北京建工集团有限责任公司:19建工01：北京建工集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告
北京建工集团有限责任公司 （住所：北京市西城区广莲路1号） 2019年 公开发行 公司债券 （第一期） （面向合 格投资者） 发行公告 牵头主承销商 /簿记管理人 /债券受托管理人 Logo （住所：浙江省杭州市江干区五星路 201号） 联席主承销商 （住所： 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 ） 签署日期： 2019年 9月 18日 发行人及董事会全体成员 保证公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、 北京建工集团有限责任公司 （以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）向合格投资者公 开发行面值不超过 34亿元的公司债券（以下简称 “ 本次债券 ” ）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可 [2019]1549号文核准。 2、 本次债券采取分期发行的方式，本期拟发行的 北京建工集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 （第一期） （面向合格投资者） （以下简称“本期债券”）为 本次债 券项下 的第一期 发行 ， 发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元） ， 每张面值为人 民币 100元，共计 不超过 2,000万张 ，发行价格为 100元 /张。 3、 经 东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券评级为 AA+级，主体信 用等级为 AA+级。本期债券上市前，发行人 2019年 3月 末净资产为 1,949,056.66万元 （截至 2019年 3月 末 未 经审计的合并报表中所有者权益合计数）； 2019年 3月 末合并 报表口径的资产负债率为 79.88%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51,954.36万元（ 2016年、 2017年及 2018年经审计的合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财 务指标符合相关规定。 4、 本期债券 无担保 。 5、 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根 据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否 行使品种间回拨选择权。 6、 本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 本期债券票面利率簿记区间为：品种一簿记区间为 3.60%-4.60%，品种二簿记区间 为 3.90%-4.90%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和簿记管理人将于 2019 年 9月 20日（ T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2019 年 9月 23日（ T 日）在上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资 者关注。 7、 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售 的方式 。网下 认购 采取发 行人与主承销商 根据簿记建档情况进行配售 。具体发行安排将根据 上海证券交易所 的 相关规定进行。 具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“ 6、配售”。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交 《 北京建工集团 有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （第一期） （ 面向合格投资者 ） 网下 认购 申请表》 的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于 1,000万元（含 1,000万元）， 并为 1,000万元（ 10,000手）的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规 融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、 凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项 权利义务的约定。 敬请投资者注意本 公告 中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、 认购 办法、 认购 程序、 认购 价格和 认购 资金缴纳等具体规定。 11、本 公告 仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投 资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《 北京建工集团有限责任公 司 2019年公开发行公司债券 （第一期） （ 面向合格投资者 ） 募集说明书 》。 有关本期发行 的相关 资 料，投资者可到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查询 。 12、 有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网 站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。 释 义 除非另有说明，下列简称在本 公告 中具有如下含义： 一、普通词语 发行人、 集团公司、 公司、本公司、北京 建工 指 北京建工集团有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 北京建工集团有限责任公司 董事会 投资者、持有人 指 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法 途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一涵义 牵头主承销商、浙商 证券、簿记管理人、 债券受托管理人 指 浙商证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 评级机构、东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区的法定假日） 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，投资人发出 申购定单，由簿记管理人记录投资人认购 债券 利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为 本期 公司债券、 本期 债券 指 北京建工集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （第一 期） （面向合格投资者） 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期 债券的发行 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、 本 期 发行基本情况 1、 发行主体： 北京建工集团有限责任公司。 2、债券名称： 北京建工集团有限责任公司 2019年公开发行公司债券 （第一期） （ 面向合格投资者 ） 。 3、发行规模： 本期债券发行 规模 为不超过 20亿元（含 20亿元） 。 4、 债券 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。 5、债券期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年 末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本 期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使 品种间回拨选择权。 6、债券利率 及 其确定方式： 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期 债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末， 如发行 人行使调整票面利率选择权 ， 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利 率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券存续期后 2 年固定不变 ；本 期债券品种二的 票面利率在存续期内 5 年固定不变。 7、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进 行债券的交易、质押等操作。 8、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权在本期债券品 种一存续期第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券 品种一第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期 债券并接受上述调整。 10、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人 的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个 交易日内进行登记。 11、 发行方式与发行对象、配售规则：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资 者公开发行，采取网下面向合格 投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿 记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 12、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者 的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利 率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售； 在价格相同的情况下， 按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者 优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 13、发行对象： 本期债券面向 在登记 公司 开立合格证券账户的合格投资者（法律、 法规禁止购买者除外）网下发行。 本期债券不安排向公司股东优先配售。 14、起息日： 2019年 9月 24日。 15、利息登记日： 按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日 当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日 所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付） 。 16、付息日： 本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2024 年每年 9月 24日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022年每年 9月 24日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计利息）。本 期债券品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年 9月 24日（如遇非交易日，则顺延 至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 17、 兑付债权登记日： 2024 年 9月 24日之前的第 1 个交易日为本期债券品种一 本金及最后一期利息的兑付登记日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的 本金及最后一期利息的兑付登记日为 2022年 9月 24日之前的第 1个交易日。 2024 年 9月 24日之前的第 1 个交易日为本期债券品种二本金及最后一期利息的兑付登记日。 在兑付登记日当日收市后登记在册的本 期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本 金及最后一期利息。 18、本金兑付日： 本期债券品种一的兑付日为 2024 年 9月 24日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑 付日为 2022 年 9月 24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债 券品种二的兑付日为 2024 年 9月 24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交 易日）。 19、 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者 支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的 票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市 时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金 。 20、 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付 的本息为投资者截至兑付登 记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票 面总额的本金。 21、 募集资金专项账户：发行人开设募集资金专项账户，进行专项管理，用于本期 债券募集资金的接收、存储及划转，并用于本期债券兑息、兑付资金的归集、存储及划 转。 22、担保情况： 本 期 债券 无担保 。 23、信用级别： 经 东方金诚综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本 期 债券信 用等级为 AA+。 24、募集资金用途： 拟将本 期 债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债 务。 25、 牵头 主承销商、簿记管理人：浙商证券股份有限公司。 26、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。 27、联席主承销商： 中信建投证券股份有限公司。 28、承销方式： 由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 29、拟上市 交易所 ：上海证券交易所。 30、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交 易的申请。具体上市时间将另行公告。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴 纳的税款由投资者承担。 32、 与本期债券发行有关的时间安排： 交易日 工作事项 T-2日 （ 2019年 9月 19日） 刊登募集说明书 及其 摘要、发行公告 、信用评级报告 T-1日 （ 2019年 9月 20日） 簿记建档日 确定票面利率 T日 （ 2019年 9月 23日） 公告最终票面利率 网下 认购 起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售确认 及 缴款通知书 T+1日 （ 2019年 9月 24日） 网下认购截止日 网下 认购 的各投资者应不晚于当日 16:00前将认购款划至 簿记管理人 指 定 的专用收款 账户 T+2日 （ 2019年 9月 25日） 刊登发行结果公告 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发 行日程。 二、网下向合格投资者 簿记建档确定发行利率 1、 网下投资者 本期网下利率询价对象 /网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的认 购资金来源必须符合国家有关规定。 2、利率 簿记建档 区间及票面利率确定方法 本期债券品种一簿记区间为 3.60%-4.60%，品种二簿记区间为 3.90%-4.90%， 最终 票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。 3、 簿记建档认购 时间 本期债券 簿记建档 的时间为 2019年 9月 20日 （ T-1日），参与 认购 的合格投资者必须 在 2019年 9月 20日 （ T-1日） 14:00— 16:00之间 将《网下 认购 申请表》 （见附表一） 传真 或 发送邮件（ zszqbond@stocke.com.cn） 至 簿记管理人 处。 4、 询价 办法 （ 1）填制《网下 认购 申请表》 拟参与网下 认购 的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下 认购 申请 表》，并按要求正确填写。 填写《网下 认购 申请表》应注意： ① 应在 发行公告 所指定的利率 簿记建档 区间范围内填写 认购 利率 ，认购利率可不 连续 ； ② 填写 认购 利率应由低到高、按顺序填写 ；最小变动单位为 0.01%； ③ 每个 认购 利率上的 认购 总金额均不得少于 1000万元（含 1000万元），并为 1000万 元（ 10,000手）的整数倍； ④ 每一认购利率对应的 认购 金额 是指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时， 投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 ⑤ 每一份《网下认购申请表》可填写多个询价利率，询价可不连续 ，行数不够，可 自行添加 ； ⑥ 每一合格投资者在《网下认购申请表》中的累计认购金额不得超过本期债券的 发行规模，簿记管理人另有规定除外。 （ 2）提交 参与 认购 的合格投资者应在 2019年 9月 20日 （ T-1日） 14:00— 16:00之间 （ 以主承销 商收到时间为准 ） 将以下资料传真 或发送邮件 至 簿记管理人 处： ① 填妥签字并盖章的 《网下 认购 申请表》 （ 附件一 ） ； ② 盖章版《合格投资人确认函》 （ 附件二 ） ； ③ 盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》 （ 附件三 ）； ④ 盖章版 有效的 企业法人营业执照（副本）复印件 或其他有效的法人资格证明文 件复印件； ⑤ 主承销商（簿记管理人）根据询价情况要求投资者提供的其他资质证明文件 。 投资者填写的《网下认购申请表》一旦传真或发送邮件 至 簿记管理人 处 ，即具有法 律约束力，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的 《网下 认购 申请表》 进行 修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 《网 下 认购 申请表》 。 传真号码： 0571-87903733、 0571-87903737 咨询电话： 0571-87003331 、 0571-87902574 电子邮箱： zszqbond@stocke.com.cn 联系人： 浙商证券资本市场部发行簿记中心 如合格投资者未在上述规定的时间内提供各项形式要件齐全的材料，簿记管理人 处有权将该认购视作无效认购。 5、 利率确定 发行人和主承销商将根据 簿记建档 结果在预设的利率 簿记建档 区间内确定最终的 票面利率，并将于 2019年 9月 23日 （ T日）在 上 交所网站（ http://www.sse.com.cn）上公 告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行 本期债券。 三、 网下发行 1、发行对象 网下发行的对象为 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当 性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》规 定且 在登记 公司 开立合格证券账户的 合格 投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括 未参与 簿记建档 的合格投资者。合格投资者的 认 购资金来源必须符合国家有关规定。 2、发行数量 本期债券发行总额为 不超过 20亿元（含 20亿元） 。 参与本次网下 发行 的每个合格投资者的最低认购数量为 10,000手（ 10万 张， 1000万 元 ），超过 10,000手的必须是 10,000手（ 10万 张， 1000万 元 ）的整数倍。主承销商另有规 定的除外。 3、发行价格 本期债券的发行价格为 100元 /张。 4、发行时间 本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即发行首日 2019年 9月 23日 （ T日）的 9:00- 17:00和 2019年 9月 24日 （ T+1日） 9:00-16:00。 5、 认购 办法 （ 1）凡参与 簿记建档 的 合格 投资者 认 购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。 尚未开户的投资者，必须在 2019年 9月 20日 （ T-1日）前开立证券账户。 （ 2） 未参与簿记建档，在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者 在网下发行 期间自行联系主承销商 。 6、配售 簿记管理人对所有有效认购进行配售， 并向获得配售的 合格 投资者发送《配售确 认及缴款通知书》。 合格投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的最大认购金 额。单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。 配售依照以下原则：按照投资者的认购利率从低到高进行簿记建档，按照认购利 率从低向高 对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应 的最高认购利率确认为发行利率。认购利率低于发行利率的投资者认购数量全部获得 配售；认购利率等于发行利率的投资者认购数量按比例配售 ，簿记管理人可根据实际 情况进行调整 ；认购利率高于发行利率的投资者认购数量不予配售。在参与网下利率 询价的有效认购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与网下利率询价的机构 投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债 券的最终配售结果。 7、 资金划付 簿记管理人将于 2019年 9月 23日（ T日）向获得配售的合格投资者发送《配售 确认及缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日 期、划款账户等。上述《配售确认 与 缴款通知书》与合格投资者提交的《网下认购申请 表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019年 9月 24日 （ T+1 日） 16:00前 足额划至 簿记管理人 指定的收款银行账户 ， 划款时请注明 投资者证券账户 号码（上海）和“ 北京建工 ”，如上海证券账户号码为：“ B123456789”，则请在划款摘 要栏注明：“ B123456789北京建工 ”。 收款账户户名 浙商证券股份有限公司 收款账户账号 1202020629900012522 收款账户开户行 中国工商银行杭州湖墅支行 收款银行地址 杭州市拱墅区湖墅南路 377号 同城交换号 206 大额支付系统行号 102331002069 收款银行联系人 黄彩云 收款银行联系电话 0571-88377081 8、违约认购的处理 获得配售的投资者如果未能在《配售确认 及 缴款通知书》规定的时间内向主承销 商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管理人） 有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者 的法律责任。 四 、风险揭示 发行人和 主承销商 就 已知范围 已 充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风 险揭示条款参见《 北京建工集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第 一 期） （ 面 向合格投资者） 募集说明书》。 五 、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六 、发行人和主承销商 发行人： 北京建工集团有限责任公司 住 所 ： 北京市西城区广莲路 1号 联系人： 何丕琼 联系电话： 010-63928969 牵头 主承销商：浙商证券股份有限公司 注册地址： 浙江省 杭州市 江干区五星路 201号 联系人： 浙商证券资本市场部发行簿记中心 咨询 电话： 0571-87003331 、 0571-87902574 认购 传真： 0571-87903733、 0571-87903737 电子邮箱： zszqbond@stocke.com.cn 邮政编码： 310007 联席 主承销商： 中信建投证券股份有限公司 住所 ： 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 联系人： 陈翔、钱程、张仲 咨询 电话： 010-85130719 （此页无正文，为《 北京建工集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期） （面向合格投资者）发行 公告 》之 盖 章页） 发行人： 北京建工集团有限责任公司 年 月 日 （此页无正文，为《 北京建工集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期） （面向合格投资者）发行 公告 》之 盖 章页） 牵头 主承销商： 浙商证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 北京建工集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期） （面向合格投资者）发行 公告 》之 盖 章页） 联席 主承销商： 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 附件 1 ： 北京建工集团 有限 责任 公司 2019年 公开发行 公 司债券 （第一期）（面向合格投资者） 网下 认购 申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经认购人完整填写，认购负责人签字并盖章，传真或发送邮件（ zszqbond@stocke.com.cn）至簿记管理人后，即对认购人具有 法律约束力，不可撤销。认购人承诺并保证将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 申购传真： 0571-87903733/87903737，确认电话： 0571-87901096/87901076。 基本信息 机构名称 电子邮箱 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 品种一： 3+2年期， 利 率区间 3.6%-4.6% 简称 ： 19建工 01 代码： 155729 品种二： 5年期， 利 率区间 3.9%-4.9% 简称： 19建工 02 代码： 155730 票面利率 （ %） 认购申请金额（万元） 备注（不填 默认 100%） 票面利率 （ %） 认购申请金额（万元） 备注（不填默认 100%） 不超过本品 种发行量 的 % 不超过本品种发行量的 % 注： 1、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%； 2、每一认购利率对应的认购金额为单一认购金额， 不包含此认购利率以上和 /或以下的认购金额，指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单 独统计，不累计； 3、可填写多档票面利率及对应的认购申请金额，不够自行添加； 4、每个认购利率上的认购申请金额不得少于 1000 万元（含 1000万元），并为 1000万元的整数倍。 认购负责人签字：（盖章） 年月日 认购人在此承诺： 1、认购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、认购人认购资格、本次认购行为及认购款来源均符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所规定的合格投资者。 4、本次最终认购金额为网下认购申请表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的认购金额； 5、认购人在此承诺接受主承销商（簿记管理人）制定的本次网下发行认购规则；认购人同意主承销商按照网下认购申请表的认购金额 最终确定其具体配售 金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 6、认购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至主 承销商通知的划款账户。如果认购人违反此义务，主承销商有权处置该违约认购人订单项下的全部债券，同时，本认购人同意就逾时 未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 7、认购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行 人及主承销商有权暂 停或终止本次发行。 8、认购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务。 9、申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件 《债券市场合格投资者风险揭示书》。 附件 二：合格投资人确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定，本机构为: 请在（ ）中勾选 （ ） 1、 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司 及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （ ） 2、 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管 理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协 会备案的私募基金。 （ ） 3、 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资 者（ QFII ）、人民币合格境外机构投 资者（ RQFII ）。 （ ） 4、 同时符合下列条件的法人或者其他组织： ①最近 1年末净资产不低于 2000万元； ②最近 1年末金融资产不低于 1000万元； ③具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （ ） 5、 同时符合下列条件的个人： ①申请资格认定前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收 入不低于 50万元； ②具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、 投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人 员、获 得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 （ ） 6、 中国证监会和本所认可的其他投资者。 ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则 ( 《公司债券发行与交易 管理办法》第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。 是 ( ) 否（ ) 机构名称: (公章) 年月日 附件三： 债券市场合格投资者风险揭示书 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资 者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险 评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受 的损失。 一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标 准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部 制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。 三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如 果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。 四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债 券价格波动的风险。 五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债 券，从而遭受损失的风险。 六、放大交易风险：投资人利用现券和 回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投 资损失的风险。 七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格 下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标 准券不足。 八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 本机构已阅读并完全理解以上《 风险 揭示 书 》，且具备合格投资者资格，愿意承担投资仅限 合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。 机构名称： （公章） 年月日 填表说明： （以下填表说明不需传真或发送邮件至簿记管理人处 , 但应被视为本发行公 告不可分割的部分 , 填表前请仔细阅读） 1、 企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基 金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全 国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障 部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。 2、认购利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写，精确到 0.01%。 3、每一认购利率对应的认购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该认购利率 时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 4、应在《网下认购申请表》所指定的利率簿记建档区间范围内填写认购利率，认 购利率可不连续。 5、每个认购利率上的认购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元 （ 100,000张）的整数倍 。 6、有关票面利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。 7、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请 投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的簿记建档区间为 3.50%-4.50%。某合格投资者拟在不同票 面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（ %） 认购申请金额（万元） 3.60 1000 3.63 2000 3.65 1000 3.70 1000 3.75 3000 上述报价的含义如下： . 当最终确定的票面利率高于或等于 3.75%时，有效认购金额为 8000万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.75%，但高于或等于 3.70%时，有效认购金额为 5000 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.70%，但高于或等于 3.65%时，有效认购金额为 4000 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.65%，但高于或等于 3.63%时，有效认购金额为 3000 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.63%，但高于或等于 3.60%时，有效认购金额为 1000 万元； . 当最终确定的票面利率低于 3.60%时，该认购要约无效。 8、参加 簿记建档 的合格投资者请将此表填妥 签字并盖章 后 ， 于 2019年 9月 20日 （ T- 1日） 14:00-16:00将本表连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有 效的法人资格证明文件复印件、盖章版 《合格投资者确认函》和盖章版《债券市场合格 投资者风险揭示书》传真或发送邮件至簿记管理人处。 9、 本表一经认购人完整填写，认购负责人签字并盖章，传真或发送邮件至簿记管 理人后，即对认购人具有法律约束力，不可撤销。 若因合格投资者填写缺漏或填写错误 而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。 投资者如需对 已提交至主承销商（簿记管理人）处的 《网下 认购 申请表》 进行修改的，须征得主承销 商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 《网下 认购 申 请表》 。 10、参与 簿记建档 与 认购 的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法 律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法 律法规及中国证 监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 11、 合格投资者 应通过传真或发送邮件方式参与本次网下利率询价及认购，以其他 方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。 认购 传真号码： 0571-87903733、 0571-87903737 电子邮箱： zszqbond@stocke.com.cn 确认电话： 0571-87901096 、 0571-87901076 联系人： 浙商证券资本市场部发行簿记中心 中财网
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