广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
原标题:广汇汽车:关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 关于广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会2019年9月20日下发的《关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可 转换债券申请文件的反馈意见》（192071号，以下简称“《反馈意见》”）已收 悉。根据《反馈意见》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐机构”）作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“发 行人”、“公司”或“申请人”）本次公开发行可转换公司债券的保荐机构（主 承销商），会同发行人及发行人律师北京市海问律师事务所（以下简称“申请人 律师”）和发行人审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“申请人会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反 馈意见》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具 体回复内容附后。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书一致； 2、涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明； 3、本回复中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 目 录 一、重要问题 ............................................................................................................... 3 问题1 ..................................................................................................................... 3 问题2 ................................................................................................................... 54 问题3 ................................................................................................................... 63 问题4 ................................................................................................................... 75 问题5 ................................................................................................................... 84 问题6 ................................................................................................................... 91 问题7 ................................................................................................................. 107 问题8 ................................................................................................................. 109 问题9 ................................................................................................................. 111 问题10 ............................................................................................................... 113 问题11 ................................................................................................................ 120 问题12 ............................................................................................................... 126 问题13 ............................................................................................................... 131 二、一般问题 ........................................................................................................... 132 问题1 ................................................................................................................. 132 问题2 ................................................................................................................. 137 问题3 ................................................................................................................. 146 问题4 ................................................................................................................. 150 一、重要问题 问题1 申请人本次拟募集资金不超过26亿元用于“门店升级改造项目”“信息化 建设升级项目”“二手车网点建设项目”。请申请人：（1）说明本次募投项目具 体建设内容和投资构成，募集资金投入是否属于资本性支出，是否存在董事会 前投入，说明本次募投项目投资规模的合理性；（2）说明本次募投项目的募集 资金使用和项目建设的进度安排；（3）说明本次募投项目建设的必要性及可行 性；（4）说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性。请保荐机构核查并发表 意见。 回复： 一、说明本次募投项目具体建设内容和投资构成，募集资金投入是否属于 资本性支出，是否存在董事会前投入，说明本次募投项目投资规模的合理性 （一）门店升级改造项目 门店升级改造项目投资总额为151,458.00万元，拟使用募集资金150,000万 元。门店升级改造项目不存在董事会前投入。 公司拟在全国范围内对222家门店进行升级改造，改造后的门店将为客户提 供更舒适、更优质的购车环境，从而提升广汇汽车的品牌形象。公司根据各个门 店的地理区位、经营品牌、室内外面积、发展定位等因素制定单个门店的投入明 细构成。根据公司内部单个门店升级改造投资额的划分，门店升级改造项目的主 要建设内容分成设计咨询费用、建筑费用、安装费用、室外总体、设备费用、标 示标牌和家具费用。具体内容如下： ① 设计咨询费用 设计费用包括各店面升级改造概念设计、方案设计、施工图设计、深化设计、 专项设计等。咨询费用包括工程造价咨询、招标代理服务、专业技术咨询等。 ② 建筑费用 包含土建施工、室内和室外精装修、房屋维修等。 ③ 安装费用 土建施工内容以外的下行专业，即建筑工程的附属设备（电梯、空调等）、 照明、通风、采暖、给排水、电气、煤气、安全防范、电话电视及共用天线等工 程。 ④ 室外总体 升级店面室外地上及地下配套设备设施和管线改造，主要包括供水、暖、电、 气、通信和附属楼等，室外经营场地硬化，绿化、厂区围墙等维护结构修缮，标 识基础、道路开口、市政接驳等。 ⑤ 设备费用 维修设备，主要包含举升机、烤漆房、四轮定位仪、扒胎机、发动机检测诊 断、车身校正、清洗、打磨抛光、空压机、钣金、尾气、电气设备等；消防设备， 主要包含消火栓、自动报警、防排烟等联动系统和灭火器械等；环保设备，主要 是为达成国家环境保护标准，保证废水、废油、废气、废物和粉尘等所有危废品 的合法收集和排放，而对应设置的环保设备。 ⑥ 标示标牌 门店为满足汽车主机厂要求的品牌形象标准，进行的各种标示标牌的制作和 安装，业内通常包含一类标识（店外塔标、门口logo和品牌形象标志等）和二 类标识（营业时间地点、功能区指示、室内办公门牌等）。 ⑦ 家具费用 为满足汽车门店正常经营需要的所有家具，包含厂家指定家具（主接待台、 形象墙、重点车展示区、客休区、收银台、售前和售后接待区、洽谈区和景观区 所需要的定制家具等）和店面自采的办公家具。 门店升级改造项目的各项投资均为资本性支出，具体分配及投资估算如下表 所示： 序号 项目 投资额 （万元） 预测依据 是否属于 资本性支出 1 设计、咨询费用 5,863 设计费按单个门店10万元-20万元估 是 序号 项目 投资额 （万元） 预测依据 是否属于 资本性支出 算；咨询费按单个门店5万元-15万元 估算 2 建筑费用 66,270 中端品牌按室内面积每平方米400元 -600元估算；豪华品牌按室内面积每平 方米800元-1600元估算 是 3 安装费用 20,419 中端品牌按室内面积每平方米100元 -300元估算；豪华品牌按室内面积每平 方米200元-400元估算 是 4 室外总体 9,389 根据每家门店室外区域改造的范围按 20万元-90万元估算 是 5 设备费用 34,926 设备包括维修设备、消防设备、环保设 备。中端品牌按单个门店分别为20万 元-50万元、30万元-80万元、20万元 -120万元估算；豪华品牌按单个门店分 别为20万元-80万元、30万元-100万 元、30万元-150万元估算 是 6 标示标牌 6,031 中端品牌按单个门店15万元-30万元估 算，豪华品牌按单个门店30万元-50万 元估算 是 7 家具费用 8,560 中端品牌按单个门店20万元-40万元估 算，豪华品牌按单个门店30万元-50万 元估算 是 合计 151,458 - - 门店升级改造项目所涉及门店的地区分布如下表所示： 区域 省份 城市 建设数量 华东大区 安徽 芜湖 1 江苏 常熟 1 苏州 2 泰州 1 扬州 2 上海 上海 1 浙江 富阳 1 嘉兴 2 宁海 1 绍兴 1 温州 4 义乌 1 区域 省份 城市 建设数量 华北大区 安徽 合肥 2 六安 1 河北 沧州 1 邯郸 1 廊坊 1 秦皇岛 3 石家庄 1 唐山 2 江苏 徐州 2 山东 德州 1 济南 1 临沂 4 青岛 1 日照 4 滕州 4 潍坊 2 枣庄 3 淄博 1 天津 天津 2 陕西区域 内蒙古 巴彦淖尔 1 包头 3 呼和浩特 3 乌兰察布 1 锡林浩特 2 陕西 宝鸡 1 渭南 1 西安 1 咸阳 1 榆林 1 西北大区 甘肃 嘉峪关 1 酒泉 3 兰州 1 武威 1 区域 省份 城市 建设数量 宁夏 吴忠 1 银川 20 青海 西宁 5 新疆 阿克苏 1 和田 3 喀什 3 克拉玛依 2 库尔勒 4 乌鲁木齐 16 伊犁 2 北区区域 黑龙江 大庆 6 哈尔滨 3 吉林 吉林 3 通化 1 延边 2 长春 3 辽宁 鞍山 2 大连 5 锦州 2 荆州 1 沈阳 2 营口 1 广西区域 广西 贵港 1 南宁 1 玉林 6 江西区域 江西 赣州 3 吉安 2 九江 1 萍乡 1 上饶 2 新余 1 宜春 1 西南大区 贵州 贵阳 14 区域 省份 城市 建设数量 凯里 1 遵义 2 云南 开远 1 昆明 1 蒙自 1 四川区域 四川 成都 8 德阳 1 广汉 1 乐山 1 绵阳 1 攀枝花 1 宜宾 4 宜宾市 1 西藏 拉萨 1 合计 222 本项目不涉及新增土地。本项目属于内部装修，根据《企业投资项目核准和 备案管理办法》的相关规定，本项目不属于需要核准或备案范围内的固定资产投 资，无需履行备案手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目 环境影响评价分类管理名录》，本项目无需做环境影响评价，项目建设内容符合 环境保护的要求。 （二）信息化建设升级项目 信息化建设升级项目投资总额为54,183.00万元，拟使用募集资金50,000.00 万元。信息化建设升级项目不存在董事会前投入。 信息化建设升级项目分为4S店到店客户精准营销含硬件、智能道闸、维修 保养智能车间、精准销售系统及硬件、SAP ERP等系统后续硬件扩容、OA等协 同系统升级、佣金系统SAP软件及硬件、大数据智能系统、区域公司及门店配 合系统硬件改造及网络加固、灾备系统完善及后续加固10个子项目。对于每个 子项目，投资额包括软件及开发、硬件及人工服务费，投资构成如下： 子项目 分项描述 投资额 （万元） 是否属于 资本性支出 4S店到店客户精准营销含硬件 软件及开发相关 6,520.00 是 硬件 2,250.00 是 人工服务费 800.00 否 小计 9,570.00 - 智能道闸 软件及开发相关 4,200.00 是 硬件 4,700.00 是 人工服务费 500.00 否 小计 9,400.00 - 维修保养智能车间 软件及开发相关 3,200.00 是 硬件 4,800.00 是 人工服务费 700.00 否 小计 8,700.00 - 精准销售系统及硬件 软件及开发相关 3,600.00 是 硬件 800.00 是 人工服务费 300.00 否 小计 4,700.00 - SAP ERP等系统后续硬件扩容 软件及开发相关 - 是 硬件 3,526.00 是 人工服务费 30.00 否 小计 3,556.00 - OA等协同系统升级 软件及开发相关 1,100.00 是 硬件 640.00 是 人工服务费 300.00 否 小计 2,040.00 - 佣金系统SAP软件及硬件 软件及开发相关 2,500.00 是 硬件 1,365.00 是 人工服务费 900.00 否 小计 4,765.00 - 大数据智能系统 软件及开发相关 3,000.00 是 硬件 1,900.00 是 人工服务费 430.00 否 小计 5,330.00 - 区域公司及门店配合系统硬件改造及网络 加固 软件及开发相关 - 是 硬件 3,567.00 是 人工服务费 50.00 否 小计 3,617.00 - 灾备系统完善及后续加固 软件及开发相关 - 是 硬件 2,385.00 是 人工服务费 120.00 否 小计 2,505.00 - 合计 软件及开发相关合计 24,120.00 是 硬件合计 25,933.00 是 人工服务费合计 4,130.00 否 合计 54,183.00 - 每个子项目的具体建设内容如下： 1、4S店到店客户精准营销含硬件 该项目致力于打造客户全渠道沟通体系，并借助各类信息技术手段以及大数 据挖掘，提升客户体验，支撑公司运营战略。该项目将基于门店已有的到店客户 信息，根据客户的消费喜好、习惯、频率等因素对客户进行分类，形成数据库， 并基于对到店客户的信息分析及挖掘，对门店销售人员提供营销建议，进一步提 高门店销售人员的营销效率以及到店客户的满意程度。 该项目总投资额9,570.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 4S店到店客户精准营销系 统主程序 1 1,500 1,500 根据市场销售价格，到店客 户营销系统主程序100万 元，单个店面授权2万元， 预估需要700个 4S店到店客户精准营销系 统店面用户授权（含pc及 移动端） 20,000 0.1 2,000 店面演示屛，销售手持设备 均需要。预计每家店需要30 个以上授权 4S店到店客户精准营销系 统购车用户授权（含pc及 移动端） 20,000 0.05 1,000 购车用户手机使用，与店面 对等采购授权数量，用户授 权（并发授权） 4S店到店客户精准营销系 统二次开发费用 5,050 0.4 2,020 由于店面定制化要求较高， 以4,000元/人天预估需要 5,050人天 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 普通1颗CPU 64G内存 X86服务器 650 3 1,950 根据服务器市 场价格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存的 2颗CPU通用X86服务器 4 15 60 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存的 4颗CPU通用X86服务器 4 25 100 根据服务器市 场价格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普通 2.5寸sas 10k硬盘容量1.2t左右硬盘） 2 48 96 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas硬盘容 量1.2t左右硬盘） 2 22 44 根据存储市场 价格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费（万元） 预测依据 系统实施培训服务费 800 按4,000元/人天预估，预计需要2,000人天 2、智能道闸 智能道闸与企业微信、微信小程序等第三方平台以及企业内部ERP系统集 成，紧密连接客户的到店、销售、售后等环节。智能道闸在客户驾车进店时识别 车辆，调用数据进行投保历史查询，并通过企业微信实时通知店内保险部人员车 辆保险到期情况，并跟进到店不在保的客户提高续保成交。售后部门也可通过智 能道闸识别的到店车辆信息，创建ERP工单，提高工作效率，减少客户等待时 间。通过微信小程序与智能道闸的系统集成，预约客户到店的信息也可快速通知 到相关业务人员，提高业务人员的服务质量。 该项目总投资额9,400.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 智能道闸系统独立系统授权 700 5 3,500 根据市场销售价格预 估，预估需要700个 智能道闸系统店面定制，并与店面 精准营销系统、CRM系统等接口开 发 2,000 0.35 700 以3,500元/人天预估， 预计需要2,000人天 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 智能道闸（含道闸、摄像头、远程遥控、中 控识别、信息收集设备） 1,400 3.2 4,480 按每家店面至 少2套预测 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存 的2颗CPU通用X86服务器 4 15 60 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存 的4颗CPU通用X86服务器 2 25 50 根据服务器市 场价格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普 通2.5寸sas 10k硬盘容量1.2t左右硬盘） 1 48 48 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas 7.2k 硬盘容量2t硬盘） 5 12 60 根据存储市场 价格预估 24口千兆、上联万兆可堆叠的可管理的千兆 交换机 2 1 2 按以往采购价 格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费（万元） 预测依据 设备及系统安装调试 500 以2,500元/人天预估，预计需要2,000人天 3、维修保养智能车间 维修保养智能车间项目拟结合物联网技术和流程量化管理，将电子看板、视 频监控、智能化语音、触控操作平台等系统加入到汽车维修管理的过程中，使客 户参与到整个车辆维修过程中，掌握车辆维修全过程情况，提高其对售后维修服 务的满意程度。 该项目总投资额8,700.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 维修保养智能车间独立系统授权 650 4 2,600 数量按照650个预计， 并根据市场价格预估 维修保养智能车间系统店面定制，并 与店面精准营销系统、CRM系统等接 口开发 2,000 0.3 600 以3,000元/人天预估， 预计需要2,000人天 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 普通1颗CPU 64G内存 X86服 务器（含视频输出卡） 650 3 1,950 根据服务器市场价 格预估 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 客户休息区演示电视机 2,600 0.4 1,040 根据市场价格预估 车间视频采集摄像头 2,600 0.2 520 根据市场价格预估 维护车间及办公区域显示器 2,500 0.1 250 根据市场价格预估 客户休息区智能触摸电视及配套 设备 650 1.6 1,040 根据市场价格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费 （万元） 预测依据 系统及设备安装调试服务费 700 预估1,000元/人天，预计需要7,000人天 4、精准销售系统及硬件 该项目通过微信小程序等移动互联网方式传播更多销售信息，并获得更多销 售线索。精准销售系统可以提供多种功能模块，主要包括发布活动促销等资讯信 息、线上预约、线上商城、线上报价、线上服务、公众平台等。精准销售系统使 潜在客户获取销售信息的方式更加便捷，从而提升了公司的营销效率。 该项目总投资额4,700.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 客户精准营销系统主程序 1 1,200 1,200 根据市场销售价格， 客户精准营销系统 主程序150万元，单 个店面授权1.5万 元，预估需要700个 客户精准营销系统授权 8,000 0.1 800 以需同时在线8,000 用户预估 客户精准营销系统二次开发及与各业 务系统接口集成开发费用 4,000 0.4 1,600 根据市场销售价格 预测 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 网络负载均衡设备 2 10 20 根据网络设备 市场价格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存 20 15 300 按以往采购价 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 的2颗CPU通用X86服务器 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存 的4颗CPU通用X86服务器 8 25 200 根据服务器市 场价格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普 通2.5寸sas 10k硬盘容量1.2t左右硬盘） 4 48 192 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通2.5寸sas硬盘容量 1.2t左右硬盘） 4 22 88 根据存储市场 价格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费（万元） 预测依据 系统实施培训服务费 300 按4,000元/人天预估，预计需要750人天 5、SAP ERP等系统后续硬件扩容 近年来，随着公司业务的逐步拓展，公司ERP周边系统逐渐增多，SAP ERP 等系统的负载压力日益增大。公司需对现有的服务器硬件进行加固、更替，以满 足业务发展的需要。该项目的主要建设内容是对公司包括SAP ERP、SRM、CRM、 BW&BPC为核心的主要业务系统，以及公司其他业务系统的互联互通接口、中 转服务器进行扩容和加固。 该项目总投资额3,556.00万元，具体的投资构成如下： （1）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 SAP 认证HANA数据库服务器 容量8T 2 420 840 根据服务器市 场价格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量6T 4 300 1,200 根据服务器市 场价格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量4T 4 210 840 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存 的2颗CPU通用X86服务器 24 15 360 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存 的4颗CPU通用X86服务器 4 25 100 根据服务器市 场价格预估 24口千兆、上联万兆可堆叠的可管理的千 兆交换机 6 1 6 按以往采购价 格预估 48口万兆、可堆叠可管理核心万兆交换机 2 25 50 根据网络交换 机市场价格预 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普 通2.5寸sas10k硬盘容量1.2t左右硬盘） 2 48 96 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通2.5寸sas10k硬盘容 量1.2t左右硬盘） 1 22 22 根据存储市场 价格预估 24口16G光纤交换机 1 12 12 根据光纤交换 机市场价格预 估 （2）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费 （万元） 预测依据 硬件安装调试费用 30 按照600元/人天，预估需要500人天 6、OA等协同系统升级 公司拟通过协同办公管理系统集成各个部门的职能，以整合各个部门的资 源，实现无障碍的数字化环境。OA等协同系统升级的主要建设内容为对人力资 源模块、财务管理模块、资产管理模块、业务模块进行优化升级，建立与ERP、 CRM等业务系统集成的协同办公及流程管理平台，逐步构建集中式管理、分布 式部署的多种业务平台集成的高可用性系统，实现多种新增功能需求并能够根据 企业发展灵活、快速扩展定制。 该项目总投资额2,040.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 OA泛微系统原有版本补充采 购license 1 300 300 按市场价格及以往采购价 格预估 OA泛微系统随版本升级 license升级费用 1 350 350 按市场价格及以往采购价 格预估 OA泛微系统与其他系统接口 开发费用（软件开发） 600 0.25 150 根据行业惯例2,500元/人 天，预计需要600人天 拜特资金系统补充采购license 1 200 200 按市场价格及以往采购价 格预估 拜特资金系统与其他系统接 口开发费用（软件开发） 400 0.25 100 根据行业惯例2,500元/人 天，预计需要400人天 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存 的2颗CPU通用X86服务器 16 15 240 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存 的4颗CPU通用X86服务器 6 25 150 根据服务器市 场价格预估 24口千兆、上联万兆可堆叠的可管理的千兆 交换机 2 1 2 按以往采购价 格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普 通2.5寸sas硬盘容量1.2t左右硬盘） 3 48 144 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas 10k硬 盘容量1.2t左右硬盘） 2 22 44 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas 7.2k 硬盘容量2t硬盘） 5 12 60 根据存储市场 价格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费 （万元） 预测依据 泛微OA系统运维、升级、部署、 迁移、培训费用 170 按照2,000元/人天计算，同时包括培训 推广涉及的差旅费用 拜特系统运维、迁移部署及培训 费用 130 按照2,000元/人天计算，预计需要650 人天 7、佣金系统SAP软件及硬件 公司拥有众多营业网点以及大量营销服务人员，公司拟对佣金核算、发放等 进行系统化的管理。公司投资建设佣金系统，该系统将主要涵盖权限管理、基础 资料、规则设置、销售业绩、佣金计算、佣金政策调整及审核、佣金发放、佣金 统计表等模块。 该项目总投资额4,765.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 SAP佣金系统软件授权 1 1,500 1,500 按SAP销售策略预测，以 3万用户，单个用户500元 计算 SAP佣金系统与SAP其他业务系 统中间件软件授权 1 100 100 按SAP销售策略预测 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 SAP佣金系统软件二次开发 1,200 0.6 720 按6,000元/人天计划，预 估需要1,200人天 SAP佣金系统软件与其他业务系 统接口开发 300 0.6 180 按6,000元/人天计划，预 估需要300人天 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 高并发带管理带堆叠功能网络防火墙 2 5 10 根据网络设备 市场价格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存的 2颗CPU通用X86服务器 20 15 300 按以往采购价 格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量4T 3 210 630 按以往采购价 格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量2T 1 110 110 按以往采购价 格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量1T 1 55 55 按以往采购价 格预估 48口万兆、可堆叠可管理万兆交换机 2 25 50 根据网络交换 机市场价格预 估 24口千兆、上联万兆可堆叠的可管理的千兆 交换机 2 1 2 按以往采购价 格预估 24口16G光纤交换机 2 12 24 根据光纤交换 机市场价格预 估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普通 2.5寸sas硬盘容量1.2t左右硬盘） 2 48 96 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas 10k硬盘 容量1.2t左右硬盘） 4 22 88 根据存储市场 价格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费（万元） 预测依据 SAP佣金系统实施服务费 900 按照6,000元/人天，预计需要1,500人天 8、大数据智能系统 大数据智能系统主要包括智能报销和报表分析等内容。在智能报销方面，该 系统将实现差旅管理事前申请、事中控制、事后分析管理全流程管理功能，提供 一站式的商旅管理，并统一费用标准，从而简化报销流程，规避报销差错，提升 员工工作效率。在报表分析方面，该系统将通过定制化报表减少财务线下手工统 计和分析的工作，提高财务人员工作效率，增强企业财务数据的准确性。 该项目总投资额5,330.00万元，具体的投资构成如下： （1）软件及开发相关 软件名称 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 大数据智能分析系统核心软 件 1 1,500 1,500 根据现有大数据分析系统市 场价格预估：系统主程序150 万元；根据计算逻辑不同， 小型模型计算模块175万 元，大型模型计算模块325 万元，预计需2个大型计算 模块，4个小型计算模块 大数据智能系统用户授权 3,000 0.1 300 按每次用户授权1000元预 估 大数据智能分析系统软件定 制二次开发 4,000 0.25 1,000 按2,500元/人天，预估需要 4,000人天 大数据智能系统与现有系统 集成接口开发 800 0.25 200 按2,500元/人天，预估需要 800人天 （2）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 网络负载均衡设备 2 10 20 根据网络交换机 市场价格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存 的4颗CPU通用X86服务器 6 25 150 根据服务器市场 价格预估 新一代超融合服务器（大数据、分布式计 算用） 36 25 900 根据服务器市场 价格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配 普通2.5寸SSD硬盘容量800G左右硬盘） 4 80 320 根据存储市场价 格预估 24口16G光纤交换机 6 12 72 根据光纤交换机 市场价格预估 48口万兆、可堆叠可管理万兆交换机 3 25 75 根据网络交换机 市场价格预估 24口千兆、上联万兆可堆叠的可管理的千 兆交换机 4 1 4 根据网络交换机 市场价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸SSD硬 盘容量800G左右硬盘） 5 35 175 根据存储市场价 格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配 普通2.5寸sas硬盘容量1.2t左右硬盘） 2 48 96 根据存储市场价 格预估 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas 10k 硬盘容量1.2t左右硬盘） 4 22 88 根据存储市场价 格预估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费 （万元） 预测依据 大数系统运维及推广实施 费用 430 按照2,000元/人天预估。其中，180万元用于 运维，250万元用于推广实施 9、区域公司及门店配合系统硬件改造及网络加固 该项目主要建设内容为通过加固区域公司及门店的网络设备，更新相关用户 设备和服务器，从而提升区域公司及门店办公环境的网络稳定性，加速区域公司 及门店的设备与总部业务系统的对接升级。 该项目总投资额3,617.00万元，具体的投资构成如下： （1）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 店面使用防火墙（含路由功 能） 700 0.5 350 根据店面实际情况，按每家店 面平均需要一台以上预估 区域公司使用高并发防火墙 （含路由、上网行为控制） 18 4 72 按公司9个业务大区每个大区 两台预估 店面使用普通千兆交换机 925 0.4 370 根据店面实际情况，按每家店 面平均需要一台以上预估 店面无线AP（高并发） 2,500 0.15 375 按每家店面均需要3-4台以上 预估 店面因系统升级办公电脑 （含手持设备）更新 6,000 0.4 2,400 根据目前公司下属店面设备更 新需求预估 （2）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费（万元） 预测依据 网络设备安装调试费 50 按500元/人天计，预估1,000人天 10、灾备系统完善及后续加固 由于近年来公司业务系统的持续升级，公司现有的灾备系统已需要进行同步 升级。该项目将对公司现有的灾备系统进行扩容和加固，以满足公司业务持续发 展需求。 该项目总投资额2,505.00万元，具体的投资构成如下： （1）硬件 型号 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 预测依据 远程文件自动同步备份服务器（文件压缩、 加密传输；自带存储容量20T以上） 2 40 80 根据存储市场 价格预估 传统中型磁带库 1 42 42 根据服务器市 场价格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量8T 1 420 420 根据服务器市 场价格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量6T 2 300 600 根据服务器市 场价格预估 SAP 认证HANA数据库服务器 容量4T 3 210 630 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、256GB内存 的2颗CPU通用X86服务器 12 15 180 按以往采购价 格预估 带有双万兆网卡、双HBA卡、512GB内存 的4颗CPU通用X86服务器 4 25 100 根据服务器市 场价格预估 24口千兆、上联万兆可堆叠的可管理的千兆 交换机 4 1 4 按以往采购价 格预估 48口万兆、可堆叠可管理万兆交换机 2 25 50 根据网络交换 机市场价格预 估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普 通2.5寸sas 10k硬盘容量1.2t左右硬盘） 2 48 96 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas硬盘容 量1.2t左右硬盘） 2 22 44 根据存储市场 价格预估 双机头带高速缓存存储柜（含系统及满配普 通2.5寸sas 7.2k硬盘容量2t左右硬盘） 1 43 43 根据存储市场 价格预估 存储扩展柜（满配普通普通2.5寸sas 7.2k 硬盘容量2t硬盘） 6 12 72 根据存储市场 价格预估 24口16G光纤交换机 2 12 24 根据光纤交换 机市场价格预 估 （3）人工服务费 发生人工服务费的项目 人工服务费 （万元） 预测依据 服务器网络设备等调试费用 120 按1,500元/人天计，预计需要800人天 广汇汽车已完成信息化建设升级项目的发改委备案。根据《中华人民共和国 环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，信息化建设升级 项目无需做环境影响评价。 （三）二手车网点建设项目 1、二手车网点经营模式概述 公司拟将34家店面改造成为集汽车交易、装饰保养、售后维修为一体的二 手车网点。建成后的二手车网点将专业化从事二手车的各环节业务，融合车源获 取、评估检测、整备装饰、物流仓储、车辆认证、车辆拍卖、展示零售等功能， 为客户提供专业化二手车服务。 （1）二手车网点的经营模式 公司二手车网点建成后经营模式主要如下图所示： ① 车源获取 建成后的二手车网点专注二手车服务，具备较强的车源获取能力。另一方面， 广汇汽车体系内遍布全国的4S店不断为二手车网点提供车源渠道的补充。二手 车网点的车源主要来源于个人卖家和机构/公司卖家：个人卖家主要为有出售旧 车、置换旧车等需求的客户；机构/公司卖家主要为有公车处置需求的公司或机 构、有旧车处置需求的4S店大客户、有处置回购回收车的主机厂、有处置到期 车源的融资租赁公司等。建成后的网点具备专业的评估和检测流程，所有车源均 需要经过二手车网点的评估和检测并经过二手车中心专业的整备后才能展示销 售。 ②处置方式选择 获取车源后，二手车网点的专业技术人员根据二手车的状态来判断销售方 式。一般来说，无水泡、无事故、车龄较短或保养状况较好的二手车将作为二手 车零售业务的车辆，停放于展厅供展示和出售；其余车辆主要作为二手车批发业 务的车辆停放于展厅供出售。同时，以上车辆的信息将录入广汇汽车二手车电商 平台，供线上获取信息，以促进交易完成。 ③车辆出售及相关增值业务 二手车批发业务涉及的车辆将出售给二手车批发商。由于其价格较低，以及 批发商对该类业务较为熟悉，批发业务可以通过线上电商平台或者在线下以较快 速度周转。 二手车零售业务涉及的车辆将出售给终端消费者。由于该类车辆价格较高， 品质较好，需要对消费者进行实地展示供消费者查验与挑选。该类车辆一般需在 线下交易。同时，网点销售人员可以向二手车零售业务的客户推荐装饰装潢、佣 金代理等增值业务。 （2）二手车网点的经营业务情况 二手车网点建成后，将主要经营以下业务： ① 二手车零售业务：公司通过线下进行代理交易的服务，并向客户收取相 应的代理佣金。二手车零售业务经营的二手车品牌和质量较好，价格较高，定位 高端，单车周转天数较批发业务长。二手车零售业务直接面向终端消费者。 ② 二手车批发业务：公司同时通过线下和线上交易平台进行代理交易的服 务，并向客户收取相应的代理佣金。二手车批发业务的车源品牌和质量都不及二 手车零售业务的车源，价格较低，定位普通，单车周转天数较短。二手车批发业 务主要面向各类二手车批发商。 ③ 佣金代理业务：公司以经销服务网点为平台，为购买二手车的客户提供 汽车保险、汽车消费信贷产品、汽车延保等产品的代理服务，并向客户、汽车金 融公司、商业银行、保险公司等收取相应的代理佣金。 ④ 装饰装潢业务：根据二手车零售业务客户的要求对二手车进行装饰装潢， 提高二手车的品质与性能，赚取差价实现盈利。 （3）网点建成后的业务发展方向 网点建成后将重点发展二手车零售业务。对于原有门店的装修改造将打造其 专业二手车服务的品牌形象，为客户提供更好的车源和服务。同时，在开展二手 车零售业务的同时，公司可以向到店客户提供装饰装潢和佣金代理等增值业务。 目前，公司二手车业务主要为二手车批发业务。二手车网点建成后，公司将 保留二手车批发业务。一方面二手车批发业务的存续保障了公司的车源供给，另 一方面，二手车批发业务作为收入来源及获客渠道，可以帮助改建后的网点逐渐 向二手车零售业务转型。 二手车网点运营成熟后，目标为保持85%的车位运营二手车零售业务，15% 的车位运营二手车批发业务。 （4）二手车网点的定位及意义 2016年-2018年，公司分别实现二手车代理交易9.00万台、20.33万台和30.27 万台，同比增长97.59%、125.84%和48.88%，基于快速发展的二手车业务，公 司需要适应未来业务发展和业务定位的二手车网点，为客户提供一站式、综合化、 多品牌的二手车服务，以进一步把握市场发展机遇，改善盈利结构，增强盈利能 力。 除直接获得佣金收入外，本项目拟建的各省市二手车网点亦是公司未来二手 车业务的核心支点，具体表现为：① 作为专业化经营的经纪支点，联结和带动 自身4S店二手车业务；② 作为专业化服务支点，提供评估检测、整备、拍卖、 交易过户等专业服务；③ 作为业务蓝海发展支点，联结和整合二手车产业链条 中外部客户、商户和外部4S店的资源；④ 通过二手车网点，实现二手车业务与 新车置换、后服务、租赁等业务链的深度整合；⑤ 通过各省市战略布局，成为 全国连锁式跨地域的流通合作支点；⑥ 通过线上线下联动，形成联结二手车互 联网业务的线下支点。 此外，公司拟进一步强化广汇二手车的品牌效应和高端定位，实现二手车业 务整体、合理的区域布局、业务结构布局和品牌结构布局。本项目建成的二手车 网点将进一步打响广汇二手车品牌，二手车网点也将成为未来广汇二手车业务发 展的重要载体。 2、二手车项目的投资构成 二手车网点建设项目投资总额为63,486.49万元，拟使用募集资金60,000.00 万元。二手车网点建设项目不存在董事会前投入。 二手车网点建设项目的各项投资均为资本性支出，具体分配及投资估算如下 表所示： 序 号 项目 投资额 （万元） 预测依据 主要内容 是否属于 资本性支出 1 设计、咨询 632.82 - - - 1.1 设计、咨询 632.82 按照每个网点的室内面 积估算，单价40元/平 方米。若单店设计、咨 询费用不足10万元，按 10万元计算 设计：各店面升级改造 概念设计、方案设计、 施工图设计、深化设 计、专项设计等。 咨询：工程造价咨询， 招标代理服务，专业技 术咨询等。 是 2 建安费用 42,982.92 - - - 2.1 机电安装 2,745.05 按照每个网点的室内面 积估算，单价200元/ 平方米 照明、通风、采暖、给 排水、煤气等工程 是 2.2 空调系统 4,575.08 按照每个网点的室内面 积的2/3估算，单价500 元/平方米 网点使用的中央空调 设备 是 2.3 车间装修 2,287.54 按照每个网点的室内面 积的1/3估算，单价500 元/平方米 车间的土建施工、装修 等 是 序 号 项目 投资额 （万元） 预测依据 主要内容 是否属于 资本性支出 2.4 展厅及办公装修 29,738.05 按照每个网点的室内面 积的2/3估算，单价 3,250元/平方米 展厅及办公区域的土 建施工、装修等。 是 2.5 弱电及监控 1,166.65 按照每个网点的室内面 积估算，单价85元/平 方米 弱电安装及室内监控 系统安装 是 2.6 消防 2,470.55 按照每个网点的室内面 积估算，单价180元/ 平方米 消火栓、自动报警、防 排烟等联动系统和灭 火器械 是 3 基建费用 2,830.75 - - - 3.1 门房 68.00 按每个网点2万元估算 室外门房修缮和改造 是 3.2 机房 68.00 按每个网点2万元估算 弱电机房、服务器等设 备 是 3.3 室外监控 170.00 按每个网点5万元估算 网点室外场地的监控 系统 是 3.4 开路口 68.00 按每个网点2万元估算 网点与道路衔接路口 的修缮 是 3.5 道路及室外地坪 1,504.75 按照每个网点的室外面 积估算，单价200元/ 平方米 室外经营场地、配套设 施修缮 是 3.6 绿化等其他基建 费用 952.00 按照每个网点28万元 估算 绿化、围墙等结构维护 及修缮 是 4 采购配套费用 17,040.00 - - - 4.1 电梯 210.00 部分网点需要，按照单 部电梯30万元估算 部分多层网点需更换 二手车运输的车梯 是 4.2 家具 5,100.00 按照每个网点150万元 估算 展厅区域的家具 是 4.3 设备工具 8,500.00 按照每个网点250万元 估算 车间、展厅区域用于车 辆维修、装饰的设备及 工具 是 4.4 标识标牌 1,530.00 按照每个网点45万元 估算 为满足网点形象标准 定位的室内外logo的 制作和安装 是 4.5 办公 1,700.00 按照每个网点50万元 估算 办公区域的办公用品、 办公设备、办公家具等 是 合计 63,486.49 - - - 二手车网点建设项目所涉及的网点的地区分布如下表所示： 省份 城市 建设数量 四川 成都 2 省份 城市 建设数量 宜宾 1 陕西 西安 1 浙江 杭州 1 广东 江门 1 江西 赣州 1 九江 1 上饶 1 甘肃 嘉峪关 1 酒泉 1 黑龙江 大庆 1 哈尔滨 1 广西 南宁 2 贵州 贵阳 1 遵义 1 河北 衡水 1 河南 信阳 1 许昌 1 郑州 1 吉林 长春 1 辽宁 大连 1 锦州 1 沈阳 1 内蒙古 包头 1 呼和浩特 1 鄂尔多斯 1 宁夏 银川 1 青海 西宁 1 山东 临沂 1 新疆 哈密 1 喀什 1 乌鲁木齐 1 合计 34 本项目不涉及新增土地。本项目属于内部装修，根据《企业投资项目核准和 备案管理办法》的相关规定，本项目不属于需要核准或备案范围内的固定资产投 资，无需履行备案手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目 环境影响评价分类管理名录》，本项目无需做环境影响评价，项目建设内容符合 环境保护的要求。 二、说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排 （一）本次募投项目的募集资金使用进度安排 本次募投项目募集资金使用的进度安排如下： 单位：万元 项目 T+12 T+24 T+36 投资总额 拟使用募集资金 门店升级改造项目 39,931.00 50,123.00 61,404.00 151,458.00 150,000.00 信息化建设升级项目 1,061.00 14,545.00 38,577.00 54,183.00 50,000.00 二手车网点建设项目 19,131.03 23,053.28 21,302.17 63,486.49 60,000.00 （二）项目建设的进度安排 1、门店升级改造项目 门店升级改造项目的项目建设进度安排如下： 第一年升级改造54家门店，第二年升级改造81家门店，第三年升级改造 87家门店。 2、信息化建设升级项目 信息化建设升级项目的项目建设进度如下： 时间 建设期（月） 子项目名 实施步骤 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 4S店到店客户精准营销含 硬件 可行性研究 进场测试 （未完）  |