中集集团:2019年度第二期中期票据发行完成
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-084 word 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于2019年度第二期中期票据发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月3 日召开的2018年度股东大会审议通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票 据）的议案》，批准本公司注册发行不超过80亿人民币中期票据（以下简称“中期票据”）。 具体内容可参见本公司于2019年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相 关公告（公告编号：【CIMC】2019-045）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk） 发布的公告。 本公司于2019年9月20日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》 （中市协注[2019]MTN586号）（以下简称“586号接受通知书”），批准本公司注册发 行中票，注册额度为人民币20亿元，注册额度自586号接受通知书落款之日起2年内有效。 2019年10月10日，本公司根据586号接受通知书，完成发行了2019年度第二期中期 票据（以下简称“本期中票”）。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票 面利率为3.64%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商。 本期中票的发行主要条款如下： 发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 发行金额： 人民币20亿元 期限： 3年 面值： 人民币100元（RMB100元） 发行价格： 按面值（人民币100元）发行 计息方式： 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建 档、集中配售方式最终确定。 发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外）。 发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中 配售的方式在银行间市场公开发行。 发行首日： 2019年10月8日 债权债务登记日： 2019年10月10日 起息日： 2019年10月10日 还本付息方式： 本期中票每年付息一次，于兑付日一次性兑付本 金。 信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司评定本公司的 主体信用级别为AAA，本期中票的债项评级为 AAA，评级展望为稳定。 中期票据担保： 本期中期票据不设担保。 本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。 本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com） 和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。 本公司不是失信责任主体。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日 中财网
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