昊海生科:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:昊海生科:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 上海昊海生物科技 股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市 发行公告 保荐机构（ 主承销商）：瑞银证券有限责任公司 特别提示 上海昊海生物科技 股份有限公司 （以下简称 “ 昊海生科 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” 或 “ 证监会 ” ） 颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会 公告 〔2019 〕2 号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 1 44 号 〕）（ 以 下简称 “ 《管理办法》 ” ）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证 监会令 〔第 153 号 〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证 券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发 〔2019 〕21 号）（以下简称 “《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发 〔2019 〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、 《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以 下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以下简称“《承销业务规 范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公 开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）进行， 请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子 化的详细内容，请查阅上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ）公布的《 网下发行 实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购 及 缴款 与 弃购股份处理 等环节发生重大 变化，敬请 投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责 组织实施。初步询价及网下发行通过上交所申购平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售由保荐机构相关公司跟投和发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为UBS AG（简称“瑞士银行”、“瑞银集团”）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次 战略配售设立的专项资产管理计划为长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产 管理计划（以下简称“昊海员工资管计划”），无其他战略投资者安排。 2、发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、 市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为89.23 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中 的孰低值。 投资者请按此价格在2019年10月21日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 3、发行人和保荐机构（ 主承销商）根据初步询价结果，按照《上海昊海生 物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一 致，将拟申购价格高于89.26元/股（不含89.26元/股）的配售对象全部剔除；拟 申购价格为89.26元/股，且申购数量小于200万股的配售对象全部剔除；拟申购 价格为89.26元/股，申购数量等于200万股，且申购时间晚于2019年10月16 日10:08:11的配售对象全部剔除；拟申购价格为89.26元/股，申购数量等于200 万股，且申购时间同为2019年10月16日10:08:11的配售对象中，按照申购平 台自动生成的申报顺序从后到前排列剔除5个配售对象，对应剔除的拟申购总量 为79,900万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量798,250万股的10.01%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息 统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 4、本次发行初始战略配售数量为249.20万股，占发行总规模的14.00%，战 略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（ 主承销商）指定的 银行账户。 依据发行人与保荐机构（ 主承销商）协商确定的发行价格89.23元/股，本次 发行规模超过人民币10亿元但不足人民币20亿元，根据《业务指引》规定，本 次发行保荐机构相关公司跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元。本次发 行最终战略配售数量为2,452,419股，约占发行总数量的13.78%，初始战略配售 股数与最终战略配售股数的差额39,581股将回拨至网下发行。 5、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金 运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外 机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承 诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇 号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者 一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构相关公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获 配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（ 主承销商）将根据总体申 购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下获配投资者应根据《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年10月23日（T+2日） 16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应 的新股配售经纪佣金。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的0.50%（保荐机构相关公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪 佣金金额=配售对象最终获配金额.0.50%（四舍五入精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月23日（T+2日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（ 主承销商）包销。 9、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量 后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（ 主承销商）将中止本次新股 发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 10、有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下 投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的 新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（ 主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 11、本次发行的网下发行由保荐机构（ 主承销商）通过上交所申购平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请参与网下申购的投资者及其管理的 配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通 过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行 实施细则》。 12、发行人和保荐机构（ 主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告及2019年10月18日（T-1日）刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海昊海生物科技股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。 重要提示 1 、 昊海生科 首次公开发行 不超过 1 , 78 0 .00 万股人民币普通股（ A 股） 并在 科创板上市 （以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已 经上海证券交易所科创板股票上 市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔 2019 〕 1793 号）。发行人股票简称为“ 昊海生科 ”，扩位简称为“ 昊海生物科技 ”，股票代码 为 688 366 ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申 购代码为 787 366 。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 公司所处行业为 医药制造业（ C27 ） 。 2 、 本次发行的初步询价工作已于 2019 年 10 月 16 日（ T - 3 日）完成。发行 人和 保荐机构（ 主承销商 ） 根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次 公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商 确定本次发行价格为 89.23 元 / 股，且不再 进行累计投标。此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 37.97 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 34.45 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 42.20 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 38.28 倍 （每股收益按照 201 8 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 3 、 发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 协商确定本次公开发行新股的数量为 1,780 .00 万 股，占发行后公司总股本的 10.0 1 % ，本次公开发行后公司总股本 为 17,784.53 万 股。初始战略配售预计发行数量为 2 49 . 2 0 万 股，占本次发行总数量 的 1 4 .00 % 。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至 保荐机构（ 主承销 商 ） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,45 2 , 419 股，占发行总量 的 13.78 % ，与 初始战略配售股数的差额39,581股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下 初始 发行数量调整为 1 0 , 755 , 581 股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的 70.08 % ；网上 初始 发行数量为 4 , 5 92 ,00 0 股，占 扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.92 % 。最终网下、网上发行合计数量为 1 5 ,34 7 , 581 股 ，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 4 、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 10 月 21 日（ T 日），其 中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ，任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交 有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有 效”的部分，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时， 网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对 象填写并提交申 购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 89.23 元 / 股；申购数量应为 其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时， 投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价， 均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效 申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（ 上海）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协 会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（ 主承销商 ） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按 保荐机构（ 主承销商 ） 的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（ 主承销商 ） 将 拒绝向其进行 配售。 （ 2 ） 网上申购 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机 构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次 网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条 件且持有市值达到 10,000 元以上 （含 10,000 元 ） 的投资者方可参与网上申购。 每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每 一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不 得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 4,500 股。 投资者持有的市值按其2019年10月17日（T-2日，含当日）前20个交易 日的日均持有市值计算，可同时用于2019年10月21日（T日）申购多只新股。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。网上投资者申购日（ 2019 年 10 月 21 日， T 日）申购无需缴纳申购款， 于 2019 年 10 月 23 日（ T+2 日 ） 根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步 询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 申购时间内，投 资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2019 年 10 月 17 日（ T - 2 日 ） 日终为 准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 3 ）网下网上投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2019 年 10 月 23 日（ T+2 日）披露的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》，在 2019 年 10 月 23 日（ T+2 日） 16:00 前按照最 终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经 纪佣金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 23 日（ T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购的 股份由 保荐机构（ 主承销商 ） 包销 。 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足 扣除最终战略配售数量后 本次公开发行数量的 70% 时， 保荐机构（ 主承销商 ） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购 或未足额申购 以及获得 初步配售 的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购 资金及 对应的新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（ 主承 销商 ） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日 起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换 公司债券、可交换公司债券网上申购。 5 、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 6 、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 158,829. 40 万元，扣除发 行费用 5,882.76 万元（不含税），预计募集资金净额为 152,946.64 万元。 7 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 10 月 11 日（ T - 6 日）刊登于上交所网站 （ http:// www.sse.com.cn ）的《 上海昊海生物科技股份有限公司 首次公开发行股 票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。 发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重 大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断 其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经 营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资 者自行承担。 8 、 有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 昊海生科 / 发行人 / 公司 指 上海昊海生物科技股份有限公司 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海 证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会 中国结算上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 保荐机构 （主承销商） / 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 本次发行 指 上海昊海生物科技股份有限公司 首次公开发行 1 , 78 0 .00 万股 人民币普通股（ A 股）之行为 战略投资者 指 根据相关规定， 已与发行人签署 相关 配售协议 的投资者。战 略配售的最终情况将在 2019 年 10 月 23 日（ T+2 日）公布的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指 本次 发行中 通过上 交所 申购 平台向 配售对象 以 确定 的 发行价 格发行人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拔机制，网 下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次 发行中 通过上 交所交易系统向 持有上海市场非限售 A 股 股份 和非限售存托凭证市值 的 社会公众投资者定价发行人民 币普通股（ A 股）之行为（若启动回拔机制，网上发行数量 为回拔后的网上实际发行数量） 网下 投资者 指 符合 2019 年 10 月 11 日（ T - 6 日）披露的 《 上海昊海生物科 技股份有限公司 首次公开发行股票 发行安排及初步询价公 告 》 要求 的可 以 参与 本次 网下询价 的 投资者 配售对象 指 网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案， 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证 券投资产品 网上投资者 指 除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海 分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合《网上 发行 实施 细则 》要求持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的自然人、 法人以及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 私募基金 指 在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设 立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理 的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业 QFII 指 合格境外机构投资者 有效报价 指 符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或 未被认定为无效的报价 有效报价数量 / 有效申 报数量 指 有效报价所对应的可参与网下申购的数量 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、 申购价格与发行价格一致、 及时足额 有效 缴付申购款 、 申购 数量符合有关规定 等 网下发行专户 指 中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T 日 指 201 9 年 10 月 21 日，为本次发行网下 申购日和 网上申购日 元 指 人民币元 一、 初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1 、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为 2019 年 10 月 16 日（ T - 3 日）的 9:30 - 15:00 。截 至 2019 年 10 月 16 日（ T - 3 日）下午 15:00 ， 保荐机构（ 主承销商 ） 通过上交所 申购平台收到 375 家网下投资者管理的 4,419 个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为 84.41 元 / 股 - 93.40 元 / 股 ， 对应的 拟申购 数量 总和 为 802,940 万股 。配 售对象的具体报价情况请见 本公告“ 附表 ：投资者报价信息统计表” 。 2 、投资者核查情况 经 保荐机构（ 主承销商 ） 核查， 有 5 家网下投资者管理的 5 个配售对象未按 《发行安排 及 初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件 或提供材料但未通过 资格审核 ； 10 家 网下 投资者管理的 14 个配售对象 属于禁止配售范围 ； 6 家网下 投资者管理的 7 个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或 资金规模。 上述 21 家网下投资者管理的 26 个配售对象 的报价已确定为无效报价 予以剔除。具体参见 “ 附表 ： 投资者报价信息统计表”中被标注为“ 无效报价 ” 的部分。 剔除以上无效报价后，共有 373 家网下投资者管理的 4,393 个配售对象符合 《发行安排及初步询价公告》规定的条件，报价区间为 84.41 元 / 股 - 93.40 元 / 股， 对应的 拟申购 数量 总和 为 79 8, 2 5 0 万股 。 （二）剔除最高报价情况 1 、剔除情况 剔除上述无效报价后，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 根据初步询价结果， 对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一 拟 申购价格上按 配售对象的 拟 申购数量由小到大、同一 拟 申购价格同一 拟 申购数量上按申购时间 由后到先、同一 拟 申购价格同一 拟 申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自 动生成的配售对象序号从 后 到 前 的顺序排序，剔除拟申购 数 量中报价最高 的 部分 ， 剔除的拟申购总量不低于 所有 网下投资者拟申购总量的 10% 。 经发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 协商一致，决定将 申购价格高于 89.26 元 / 股（不含 89.26 元 / 股）的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 89.26 元 / 股，且申 购数量小于 200 万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 89.26 元 / 股，申购数 量等于 200 万股， 且 申购时间晚于 2019 年 10 月 16 日 10:08:11的配售对象全部 剔除；拟申购价格为 89.26 元 / 股，申购数量等于 200 万股，且申购时间同为 2019 年 10 月 16 日 10:08:11的配售对象中， 按照申购平台自动生成的申报顺序从后 到前排列剔除 5 个配售对象 。 以上共剔除 77 家网下投资者管理的 441 个配售对象，累计剔除的 拟 申购总 量为 79,900 万股，占本次初步询价有效拟申购总量的 10.01 % 。剔除部分不得参 与网下申购。具体请见附表中被标注为“ 高价剔除 ”的部分。 剔除 无效报价和 最高报价部分后，网下投资者报价信息如下： 类型 （剔除最高报价部分后） 报价中位数 （元 / 股） 报价加权平均数 （元 / 股） 网下全部投资者 89.2400 89.2341 公募产品、社保基金、养老金 89.2400 89.2410 公募产品、社保基金、养老金、企业 年金基金、保险资金和 QFII 资金 89.2400 89.2392 证券公司 89.2400 89.2261 基金管理公司 89.2400 89.2401 信托公司 89.2500 88.6040 财务公司 89.2400 89.2333 保险公司 89.2400 89.2266 QFII 89.2500 89.2480 私募基金 管理人 89.2400 89.2280 （ 三 ） 发行价格确定 发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行 人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、 市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 89.23 元 / 股，此价格对应的市盈率为： 1 、 37.97 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 34.45 倍（每股收益按照 2018 年度经会 计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3 、 42.20 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4 、 38.28 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中 位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平 均数四个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 158.69 亿元，最近两年净利润 （以 扣除非经常性损益前后较低者为计算依据） 为正且累计为 72 , 551 .04 万元，满足 在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即 《上海证券交易所科创 板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准： “（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利 润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利 润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 。 ” （四） 有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原 则剔除之后，报价不低于发行价 89.23 元 / 股的 279 家网下投资者管理的 3,731 个 配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为 680,360 万股，申购倍数为 634.90 倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次 发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。 本次初步询价中， 61 家网下投资者管理的 221 个配售对象申报价格低于本 次发行价格 89.23 元 / 股，对应的拟申购数量为 37,990 万股，详见附表中备注为 “ 低价未入围 ”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 279 家，管理的配售对 象个数为 3,73 1 个，有效拟申购数量总和为 680,360 万股，为回拨前网下初始发 行规模的 634.90 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见 本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本 次发行价格参与网下申购。 保荐机构（ 主承销商 ） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按 保荐机构（ 主承销商 ） 的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（ 主承销商 ） 将 拒绝向其进行 配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 发行人所在行 业为 医药制造业（ C27 ） ，截止 2019 年 10 月 16 日（ T - 3 日），中证指数有限公司 发布的 医药制造 业 （ C27 ） 最近一个月平均静态市盈率为 33.07 倍。可比上市公 司估值水平如下： 证券简称 2018年扣非前 EPS（元/股） 2018年扣非后 EPS（元/股） T-3日股票收 盘价(元/股) 对应的静 态市盈率 -扣非前 对应的静 态市盈率 -扣非后 莎普爱思 - 0.39 - 0.48 8.14 不适用 不适用 景峰医药 0.21 0.19 3.92 18.46 20.74 凯利泰 0.64 0.20 16.78 26.20 83.22 冠昊生物 0.17 0.06 21.53 124.79 337.69 双鹭药业 0.56 0.54 13.05 23.46 24.20 兴齐眼药 0.17 0.13 89.71 541.40 687.90 正海生物 1.07 1.04 82.70 77.10 79.34 华熙生物 0.98 0.98 不适用 不适用 不适用 爱美客 1.39 1.37 不适用 不适用 不适用 平均值 135.24 205.52 数据来源： 上市公司年报、公开披露的招股说明书 、 Wind ，数据截至 2019 年 10 月 16 日。 注： 1 、 以上 EPS 计算口径为：扣除非经常性损益前后 2018 年归属母公司净利润 /T - 3 日总股本； 2 、平均值系剔除了负值的可比上市公司市盈率算术平均值。 本次发行价格 89.23 元 / 股对应的发行人 2018 年度扣除非经常性损益前后孰 低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈 率， 低 于同行业可比公司平均静态市盈率。 发行人和保荐机构（主承销商）提请 投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 二 、 本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （ 二 ） 发行数量和发行结构 本次公开发行新股的数量为 1,780 .00 万 股，占发行后公司总股本的 10.01% ， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份， 本次公开发行后公司总股 本 为 17,784.53 万股 。 初始战略配售预计发行数量为 2 49 . 2 0 万 股，占本次发行总数量的 1 4 .00 % 。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至 保荐机构（ 主承销商 ） 指定的银 行账户，本次发行最终战略配售数量为 2 ,45 2 , 419 股，占发行总量的 13.78 % ，与 初始战略配售股数差额 3 9 , 581 股将回拨至网下发行。 战略配售调整后 网下 初始 发行数量为 1 0 , 75 5 , 581 股，占扣除战略配售数量后 发行数量的 70.08 % ；网上 初始 发行数量为 4 , 592 ,00 0 股，占扣除战略配售数量后 发行数量的 29.92 % 。 战略配售调整后 最终网下、网上发行合计数量为 1 5 , 34 7 , 581 股 ，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （ 三 ） 发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为 89.23 元 / 股 。 （ 四 ） 募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 158,829.40 万元，扣除发行费 用 5,882.76 万元（不含税），预计募集资金净额为 152,946.64 万元。 （ 五 ） 回拨机制 本次发行网上网下申购于 2019 年 10 月 21 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 将根据网上申购情况于 2019 年 10 月 21 日 （ T 日 ） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回 拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2 、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数 超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的 5% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 10% ；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发 行无限售期股票数量的 80% ； 3 、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4 、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 将及时启动回拨机制， 并于 2019 年 10 月 22 日（ T+1 日）在《 上海昊海生物科技股份有限公司 首次公 开发行股票并在科创板上市 网上 发行 申购情况及中签率公告》 中 披露。 （ 六 ） 限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和 合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取整计算） 应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。网下限售 账户 摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配 一个编号。 单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网 下限售期安排。 战略配售部分， 保荐机构相关 公司 本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获 配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起 开始计算。 （ 七 ） 承销方式 余额包销。 （八）拟上市地点 上海证券交易所 科创板 。 （九）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 （ 2019 年 10 月 11 日） 周 五 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 5 日 （ 2019 年 10 月 14 日） 周 一 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 4 日 （ 2019 年 10 月 15 日） 周 二 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 T - 3 日 （ 2019 年 10 月 16 日） 周 三 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30 - 15:00 保荐机构（ 主承销商 ） 开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 T - 2 日 （ 2019 年 10 月 17 日） 周 四 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 （ 2019 年 10 月 18 日） 周 五 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 （ 2019 年 10 月 21 日） 周 一 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 （ 2019 年 10 月 22 日） 周 二 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 （ 2019 年 10 月 23 日） 周 三 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金及新股配售经纪佣金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3 日 （ 2019 年 10 月 24 日） 周 四 网下配售摇号抽签 保荐机构（ 主承销商 ） 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额 T+4 日 （ 2019 年 10 月 25 日） 周 五 刊登《发行结果公告》《招股说明书》 注： 1 、 T 日为网上网下发行申购日； 2 、 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（ 主承销商 ） 将及时公告，修改本次发 行日程。 3 、 如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网 下申购工作，请网下投资者及时与 保荐机构（ 主承销商 ） 联系。 三 、 战略配售情况 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，主要包括： 1 、 UBS AG （ 参与跟投的保荐机构 相关 公司）； 2 、 长江财富 - 昊海生科员工战略配售集合资产管理计划 （发行人 高级管理人 员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称 为 “ 昊海员 工资管计划 ”）。 截至本公告出具之日， UBS AG 和 昊海员工资管计划 管理人 上海长江财富资 产管理有限公司 （以下简称“ 长江财富 ”）已与发行人签署 相关 配售协议。 （二）获配 结果 发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 根据初步询价结果，协商确定本次发行价格 为 89.23 元 / 股，本次发行总规模为 15 . 88 亿元。 依据 《业务指引》 ，本次发行规模超过 10 亿元，但不足 20 亿元，保荐机构 相关公司 UBS AG 跟投比例为本次发行规模的 4% ，但不超过人民币 6,000 万元， UBS AG 已足额缴纳战略配售 认购资金 6,000 万 元 ，本次获配股数 672,419股， 初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项， 保荐机构（ 主承销商 ） 将 在 2019 年 10 月 25 日（ T+4 日）之前，将超额缴款部分依据 UBS AG 缴款原路 径退回。 长江财富 已代表 昊海员工资管计划 足额缴纳战略配售认购资金和对应的战 略配售经纪佣金， 昊海员工资管计划 本次获配股数 178 万股， 保荐机构（ 主承销 商 ） 将在 2019 年 10 月 25 日（ T+4 日）之前，将超额缴款部分依据 昊海员工资 管计划 缴款原路径退回。 昊海员工资管计划 的参与人将按照参与该计划的认购比例获得对应的资管 计划份额。昊海员工资管计划的参与人姓名、职务、参与人在资管计划中的认购 金额及资管计划参与比例 如下： 序号 姓名 职务 是否为上市 公司董监高 认购 金额 （万 元 ） 资管计划参 与比例 1 侯永泰 昊海生科执行董事兼 董事会主 席 是 200.00 1.03% 2 吴剑英 昊海生科执行董事兼 总经理 是 1,600.00 8.24% 3 黄明 昊海生科执行董事兼 董事会秘书 是 500.00 2.57% 4 唐敏捷 昊海生科执行董事兼 财务负责人 是 875.00 4.50% 5 陈奕奕 昊海生科执行董事 是 500.00 2.57% 6 童伯健 昊海生科总经理助理 兼工程总监 否 2,000.00 10.30% 7 任彩霞 昊海生科副总经理 是 280.00 1.44% 8 王文斌 昊海生科副总经理 是 420.00 2.16% 9 张军东 昊海生科副总经理 是 755.00 3.89% 10 Mak Chueng Kwai Anthony Haohai Holdings 执行 总裁 否 100.00 0.51% 11 金莎 昊海生科总经理助理 否 220.00 1.13% 12 李安 昊海生科财务总监助 否 1,400.00 7.21% 理 13 张彩霞 深圳新产业副总经理 否 1,095.00 5.64% 14 马文东 深圳新产业华南经营 中心经理 否 750.00 3.86% 15 张董芳 昊海生科市场部副经 理（医美产品） 否 600.00 3.09% 16 王婧婧 昊海生科人力资源部 经理 否 485.00 2.50% 17 任剑菁 昊海生科总经理办公 室医美事务总监 否 410.00 2.11% 18 张良才 昊海生科松江生产基 地副总经理 否 395.00 2.03% 19 艾建华 昊海生科医学部医学 总监 否 370.00 1.90% 20 田敏 昊海生科证券事务代 表 否 360.00 1.85% 21 张劲松 深圳新产业董事兼总 经理 否 340.00 1.75% 22 王朝静 其胜生物生产部经理 否 300.00 1.54% 23 徐雯 建华生物执行董事兼 副总经理 否 280.00 1.44% 24 艾文峰 深圳新产业市场部经 理 否 280.00 1.44% 25 刘继敏 昊海生科财务部经理 否 270.00 1.39% 26 俞志华 其胜生物办公室主任 否 255.00 1.31% 27 吴彦伟 昊海生科销售部大区 经理（医美产品） 否 235.00 1.21% 28 陶伟栋 昊海生科工程管理部 副经理 否 210.00 1.08% 29 杜鹏 昊海生科项目管理部 经理兼产品总监 否 200.00 1.03% 30 蒋丽霞 其胜生物执行董事兼 副总经理 否 200.00 1.03% 31 李凤 昊海生科公共事务部 经理兼上海办事处经 理 否 200.00 1.03% 32 付士强 昊海生科商务部客户 总监兼销售部大区总 监（医美产品） 否 200.00 1.03% 33 刘景 其胜生物生产部副经 理 否 190.00 0.98% 34 方杰 昊海生科销售部上海 否 190.00 0.98% 地区副经理（骨科产 品） 35 杨光旭 深圳新产业西南销售 中心经理 否 160.00 0.82% 36 王晓雷 昊海生科市场部品牌 经理 否 150.00 0.77% 37 陈金态 昊海生科工程总监助 理 否 150.00 0.77% 38 徐徐 深圳新产业财务部经 理 否 150.00 0.77% 39 菅锐 昊海生科投资发展部 投资发展经理 否 140.00 0.72% 40 杨金玲 昊海生科医学部副经 理 否 130.00 0.67% 41 侯建霞 其胜生物质量保证主 管 否 130.00 0.67% 42 吕琦 昊海生科销售部大区 总监（骨科产品） 否 120.00 0.62% 43 张雪莲 深圳新产业质量管理 部经理 否 110.00 0.57% 44 黄淑芳 珠海艾格副总经理 否 110.00 0.57% 45 李亚飞 河南宇宙财务总监 否 105.00 0.54% 46 欧阳娟 河南宇宙销售总监 否 105.00 0.54% 47 黄凌 昊海发展运营管理部 经理 否 100.00 0.51% 48 黄治本 昊海生科商务部大区 经理（骨外科产品） 否 100.00 0.51% 49 余耀国 昊海生科商务部商务 总监（原料） 否 100.00 0.51% 50 魏长征 昊海生科监事兼其胜 生物研发总监 是 100.00 0.51% 51 俞利人 昊海生科销售部客户 开发经理 否 100.00 0.51% 52 赵韡劼 昊海生科公共事务部 主管 否 100.00 0.51% 53 潘薇 昊海生科市场部区域 产品经理（医美产品） 否 100.00 0.51% 54 吴明 昊海发展商务总监 否 100.00 0.51% 55 程军 昊海生科商务部大区 经理（外科产品） 否 100.00 0.51% 56 刘俊杰 昊海生科销售部地区 经理（外科产品） 否 100.00 0.51% 57 柳丽 昊海生科销售部大区 经理（医美产品） 否 100.00 0.51% 58 弯家立 （未完）  |