[年报]新 华 都:2018年年度报告（更新后）
原标题:新 华 都:2018年年度报告（更新后） 新华都购物广场股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主 管人员)魏丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 风险提示详见“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 70 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新华都 指 新华都购物广场股份有限公司 新华都集团、控股股东 指 新华都实业集团股份有限公司 阿里巴巴集团、阿里巴巴 指 Alibaba Group Holding Ltd.及其控股的企业 阿里巴巴成都 指 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 杭州瀚云 指 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州阿里巴巴泽泰 指 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 新华都购物广场股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《新华都购物广场股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 会计师事务所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 久爱致和 指 久爱致和(北京)科技有限公司 久爱天津 指 久爱(天津)科技发展有限公司 泸州致和 指 泸州聚酒致和电子商务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新华都 股票代码 002264 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华都购物广场股份有限公司 公司的中文简称 新华都 公司的外文名称（如有） New Hua Du Supercenter Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NHD 公司的法定代表人 金志国 注册地址 厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元 注册地址的邮政编码 361021 办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.nhd-mart.com 电子信箱 info@nhd.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭建生 杨秀芬 联系地址 福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层 福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层 电话 0591-87987972 0591-87987972 传真 0591-87812085 0591-87812085 电子信箱 CIO@nhd.com.cn counselor@nhd.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91350200751648625J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 涂蓬芳、连选文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 6,850,013,703.42 6,972,538,773.56 -1.76% 6,709,549,178.27 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,114,885.87 -52,443,402.83 132.63% 54,383,644.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -14,228,123.42 -52,618,660.10 72.96% -119,775,105.65 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,762,577.17 -1,291,834.80 -5,145.45% -168,445,179.43 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.08 137.50% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.08 125.00% 0.08 加权平均净资产收益率 1.03% -3.14% 4.17% 3.37% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 3,624,451,902.54 3,518,597,625.04 3.01% 3,742,359,871.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,668,969,515.31 1,646,003,481.04 1.40% 1,698,446,883.87 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,854,919,539.65 1,572,409,122.00 1,606,748,717.12 1,815,936,324.66 归属于上市公司股东的净利润 28,675,826.15 -21,660,855.77 8,477,427.81 1,622,487.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 30,188,532.96 -25,148,762.03 -13,993,911.94 -5,273,982.41 经营活动产生的现金流量净额 15,564,619.94 -17,712,893.01 25,489,580.72 -91,103,884.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 28,877,761.40 -4,945,017.53 -1,150,424.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,296,131.44 5,761,563.92 6,269,104.69 委托他人投资或管理资产的损益 6,973,324.18 99,726.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 548,164.60 132,720.39 208,067,333.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,725,715.88 -21,423,740.33 15,168,474.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,688,679.27 18,604,084.89 -487,589.17 减：所得税影响额 9,886,454.12 4,915,959.75 54,044,827.14 少数股东权益影响额（税后） -93,010.82 11,718.50 -236,953.26 合计 31,343,009.29 175,257.27 174,158,750.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 企业发展金 3,474,875.50 子公司下属西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限 公司及西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发 区。根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若 干意见(暂行)》，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还， 作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （一）公司主要业务及经营模式 公司于2008年在深圳证券交易所成功上市。作为一家上市零售企业，在长期经营过程中逐步形成超市 （含邻聚）、百货、体育、海物会以及久爱致和电子商务等业态格局。主要业务范围涵盖百姓日常生活所 需服装、日化、果蔬、熟食、电器等商品，以及为客户提供餐饮、娱乐、数字营销等服务。 新华都超市提供丰富、高性价比的商品和便捷、智能化的购物体验，借助互联网科技推动线上线下融 合，打造全渠道精致生活。新华都百货为消费者提供时尚、流行、智能订制的商品和购物新体验，不断推 进跨界融合，实行深度联营，致力发展成为中高档、时尚、流行的专业服务商。新华都体育提供专业运动 产品及运动体验服务，打造全新的、品项齐全的一站式体育用品消费购买体验。新华都海物会强化实体店 场景体验，提供高品质餐饮与生鲜零售、便利的线上消费、高度私人定制需求等服务，打造餐饮体验+食 材零售于一体的创新型生活服务公司。 新华都旗下久爱致和电子商务公司是以数据研究为基础的效果营销公司，主要提供数字营销、电商运 营及定制化产品营销等服务。凭借多年对数字营销及全网电商运营服务的经验积累，不断提升数据研究能 力、品牌策划管理能力、渠道运营能力等，深度布局多个领域和行业，逐步发展成为集数字营销服务与电 商运营服务为一体的互联网全渠道营销公司。 （二）公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位 根据国家统计局数据，我国2018年1-12月，社会消费品零售总额为380,987亿元，比上年增长9.0%，自 2004年以来首次跌破了两位数。全国网上零售额为90,065亿元，比上年增长23.9%。全国居民人均消费支出 19,853元，比上年名义增长8.4%。虽然2018年社会消费品零售总额增速有所回落，9.0%的增速仍处于中高 速增长区间，消费升级趋势不变，消费贡献进一步增强，消费升级还将经历较长的发展阶段。 零售业经过多年充分的市场竞争和行业自身不断地发展，已成为一个较为成熟稳定的市场，也是我国 最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。2018年随着线上线下融合的加速，超市、专业店 等业态不断涌现出更注重消费者体验，集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界消费场景于一体的零售新模式。 公司顺应行业趋势，不断与时俱进，锐意探索零售转型升级新模式。 经过长期的发展，“新华都”品牌形象在福建省内乃至全国都享有较高的知名度和美誉度。公司深耕福 建市场，门店布局网络覆盖延伸至县乡地区，具备一定的区域规模优势，是福建省最大的商贸流通企业之 一。报告期内，公司荣获中国连锁经营协会发布的“2017年中国连锁企业百强”称号；福建省东南商务管理 研究院发布的“福建省连锁业五十强”称号；成功入围中国电子商务研究中心发布的“2018年中国新零售50 强榜”；斩获由全球自有品牌产品亚洲展组委会主办活动所颁发的2018年中国自有品牌“绿色产品奖”和“口 碑自有品牌零售商奖”两项大奖。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况请详见“第四节 经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析”。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1、突出的区域优势 公司长期扎根福建市场，门店布局网络覆盖延伸至县乡地区，具备一定的区域规模优势。凭借多年来 积累的经验，公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，因此能够为当地消费者提供更 加符合其购物习惯的商品与服务。 2、长期发展形成的市场品牌优势 公司经过长期的发展，“新华都”品牌形象在福建省内乃至全国都享有较高的知名度和美誉度。公司先 后获得中国改革开放三十周年卓越企业、中国驰名商标、福建省著名商标、福建省流通龙头企业等称号， 是福建省最大的商贸流通企业之一。 3、多种业态融合发展 经过长期经营发展，公司形成超市（含邻聚）、百货、体育、海物会以及久爱致和电子商务等业态格 局。多形态商业模式互相补充，有利于公司占领区域市场中的商业制高点，确立在特定区域的领先地位。 4、传统零售与电子商务积极融合 公司旗下久爱致和电子商务公司发挥其在数据研究、品牌策划管理、渠道运营等方面的优势，助力公 司提升线上销售规模和品牌影响力。公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展“淘 宝到家”等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理 能力得到有效提升。 5、创新发展体育产业 中国体育改革将持续深化，从体育大国逐步向体育强国迈进。公司致力于推动“全民健身新时尚”，大 力持续发展体育板块。创新发展新华都自由人“运动概念主题店”，推动购物场景及业态组合创新。 6、完善的职业经理人制度 公司建立了完善的职业经理人制度，股东大会、董事会和管理层的职责和权力界定清晰，避免了许多 民营企业创始合伙人之间的冲突和震荡，使管理团队得以长期稳定，并且形成了系统的经理人文化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （一）报告期内公司总体经营情况 2018年度，公司实现营业总收入685,001.37万元，归属于上市公司所有者的净利润为1,711.49万元，实 现扭亏为盈。2018年末公司总资产为362,445.19万元，归属于上市公司股东的净资产为166,896.95万元。截 至本报告期末，公司门店数为143家，其中超市127家、百货7家、体育9家。 2018年，零售市场依旧风起云涌，企业纷纷发力全渠道，深入探索零售新模式，加速企业转型升级。 面对错综复杂的市场环境，公司持续聚焦“新华都.新零售”战略，在顺应行业新趋势的同时，始终坚守“商 品+服务”的零售本质和“为顾客创造价值”的零售使命不变。 1、专注商品品质和优化品类升级，加强门店运营精细化管理。强化消费者购物体验，提高门店服务 能力和获客能力，进而提升公司整体效益。 2、积极开拓线上渠道，深入推进线上线下融合发展。借助互联网和大数据，实现商品、会员、交易、 营销等数据的共融互通，进一步实现线上线下一体化经营。 3、加强商品品类管理，完善物流配送体系。优化整合公司资源，减少对外投资风险，推动供应链整 合。 4、推进公司数字化管理，实现组织扁平化、平台化，进一步提升组织效率。推行限制性股票激励计 划，健全公司激励约束机制。 （二）报告期内门店的经营情况 1、报告期末门店的经营情况 （1）报告期末门店分布情况 截止至报告期末，公司门店数为143家，具体如下： 1）按地区划分 地区 闽南地区 闽东地区 闽西、北地区 省外地区 合计 门店数量（家） 67 41 25 10 143 2）按经营业态划分 经营业态 超市 百货 体育 合计 门店数量（家） 127 7 9 143 （2）直营店营业收入和加盟店服务收入情况 2018年公司直营店营业收入共计529,275.05万元，占公司营业收入的77.27%。2018年公司无加盟店服 务收入。 （3）营业收入前十名门店有关信息 序号 门店名称 地址 开业日期 合同面积 （m2） 经营业态 经营模 式 物业权属 1 泉州丰泽店 福建省泉州市丰泽 区田安路丰泽商城 2002-8-29 31046 百货 直营 租赁物业 2 福州宝龙店 福建省福州市工业 2008-12-31 29935 百货 直营 租赁物业 路193号宝龙城市广 场 3 福州五四店 福建省福州市五四 路162号新华都大厦 1999-12-3 14154 超市 直营 租赁物业（另 有自有物业 5284m2） 4 厦门集美店 福建省厦门市集美 区乐海路3号SRT枢 纽站 2011-9-9 30059 超市 直营 租赁物业 5 泉州丰泽店 福建省泉州市丰泽 区田安路丰泽商城 2002-8-29 7730 超市 直营 租赁物业 6 厦门前埔店 福建省厦门市思明 区莲前东路1198号 2012-1-15 6825 超市 直营 租赁物业 7 泉州太古店 福建省泉州市丰泽 区东海大街东海湾 中心 2015-1-16 13280 超市 直营 租赁物业 8 漳州胜利店 漳州市胜利西路新 玑广场 2002-1-16 6668 超市 直营 自有物业 9 福州大景城店 福建省福州市仓山 区金山大道589号金 山大景城商业大楼 2010-2-11 17132 超市 直营 租赁物业 10 沙县府前店 福建省三明市沙县 金鼎城 2009-12-8 8818 超市 直营 租赁物业 2、报告期内门店的变动情况 报告期内，公司新开立7家超市门店，关闭或调整5家超市门店、2家体育门店。其中新开立门店位于 闽南地区2家、闽东地区3家、闽西、北地区1家、省外地区1家；关闭或调整门店位于闽南地区2家、闽东 地区3家、闽西、北地区2家。 （1）报告期内新增门店情况 地区 门店名称 地址 开业时间 合同面积 （m2） 经营 业态 经营 模式 物业权属 闽南 地区 厦门船务店 福建省厦门市湖里区梧桐 西路 2018-1-16 398 超市 直营 租赁物业 泉州御龙庭店 福建省泉州市永春县桃源 北路御龙庭 2018-4-29 1585 超市 直营 租赁物业 闽东 地区 福州连江琯头 店 福建省福州市连江县琯头 镇G104国道皇鼎公馆 2018-1-16 2986 超市 直营 租赁物业 莆田胜利店 福建省莆田市胜利南路 1998号 2018-2-8 2125 超市 直营 租赁物业 福州阳光水岸 店 福建省福州市鼓楼区水部 街道六一中路136号温馨 苑 2018-3-31 246 超市 直营 租赁物业 闽 西、 龙岩上郡店 福建省龙岩市新罗区中城 龙腾北路8号建发龙郡 2018-5-13 1576 超市 直营 租赁物业 北地 区 省外 地区 抚州临川学府 中央店 江西省抚州市上顿渡临川 大道36号 2018-12-29 5013 超市 直营 租赁物业 （2）报告期内关闭或调整门店情况 地区 门店名称 地址 停业时间 合同面积 （m2） 关闭原因 主要损失 经营 业态 经营 模式 物业权属 闽南 地区 厦门船务店 福建省厦门 市湖里区梧 桐西路 2018-6-29 398 经营亏损， 扭亏无望 长期待摊费 用、赔偿损失 等51万元 超市 直营 租赁物业 厦门东浦店 厦门市思明 区东浦路30 号建发花园 四期 2018-10-30 2728 经营亏损， 扭亏无望 固定资产处 置损失等2.8 万元 超市 直营 租赁物业 闽东 地区 南平夏商店 福建省南平 市延平区江 滨中路夏商 购物中心 2018-5-31 1412 长期经营亏 损，扭亏无 望 长期待摊费 用等21万元 体育 直营 租赁物业 莆田凯丰店 涵江区市场 旁凯丰金都 1#2#楼 2018-8-15 4387 合同到期 固定资产处 置损失等82 万元 超市 直营 租赁物业 厦门湖里万 达店 福建省厦门 市湖里区仙 岳路4666号 万达广场 2018-9-30 2118 合同到期 长期待摊费 用等17万元 体育 直营 租赁物业 闽 西、 北地 区 龙岩莲花店 龙岩市新罗 区西城西安 南路莲花家 园 2018-12-14 2319 合同到期 固定资产处 置损失等3万 元 超市 直营 租赁物业 龙岩佳宝店 龙岩市新罗 区西城西桥 九一南路45 号 2018-12-31 6207 合同到期 固定资产处 置损失等19 万元 超市 直营 租赁物业 3、门店店效信息 （1）分地区可比店同比情况 地区 2018年销售额 （万元） 销售额同比变 动（%） 坪效 （元/㎡） 2018年营业收入 （万元） 营业收入同比 变动（%） 利润同比变动 （%） 闽南地区 294,380.71 -11.05% 8,905.04 280,950.31 -9.54% -6.06% 闽东地区 144,910.89 -12.91% 8,165.00 136,197.03 -11.30% -6.53% 闽西、北地区 80,617.37 -9.90% 5,986.61 77,239.54 -8.63% 83.04% 省外地区 27,861.49 -20.39% 4,861.62 26,663.25 -19.75% -11.00% 合计 547,770.46 -11.91% 7,824.98 521,050.13 -10.46% 34.90% 注：1、可比店是指2017年1月1日以前开设的直营门店，下同； 2、坪效是指每平方米经营面积的年销售额，下同。 （2）分业态可比店同比情况 经营业态 2018年销售额 （万元） 销售额同比变 动（%） 坪效 （元/㎡） 2018年营业收入 （万元） 营业收入同 比变动（%） 利润同比变 动（%） 超市 456,833.46 -12.63% 7,686.21 438,337.43 -11.11% 1.68% 百货 87,645.54 -7.85% 8,950.64 79,866.07 -6.60% 232.13% 体育 3,291.46 -14.01% 4,245.93 2,846.63 -13.09% 30.58% 合计 547,770.46 -11.91% 7,824.98 521,050.13 -10.46% 34.90% （三）报告期内线上销售情况 报告期内，公司第三方销售平台的交易额（GMV）为131,088.33万元；营业收入为113,019.12万元。 （四）报告期内仓储及物流情况 （1）仓储配送体系总体情况 运作模式：租赁自营、3PL 运作目标：仓储标准化、模式多样化、运作精细化、自动及半自动化 公司仓储及物流运作围绕“以服务门店为核心，提升配送效率，降低配送费用”的宗旨展开相关工作部 署，旨在通过提升仓储、加工、配送能力从而减少门店人员配置、商品缺货和加快库存周转，最终提高门 店运营竞争力。 报告期末，公司共有常温仓储配送中心7个，分别位于福州、泉州、厦门、三明、龙岩、赣州、南昌 地区；生鲜采配中心试运行有 4个，分别位于福州、泉州、厦门、漳州地区。 （2）报告期内仓储配送等物流费用支出：共计7,522.3万元； （3）自有物流占外包物流运输支出比例约为7.09%。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2018年 2017年 增减% 营业收入 6,850,013,703.42 6,972,538,773.56 -1.76% 营业成本 5,317,228,063.52 5,485,920,701.12 -3.08% 销售费用 1,162,268,295.60 1,153,349,083.22 0.77% 管理费用 293,971,055.66 302,362,852.46 -2.78% 财务费用 21,354,479.51 13,233,200.26 61.37% 利润总额 53,674,975.47 -17,490,558.16 406.88% 净利润 -6,448.55 -68,496,657.03 99.99% 归属于上市公司股东的净利润 17,114,885.87 -52,443,402.83 132.63% 经营活动产生的现金流量净额 -67,762,577.17 -1,291,834.80 -5145.45% 1、营业收入的变化： 2018年，公司实现营业总收入685,001.37万元，比上年同期下降1.76%，系报告期内烟草业务剥离影响。 2、三项费用率的变化 项目 2018年 2017年 2016年 销售费用率 16.97% 16.54% 17.13% 管理费用率 4.29% 4.34% 3.70% 财务费用率 0.31% 0.19% 0.32% 三项费用率 21.57% 21.07% 21.15% 三项费用率水平21.57%，同比增加0.5%，主要营销推广费、贷款利息支出增加。 3、归属于上市公司的股东的净利润变化： 2018年度，归属于上市公司股东的净利润为1711.49万元，主要影响因素：（1）公司持续加大对供应链的 优化整合，降低成本，提升综合毛利率；（2）转让新华都（福建）物流有限公司90%股权的投资收益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,850,013,703.42 100% 6,972,538,773.56 100% -1.76% 分行业 零售业 6,850,013,703.42 100.00% 6,972,538,773.56 100.00% -1.76% 分产品 生鲜类 1,567,558,916.91 22.88% 1,650,877,829.39 23.68% -5.05% 食品类 2,441,267,793.29 35.64% 2,245,417,922.48 32.20% 8.72% 日用品 1,153,567,239.00 16.84% 1,157,163,852.22 16.60% -0.31% 百货类 1,247,808,291.61 18.22% 1,461,218,334.41 20.95% -14.60% 其他业务 439,811,462.61 6.42% 457,860,835.06 6.57% -3.94% 分地区 闽南地区 3,017,210,305.29 44.05% 3,374,548,862.35 48.40% -10.59% 闽东地区 1,572,294,042.77 22.95% 1,655,073,104.49 23.74% -5.00% 闽西、北地区 851,623,479.62 12.43% 942,320,905.53 13.51% -9.62% 省外地区 271,209,357.85 3.96% 338,386,634.47 4.85% -19.85% 电商业务 1,137,676,517.89 16.61% 662,209,266.72 9.50% 71.80% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 零售业 6,410,202,240.81 5,308,816,896.76 17.18% -1.60% -3.00% 1.19% 分产品 生鲜 1,567,558,916.91 1,375,397,678.90 12.26% -5.05% -5.76% 0.67% 食品 2,441,267,793.29 1,982,977,493.81 18.77% 8.72% 7.26% 1.11% 日用品 1,153,567,239.00 925,969,021.32 19.73% -0.31% -1.41% 0.89% 百货 1,247,808,291.61 1,024,472,702.73 17.90% -14.60% -16.39% 1.76% 分地区 闽南地区 2,767,143,235.95 2,330,103,930.73 15.79% -10.76% -10.89% 0.11% 闽东地区 1,463,351,810.56 1,202,799,051.42 17.81% -7.48% -10.78% 3.05% 闽西、北地区 808,680,556.50 693,186,832.77 14.28% -9.12% -8.44% -0.63% 省外地区 253,574,925.78 216,988,756.11 14.43% -19.86% -21.09% 1.34% 电商业务 1,117,451,712.02 865,738,325.73 22.53% 78.54% 81.22% -1.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 零售业 销售量 销售收入 元 6,850,013,703.42 6,972,538,773.56 -1.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零售业 营业成本 5,317,228,063.52 100.00% 5,485,920,701.12 100.00% -3.08% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生鲜类 营业成本 1,375,397,678.90 25.87% 1,459,522,089.62 26.60% -5.76% 食品类 营业成本 1,982,977,493.81 37.29% 1,848,832,421.59 33.70% 7.26% 日用品 营业成本 925,969,021.32 17.41% 939,169,165.45 17.12% -1.41% 百货类 营业成本 1,024,472,702.73 19.27% 1,225,324,397.96 22.34% -16.39% 其他业务 营业成本 8,411,166.76 0.16% 13,072,626.50 0.24% -35.66% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置丧失控制权1家，新华都（福建）物流有限公司； 2、清算注销1家，福建新华都信息科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,062,327,930.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.51% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 733,396,685.71 10.71% 2 客户2 215,641,027.48 3.15% 3 客户3 45,120,428.90 0.66% 4 客户4 42,676,899.83 0.62% 5 客户5 25,492,888.27 0.37% 合计 -- 1,062,327,930.19 15.51% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 919,155,238.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.92% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 297,988,643.40 4.54% 2 供应商2 256,874,662.60 3.92% 3 供应商3 161,521,574.54 2.46% 4 供应商4 105,539,805.00 1.61% 5 供应商5 97,230,553.04 1.48% 合计 -- 919,155,238.58 14.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （9） 存货管理政策 公司存货管理的主要目标是为了防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货效率。公司定期对商 品存货进行盘点，定期对所有商品进行一次全场大盘点，不定期由相关部门对库存商品按相关类别进行循环盘点，核实库存 数量，及时发现并掌握存货的损坏、变质和长期积压的情况。公司同供应商签署的合同中约定了商品退货、赔偿及补偿相关 条款。 滞销及过期商品处理政策：公司安排相关人员根据公司规定对滞销及临近过期商品进行定期检查和不定期检查。由相关 部门共同提出处置方案，核查处置方式是否适当，处置价格是否合理，严格按照公司流程进行处理，经公司规定审批完成后 处置。 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,162,268,295.60 1,153,349,083.22 0.77% 营销推广费用增加 管理费用 293,971,055.66 302,362,852.46 -2.78% 去年关店一次性冲销剩余的长摊费 用 财务费用 21,354,479.51 13,233,200.26 61.37% 贷款利息增加 所得税费用 53,681,424.02 51,006,098.87 5.25% 西藏所得税优惠税率的调整 合计 1,531,275,254.79 1,519,951,234.81 0.75% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,304,665,085.26 7,748,652,622.32 -5.73% 经营活动现金流出小计 7,372,427,662.43 7,749,944,457.12 -4.87% 经营活动产生的现金流量净 额 -67,762,577.17 -1,291,834.80 -5,145.45% 投资活动现金流入小计 121,164,567.27 374,322,575.86 -67.63% 投资活动现金流出小计 176,278,991.36 183,236,091.20 -3.80% 投资活动产生的现金流量净 额 -55,114,424.09 191,086,484.66 -128.84% 筹资活动现金流入小计 440,260,400.00 155,429,200.00 183.25% 筹资活动现金流出小计 213,922,718.75 203,186,803.94 5.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 226,337,681.25 -47,757,603.94 573.93% 现金及现金等价物净增加额 103,460,679.99 142,037,045.92 -27.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金净流量较同期下降的主要原因是系预付卡销售下降。 2、投资活动产生的现金净流量较同期下降的主要原因是主要系去年收回理财投资及福建华都置业项目尾款。 3、筹资活动产生的现金净流量较同期增加的原因是短期借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 30,917,121.75 57.60% 主因转让新华都（福建）物 流有限公司90%股权所致 否 资产减值 11,457,466.58 21.35% 应收款项坏账损失 否 营业外收入 5,143,822.54 9.58% 违约金、政府补助等 否 营业外支出 4,469,254.90 8.33% 违约金支出、资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 515,021,258.85 14.21% 410,060,578.86 11.65% 2.56% 贷款增加 应收账款 363,669,647.18 10.03% 167,006,629.51 4.75% 5.28% 因电商业务同比销售大幅增长,应 收账款增加 存货 821,649,569.97 22.67% 828,004,383.33 23.53% -0.86% 未发生重大变动 固定资产 325,867,920.63 8.99% 343,720,470.95 9.77% -0.78% 未发生重大变动 在建工程 164,244.55 0.00% 0.00% 主因本期转让子公司新华都（福 建）物流有限公司的控制权，合 并范围的变化导致在建工程相应 减少。 短期借款 350,000,000.00 9.66% 150,000,000.00 4.26% 5.40% 贷款增加 预付款项 110,638,044.78 3.05% 209,346,786.18 5.95% -2.90% 系去年底久爱公司预付款到货 其他流动资产 88,316,331.45 2.44% 96,712,288.83 2.75% -0.31% 尚未验证的增值税进项税减少 可供出售金融资 产 32,981,000.00 0.91% 13,350,000.00 0.38% 0.53% 主因本期转让新华都（福建）物 流有限公司90%股权丧失控制 权；投资福建新盒网络科技有限 公司9.5%股权 长期应收款 0.00% 0.00% 商誉 677,597,278.79 18.70% 677,597,278.79 19.26% -0.56% 未发生重大变动 递延所得税资产 17,261,099.04 0.48% 28,786,732.72 0.82% -0.34% 母公司弥补了部分亏损 其他非流动资产 0.00 0.00% 110,044,000.00 3.13% -3.13% 和昌项目款项本期结转至其他应 收款 应交税费 92,110,713.05 2.54% 25,146,136.43 0.71% 1.83% 主要受应交增值税和企业所得税 影响 其他应付款 184,007,910.63 5.08% 163,873,396.98 4.66% 0.42% 主因增加限制性股票款 其他流动负债 45,723,711.82 1.26% 42,657,209.96 1.21% 0.05% 未发生重大变动 实收资本(或股 本) 692,043,880.00 19.09% 684,563,880.00 19.46% -0.37% 增加限制性股票 资本公积 1,175,401,426.96 32.43% 1,143,519,878.56 32.50% -0.07% 增加限制性股票 盈余公积 132,821,361.13 3.66% 128,317,787.42 3.65% 0.01% 未发生重大变动 归属于母公司所 1,668,969,515.31 46.05% 1,646,003,481.04 46.78% -0.73% 未发生重大变动 有者权益合计 少数股东权益 -44,137,993.31 -1.22% -33,773,794.29 -0.96% -0.26% 未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,234,974.00 冻结存款 货币资金 1,900,000.00 保证金 合 计 10,134,974.00 江西南昌洪城店因闭店解约纠纷，业主林政乡向南昌市青云谱区人民法院申请冻结我司账户资金 8,234,974.00元，我司律师正协商以其他方式进行诉讼保全；我司亦反诉林政乡，目前案件尚在审理中。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 799,250,000.00 21,020,800.00 3,702.19% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资金来源 合作方 投资期限 产品 类型 截至资产负债表日的 进展情况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 福建新 盒网络 科技有 限公司 零售 新设 100,000,000.00 50.00% 自有资金 杭州阿里 巴巴泽泰 信息技术 有限公司 2017年12 月08日至 长期 食品、日 用品等 2018年9月，公司将 持有的新盒科技 40.50%股权转让给杭 州阿里巴巴泽泰。转 让完成后，公司持有 新盒科技9.50%股 权。 不适用 0.00 否 2018年09 月28日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关 于与关联方共同投资设立子 公司的公告》（2017-079）、 《关于合资公司完成工商设 立登记的公告》（2017-113）、 《关于参股公司股权转让暨 关联交易公告》（2018-080）、 《关于参股公司股权转让过 户完成的公告》（2018-082）。 合计 -- -- 100,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售对公司的影 响 股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 股权出售 定价原则 是否为 关联交 易 与交易对方 的关联关系 所涉及的 股权是否 已全部过 户 是否按计划如期 实施，如未按计划 实施，应当说明原 因及公司已采取 的措施 披露日期 披露索引 第一创 建投资 （深 圳）有 限公司 新华都 （福 建）物 流有限 公司 90%股 2018年 09月19 日 11,727.9 -0.71 本次股权转让后， 公司原持有100% 股权下降至10% 股权，导致公司合 并报表范围发生 133.08% 市场公允 否 不适用 是 是 2018年09 月28日 详见2018年8月11日、 2018年9月11日、2018 年9月28日巨潮资讯 网站 （www.cninfo.com.cn） 的《关于闽侯物流园项 权 变更。 目合作的公告》 （2018-066）、《关于闽 侯物流园项目合作的 进展公告》（2018-075）、 《关于闽侯物流园项 目合作的进展公告》 （2018-081）。 杭州阿 里巴巴 泽泰信 息技术 有限公 司 福建新 盒网络 科技有 限公司 40.5% 股权 2018年 09月27 日 8,100 不适用 本次交易不会导 致公司合并报表 范围发生变化，不 会对公司的财务 状况和经营成果 产生重大不良影 响，亦不会损害公 司及股东的利益。 0.00% 市场公允 是 因阿里巴巴 成都及杭州 瀚云持有公 司9.89%股 份。杭州阿里 巴巴泽泰为 阿里巴巴成 都的一致行 动人，故杭州 阿里巴巴泽 泰为公司关 联方 是 是 2018年09 月28日 详见2018年9月21日、 2018年9月28日巨潮 资讯网站 （www.cninfo.com.cn） 的《关于参股公司股权 转让暨关联交易公告》 （2018-080）、《关于参 股公司股权转让过户 完成的公告》 （2018-082）。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门新华 都购物广 场有限公 司 子公司 零售 126,260,000.00 259,332,046.68 128,212,281.53 675,987,960.71 -6,915,390.94 -5,488,821.79 福建新华 都综合百 货有限公 司 子公司 零售 121,650,000.00 469,145,278.73 27,753,889.67 1,794,287,080.13 5,173,359.15 6,983,031.20 泸州聚酒 致和电子 商务有限 公司 子公司 电商 1,000,000.00 436,226,492.76 168,417,497.14 849,165,355.49 63,910,067.62 54,400,560.36 泉州新华 都购物广 场有限公 司 子公司 零售 590,800,000.00 682,014,545.03 100,994,501.94 1,936,286,044.73 -41,812,082.96 -42,103,803.18 （未完）  |