中国电器:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:中国电器:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 中国电器科学研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 中国电器科学研究院股份有限公司 （以下简称 “ 中国电器 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ）根据中国证券监督管理委员会（以下简 称 “ 中国证监会 ” ）颁 布的《关于在 上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔 2019 〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简 称 “ 《管理办 法》 ” ）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153 号〕），上海证券交易所（以 下简称 “ 上交所 ” ）颁布的 《上海证券交易所科创板股 票发行与承销实施办法》（上证发〔 2019 〕 21 号）（以下简 称 “ 《实施办法》 ” ）、 《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔 2019 〕 46 号）（以 下 简称 “ 《业务指引》 ” ）、《 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发〔 2018 〕 40 号）（以下简称 “ 《 网上发行实施细则》 ” ）、《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》（上证发〔 2018 〕 41 号）（以下简称 “ 《网下发行实 施细则》 ” ），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发〔 2019 〕 148 号） （以下简称“《业务规范》”） 、《首次公开发行股票网 下投资者管理细则》（中证协发〔 2018 〕 142 号） （以下简称“《网下投资者细则》”） 以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2019 〕 149 号）（以下简称 “ 《科创板网下投资者管理细则》 ” ）等相关规定，以及上交所有 关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板 上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ， 以下简称 “ 上交所网下申购平台 ” ）进行，请投资 者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ）公布的《网下发行实施细则》等相 关规定。 本次发行在发行方式、 发行流程、 回拨机制 、申购及缴款等环节 请投资者重 点关注， 具体内容 如下： 1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 （以下简称“市值”） 的社会公众投资者定价发 行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 本次发行的 战略配售、初步询价 、 网 下发行及 网 上 发行由中信建投证券股份 有限公司（以下简称 “ 中信建投证券 ” 、 “ 保荐机构（主承销商） ” ）负责组织；初 步询价及网下发行通过上交所 网下申购 平台实施；网上发行通过上交所交易系统 进行。 本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中 信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司（以下简称 “ 中信建投投资 ” ）， 无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2 、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《 中国电器科学 研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 告》（以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）规定 的剔除规则，在剔除不符 合要求投资者 报价的初步询价结果后， 将拟申购价格高于 18.81 元 / 股（不含 18.81 元 / 股）的配售对象全部剔除 ； 拟申购价格为 18.81 元 / 股，且申购数量小于 300 万股 的配售对象全部剔除 ； 拟申购价格为 18.81 元 / 股，且申购数量等于 300 万股 的配售对象中 ， 申购时间晚于 2019 年 10 月 22 日 11:29:12 ( 不 含 2019 年 10 月 22 日 11:29:12 ) 的配售对象全部剔除 ； 拟申购价格为 18.81 元 / 股，且申购数量等于 300 万股 ， 且 申购时间 同 为 2019 年 10 月 22 日 11:29:12 的配售对象 中 ，按照上 交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除 ， 对应 剔除的 拟申购总量为 129,570 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 1,293,170 万股的 10.02 % 。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请 见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 3 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估 值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 18.79 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平 均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计 划 （以下简称 “ 公募产品 ” ）、 全国社会保障基金 （以下简称 “ 社保基金 ” ）和基本 养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 4 、限售期安排：本次网上发行的股票无流 通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “ 企业年金基金 ” ）、符合 《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “ 保险资金 ” ） 和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户 （向上取整计算） 应当承 诺获得本次配售的股票 持有 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月， 前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 网下限售期摇号将按配售对象为单 位进行配号 ， 每一个配售对象获配一个编号 。 未被抽中的网下投资者管理的配 售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市 交易之日起即可流通。根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下 投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售 的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与 本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业 年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账 户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所 所获配的股票持有期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月，限售期自 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 5 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 6 、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申 购情况于 2019 年 10 月 25 日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发 行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 7 、网下投资者应根据《 中国电器科学研究院股份有 限公司 首次公开发行股 票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》 ” ），于 2019 年 10 月 29 日（ T+2 日） 16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 10 月 29 日 （ T+2 日） 16:00 前到账。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50% 。 配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 ×0.50% （四舍五入精 确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 29 日（ T+2 日 ） 日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销 商）包销。 8 、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购 或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股 配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 9 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70% 时， 发行人和 保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 1 0 、发 行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读 2019 年 10 月 24 日（ T - 1 日）刊登在 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及《证券日报》 上的《 中国电器科学研究院股份有限公司 首 次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称 “ 《投资风险特别 公告》 ” ）。 重要提示 1 、 中国电器 首次公开发行不超过 5 ,000.00 万股人民币普通股（ A 股）（以下 简称 “ 本次发行 ” ）的申请文件已于 2019 年 9 月 30 日经上交所科创板股票上市委 员会 审议通过 ， 于 2019 年 10 月 16 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中 国证监会 ” ）证监许可〔 2019 〕 1922 号文注册同意。 本次发行的保荐机构（主承 销商）为中信 建投 证券。发行人的股票简称为 “ 中国电器 ” ，扩位简称为 “ 中国电 器院 ” ，股票代码为 “688 128 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行网上申购代码为 “787 1 28 ” 。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），公司所处行业为 科学研究和技术服务业 （ M ）中的 “ 专业技术 服务业 （ M74 ） ” 。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5 ,000 .00 万股，发行股份占公司 发行后 股份总数的比例为 12 . 36 % ，全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 40 , 450.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 250 .00 万股，占发行总规模的 5 .00% ，战略投 资者 中信建投投资有限公司 承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 212.8791 万股， 占发行总规模的 4.26 % 。 最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下 发行， 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 38,371,209 股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 8 0 . 16 % ；网上初始发行数量为 9 , 50 0 ,000 股，占扣 除最终战略配售数量后发行数量的 19 . 84 % 。最终网下、网上发行合计数量 47 , 871 , 209 股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3 、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 10 月 22 日（ T - 3 日）完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.79 元 / 股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 37.62 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 32.19 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 42.92 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 36.74 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 4 、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 10 月 25 日（ T 日），其 中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ，任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报 价的配售对象名单见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 有效报价 ” 部分。 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购 平台为其管理的有效 报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 18.79 元 / 股，申购 数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全 部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售 对象，无论是否为 “ 有效报价 ” ，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对 象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者 未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申 购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上 海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息 为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者 应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的 ， 或经核查不符合配售资 格的， 保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （ 2 ）网上申购 本次发行网上申购代码为 “787 1 28 ” ，网上发行通过上交所交易系统进行。持 有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法 律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发 行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位， 不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当 为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 9 ,500 股。投资者持有的 市值按其 2019 年 10 月 23 日（ T - 2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2019 年 10 月 25 日（ T 日）申购多 只 新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。网上投资 者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申 购日 2019 年 10 月 25 日 （ T 日）申购无需缴纳申购款， 10 月 29 日 （ T+2 日）根 据中签结果缴纳认购款。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若 配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。投资者参 与网上公开发行股票的申 购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券 账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一 投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明 文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 2 019 年 10 月 23 日（ T - 2 日 ） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5 、网下缴款： 10 月 29 日 （ T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 10 月 29 日（ T+2 日） 8:30 - 16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新 股配售经纪佣金应当于 10 月 29 日 （ T+2 日） 16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔 总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2019 年 10 月 31 日 （ T+4 日）刊登的《 中国电 器科学研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》 （以下简称 “ 《发行结果公告》 ” ）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额 缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为 违约 并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备 案。 6 、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 10 月 29 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。 特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情 形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然 日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司 债券网上申购。 7 、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 七、中止发行情况 ” 。 8 、本次发行网下、网上申购于 2019 年 10 月 25 日 （ T 日） 15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的 “ 二、（五）网上网下回拨机制 ” 。 9 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读《 中国电 器科学研究院股份有限公司 首次公开发 行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称 “ 《招股意向书》 ” ）。本次发行的 招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（ www.sse.com.cn ）查询。发行 人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中 “ 重大事 项提示 ” 和 “ 风险因素 ” 章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营 状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理 水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行 承担。 10 、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》 上及时公告，敬请投 资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、中国电器 指中国电器科学研究院股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、中 信建投证券 指中信建投证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行5,000.00万 股人民币普通股（A股）的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投资 者。战略配售的最终情况将在2019年10月29日（T+2日）公布的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过上交所网下申购平台向配售对象以确定价格发行人民 币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后 的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发 行数量） 网下投资者 指符合2019年10月17日（T-6日）公布的《发行安排及初步询价公 告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发 行实施细则》所规定的投资者 T日、网上网下申购日 指2019年10月25日 元 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1 、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2019 年 10 月 22 日（ T - 3 日） 9:30 - 15:00 。截至 2019 年 10 月 22 日（ T - 3 日） 15:00 ，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申 购 平台共收到 361 家网下投资者管理的 4,350 个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为 12.81 元 / 股 - 18.89 元 / 股，拟申购数量总和为 1,298,270 万股。配售对 象的具体报价情况请见本公告 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 。 2 、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）核查， 共有 8 家网下投资者管理的 15 个配售对象 未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件； 2 家网下投资 者管理的 2 个配售对象属于禁止配售范围 ； 有 0 家投资者管理的 0 家配售对象拟 申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模 。上述 10 家网下投资 者管理的 17 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除 （其中 8 家投资者 管理的部分配售对象的报价有效，因此实际剔除 2 家投资者） ，具体请见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 无效报价 1 ” 和 “无效报价 2 ” 的部分。 剔除以上无效报价后，其余 3 59 家网下投资者管理的 4,333 个配售对象全部 符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 12.81 元 / 股 - 18.89 元 / 股，拟申购数量总和为 1,293,170 万股。 （二）剔除最高报价情况 1 、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果 ，按照 申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申 购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购平台记录为准） 由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平 台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的 报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。 当最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔 除部分不得参与网下 及网上 申购。 其中 ， 将拟申购价格高于 18.81 元 / 股（不含 18 .81 元 / 股）的配售对象全部剔 除；拟申购价格为 18.81 元 / 股，且申购数量小于 300 万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 18.81 元 / 股，且申购数量等于 300 万股的配售对象中，申购时间晚 于 2019 年 10 月 22 日 11:29:12( 不含 2019 年 10 月 22 日 11:29:12) 的配售对象全 部剔除；拟申购价格为 18.81 元 / 股，且申购数量等于 300 万股，且申购时间同为 2019 年 10 月 22 日 11:29:12 的配售对象中，按照上交所网下申购电子平台自动 生成的配售对象顺序从前到后予以剔除，具体剔除情况请见“附表：投资者 报价 信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分 。以上对应剔除的拟申购 数量总和 为 129,570 万股，占本次初步询价剔除无效报价后 拟申报数量总和 1,293,170 万 股的 10.02 % 。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投 资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 以上共计剔除 68 家投资者管理的 437 个配售对象（其中 28 家投资者管理的 部分配售对象的报价有效 , 因此实际剔除 40 家投资者）。 2 、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 319 家，配售对象为 3896 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 1,163,600 万股，整体 申购倍数为 306.21 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见 “ 附表：投资者报 价信息统计表 ” 。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下全部投资者 18.8000 18.7989 公募产品、社保基金、养老金 18.8000 18.8044 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 18.8000 18.8040 基金管理公司 18.8000 18.8039 保险公司 18.8000 18.8023 证券公司 18.8100 18.8037 财务公司 18.8100 18.8100 信托公司 18.8100 18.7430 合格境外机构投资者资金 18.8100 18.8067 私募基金 18.8000 18.7701 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综 合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商 确定本次发行价格为 18.79 元 / 股。 此发行价格对应的市盈率为： 1 、 37.62 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 32.19 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3 、 42.92 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4 、 36.74 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数 和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的 孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 76.01 亿 元，最近两年净利润为正 且累计为 32,1 58 . 7 1 万元，满足 在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标 上市标准 ， 即 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准： “ （一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净 利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净 利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 ” 。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式 ，拟申报价格 不低于发行价格 18.79 元 / 股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公 告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价 中， 10 家投资者管理的 16 个配售对象申报价格低于本次发行 价格 18.79 元 / 股，对应的拟申购数量为 4750 万股，详见附表中备注为 “ 低价 剔除 ” 部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 311 家，管理的配售对 象个数为 3880 个，有效拟申购数量总和为 1 , 158 , 850 万股，为回拨前网下初始发 行规模 的 304.96 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见 本公告 “ 附表：投资 者报价信息统计表 ” 。有效报价配售对象可以且必须按照本次 发行价格参与网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资 格的， 保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水 平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业 为 科学研究和技术服务业 （ M ）中的 专业技术服务业 （ M74 ），截止 2019 年 10 月 22 日（ T - 3 日），中 证指数有限公司发布的 专业技术服务业 （ M74 ）最近一个 月平均静态市盈率为 30.53 倍。 可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2018 年扣非前 EPS（元/股） 2018 年扣非后 EPS（元/股） T-3 日股票收盘价 (元/股) 对应的静态市盈 率（扣非前） 对应的静态市盈 率（扣非后） 300012.SZ 华测检测 0.16 0.10 14.22 87.30 139.48 300416.SZ 苏试试验 0.53 0.45 29.05 54.73 64.97 300215.SZ 电科院 0.17 0.14 6.95 41.20 49.00 002747.SZ 埃斯顿 0.12 0.08 9.01 74.31 116.58 300276.SZ 三丰智能 0.30 0.28 8.54 28.84 30.98 300450.SZ 先导智能 0.84 0.93 32.09 38.10 34.47 600406.SH 国电南瑞 0.90 0.78 21.55 23.93 27.53 002361.SZ 神剑股份 0.09 0.08 4.19 45.38 53.55 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2019 年 10 月 22 日。 注： 以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票 5 ,000.00 万股，发行股份占 发行后 公司股份总数的比例为 12.36 % ，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 公司 总股本为 40,450 .00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 250 .00 万股，战略投资者 中信建投投资有限 公司 承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发 行最终战略配售数量为 212.8791 万股，占发行总数量的 4.26 % 。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行 。 网 上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 38,371,209 股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 80.16 % ；网上初始发行数量为 9,500,000 万 股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的 19.84 % 。最终网下、网上发行合计数量 47,871,209 股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确 定本次发行价格为 18.79 元 / 股。 （四）募集资金 发行人本次发行拟募集资金额为 90,888.40 万元。若本次发行成功，预计发 行人募集资金总额 93,950 万元， 扣除约 8,217.45 万元（不含税）的发行费用后 ， 预计 募集资金净额 85,732.55 万元。 （五）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购将于 2019 年 10 月 25 日（ T 日） 15:00 同时截止。申 购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2019 年 10 月 25 日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。有 关回拨机制的具体安排如下： 1 、最终战略配售数量与初始战略配售 数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2 、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数 超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的 5% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 10% ；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发 行无限售期股票数量的 80% ； 3 、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后， 若 有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4 、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 本 次 发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨 机制，并于 2019 年 10 月 28 日（ T+1 日）在《 中国电器科学研究院股份有限公 司 首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》 （以下简 称 “ 《网上发行申购情况及中签率公告》 ” ） 中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，自发行人首次公开发 行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境 外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次 配售的股票 持有 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对 象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）本次 发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2019 年 10 月 17 日 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公 告与文件 网下投资者提交核查文件 T - 5 日 2019 年 10 月 18 日 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 4 日 2019 年 10 月 21 日 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 T - 3 日 2019 年 10 月 22 日 初步询价日（上交所网下申购平台），初步询价期间为 9:30 - 15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金 T - 2 日 2019 年 10 月 23 日 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2019 年 10 月 24 日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 日期 发行安排 T 日 2019 年 10 月 25 日 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2019 年 10 月 28 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2019 年 10 月 29 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3 日 2019 年 10 月 30 日 网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4 日 2019 年 10 月 31 日 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注： 1 、 2019 年 10 月 25 日（ T 日）为网上网下发行申购日； 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改 本次发行日程； 3 、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 三、战略配售 保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司将进行跟投。 发行人和保荐机构 （主承销 商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为 18.79 元 / 股，对应本 次公开发行的总规模为 9.395 亿元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承 销业务指引 》 “ 发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5% ，但不超过人民币 4,000 万元 ” ，本次发行确定的最终跟投比例为 4.26 % ，即 212.8791 万 股 ， 不足初始战 略配售发行数量 250 万股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定，差异部分 的 37.1209 万股将回拨至网下发行 。 中信建投投资 已足额按时缴纳战略配售认购 资金 。 战略投资者名称 应跟投的股票数量 （ 股） 应跟投的金额（元） 限售期 中信建投 投资有限公司 2 , 12 8 , 791 39,999,982.89 24 个月 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信建投 投资，无 发行人 高管 及 核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 保荐机构（主承销商）中信建投证券和聘请的北京 市竞天公诚 律师事务所已 对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止 性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见 2019 年 10 月 24 日（ T - 1 日）披露的《中信建投证券股份有限公司关于 中国电器科学研究院 股份 有限公司 战略投资者专项核查报告》和《 北京市竞天公诚 律师事务所关于 中国电 器科学研究院 股份有限公司 首次公开发行 人民币普通股（ A 股）股票并在科创板 上市 战略投资者 资格审核的 法律意见 书 》。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐 机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价 投 资者数量 为 31 1 家，其对应的有效拟申 购总量为 1 , 158 , 850 万股。参与初步询价 的配售对象可通过上交所网下申购 平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申 购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次 发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效 申购 。 1 、网下申购时间为 2019 年 10 月 25 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。网下投资者必 须在上交所网下申购电子平台为其管理的有 效报价配售对象录入申购记录。申购 记录中申购价格为本次发行价格 18.79 元 / 股，申购数量为其有效报价对应的有效 拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次 性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提 交的全部申购记录为准 。 2 、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2019 年 10 月 29 日（ T+2 日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3 、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4 、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐 机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协 会备案。 5 、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应 的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019 年 10 月 29 日（ T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得 初步 配售的网下投资者名称、 每个获配网下投资者 及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步获配数量 、 应 缴纳总金额 （包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金）等信息， 以及初步询价 期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于 初步询价 报价时拟申购数 量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资 者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019 年 10 月 29 日（ T+2 日） 16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会 备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股 配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 10 月 29 日（ T+2 日） 16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。 1 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价 格 × 初步获配数量 + 新股配售经纪佣金 , 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50% 。配售 对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 ×0.50% （四舍五入精确至 分）。 2 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （ 2 ）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结 算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （ http://www.chinaclear.cn ） “ 服务支持 — 业务资料 — 银行账户信息表 ” 栏目中 “ 中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 ” 和 “ 中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 ” ，其中， “ 中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 ” 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 （ 3 ）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配 售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 “6881 28 ” ，若 不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789688 1 28 ” ，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多 只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总 计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此 产 生的后果由投资者自行承担。款项 划出后请及时登陆上交所网下申购 平台查询资金到账情况。 3 、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 4 、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳 新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视 其为违约，将于 2019 年 10 月 31 日（ T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露， 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 2019 年 10 月 29 日（ T+2 日） 16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股 配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向 下取整确定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70% 时，将中止发行。 5 、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购 款金额， 2019 年 10 月 31 日（ T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主 承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额 - 新股配售经纪佣 金。 6 、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者 于 10 月 29 日（ T+2 日 ） 缴款后，发行人和保荐机构（主承销商） 将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签 确定公募产品、社保基金、养老金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户 （向上取整计算）。 确定原则如下： 1 、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中， 10% 最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票 持有 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配 号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配对象 获配一个编号，并于 2019 年 10 月 30 日（ T+3 日）进行摇号 抽签。 3 、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4 、 发行人与保荐机构 （主承销商） 将于 2019 年 10 月 31 日 （ T+4 日）公告 的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即 视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2019 年 10 月 25 日 （ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 18.79 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “ 中电 申购 ” ；申购代码为 “787 1 28 ” 。 （四）网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。 201 9 年 10 月 25 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 201 9 年 10 月 23 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上 申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发 行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 950 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（ 2019 年 10 月 25 日 （ T 日） 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）将 950 万股 “ 中国电器 ” 股票输入在上交所指 定的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 （六）网上申购规则 1 、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2 、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通 科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外） 可 参与网上申购 。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申 购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数 的千分之一，即 9 ,500 股。 3 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一 个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5 、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6 、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定 ，并自行承担相 应的法律责任。 7 、网上投资者申购日 2019 年 10 月 25 日（ T 日） 申购无需缴纳申购款， 10 月 29 日 （ T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2 、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2019 年 10 月 23 日 （ T - 2 日）前 20 个交易 日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3 、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2019 年 10 月 25 日（ T 日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4 、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（ 2019 年 10 月 25 日 （ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （ 4 ）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资 者全权委托代其进行新股申购。 （ 5 ）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最 终网上发行数量（回拨后），则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购 500 股新股。 中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有效申购总量） ×100% 。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2019 年 10 月 25 日（ T 日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号 结果传到各证券交易网点。 2019 年 10 月 28 日 （ T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 2019 年 10 月 28 日 （ T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 刊登的《网上发行申购情（未完）  |