安恒信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:安恒信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 杭州安恒信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：华龙证券股份有限公司 特别提示 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 安恒信息 ” ）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” 、 “ 证监会 ” ）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔 2019〕 2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144号〕）（以下简称 “ 《承 销管理办法》 ” ）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 〔第 153 号〕），上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）颁布的《上海证券交易 所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔 2019〕 21号）（以下简称 “ 《实 施办法》 ” ）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发 〔 2019〕 46号）（以下简称 “ 《业务指引》 ” ）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（上证发〔 2018〕 40号）（以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》（上证发〔 2018〕 41号）（以下简 称 “ 《网下发行实施细则》 ” ），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发〔 2019〕 148号）（以下简称 “ 《承销业务规范》 ” ）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2018〕 142号）以及《科 创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 〔 2019〕 149号）（以下 简称 “ 《科创板网下投资者管理细则》 ” ）等相关规定，以及上交所有关股票发 行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下 申购均通过上交所网下申购电子平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo， 以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，请投资者认真阅 读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （ www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构（联席主承销商）国 泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构（联席主承销商） ” 或 “ 国泰君 安 ” ）和 联席主承销商 华龙证券股份有限公司（以下简称 “ 联席主承销商 ” 或 “ 华龙证券 ” ）（上述两家承销机构以下统称 “ 联席主承销商 ” ）负责组织实施 。 战略配售在国泰君安处进行；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系 统（以下简称 “ 交易系统 ” ）进行。 本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限 公司跟投及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。 2 、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《杭州安恒信息技术股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简 称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）规定的剔 除规则，在剔 除不符合要求投资 者报价的初步询价结果后，经协商一致，将拟申购价格高于 56.81元 /股（不含 56.81元 /股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 56.81元 /股的配售对象中，申 购数量均为 210万股，且申购时间同为 2019年 10月 22日 09:32:52，按照上交 所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除，共剔除 479 个配售对象，剔除明细请查阅 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 。对应剔除的拟 申购总量为 90,640万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 904,840万股 的 10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投 资者报价信息统计表 ” 中备注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 56.50元 /股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ） 和 基本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的 报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2019年 10月 25日（ T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30- 15:00，网上申购时间为 9:30- 11:30， 13:00- 15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 277.7776万股，占发行总规模 的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金 和 新股配售经纪佣金 已于规定时间内全 部汇至发行人指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格 56.50元 /股，本次发行规模高于 10亿元且不足 20亿元，根据《业务指引》规定， 本次发行保荐机构相关子公司跟投股数为 74.0741万股，约占发行总数量的 4.00%，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划根据发行价格及配售佣金算得最终获配股数为 158.1466万股，约占发行总 数量的 8.54%。 本次发行最终战略配售数量为 232.2207万股，约占发行总数量的 12.54%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 45.5569万股将回拨至网 下发行。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售 期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符 合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资 金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应 当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月， 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为 12个 月，限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2019年 10月 25日（ T日）决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行的规模 进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据 《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》 ” ） ，于 2019年 10月 29日（ T+2日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股 配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019年 10月 29日（ T+2 日） 16:00前到账。 参与本次 发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%， 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。保荐机构（联席主承 销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股 票）或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪佣金金额 =配 售对象最终获配金额 ×0.50%（四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 10月 29日（ T+2日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（联席主 承销商）包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购 或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销 商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购 申报的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、中止发行情况： 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读 2019年 10月 24日（ T- 1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及《证券日报》上的《杭州安恒信息技术 股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简 称 “ 《投资风险特别公告》 ” ）。 重要提示 1、安恒信息首次公开发行不超过 1,851.8519万股人民币普通股 (A 股 ) （下 称 “ 本次发行 ” ） 的申请已于已于 2019年 6月 19日经上交所科创板股票上市委 员会审核同意，于 2019年 10月 16日获中国证监会证监许可〔 2019〕 1919号文 注册同意。本次发行的 保荐机构（联席主承销商） 为国泰君安证券股份有限公司 ， 联席主承销商为 华龙证券股份有限公司。发行人股票简称为 “ 安恒信息 ” ， 扩 位简称为 “ 安恒信息 ” ，股票代码为 “ 688023” ，该代码同时用于本次发行的初 步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 “ 787023” 。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），公司所处行业 为 “ 软件和信息技术服务业（ I65） ” 。截止 2019年 10月 22日（ T- 3日），中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 54.88倍，请投资者决策 时参考。 2、发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 1,851.8519万股， 占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。本次公开发行后总股本为 7,407.4075万股。 本次发行初始战略配售发行数量为 277.7776万股， 占初始发行数量的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金 和 新股配售经纪佣金 已足额汇至保荐机构 （联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量 为 232.2207万股，占发行总规模的 12.54%，与初始战略配售股数的差额 45.5569 万股将回拨到网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 1,147.4312万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.85%；网上初始发行 数量为 472.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.15%。最终网下、 网上初始发行合计数量 1,619.6312万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情 况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2019年 10月 22日（ T- 3日）完成。发行 人和联席主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、 可比公司估值水平、募集资金 需求等因素，协商确定本次发行价格为 56.50元 / 股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （ 1） 40.83倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2） 54.29倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3） 54.44倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东 净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4） 72.38倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019年 10月 25日（ T日），其 中，网下申购时间为 9:30- 15:00，网上申购时间为 9:30- 11:30， 13:00- 15:00，任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （ 1）网下申购 本次发行网下申购 简称为 “ 安恒信息 ” ，申购代码为 “ 688023” 。 本公告附 件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象 名单 见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 有效报价 ” 部 分。未提交 有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的 有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 56.50元 /股， 申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全 部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售 对象 ，无论是否为 “ 有效报价 ” ， 均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参 与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者 未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下 投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、 证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准， 因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自 负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （ 2）网上申购 本次发行网上申购代码为 “ 787023” ，网上发行通过上交所交易系统进行。 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构 （法 律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网 上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位， 不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当 为 500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 4,500股。 投资者持有的市值按其 2019年 10月 23日（ T- 2日，含当日）前 20个交易 日的日均持有市值计算，可同时用于 2019年 10月 25日（ T日）申购多只新股。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2019年 10月 25日（ T日）申购无需缴纳申购款， 10月 29日（ T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网 下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相 同。证券账户注册资料以 2019年 10月 23日（ T- 2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下缴款： 2019年 10月 29日（ T+2日）披露的《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2019年 10 月 29日（ T+2日）足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相 应新股配售经纪佣金应当于 2019年 10月 29日（ T+2日） 16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况， 如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 联席主承销商将于 2019年 10月 31日（ T+4日）刊登的《杭州安恒信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简 称 “ 《发行结果公告》 ” ）中 披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 （联席主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款 的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为 违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 10月 29日 （ T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后 果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。 特别提醒，网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情 形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6个月（按 180个自然日计 算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网 上申购。 7、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 七、中止发行情况 ” 。 8、本次发行网下、网上申购于 2019年 10月 25日（ T日） 15:00同时截止。 申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “ 二、（五）网上网下回拨机制 ” 。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019年 10月 17日（ T- 6日） 刊登在上交所网 站（ www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股意向书》（以下简称 “ 《招股意向书》 ” ）。发行人和联席主承 销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中 “重大事项提示 ”和 “风险因素 ”章 节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎 做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可 能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投 资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、安恒信息 指杭州安恒信息技术股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（联席主承销 商）、国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指国泰君安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行 1,851.8519万股人民币普通股（A股）的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》 的投资者。战略配售的最终情况将在2019年10月29日（T+2日） 公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格 发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发 行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普 通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨 后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2019年10月17日（T-6日）公布的《发行安排及初步询 价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外 的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值 符合《网上发行实施细则》所规定的投资者 T日、网上网下申购日 指2019年10月25日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2019年 10月 22日（ T- 3日） 9:30- 15:00。截至 2019年 10月 22日（ T- 3日） 15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平 台共收到 353家网下投资者管理的 4,290个配售对象的初步询价报价信息，报价 区间为 41.88元 /股 - 56.86元 /股，拟申购数量总和为 912,580万股。配售对象的具 体报价情况请见 本公告 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 。 2、投资者核查情况 根据 2019年 10月 17日（ T- 6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公 布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，参与本次询价的投 资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投 资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金中，全部完成 了私募基金备案。共有 12家投资者管理的 27家配售对象未提供审核材料或提供 材料但未通过联席主承销商资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价 ， 并 予以剔除 ，具体参见 附表 “ 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 无效报价 1 ” 的部 分 ；有 4家投资者管理的 10家配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料 中的资产规模或资金规模，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价 ，并 予以剔除。具体参见附表 “ 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 无效报价 2 ” 的部 分。 剔除以上无效报价后，其余 352家网下投资者管理的 4,253个配售对象全部 符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 41.88 元 /股 - 56.86元 /股，拟申购数量总和为 904,840万股。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格 由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价 格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报 时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申 购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，剔除报价最高部分配 售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报 价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网 下申购。 经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于 56.81元 /股（不含 56.81元 /股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 56.81元 /股的配售对象中，申 购数量均为 210万股，且申购时间同为 2019年 10月 22日 09:32:52，按照上交 所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除，共剔除 479 个配售对象，剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见 “ 附表：投 资者报价信息统计表 ” 中备注为 “ 高价剔除 ” 的部分 。 以上对应剔除的拟申购总量为 90,640万股，占本次初步询价剔除无效报价 后申报 总量 904,840万股的 10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔 除情况请见 “附表：投资者报价信息统 计表 ” 中备注为 “ 高价剔除 ” 的部分 。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 299家，配售对象为 3,774个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 814,200万股，整体申 购倍数为 738.92倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请 见 “ 附表：投资者报 价信息统计表 ” 。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下全部投资者 56.8000 56.6992 公募产品、社保基金、养老金 56.8000 56.7660 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 56.8000 56.7596 基金管理公司 56.8000 56.7709 保险公司 56.8000 56.7099 证券公司 56.8000 56.7096 财务公司 55.5000 55.5000 信托公司 56.8000 54.8750 合格境外机构投资者资金 56.8000 56.7610 私募基金 56.8000 56.3506 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合发行人 所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次 发行价格为 56.50元 /股。 此发行价格对应的市盈率为： 1、 40.83倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、 54.29倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、 54.44倍（每股 收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、 72.38倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数 和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的 孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 41.85亿元，发行人 2018年度经 审计的营业收入为 62,658.68万元，高于 1亿元；发行人 2018年度经审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为 5,782.18万元，最近一 年净利润为正，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）项的标准： “ （一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净 利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净 利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿。 ” （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格 不低于发行价格 56.50元 /股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件， 且未被高价 剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中， 25家投资者管理的 90个配售对象申报价格低于本次发行 价格 56.50元 /股，对应的拟申购数量为 19,200万股，详见附表中备注为 “ 低价 未入围 ” 部分 。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 278家，管理的配售对 象个数为 3,684个，有效拟申购数量总和为 795,000万股，为回拨前网下初始发 行规模的 721.50倍。 有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见 本公告 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 。有效报价配售对象可以且必须按照本 次发行价格参与网下申购。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和 可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），公司所属行业 为软件和信息技术服务业（ I65），截止 2019年 10月 22日（ T- 3日），中证指数 有限公司发布的软件和信息技术服务业（ I65）最近一个月平均静态市盈率为 54.88倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 2018年扣非 前EPS（元/ 股） 2018年扣非 后EPS（元/ 股） T-3日股票 收盘价（元/ 股） 对应的静态市 盈率（扣非前） 对应的静态市 盈率（扣非后） 002439.SZ 启明星辰 0.6345 0.4860 33.74 53.18 69.42 300369.SZ 绿盟科技 0.2106 0.1532 19.25 91.41 125.65 300454.SZ 深信服 1.4965 1.3686 127.46 85.17 93.13 300297.SZ 蓝盾股份 0.3184 0.2767 6.38 20.04 23.06 300768.SZ 迪普科技 0.5025 0.4885 39.76 79.12 81.39 300352.SZ 北信源 0.0649 0.0506 7.50 115.56 148.22 300311.SZ 任子行 0.2047 — 9.56 46.70 — 均值 - - - 70.17 90.15 数据来源： Wind资讯，数据截至 2019年 10月 22日（ T- 3）。 注 ：任子行扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负值，导致扣非后 EPS 和对应静态市盈率无可比性，未进入均值计算。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 1,851.8519万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 7,407.4075万股。 本次发行初始战略配售数量为 277.7776万股，占发行总规模的 15.00%，战 略投资者承诺的认购资金 和 新股配售经纪佣金 已于规定时间内全部汇至 保荐机 构（联席主承销商） 指定的银行账户。 依据发行人与联席主承销商协商确定的发 行价格 56.50元 /股，本次发行规模高于 10亿元且不足 20亿元，根据《业务指引》 规定， 本次发行保荐机构相关子公司跟投股数为 74.0741万股， 约占发行总数量 的 4.00%，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管 理计划 根据发行价格及配售佣金算得最终获配股数为 158.1466万股，约占发行 总数量的 8.54%。 本次发行最终战略配售数量为 232.2207万股，约占发行总数量 的 12.54%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 45.5569万股将回拨至 网下发行。 战略配售调整后的网下初始发行数量为 1,147.4312万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 70.85%；网上初始发行数量为 472.20万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 29.15%。最终网下、网上初始发行合计数量 1,619.6312 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 56.50元 /股。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 104,629.63万元，扣除约 9,376.17 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额 95,253.46万元。 （五）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购将于 2019年 10月 25日（ T日） 15:00同时截止。申 购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2019年 10月 25日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启 动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 =网上有效申购数量 /回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以 上但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的 5%；网上投资者初 步有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发 行无限售期股票数量的 80%； 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于 2019年 10月 28日（ T+1日）在《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签 率公告》中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保 基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10% 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公 开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为12个 月，限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T- 6日 2019年 10月 17日 （周四） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关 公告与文件 网下投资者提交核查文件 T- 5日 2019年 10月 18日 （周五） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T- 4日 2019年 10月 21日 （周一） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） 网下路演 T- 3日 2019年 10月 22日 （周二） 初步询价日（网下申购平台），初步询价期间为 9:30- 15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金 日期 发行安排 T- 2日 2019年 10月 23日 （周三） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T- 1日 2019年 10月 24日 （周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2019年 10月 25日 （周五） 网下发行申购日（ 9:30- 15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30- 11:30， 13:00- 15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2019年 10月 28日 （周一） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年 10月 29日 （周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3日 2019年 10月 30日 （周三） 网下配售摇号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 T+4日 2019年 10月 31日 （周四） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、2019年10月25日（T日）为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改 本次发行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与 联席 主承销商联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 三、战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及 市场情况后综合确定，为保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投及 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。 截至本报告出具之日，国泰君安证裕投资有限公司及国泰君安君享科创板安 恒1号战略配售集合资产管理计划已与发行人签署配售协议。 （二）获配结果 2019年10月23日，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定 本次发行价格为56.50元/股，本次发行总规模约为10.46亿元。 依据《业务指引》，本次发行规模本次发行规模高于 10亿元且不足 20亿元， 保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的 4%，但不超过人民币 6,000万 元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴 纳战略配售认购资金 6,000万元， 本次 获配股数74.0741万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项， 保荐机构（联席主承销商）将在2019年10月31日（T+4日）之前，依据国泰 君安证裕投资有限公司缴款原路径退回。 上海国泰君安资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板安恒1号战略 配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金 人民币8,980万元（其中获配股数对应的金额8,935.2829万元，对应应缴纳的战 略配售佣金44.676415万元），国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产 管理计划本次获配股数158.1466万股，保荐机构（联席主承销商）将在2019年 10月31日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安君享科创板安恒1号 战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。 本次发行价格确定后，国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理 计划最终认购股数为158.1466万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下： 序号 姓名 职务 实际缴纳金额 （万元） 参与比例 1 范渊 董事长兼总经理兼核心技术 人员 1,800 20.04% 2 张小孟 董事兼副总经理 460 5.12% 3 沈仁妹 董事兼首席风险官 300 3.34% 4 马红军 副总经理 300 3.34% 5 黄进 副总经理兼核心技术人员 300 3.34% 6 周俊 研发工程师 300 3.34% 7 袁明坤 安全服务负责人 250 2.78% 8 吴鸣旦 网络空间安全学院副院长 200 2.23% 9 冯佳坤 事业部负责人 200 2.23% 10 陈曦 研发工程师 200 2.23% 11 马敏 财务经理 200 2.23% 12 王明捷 总裁助理 200 2.23% 13 吴卓群 董事兼副总经理兼核心技术 人员 150 1.67% 14 秦永平 技术中心负责人 150 1.67% 15 杜东方 研发工程师 150 1.67% 16 俞录美 内审部负责人 120 1.34% 17 戴永远 财务总监兼副总经理 100 1.11% 18 刘志乐 市场部负责人 100 1.11% 19 黄健 分公司负责人 100 1.11% 20 楼晶 董秘兼副总经理 100 1.11% 21 杨勃 风暴中心负责人兼核心技术 人员 100 1.11% 22 林明峰 CTO 办公室负责人 100 1.11% 23 徐炜承 子公司负责人 100 1.11% 24 王刚 区域销售负责人 100 1.11% 25 罗贤斌 渠道销售负责人 100 1.11% 26 芦健 区域销售负责人 100 1.11% 27 颜新兴 区域销售负责人 100 1.11% 28 段平霞 市场经理 100 1.11% 29 郑国祥 研发工程师 100 1.11% 30 金龙 事业部负责人 100 1.11% 31 王卫东 CTO 办公室负责人 100 1.11% 32 徐锐 行业销售负责人 100 1.11% 33 李凯 产品总监兼核心技术人员 100 1.11% 34 谈修竹 产品架构师兼核心技术人员 100 1.11% 35 郑学新 事业群研发负责人兼核心技 术人员 100 1.11% 36 郭晓 研发工程师 100 1.11% 37 俞天佐 产品总监 100 1.11% 38 王飞飞 研发工程师 100 1.11% 39 布尔古德 行业销售负责人 100 1.11% 40 吴伟京 分公司负责人 100 1.11% 41 郭金全 子公司负责人 100 1.11% 42 李华生 事业部负责人 100 1.11% 43 叶鹏 产品总监 100 1.11% 44 李丹丹 行业销售负责人 100 1.11% 45 陈凯平 研发工程师 100 1.11% 46 陈剑敏 总裁办媒体负责人 100 1.11% 47 郑舟 产品经理 100 1.11% 48 周丽萍 行业销售负责人 100 1.11% 49 杨忠萍 产品管理部经理 100 1.11% 50 莫凡 研发总监 100 1.11% 51 孙戴博 研发总监 100 1.11% 52 姜校一 区域销售负责人 100 1.11% 53 吴小珍 区域销售负责人 100 1.11% 合计 8,980 100% 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 本次发行最终战略配售结果如下： 投资者名称 初始认购规模 （万元） 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期 国泰君安证裕投资有限 公司 6,000 74.0741 4,185.186650 24个月 国泰君安君享科创板安 恒1号战略配售集合资 产管理计划 8,980 158.1466 8,935.2829 12个月 合计 232.2207 13,120.469550 — 注： 1、 国泰君安君享科创板安恒 1号战略配售集合资产管理计划的获配股数为每位参与人 认购金额除以含佣金发行价格后向下取整的股数加总所得。 2、 国泰君安君享科创板安恒 1号战略配售集合资产管理计划的获配金额不含战略配售经纪 佣金 44.676415万元。 （三）战略回拨 依据2019年10月17日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》， 本次发行初始战略配售数量为277.7776万股，占发行总规模的15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售股数232.2207万股，占本次发行数量的12.54%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额45.5569万股将回拨至网下发行。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 3,684家，其对应的有效拟申购总量为795,000万股。参与初步询价的配售对象 可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次 发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2019年10月25日（T日）9:30-15:00。网下投资者必 须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录 中申购价格为本次发行价格56.50元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申 购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全 部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的 全部申购记录为准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年10 月29日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。联席 主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019年10月29日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下 投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未 参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公 告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019年10月29日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会 备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股 配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月29日（T+2 日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 =发行价格 ×初步获配数量 +新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略 投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额 =配售对象最终获配金额 ×0.50% （四舍五入精确到分） 。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金和新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对 象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中 “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”， 其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专 户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688023”， 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户 为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688023”，证券账号和股票 代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获 配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一 笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对 象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于 2019年10月31日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况 报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在2019年10月29日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股 配售经纪佣金的配售对象，联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确 定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（联席主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购 款金额，2019年10月31日（T+4日），中国结算上海分公司根据联席主承销 商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售 对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者2019年10月29日（T+2日）缴款后，发行人和联席主承销商 将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户 （向上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采 用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一 获配对象获配一个编号，并于2019年10月30日（T+3日）进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4、将于2019年10月31日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次 网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送 达相应安排通知。 五、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2019年10月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为56.50元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简 称为 “ 安恒申购 ” ；申购代码为 “ 7 87023” 。 （四）网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2019年10月25日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019 年10月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上 申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为472.20万股。联席主承销商在指定时间内（2019年10月25日（T日）9:30 至11:30，13:00至15:00）将472.20万股“安恒信息”股票输入在上交所指定的 专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通 科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位， 不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当 为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 4,500股。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应 的法律责任。 7、网上投资者申购日2019年10月25日（T日）申购无需缴纳申购款，10 月29日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购规则 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年10月23日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1 万元以上（含1万元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年10月25日（T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2019年10月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理（未完）  |