中国石油化工集团公司:18石化01：中国石油化工集团有限公司2018年公司债券(第一期)(品种一)提前兑付及摘牌公告
中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券 （ 第一期 ）（ 品种一 ） 提前兑付及摘牌公告 中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券 （ 第一期 ）（ 品种一 ） （以下简称本期债券）发行规模 50 亿元 ， 期限 3 年，附 第 1 年末及 第 2 年末发行人调整票面利率选择权 及 投资者回售选择权。发行人于 2019 年 8 月 8 日确定 调整本期债券 第 2 至第 3 个计息年度的 票面利率为 2.5 0 % ，并在本期债券存续期第 2 至第 3 个计息年度（即 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日）固定不变 ，本期债券 于 2019 年 8 月 9 日 至 2019 年 8 月 1 5 日 进行回售登记，根据回售登 记结果 ， 本期债券的回售申报金 额为 50 亿元 ， 故本期债券 于 2019 年 9 月 6 日 回售 兑付 全部 本金，并支 付 201 8 年 9 月 6 日 至 201 9 年 9 月 5 日 期间的利息。 完成本次付息、兑 付、回售工作后本期债券将摘牌 ， 为保证本次付息 、兑付 、回售 及摘牌 工作的顺利进行，方便投资者及时领取 本金及 利息，现将有关事宜公告 如下： 一、本期债券概览 1 ．债券名称： 中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券 （ 第一 期 ）（ 品种一 ） 。 2 ．债券简称及代码： 1 8 石化 0 1 、 143767 。 3 ．发行人： 中国石油化工集团有限公司 。 4 ．发行总规模和期限：本期债券 的发行规模是 50 亿元。本期债券 期限 3 年，附第 1 年末及第 2 年末投资者回售选择权及发行人调整票面 利率选择权。 5 ．债券利率：本期债券本计息期票面利率为 3.68 % 。本期债券采用 单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 6 ．计息期限：本期债券的计息期限自 2018 年 9 月 6 日 至 2021 年 9 月 5 日 ；如投资者于第一年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息 期限为自 2018 年 9 月 6 日 至 201 9 年 9 月 5 日 。如投资者于第二年末行 使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自 201 8 年 9 月 6 日 至 20 20 年 9 月 5 日 。 7 ．付息日：本期债券的 付息日为 201 9 年至 2021 年每年的 9 月 6 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第一 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 201 9 年 9 月 6 日 （如 遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第二年末行 使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 201 9 年至 20 20 年每年的 9 月 6 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 8 ．兑付日：本期债券本金的兑付日为 2021 年的 9 月 6 日 （ 如遇非 交易日 , 则顺延至其后的第 1 个交易日 ） 。如投资者于第一年末行使回售 选择权，则回售部分债券的兑付日为 201 9 年的 9 月 6 日 （ 如遇非交易日 , 则顺延至其后的第 1 个交易日 ） 。如投资者于第二年末行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为 20 20 年的 9 月 6 日 （ 如遇非交易日 , 则顺延 至其后的第 1 个交易日 ） 。 9 ． 上市 时间和地点：本期债券于 2018 年 9 月 19 日在上海证券交易 所 上市 交易。 二、 提前兑付及 本次付息方案 按照《 中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券 （ 第一期 ） 票面 利率公告》， “ 18 石化 01 ” 的票面利率为 3.68 % ，每手 “ 18 石化 01 ” （面 值 1,000 元）派发 本金及 201 8 年 9 月 6 日 至 201 9 年 9 月 5 日 期间利息 合计为人民币 1 , 0 36.80 元 （含税） 。 三、 提前兑付及本息支付的有关日期 1 、债权登记日 ： 201 9 年 9 月 18 日。 2 、停牌日： 201 9 年 9 月 19 日 。 3 、摘牌日 ： 201 9 年 9 月 19 日 。 四 、付息 兑付 办法 1 、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度 付息 兑付 日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分 公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入 中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将 根据协议终 止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责 办理，相关实施事宜以本公司的公告为准 。 2 、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息 划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取债券利息。 五 、关于 公司债券利息所得税的说明 1 、 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规 和文件的规定， 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳 债券利息个人所得 税。 征税税率为利息额的 20% 。本次债券利息个人所得税将统一由各兑 付机构负责代扣代缴， 并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如 各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生 的法律责任由各付息网点自行承担。 2 、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴 纳 。 3 、 对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的 《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日 发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通 知》 （ 财税〔 2018 〕 108 号 ） 等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征 收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机 构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利 息。 六 、 提前兑付及本息支付 的相关机构 （一）发行人： 中国石油化工集团有限公司 联系人： 帅睿弢 联系方式 ： 010 - 59969295 （二）主承销商 、债券受托管理人 ：中信建投证券股份有限公司 联系人： 刘昊 联系方式： 010 - 864513 63 特此公告。 （本页无正文，为《 中国石油化工集团有限公司 201 8 年公司债券 （ 第一 期 ）（ 品种一 ） 提前兑付及摘牌公告 》之盖章页） 中国石油化工集团有限公司 年 月 日 中财网
 |