室作为我公司实际控制人，所 持有的公司股权不存在被质押 或存在争议的情况。 本次实际控制人 和控股股东名称 变更对公司生产 经营战略、业务 模式、财务状况 和偿债能力不产 生重大影响。 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无。 26 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 27 南通开元建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 28 29 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 南通开元建设开发有限公司 单位:万元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 70,241.41 126,719.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,207.77 36,034.63 应收款项融资 预付款项 19,610.00 19,610.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 319,663.41 278,505.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 471,351.58 451,169.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 893.46 893.46 流动资产合计 925,967.63 912,932.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 11,650.00 11,650.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 30 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,231.28 4,349.67 固定资产 3,948.32 3,916.81 在建工程 14,861.48 9,221.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,971.67 11,119.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 220.89 220.89 其他非流动资产 30,000.00 30,000.00 非流动资产合计 75,883.64 70,479.05 资产总计 1,001,851.27 983,411.49 流动负债： 短期借款 20,380.00 19,380.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,200.00 41,200.00 应付账款 1,751.52 837.22 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 56.21 87.02 应交税费 27,495.27 26,956.14 其他应付款 28,648.77 7,338.59 其中：应付利息 1,817.92 1,758.74 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,250.00 27,000.00 其他流动负债 流动负债合计 117,781.77 122,798.97 31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 99,150.00 73,900.00 应付债券 256,504.50 264,554.73 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 355,654.50 338,454.73 负债合计 473,436.27 461,253.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,000.00 70,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 393,263.38 393,263.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,414.95 5,414.95 一般风险准备 未分配利润 59,736.68 53,479.45 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 528,415.01 522,157.78 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 528,415.01 522,157.78 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,001,851.28 983,411.48 法定代表人：翟平忠主管会计工作负责人：孙明芬会计机构负责人：吴命 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:南通开元建设开发有限公司 单位:万元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 32 货币资金 27,760.54 60,321.24 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39,003.92 35,903.92 应收款项融资 预付款项 19,610.00 19,610.00 其他应收款 315,124.82 308,936.36 其中：应收利息 应收股利 存货 451,003.63 451,146.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1.17 流动资产合计 852,502.90 875,919.01 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 11,050.00 11,050.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,240.00 17,240.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,231.28 4,349.67 固定资产 48.93 17.84 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 218.04 218.04 其他非流动资产 非流动资产合计 32,788.25 32,875.55 资产总计 885,291.15 908,794.56 流动负债： 33 短期借款 18,480.00 18,480.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,500.00 35,500.00 应付账款 842.81 780.38 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 26,655.60 26,450.81 其他应付款 8,281.52 6,980.26 其中：应付利息 1,704.38 1,753.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,000.00 27,000.00 其他流动负债 流动负债合计 87,759.93 115,191.45 非流动负债： 长期借款 70,400.00 71,900.00 应付债券 189,060.33 189,060.33 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 259,460.33 260,960.33 负债合计 347,220.26 376,151.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,000.00 70,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 404,474.15 404,474.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,414.95 5,414.95 34 未分配利润 58,181.79 52,753.68 所有者权益（或股东权 益）合计 538,070.89 532,642.78 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 885,291.15 908,794.56 法定代表人：翟平忠主管会计工作负责人：孙明芬会计机构负责人：吴命 合并利润表 2019年 1—6月 单位:万元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 36,831.61 32,951.10 其中：营业收入 36,831.61 32,951.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 34,488.63 28,724.57 其中：营业成本 29,026.34 27,288.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 700.36 329.32 销售费用 管理费用 491.71 424.32 研发费用 财务费用 4,270.22 682.76 其中：利息费用 4,209.02 利息收入 1,006.82 加：其他收益 6,000.00 5,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） -126.60 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -126.60 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 35 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -380.89 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 8,342.98 8,719.04 加：营业外收入 减：营业外支出 3.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 8,342.98 8,715.92 减：所得税费用 2,085.74 2,194.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,257.24 6,521.45（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 6,257.24 6,521.45 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 6,257.24 6,521.45 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 36 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流 量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 6,257.24 6,521.45 归属于母公司所有者的综合收益总 额 6,257.24 6,521.45 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 定代表人：翟平忠主管会计工作负责人：孙明芬会计机构负责人：吴命 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:万元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 33,391.45 32,376.60 减：营业成本 25,944.47 26,749.20 税金及附加 661.75 326.78 销售费用 管理费用 380.41 276.07 研发费用 财务费用 4,167.35 1,801.27 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 5,000.00 5,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） -126.60 其中：对联营企业和合营企业 -126.60 37 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -380.48 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 7,237.47 7,716.20 加：营业外收入 减：营业外支出 3.12 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 7,237.47 7,713.08 减：所得税费用 1,809.37 1,929.05 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 5,428.10 5,784.03（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 5,428.10 5,784.03（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 38 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 5,428.10 5,784.03 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：翟平忠主管会计工作负责人：孙明芬会计机构负责人：吴命 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：万元币种：人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 30,500.05 30,194.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 81,632.36 9,061.99 经营活动现金流入小计 112,132.41 39,256.11 购买商品、接受劳务支付的现金 48,294.30 14,658.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 39 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 193.97 175.99 支付的各项税费 1,938.60 1,141.63 支付其他与经营活动有关的现金 72,567.00 94,790.77 经营活动现金流出小计 122,993.87 110,767.05 经营活动产生的现金流量净额 -10,861.46 -71,510.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 11,050.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,050.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,050.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 32,980.00 27,360.00 发行债券收到的现金 43,618.60 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 76,598.60 27,360.00 偿还债务支付的现金 75,148.83 12,100.00（未完）  |