[中报]百利科技:2019年半年度报告（修订稿）
原标题:百利科技:2019年半年度报告（修订稿） 公司代码：603959 公司简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期指 指 2019年1月1日至2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 《公司章程》/《章程》 指 《湖南百利工程科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 百利有限 指 湖南百利工程科技有限公司 新海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司 德清通利 指 德清通利企业管理合伙企业（有限合伙） 成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 成朴基金 指 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) 雨田基金 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) 武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司 百利锂电 指 常州百利锂电智慧工厂有限公司 恒远汇达 指 北京恒远汇达装备科技有限公司 百韩科 指 常州百韩科智能装备有限公司 潞宝兴海 指 山西潞宝兴海新材料有限公司 四川有色院 指 四川省有色冶金研究院有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司 公司的中文简称 百利科技 公司的外文名称 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLEST 公司的法定代表人 王海荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李良友 张宏蕾 联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 电话 0730-8501033 0730-8501033 传真 0730-8501899 0730-8501899 电子信箱 zqb@blest.com.cn zqb@blest.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号 公司注册地址的邮政编码 414020 公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号 公司办公地址的邮政编码 414007 公司网址 www.blest.com.cn 电子信箱 zqb@blest.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号百利科技证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利科技 603959 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 548,872,726.29 387,237,853.02 41.74 归属于上市公司股东的净利润 40,393,921.45 79,093,676.22 -48.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 37,072,643.21 75,942,644.19 -51.18 经营活动产生的现金流量净额 -184,571,742.86 231,165,306.99 -179.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,117,476,134.94 1,107,017,813.49 0.94 总资产 3,049,896,985.02 2,699,084,580.04 13.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.18 -50.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.18 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.17 -52.94 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.59 7.92 减少4.33个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.30 7.61 减少4.31个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 科目 本报告期间 （1-6） 上年度末 变动比率 说明 应收票据 84,832,597.02 254,004,575.34 -66.60% 应收商票转入应收账款所致 应收账款 940,675,758.30 678,430,084.78 38.65% 应收商票转入及总包工程项目办理结算所 致 预付款项 178,821,791.43 71,940,286.35 148.57% 总包工程项目采购设备预付款增加所致 存货 464,220,955.69 341,181,148.83 36.06% 工程项目增加，未办理结算额增加所致 在建工程 1,029,830.15 100.00% 重分类，办公楼大修所致 长摊待摊费用 755,060.63 1,658,219.07 -54.47% 重分类，房屋装修费用摊销所致 短期借款 783,000,000.00 523,000,000.00 49.71% 银行借款增加所致 应付票据 295,693,198.58 203,485,560.52 45.31% 开具票据支付的工程采购款增加所致 应付职工薪酬 20,903,166.52 38,509,055.21 -45.72% 发放已计提的上年度奖金所致 应交税费 20,825,893.30 54,679,789.76 -61.91% 缴纳上年末计提的税金较多所致 应付利息 1,222,477.08 819,848.40 49.11% 银行借款增加所致 一年内到期的 非流动负债 100,000,000.00 100.00% 长期借款重分类转入所致 长期借款 100,000,000.00 -100.00% 重分类转出所致 预计负债 2,108,716.59 -100.00% 解除担保冲销所致 实收资本（或股 本） 439,040,000.00 313,600,000.00 40.00% 资本公积转增股本所致 资本公积 55,007,923.43 180,447,923.43 -69.52% 资本公积转增股本所致 科目 本报告期间 （1-6） 上年同期 变动比率 说明 营业收入 548,872,726.29 387,237,853.02 41.74% 总包工程项目增加且采购及施工完工进度 较大所致 营业成本 384,797,828.01 220,268,113.31 74.70% 工程收入增加相应成本增加所致 税金及附加 3,369,043.30 4,872,158.35 -30.85% 应交增值税较期初减少较多，计提的附加 税减少所致 管理费用 33,480,666.92 20,273,757.77 65.14% 引进高级管理人才、员工薪资调整导致人 工费增加较大以及业务量增加相关费用增 加所致 研发费用 29,556,520.52 15,490,302.21 90.81% 研发项目增加加大研发人工投入所致 资产减值损失 15,592,856.47 -100.00% 应收款增加及账龄变化所致 信用减值损失 29,599,257.50 100.00% 重分类 投资收益（损失 以“-”号填列） -379,890.71 100,000.00 -479.89% 投资企业利润影响所致 营业外支出 -1,752,159.59 -639,254.25 174.09% 解除担保冲销预计负债所致 所得税费用 5,984,310.78 13,137,099.86 -54.45% 利润减少所致 其他综合收益 170,000.00 0.00 100.00% 执行新准则调整所致 科目 本报告期间 （1-6） 上年同期 变动比率 说明 购买商品、接受 劳务支付的现 金 367,064,849.96 108,804,136.56 237.36% 支付总包工程采购款大幅增加所致 交付给职工以 及为职工支付 的现金 95,292,936.96 67,672,217.12 40.82% 调增薪酬所致 支付的各项税 费 67,898,330.07 27,279,127.63 148.90% 缴纳上年末税费较多所致 经营活动产生 的现金流量净 额 -184,571,742.86 231,165,306.99 -179.84 销售回款减少及总包工程采购支付大幅增 加所致 收回投资收到 的现金 3,000,000.00 0.00 100.00% 购买理财产品到期赎回所致 取得投资收益 收到的现金 10,016.44 0.00 100.00% 购买理财产品取得收益所致 购建固定、无形 和其他长期资 产支付的现金 1,804,253.35 66,968,410.17 -97.31% 上年购买土地支出较大所致 投资支付的现 金 3,000,000.00 0.00 100.00% 赎回理财产品所致 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额 10,000,000.00 -100.00% 上年支付购买百利锂电股权款所致 支付的其他与 投资活动有关 的现金 21,000,000.00 -100.00% 上年支付并购保证金所致 投资活动产生 的现金流量净 额 -1,794,236.91 -97,968,410.17 -98.17% 上年购买土地及支付并购保证金所致 偿还债务支付 的现金 205,000,000.00 432,036,486.69 -52.55% 上年偿还到期银行借款较多所致 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 49,392,073.87 19,326,164.17 155.57% 本年支付红利较多所致 筹资活动产生 的现金流量净 额 210,607,926.13 5,037,349.14 4080.93% 本年归还到期的银行借款较少所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 560,941.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,561,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 2,108,716.59 上期对外担保计提的预 计负债本期冲回 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 9,449.47 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329,445.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,923.64 所得税影响额 -587,559.62 合计 3,321,278.24 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司主要业务 公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商，主 要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工行业和新能源材料尤其是锂离子电池正极、负极材 料、隔膜、电解液等智能装备制造行业，可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、 开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业等多个行 业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资 质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括： （1）工程咨询、设计 工程咨询主要指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设 工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供 咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。 工程设计主要是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、 改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标 准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活 动过程，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重 点阶段。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、施工都需要工程设计人 员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。先进合理的工程设计方案，对于 建设项目缩短工期、节约投资、提高质量及经济、社会效益等起着关键性作用。 （2）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收） 等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按合同约定，全面负责工程项目的质量、安全、工期、 造价等，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分 包合同的约定对公司负责。近年来，工程总承包业务已稳定地成为公司营业收入的主要来源。 工程总承包包括EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、 EPCM模式（设计、采购与 施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、 PC模式（采购、施工总 承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种。工程总承包一般都含有工程设计，实际 上是工程设计业务向下的延伸。随着工程建设项目的规模越来越大，复杂程度越来越高，以设计 优势带动工程总承包业务的发展已成为我国工程公司未来发展的主要方向。 （3）锂电智能产线 在锂电材料领域，锂电材料智能装备制造业为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业， 是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、信息化、 智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基 础，积极拓展锂电正极材料智能生产线工程总承包业务，形成一条集锂离子电池正、负极材料智 能生产线的研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工 厂的整体解决方案。 2.公司主要经营模式 （1）工程咨询、设计项目的运营模式 公司是由设计院改制设立的工程公司，经过多年的发展，已经形成了一套成熟的工程咨询、 设计运营体系，工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理， 各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，设计经理 负责组织编制设计开工报告、设计技术统一规定和设计进度计划表，完成设计策划；设计经理、 各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或 评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计成品经审核或会签批准后予以入库；工 程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认，如有必要，公司将根 据业主修改意见，并按照《设计更改管理规定》，对工程咨询、设计成品文件进行变更和修改。 （2）工程总承包项目的运营模式 公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。公司工程总承包项目 主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营，采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材 料、设备采购业务，包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、 催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务 具体管理工作，包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、工程项目施 工安装进度计划、现场人员管理、现场机具管理、工程质量检查与评定管理、现场HSE管理、设 备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、 投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程的各项工作。 （3）锂电智能产线业务的经营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营 模式。因行业的专业性较强，依托百利锂电多年在行业内建立起的良好声誉，业主方通过直接委 托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方 案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全 面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。 3. 行业情况说明 （1）石油化工行业 上半年，石油和化工行业经济运行整体景气向下，随着市场竞争加剧和安全环保趋严,低效落 后产能淘汰步伐将加快,行业集中度不断提升,优质龙头企业将充分受益,强者恒强。上半年，化工 行业增加值同比增长4.6%，增速同比提高1个百分点。主要产品中，合成橡胶产量290万吨，增长 4.3%；合成纤维产量2535万吨，增长12.3%。 2019年以来，中美贸易摩擦的影响仍在持续，原油需求预计将受到压制，上半年油价水平再 下台阶，同时伴随国内下游行业普遍需求羸弱，终端消费需求受限。受多重因素的影响，国内化 工市场整体价格以下滑为主。统计数据显示，在监测的160个化工产品中，上涨产品占比24%，下 跌产品占比76%。 （2）新能源行业 2019年上半年，我国新能源汽车累计完成产销分别为61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长 48.5%和49.6%。其中纯电动汽车产销分别为49.3万辆和49.0万辆，同比分别增长57.3%和56.6%； 插电式混合动力汽车产销分别为11.9万辆和12.6万辆，同比分别增长19.7%和26.4%；燃料电池 汽车产销分别为1170辆和1102辆，同比分别增长7.2倍和7.8倍。 上半年，受到补贴大幅退坡影响，整车厂承压并将降本压力传导至上游材料端，加之原材料 价格持续走低，上半年三元材料价格总体呈下降趋势。截至6月25日，与年初相比，三元材料（523） 及磷酸铁锂价格分别下跌12.3%和23.1%。但从长期趋势看，三元材料尤其是高镍三元材料仍然是 主流的发展方向，目前高镍NCM811、NCA电池模组是满足产业发展目标和市场长续航需求的最佳 路线。未来在高能量密度、高续航里程需求提升的趋势下，高镍正极材料的应用比例有望持续提 升。根据GGII预测，2020年NCM811+NCA高镍三元材料在整体三元材料中的应用占比有望达到 26.29%，对应的需求量为7万吨；2025年的应用占比有望超过60%，对应的需求量则接近40万吨。 锂电行业的快速发展，为公司业务发展提供了强大动力。 （3）工程勘察设计行业 目前，我国工程勘察设计行业进入了快速发展期，行业队伍素质、经营规模、经济效益得到 大幅提升。在“十三五”期间，勘察设计市场必然会在需求端和供给端同步实现市场化；低碳、 绿色、节能、环保等理念逐步兴起，将成为工程勘察设计单位关注的热点，并对工程勘察设计不 同细分行业带来不同的机遇与挑战。 根据住房和城乡建设部发布的《2018年全国工程勘察设计统计公报》显示，2018年度，全国 共有23183个工程勘察设计企业参与统计，较上年有所减少。其中：工程勘察新签合同额合计 1290.7亿元，与上年相比增加12.2%；工程设计新签合同额合计6616.4亿元，与上年相比增加 20%；工程总承包新签合同额合计41585.9亿元，与上年相比增加21.4%；工程勘察收入914.8亿 元，占营业收入的1.8%；工程设计收入4609.2亿元，占营业收入的8.9%；工程总承包收入26046.1 亿元，占营业收入的50.2%；其他工程咨询业务收入657.3亿元，占营业收入的1.3%。工程勘察 设计企业全年利润总额2453.8亿元，与上年相比增加12.1%；企业净利润2045.4亿元，与上年 相比增加13.7%。整体来看，行业集中度有所增加，设计收费单价有所改善，行业的发展呈现稳 中有进的态势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在如下几个方面： 1.核心管理团队及人才优势 工程勘察设计行业属于技术、智力密集的行业，因此人才是专业工程技术服务公司不可或缺 的核心竞争力之一。发行人主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从 业经验超过20年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司 继续保持在境内工程领域领先的市场地位。 目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的 职业化工程项目运作团队；公司拥有各类注册工程师140余人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、 给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激 烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。 2.工程经验优势 （1）合成纤维 在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产 己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发 、工程放大和工艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内 己内酰胺工程设计市场居领先地位。 （2）合成橡胶 在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接 了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置 工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。 （3）合成树脂 在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了 中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业——中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装 置的工程设计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单 套产能最大的装置，具有独特的市场地位。 （4）材料型煤化工及油气加工储运 公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形 成的竞争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型 煤化工和油品加工储运市场。 （5）锂电池材料 公司在石化勘察设计领域积累了多年的工程技术服务能力，积极尝试将现有工程技术服务能 力嫁接到锂电材料产线设计行业，推动锂电材料制造领域的自动化、一体化、智能化发展水平， 整体提升锂电材料制造领域的装备水平与产线综合利用水平，提高劳动生产率，有力推动公司锂 电智能产线业务的快速发展。 3.高端客户优势 （1）石化业务领域 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的 其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略， 凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市 场反馈。 （2）锂电业务领域 公司全资子公司百利锂电经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户 方的广泛认可，积累了大批如当升科技、四川新锂想、巴莫科技、宁德时代等优质客户资源，并 与他们保持了长期、稳定的合作关系。 4.技术优势 公司及子公司武炼工程、百利锂电均为是国家高新技术企业。截止本报告期末，公司及子公 司拥有84项专利及14项专有技术。 5.管理体系优势 坚持以项目和项目管理为中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的工程总承包项目管理 体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了GB/T19001 质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001管理体系认证。并依据相关体系的要 求，结合公司的特点，建立起了一体化QHSE管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和 管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的QHSE管理体系和严密、可靠 的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。 6.行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和 市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加 大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的 进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、 生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式，在工程技术服务能力、 经验积累、集中采购等方面的优势突出，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，我国国内生产总值同比增长6.3%。经济总体平稳、运行在合理区间，经济基 本面继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期，经济结构持续优化升级。但是受到是中美 经贸摩擦以及国内去杠杆、严监管等的影响，当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不稳定不 确定因素增多，全球经济增长有所放缓，社会融资规模增速明显下降，国内基建投资增速大幅放 缓，经济下行压力较大。面对错综复杂的经济环境，公司始终坚持紧抓经营工作，牢牢把握石化 和新能源两大业务领域的市场机遇，科学组织生产，积极推进各项工作，取得了一定的成效，基 本保障了公司经营的持续稳定。 1.整体经营情况 报告期内，公司坚持长效经营的理念，业务订单情况符合预期；公司及子公司共新签项目合 同总金额超过16亿元，其中新签常州当升科技项目9.45亿元、四川新锂想项目4.66亿元，目前 公司总体订单情况良好。上半年，公司实现营业收入5.49亿元，同比上升41.74%，实现净利润 4039.39万元，同比下降48.93%；受到宏观经济形势、国家产业和金融政策、项目实施阶段等因 素的影响，公司的整体盈利水平有所下降，导致公司净利润同比去年有一定幅度的下滑。 2.主要工程项目进展情况 （1）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨∕年环己酮项目（EPC）工程总承包项目， 截至目前已基本完成详细工程设计、采购设备、仪表、电气设备、材料订货；项目现场土建施工 已消防水池、环已酮变电所已交安；控制室、分析化验楼、生产调度楼装修已进入收尾阶段；高、 低压装置框架及基础已进行土建交安，地下管网、火炬安装、储罐制作已基本完成；道路和钢结 构已进入收尾阶段。 （2）陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）目前完 成本项目全部设计、施工；D线于2019年5月18日出合格产品，截止本报告出具日，该项目的D 线正常生产，A、B、C线正在调试。 （3）陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）目前工 程设计工作、采购和现场施工安装等工作正在有序进行中。 （4）山东省滕州瑞达化工有限公司6万吨/年聚丁烯-1建设项目（一期）工程总承包已完成 中交及装置试生产，报告期内已办理项目工程结算。 （5）河北石焦化工有限公司2×10万吨/年环己酮扩建改造建设项目（一期）工程总承包项目 前期已完成了基础工程设计，但因业主基于降低生产运营成本、提高项目竞争力的考虑提出变更 项目地址，目前就选址的可研报告已经编制完毕并提交审核，业主方正在与当地政府洽谈项目实 施情况，待办理项目开工文件后，适时启动项目建设。 （6）当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承 包项目工程设计、生产单元审图和设备采购订货工作正在有序进行；现场已完成临时道路、围墙 及临时办公场所，土建施工正在组织实施中。 （7）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目 智能产线设计建造项目因技术路线和产品方案的调整，公司与宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限 公司于2019年5月21日签订了项目《补充协议》，明确合同总价款12.95亿元不变，项目分两 期实施，其中：一期工程合同价款为人民币42,000万元，二期工程合同价款为人民币87,500万 元。目前一期工程设计工作已基本完成，正在进行现场安装准备工作。 （8）成都巴莫科技有限责任公司项目（1#厂房氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目，2#厂房 氧化钴锂材料粉料自动输送系统项目和8#厂房高镍系材料自动输送系统项目）合同内容包括：窑 炉和外轨（甲供）、产线设备销售、安装及系统集成。项目的1#和2#厂房两个钴酸锂车间产线 2018年12月底已经安装，空机调试完毕；目前我方在配合甲方带料试生产；8#厂房产线主体设 备已经全部安装调试完毕，目前在配合甲方进行带料调试。 （9）四川新锂想能源科技有限责任公司 10000/吨年锂电正极材料项目-智能粉体集成系统项 目目前正在工程设计和设备采购订货阶段，预计三度季开始发货进入现场安装阶段。 （10）内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）的线路工程、穿越工程、 场站工程均已全部完工；阀室工程中仅有1号和2号阀室土建工程暂未完工，其余工作均已完成； 支线工程正在紧张有序地进行中。 （11）新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目由于实施条件落实进展缓慢并 存在诸多不确定因素，项目实施存在风险，处于防范公司经营风险的考虑，公司全资子公司武炼 工程于2019年4月1日与新疆元昊新能源有限公司签订了项目相关终止协议。 3.技术研发情况 上半年，公司紧密围绕战略发展目标，抢抓产业结构调整、技术转型升级等机遇，加强创新 政策研究，健全技术创新制度，重点关注行业热点领域，加强行业内的合作，以获得行业前沿技 术，形成差异化技术优势。公司一方面对现有产品技术进行完善提高，努力降低项目装置的建设 投资和运行成本，增强技术的市场竞争力；另一方面，重点关注石油化工、新型煤化工、新能源 等热点领域，审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。公司目前技术 开发项目20项，主要包括“高浓度双氧水制备、氢化苯乙烯类热塑性弹性体、锂电三元正极材料 工程技术、离子交换树脂法双酚A工艺技术、苯直接加氢制环己基苯技术等技术开发项目。截止 报告期末，公司共拥有84项专利，报告期内公司新获授权专利5项。 4.资质延续情况 报告期内，公司成功获得了各项工程设计甲级资质延续批复，延续资质包括化工石化医药全 行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质；同时 公司也通过了A1、A2、A3压力容器设计资质进行了换证审核，成功取得新的《压力容器设计许可 证》；作为公司业务开展基石，上述资质的顺利延续实现了公司核心资质的“无缝衔接”，有效 的保障了公司业务的正常开展。未来公司将继续秉承“科学服务、和谐发展”的核心理念，以规 范的管理、专业的技术、良好的信誉和优质的服务打造上市公司的品牌形象； 5.内部治理情况 报告期内，公司坚持发挥内控的监督和引领作用，不断提升公司内部治理水平与质量，积极 推进内部管理工作的转型与发展，努力加强内部的监督与考核。组织发布了《员工绩效考核管理 办法》，充分发挥内部考核的管理效应，严格将考核落实到人；同时开展了各类专项内审工作， 通过全面查找问题和深入揭示风险，切实提高公司的经营管理水平和风险防范能力。 6.总部基地建设情况 公司总部基地建设项目主要是为了改善公司生产研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施， 为员工创造良好的工作环境，提升公司形象；同时专家及员工配套公寓的建设有利于公司吸引和 稳定高端人才，从而增强并促进公司的人才梯队建设和经营创新能力。 公司总部基地建设项目主要建设内容为两栋大楼，一栋为总部科研大楼，一栋为专家及员工 住宅。目前项目正在进行总图审批、初步设计和施工进场准备等相关工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 548,872,726.3 387,237,853.02 41.74 营业成本 384,797,828 220,268,113.31 74.70 销售费用 5,767,590.89 5,555,545.21 3.82 管理费用 33,480,666.92 20,273,757.77 65.14 财务费用 19,335,867.64 16,643,803.22 16.17 研发费用 29,556,520.52 15,490,302.21 90.81 经营活动产生的现金流量净额 -184,571,742.86 231,165,306.99 -179.84 投资活动产生的现金流量净额 -1,794,236.91 -97,968,410.17 -98.17 筹资活动产生的现金流量净额 210,607,926.1 5,037,349.14 4,080.93 营业收入变动原因说明:总包工程项目增加且采购及施工完工进度较大所致 营业成本变动原因说明:工程收入增加相应成本增加所致 销售费用变动原因说明:不适用 管理费用变动原因说明:引进高级管理人才、员工薪资调整导致人工费增加较大以及业务量增加相 关费用增加所致 财务费用变动原因说明:不适用 研发费用变动原因说明:研发项目增加加大研发人工投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款减少及总包工程采购支付大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期购买土地及支付并购保证金所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还到期的银行借款较少所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 1.公司合并营业收入为54,887.27万元，具体业务内容为：工程总承包收入42,535.52万元， 设备销售收入3,832.77万元，设计咨询服务收入8,342.64万元，其他业务收入176.34万元。 2.分部收入、成本费用、利润情况 单位：万元 项目 2019年1-6月 2018年1-6月 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利 工程总 包业务 42,535.52 32,921.84 9,613.68 26,885.12 14,185.79 12,699.33 其中： 传统化工 15,408.85 12,406.05 3,002.80 26,885.12 14,185.79 12,699.33 锂电板块 27,126.67 20,515.78 6,610.89 - - 设计咨 询业务 8,342.64 2,479.23 5,863.41 5,313.70 2,793.14 2,520.56 其中：传 统化工 8,342.64 2,479.23 5,863.41 4,553.08 2,736.07 1,817.01 锂电板块 - 1,124.83 57.07 1,067.76 锂电单体 设备销售 业务 3,832.77 2,995.68 837.09 6,355.79 4,964.84 1,390.95 其他业务 收入 176.34 83.04 93.30 169.18 83.04 86.14 合计 54,887.27 38,479.79 16,407.48 38,723.79 22,026.81 16,696.98 由于国家锂电行业的高速发展以及公司协同效应的逐渐释放，公司锂电业务订单量得以爆发 式的增长，2018年下半年年新签锂电项目的陆续开工，使得2019年1-6月锂电板块的工程总包 业务收入2.7亿，故公司收入得以大幅增加。 3.收入大幅增加而归母净利润大幅下滑的原因及合理性 （1）受2018年6月潞宝项目竣工结算的影响，公司2018年1-6月净利润增加了3,230.00 万元 公司在2018年6月对潞宝项目进行了竣工结算，最终结算收入金额18.60亿元（含税金额为 20.55亿元），较原预计总收入19.55亿元（含税金额/合同金额为21.4789亿元）减少0.95亿 元，结算的工程成本较原预计总成本减少1.33亿元，使得潞宝项目的毛利额增加0.38亿元，这 部分体现在2018年6月份；剔除此事项的影响，2018年1-6月的净利润为4,679.37万元。 （2）2019年1-6月公司的人员薪酬较上年同期增加1,994.66万元 2018年9月，公司对员工薪酬进行了普遍上调，2019年1-6月公司薪酬总额较2018年1-6 月增长1,994.66万元，影响净利润金额1,695.46万元，具体如下： 公司 2019年1-6月 2018年1-6月 增长比例 薪酬总额（万元） 7,761.32 5,766.66 34.59% 平均人数（人） 671 605 10.91% 月平均薪酬（万元） 1.93 1.59 21.38% 注：薪酬总额包括员工的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公 积金等；月平均工资=薪酬总额/平均人数/6 自2012年以来，公司仅进行过两次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和同地区的 水平，为稳定员工队伍，防止骨干员工流失，公司于2018年9月对员工工资进行了调整，导致报 告期员工的平均工资较上年同期有所增长；为确保公司无形资产保值增值，公司参考最新市场行 情调整注册津贴标准，且公司注册工程师人数较2018年有所增加；为激励骨干员工，2019年1 月新增岗位能手津贴；2019年工程总包项目业务增多，用工人数增加、项目现场补助增长，引起 工资总额有所增长。 (3)剔除2018年潞宝项目结算和2019年公司薪酬调整两个因素的影响，公司2019年1-6月 及对比期间的营业毛利及净利润的数据如下： 单位：万元 项目 2019年1-6 月 2018年1-6 月 变动比例 营业收入 54,887.27 38,723.79 41.74% 剔除影响因素后营业毛利 16,407.49 12,896.98 27.22% 剔除影响因素后净利润 5,745.77 4,679.37 22.79% 综上所述，剔除2018年1-6月的潞宝项目竣工结算和员工薪酬上调的影响，2019年1-6月 同比增长22.79%，具有合理性。 (2) 其他 √适用 □不适用 管理费用较上期增加1,320.69万元，主要系人工费用和无形资产摊销费用的增加，其中人工 费用较上期增加835.28万元，无形资产摊销费用较上期增加127.84万元（2018年下半年购买土 地入账）。 研发费用较上期增加1,406.62万元，主要系人工费用增加，其中人工费用增加1,325.28元。 人工费用增加的具体原因如下： 1.报告期公司管理人员人数、人均薪酬情况 公司 2019年1-6月 2018年1-6月 增长比例 管理费用中薪酬总额（万元） 1,485.42 650.14 128.48% 管理人员平均人数（人） 105 76 38.16% 管理人员月平均薪酬（万元） 2.36 1.43 65.03% 注：薪酬总额包括员工的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公 积金等；月平均工资=薪酬总额/平均人数/6 2019年1-6月公司管理费用中员工的薪酬支出有较大幅度增长，主要原因如下： （1）自2012年以来，公司仅进行过两次工资调整，工资水平和调整幅度远低于同行业和同 地区的水平，给公司发展造成了一定的影响，故2018年9月公司对员工工资进行了调整，导致报 告期管理、研发人员的平均工资较上年同期有所增长。 （2）为了应对2018-2019年公司各行业的工程总包业务及投融资业务大幅增加，公司引进了 高级管理人员、高级项目经理、高级投融资经理等高端人才，导致公司用工人数及成本增加。 （3）由于公司控股公司百韩科于2018年年报纳入合并报表，导致管理人员人数及薪酬有不 同程度的上升。 2.报告期公司研发人员人数、人均薪酬情况 公司 2019年1-6月 2018年1-6月 增长比例 研发费用中薪酬总额（万元） 2,533.28 1,208.00 109.71% 研发人员平均人数（人） 206 141 46.10% 研发人员月平均薪酬（万元） 2.05 1.42 44.37% 注：薪酬总额包括员工的工资、奖金、津贴和补贴以及公司为员工缴纳的社会保险、住房公 积金等；月平均工资=薪酬总额/平均人数/6 2019年1-6月公司研发费用中员工的薪酬支出有较大幅度增长，主要原因如下： （1）为了稳定员工队伍，确保公司的可持续发展，公司于2018年9月对员工工资进行了调 整，导致报告期研发人员的平均工资较上年同期有所增长； （2）为满足公司业务发展需求，巩固公司在石化、锂电等行业的核心竞争力，公司于2019 年加大了研发项目投入，扩充了研发人员队伍，导致研发人员薪酬有了一定程度的上升； （3）由于公司控股公司百韩科于2018年年报纳入合并报表，导致研发人员人数及薪酬有不 同程度的上升。 3.报告期公司研发项目情况 报告期较上年同期新增主要研发19项，对应新增研发费用1645.03万元，研发范围覆盖化工、 炼油、锂电装备制造等行业，研究方向包括上述行业的技术创新、工艺升级、产品改性和软件开 发等。公司作为技术服务性企业，持续的研发投入是公司保持市场竞争力的基础，随着公司业务 规模和业务范围的不断扩大，承揽项目的持续增加，不断的加大研发投入才能够有效的保障公司 业务的正常可持续发展，具体情况如下： 编 号 项目 2018.1-6费用 2019.1-6费用 进展及成果 1 高浓度双氧水制 备技术 1,104,270.17 2,065,467.57 合作方大连化物所完成了新型氢化催化剂 研制及工艺小试研究，共同完成了中试技 术方案。 与合作方一起开展2000吨/年中试研究， 完成了中试装置设计前期工作。 共申请发明专利3件，授权2件，申请实 用新型专利5件，授权4件 2 技术中心升级建 设项目 1,670,114.93 50,000.00 已进入成果转换阶段 3 环己基过氧化氢 催化分解新技术 工艺包开发 1,198,683.10 4.20 已进入成果转换阶段 4 氢化苯乙烯类热 塑性弹性体工艺 流程优化 1,569,758.13 3,740,257.32 进行了流程优化，完成了凝聚系统能量进 行综合利用技术，加氢尾气回收利用。共 申请发明专利1件，授权发明专利1 件， 实用新型专利3件。 5 锂电三元正极材 料工程技术研究 1,235,726.57 2,750,822.88 研究了锂电三元正极材料生产工程技术。 开发技术在陕西红马科技有限公司锂离子 动力电池多元正极材料项目中得到了应 用。 6 非均相重排反映 技术中试研究 2,765,419.19 完成了非均相重排中试装置设计工作。 7 2000吨/年聚酰胺 热塑性弹性体工 业示范 2,822,631.10 完成了2000吨/年聚酰胺热塑性弹性体装 置设计工作。合作单位所建 装置正进行试 验。 8 13万吨/年离子交 换树脂法双酚A工 艺技术开发 3,179,006.24 进行了技术调研。对工艺流程进行了模拟， 完成了13万吨/年装置的PFD。对关键设备 进行了研究。 9 苯直接加氢制环 己基苯技术开发 599,999.96 开展相应技术调研工作，与厦门大学教授 团队建立了合作关系。 10 炼厂成品汽油高 效调合技术 279,305.06 已实现成果转换 11 炼厂小型含油污 水预处理模块化 设计研究 42,944.08 已实现成果转换 12 液态烃压力储罐 残余介质密闭回 收技术 68,646.06 已实现成果转换 13 以二氧化碳为原 料低温合成碳酸 二甲酯的新工艺 53,233.00 已实现成果转换 编 号 项目 2018.1-6费用 2019.1-6费用 进展及成果 技术研究 14 混合制冷剂循环 （MRC）天然气液 化新工艺流程研 究 51,881.82 已实现成果转换 15 裂解碳九生产汽 油调和组分的工 艺研究 49,720.10 已实现成果转换 16 MTBE生产节能研 究 95,419.66 已实现成果转换 17 三维激光实体扫 描接入三维工厂 设计数据处理系 统研发 63,840.51 已实现成果转换 18 炼油装置管式加 热炉燃料气系统 安全的技术研究 419,997.10 315,304.71 项目正在进行中 19 以煤沥青为原料 生产针状焦的工 艺技术研究 387,003.79 350,405.70 项目正在进行中 20 一体化节能式冷 却除焦设备研究 169,830.46 已实现成果转换 21 一种电石炉尾气 降温除焦工艺研 究 253,840.01 已实现成果转换 22 乙烯低温罐BOG回 收利用工艺技术 研究 498,851.70 已实现成果转换 23 芳烃抽提分离工 艺节能研究 419,744.09 已实现成果转换 24 20000m3LNG储罐 研究 582,273.38 已实现成果转换 25 多功能一体化粉 体拆包站的研发 344,200.65 已实现成果转换 26 气分PDMS数据库 二次技术开发 391,139.52 799,932.17 完成数据库分析，使用PDMS软件内嵌有的 PML语言和其他可以调用执行的语言编写 可执行程序，按功能生成管道平面布置图 和优化单管图抽取方面的功能；编写程序 拓展PDMS功能，增加工艺管线表自动导入 功能。目前正在验证和修正。 27 丁二烯抽提工艺 技术的研发 260,716.28 1,346,863.54 研发一种丁二烯抽提工艺，产品性能指标 满足要求，运行安全，能耗小，可以广泛 应用于乙烯裂解装置副产物生产丁二烯。 28 气体分馏装置新 型塔内件研究 559,334.45 研发一种用于气体分馏装置的新型塔内 件，提高塔内件的处理能力，增加塔内件 编 号 项目 2018.1-6费用 2019.1-6费用 进展及成果 操作弹性，降低压降。从而达到缩小塔径， 减少投资的目的。 29 加热炉铸造板翅 式空气预热器设 置清灰喷淋系统 的研究 321,467.47 解决清灰管自身的耐露点腐蚀问题，其次 研究适合铸造板片的喷淋管布置形式，并 采用适合的喷淋介质参数，达到快速、无 死角、彻底的清灰的目的。 30 一种高密油军用 航空煤油生产工 艺技术研究 492,715.22 利用煤基费托油的特点，制备高性能航煤 和柴油，不仅能保持费托合成油产品的优 点，更能弥补其密度低的缺点，提升产品 竞争力。 31 一种高纯度异构 化环保溶剂油生 产工艺技术研究 456,285.06 克服现有技术的缺点，采用高效吸附剂， 采用三塔吸附流程，分离得到高纯度的异 构化油。 32 废碱氧化提标工 艺研究 218,106.67 克服现有工艺缺点，对生化处理单元进行 优化，使出水COD≤40mg/l，且可以应对 60%-110%的操作弹性。 33 锂电池材料生产 试验线项目的研 发与产业化 2,463,162.24 已实现成果转换 34 新型智能集成开 包系统的应用研 发 393,624.09 已实现成果转换 35 新能源材料高精 度氮气保护包装 系统的研发 334,871.59 已实现成果转换 36 锂电池材料行业 的平台（集中化） 供料输送系统的 应用研发 181,873.05 已实现成果转换 37 全自动新型包装 系统的研发 1,320,461.29 项目正在进行中 38 新型吨袋开袋系 统的研发 413,212.42 已申报发明专利2项，实用新型专利8项。 39 冷却料仓设备的 研发 232,498.12 项目正在进行中 40 微量秤设备的研 发 249,414.05 项目正在进行中 41 锂电池材料超声 波水洗设备的研 发 1,033,507.72 项目正在进行中 42 MES软件在锂电池 材料智能制造中 的应用开发 192,710.61 已申报软件著作权1项。 43 巡检机器人系统 的应用开发 487,116.31 项目正在进行中 编 号 项目 2018.1-6费用 2019.1-6费用 进展及成果 44 AGV物流输送系统 的应用开发 397,774.14 项目正在进行中 45 负极材料生产过 程中造粒釜下料 的大块料粗破碎 机设备的研发 409,076.96 项目正在进行中 46 高粘度装载机构 研发 299,534.28 项目正在进行中 合计 14,584,671.14 27,869,329.35 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 84,832,597.02 2.78% 254,004,575.34 9.81% -66.60% 应收商票转入 应收账款所致 预付款项 178,821,791.43 5.86% 71,940,286.35 2.78% 148.57% 总包工程项目 采购设备预付 款增加所致 存货 464,220,955.69 15.22% 341,181,148.83 13.18% 36.06% 工程项目增 加，未办理结 算额增加所致 在建工程 1,029,830.15 0.03% 0.00% 100.00% 房屋大修所致 长摊待摊 费用 755,060.63 0.02% 1,658,219.07 0.06% -54.47% 重分类，办公 楼装修费用摊 销所致 短期借款 783,000,000.00 25.67% 523,000,000.00 20.20% 49.71% 银行借款增加 所致 应付票据 295,693,198.58 9.70% 203,485,560.52 7.86% 45.31% 开具票据支付 的工程采购款 增加所致 应付职工 薪酬 20,903,166.52 0.69% 38,509,055.21 1.49% -45.72% 发放已计提的 上年度奖金所 致 应交税费 20,825,893.30 0.68% 54,679,789.76 2.11% -61.91% 缴纳上年末计 提的税金较多 所致 应付利息 1,222,477.08 0.04% 819,848.40 0.03% 49.11% 银行借款增加 所致 一年内到 期的非流 动负债 100,000,000.00 3.28% 0.00% 100.00% 长期借款重分 类转入所致 长期借款 0.00% 100,000,000.00 3.86% -100.00% 重分类转出所 致 预计负债 0.00% 2,108,716.59 0.08% -100.00% 解除担保冲销 所致 实收资本 （或股本） 439,040,000.00 14.40% 313,600,000.00 12.11% 40.00% 资本公积转增 股本所致 资本公 积 55,007,923.43 1.80% 180,447,923.43 6.97% -69.52% 资本公积转增 股本所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 109,087,245.78 承兑保证金、保函保证金等 应收票据 73,827,100.00 票据池业务 投资性房地产 23,970,495.01 抵押借款 固定资产 36,307,332.87 抵押借款 无形资产 6,461,826.24 抵押借款 3. 其他说明 √适用□不适用 报告期末公司短期借款余额增加2.6亿元，增长了49.71%，用于补充流动资金。主要是公司 随着锂电产业的高速发展，驱动了公司锂电业务协同优势效应的加速释放，公司锂电业务订单量 得以爆发式的增长，当升项目、红马项目（二期）、汉尧项目以及传统化工神马项目陆续开工建 设，需要大量的采购，短期借款较期初增加较多。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1.合资设立百利坤艾（上海） 2019年4月25日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司与坤艾新材料科技 （上海）有限公司及肖丽香（自然人）签署《百利坤艾合作协议》，公司拟出资4,500万元人民 币与坤艾新材料科技（上海）有限公司、肖丽香共同投资设立合资公司——百利坤艾氢能膜材有 限公司，合资公司注资资金1亿元人民币。截止本报告出具日，合资公司已完成工商注册登记手 续，合资公司的自然人股东已由肖丽香变更为姚正伟。 2.拟收购大柴旦大华化工有限公司10%的股权 2018年6月11日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与赵朋龙签署《股权 转让意向书》，公司拟以现金收购赵朋龙持有的大柴旦大华化工有限公司10%的股权，同时公司 向赵朋龙支付了2,000万元作为交易保证金。 2018年12月28日，为了推动收购工作，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 公 司与赵朋龙签订《<股权转让意向书>之补充协议》，对收购排他期作出补充调整，且赵朋龙提供 其所持金昆仑锂业有限公司7%股权对交易保证金进行质押担保。上述7%的股权质押已于2019年 2月办理完毕，目前双方正在进一步洽谈之中。 （未完）  |