力合科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:力合科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决 定。 logo 力合科技（湖南）股份有限公司 （ 湖南省长沙市高新区青山路 668 号 ） 首次公开发行股票 并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 ) 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量为不超过 2,000 万股，本次公开发行数 量不低于公司公开发行股票后总股本的 25% ；本次发行 原股东不 公开发售股份 。 每股面值 人民币 1.0 0 元 每股发行价格 人民币 5 0.64 元 预计发行日期 2019 年 10 月 24 日 拟上市的证券交易所 深圳 证券交易所 发行后总股本 不超过 8,000 万股 保荐人、主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2019 年 10 月 21 日 发行人声明 发行人 及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证 券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监 会对本次发行所 作 的任何决定或意见，均不表明其对 发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后， 发行人 经营与收益的变化，由 发 行人 自行负责 ；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 。 一、本次发行的决策程序及内容 公司 2018 年第 一 次临时股东大会 、 2018 年年度股东大会 会议审议通过了董 事会提交的《关于力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行人民币普通股股 票并在 深圳 证券交易所 创业板 上市的议案》。根据议案，公司将公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股股票并在 深圳 证券交易所 创业板 上市，发行对象为符合 资格的询价对象和已在 深圳 证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人 等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次发行 原股东不公开发售股份 。 股东大会授权本公司董事会办理本次发行股票并上市相关事宜。 二、股份锁定承诺 1 、公司实际控制人、董事长张广胜承诺：自力合科技股票在 深圳 证券交易 所 创业板 上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有 的力合科技首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由力合科技回购本人持有 的力合科技首次公开发行股票之前已发行的股份。 2 、公司其他股东承诺：自力合科技股票在 深圳 证券交易所 创业板 上市交易 之日起十二个月内，本人 / 本企业不转让或者委托他人管理本人 / 本企业持有的力 合科技首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由力合科技回购本人 / 本企业 持有的力合科技首次公开发行股票之前已发行的股份。 3 、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张广胜、周文承诺：（ 1 ）力 合科技上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格（若 公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，则发行价格进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价，本人持有力合科技的股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个 月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。（ 2 ）本人在担任力合科技 董事 / 监事 / 高级管理人员期间，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股 份数额不超过本人所 持有力合科技股份总数的百分之二十五；若本人从力合科技 董事 / 监事 / 高级管理职务上离职，离职后半年内，不转让或者委托他人管理、也 不由力合科技回购本人所持有的公司股份。 如果在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接或间接持有的 公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报 离职，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份。 三、稳定股价预案 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，关于上市后稳定公司股价的 预案如下： （一）启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司最近一个会计年度经审计的 每股净资产值（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司 净资产或股份总数出现变化，每股净资产相应进行调整），且同时满足监管机构 对于增持或回购公司股份等行为的规定（以下简称 “ 启动条件 ” ），则公司应启动 股价稳定措施。 （二）稳定股价的具体措施 在达到启动条件后，公司应按下述规则启动稳定股价措施： 1、公司回购股份 （ 1 ）公司回购股份应当符 合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》 及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律及法规 的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （ 2 ）公司股东大会对公司回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股 东大会中投赞成票。 （ 3 ）公司为稳定股价之目的回购股份的，除应符合相关法律法规的要求外， 还应符合下列各项： ①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集 资金的总额； ②公司单次回购股份不超过公 司总股本的 1% ；单一会计年度累计回购股份 的数量不超过公司发行后总股本的 2% 。 （ 4 ）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日 高于最近一期经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、 配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化，每股净资产相应进行调整）， 公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购 事宜。 2、公司控股股东、实际控制人增持本公司股票 （ 1 ）公司回购股份方案实施后或公司终止回购股份方案实施后 3 个月内， 公司股价仍满足启动条件，公司控股股东、 实际控制人应于 3 个月内采取增持股 份的方式稳定公司股价。但在上述增持期间，若公司股价连续 10 个交易日高于 最近一期经审计的每股净资产值（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配 股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化，每股净资产相应进行调整），则 控股股东、实际控制人可中止实施增持计划。 （ 2 ）公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持应符合《上市公司收 购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规 的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市的条件。 （ 3 ）控股股东、实际控制人增持公司股 份的价格不高于公司上一个会计年 度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项 导致公司净资产或股份总数出现变化，每股净资产相应进行调整），用于增持股 份的资金金额不高于控股股东、实际控制人上一个会计年度从公司所获得现金分 红金额的 20% 。 3、公司董事、高级管理人员增持本公司股票 （ 1 ）在公司控股股东、实际控制人单次增持股份数量达到最大限额后，公 司股价仍满足启动条件的，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、 高级管理人员应采取增持股份的方式稳定公司股价。 （ 2 ）有义务的董事、高级管 理人员以增持股份方式稳定公司股价应符合《上 市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合 上市条件。 （ 3 ）有义务增持的公司董事、高级管理人员增持公司股份的价格不高于公 司上一个会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增 发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化，每股净资产相应进行调 整），其单次用于增持公司股份的资金不高于该等董事、高级管理人员上年度薪 酬（税后）总和的 20% ，单一会计年度内用于增 持公司股份的资金不高于该等董 事、高级管理人员上年度的薪酬（税后）总和的 50% 。 （ 4 ）公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬 的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责 任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任 的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购 （ 1 ）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作 出回购股份的决议； （ 2 ）公司董事会应当在做出回购决议后的 2 个 交易日内公告董事会决议、 回购股份预案，并发布召开股东大会的通知； （ 3 ）公司应在公司股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购， 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕； （ 4 ）回购方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。 2、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持 （ 1 ）公司董事会应在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启 动条件触发之日起 2 个交易日内作出增持公告； （ 2 ）控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日 起下一个交易日开始启动增持，并应在履行 相关法定手续后的 30 个交易日内实 施完毕 ； （ 3 ）增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。 （四）约束措施 1、对公司的约束措施 如公司未按照股价稳定具体方案实施回购，公司应在股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众 投资者道歉，并依法承担相应法律责任。 2、对控股股东、实际控制人的约束措施 控股股东、实际控制人未按本预案的规定提出增持计划和 / 或未实际实施增 持计划的，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控 股股东、实际控制 人仍不履行的，每违反一次，应按控股股东、实际控制人最高 增持金额减去其实际增持股票金额（如有），向公司支付现金补偿；控股股东、 实际控制人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东、实际控制人支 付的分红。控股股东、实际控制人多次违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。 在控股股东、实际控制人按照本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施 完毕之前，其持有的公司股份不得转让。 3、对董事、高级管理人员的约束措施 公司负有增持股票义务的董事、高级管理人员，未按本预案的规定提出增持 计划和 / 或未实际实施增持计划的，公司有 权责令董事、高级管理人员在限期内 履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应按每名董事、高级管理人 员单次最高增持金额减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付现金补偿；董 事、高级管理拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支 付的报酬。 在董事、高级管理人员按照本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完 毕之前，其持有的公司股份不得转让。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的， 控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相 关董事，公司董事会有 权解聘相关高级管理人员。 四、持股5%以上股东的持股和减持意向 （一）张广胜、左颂明 本人意在长期持有力合科技股票，除履行公司首次公开发行股票招股说明书 披露的股票锁定承诺外，在锁定期满后两年内若要减持力合科技股份的，减持价 格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发 行价） ，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总 数不超过力合科技股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十 个自然日内 ，减持股份的总数不得超过力合科技股份总数的百分之二；采取协议 转让方式的，转让给单个受让方的转让比例不得低于公司股份总数的百分之五。 本人在减持所持有的力合科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以 书面方式通知力合科技，并由力合科技及时予以公告，自公告之日起三个交易日 后，本人方可以减持力合科技股份。 如本人违反上述承诺减持公司股票的，本人将在力合科技的股东大会及中国 证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向力合科技 的股东和社会公众投资者道歉；本人承诺违规减持力合科技股票所得收益（即减 持力 合科技股票所得扣除取得该等股票的成本后所获收益）归力合科技所有 ，并 将在获得收入的五日内将前述款项支付给公司指定账户；如本人未及时将违规减 持所得上交力合科技，则力合科技有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交力 合科技的违规减持所得金额相等的现金分红；本人严格执行力合科技董事会决议 采取的其他约束措施。 （二）长沙旺合、国科瑞华、祥禾泓安 本企业意在长期持有力合科技股票，除履行公司首次公开发行股票招股说明 书披露的股票锁定承诺外，在锁定期满后两年内若要减持力合科技股份的，本企 业将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持 有的力合科技全部股份 ，采取集 中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过力合科 技股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减 持股份的总数不得超过力合科技股份总数的百分之二；采取协议转让方式的，转 让给单个受让方的转让比例不得低于公司股份总数的百分之五。 本企业拟减持力 合科技股份时，将提前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息书面通知力合 科技，并由力合科技及时予以公告，自力合科技公告之日起三个交易日后，本企 业方可减持力合科技股票，并承诺届时将依法按照《公司法》、《证券法 》、中国 证监会及证券交易所相关规定办理。 如本企业违反上述承诺减持力合科技股票的，本企业承诺违规减持力合科技 股票所得收益（即减持股票所得扣除取得该等股票的成本后所获收益）归力合科 技所有 ，并将在获得收入的五日内将前述款项支付给公司指定账户；（ 2 ）如本 企 业未及时将违规减持所得上交力合科技，则力合科技有权扣留应付本企业现金分 红中与本企业 应上交力合科技的违规减持所得金额相等的现金分红；本企业严格 执行力合科技董事会决议采取的其他约束措施 。 五、切实履行填补回报措施的承诺 为填补公司本次发行股份募集资金可能导致的投资者 即期回报减少，保证公 司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺： 1 、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益； 2 、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3 、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4 、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； 5 、承诺 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； 6 、本承诺出具之后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他 新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将 按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 六、本次发行前滚存利润分配安排 根据公司 201 8 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行前的滚存利润由 本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例享有。 七、本次发行后公司股利分配政策和上市后三年分红回报 规划 公司 201 8 年第一次临时股 东大会审议通过了 《关于拟上市后适用的 < 公司章 程（草案） > 议案》 和 《关于力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票 并在 深圳 证券交易所 创业板 上市后股东分红回报规划的议案》 ，公司发行上市后 的股利分配政策及分红回报规划如下： （一）利润分配的原则 公 司股东回报规划结合公司实际情况，重视对社会公众股东的合理投资回 报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，并通过多种渠道充分考虑和听取股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。 利润分配以公司合并报 表可分配利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定 性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 （二）利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。 公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持 续经营能力。 （三）利润分配间隔期间 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分 红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，根据实际经 营情况，公司可以进行中期分红，董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、 发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 （四）现金、股票分红具体条件和比例 1 、在当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发 展的前提下，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大 现金支出，公司应当采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润 不低于当年实现的可分配利润的 10% 。具体每个年度的分红比例由董事会根据公 司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 2 、根据累计可分配利润及现金流状况 ，在保证足额现金分红及公司股本规 模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例 由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司如采用股票股利进行利 润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3 、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； （ 4 ）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定 处理。 4 、上述重大资金支出事项是指以下任一情形： （ 1 ）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 50% ，且超过 5,000 万元； （ 2 ）公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 。 （五）公司利润分配的决策机制和程序 1 、公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定， 结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配 方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东 大会审议。 2 、公司董事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经无关联关系 董事过半数通过，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应当对利润 分配政策发表独立意见。 3 、公司监事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体监事的 过半数通过。 4 、公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中 的现金分红利润少于当年实现的可分配利润的 10% ，公司董事会应当在定期报告 中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议， 独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决， 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （六）利润分配政策的调整程序 公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据生产经营情况、投资规划 和长期发展 的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权 益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，调整后的 利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规 定。 在审议公司有关调整利润分配政策、利润分配规划和计划调整方案的董事 会、监事会会议上，需分别经公司全体董事过半数且 1/2 以上独立董事、 1/2 以 上监事同意，方能提交公司股东大会审议，股东大会提案中需详细论证和说明调 整公司利润分配政策、利润分配规划和计划的具体原因，相关提案经股东大会特 别决议通过方可生效。 公司独 立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大 会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。 公司独立董事、监事会应对公司利润分配政策、利润分配规划和计划的调整方案 是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意见。 （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （八）上市后三年分红回报规划 公司 201 8 年第一次临时股东大会审议通过了《关于力合科技（湖南）股份 有限公司首次公开发行股票并在 深圳 证券交易所 创业板 上市后股东分红回报规 划的议 案》，公司上市后三年分红回报规划具体如下： 1、公司股东回报规划考虑的因素 公司的长远和可持续发展；股东要求和意愿；公司经营发展实际情况；社会 资金成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安 排。 2、公司股东分红回报规划原则 根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应注重对股东合理的投资回报。 3、公司分红回报规划内容 公司可以采取现金或法律、法规允许的方式分配股利。在满足公司正常的生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公 司 应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现 的可分配利润的 1 0% 。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格 与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票 股利分配预案。 4、公司股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据需要作出适当且必要的修 改，确定该时段的股东回报规划。调整股东回报规划应以保护股东权益为出发点， 不得与《公司章程》的规定相抵触，公司保证调整后的股东回报规划不违反股东 回报规划制定原则，即：如无重大投资计划或者重大现 金支出等事项发生，公司 应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的 可分配利润的 1 0% 。 八、关于对招股说明书信息披露的承诺 （一）公司就招股说明书信息披露的承诺 力合科技承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合 法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在 监管部门 就此对发行人作出行政处 罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回 购首次公开发行的全部新 股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以发行 人首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相 应调整）。 若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者 损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证 券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿 案件的若干 规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的 法律法规执行。公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接 受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 （二）控股股东、实际控制人就招股说明书信息披露的承诺 公司控股股东 、 实际控制人张广胜承诺 ：力合科技本次发行并上市的招股说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合 法律规定的发行条件构成重 大、实质影响，在公司股东大会审议通过回购首次公 开发行的全部新股的方案之日起五日内，本人将督促公司依法回购首次公开发行 的全部新股并将启动回购方案， 如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股 款及按照银行同期活期存货利率计算的利息之和；如公司股票已上市的 ，回购价 格以公司首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定（若发行人上市后发生派 发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格 将进行相应调整）。 若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失，将依法赔偿投资 者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者 损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证 券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干 规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的 法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接 受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 （三）董事、监事、高级管理人员就招股说明书信息披露的承诺 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 （四）本次发行的保荐机构、律师事务所、审计机构、验资机 构、资产评估机构就招股说明书信息披露的承诺 1、保荐机构的承诺 一创投行 已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。 因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将 先行 赔偿投资者损失。 2、发行人律师的承诺 本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明 书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 承担相应的法律责任。 因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、审计机构的承诺 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本所于 2019 年 7 月 2 6 日出具的 大信 审字【 2019 】第 4 - 00489 号 《审计报 告》、大信专审字【 2019 】第 4 - 00090 号《内 控鉴证报告》、大信专审字【 2019 】第 4 - 00091 号《非经常性损益审核报告》、大 信专审字【 2019 】第 4 - 00092 号《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》及大 信专审字【 2019 】第 4 - 00093 号《原始财务报表与申报财务报表差异审核报告》 的真实性、准确性、完整性和及时性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责 任，如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 4、验资机构的承诺 大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对本所于 2011 年 9 月出具的大信验字 【 2011 】 第 5 - 00011 号《验资报告》的真实性、准确性、完整性和及时性依据有 关法律法规的规定承担相应的法律责任，如果本所出具的上述报告有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 5、资产评估机构的承诺 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构 出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股 说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担相应的法律责任。 因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 九、未能履行承诺时的约束措施 发行人、发行人股东及董事、监事、高级管理人员承诺：如在实际执行过程 中，本人 / 本企业违反力合科技首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采 取或接受以下措施： 1 、在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 2 、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； 3 、有违法所得的，按相关法律法规处理； 4 、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； 5 、其他根据届时规定可以采取的其他措施； 6 、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人 / 本企业 无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人 / 本企业将采取以下措施：（ 1 ）通过力合科技及时、充分披露本人 / 本企业承诺未 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（ 2 ）向力合科技及其投资者提出 补充承诺或替代承诺，以尽可能保护力合科技及其投资者的权益。 力合科技董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃 履 行已作出的承诺。 十、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保 荐机构对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见 1 、对持续盈利能力产生重大不利影响的因素 影响发行人持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 进行了披露，发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形： （一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化， 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； （二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大 变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利 影响； （三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技 术的取得或者使用存在重大不利变化的风险； （四）发行人最近一年的营业收入或者净利润对关联方或者有重大不确定性 的客户存在重大依赖； （五）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收 益； （六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。 2 、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查 经对发行人持续盈利能力可能产生重大不利影响的所有因素审慎核查后，保 荐机构认为发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在上述对持续盈利能 力 构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。 十一、风险因素提示 （一）未来经营业绩大幅下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 26,806.25 万元、 36,936.93 万元、 61,337.84 万元和 36,309.70 万元，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,584.54 万元、 7,554.35 万元、 17,620.12 万元和 11,833.91 万元，营业收入和净 利润均较快增长。未来如果国家产业政策发生重大变化、原材料价格出现大幅上 涨、发生自然灾害等不可抗力事件或影响公司经营业绩的其他重大事项 ，则不排 除公司经营业绩出现波动，甚至可能出现大幅下滑的风险。 2018 年公司经营业绩大幅增长主要受“国家地表水自动监测系统建设及运 行维护项目”及相关供货合同的影响。 2018 年，公司因“国家地表水自动监测 系统建设及运行维护项目”及相关供货合同共签订合同金额 35,295.89 万元 （其 中签订水质监测系统合同金额为 30,329.10 万元，签订运营服务合同金额为 4,901.40 万元）， 2018 年度确认营业收入 26,800.05 万元 ( 其中确认水质监测系统 收入 25,615.95 万元，确认运营服务收入 1,146.37 万元 ) ，占 2018 年营业收入的 比例为 43.69% ，截至 2018 年末，尚未确认收入合同金额为 4,326.24 万元（其中 水质监测系统为 614.60 万元，运营服务为 3,686.25 万元） 。环境监测系统使用寿 命一般为 5 - 8 年，更换周期较长，在“国家地表水自动监测系统建设及运行维护 项目”环境监测系统的正常使用期内，公司能否签订该类大额合同具有较大不确 定性，公司可能存在未来经营业绩大幅下滑的风险。 （二）其他主要风险 对于其他主要风险， 本 公司特别提醒投资者 注意，在投资决策前请认真阅读 本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 一节的全部 内容，充分了解公司存在的主要 风险。 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日期间，公司主要经营状况正 常，经营业绩稳定。公司经营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要产品的 生产、销售规模及价格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投 资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。 公司预计 2019 年 1 - 9 月营业收入区间为 5 1 , 000.00 万元至 5 5,000.00 万元， 与上年同期相比增长幅度将在 4 .38% 至 1 2.56% 之间，归属于 公司 股东的净利润 区间为 1 6, 5 00.00 万元 至 1 8,000.00 万元 ，与上年同期相比增长幅度将在 8.94 % 至 1 8.84 % 之间， 扣除非经常性损益后归属于 公司股东 的净利润区间为 1 6 , 0 00.00 万 元至 1 7 , 500.00 万元，与上年同期相比增长幅度将在 6.89 % 至 1 6.91 % 之间。 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、本次发行的决策程序及内容 ................................ ................................ ........ 3 二、股份锁定承诺 ................................ ................................ ................................ 3 三、稳定股价预案 ................................ ................................ ................................ 4 四、持股 5% 以上股东的持股和减持意向 ................................ .......................... 8 五、切实履行填补回报措施的承诺 ................................ ................................ .... 9 六、本次发行前滚存利润分配安排 ................................ ................................ .. 10 七、本次发行后公司股利分配政策和上市后三年分红回报规划 .................. 10 八、关于对招股说明书信息披露的承诺 ................................ .......................... 14 九、未能履行承诺时的约束措施 ................................ ................................ ...... 16 十、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人是 否具备持续盈利能力的核查意见 ................................ ................................ ...... 17 十一、风险因素提示 ................................ ................................ .......................... 18 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .............................. 19 目 录 ........................................................................................................................... 1 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、一般释义 ................................ ................................ ................................ ........ 7 二、专业释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 概览 ............................................................................................................. 11 一、发行人基本情况 ................................ ................................ .......................... 11 二、发行人主营业务基本情况 ................................ ................................ .......... 11 三、发行人股本结构及控股股东、实际控制人情况 ................................ ...... 12 四、发行人主要财务数据 ................................ ................................ .................. 13 五、募集资金用途 ................................ ................................ .............................. 15 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 16 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ .................. 16 二、本次发行的相关机构 ................................ ................................ .................. 17 三、本次发行上市的重要日期 ................................ ................................ .......... 18 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 19 一、未来经营业绩大幅下滑的风险 ................................ ................................ .. 19 二、产业政策变化风险 ................................ ................................ ...................... 19 三、市场竞争加剧的风险 ................................ ................................ .................. 20 四、应收账款规模较大的风险 ................................ ................................ .......... 20 五、募集资金投资项目的风险 ................................ ................................ .......... 21 六、税收优惠政策变化的风险 ................................ ................................ .......... 21 七、主营业务收入季节性波动风险 ................................ ................................ .. 21 八、非经常性损益的风险 ................................ ................................ .................. 21 九、净资产收益率下降风险 ................................ ................................ .............. 22 十、存货减值的风险 ................................ ................................ .......................... 22 十一、成长性风险 ................................ ................................ .............................. 22 十二、经营规模扩大带来的管理风险 ................................ .............................. 23 十三、实际控制人控制风险 ................................ ................................ .............. 23 十四、运营服务受到环保行政处罚的风险 ................................ ...................... 23 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 24 一、发行人基本情况 ................................ ................................ .......................... 24 二、发行人改制设立情况 ................................ ................................ .................. 24 三、报告期内重大资产重组情况 ................................ ................................ ...... 25 四、发行人的股权结构 ................................ ................................ ...................... 26 五、发行人控股子公司、参股公司情况 ................................ .......................... 26 六、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 30 七、公司股本情况 ................................ ................................ .............................. 36 八、发行人员工情况 ................................ ................................ .......................... 40 九、发行人及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的主要股东 以及证券服务机构作出的重要承诺及其约束措施和履行情况 ...................... 46 第六节 业务和技术 ................................................................................................. 48 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 ................................ .............. 48 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ...... 75 三、发行人在行业中的地位 ................................ ................................ ............ 109 四、发行人销售情况和主要客户 ................................ ................................ .... 123 五、发行人采购情况和主要供应商 ................................ ................................ 139 六、主要固定资产和无形资产 ................................ ................................ ........ 153 七、特许经营权的情况 ................................ ................................ .................... 162 八、核心技术 与研发情况 ................................ ................................ ................ 162 九、境外经营情况 ................................ ................................ ............................ 178 十、公司发行当年及未来三年发展规划 ................................ ........................ 179 第七节 同业竞争与关联交易 ................................................................................. 184 一、公司独立运营情况 ................................ ................................ .................... 184 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ .... 185 三、关联交易 ................................ ................................ ................................ .... 187 第八节 董事、监事、高级管理人员与 公司治理 ............................................. 195 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .................... 195 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 ................ 202 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股 份的情况 ................................ ................................ ................................ ............ 203 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬 ............................ 205 五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议及其履 行情况 ................................ ................................ ................................ ................ 206 六、董事、监事及高级管理人员近两年的变动情况 ................................ .... 206 七、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委 员的运行情况 ................................ ................................ ................................ .... 207 八、发行人内部控制制度情况 ................................ ................................ ........ 210 九、公司报告期内合规经营情况 ................................ ................................ .... 210 十、发行人报告期资金被占用、对外担保等情况 ................................ ........ 211 十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及执行情况 .... 211 十二、发行人投资者权益保护制度情况 ................................ ........................ 213 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 215 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ .... 215 二、财务报表的编制基础及方法 ................................ ................................ .... 224 三、合并财务报表的编制方法、合并范围及变化情况 ................................ 224 四、注册会计师审计意见 ................................ ................................ ................ 225 五、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、 或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 .................... 226 六、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 ............................ 229 七、报告期内主要会计政策和会计估计 ................................ ........................ 229 八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人是 否具备持续盈利能力的核查意见 ................................ ................................ .... 252 九、分部信息 ................................ ................................ ................................ .... 252 十、最近一年收购兼并情况 ................................ ................................ ............ 253 十一、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................ ........ 253 十二、公司财务指标 ................................ ................................ ........................ 254 十三、历次资产评估情况 ................................ ................................ ................ 256 十四、历次验资情况 ................................ ................................ ........................ 257 十五、盈利能力分析 ................................ ................................ ........................ 259 十六、财务状况分析 ................................ ................................ ........................ 330 十七、现金流量分析 ................................ ................................ ........................ 390 十八、发行人报告期资本性支出分析 ................................ ............................ 393 十九、财务状况、盈利能力及现金流量的未来趋势分析 ............................ 393 二十、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异比较 .................... 395 二十一、发行人重大担保、诉讼、或有事项、日后事项、其他重大事项和重 大期后事项 ................................ ................................ ................................ ........ 396 二十二、盈利预测情况 ................................ ................................ .................... 396 二十三、公司股利分配情况 ................................ ................................ ............ 396 二十四、本次发行股份募集资金对发行人即期回报的影响及发行人采取的填 补措施 ................................ ................................ ................................ ................ 400 二十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ........................ 405 第十节 募集资金运用 ........................................................................................... 406 一、募集资金项目的基本情况 ................................ ................................ ........ 406 二、募集资金投资项目的具体情况 ................................ ................................ 408 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ................................ ........ 431 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 432 一、重要合同 ................................ ................................ ................................ .... 432 二、对外担保情况 ................................ ................................ ............................ 435 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影 响的诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ........................ 435 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级 管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 ............ 438 五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 438 六、发行人控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况 .................... 438 第十二节 有关声明 ............................................................................................... 439 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................ 439 保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ................ 440 保荐机构执行董事声明 ................................ ................................ .................... 441 保荐机构总经理声明 ................................ ................................ ........................ 442 发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ 443 审计机构声明 ................................ ................................ ................................ .... 444 验资机构声明 ................................ ................................ ................................ .... 445 资产评估机构声明 ................................ ................................ ............................ 446 资产评估机构声明 ................................ ................................ ............................ 447 第十三节 附件 ....................................................................................................... 449 一、附件 ................................ ................................ ................................ ............ 449 二、文件查询时间 ................................ ................................ ............................ 449 三、文件查阅地址 ................................ ................................ ............................ 449 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、 股份公司、力合科技 指 力合科技（湖南）股份有限公司 有限公司、力合有限 指 发行人前身湖南力合科技发展有限公司 珠海瑞丰 指 珠海瑞丰科技有限公司 力合检测 指 湖南力合检测技术服务有限公司 深圳力合 指 深圳力合环保科技有限公司 安徽检测 指 安徽中科智慧环境检测技术服务有限公司 北京检测 指 北京众合智能检测技术服务有限公司 广州分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司广州分公司 昆明分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司昆明分公司 泉州分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司福建 泉州分公司 天津分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司天津分公司（于2018年5 月30日注销） 四川分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司四川分公司 武汉分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司武汉分公司 贵阳分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司贵阳分公司 江西分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司江西分公司 上海分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司上海分公司 （于 2018 年 12 月 7 日注销） 深圳分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司深圳分公司 （于 2018 年 7 月 5 日注销） 南京分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司南京分公司 安徽分公司 指 力合科技（湖南）股份有限公司安徽省分公司 （于 201 9 年 8 月 27 日注销） 聚光科技 指 聚光科技（杭州）股份有限公司 先河环保 指 河北先河环保科技股份有限公司 雪迪龙 指 北京雪迪龙科技股份有限公司 长沙旺合 指 发行人股东长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙） 国科瑞华 指 发行人股东国科瑞华创业投资企业 祥禾泓安 指 发行人股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 瑞驰丰和 指 发行人股东湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司， 2016 年 3 月变更名称为三泽创业投资管理有限公司 三泽创投 指 发行人股东三泽创业投资管理有限公司，前身为湖南瑞驰丰 和创业投资管理有限公司 麓谷创业 指 发行人股东长沙麓谷创业投 资管理有限公司 本次发行 指 本次向社会公众首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通 股的行为 A 股 指 本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币 1.00 元，须以人民币认购 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐人、主承销商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 发行人会计师、大信、审 计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 本公司现行的公司章程 《公司章程》（草案） 指 本公司上市后将适用的公司章程 近三年 及一期 、报告期内 指 2016 年、 2017 年、 2018 年 和 201 9 年 1 - 6 月 报告期各期末 指 2016 年 12 月 31 日、 2017 年 12 月 31 日、 2018 年 12 月 31 日 和 201 9 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 二、专业释义 环境监测 指 运用物理、化学、生物等技术手段，对影响环境质量的各种 因素进行监测和分析，通过所获取 环境监测数据来判别环境 质量状况和变化趋势的过程 环境在线监测 指 通过自动监测设备实时在线分析，并将监测数据上传，实现 对监测对象的实时监控。包括对污染源的监测和环境质量监 测，以确定环境质量及污染源状况，评价控制措施的效果、 衡量 环境标准 实施情况和环境保护工作的进展 环境应急监测 指 根据现场条件的不同，采用人工或自动采集样本，通过便携式、 移动式设备进行监测分析，为判断事故范围、程度及应对措施提 供数据支持 环境监测信息管理 系统 指 用于环境监测及环境管理决策领域的信息化管理系统 环境监测运营服务 指 接受客户委托，专业从事环保技术服务的公司对委托方的环 境监测系统进行统一的维护和运营管理，为政府、企业及公 众提供客观公正、准确可 靠、实时连续的环境监测数据 监测因子 指 对人类生存环境造成有害影响、需要进行监测的污染物因子，对 其进行监测可以了解、评价环境的污染程度，主要包括排放的常 规污染物和特征污染物 常规监测因子 指 pH 值、溶解氧、浊度、电导率、悬浮物、 COD 、高锰酸盐指数、 氨氮、磷等环境评价中使用的常规监测指标 重金属监测因子 指 化学上根据金属的 密度 把金属分成重金属和轻金属，常把密度大 于 4.5 g/cm 3 的金属称为重金属，环境污染方面所说的重金属是 指：汞、镉、铅、铬以及类金属砷等对人及其他生物毒性显著的 重金属 有机物监测因子 指 挥发酚、苯系物、卤代烃等化合物 （未完）  |