中国通用技术(集团)控股有限责任公司:19通用02：中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 （住所：北京市丰台区西三环中路 90号 23--28层 ） 2019年公开发行公司债券（第一期） （面向合格投资者） 发行公告 牵头主承销商、债券受托管理人 新logo（简） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 联席主承销商 https://www.htsec.com/images/htzq_new/common/logo.gif https://www.htsec.com/images/htzq_new/common/logo.gif （ 深圳市福田区中心三路 8号卓越时 代广场（二期）北座 ） （ 上海市广东路 689号 ） 签署日期： 2019年 9月 11日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国证监会于 2019年 8月 26日，经中国证监会 “ 证监许可 [2019]1548 号 ” 文核准 中国通用技术 （ 集团 ） 控股有限责任公司 （ 以下简称 “发行人 ”、 “公司 ” 或 “中国通用技术集团 ”） 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 130亿元的公 司债券 （ 以下简称 “本次债券 ”）。 发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国通用技术（集团）控股有限 责任公司 2019年公开发行公司债券 （ 第一期 ）（ 以下简称 “本期债券 ”） 发行规模 不超过人民币 40亿元。 2、本期债券信用等级为 AAA级；本期债券上市前，发行人最近一年末的净 资产为 6,035,826.15万元（ 截至 2019年 6月 30日未经审计合并报表所有者权益 合计 ）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 281,705.75万元（ 016年、 2017年及 2018年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值 ），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5倍。发行人在本期债券 发行前的财务指标符合相关规定。 3、本期债券无担保。 4、本期债券分为两个品种：品种一为 3年期 固定利率 债券 ；品种二为 5年 期固定利率债券 。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人 和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记 管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行 规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过 其最大可发行规模的 100%。 本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备 相应风险识别和 承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率。 5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.0%-4.0%，品种二询价区间为 3.3%-4.3%。发行人和簿记管理人将于 2019年 9月 19日（ T-1日）以簿记建档的 方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人和簿记管理人将于 2019年 9月 20日（ T日）在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行 质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的 相关规定执行。 7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法 》（ 以下简称 “《 适当性管理办法 》 ”） 规定的合格投资者询价 配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详 见本公告 “三 、 网下发行 ”中 “（ 六 ） 配售 ”。 8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、 客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利 率， 获得配售后应严格履行缴款义务。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易 平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上 市交易。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中 国通用技术（集 团）控股有限责任公司 2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，有关 本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 查询。 13、有关本次发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海证券交 易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 14、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的 簿记时间或者取消发行。 释义 在本公告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、中国通 用技术集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 本次债券 指 面向合格投资者公开发行不超过人民币130亿元的中 国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发 行公司债券 本期债券 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开 发行公司债券（第一期） 牵头主承销商、债券受托管理人、 簿记管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、海通证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上交所、交易所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日 指 即2019年9月20日，本期债券的发行首日 合格投资者 指 在登记公司开立证券账户的合格投资者（法律、法规 禁止购买者除外） 配售缴款通知书 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开 发行公司债券（第一期）配售缴款通知书 一、本期债券发行的基本情况及发行条款 （一）本期债券的基本发行条款 发行主体：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 债券名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开发行公司 债券（第一期）。 发行规模：本期债券的发行规模为不超过人民币 40亿元 。 债券期限和品种：本期债券分为两个品种：品种一为 3年期；品种二为 5年 期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人 将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一 致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对 另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行 规模的 100%。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式、定价流程：本期债 券票面利率将以公开方式向具备 相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人、主 承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人、簿记管理人及主承销商 根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。 本期债券的票面利率为固定利率。 债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100元，本期债券按面值平 价发行。 发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投 资者发行。 发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结 算有限责任公司开立合格 证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者应当具备相 应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资 质条件：（ 1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管 理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；（ 2）上述金 融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金 及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品；（ 3）合格境外机构投资者（ QFII）、人民币合格境外机构投资者 （ RQFII）； （ 4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（ 5）经 中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；（ 6）净 资产不低于人民币 1,000万元的企事业单位法人、合伙企业；（ 7）名下金融资产 （包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托 计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币 300万元的个人投资者；（ 8）中国 证监会认可的其他合格投资者。 配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。 本期债券不向股东配售。 网下配售原则：发 行人、簿记管理人和主承销商根据网下利率询价结果对所 有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最 大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发 行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下 （含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率且 在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售， 同时适当考虑长期合作的投资者优先。经发行 人、簿记管理人和主承销商协商一 致，有权对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登 记机构开立的托管账户托管记载。 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行首日：本期债券发行首日为 2019年 9月 20日。 起息日： 2019年 9月 23日。 付息日： 品种一： 2020年至 2022年每年的 9月 23日为本期债券品种一上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1个交易日，顺延 期间付息款项不另计息）。 品种二： 2020年至 2024年每年的 9月 23日为本期债券品种二上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延 期间付息款项不另计息）。 兑付日： 品种一：本期债券品种一的兑付日为 2022年 9月 23日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 品种二：本期债券品种二的兑付日为 2024年 9月 23日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登 记日所在计息年度的利息。 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至 利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。 募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集 资金专项账户， 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。联合信用评级有限公司将在 本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 联席主承销商：中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 拟上市地：上海证券交易所。 上市安排：本期发行结束后，发行人 将尽快向上交所提出关于本期债券上市 交易的申请，具体上市时间将另行公告。 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、 偿还公司债务等用途。具体募集资金运用安排将在发行前备案阶段予以确认。 新质押式回购：本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债 券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券 登记机构的相关规定执行。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 （二）与本期债券发行有关的时间安排 日期 发行安排 T-2日 （ 2019年 9月 18日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日 （ 2019年 9月 19日） 网下询价 确定票面利率 T日 （ 2019年 9月 20日） 公告最终票面利率 网下认购起始日 主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》 或《网下认购协议》 T+1日 （ 2019年 9月 23日） 网下认购截止日 网下认购的各机构投资者在当日15:00前将认购款足额按时划至 簿记管理人专用收款账户 T+2日 公告发行结果公告 （ 2019年 9月 24日） 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将 及时公告，修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券品种一的票面利率预设区间为 3.0%-4.0%； 本期债券品种二的票面利率预设区间为 3.3%-4.3%； 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的 询价结果在上述利率预设区间内确定。 发行利率确认原则： 1、主承销商按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债 券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的 上限即为发行利率。 （三）询价时间 本期债券簿记建档的时间为 2019年 9月 19日（ T-1日），参与询价的投资 者必须在 2019年 9月 19日（ T-1日） 13:30至 15:00将《中国通用技术（集团） 控股有限责任公司 2019年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申 请表 》（ 以下简称 “《 申购申请表 》 ”）（ 见附件 1） 传真或发送邮件至簿记管理人 处，如遇特殊情况，经簿记管理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记 时间。 （四）询价办法 1、填制《申购申请表》 拟参与网下询价的机构投资者需正确填写《申购申请表》。填写《申购申请 表》应注意： （ 1）最多可填写 5个询价利率，询价利率可不连续； （ 2）填写询价利率时精确到 0.01%； （ 3）询价利率应由低到高 、按顺序填写； （ 4）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元 ） ， 并为 1,000万元的整数倍； （ 5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申 购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2019年 9月 19日（ T-1日） 13:30-15:00之 间将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》（附件 1）、授权委托书及 授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）及簿记管理人要求投资者提 供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处（如遇特殊情况，经簿记管理人、发 行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间）： （ 1）附件一《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）； （ 2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公 章的无须提供）； （ 3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 申购传真： 010-89136009转 900001、 010-89136013转 900001； 备用传真： 010-85130645、 010-85130295； 备用邮箱： bjjd01@csc.com.cn； 咨询电话： 010-86451106、 010-86451107； 联系人：郭志强、尹力。 投资者填写的《申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力， 不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《申购申请表》进行修改的， 须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《申购 申请表》。 3、利率确定 发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债 券的最终票面利率，并将于 2019年 9月 20日（ T日）在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定 的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规 禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格投资者。合格投资者的申购资金 来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券 发行规模 不超过 40亿元 ， 分为两个品种：品种一为 3年期 固定利 率债券 ；品种二为 5年期固定利率债券 。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨 比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规 模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减 少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品 种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000手 （ 1,000万元），超过 10,000手的必须是 10,000手（ 1,000万元）的整数倍。每一 合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金 额不得超过本 期债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100元 /张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2019年 9月 20日（ T日）和 2019年 9月 23日（ T+1日）。 （五）申购办法 1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券 账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019年 9月 19日（ T-1日）前开立证券 账户。 2、各投资者应在 2019年 9月 19日（ T-1日） 13:30-15:00之间将以下资料 传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间： （ 1）附件 1《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）； （ 2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公 章的无须提供）； （ 3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 申购传真： 010-89136009转 900001、 010-89136013转 900001； 备用传真： 010-85130645、 010-85130295； 备用邮箱： bjjd01@csc.com.cn； 咨询电话： 010-86451106、 010-86451107。 联系人：郭志强、尹力。 投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有 法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。 （六）配售 主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率；申购利率在最终发行利率以下（含 发行利率）的投资者按照价格优先的 原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长 期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019年 9月 23 日（ T+1日） 15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构 投资者全称和 “19中国 通用技术 公募债券缴款 ”字样 。 户名：中信建投证券股份有限公司 账号： 0200022319027304625 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行 大额支付系统号： 102100002239 （八）违约申购的处理 对未能在 2019年 9月 23日（ T+1日） 15:00前缴足认购款的投资者将被视 为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步 依法追究违约投资者的法律责任 四、认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开发 行公司债券（第一期）募 集说明书（面向合格投资者）》。 六、发行人、主承销商和其他承销机构 （一）发行人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 住所：北京市丰台区西三环中路 90号 23-28层 法定代表人：许宪平 联系人：韩硕 联系地址：北京市丰台区西三环中路 90号通用技术大厦 电话： 010-63349663 传真： 010-63349675 邮政编码： 100055 （二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 项目负责人：耿华 项目组成员：房蓓蓓、杨冬、张澎、樊旻昊、吕宏图、刘昊 、 胡宵 联系地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、 E座二层 电话： 010-86451091 传真： 010-65608445 邮政编码： 100010 （三）联席主承销商： 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 项目负责人：王艳艳 项目组成员：黄晨源、康培勇、刘海军、李浩 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 联系电话： 010-60838956 传真： 010-60833504 邮政编码： 100026 （四）联席主承销商： 海通证券股份 有限公司 住所：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 项目负责人：杨杰、郭实 项目组成员：贾东良、姜红艳、赵业沛、岑扬 联系地址：北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15层 联系电话： 010-88027388 传真： 010-88027190 邮政编码： 100029 （本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开 发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） C:\Users\yangdong1\Desktop\DOC091019-09102019185925_页面_1.jpg 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开 发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） C:\Users\yangdong1\Desktop\通用发行（一期）\普通公司债（第一期）\备案文件\盖章页\DOC091019-09102019143637_页面_30.jpg 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开 发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） C:\Users\yangdong1\Desktop\通用发行（一期）\普通公司债（第一期）\备案文件\盖章页\中信+海通\DOC091019-09102019150735_页面_01.jpg 中信证券 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开 发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页） C:\Users\yangdong1\Desktop\通用发行（一期）\普通公司债（第一期）\备案文件\盖章页\中信+海通\DOC091019-09102019150735_页面_09.jpg 海通 证券股份有限公司 年 月 日 附件 一 ： 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及 填表 说明。 本表一经申购人完整填写， 且由其 经办人或其他有权人员 签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后， 传真至 簿 记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约 。 申购人承诺并保证其将根据 簿记管理人 确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照 号码 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 3年期 （利率区间： 3.00%-4.00%） 5年期 （利率区间： 3.30%-4.30%） 申购利率（ %） 申购金额（万元） 申购利率（ %） 申购金额（万元） 牵头建投（ %） 联席 中信 （ %） 联席 海通 （ %） 牵头建投（ %） 联席 中信 （ %） 联席 海通 （ %） 重要提示： 1、本期债券在 上海证券交易所 交易，请确认贵单位在 上海证券交易所 已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一 申购，最低为 1,000万元（含），且为 1000万元的整数倍。 2、 本期债券发行规模不超过 40亿元， 品种一简称： 19通用 01，代码： 155721；品种二简称： 19通用 02，代码： 155722。 3、本期债券发行规模为不超过 40亿元（含 40亿元）， 品种一为 3年期，品种二为 5年期固定利率债券 ；起息日： 2019 年 9月 23日；缴款日： 2019年 9月 23日 。 品种一 申购利率区间为： 3.00%-4.00%，品种二申购利率区间为： 3.30%-4.30%。 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件 一 ）填妥（签字或盖公章）后，请于 2019年 9月 19日 13:30-15:00 传真至 010-89136009转 900001、 010-89136013转 900001； 备用传真： 010-85130645、 010-85130295； 备用邮箱： bjjd01@csc.com.cn； 咨询电话： 010-86451106、 010-86451107。 如遇特殊情况可适当延长簿记时间。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整 （如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制） ， 未经与 发行人及簿记管理人协商一致本 申购 申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此 取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意 簿记管理人 根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申 购人发出《 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019年公开发行公司债券（第一期） 配售缴款通知书》（简称“《配售 缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至 簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本 申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协 商后，发行人及 簿记管理人 有权暂停或终止本次发行； 6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件 二 ），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字 母）； 若投资者类型属于 B或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合 规投资者。（ ）是 （ ）否 7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风 险的能力； 8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ； 簿记管理人有权视需要要求申购人提供 部门公章或业务专用 章的授权书 。 （如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效） 经办人或其他有权人员 签字 ： （单位盖章） 年 月 日 附件 二 ：合格投资者确认函 （以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《 网下利率询价 及申购申请表 》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注 项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构 投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万 元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外 汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符 合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注 册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）； （F）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如 有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标 准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。 附件 三 ：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容 不用传真至簿记管理人处，但 应被视 为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适 当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读， 关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资 格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适 合参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风 险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准 券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券 不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。 贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所 相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排， 确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债 券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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