中航资本:2019年公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
原标题:中航资本:2019年公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要（面向合格投资者） D:\中信建投债承四组\1-日常工作\中航资本\00-4第四期发行\9-公告文件\盖章页\盖章页_页面_23.jpg E:\中信建投债承四组\1-日常工作\中航资本\0731-中航资本启动会\参考图片\中航资本LOGO.jpg 中航资本控股股份有限公司 （住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层） 2019 年公开发行公司债券 （ 第 四 期） 募集说明书 摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商 / 联席 簿记管理人 / 受托管理人 E:\中信建投债承四组\2-归档材料\7-其他参考资料\LOGO\中信建投证券股份有限公司.png （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 / 联席簿记管理人 （住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 签署日期： 年 月 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站 （ www.sse.com.cn ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集 说明书相同。 目录 声明 ............................................................................................................. 2 目录 ............................................................................................................. 3 第一节 发行概况 ...................................................................................... 5 一、公司债券发行核准情况 ............................................................................................... 5 二、本期债券的主要条款 ................................................................................................... 5 三、本期债券发行及上市安排 ........................................................................................... 8 四、本期债券发行的有关机构 ........................................................................................... 8 五、投资者承诺 ................................................................................................................. 10 六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员 之间的股权关系或其他利害关系 ..................................................................................... 11 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................ 12 一、本期债券的信用评级情况 ......................................................................................... 12 二、信用评级报告的主要事项 ......................................................................................... 12 三、发行人的资信情况 ..................................................................................................... 13 四、累计公司债券余额及其占发行人净资产的比例 ..................................................... 24 五、发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标 ............................. 24 第三节 发行人基本情况 ........................................................................ 27 一、发行人概况 ................................................................................................................. 27 二、发行人历史沿革 ......................................................................................................... 27 三、公司控股股东和实际控制人基本情况 ..................................................................... 34 四、发行人重要权益投资情况 ......................................................................................... 35 五、发行人组织结构 ......................................................................................................... 52 六、发行人独立性情况 ..................................................................................................... 60 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 60 八、发行人主要业务情况 ................................................................................................. 65 九、发行人违法违规情况说明 ......................................................................................... 90 十、发行人关联方及关联交易情况 ................................................................................. 92 十一、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ......................................................... 95 第四节 财务会计信息 ............................................................................ 97 一、最近三年及一期主要财务指标 ................................................................................. 97 二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ............................................................. 99 第五节 募集资金运用 .......................................................................... 101 一、本期债券募集资金规模 ........................................................................................... 101 二、募集资金运用计划 ................................................................................................... 101 三、募集资金的现金管理 ............................................................................................... 101 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ............................................................... 101 五、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ................................................................... 102 六、前次发行公司债券的募集资金使用情况 ............................................................... 102 第六节 备查文件 .................................................................................. 103 第一节 发行概况 一、公司债券发行核准情况 （一） 2018 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通 过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债 券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次 发行公司债券相关事项的议案》。 （二） 2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债 券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次 发行公司债券相关事项的议案》。 （三）经中国证监会于 2019 年 3 月 26 日签 发的 “ 证监许可 [2019]490 号 ” 文 核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。 二、本期债券的主要条款 （一）发行主体： 中航资本控股股份有限公司。 （二）债券名称： 中航资本控股股份有限公司 2019 年公开 发行公司债券 （第 四 期 ） 。 （三）发行总额： 本期 债券发行规模不超过 26 亿元（含 26 亿元）。 （四）债券期限： 本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席簿 记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和联席簿记管 理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 （五）债券利率及其确定方式： 本期债券为固定利率，票面利率将由发行人 和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。 （六）债券票面金额及发行价格： 本期债券 票面金额为 100 元，按面值平价 发行。 （七）担保情况： 本期债券 为无担保债券。 （ 八 ）债券形式： 本期债券 为实名制记账式公司债券。投资者认购的 本期债 券 在登记机构开立的托管账户托管记载。 本期债券 发行结束后，债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 （ 九 ）还本付息方式及支付金额： 本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持 有的 本期债券 票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的 本期债券 最后一期利息及所持 有的 本期 债券 票面总额的本金。 （十 ）发行方式与发行对象： 本期债券 面向符合《管理办法》规定的合格投 资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与 联席 簿记 管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定 进行。 （十 一 ）配售规则： 联席 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行 配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配 售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率 从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于 本期债券 发行总额时所对 应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率） 的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行 配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和 联席 簿记管理人有权决定 本期债券 的最终配售结果。 （十 二 ）起息日： 本期债券的起息日为 2019 年 9 月 16 日 。 （十 三 ）付息日： 本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 16 日 。本期债券品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 16 日 。如遇非 交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 （十 四 ）到期日： 本期债券品种一的到期日为 2022 年 9 月 16 日 。本期债券 品种二的到期日为 2024 年 9 月 16 日 。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 （十 五 ）计息期限： 本期债券品种一的计息期限为 2019 年 9 月 16 日 至 2022 年 9 月 1 5 日 。本期债券品种二的计息期限为 2019 年 9 月 16 日 至 2024 年 9 月 1 5 日 。 （十 六 ）兑付日： 本期债券品种一兑付日期为 2022 年 9 月 16 日 。本期债券 品种二兑付日期为 2024 年 9 月 16 日 。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 （十 七 ）付息、兑付方式： 本期债券 本息支付将按照债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 （十 八 ）信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定， 本公司的主体信用等级为 AAA ， 本期债券 信用等级为 AAA 。 （ 十九 ）主承销商、 联席 簿记管理人： 本公司聘请中信建投证券股份有限公 司作为 本期债券 的牵头主承销商、联席簿记管理人，中航证券有限公司作为 本期 债券 的联席主承销商、联席簿记管理人。 （ 二十 ）受托管理人： 本公司 聘请中信建投证券股份有限公司作为 本期债券 的债券受托管理人。 （ 二十一 ）向公司股东配售的安排： 本期债券 不向公司股东优先配售。 （ 二十二 ）承销方式： 本期债券 由主承销商以余额包销的方式承销。 （ 二十三 ）拟上市交易场所： 上海证券交易所。 （ 二十四 ）上市安排： 本期 发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于 本 期债券 上市的申请。具体上市时间将另行通知。 （ 二十五 ）募集资金用途： 本期债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流 动资金等法律法规允许的用途，如用于子公司的将通过股权或者债权形式予以投 入，具体募集资金用途由发行人根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 （ 二十六 ）税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本 期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 （ 二十七 ）募集资金专项账户： 本期债券在中信银行股份有限公司开设募集 资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。 账户名称：中航资本控股股份有限公司 开户银行：中信银行北京望京支行 银行账户： 8110701012601543535 三、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告日期： 2019 年 9 月 10 日 。 发行首日： 2019 年 9 月 1 2 日 。 网下发行期限： 2019 年 9 月 1 2 日 至 2019 年 9 月 16 日 。 （二）本期债券上市安排 本期债券 发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于 本期债券 上市交易的 申请，具体上市时间将另行公告。 四、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：中航资本控股股份有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 41 层 法定代表人：录大恩 联系人： 董江燕、郭星 联系电话： 010 - 65675130 、 010 - 65675121 传真： 010 - 65675161 （二）牵头主承销商、联席簿记管理人、受托管理人：中信建投证券股份有 限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 、 E 座 2 层 法定代表人：王常青 联系人：杜美娜、 王雯雯、 边洋、任贤浩、李文杰、庞俊鹏 联系电话： 010 - 65608354 、 010 - 86451097 、 010 - 86451435 传真： 010 - 65608445 （三）联席主承销商、联席簿记管理人：中航证券有限公司 住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层 法定代表人：王晓峰 联系人：林志行、梁瑾瑜、曹源隆 电话： 010 - 59562491 传真： 010 - 59562544 （四）承销团成员：申港证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 联系地址：中国（上海）自由贸易 试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大 厦 22 楼 法定代表人：刘化军 联系人：蒋方怡然 联系电话： 18503071944 、 021 - 20639659 传真： 021 - 20639423 （五）发行人律师：北京市尚公律师事务所 住所：北京市东长安街 10 号长安大厦三层 负责人：宋焕政 联系人：霍晶 联系电话： 010 - 65288888 传真： 010 - 65226989 （六）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2 - 9 层 负责人：石文先 联系人： 刘力 联系电话： 13311095957 传真： 027 - 85424329 （七）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 负责人：徐华 联系人：张蕾 联系电话： 010 - 85665753 传真： 010 - 85665120 （八）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 法定代表人：闫衍 联系人：洪澜 电话： 021 - 60330988 传真： 021 - 60330991 （九）募集资金专项账户开户银行：中信银行北京望京支行 账户名称：中航资本控股股份有限公司 开户银行：中信银行北京望京支行 银行账户： 8110701013001509423 （十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 总经理： 蒋峰 电话： 021 - 68804232 传真： 021 - 68802819 邮政编码： 200120 （十一）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 负责人：聂燕 电话： 021 - 68870587 邮政编码： 200120 五、投资者承诺 购买 本期债券 的投资者（包括 本期债券 的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得 本期债券 的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受 募集说明书及其摘要对 本期债券 项下权利义务的所有规定并受其 约束； （二） 本期债券 持有人认购、购买或以其他合法方式取得 本期债券 ，均视作 同意由中信建投证券担任 本期债券 的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券 受托管理人签署的 本期债券 的《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三） 本期债券 持有人认购、购买或以其他合法方式取得 本期债券 均视作同 意并接受公司为 本期债券 制定的《债券持有人会议规 则》并受之约束； （四） 本期债券 的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （五） 本期债券 发行结束后，发行人将申请 本期债券 在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 六、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系 截至 2019 年 3 月 31 日， 牵头 主承销商中信建投证券持有发行人中航资本 （证券代码： 600705.SH ）股票 286,7 00 股。 截至 2019 年 3 月 31 日，发行人为联席主承销商中航证券的控股股东，发行 人直接持有中航证券 28.29% 的股份，并通过 控股 子公司中航投资控股有限公司 间接持有中航证券 71.71% 的股份。 除此之外，发行人与 本期债券 发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管 理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 经中诚信证券评估有限公司（以下简称 “ 中诚信 ” ）综合评定，发行人的主体 信用等级为 AAA ， 本期债券 的信用等级为 AAA 。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA ， 评级展望为稳定， 本 期债券 的信用 级别 为 AAA ，该级别反映了主体偿还债务的能力极强，基本不受 不利经济环境的影响，违约风险极低； 本期债券 的 安全性极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的内容摘要 1 、正面 （ 1 ）股东背景实力雄厚。公司控股股东中国航空工业集团有限公司是由中 央管理的国有特大型企业，位列世界企业 500 强，公司作为 航空工业 下属金控平 台，在资源、技术、资金、人才、商业网 络等各个方面都可得到充分支持。 （ 2 ）金融牌照较为齐全，业务覆盖全面。公司下属控股子公司目前形成了 证券、信托、租赁、财务公司、期货、基金等多业并举的格局，并在租赁、信托 等领域建立了较强的竞争优势；同时公司亦参股设立了地方资产管理公司，金融 牌照齐全，业务覆盖全面。 （ 3 ）融资渠道通畅。作为上市公司，公司融资渠道较为通畅，同时公司本 部和部分子公司通过发行债券、资产支持证券等方式使得融资方式逐步多元化。 2 、关注 （ 1 ）宏观经济筑底，市场信心不足。目前中国经济仍处于 “L” 型筑底阶段， 房地产调控和金融强监管背景下投资面临下行压力，证券市场信心不足， 2018 年 度，公司证券业务板块净利润为 1.48 亿元，较上年下降 44.17% 。 （ 2 ）行业监管全面趋严。近年来证券、保险、租赁等行业监管从严，近期 监管机构意在加强对金融控股公司的监管，对公司的合规管理和风险管控能力提 出更高要求。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定， 自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级机构将在 本期 债券 信用级别有效期内或者 本期债券 存续期内，持续关注 本期债券 发行人外部经 营环境变化、经营或财务状况变化以及 本期债券 偿债保障情况等因素，以对 本期 债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，评级机构将于 本期债券 发行主体及担保主体（如有）年 度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级 ，并根据上市规则于每一会计 年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告 。此外，自本次 评级报告出具之日起，评级机构将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及 本期债券 有关的信息，如发生可能影响 本期债券 信用级别的重大事件，发行主体 应及时通知评级机构并 提供相关资料，评级机构将在认为必要时及时启动不定期 跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定 在评级机构网站（ www.ccxr.com.cn ）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告 披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，评级机构将 根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂 时失效。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主 要贷款银行的授信情况 发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与进出口银行、中国银行、 农业银行、工商银行等银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度， 间接债务融资能力较强。 公司间接融资渠道畅通。截至 2019 年 3 月末，发行人授信额度及相关使用 情况如下： 表： 201 9 年 3 月 末发行人银行授信及相关使用情况 单位：亿元 公司名称 银行名称 授信额度 已用额度 剩余额度 中航资本 中信银行 44.80 44.80 - 招商银行 50.00 50.00 - 兴业银行 36.00 36.00 - 广发银行 30.00 30.00 - 平安银行 25.00 - 25.00 邮储银行 20.00 - 20.00 中航财务 民生银行 20.00 - 20.00 农业银行 20.00 - 20.00 工商银行 8.00 0.57 7.43 北京银行 20.00 - 20.00 交通银行 19.30 - 19.30 中信银行 25.00 - 25.00 招商银行 20.00 - 20.00 中国银行 25.00 - 25.00 邮储银行 15.00 - 15.00 兴业银行 20.00 - 20.00 航天科工财务公司 20.00 - 20.00 航天科技财务公司 32.50 - 32.50 兵工财务公司 10.00 - 10.00 中航租赁 中信银行 6.50 6.50 - 光大银行 20.00 - 20.00 交通银行 38.00 15.16 22.84 中国银行 97.78 45.62 52.17 农业银行 95.00 42.50 52.50 上海农商银行 8.00 2.51 5.49 华夏银行 3.00 - 3.00 浦发银行 15.00 2.80 12.20 招商银行 10.00 5.26 4.74 建设银行 38.00 5.20 32.80 工商银行 51.50 32.63 18.87 上海银行 17.09 13.97 3.12 南洋商业银行 2.50 1.56 0.94 星展银行 20.50 10.60 9.90 兴业银行 25.00 7.66 17.34 渤海银行 15.00 6.80 8.20 民生银行 40.00 9.88 30.12 进出口银行 91.61 91.61 - 国家开发银行 163.01 163.01 - 公司名称 银行名称 授信额度 已用额度 剩余额度 平安银行 10.00 5.60 4.40 国泰世华银行 3.50 3.50 - 富邦华一银行 2.00 - 2.00 华商银行 3.50 0.13 3.38 加拿大进出口银行 10.30 10.30 - 广发银行 38.00 15.11 22.89 东亚银行 3.00 0.33 2.67 南京银行 5.00 1.00 4.00 华美银行 1.37 1.24 0.14 中国邮政储蓄银行 30.00 5.06 24.94 浙商银行 6.00 1.00 5.00 杭州银行 8.00 3.20 4.80 韩亚银行 4.82 4.82 - 创兴银行 3.00 - 3.00 德意志银行 16.97 16.97 - 澳大利亚联邦银行 1.25 1.25 - 德国北德意志银行 5.29 5.29 - 玉山银行 1.00 - 1.00 北京银行 10.00 2.20 7.80 恒丰银行 6.00 - 6.00 中国农业发展银行上海市南汇支行 10.00 9.00 1.00 台北富邦银行 1.37 1.37 - 昆仑银行 10.00 3.00 7.00 第一阿布扎比银行 14.96 14.96 - 永丰银行 0.69 0.69 - 中航证券 中国证券金融公司 12.00 2.00 10.00 建设银行 13.00 3.50 9.50 邮储银行 6.00 2.00 4.00 兴业银行 15.00 7.60 7.40 民生银行 4.00 - 4.00 平安银行 3.00 - 3.00 招商银行 5.00 - 5.00 浦发银行 4.00 - 4.00 华夏银行 5.00 - 5.00 光大银行 4.50 1.40 3.10 上海银行 3.00 - 3.00 柳州银行 10.80 5.80 5.00 桂林银行 5.00 5.00 - 公司名称 银行名称 授信额度 已用额度 剩余额度 甘肃银行 10.00 - 10.00 安徽祁门农村商业银行 5.00 - 5.00 安徽安庆农村商业银行 5.00 - 5.00 三湘银行 3.00 - 3.00 晋商银行 10.00 - 10.00 沧州农村商业银行 3.00 2.00 1.00 新疆银行 3.00 0.50 2.50 武汉众邦银行 8.00 - 8.00 安徽休宁农村商业银行 5.00 - 5.00 安徽黄山太平农村商业行 3.00 - 3.00 汴京农村商业银行 2.00 - 2.00 天山农商行 2.00 - 2.00 会同农村商业银行 2.00 - 2.00 长沙农村商业银行 5.00 - 5.00 青岛农村商业银行 5.00 - 5.00 中航投资 工行 5.00 5.00 - 民生银行 10.00 1.00 9.00 浦发银行 8.00 5.00 3.00 光大银行 5.00 - 5.00 平安银行 10.00 - 10.00 邮储银行 35.00 4.00 31.00 合计 1,658.41 775.44 882.98 表： 2019 年 3 月 末发行人子公司中航资本国际授信及相关使用情况 单位：亿 公司名称 银行名称 授信额度 已用额度 剩余额度 美元 中航资本国际控股有限公司 中银香港 2.00 2.00 - 中航资本国际控股有限公司 工银亚洲 2.00 2.00 - 中航资本国际控股有限公司 浦发银行 0.80 0.80 - 中航资本国际控股有限公司 巴克莱银行 0.27 0.27 - 中航资本国际控股有限公司 中银香港 2.00 1.30 0.70 中航资本国际控股有限公司 兴业银行 0.40 - 0.40 中航资本国际控股有限公司 平安银行 0.59 0.59 - 小计 8.06 6.96 1.10 港币 中航资本国际控股有限公司 创兴银行 15.62 15.62 - 中航资本国际控股有限公司 光大银行 3.00 3.00 - 中航资本国际控股有限公司 工银亚洲 1.00 0.30 0.70 中航资本国际控股有限公司 创兴银行 15.58 0.79 14.79 小计 35.20 19.71 15.49 英镑 中航资本国际控股有限公司 中银香港 1.28 1.28 - 小计 1.28 1.28 - （二）最近三年 及一期 与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年 及一期 本公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。 （三）发行人已发行债券偿还情况 截至本募集说明书 摘要 签署日，发行人及下属公司发行的债券情况如下： 表：发行人债券发行情况表 单位：亿元、 % 序号 发行人 债券简称 期限（年） 发行规模 票面利率 起息日期 到期日期 兑付情况 人民币债券 1 中航资本 17 中航资本 SCP001 0.33 16.00 4.80 2017 - 06 - 26 2017 - 10 - 24 已兑付 2 中航资本 17 中航资本 SCP002 0.74 9.00 4.39 2017 - 07 - 26 2018 - 04 - 22 已兑付 3 中航资本 17 中航资本 SCP003 0.74 16.00 4.78 2017 - 10 - 20 2018 - 07 - 17 已兑付 4 中航资本 17 中航资本 SCP004 0.74 9.00 4.86 2017 - 10 - 27 2018 - 07 - 24 已兑付 5 中航资本 17 中航资本 SCP005 0.74 16.00 5.55 2017 - 12 - 27 2018 - 09 - 23 已兑付 6 中航资本 18 中航资本 SCP001 0.74 9.00 4.74 2018 - 05 - 09 2019 - 02 - 03 已兑付 7 中航资本 18 中航资本 MTN001 3.00 10.00 4.89 2018 - 05 - 29 2021 - 05 - 29 未兑付 8 中航资本 18 中航资本 MTN002 3.00 20.00 4.82 2018 - 07 - 11 2021 - 07 - 11 未兑付 9 中航资本 18 中航资本 SCP002 0.74 12.00 3.59 2018 - 08 - 10 2019 - 05 - 07 已兑付 10 中航资本 18 中航资本 SCP003 0.65 12.00 3.90 2018 - 08 - 24 2019 - 04 - 18 已兑付 11 中航资本 19 中航资本 SCP001 0.74 9.00 3.39 2019 - 01 - 18 2019 - 10 - 15 未兑付 12 中航资本 19 中航资本 SCP002 0.74 8.00 3.40 2019 - 01 - 25 2019 - 10 - 22 未兑付 序号 发行人 债券简称 期限（年） 发行规模 票面利率 起息日期 到期日期 兑付情况 13 中航资本 19 中航资本 SCP003 0.74 9.00 3.29 2019 - 03 - 15 2019 - 12 - 10 未兑付 14 中航资本 1 9 中航资本 SCP004 0.74 12.00 3.60 2019 - 04 - 25 2020 - 01 - 20 未兑付 15 中航资本 19 航控 02 2+1 20.00 3.98 2019 - 04 - 25 2022 - 04 - 25 未兑付 16 中航资本 19 航控 04 3.00 30.00 3.84 2019 - 06 - 10 2022 - 06 - 10 未兑付 17 中航资本 19 航控 05 3.00 12.00 3.72 2019 - 07 - 19 2022 - 07 - 19 未兑付 18 中航资本 19 中航资本 SCP005 0.74 10.00 3.17 2019 - 08 - 23 2020 - 05 - 19 未兑付 19 中航租赁 PR 航租优 2.95 4.00 7.00 2014 - 08 - 21 2017 - 07 - 31 已兑付 20 中航租赁 14 航租次 4.95 0.55 0.00 2014 - 08 - 21 2019 - 07 - 31 已兑付 21 中航租赁 15 中航租赁 CP001 1.00 12.00 4.20 2015 - 05 - 28 2016 - 05 - 28 已兑付 22 中航租赁 15 中航租赁 MTN001 3.00 8.00 4.79 2015 - 06 - 11 2018 - 06 - 11 已兑付 23 中航租赁 15 中航租赁 PPN001 3.00 5.00 5.30 2015 - 06 - 26 2018 - 06 - 26 已兑付 24 中航租赁 15 中航租赁 PPN002 1.00 5.00 5.10 2015 - 07 - 09 2016 - 07 - 09 已兑付 25 中航租赁 15 中航租赁 PPN003 3.00 10.00 5.05 2015 - 07 - 27 2018 - 07 - 27 已兑付 26 中航租赁 15 中航租赁 PPN004 1.00 5.00 4.70 2015 - 08 - 10 2016 - 08 - 10 已兑付 27 中航租赁 15 中航租赁 PPN005 3.00 5.00 4.98 2015 - 08 - 21 2018 - 08 - 21 已兑付 28 中航租赁 15 中航租赁 PPN006 3.00 5.00 4.40 2015 - 10 - 21 2018 - 10 - 21 已兑付 29 中航租赁 15 中航租赁 CP002 1.00 6.00 3.50 2015 - 11 - 13 2016 - 11 - 13 已兑付 30 中航租赁 15 中航租赁 PPN007 3.00 7.00 4.30 2015 - 11 - 24 2018 - 11 - 24 已兑付 31 中航租赁 15 中航租赁 PPN008 1.00 7.00 3.79 2015 - 12 - 11 2016 - 12 - 11 已兑付 32 中航租赁 16 中航租赁 PPN001 3.00 6.00 4.00 2016 - 01 - 21 2019 - 01 - 21 已兑付 33 中航租赁 16 中航租赁 PPN002 3.00 6.00 4.08 2016 - 02 - 19 2019 - 02 - 19 已兑付 34 中航租赁 16 中航租赁 PPN003 5.00 7.00 4.30 2016 - 03 - 21 2021 - 03 - 21 未兑付 35 中航租赁 16 中航租赁 SCP001 0.49 5.00 3.30 2016 - 04 - 28 2016 - 10 - 25 已兑付 序号 发行人 债券简称 期限（年） 发行规模 票面利率 起息日期 到期日期 兑付情况 36 中航租赁 16 中航租赁 PPN004 1.00 5.00 3.68 2016 - 05 - 06 2017 - 05 - 06 已兑付 37 中航租赁 16 中航租赁 PPN005 3.00 7.00 4.10 2016 - 05 - 31 2019 - 05 - 31 已兑付 38 中航租赁 16 中航租赁 SCP002 0.74 5.00 3.30 2016 - 06 - 07 2017 - 03 - 04 已兑付 39 中航租赁 16 中航租赁 SCP003 0.74 5.00 3.29 2016 - 06 - 22 2017 - 03 - 19 已兑付 40 中航租赁 16 中航租赁 SCP004 0.74 5.00 2.92 2016 - 07 - 20 2017 - 04 - 16 已兑付 41 中航租赁 16 中航租赁 SCP005 0.74 5.00 2.80 2016 - 08 - 08 2017 - 05 - 05 已兑付 42 中航租赁 16 中航租赁 CP001 1.00 6.00 2.92 2016 - 08 - 24 2017 - 08 - 24 已兑付 43 中航租赁 16 中航租赁 PPN006 3.00 5.00 3.64 2016 - 08 - 26 2019 - 08 - 26 已 兑付 44 中航租赁 16 中航租赁 CP002 1.00 6.00 2.95 2016 - 09 - 14 2017 - 09 - 14 已兑付 45 中航租赁 16 中航租赁 MTN001 5.00 5.00 3.19 2016 - 10 - 21 2021 - 10 - 21 未兑付 46 中航租赁 16 中航租赁 SCP006 0.74 6.00 3.22 2016 - 10 - 26 2017 - 07 - 23 已兑付 47 （未完）  |