广电计量:首次公开发行股票招股意向书
原标题:广电计量:首次公开发行股票招股意向书 广州广电计量检测股份有限公司 GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD （广州市天河区黄埔大道西平云路163号） 首次公开发行股票并上市招股意向书 保荐人（主承销商） 未命名 （上海市静安区新闸路1508号） 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假 设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 【发行概况】 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次拟向社会公众公开发行不超过8,267.00万股人民币普通 股（A股） 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： ★元/股 预计发行日期： 2019年10月30日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过33,067.00万股 本次发行前股东所持股份 的限售安排、股东对所持 股份自愿锁定的承诺： 根据《公司法》的规定，本次公开发行前全体股东所持有的 公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得 转让。 公司控股股东无线电集团和其下属企业广电运通及其一致行 动人黄敦鹏、曾昕、陈旗承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 担任公司董事或高级管理人员的股东黄敦鹏、曾昕、陈旗、 黄沃文承诺：在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离 职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月 后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 公司控股股东无线电集团和持有公司股份的董事或高级管理 人员黄敦鹏、曾昕、陈旗、黄沃文承诺：若公司上市后六个 月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息 等因素调整后的本次发行价格，或者公司股票上市后六个月 期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行价格， 则其持有的公司公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自 动延长6个月。在职务变更、离职等情形下，上述承诺仍然有 效。 保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司 招股意向书签署日期： 2019年10月21日 【重大事项提示】 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项提示，并务必仔细阅读本招股意向 书之“第四节 风险因素”的全部内容。 一、股份流通限制和自愿锁定、延长锁定期限的承诺 根据《公司法》的规定，本次公开发行前全体股东所持有的公司股票，自公 司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 公司控股股东无线电集团和下属企业广电运通及其一致行动人黄敦鹏、曾 昕、陈旗承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。 担任公司董事或高级管理人员的股东黄敦鹏、曾昕、陈旗、黄沃文承诺：在 担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总 数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个 月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股 票总数的比例不超过百分之五十。 公司控股股东无线电集团和持有公司股份的董事或高级管理人员黄敦鹏、曾 昕、陈旗、黄沃文承诺：（1）若其所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁 定期满后两年内减持的，则减持价格不低于以转让日为基准经除权除息等因素调 整后的本次发行价格；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日 的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行价格，或者公司股票上市后 六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行价格，则其持有的公 司公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。在职务变更、离职 等情形下，上述承诺仍然有效。 公司控股股东无线电集团和其下属企业广电运通及持有公司股份的董事或 高级管理人员黄敦鹏、曾昕、陈旗、黄沃文承诺：如未能履行上述股份自愿锁定、 延长锁定期限的承诺，除按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定承担法律责任外，该部分股票出售所得收益将上缴发行人所有。 二、本次公开发行前持股 5% 以上股东减持意向的承诺 1、控股股东无线电集团减持意向的承诺： 本单位对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后2年内 减持的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持 有股份总数的10%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本单位减持期间 发生除息、除权事项，本单位减持公司股份的数量和减持价格下限进行相应调 整）。 本单位在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持 股份不超过公司股份总数的1%且在任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式 减持股份不超过公司股份总数的2%，适用此项条款时，本单位一致行动人（如 有）持有的股份应当合并计算。本单位采取协议转让方式减持股份的，单个受让 方的受让比例不低于公司股份总数的5%。 若本单位违反述承诺减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证监会指定 的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉，且本单位违反承诺减持公 司股份的所得归公司所有，本单位将在获得减持所得之日起的五日内将该所得支 付至公司指定的账户。如本单位未及时足额上缴的，则公司有权扣留应付本单位 现金分红中与本单位未上缴的减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每 日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为本单位应上缴公司 的减持所得并归公司所有。 2、持股5%以上股东广电运通、黄敦鹏、曾昕减持意向的承诺 广电运通承诺：本单位对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定 期满后2年内减持的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后 一个交易日持有股份总数的50%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本 单位（本人）减持期间发生除息、除权事项，其减持公司股份的数量和减持价格 下限进行相应调整）。本单位在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞 价交易方式减持股份不超过公司股份总数的1%且在任意连续九十个自然日内通 过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%，适用此项条款时，本单位 一致行动人（如有）持有的股份应当合并计算。本单位采取协议转让方式减持股 份的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。 黄敦鹏、曾昕承诺：本人对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁 定期满后2年内减持的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最 后一个交易日持有股份总数的20%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至 本单位（本人）减持期间发生除息、除权事项，本人减持公司股份的数量和减持 价格下限进行相应调整）。本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中 竞价交易方式减持股份不超过公司股份总数的1%且在任意连续九十个自然日内 通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%，适用此项条款时，本人 一致行动人（如有）持有的股份应当合并计算。本人采取协议转让方式减持股份 的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。 广电运通、黄敦鹏、曾昕承诺：若本单位（本人）违反上述承诺减持公司股 份的，将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的 原因并公开道歉，且本单位（本人）违反承诺减持公司股份的所得归公司所有。 本单位（本人）将在获得减持所得之日起的五日内将该所得支付至公司指定的账 户。如本单位（本人）未及时足额上缴的，则公司有权扣留应付本单位（本人） 现金分红中与本单位（本人）未上缴的减持所得加自延期之日起至现金红利派发 日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为本单位（本 人）应上缴公司的减持所得并归公司所有。 三、稳定公司股价的预案 （一）稳定股价措施的启动条件 公司第二届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》，公司上 市后三年内，如公司股票连续20个交易日经除权除息调整后的加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的每股 净资产值，公司控股股东无线电集团，公司董事（不含独立董事）、高级管理人 员承诺按照本预案启动股价稳定措施，本预案在经公司股东大会审议通过且公司 完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效，有效期三年。 （二）稳定股价的具体措施和程序 公司回购的具体措施和程序如下： 1、公司为稳定股价的目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份 管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》 等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股份分布不符合上市条件。 2、公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购 股份的决议。本公司全体董事（独立董事除外），在本公司就因稳定公司股价措 施涉及回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投 赞成票。 3、公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、 回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。 4、公司董事会公告回购股份预案后，若公司股票连续5个交易日经除权除 息调整后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公 司上一财务年度经审计的每股净资产值，公司董事会应作出决议终止回购股份事 宜，且未来3个月内不再启动股份回购事宜。 5、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过，控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 6、公司为稳定股价的目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求 之外，还应符合下列各项： （1）公司单次回购股份不超过公司总股本的2%； （2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元； （3）公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行新股所募 集资金的总额。 7、公司回购应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行 相关法定手续后的30日内实施完毕。 8、公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告， 并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持的具体措施和程序 如下： 1、公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日经除权除息调整后的加 权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年 度经审计的每股净资产值，在公司回购股份方案实施期限届满之日后的10个交 易日经除权除息调整后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不 包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的每股净资产值，公司控股股东、 在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，对公司股票 进行增持。 2、公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动 条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。 3、控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币1,000万元，但单次增持 公司股份数量不超过公司总股本的2%；有义务增持的公司董事、高级管理人员 承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领 取的现金分红和薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的现 金分红和薪酬总和的50%。 4、有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起 次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。 5、触发前述股价稳定措施的启动条件时，有义务增持的控股股东、董事、 高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳 定股价的措施。 6、公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要 求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（不包括独立董事）、 高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董 事（不包括独立董事）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。 7、在公司有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持完成后，如果 公司股票价格再次出现连续20个交易日经除权除息调整后的加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的每股 净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购，控股股东及董事、 高级管理人员增持工作。 （三）稳定股价预案未实施的约束措施 在启动条件满足时，如公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员 未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管 理人员承诺接受以下约束措施： 1、公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公 司股东和社会公众投资者道歉。 2、如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与拟增 持股票所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至其按 本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 3、如果有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施 的，则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额 的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本预案的 规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 4、如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最 低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法 履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取 其他合理且可行的措施稳定股价。 四、关于 招股意向书 信息披露的承诺 （一）发行人承诺 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的 生效司法裁决认定公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的 生效司法裁决认定公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回 购首次公开发行的全部新股。本公司将在行政处罚作出或司法裁决生效当日进行 公告，并在5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会，并 将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行 的全部新股，并在股东大会审议通过之日起6个月内完成回购，回购价格不低于 本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利 润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。 如本公司未能及时履行上述承诺事项，则：1.本公司将立即停止制定现金分 红计划、停止发放公司董事、监事、高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履 行相关承诺；2.本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及 增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相 关承诺。 （二）控股股东无线电集团承诺 若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的 生效司法裁决认定公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 导致投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法对投资者在证券交易中遭受 的损失与公司承担连带赔偿责任（该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接 损失为准），但是能够证明本单位没有过错的除外。 若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的 生效司法裁决认定公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本单位将依法 购回已转让的原限售股份（如有），购回价格不低于公司首次公开发行股票时的 发行价。本单位将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进 行公告，并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的， 购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价 并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收 盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。 如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本单位未能及时履行上述 承诺事项，本单位同意发行人立即停止对本单位实施现金分红计划，直至本单位 履行相关承诺。 （三）董事、监事及高级管理人员承诺 若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的 生效司法裁决认定公司的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法对投资者在证券交易中遭受的 损失与公司承担连带赔偿责任（该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损 失为准），但是能够证明自己没有过错的除外。上述承诺不因职务变换或离职而 改变或导致无效。 如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承 诺事项，本人同意发行人立即停止对本人实施现金分红计划、停止发放本人应领 取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。 （四）中介机构承诺 1、保荐机构承诺： 如因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 2、发行人律师承诺： 如其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、申报会计师承诺： 如其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司拟通 过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益， 实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体 措施如下： 1、选择合适时点进行募投项目建设，尽快实现预期效益 公司本次募集资金投资项目均围绕现有主营业务进行，投资项目涉及的业务 都具备较强的盈利能力和广阔的市场前景。本次募集资金投资项目投产后，公司 在检验检测服务市场的占有率将会持续上升，主营业务收入和利润水平将会大幅 提升，对每股收益和净资产收益率产生积极的影响。公司将选择合适的时点进行 募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回 报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。 2、积极提升公司管理水平，提高生产效率，加强成本控制 公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管 理人员职务消费的约束。同时完善公司组织架构，改善业务流程，提高员工工作 效率。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司 的经营业绩。 3、加强人力资源管理，完善员工激励机制，增强公司发展后劲 公司将根据业务发展需要，建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和优 化组织架构以保证适应研发提升、业务扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善 和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。同时，公司将完善薪酬和激 励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发 员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，加强公司的市场竞争能力和盈 利能力。 4、加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效， 公司制定了募集资金的管理制度。本次公开发行股票完成后，募集资金将按照制 度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金 合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率， 完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具 和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有 效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。 5、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司制定了上市后适用 的《公司章程（草案）》，进一步完善和细化了利润分配政策。同时公司结合自 身实际情况制订了《公司上市后三年及长期回报规划》。上述制度的制订完善， 进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例，有效地保障了全 体股东的合理投资回报。本次发行上市后，公司将继续严格执行公司分红政策， 强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力， 增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述 措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。 （二）填补被摊薄即期回报的承诺 为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履 行，公司全体董事、高级管理人员承诺： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其 他方式损害公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、公司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩； 6、公司发行上市后，将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案，在 符合《公司法》等法律法规和公司章程的情况下，实现每年现金分红水平不低于 《公司上市后三年及长期回报规划》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的30%的标准，并将在董事会表决相关议案时 投赞成票。 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东无线电集团承 诺： 1、不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。 2、将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司 法》等法律法规和公司章程的情况下，实现每年现金分红水平不低于《公司上市 后三年及长期回报规划》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润30%的标准，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。 （三）未能履行填补被摊薄即期回报承诺的约束措施 公司全体董事、高级管理人员承诺：如果其未能履行上述承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投 资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 公司控股股东无线电集团承诺：如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者 道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 六、责任主体未能履行承诺时的约束措施 （一）发行人关于未履行公开承诺的约束措施 发行人承诺如其未能履行其所做出的所有公开承诺事项，除遵守其在相关承 诺文件中已约定的约束措施外，还将遵守如下约束措施： （一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出 新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接 受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不得进行公开再融资； 3、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承诺赔偿责任。 （二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新 的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受 如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审 议，尽可能地保护本公司投资者利益。 （二）控股股东未履行公开承诺的约束措施 控股股东承诺如其未能履行其所做出的所有公开承诺事项，除遵守其在相关 承诺文件中已约定的约束措施外，还将遵守如下约束措施： （一）如本单位非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新 的承诺并接受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不得转让公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者 承诺等必须转股的情形除外； 3、暂不领取公司分配利润中归属本单位的部分； 4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获 得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； 5、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 （二）如本单位因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的 承诺并接受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司 投资者利益。 （三）董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员未履行 公开承诺的约束措施 董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员承诺如其未能履行其所做出的 所有公开承诺事项，除遵守其在相关承诺文件中已约定的约束措施外，还将遵守 如下约束措施： （一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的 承诺并接受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不转让本人所持公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重 组、为履行保护投资者承诺等必须转股的情形除外； 3、暂不领取公司分配利润中归属本人的部分（如有）； 4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获 得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； 5、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 （二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承 诺并接受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司 投资者利益。 （四）独立董事未履行公开承诺的约束措施 独立董事承诺如其未能履行其所做出的所有公开承诺事项，除遵守其在相关 承诺文件中已约定的约束措施外，还将遵守如下约束措施： （一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的 承诺并接受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获 得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； 3、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。 （二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承 诺并接受如下约束措施，直到新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉； 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司 投资者利益。 七 、本次发行股票前滚存利润分配方案 经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并上 市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。 八 、本次发行上市后的股利分配政策 （一）股利分配政策 根据公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》， 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，并兼顾公司的可持续发展，公司本次发行上市后的股利分配政策如下： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。 （二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出 达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，公司可以不实施现金分红。 （四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公 司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 （五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，任意三个连续会计年度 内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 （六）在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下， 可根据公司实际情况另行采取股票股利分配方式进行利润分配。 （七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （八）公司进行股利分配时，应当由公司董事会根据公司当年经营情况与可 分配利润情况先制定分配预案，独立董事发表意见，再行提交公司股东大会进行 审议。 （九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中 小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的 问题。 （十）公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配 政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定； 有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交 公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司 同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （二）上市后三年及长期回报规划 根据公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年 及长期回报规划的议案》，公司上市后三年及长期股东回报规划如下： 公司上市后三年将采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。具 备现金分红条件的，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公 司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 现金分红的具体条件如下：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定 性，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的30%。公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购 买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，可以不实施 现金分红。 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事及股东的意见 制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。公司在制 定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，以保护股东（特别是中小股东）权益并兼顾公司长期 可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事 的意见。 公司董事会在利润分配方案论证过程中，需要与独立董事充分讨论，在考虑 对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。在审议公司利 润分配预案的董事会会议上，需经公司独立董事发表同意意见后方能提交公司股 东大会。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东 大会上的投票权，公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议 后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或红利）的派发事项。 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定 当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意 见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年的 利润分配方案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批 准，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。 九 、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 自2019年6月30日至本招股意向书签署之日，公司经营模式、主要原材料 的采购规模、主要服务及产品的规模及价格、主要客户及供应商的构成、主要核 心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生 重大变化，整体经营情况良好。 十 、 2 019 年 度盈利预测 根据公司出具的盈利预测报告，并经立信审核并出具信会师报字[2019]第 ZA90614号《广州广电计量检测股份有限公司2019年度盈利预测审核报告》， 公司合并报表主要财务数据预测情况如下： 单位：万元 项 目 2018年度 2019年1-6月 已审实际数 2019年7-12 月预测数 2019年度 预测数 营业收入 122,788.24 61,755.33 98,270.15 160,025.48 营业利润 12,398.55 2,638.97 12,807.20 15,446.17 利润总额 13,012.82 2,666.74 12,828.96 15,495.70 净利润 12,309.38 3,103.77 11,564.80 14,668.56 归属于母公司股东的净利 润 12,192.45 3,036.96 11,574.71 14,611.66 归属于母公司股东扣除非 经常性损益后的净利润 10,687.98 1,978.07 11,042.73 13,020.79 公司2019年度预测实现营业收入160,025.48万元，较2018年度增长30.33%； 预测实现归属于母公司股东净利润14,611.66万元，较2018 年度增长19.84%； 预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,020.79万元，较 2018年度增长21.83%。2019年度公司预测经营情况保持稳定增长，较2018年 度不存在大幅下滑的情形。 十一 、公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险 公司作为独立第三方检验检测服务机构进行经营活动，将技术和服务融入品 牌，公信力、品牌和声誉是公司生存和发展的根本，也是取得检验检测服务订单 的重要原因。公司历来十分重视公信力、品牌和声誉的维护，建立了严格的内部 质量控制管理体系，强化服务过程中的技术管理和质量管理，确保检验检测数据 真实、客观、有效，严格管控检验检测证书报告的制作、审批和签发环节，确保 证书报告的独立性和公正性。公司一旦发生公信力、品牌和声誉受损的事件，将 严重影响客户的选择，进而影响公司业务开展，严重情况下，将影响公司的持续 经营。 （二）政策和行业标准变动风险 检验检测服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展 速度。公司近年快速发展得益于政府对检验检测服务业的行政监管逐步开放、市 场化程度逐步提高。虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策方针所确认， 但随着各方机构不断涌入，检验检测服务供给量快速增加，市场竞争加剧，可能 存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，可能 出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，将对公司的经营发展产生不利 影响。 （三）市场竞争加剧的风险 我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低。随着政府对检验检 测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚 的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日 趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞 争对手挤占的风险，将对公司经营发展产生不利影响。 目 录 【发行人声明】 ................................................................................................................. 2 【发行概况】 ..................................................................................................................... 3 【重大事项提示】 ............................................................................................................. 4 一、股份流通限制和自愿锁定、延长锁定期限的承诺......................................... 4 二、本次公开发行前持股5%以上股东减持意向的承诺 ...................................... 5 三、稳定公司股价的预案......................................................................................... 6 四、关于招股意向书信息披露的承诺..................................................................... 9 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺............................................................... 12 六、责任主体未能履行承诺时的约束措施........................................................... 14 七、本次发行股票前滚存利润分配方案............................................................... 17 八、本次发行上市后的股利分配政策................................................................... 17 九、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况................................... 19 十、公司特别提醒投资者注意以下风险因素....................................................... 20 第一节 释 义 ................................................................................................................. 26 第二节 概 览 ................................................................................................................. 32 一、发行人基本情况............................................................................................... 32 二、发行人控股股东、实际控制人简介............................................................... 34 三、主要财务数据................................................................................................... 34 四、本次发行基本情况........................................................................................... 37 五、募集资金主要用途........................................................................................... 37 第三节 本次发行概况 ................................................................................................... 39 一、本次发行的基本情况....................................................................................... 39 二、与本次发行有关的当事人............................................................................... 40 三、发行人与中介机构的关系说明....................................................................... 42 四、与本次发行上市有关的重要日期................................................................... 42 第四节 风险因素 ........................................................................................................... 43 一、公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险....................................... 43 二、政策和行业标准变动风险............................................................................... 43 三、市场竞争加剧的风险....................................................................................... 43 四、实验室场地租赁风险....................................................................................... 44 五、骨干员工流失的风险....................................................................................... 44 六、应收账款增加及发生坏账的风险................................................................... 44 七、业务规模迅速扩大导致的管理风险............................................................... 45 八、高速增长放缓的风险....................................................................................... 45 九、销售收入季节性风险....................................................................................... 45 十、公司未履行代扣代缴自然人股东个人所得税义务的风险........................... 46 十一、税收优惠政策和政府补助风险................................................................... 47 十二、募集资金投资项目风险............................................................................... 48 十三、净资产收益率下降、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险............... 49 第五节 发行人基本情况 ............................................................................................... 50 一、发行人基本情况............................................................................................... 50 二、发行人设立情况............................................................................................... 50 三、发行人股本形成及变化情况........................................................................... 52 四、发行人重大资产重组情况............................................................................... 88 五、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性................................. 101 六、发行人股权结构及组织结构......................................................................... 103 七、发行人分公司、控股子公司及参股公司情况............................................. 107 八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况135 九、发行人股本情况............................................................................................. 145 十、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持 股或股东数量超过二百人的情况......................................................................... 161 十一、发行人员工及社会保障情况..................................................................... 161 十二、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人 员的重要承诺及其履行情况................................................................................. 175 第六节 业务和技术 ..................................................................................................... 178 一、发行人主营业务及其变化情况..................................................................... 178 二、发行人所处行业的基本情况......................................................................... 187 三、发行人的竞争优势与劣势............................................................................. 226 四、主营业务情况................................................................................................. 230 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产......................................... 301 六、发行人的特许经营权..................................................................................... 347 七、技术与研发..................................................................................................... 347 八、发行人主要服务的质量控制情况................................................................. 357 九、发行人的环保情况......................................................................................... 359 十、境外经营......................................................................................................... 361 第七节 同业竞争与关联交易 ..................................................................................... 362 一、发行人独立运营情况..................................................................................... 362 二、同业竞争......................................................................................................... 364 三、关联方、关联关系及关联交易..................................................................... 397 四、规范关联交易的制度安排............................................................................. 446 五、报告期内关联交易的执行情况及独立董事的意见..................................... 448 六、发行人拟采取的减少关联交易的措施......................................................... 448 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................................. 451 一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简介..................................... 451 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份 的情况..................................................................................................................... 457 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况......... 459 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况............................. 459 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况............................. 461 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系. 466 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议、作出的重要 承诺及其履行情况................................................................................................. 466 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格..................................................... 467 九、董事、监事及高级管理人员近三年及一期内变动情况............................. 467 第九节 公司治理 ......................................................................................................... 470 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会 专门委员会制度的建立健全及运行情况............................................................. 470 二、发行人最近三年及一期违法违规情况......................................................... 494 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况......... 494 四、发行人内部控制制度情况............................................................................. 494 第十节 财务会计信息 ................................................................................................. 496 一、财务报表......................................................................................................... 496 二、审计意见......................................................................................................... 507 三、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况................................. 507 四、财务报告编制基础......................................................................................... 507 五、财务报表的合并范围及其变化..................................................................... 508 六、重要会计政策和会计估计............................................................................. 511 七、主要税项......................................................................................................... 547 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表................................................. 551 九、主要资产情况................................................................................................. 552 十、主要债项情况................................................................................................. 553 十一、所有者权益................................................................................................. 563 十二、现金流量情况............................................................................................. 563 十三、财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项..................... 564 十四、主要财务指标............................................................................................. 564 十五、资产评估情况............................................................................................. 567 十六、验资情况..................................................................................................... 584 第十一节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 588 一、财务状况分析................................................................................................. 588 二、盈利能力分析................................................................................................. 662 三、发行人现金流量分析..................................................................................... 766 四、资本性支出分析............................................................................................. 776 五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析......................................................... 776 六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺..................................................... 778 第十二节 未来发展目标与规划 ................................................................................. 782 一、整体发展战略................................................................................................. 782 二、公司2020年经营目标................................................................................... 782 三、公司发展策略及计划..................................................................................... 783 四、拟定上述发展计划所依据的假设条件......................................................... 786 五、实施上述计划面临的困难............................................................................. 786 六、业务发展计划与现有业务的关系................................................................. 787 第十三节 募集资金运用 ............................................................................................. 788 一、募集资金运用概述......................................................................................... 788 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见......................................... 790 三、本次募集资金投资项目简介......................................................................... 792 第十四节 股利分配政策 ............................................................................................. 804 一、报告期内股利分配政策及实际股利分配情况............................................. 804 二、本次发行后的股利分配政策......................................................................... 805 三、本次发行前滚存利润的安排......................................................................... 806 第十五节 其他重要事项 ............................................................................................. 807 一、信息披露相关基本情况................................................................................. 807 二、发行人有关信息披露脱密处理的说明......................................................... 807 三、重大合同......................................................................................................... 808 四、对外担保情况................................................................................................. 810 五、发行人重大诉讼或仲裁事项......................................................................... 811 六、关联方的重大诉讼或仲裁事项..................................................................... 811 七、涉及刑事诉讼的情况..................................................................................... 811 八、发行人本次申请文件与新三板挂牌期间的公开披露信息主要差异说明. 811 第十六节 有关声明 ....................................................................................................... 816 第十七节 备查文件 ....................................................................................................... 825 一、备查文件......................................................................................................... 825 二、查阅时间、地点............................................................................................. 825 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下意义： 一、一般名词释义 公司、本公司 指 广州广电计量检测股份有限公司及其前身广州广电计量测试 技术有限公司 广电有限 指 广州广电计量测试技术有限公司 发行人、广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 广发证券 指 广发证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 万联证券 指 万联证券有限责任公司 东方证券 指 东方证券股份有限公司 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 诺成六号 指 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙） 鼎锋明道 指 宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙） 国联创投 指 无锡国联创投基金企业（有限合伙） 盈锭基金 指 广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙） 支点创投 指 广州支点创业投资有限公司 北京英科信 指 北京英科信技术服务有限公司 航天检测 指 云南航天工程物探检测股份有限公司 世纪天源 指 天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 中安广源 指 “中安广源检测评价技术服务股份有限公司”及更名前的“天 津世纪广源评价监测有限公司” 、“天津世纪天源安全卫生 评价监测有限公司”、“天津世纪广源评价监测股份有限公 司” 珠海分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司珠海分公司 深圳分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司深圳分公司 中山分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司中山分公司 东莞分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司东莞分公司 长沙分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司长沙分公司 青岛分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司青岛分公司 武汉分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司武汉分公司 苏州分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司苏州分公司 郑州分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司郑州分公司 西安分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司西安分公司 济南分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司济南分公司 大连分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司大连分公司 南京分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司南京分公司 天津分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司天津分公司 厦门分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司厦门分公司 成都分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司成都分公司 合肥分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司合肥分公司 南昌分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司南昌分公司 海南分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司海南分公司 重庆分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司重庆分公司 宁波分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司宁波分公司 无锡分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司无锡分公司 杭州分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司杭州分公司 福州分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司福州分公司 上海分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司上海分公司 洛阳分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司洛阳分公司 长春分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司长春分公司 南宁分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司南宁分公司 芜湖市分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司芜湖市分公司 烟台分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司烟台分公司 青海分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司青海分公司 石家庄分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司石家庄分公司 太原分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司太原分公司 贵阳分公司 指 广州广电计量检测股份有限公司贵阳分公司 北京广电计量 指 广电计量检测（北京）有限公司 山锋测控 指 广州山锋测控技术有限公司 湖南广电计量 指 广电计量检测（湖南）有限公司 无锡广电计量 指 广州广电计量检测无锡有限公司 天津广电计量 指 广电计量检测（天津）有限公司 武汉广电计量 指 广电计量检测（武汉）有限公司 河南广电计量 指 河南广电计量检测有限公司 西安广电计量 指 广电计量检测（西安）有限公司 成都广电计量 指 广电计量检测（成都）有限公司 沈阳广电计量 指 广电计量检测（沈阳）有限公司 九顶软件 指 广州九顶软件股份有限公司 南宁广电计量 指 广电计量检测（南宁）有限公司 福州广电计量 指 广电计量检测（福州）有限公司 上海广电计量 指 广州广电计量检测（上海）有限公司 重庆广电计量 指 广电计量检测（重庆）有限公司 青岛广电计量 指 广电计量检测（青岛）有限公司 江西广电计量 指 广电计量检测（江西）有限公司 合肥广电计量 指 广电计量检测（合肥）有限公司 深圳广电计量 指 广电计量检测（深圳）有限公司及更名前的深圳康来士标准 测试技术有限公司 杭州广电计量 指 广电计量检测（杭州）有限公司 昆明广电计量 指 广电计量检测（昆明）有限公司 雄安广电计量 指 雄安广电计量检测有限公司 方圆广电 指 方圆广电检验检测股份有限公司 海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 广电物业 指 广州广电物业管理有限公司及更名后的“广州广电城市服务 集团股份有限公司” 广电城市服务 指 广州广电城市服务集团股份有限公司及更名前的“广州广电 物业管理有限公司” 广电研究院 指 广州广电研究院有限公司 平云资本 指 广州广电平云资本管理有限公司 广电智能 指 广州广电智能科技有限公司 广电产业园 指 广州广电新兴产业园投资有限公司 广州信投 指 广州信息投资有限公司 实业总公司 指 广州市经济技术实业发展总公司 通导信息 指 广州通导信息技术服务有限公司 海云天线 指 陕西海云天线有限责任公司 康来士 指 深圳康来士标准测试技术有限公司及更名后的广电计量检测 （深圳）有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、主承销商、光 大证券 指 光大证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 广东南国德赛律师事务所 中联羊城 指 原广东中联羊城资产评估有限公司，现中联国际评估咨询有 限公司 深交所 指 深圳证券交易所 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央编办 指 中央机构编制委员会办公室 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 原国家质检总局 指 原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州广电计量检测股份有限公司章程》 SGS 指 瑞士通用公证行（Société Générale de Surveillance） BV 指 法国国际检验局（Bureau Veritas） ITS 指 英国天祥集团（Intertek） 华测检测 指 华测检测认证集团股份有限公司 苏试试验 指 苏州苏试试验仪器股份有限公司 电科院 指 苏州电器科学研究院股份有限公司 天溯计量 指 深圳天溯计量检测股份有限公司 中一检测 指 浙江中一检测研究院股份有限公司 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行不超过8,267.00万股A股股 票的行为 股票、A股 指 本公司本次发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专有名词释义 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），由国家 认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机 构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构 的认可工作，目前CNAS已融入国际认可互认体系。 CMA 指 检验检测机构资质认定（China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval），是第三方检验检测服务 机构进入市场必备的资质。只有取得检验检测机构资质认 可证书的第三方检验检测服务机构，才允许在检验检测报 告上使用CMA章，盖有CMA章的检验检测报告可用于产 品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。 标准物质 指 是已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或 材料，一般作为计量过程中的“量具”使用。 暗室、屏蔽室 指 电磁兼容检测所需的试验设备，屏蔽室能屏蔽外界的电磁 信号，暗室除了屏蔽外界信号外，还装有吸波材料，能够 模拟空旷场地的环境。 REACH法规 指 欧盟颁布的《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》。 CCC 指 China Compulsory Certification，中国针对一些日常可接触 的具有危险性产品（多为带电产品）的强制性产品认证制 度。 CQM/CQC-CB 指 CQM指包括但不限于3C强制性产品认证、ISO9001质量 管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及产品节能认 证等认证，范围较广；CQC-CB指不在3C目录内的产品 自愿性认证，可以发放CB证书。 SAA 指 澳大利亚的标准机构（Standards Association of Australian） 旗下认证，进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA认 证。 RCM 指 澳大利亚电器产品的统一认证，逐步取代SAA认证。 本招股意向书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：广州广电计量检测股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU GRG METROLOGY&TEST CO.,LTD. 住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号 注册资本：24,800.00万元 法定代表人：黄跃珍 广电有限成立日期：2002年5月24日 广电计量设立日期：2011年11月29日 经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测； 实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、 服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无 线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务； 船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务； 生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商 品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学 工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究 服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科 学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术 服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训（不包 括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；环保技术推广服务；信息 技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务。 （二）设立情况 广州广电计量检测股份有限公司系由广州广电计量测试技术有限公司整体 变更设立。2011年8月25日，广电有限召开股东会，审议同意：公司由有限公 司整体变更为股份公司，以广电有限截至2011年6月30日经审计的账面净资产 值58,347,995.91元为基础，按1.16696：1的比例折合股份5,000万股，广电有 限净资产值与股份公司注册资本的差额记入股份公司资本公积，以此作为各发起 人认购股份公司股份的对价，各股东在股份公司中的持股比例不变。 2011年11月11日，广电有限11名股东（即发起人）召开广电计量创立大 会暨第一次股东大会。2011年11月29日，广电计量在广州市工商行政管理局 注册登记成立，取得注册号为440101000012823的《企业法人营业执照》。 （三）公司的业务情况 公司是一家全国性、综合性的独立第三方检验检测服务机构，主营业务为计 量服务、检测服务、检测装备研发等技术服务。 自设立以来，公司响应国家“绿色发展”、“质量强国”等发展战略号召，（未完）  |