科达洁能:前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-075 广东科达洁能股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔2007〕500 号）的规定，广东科达洁能股份有限公司（以下简称 “公 司”）董事会编制了截至2019年8月31日的前次募集资金使用情况专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1592号）核准，公司向特定投资者非公开发行 165,741,380股，每股发行价格为7.24元，募集资金总额为1,199,967,591.20元， 扣除各项发行费用13,584,905.67元后，实际募集资金净额为1,186,382,685.53元。 上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 公司名称 账户号 开户银行名称 初始存放金额 （元） 2019年8月31 日余额（元） 广东科达洁能股 份有限公司 801101000559454912 广东顺德农村商业银行股 份有限公司陈村大都支行 1,186,382,685.53 327,260.33 广东科达洁能股 份有限公司 757900003610123 招商银行股份有限公司佛 山北滘支行 0.00 267,219,763.98 佛山市恒力泰机 械有限公司 801101000947197468 广东顺德农村商业银行股 份有限公司陈村大都支行 0.00 0.00 安徽科达新材料 有限公司（原名： 安徽科达洁能新 材料有限公司） 801101000946965670 广东顺德农村商业银行股 份有限公司陈村大都支行 0.00 2,774,349.65 广东顺德科达洁能 有限公司 801101001027751201 广东顺德农村商业银行股份 有限公司陈村大都支行 0.00 14,586,622.68 Keda Holding (Mauritius) Limited NRA801101001037950924 广东顺德农村商业银行股份 有限公司陈村支行 0.00 0.00 合计 1,186,382,685.53 284,907,996.64 二、前次募集资金使用情况 截止2019 年8月31日，公司前次募集资金累计使用人民币91,273.41万元， 具体情况详见本报告附表1。 三、前次募集资金变更情况 公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三 十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项 目的议案》，公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，为提高公司募集 资金的使用效率，维护股东利益，对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司 海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，将“数 字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的27,000万元募集资金用于新增“数 字化陶瓷装备制造基地项目”；由于近年来锂电池负极材料技术革新速度较快及 相关产品价格波动较大等客观原因，将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目” 中的10,000万元募集资金用于对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited的 出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计 37,000万元，占募集资金净额的31.19%。保荐机构中德证券有限责任公司对本 次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具 体内容详见公司于2018年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》。 公司于2019年1月2日、2019年1月18日分别召开了第七届董事会第七 次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于 永久补充流动资金的议案》，综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客 观因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，同意公司变更“年产 2万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募集资金金额17,694.51万元、变更“年 产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金金 额23,658.06万元，合计41,352.57万元用于永久补充流动资金。本次涉及变更的 募集资金合计41,352.57万元，占募集资金净额的34.86%。保荐机构中德证券有 限责任公司对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信 息披露义务，具体内容详见公司于2019年1月3日在《中国证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资 金用于永久补充流动资金的公告》。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 公司前次募集资金先期投入项目不存在对外转让情况，但在公司前次募集资 金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金先期投入部 分募投项目的建设，具体情况如下： 公司于2017年12月4日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金18,105.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金 投资项目截至2017年11月30日的情况进行了审核，并出具了中喜专审字【2017】 第1208号《关于广东科达洁能股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资 金鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见，募集资 金实际已置换项目明细如下： 项目名称 自筹资金预先投入募 集资金投资金额（元） 置换金额（元） 年产2万吨锂电池系列负极材料项目 71,488,011.25 71,488,011.25 数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目 32,765,909.96 32,765,909.96 年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目 76,798,385.73 76,798,385.73 合计 181,052,306.94 181,052,306.94 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。 （二）前次募集资金投资项目未单独核算效益的情况说明 1、年产2万吨锂电池系列负极材料项目 该募投项目正处于建设阶段。因锂电池负极材料技术革新速度较快及市场需 求变化较大等客观因素，公司在实施本募投项目过程中对部分子项目重新进行了 市场考察，通过研究论证，对本项目部分实施内容进行了变更，同时将对原有技 术路线进行升级，导致项目建设进度有所延缓，目前尚未建设完成。 2、数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目 该募投项目已完成全部基础建设，主要生产设备已搬迁安装完毕，未来将陆 续新增辅助配套设备，目前该募投项目生产线处于调试并试生产阶段。 3、数字化陶瓷装备制造基地项目 该募投项目已于2019年3月开始施工建设，平整场地，预计2020年建设完 工，并完成相关设备调试。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。 七、闲置募集资金的使用 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年12月4日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年12月6日， 公司将50,000万元募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资 金。2018年12月3日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金50,000万元 全部归还至募集资金专户。 2018年12月6日，公司召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年12月10日，公司将 45,000万元闲置募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资金。 2019年1月2日、2019年1月18日，公司分别召开了第七届董事会第七次 会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永 久补充流动资金的议案》，将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募 集资金金额17,694.51万元、“年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产 业化项目”中的部分募集资金金额23,658.06万元，合计41,352.57万元用于永久 补充流动资金，已用于暂时补充流动资金的45,000万元闲置募集资金中的 41,352.57万元将无需归还至募集资金专户。2019年3月29日，公司将暂时补充 流动资金中剩余的3,647.43万元归还至公司募集资金专户，截至2019年8月31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为0元。 2、对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况 2018年1月29日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公 司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品15,000万元，上述理财产品已全 部到期赎回，累计产生收益189.17万元，具体情况如下： 币种：人民币 单位：万元 产品名称 产品类型 预期年化收 益率 认购额 存 期 产品起息 日 产品到 期日 赎回金 额 实际年 化收益 率 实际收 益 广州银行91 天自动滚存 型“盈利宝” 结构性存款 保本浮动 收益型 4.1%或4.2% 10,000 91 天 2018年2 月8日 2018年5 月10日 10,000 4.2% 106.17 顺德农商银 行结构性存 款 保本浮动 收益型 保底利率为 1.69%/年，预 期最高利率 为4.15%/年 5,000 144 天 2018年2 月11日 2018年7 月5日 5,000 4.15% 83.00 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2019年8月31日，本公司募集资金尚未使用的余额为28,490.80万元 （包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等），全部存储 于募集资金专户。尚未使用的募集资金占募集资金净额的24.01%，该等资金将 继续用于实施承诺投资项目。 九、前次募集资金使用的其他情况 （一）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。 十、上网公告附件 会计师事务所出具的鉴证报告。 特此公告。 广东科达洁能股份有限公司董事会 2019 年9月27日 附表一：前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额： 118,638.27 已累计使用募集资金总额： 91,273.41 各年度使用募集资金总额： 2017年： 19,049.47 变更用途的募集资金总额： 78,352.57 2018年： 12,394.44 变更用途的募集资金总额比例： 66.04% 2019年1-8月： 59,829.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 1 年产2万吨锂电池系 列负极材料项目 年产2万吨锂电池系列负极材 料项目 47,694.51 20,000.00 17,773.11 47,694.51 20,000.00 17,773.11 2,226.89 2020.12（注1） 2 数字化陶瓷机械生产 搬迁及技术改造项目 数字化陶瓷机械生产搬迁及技 术改造项目 35,785.70 8,785.70 8,677.18 35,785.70 8,785.70 8,677.18 108.52 2019.11 3 年产200台（套）建 筑陶瓷智能制造装备 研发及产业化项目 年产200台（套）建筑陶瓷智 能制造装备研发及产业化项目 35,158.06 11,500.00 11,513.41 35,158.06 11,500.00 11,513.41 -13.41（注2） 2018.11 4 - 数字化陶瓷装备制造基地项目 0 27,000.00 3,541.98 0 27,000.00 3,541.98 23,458.03 2020.3 5 - 对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出资项目 0 10,000.00 8,415.16 0 10,000.00 8,415.16 1,584.84 2019.7（注3） 6 - 永久补充流动资金 0 41,352.57 41,352.57 0 41,352.57 41,352.57 - - 合计 118,638.27 118,638.27 91,273.41 118,638.27 118,638.27 91,273.41 27,364.87 - 注1：“年产2万吨锂电池系列负极材料项目” 原定达到预定可使用状态日期为2018年12月，因锂电池负极材料技术革新速度较快及 市场需求变化较大等客观因素，公司在实施本募投项目过程中对部分子项目重新进行了市场考察，通过研究论证，对本项目部分实施 内容进行了变更，同时将对原有技术路线进行升级，导致项目建设进度有所延缓，目前尚未建设完成，该项目预计在2020年12月全 部达到预定可使用状态。 注2：“年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”已实施完毕，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募 集资金所产生的利息。 注3：“对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出资项目”募集资金最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目，因资金出境审批 时间较长，该项目已使用部分自筹资金于2019年7月先行建设完工。 附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效 益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年 2019年1-8月 1 年产2万吨锂电池系列负极材 料项目 项目仍处建设阶段 本项目计划税后内部 收益率为19.63%。 -- 建设期 建设期 建设期 上表注1 不适用 2 数字化陶瓷机械生产搬迁及技 术改造项目 项目仍处建设阶段 本项目计划税后内部 收益率为13.5%。 -- 建设期 建设期 建设期 -- 不适用 3 年产200台（套）建筑陶瓷智 能制造装备研发及产业化项目 60.00% 本项目计划税后内部 收益率为12.9%。 -- 建设期 内部收益率需待整个项目周 期结束时运算得出。2018年 11-12月项目实现收入 2,358.94万元，实现净利润 154.49万元。 内部收益率需待整个项 目周期结束时运算得出。 2019年1-8月项目实现 收入6,841.03万元，实现 净利润309.74万元。 项目实现净 利润464.23 万元。 不适用 4 数字化陶瓷装备制造基地项目 项目仍处建设阶段 本项目计划税后内部 收益率为10.9%。 -- -- -- 建设期 注4 不适用 5 对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出资项目 83.33% 本项目计划税后内部 收益率为25.89%。 -- -- 建设期 内部收益率需待整个项 目周期结束时运算得出。 2019年7-8月项目实现 收入1,474.48万元，实现 净利润185.09万元。 项目实现净 利润185.09 万元。 不适用 6 永久补充流动资金 不适用 注4：该募投项目已于2019年3月开始施工建设，平整场地，目前正在建设中，预计2020年3月建设完工，并完成相关设备调试。 中财网
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