南方航空:非公开发行限售股份上市流通提示性公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2019-061 中国南方航空股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为1,088,870,431股 . 本次限售股上市流通日期为2019年9月26日 一、本次限售股上市类型 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 2017年非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案经本公司第七 届董事会第十五和第十七次会议以及公司2017年第一次临时股东大 会及类别股东大会审议通过，并于2018年8月16日获得中国证券监 督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2018] 1235号）。 公司于2018年9月26日分别向中国南方航空集团有限公司（为 公司的控股股东）、中国航空油料集团有限公司、中国国有企业结构 调整基金股份有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广 州）投资基金（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司和中国人寿 资产管理有限公司非公开发行A股普通股489,202,658股、 498,338,870股、242,524,916股、140,531,561股、121,262,458股、 68,106,312股和18,106,314股（以下简称“本次发行”）。本次发 行结果详情请参见公司于2018年9月28日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空 非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。 本次发行新增股份已于2018年9月26日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司控股股东中国南方航 空集团有限公司认购的股份自发行结束之日（2018年9月26日）起 36个月内不能转让。中国航空油料集团有限公司、中国国有企业结构 调整基金股份有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广 州）投资基金（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司和中国人寿 资产管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让， 预计将于2019年9月26日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告 日，公司股份总数为12,267,172,286股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市限售股的发行对象中国航空油料集团有限公司、中国国 有企业结构调整基金股份有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央 企运营（广州）投资基金（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、 中国人寿资产管理有限公司均承诺：认购的股份自发行结束之日 （2018年9月26日）起12个月内不得转让。 截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未 履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 瑞银证券有限责任公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本 次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为： 本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的 股份锁定承诺；本次非公开发行A股股票限售股份上市流通符合《公 司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定；公司对本 次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构对公司本次非公开发行A股股票限售股份上市流通事项 无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为1,088,870,431股。 本次限售股上 市流通日期为2019年9月26日。 本次非公开发行A股限售股上市流通明细表如下： 序 号 认购人名称 持有限售股 数量(股) 持有限售股占公 司总股本比例 本次上市流通 数量（股） 剩余限售股 数量（股） 1 中国南方航空集团有 限公司 489,202,658 3.99% 0 489,202,658 2 中国航空油料集团有 限公司 498,338,870 4.06% 498,338,870 0 3 中国国有企业结构调 整基金股份有限公司 242,524,916 1.98% 242,524,916 0 4 春秋航空股份有限公 司 140,531,561 1.15% 140,531,561 0 5 国新央企运营（广州） 投资基金（有限合伙） 121,262,458 0.99% 121,262,458 0 6 红土创新基金管理有 限公司 68,106,312 0.56% 68,106,312 0 7 中国人寿资产管理有 限公司 18,106,314 0.15% 18,106,314 0 合计 1,578,073,089 12.86% 1,088,870,431 489,202,658 七、股本变动结构表 上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下： 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件 的流通股份 1,578,073,089 -1,088,870,431 489,202,658 无限 售条 件的 流通 股份 A股 7,022,650,000 1,088,870,431 8,111,520,431 H股 3,666,449,197 - 3,666,449,197 无限售条件的 流通股份合计 10,689,099,197 1,088,870,431 11,777,969,628 股份总额 12,267,172,286 - 12,267,172,286 注：上表中无限售条件的流通股份H股中包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公 司的全资子公司南龙控股有限公司持有的600,925,925股H股股份。南龙控股有限公司承诺自 非公开发行H股股份结束之日（2018年9月11日）起36个月内，不上市交易或转让上述H股 股份。 八、上网公告附件 《瑞银证券有限责任公司关于中国南方航空股份有限公司非公 开发行A股股票限售股上市流通的核查意见》 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年9月20日 中财网
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