平安国际融资租赁有限公司:19安租07：平安国际融资租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:平安国际融资租赁有限公司:19安租07：平安国际融资租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 - 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的部分内容。募集说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 1 重大事项提示 一、发行人长期主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。本次债券上市 前，发行人截至 2018年末的所有者权益合计（合并报表口径）为 292.40亿元。本次债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.91亿元（2016年度、 2017年度及 2018年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）， 预计不少于本次债券一年利息的 1.5倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变 化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限 较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性。 三、本次债券发行对象为合格投资者。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担 能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，合格投资者需要符合《公司债券发行与交 易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。 四、本次债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由于具体 上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审 批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通， 且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观 经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交 易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 五、本次债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为 AAA，该级别反映公司偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的 影响，违约风险极低；本次债券信用等级为 AAA，该级别反映债券安全性极强，基本 不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本次债券存续期内，若因发行人所处的 宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及 发行人自身风险因素发生变化，将可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资 金，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。 2 六、根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信 用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行 持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券 持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及 在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本次债券存 续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受 托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受发行人为本次债券制定的《债券 持有人会议规则》并受之约束。 八、发行人近年来由于业务经营的不断扩张，资产规模和负债规模也随之上升。 2016-2018年末及 2019年 3月末，发行人资产负债率分别为 88.24%、87.29%、87.54% 和 87.21%。由于行业性质，近年来发行人资产负债比率维持在相对高位，公司目前处 于业务扩张期，资金需求量较大，有息债务规模总体增长较快，非流动负债比例相对较 高，发行人未来可能面临一定的偿债压力。 九、发行人应收融资租赁款规模较大， 2016-2018年末及 2019年 3月末，发行人长 期应收款分别为 9,900,159.93万元、 13,552,908.19万元、 19,138,246.94万元和 19,333,945.26 万元，占总资产比重分别为 86.97%、76.52%、81.53%和 79.47%。发行人 的长期应收款多为超一年期的应收融资租赁款，归因于发行人的租赁业务期限一般为 3-10年期。受宏观经济形势、基础设施建设、能源冶金等主要行业政策及景气程度，以 及技术更新的影响，如承租人不能按期支付租赁款，发行人存在应收款无法按期收回的 可能性。 十、发行人期间费用主要为业务及管理费，近三年及一期分别为 116,207.82万元、 154,013.59万元、 219,328.01万元和 50,059.65万元，占营业收入的比例分别为 18.56%、 16.47%、14.48%和和 11.54%。发行人近三年期间费用金额呈现稳步上升的态势，主要 是由于发行人开拓业务和人员扩张导致业务及管理费用出现增长所致。然而，由于发行 人业务发展较快，成本得到进一步控制， 2018年度费用占收入的比例有所下降。随着公 3 司业务规模的扩大，未来期间费用可能会随营业收入的增加而增长，对发行人的盈利水 平产生一定影响。 十一、流动性风险指的是企业由于资金筹措不力、现金流动不畅或发生停滞、断流 等不能偿还到期债务形成的风险。2016-2018年及 2019年 1-3月，发行人经营活动产生 的现金流净额分别为-610,063.63万元、 -896,820.17万元、 -2,223,075.88万元和 86,062.09 万元，发行人近三年经营活动现金流量净额持续为负，主要是因为发行人处于资产快速 增长阶段，购买租赁资产用于租赁业务的资金投入远大于由租赁业务形成的租金回笼速 度。融资租赁行业作为资金密集型行业，需要投入大量资金进行经营，随着发行人近年 来融资租赁业务规模逐年的增长，发行人经营性活动现金流可能继续保持流出且流出幅 度逐年增大，可能导致发行人出现一定的流动性风险。 十二、发行人为保证融资租赁业务的正常进行，在董事会授权下以其应收租赁款和 租赁资产等作为质押品和抵押品向银行提供增信措施，相应的应收租赁款和资产成为主 要受限资产。截至 2018年末，公司受限资产账面价值总额为 6,683,842.56万元，占总资 产比例为 28.47%。未来随着公司规模的逐步扩大，公司为保证顺利融资，受限资产将 逐渐增加，若未来公司的经营情况发生变化，无法偿还到期负债，相关的受限资产将面 临所有权被转移的风险，可能对公司的业务经营造成较大影响。在抵、质押融资期间， 相关的受限资产的处置也将受到限制。 十三、发行人近年来由于业务经营的不断扩张，有息负债规模扩张较快，截至 2018 年末，发行人有息债务余额为 1,561.01亿元，主要包括短期借款、长期借款及应付债券 等。发行人有息负债规模较大，可能对公司未来的偿债能力带来一定的风险。 十四、2016-2018年末及 2019年 3月末，发行人不良资产金额分别为 10.67亿元、 12.75亿元、 17.43亿元和 22.58亿元，公司不良资产随公司业务扩张而呈上升趋势。分 行业板块来看，发行人不良资产上升主要系能源冶金、健康卫生、工程建设板块不良资 产增长导致的。如果未来我国整体经济不景气、客户经营不善或资金周转出现问题，可 能会给发行人资产回收带来不确定风险。 十五、应收融资租赁款的租息部分由租赁利率确定，而租赁利率是以中国人民银行 同期贷款利率为重要参考依据。若租赁期内中国人民银行同期贷款利率调整，则租金根 据合同约定将相应调整。当中国人民银行同期贷款利率上升时，每一期应收融资租赁款 4 相应上升，相反则每一期应收融资租赁款将相应减少，基准利率的调整将影响公司的现 金流，对公司的盈利造成一定影响。 十六、发行人主营业务是融资租赁业务，目前承租人所处行业一般为健康卫生、工 程建设、城市发展、能源冶金等行业板块，在宏观经济不景气的大环境下，有可能导致 这些行业内企业生产不足，并可能造成企业现金流紧张，出现无法按计划偿还租金的情 况，最终影响发行人的盈利能力和偿还能力。 十七、近年来，公司正积极开拓新资产形成、优质的资金获取和优质的资产处置等 渠道。在新业务开拓过程中，由于资产经营业务与原有业务有较大差别，具有一定挑战 性，因此开拓进程及成效尚待进一步观察。而如果新业务的盈利情况明显不如原有业务 或与发行人的预期相差较大，则可能对发行人未来的盈利产生不利影响。 十八、截至 2019年 3月 31日，发行人及其并表范围内子公司存续的重大涉诉案件 共计 20户，诉讼标的总额为 164,218.62万余元。所有案件平安租赁或其并表范围内子 公司均系原告或第三人，与平安租赁或其并表范围内子公司日常业务经营有关，属于平 安租赁或其并表范围内子公司以诉讼方式维护自身合法权益的行为。未来，若发行人所 涉重大涉诉败诉，可能会对平安租赁的正常经营和财务状况产生一定影响。 十九、如无特别说明，募集说明书引用的财务数据分别引自公司经审计的 2016年 度、2017年度、2018年度财务报表及审计报告（按合并报表口径披露）及 2019年第一 季度未经审计的财务报表（按合并报表口径）。 二十、本期债券名称确定为“平安国际融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债 券（第一期）”，本期债券更名不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件和本 期债券对应相关申请文件效力，原签订的相关法律文件和本期债券对应相关申请文件对 更名后的公司债券继续具有法律效力。 5 目录 声明 ................................................................................................................... 1 重大事项提示 ....................................................................................................... 2 目录 ................................................................................................................... 6 释义 ....................................................................................................................... 8 第一节发行概况 ............................................................................................... 10 一、本次债券发行的核准情况 ............................................................................................... 10 二、本次债券发行的主要条款 ............................................................................................... 10 三、本期债券发行的有关机构 ............................................................................................... 13 四、认购人承诺 ..................................................................................................................... 15 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .......................................................... 16 第二节发行人及本次债券的资信状况 .......................................................... 17 一、本次债券的信用评级情况 ............................................................................................... 17 二、发行人历史信用评级情况 ............................................................................................... 17 三、信用评级报告的主要事项 ............................................................................................... 18 四、发行人的资信情况 .......................................................................................................... 19 第三节发行人基本情况 ................................................................................... 28 一、公司基本信息 ................................................................................................................. 28 二、发行人历史沿革 ............................................................................................................. 28 三、近三年及一期重大资产重组情况 .................................................................................... 33 四、发行人重要权益投资情况 ............................................................................................... 33 五、股权结构、控股股东和实际控制人情况 ......................................................................... 37 六、现任董事、监事和高级管理人员的情况 ......................................................................... 41 七、发行人主要业务情况 ...................................................................................................... 44 八、发行人治理结构和组织结构情况 .................................................................................... 74 6 九、相关机构、人员违法违规情况 ....................................................................................... 79 十、发行人独立性情况 .......................................................................................................... 79 十一、关联交易情况 ............................................................................................................. 80 十二、发行人资金占用情况 .................................................................................................. 85 十三、发行人内部管理制度建立及运行情况 ......................................................................... 86 十四、发行人信息披露及投资者关系管理的相关制度安排 ................................................... 90 第四节财务会计信息 ....................................................................................... 93 一、发行人报表合并范围变化情况 ....................................................................................... 93 二、最近三年及一期的财务报表 ........................................................................................... 97 第五节募集资金运用 ..................................................................................... 106 一、债券募集资金数额 ........................................................................................................ 106 二、募集资金运用计划 ........................................................................................................ 106 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ....................................................................... 107 四、募集资金专项账户管理 ................................................................................................ 107 五、前次发行公司债券的募集资金使用情况 ....................................................................... 107 第六节备查文件 ............................................................................................. 114 一、备查文件 ...................................................................................................................... 114 二、查阅地点 ...................................................................................................................... 114 7 释义 在募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/平安租赁指平安国际融资租赁有限公司 平安集团指中国平安保险（集团）股份有限公司 平安海外控股指中国平安保险海外（控股）有限公司 本次债券指 经发行人董事会批准，并获得中国证监会核准面向合格投 资者公开发行不超过人民币 16亿元（含 16亿元）公司债 券 本次发行指本次债券的公开发行 本期债券指 平安国际融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债券（第 一期） 本期发行指本期债券的发行 募集说明书指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《平 安国际融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》 募集说明书摘要指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《平 安国际融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债券（第 一期）募集说明书摘要》 债券持有人 /投资者指 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有 本次债券的主体 我国/中国指中华人民共和国 国务院指中华人民共和国国务院 财政部指中华人民共和国财政部 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。 主承销商/簿记管理人/平 安证券 指平安证券股份有限公司 债券受托管理人 /华安证 券 指华安证券股份有限公司 会计师事务所 /审计机构指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 /上海锦天城指上海市锦天城律师事务所 资信评级机构 /中诚信证 评/评级机构 指中诚信证券评估有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 8 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《债券受托管理协议》指 发行人与债券受托管理人签署的《平安国际融资租赁有限 公司 2019公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其 变更和补充 《债券持有人会议规则》指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制 定的《平安国际融资租赁有限公司 2019公开发行公司债 券债券持有人会议规则》及其变更和补充 公司章程指平安国际融资租赁有限公司章程 报告期/最近三年及一期指 2016年、2017年、2018年和 2019年 1-3月 元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元 /万元/亿元 交易日指上交所的营业日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节 假日和/或休息日） 年利息指计息年度的利息 平安租赁深圳公司指平安国际融资租赁（深圳）有限公司 平安保理指平安商业保理有限公司 平安网赢指平安网赢通信科技有限公司 平安好医指平安好医投资管理有限公司 国际金融指平安国际金融有限公司 航空香港指 平安航空资本有限公司（Ping An Aviation Capital Company Limited） 平安车管家指平安车管家汽车租赁有限公司 募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 9 第一节发行概况 一、本次债券发行的核准情况 1、发行人董事会于 2019年 4月 24日召开董事会会议，同意发行人向中国 证监会、证券交易所申报合计总额不超过人民币 16亿元的公开发行公司债，并 授权公司董事长兼 CEO方蔚豪先生办理有关债务融资工具申报与发行的具体事 宜。 2019年 6月 13日，发行人董事长方蔚豪先生根据董事会授权，作出《董事 长决定》，同意发行人公开发行不超过 16亿元（含 16亿元）公司债券，期限不 超过 5年，向合格投资者公开发行，募集资金可用于偿还有息负债，补充营运资 金。 2、本次债券于 2019年 8月 7日经中国证监会“证监许可〔 2019〕1465号” 文核准公开发行，核准规模为不超过 16亿元。 二、本次债券发行的主要条款 1、发行主体：平安国际融资租赁有限公司。 2、债券名称：平安国际融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债券（第一 期）。 3、发行总额：本期债券发行总规模不超过人民币 16亿元（含 16亿元）。 4、债券期限： 5年期，第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调 整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3个计息年度 付息日前的第 30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率 选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度的投资者回售登记期内 10 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本 期债券；本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和 债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网 下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。 6、担保情况：本期债券无担保。 7、发行方式：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况 进行配售的发行方式。 8、发行对象：本期债券发行对象为《管理办法》《上海证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法》等文件规定的合格投资者。 9、配售规则：簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合 格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。按照合格投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行 累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为 发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者原则上按 照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时 适当考虑长期合作的合格投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的 最终配售结果。 10、拟上市地：上海证券交易所 11、债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。 12、发行价格：本期债券按面值平价发行。 13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记结算 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押。 14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 15、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2019年 9月 12日，本期债券 起息日为 2019年 9月 16日。 11 16、利息登记日：本次公司债券利息登记日为每年付息日的前 1个交易日， 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年 度的债券利息（最后一期含本金）。 17、付息日： 2020年至 2024年，每年的 9月 16日（如遇非交易日，则顺 延至其后的第 1个交易日）；如投资者于第 3个计息年度行使回售权，则本期债 券回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年，每年的 9月 16日（如遇非交易 日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 18、兑付日期：本期债券的兑付日为 2024年 9月 16日（如遇非交易日，则 顺延至其后的第 1个交易日）；如投资者于第 3个计息年度行使回售权，则本期 债券回售部分债券的兑付日为 2022年 9月 16日（如遇非交易日，则顺延至其后 的第 1个交易日）。 19、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记结 算机构的规定执行。 20、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所 持有的本期债券对应的利息及所持有的债券票面总额的本金。 21、募集资金专项账户：发行人将在平安银行股份有限公司上海自贸试验区 分行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划 转及本息偿付。 22、信用等级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司 的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 23、主承销商：平安证券股份有限公司。 24、债券受托管理人：华安证券股份有限公司。 25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的 方式承销。 26、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有 息负债，不得用于弥补亏损和非生产性支出。 12 27、新质押式回购：公司主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级 为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关 申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：平安国际融资租赁有限公司 法定代表人：方蔚豪 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 37层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 37层 联系人：范诗彦 电话：021-38638483 传真：021-50338427 （二）主承销商 /簿记管理人 名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号中国平安金融大厦 26层 法定代表人：何之江 联系人：韩宏权、庞杰、徐笑月 电话：400-886-6338 传真：021-33830395 （三）律师事务所 名称：上海市锦天城律师事务所 负责人：顾功耘 住所：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 11、12层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 9、11、12层 13 经办律师：庞景、黄宇 电话：021-20511000 传真：021-20511999 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：李丹 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 02室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 签字注册会计师：黄晨、陈赟 电话：0755-82618391 传真：0755-82618800 （五）评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室 办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 24楼 评级人员：侯一甲、田聪 电话：021-51019090 传真：021-51019030 （六）债券受托管理人 名称：华安证券股份有限公司 法定代表人：章宏韬 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 27层 经办人员：杨程虎、付璐 电话：010-56683581 传真：010-56683571 14 （七）募集资金专户开户银行 名称：平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行 负责人：靳超 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 1层 02单元 电话：021-50978985 传真：021-50978995 联系人：张翔 （八）本期债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 法定代表人：黄红元 住所：上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528号 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （九）本期债券登记、托管、结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：聂燕 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号 电话：021-38874800 传真：021-68870311 四、认购人承诺 凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者（包括本期债 券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同） 被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。 15 （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作 同意由华安证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公 司与债券受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。 （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所挂牌，并由主 承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受该种安排。 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 本期债券主承销商平安证券股份有限公司与发行人同属于中国平安保险（集 团）股份有限公司之下属子公司，与发行人构成关联关系。上述关联交易为本期 债券发行之需，未损害发行人与债券投资者利益。除此外，截至募集说明书签署 日发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在直接或间接股权关系或其他重大利害关系。 16 第二节发行人及本次债券的资信状况 一、本次债券的信用评级情况 发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对本次债券的资信情况进行评级。根 据中诚信证评出具的《平安国际融资租赁有限公司 2019年公开发行公司债券信 用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。 报告期内，发行人的主体评级情况不存在变动。 二、发行人历史信用评级情况 发行人连续多年保持 AAA信用等级和良好的信用记录，截至 2019年 3月 末，其历史主体信用评级情况如下： 表：发行人历史信用评级情况 评级标准出具日期信用评级评级展望变动方向评级机构 主体评级 2018-12-19 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2018-11-27 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2018-11-02 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2018-09-28 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2018-09-27 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2018-09-04 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2018-07-25 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2018-06-27 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2018-05-30 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2018-05-18 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2017-12-18 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2017-09-21 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2017-09-01 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2017-08-25 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2017-08-07 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2017-07-25 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2017-07-19 AAA稳定维持中诚信证券评估 主体评级 2017-07-07 AAA稳定首次中诚信证券评估 主体评级 2017-06-07 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2017-05-18 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2016-12-29 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2016-07-21 AAA稳定维持中诚信国际 主体评级 2016-02-24 AAA稳定维持中诚信国际 17 三、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定， 该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约 风险极低。对本次债券的信用等级评级结果为 AAA，反映了本次债券安全性极 强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）信用评级报告的主要内容 1、基本观点 中诚信证评肯定了平安租赁雄厚的股东背景和股东支持、强大的融资能力、 良好的发展前景、利润规模逐年提升等有利因素对其未来业务发展及信用水平提 供的支撑。同时，中诚信证评也关注到公司债务规模增长较快、不良资产上升和 业务规模扩张带来的风险管理要求以及经营活动现金流净流出等因素对公司信 用水平的影响。 2、正面 （1）雄厚的股东背景。 （2）强大的融资能力。 （3）良好的发展前景。 （4）收入及利润规模逐年提升。 3、关注 （1）债务规模增长较快，存在一定的偿债压力。 （2）不良资产呈上升趋势，资产减值损失影响公司盈利。 （3）业务快速发展对公司风险控制提出更高的挑战。 （4）经营活动现金流净流出快速增加。 （三）跟踪评级安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本次债券 信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环 18 境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，本公司将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年 度结束之日起 6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评 级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次 债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及 时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级， 就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在 本公司网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披 露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。 四、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人未发生借款逾期不还的情况，财务状况和资信情况良好。截至 2019 年 3月末，发行人共获得授信限额共计 2,054.38亿元，已使用额度 943.42亿元， 授信余额 1,110.96亿元，发行人融资渠道畅通。能够保障公司营运资金正常周转， 降低集中偿付风险。而且公司流动资产可变现能力较强，财务弹性较大，具有一 定的后续融资空间。公司拥有较充裕的授信额度和较强的融资能力，为按时还本 付息提供有力的保障。 具体情况如下： 表：发行人截至 2019年 3月末授信情况 单位：亿元 渠道名称已有授信额度贷款余额授信余额 国开行 46.00 7.65 38.35 进出口行 127.12 20.50 106.62 工商银行 50.00 28.68 21.32 19 农业银行 62.00 30.41 31.59 中国银行 202.00 77.43 124.57 建设银行 69.00 26.59 42.41 交通银行 90.00 29.38 60.62 浦发银行 113.20 43.77 69.43 招商银行 30.00 1.87 28.13 平安银行 71.38 60.04 11.34 民生银行 50.00 2.00 48.00 中信银行 11.00 10.05 0.95 兴业银行 41.53 10.77 30.76 上海银行 18.00 11.44 6.56 光大银行 26.20 10.21 15.99 上海农商行 5.00 -5.00 开泰银行 1.00 1.00 - 南京银行 30.41 -30.41 邮储银行 35.00 9.34 25.66 恒丰银行 10.00 -10.00 广发银行 14.00 -14.00 北京银行 58.70 22.76 35.94 杭州银行 6.00 1.32 4.68 宁波银行 11.00 2.93 8.07 河北银行 8.00 2.49 5.51 渤海银行 15.00 6.25 8.75 浙商银行 20.00 7.60 12.40 青岛银行 3.00 3.00 - 宁波通商银行 3.00 0.76 2.24 天津银行 50.00 9.20 40.80 大连银行 25.00 12.00 13.00 华润银行 9.00 2.80 6.20 农发展 3.00 0.77 2.23 广东华兴银行 10.00 1.80 8.20 宁夏银行 5.00 1.68 3.32 华夏银行 5.00 -5.00 金城银行 3.00 2.60 0.40 渣打银行 13.57 9.60 3.97 韩亚银行 9.75 4.95 4.80 韩产银行 4.95 4.90 0.05 华商银行 6.00 6.00 - 新韩银行 1.00 1.00 - 法兴银行 3.44 3.37 0.07 华侨银行 3.00 1.50 1.50 20 中信国际 1.20 1.20 - 汇丰银行 5.05 1.44 3.61 德意志银行 6.00 2.03 3.97 东亚银行 10.20 6.56 3.64 富邦华一 3.40 1.80 1.60 华美银行 2.55 1.11 1.44 大新银行 0.95 0.85 0.10 恒生银行 2.50 1.50 1.00 澳新银行 2.03 2.03 - 平安资管 240.08 240.08 - 中海信托 23.40 23.40 - 浙银金租 7.00 -7.00 兴业租赁 40.00 10.00 30.00 民生租赁 27.00 -27.00 华电租赁 5.09 2.20 2.89 中铁金租 15.00 -15.00 招银租赁 28.00 -28.00 工银租赁 30.00 -30.00 交银租赁 20.00 18.32 1.68 中信金租 15.00 -15.00 上海信托 24.82 7.82 17.00 中铁金控租赁 2.00 -2.00 兴邦金租 7.50 7.50 - 信达金租 5.00 5.00 - 昆仑信托 20.00 20.00 - 陆家嘴信托 20.00 19.97 0.03 中铁信托 18.54 18.54 - 太平石化金租 20.02 -20.02 太平金租 14.80 14.80 - 北京信托 8.00 8.00 - 太平资管 20.00 20.00 - 交银信托 10.00 10.00 - 百年资管 20.00 8.86 11.14 总计 2,054.38 943.42 1,110.96 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 公司在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，没有出现过严重违约现 象。 （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况 21 最近三年及一期发行人发行债券均按时到期兑付。最近三年及一期，发行人 及下属企业发行的债券以及偿还情况如下： 表：报告期内发行人合并口径已发行债券及非金融企业债务融资工具情况 单位：亿元、年、% 证券代码证券简称起息日期限利率总额 156906.SH 19平 1C 2019-03-28 3.4822 7.5 0.72 156902.SH 19平 1A1 2019-03-28 0.9808 4.15 2.30 156905.SH 19平 1B 2019-03-28 2.7343 7 0.37 156903.SH 19平 1A2 2019-03-28 1.737 4.3 2.24 156907.SH 19平 1次 2019-03-28 4.9836 0 0.76 156904.SH 19平 1A3 2019-03-28 2.4849 4.4 1.41 156848.SH安租 11C 2019-03-07 1.4 6.95 0.32 156849.SH安租 11次 2019-03-07 2.6521 0 1.15 156847.SH安租 11B 2019-03-07 1.1507 4.5 0.65 156846.SH PR租 11A 2019-03-07 1.1507 4.2 10.74 156724.SH平安十 C 2019-01-30 3.2932 7.3 1.05 156725.SH平安十次 2019-01-30 4.7945 0 1.35 156722.SH PRPA十 A 2019-01-30 2.537 4.68 15.76 156723.SH平安十 B 2019-01-30 3.0466 7.2 1.07 081900051.IB 19平安小微 ABN001次 2019-01-25 1.8082 0 1.27 081900048.IB 19平安小微 ABN001优先 A 2019-01-25 1.3041 4.5 11.90 081900049.IB 19平安小微 ABN001优先 B 2019-01-25 1.3041 5 0.72 081900050.IB 19平安小微 ABN001优先 C 2019-01-25 1.3041 7.5 0.36 155964.SH 19安租 Y1 2019-01-22 3 4.96 19.00 011900182.IB 19平安租赁 SCP002 2019-01-18 0.4932 3.38 10.00 041900008.IB 19平安租赁 CP001 2019-01-09 1 3.55 18.00 011900030.IB 19平安租赁 SCP001 2019-01-07 0.411 3.44 10.00 101801509.IB 18平安租赁 MTN002 2018-12-26 3 5.8 5.00 081800242.IB 18平安小微 ABN001优先 C 2018-12-19 1.4055 7.5 0.31 081800241.IB 18平安小微 ABN001优先 B 2018-12-19 1.1589 6 0.50 081800240.IB 18平安小微 ABN001优先 A 2018-12-19 1.1589 4.88 8.30 081800243.IB 18平安小微 ABN001次级 2018-12-19 2.6575 0 0.89 011802472.IB 18平安租赁 SCP020 2018-12-14 0.6849 3.8 10.00 041800444.IB 18平安租赁 CP003 2018-12-12 1 3.8 16.00 156352.SH平租八 A2 2018-12-05 1.9699 5 3.00 156355.SH平租八 C 2018-12-05 3.9699 7.5 0.30 22 156351.SH PR八 A1 2018-12-05 0.9726 4.7 3.80 156354.SH平租八 B 2018-12-05 3.4685 7 0.74 156356.SH平租八次 2018-12-05 4.9699 0 0.75 156353.SH平租八 A3 2018-12-05 2.9699 5.7 2.30 101801449.IB 18平安租赁 MTN001 2018-12-07 3 4.48 24.00 011802372.IB 18平安租赁 SCP019 2018-12-05 0.7397 3.79 10.00 031800704.IB 18平安租赁 PPN009 2018-11-29 3 7 10.00 150811.SH 18安租 08 2018-11-26 2 5 5.90 031800599.IB 18平安租赁 PPN008 2018-11-12 2 5.2 3.00 150768.SH 18安租 07 2018-10-16 3 5.95 17.40 011801902.IB 18平安租赁 SCP018 2018-10-10 0.6849 3.79 6.00 011801892.IB 18平安租赁 SCP017 2018-10-10 0.7397 3.92 9.00 139162.SZ 18平安 5D 2018-09-27 3.7014 7.50 0.99 139161.SZ 18平安 5C 2018-09-27 2.9507 6.10 1.86 139160.SZ 18平安 5B 2018-09-27 1.9534 5.30 2.70 139159.SZ 18平安 5A 2018-09-27 0.9534 5.15 4.30 139163.SZ 18平安 5E 2018-09-27 4.6986 0.00 0.74 011801866.IB 18平安租赁 SCP016 2018-09-27 0.6575 3.92 10.00 011801826.IB 18平安租赁 SCP015 2018-09-21 0.5753 3.82 5.00 150509.SH 18安租 06 2018-09-14 3 6.08 17.40 011801768.IB 18平安租赁 SCP014 2018-09-11 0.7397 3.90 10.00 011801757.IB 18平安租赁 SCP013 2018-09-05 0.5205 3.70 5.00 011801730.IB 18平安租赁 SCP012 2018-08-31 0.137 2.90 5.00 150659.SH G18安租 1 2018-09-03 3 6.08 5.08 149849.SH 18平租 4C 2018-08-28 3.4849 7.50 0.75 149847.SH PR平租 4A 2018-08-28 2.4849 6.00 12.53 149850.SH 18次 4 2018-08-28 4.4849 0.00 0.91 149848.SH 18平租 4B 2018-08-28 2.9808 7.00 0.90 011801635.IB 18平安租赁 SCP011 2018-08-24 0.4932 3.90 5.00 031800506.IB 18平安租赁 PPN007 2018-08-23 2 5.73 10.00 031800456.IB 18平安租赁 PPN006 2018-08-14 3 5.88 12.00 011801460.IB 18平安租赁 SCP010 2018-08-06 0.1096 2.70 5.00 031800431.IB 18平安租赁 PPN005 2018-07-31 1 5.30 15.00 150546.SH 18安租 05 2018-07-16 3 5.99 9.60 011801245.IB 18平安租赁 SCP009 2018-07-09 0.7397 4.49 10.00 031800373.IB 18平安租赁 PPN004 2018-06-27 3+N 7.00 10.00 149729.SH PR平租 18 2018-06-26 2.726 6.09 16.37 23 149730.SH平租 18次 2018-06-26 4.4849 0.00 1.22 011801130.IB 18平安租赁 SCP008 2018-06-15 0.3781 4.94 5.00 031800254.IB 18平安租赁 PPN003 2018-06-15 3 6.40 10.00 150467.SH 18安租 04 2018-06-13 3+2 6.20 10.00 149643.SH 18平租次 2018-06-08 1.8959 0.00 0.60 149641.SH 18平租 3B 2018-06-08 1.3945 7.00 0.50 149642.SH 18平租 3C 2018-06-08 1.6466 7.40 0.50 149640.SH PR平租 3A 2018-06-08 1.1425 5.80 8.40 011800968.IB 18平安租赁 SCP007 2018-05-22 0.4932 4.94 15.00 150395.SH 18 安租 03 2018-05-14 3+2 6.00 17.10 041800182.IB 18平安租赁 CP002 2018-04-26 1 4.82 15.00 041800153.IB 18平安租赁 CP001 2018-04-19 1 4.49 15.00 011800707.IB 18平安租赁 SCP006 2018-04-18 0.5753 4.57 5.00 zc18041604.IOC 17平安租赁 2A 2018-04-13 1.7069 6.70 9.30 zc18041605.IOC 17平安租赁 2B 2018-04-13 1.9562 7.50 0.65 zc18041606.IOC 17平安租赁 2C 2018-04-13 1.9562 7.50 0.37 zc18041607.IOC 17平安租赁 2次 2018-04-13 4.2110 0.00 0.74 150293.SH 18安租 01 2018-04-13 3 6.29 22.60 011800659.IB 18平安租赁 SCP005 2018-04-12 0.3836 4.50 10.00 011800494.IB 18平安租赁 SCP004 2018-03-21 0.4384 5.08 5.00 031800019.IB 18平安租赁 PPN001 2018-03-20 3 6.00 10.00 011800393.IB 18平安租赁 SCP003 2018-03-14 0.4384 5.20 5.00 011800369.IB 18平安租赁 SCP002 2018-03-09 0.4795 5.00 10.00 031800112.IB 18平安租赁 PPN002 2018-02-28 3 6.25 15.00 011800199.IB 18平安租赁 SCP001 2018-02-06 0.7397 5.18 10.00 081800008.IB 18平安租赁 ABN001优先 A1 2018-01-24 0.789 5.70 4.26 081800009.IB 18平安租赁 ABN001优先 A2 2018-01-24 3.5397 6.50 11.45 081800010.IB 18平安租赁 ABN001优先 B 2018-01-24 4.5397 7.50 2.13 081800011.IB 18平安租赁 ABN001次 2018-01-24 4.7918 0.00 1.14 149148.SH PR五 A 2018-01-16 3.2466 6.24 25.40 149149.SH平安五 B 2018-01-16 3.4959 7.50 1.25 149150.SH平安五次 2018-01-16 5 0.00 1.59 116792.SZ 17平租 A1 2017-12-26 0.9918 6.00 2.30 116794.SZ 17平租 A3 2017-12-26 2.7452 6.50 2.20 116793.SZ 17平租 A2 2017-12-26 1.9918 5.89 2.20 116795.SZ 17平租 A4 2017-12-26 3.7452 6.80 1.70 116796.SZ 17平租 B 2017-12-26 3.9945 7.50 0.97 24 116797.SZ 17平租次 2017-12-26 4.7452 0.00 0.69 011755076.IB 17平安租赁 SCP013 2017-12-15 0.7397 5.46 10.00 031751010.IB 17平安租赁 PPN003 2017-12-14 3 6.10 18.00 011760190.IB 17平安租赁 SCP012 2017-12-08 0.7397 5.18 10.00 116745.SZ 17平安次 2017-11-29 4.3151 0.00 1.77 116744.SZ 17平安 3B 2017-11-29 4.0685 7.00 3.23 116743.SZ 17平安 3A 2017-11-29 3.3151 5.80 23.55 031769007.IB 17平安租赁 PPN002 2017-11-21 3 5.90 20.00 146659.SH PR平安 2A 2017-10-27 3.789 5.80 30.99 146661.SH 17平安 2C 2017-10-27 5.4959 0.00 2.03 146660.SH 17平安 2B 2017-10-27 4.0411 6.50 1.07 143928.SH 17平租 Y1 2017-10-26 3+N 5.47 45.00 031753019.IB 17平安租赁 PPN001 2017-10-20 3 5.40 12.00 011753062.IB 17平安租赁 SCP011 2017-09-19 0.7397 4.74 10.00 145793.SH 17平租 06 2017-09-13 5 5.45 12.00 011760139.IB 17平安租赁 SCP010 2017-09-12 0.5479 4.65 10.00 143282.SH 17平租 05 2017-09-07 5 4.89 6.00 011754141.IB 17平安租赁 SCP009 2017-09-07 0.3836 4.70 10.00 143263.SH 17平租 04 2017-08-23 5 4.89 22.00 145716.SH 17平租 03 2017-08-21 3+2 5.56 18.00 011755047.IB 17平安租赁 SCP008 2017-08-11 0.7397 4.58 15.00 143204.SH 17平租 02 2017-07-27 5 4.70 16.00 145643.SH 17平租 01 2017-07-20 5 5.30 20.00 011760099.IB 17平安租赁 SCP007 2017-07-19 0.7397 4.55 5.00 011756035.IB 17平安租赁 SCP006 2017-07-12 0.7397 4.57 10.00 011753040.IB 17平安租赁 SCP005 2017-06-16 0.7397 4.91 5.00 041760034.IB 17平安租赁 CP002 2017-06-13 1 4.98 10.00 041760031.IB 17平安租赁 CP001 2017-06-02 1 4.90 5.00 011771019.IB 17平安租赁 SCP004 2017-05-17 0.7397 4.95 15.00 101754023.IB 17平安租赁 MTN001 2017-03-24 3+N 5.50 21.00 011757001.IB 17平安租赁 SCP003 2017-03-17 0.4384 4.55 15.00 081760006.IB 17平安租赁 ABN001B 2017-03-14 2.7452 6.30 0.99 081760005.IB 17平安租赁 ABN001A 2017-03-16 2.4959 5.00 12.23 081760007.IB 17平安租赁 ABN001次 2017-03-16 4.9945 0.00 0.79 SU2729.IOC平租 2次 2017-03-09 4.3616 0.00 0.70 SU2728.IOC平租 2优 B 2017-03-09 2.1041 6.00 1.33 SU2727.IOC平租 2优 A 2017-03-09 1.6247 5.20 8.85 25 011762013.IB 17平安租赁 SCP002 2017-03-08 0.5753 4.62 20.00 011756004.IB 17平安租赁 SCP001 2017-01-18 0.4932 4.20 15.00 142494.SH 16平安 4B 2016-12-16 2.8959 5.40 0.86 142493.SH PR平安 4A 2016-12-16 2.6438 4.70 14.54 142496.SH 16平安次 2016-12-16 3.4055 0.00 1.01 142495.SH 16平安 4C 2016-12-16 3.4055 6.50 0.70 011697015.IB 16平安租赁 SCP001 2016-12-14 0.7397 4.35 10.00 031658031.IB 16平安租赁 PPN004 2016-12-13 3 4.55 15.00 101656058.IB 16平安租赁 MTN005 2016-11-21 3 3.58 10.00 zc16121501.SH 16平安 3C 2016-11-18 6.0603 0.00 1.50 142435.SH PR平安 3A 2016-11-18 2.5589 3.69 13.56 142436.SH 16平安 3B 2016-11-18 3.3151 5.90 2.15 116466.SZ 16平安 B 2016-11-18 2.589 6.00 1.19 116467.SZ 16平安次 2016-11-18 4.0932 0.00 0.60 116465.SZ 16平安 A 2016-11-18 1.589 3.47 7.75 031660069.IB 16平安租赁 PPN003 2016-11-11 3 3.50 10.00 031660060.IB 16平安租赁 PPN002 2016-11-07 3 3.35 10.00 031662037.IB 16平安租赁 PPN001 2016-10-12 3 3.45 15.00 131924.SH PR贰 A 2016-07-27 2.7479 3.59 21.03 131926.SH平安贰次 2016-07-27 3.5041 0.00 1.44 131925.SH平安贰 B 2016-07-27 3.5041 6.00 3.18 zc16062305.SH 16平安 1C 2016-06-23 4.6767 0.00 1.58 131837.SH PR平安 1B 2016-06-23 3.4274 6.80 3.40 131836.SH PR平安 1A 2016-06-23 2.6795 3.95 25.00 041660040.IB 16平安租赁 CP003 2016-06-07 1 2.96 5.50 041660039.IB 16平安租赁 CP002 2016-05-24 1 3.00 4.50 041660030.IB 16平安租赁 CP001 2016-04-15 1 2.95 5.00 101653015.IB 16平安租赁 MTN004 2016-04-11 3 3.34 10.00 101653009.IB 16平安租赁 MTN003 2016-02-19 3 3.45 5.00 101651002.IB 16平安租赁 MTN002 2016-01-21 3+2 3.50 15.00 101654002.IB 16平安租赁 MTN001 2016-01-14 3+N 3.89 19.00 （四）最近三年及一期主要偿债指标 1、主要财务指标 表:发行人近三年及一期主要财务指标情况 主要财务指标 2019年 3月末 2018年末 2017年末 2016年末 流动比率 1.14 0.97 1.18 0.99 26 速动比率 1.14 0.97 1.18 0.99 资产负债率（ %） 87.21 87.54 87.29 88.24 主要财务指标 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 注：以上财务指标均以合并报表口径计算。上述各指标的具体计算公式如下： 1、流动比率 =流动资产 /流动负债 2、速动比率 =（流动资产 -存货净额） /流动负债 3、资产负债率 =总负债 /总资产 4、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 5、利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息 27 第三节发行人基本情况 一、公司基本信息 1、发行人名称：平安国际融资租赁有限公司 2、法定代表人：方蔚豪 3、设立日期：2012年 9月 27日 4、注册资本：人民币 132.42亿元 5、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼 二期 37层 6、邮编：200120 7、信息披露事务负责人：魏林丰 8、联系电话：021-38638483 9、联系传真：021-50338427 10、所属行业：参照《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》中对行业 的分类，公司属于“ L71租赁业” 11、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 12、统一社会信用代码：91310000054572362X 二、发行人历史沿革 发行人系由在中国依法注册设立的中国平安保险（集团）股份有限公司和在 香港依法注册设立的中国平安保险海外（控股）有限公司在上海市共同发起设立 的台港澳与境内合资企业。 经发起人共同申报，上海市商务委员会于 2012年 9月 19日作出《市商务委 关于同意设立平安国际融资租赁有限公司的批复》（沪商外资批[2012]3280号）， 同意公司的设立。发起人根据该等批复领取上海市人民政府 2012年 9月 24日颁 发的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪合资字 [2012]3057号），向上海 28 市工商局办理注册登记手续。公司于 2012年 9月 27日取得上海市工商局核发 310000400694003（市局）号《企业法人营业执照》，注册成立。 公司成立后，发行人股东按照公司章程规定于公司成立后 3个月内缴清全部 认缴出资。截至募集说明书签署日，发行人股东对公司进行了 9次增资，公司注 册资本由设立时的 3.15亿元增至 132.42亿元。以下是发行人股东首次出资和历 次增资的具体情况： （一）发行人股东首次出资 根据上海茂恒会计师事务所 2012年 11月 14日出具的《验资报告》（茂恒 验报[2012]1175号）的审验，平安集团于 2012年 11月 2日缴付出资人民币 23,625.00万元。平安海外控股于 2012年 11月 1日以港币现汇缴付出资，折合 人民币 7,875.00万元。截至 2012年 11月 2日，全体股东的货币出资金额合计 31,500.00万元，占注册资本总额的 100%。 （二）发行人股东第一次增资 依据 2013年 1月 30日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际融 资租赁有限公司增资的批复》（沪商外资批[2013]391号），及上海茂恒会计师 事务所 2013年 2月 6日出具的《验资报告》（茂恒验报[2013]1013号）的审验， 平安集团于 2013年 2月 6日缴付出资人民币 37,500.00万元。平安海外控股于 2013年 2月 5日以港币现汇缴付出资，折合人民币 12,500.00万元。截至 2013 年 2月 6日，全体股东的累计货币出资金额合计 81,500.00万元，占注册资本总 额的 100%。 （三）发行人股东第二次增资 依据 2013年 6月 28日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际融 资租赁有限公司增资等事项的批复》（沪商外资批 [2013]2381号）及上海茂恒会 计师事务所 2013年 7月 18日出具的《验资报告》（茂恒验报 [2013]1204号）的 审验，平安集团于 2013年 7月 12日缴付出资人民币 88,875.00万元。平安海外 控股于 2013年 7月 15日以跨境人民币缴付出资 29,625.00万元。截至 2013年 7 月 15日，全体股东的累计货币出资金额合计 20.00亿元，占注册资本总额的 100%。 29 （四）发行人股东第三次增资 依据 2013年 10月 30日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际 融资租赁有限公司以跨境人民币增资的批复》（沪商外资批 [2013]4663号）及上 海茂恒会计师事务所 2013年 11月 7日出具的《验资报告》（茂恒验报 [2013]1301 号）的审验，平安集团于 2013年 10月 31日缴付出资人民币 7.50亿元，平安海 外控股于 2013年 10月 31日缴付出资 2.50亿元。截至 2013年 10月 31日，全 体股东的累计货币出资金额合计 30.00亿元，占注册资本总额的 100%。 （五）发行人股东第四次增资 依据 2014年 1月 9日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际融 资租赁有限公司增资的批复》（沪商外资批 [2014]96号）及上海茂恒会计师事务 所 2014年 2月 11日出具的《验资报告》（茂恒验报 [2014]2015号）的审验，平 安集团于 2014年 1月 28日至 2014年 1月 29日共缴付出资人民币 12.00亿元， 平安海外控股于 2014年 1月 30日缴付港币现汇，折合人民币 4.00亿元。截至 2014年 1月 30日，全体股东的累计货币出资金额合计 46.00亿元，占注册资本 总额的 100%。 （六）发行人股东第五次增资 依据 2014年 2月 28日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际融 资租赁有限公司以跨境人民币增资的批复》（沪商外资批[2014]593号），及普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 3月 24日出具的《验资报告》 （普华永道中天验字[2014]142号）的审验，平安集团于 2014年 3月 13日缴付 出资人民币 12.00亿元，平安海外控股于 2014年 3月 19日缴付人民币 4.00亿元。 截至 2014年 3月 19日，全体股东的累计货币出资金额合计 62.00亿元，占注册 资本总额的 100%。 （七）发行人股东第六次增资 依据 2014年 4月 8日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际融 资租赁有限公司以跨境人民币增资的批复》（沪商外资批 [2014]1154号）及普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 5月 8日出具的《验资报告》 30 （普华永道中天验字[2014]第 237号）的审验，平安集团于 2014年 4月 25日缴 付出资人民币 9.75亿元，平安海外控股于 2014年 4月 29日缴付人民币 3.25亿 元。截至 2014年 4月 29日，全体股东的累计货币出资金额合计 75.00亿元，占 注册资本总额的 100%。 （八）发行人股东第七次增资 依据 2015年 3月 26日，上海市商务委员会《市商务委关于同意平安国际融 资租赁有限公司增资的批复》（沪商外资批 [2015]1107号），平安集团以人民币 出资 13.50亿元，平安海外控股以合法获得的跨境人民币出资 4.50亿元，在营业 执照换发之日起 3个月内全部缴清。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）2015年 4月 28日出具的《验资报告》（普华永道中天验字[2015]第 347 号）的审验，平安集团于 2015年 4月 14日缴付出资人民币 13.50亿元，平安海 外控股于 2015年 4月 15日缴付人民币 4.50亿元。截至 2015年 4月 15日，全 体股东的累计货币出资金额合计 93.00亿元，占注册资本总额的 100%。 （九）发行人股东第八次增资 依据 2017年 11月 29日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会外商投 资企业变更备案回执（编号： LJZ201701918），注册资本金变更为人民币 12,211,208,151.38元，其中平安集团认缴出资额为人民币 7,964,810,771.47元， 占注册资本金的 65.23%，平安海外控股认缴出资额为人民币 4,246,397,379.91元， 占注册资本金的 34.77%。公司原 93亿注册资金已全部到位，此次新增部分（总 增资额 40亿元人民币，其中 2,911,208,151.38元人民币计入注册资本， 1,088,791,848.62元人民币计入资本公积）在公司营业执照变更之后的 12个月内 全部缴清。根据瑞华会计师事务所 2018年 1月 2日出具的《验资报告》 (瑞华沪 验字[2018]31210001号) 的审验，平安集团于 2017年 12月 20日缴付出资人民 币 9.89亿元，平安海外控股于 2017年 12月 20日缴付人民币 9.31亿元。 （十）发行人股东第九次增资 依据 2018年 5月 17日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会外商投资 企业变更备案回执（编号： LJZ201800718），注册资本变更为人民币 31 13,241,511,181.69元，其中平安集团认缴出资额为人民币 8,995,113,801.77元， 占注册资本金的 67.93%，平安海外控股认缴出资额为人民币 4,246,397,379.91元， 占注册资本金的 32.07%。本次新增投资人民币 1,360,000,000.00元，其中 1,030,303,030.30元计入注册资本，329,696,969.70元计入资本公积。根据瑞华会 计师事务所 2018年 6月 11日出具的《验资报告》（瑞华沪验字 [2018]31210006 号）的审验，平安集团已缴付出资人民币 1,030,303,030.30元。根据瑞华会计师 事务所 2019年 3月 18日出具的《验资报告》（瑞华沪验字 [2019]31270001号） 的审验，平安海外控股已缴付出资人民币 1,000,000,000.00元，其中 727,802,037.85元计入实收资本，272,197,962.15元计入资本公积。截至 2019年 3月 15日，变更后的累计注册资本人民币 13,241,511,181.69元，实收资本人民 币 12,979,502,448.06元。 （十一）发行人股东第十次增资 根据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会外商投资企业变更备案回执（编 号：LJZ201900925），发行人注册资本变更为人民币 1,389,681.917644万元，其 中平安集团认缴出资额为人民币 965,042.179653万元，占注册资本金的 69.44%， 平安海外控股认缴出资额为人民币 424,639.737991万元，占注册资本金的 30.56%。 本次新增投资人民币 1,000,000,000.00元，其中 655,307,994.76元计入注册资本， 344,692,005.24元计入资本公积。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海 分所 2019年 7月 1日出具的《验资报告》（瑞华沪验字 [2019]31270002号）的 审验，平安集团已缴付出资人民币 655,307,994.76元。 截至募集说明书签署日，发行人最新注册资本为 1,389,681.917644万元。 增资具体过程如下： 表：发行人历次增资情况表 单位：亿元 验资截止时间验资金额验资报告编码 2012.11.02 3.15茂恒验报（ 2012）1175号 2013.02.06 8.15茂恒验报（ 2013）1013号 2013.07.15 20.00茂恒验报（ 2013）1204号 32 2013.10.31 30.00茂恒验报（ 2013）1301号 2014.01.30 46.00茂恒验报（ 2014）2015号 2014.03.19 62.00普华永道中天验字（ 2014）第 142号 2014.04.29 75.00普华永道中天验字（ 2014）第 237号 2015.04.15 93.00普华永道中天验字（ 2015）第 347号 2017.12.20 112.21瑞华沪验资（ 2018）31210001号 2018.06.08 122.52瑞华沪验字（ 2018）31210006号 2019.03.15 129.80瑞华沪验字（ 2019）31270001号 2019.06.28 136.35瑞华沪验字（ 2019）31270002号 三、近三年及一期重大资产重组情况 发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、 出售和置换的情况。 四、发行人重要权益投资情况 （一）发行人控股子公司概况 截至最近一期末，公司拥有一级全资及控股子公司 10家（含境外 3家）： 表：发行人主要全资及控股子公司情况 单位：%、万元 序持股比例 币种注册资本 号 企业名称 直接持股间接持股 1平安国际融资租赁（天津）有限公司 50.00 50.00人民币 1,040,000 2平安国际融资租赁（深圳）有限公司 75.00 25.00人民币 180,000 3平安商业保理有限公司 100.00 -人民币 70,000 4平安网赢通信科技有限公司 100.00 -人民币 5,000 5平安好医投资管理有限公司 100.00 -人民币 31,000 6平安车管家汽车租赁有限公司 100.00 -人民币 5,000 7 Ping An Aviation Capital Company Limited 100.00 -美元 20,000 8平安国际金融有限公司 100.00 -美元 10,504 9平安租赁香港控股有限公司 100.00 -港币 4,000 10平安点创国际融资租赁有限公司 75.00 25.00人民币 100,000 发行人一级全资及控股子公司情况如下： 1、平安国际融资租赁（天津）有限公司 平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）成立于 2015 年 3月 16日，注册资本 104.00亿元，实收资本 104.00亿元，法定代表人方蔚豪， 经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残 33 值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）发行人持股比例为 （未完）  |