[三季报]*ST康得:2019年第三季度报告全文
原标题:*ST康得:2019年第三季度报告全文 康得新复合材料集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 1 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证 2019年第三季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，不承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名职务内容和原因 邬兴均非独立董事公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证公 司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，理由是： 瑞华会计师事务所对公司 2018年度财务进行了审计，并于 2019年 4月 29日向公司出具了无法表示意见的审计报告（报 告编号：瑞华审字 [2019]48540007号），截止目前， 2018年度 审计报告中无法表示意见的相关情形仍尚未消除。同时，公司 于 2019年 7月 5日收到证监会下发的（处罚字【 2019】90号） 《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司虚增利润、康得 集团通过《现金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事 实予以事先告知，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并 发出《行政处罚决定书》，且公司目前已根据相关规定向证监 会提出听证申请，鉴于如上情况，公司董事、监事、高级管理 人员暂无法保证 2019年第三季度报告披露信息的真实、准确、 完整。请投资者特别关注。 余瑶董事 纪福星董事 邵振江副总裁 王德瑞独立董事 王筱楠独立董事 梁振东独立董事 陈福壮监事会主席 包凤兰监事 周桂芬职工监事 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 公司负责人邬兴均、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人 (会计主管人员)赵军声明：无法保证 2019年第三季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 注：如季度报告中的财务报表已经审计并被出具非标准审计报告，重要提示中应当声明 ×××会计师事务所为本公司出具了带 强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明，请投资者注意阅读。 风险提示 公司股票将存在退市的风险 2019年 7月 5日，康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）收到中国证监会下发的（处罚字【2019】90号） 《行政处罚及市场禁入事先告知书》（下称 “《事先告知书》 ”），如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深 圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的退市情形的，公司股票将存在退市的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 康得新复合材料集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前调整后调整后 总资产（元）32,368,125,116.50 34,253,707,393.49 34,253,707,393.49 -5.50% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 17,174,177,602.54 18,134,676,180.47 18,134,676,180.47 -5.30% 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前调整后调整后调整前调整后调整后 营业收入（元） 320,731,01 1.90 3,594,166, 535.25 3,594,166, 535.25 -91.08% 1,163,422, 675.26 10,834,749 ,631.77 10,834,74 9,631.77 -89.26% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -299,456,7 57.05 688,192,67 7.15 688,192,67 7.15 -143.51% -968,274,4 14.47 2,201,435, 969.41 2,201,435, 969.41 -143.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -298,473,8 38.74 669,041,86 4.73 669,041,86 4.73 -144.61% -960,574,0 03.78 2,160,359, 468.43 2,160,359, 468.43 -144.46% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -381,510,1 44.77 1,437,771, 740.96 1,437,771, 740.96 -126.53% -559,195,5 28.06 2,073,670, 430.54 2,073,670, 430.54 -126.97% 基本每股收益（元/股）-0.08 0.19 0.19 -142.11% -0.27 0.62 0.62 -143.55% 稀释每股收益（元/股）-0.08 0.19 0.19 -142.11% -0.27 0.62 0.62 -143.55% 加权平均净资产收益率-1.68% 3.45% 3.45% -5.13% -5.44% 11.51% 11.51% -16.95% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、首次执行新金融工具准则。2、2019 年4月30 日，财政部发布了财会[2019]6 号《关于修订印发2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2019]6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金 融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，自2019 年度中期财务报表起执行。3、2019 年5月9 日，财政部发布了财会[2019]8 号《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（以下简称“财会 [2019]8 号”），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订。2019 年1月1日至该准则施行日之间发 生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。4、2019 年5月16 日,财政部发布了财会[2019]9 号《关于印发修订< 企业会计准则第12 号——债务重组>的通知》（以下简称“财会[2019]9 号”），对《企业会计准则第12 号——债务重组》 3 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前调整后调整后 总资产（元）32,368,125,116.50 34,253,707,393.49 34,253,707,393.49 -5.50% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 17,174,177,602.54 18,134,676,180.47 18,134,676,180.47 -5.30% 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前调整后调整后调整前调整后调整后 营业收入（元） 320,731,01 1.90 3,594,166, 535.25 3,594,166, 535.25 -91.08% 1,163,422, 675.26 10,834,749 ,631.77 10,834,74 9,631.77 -89.26% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -299,456,7 57.05 688,192,67 7.15 688,192,67 7.15 -143.51% -968,274,4 14.47 2,201,435, 969.41 2,201,435, 969.41 -143.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -298,473,8 38.74 669,041,86 4.73 669,041,86 4.73 -144.61% -960,574,0 03.78 2,160,359, 468.43 2,160,359, 468.43 -144.46% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -381,510,1 44.77 1,437,771, 740.96 1,437,771, 740.96 -126.53% -559,195,5 28.06 2,073,670, 430.54 2,073,670, 430.54 -126.97% 基本每股收益（元/股）-0.08 0.19 0.19 -142.11% -0.27 0.62 0.62 -143.55% 稀释每股收益（元/股）-0.08 0.19 0.19 -142.11% -0.27 0.62 0.62 -143.55% 加权平均净资产收益率-1.68% 3.45% 3.45% -5.13% -5.44% 11.51% 11.51% -16.95% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、首次执行新金融工具准则。2、2019 年4月30 日，财政部发布了财会[2019]6 号《关于修订印发2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2019]6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金 融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，自2019 年度中期财务报表起执行。3、2019 年5月9 日，财政部发布了财会[2019]8 号《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（以下简称“财会 [2019]8 号”），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订。2019 年1月1日至该准则施行日之间发 生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。4、2019 年5月16 日,财政部发布了财会[2019]9 号《关于印发修订< 企业会计准则第12 号——债务重组>的通知》（以下简称“财会[2019]9 号”），对《企业会计准则第12 号——债务重组》 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 4 进行了修订。 2019 年 1月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。 5、2019年 9月 19日，财 政部颁布了财会【 2019】16号《关于修订印发合并财务报表格式（ 2019版）的通知》（以下简称 “财会【 2019】16号”），对 合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务 报表及以后期间的合并财务报表。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 133,138 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 康得投资集团有 限公司 境内非国有法人 24.05% 851,414,682 294,117,647冻结 851,414,682 浙江中泰创赢资 产管理有限公司 境内非国有法人 7.75% 274,365,399 中国证券金融股国有法人 2.48% 87,921,212 -56,245.99固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,171,922.50计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,065,079.71 个税收费续费返还、其他收益和 税金滞纳金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,221,628.33购买理财产品产生的投资收益 减：所得税影响额 9,285.39 少数股东权益影响额（税后） -36,649.57 合计 -7,700,410.69 -- 4 进行了修订。 2019 年 1月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。 5、2019年 9月 19日，财 政部颁布了财会【 2019】16号《关于修订印发合并财务报表格式（ 2019版）的通知》（以下简称 “财会【 2019】16号”），对 合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务 报表及以后期间的合并财务报表。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 133,138 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 康得投资集团有 限公司 境内非国有法人 24.05% 851,414,682 294,117,647冻结 851,414,682 浙江中泰创赢资 产管理有限公司 境内非国有法人 7.75% 274,365,399 中国证券金融股国有法人 2.48% 87,921,212 -56,245.99固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,171,922.50计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,065,079.71 个税收费续费返还、其他收益和 税金滞纳金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,221,628.33购买理财产品产生的投资收益 减：所得税影响额 9,285.39 少数股东权益影响额（税后） -36,649.57 合计 -7,700,410.69 -- 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 份有限公司 深圳前海丰实云 兰资本管理有限 公司 境内非国有法人 1.61% 56,874,914冻结 56,874,914 深圳前海安鹏资 本管理中心（有 限合伙） 境内非国有法人 1.61% 56,874,883冻结 56,874,883 陕西省国际信托 股份有限公司陕 国投·鑫鑫向 荣 90号证券投资 集合资金信托计 划 其他 1.52% 53,834,792 华富基金－宁波 银行－华能贵诚 信托有限公司 其他 1.12% 39,812,418 天弘基金－宁波 银行－中航信托 股份有限公司 其他 1.08% 38,132,983 陕西省国际信托 股份有限公司陕 国投·鑫鑫向 荣 71号证券投资 集合资金信托计 划 其他 1.02% 35,987,822 新疆赢盛通典股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.48% 17,062,464冻结 17,062,464 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 康得投资集团有限公司 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 557,297,035人民币普通股 557,297,035 浙江中泰创赢资产管理有限公司 274,365,399人民币普通股 274,365,399 中国证券金融股份有限公司 87,921,212人民币普通股 87,921,212 深圳前海丰实云兰资本管理有限 公司 56,874,914人民币普通股 56,874,914 深圳前海安鹏资本管理中心（有限 合伙） 56,874,883人民币普通股 56,874,883 陕西省国际信托股份有限公司陕 国投·鑫鑫向荣 90号证券投资集 53,834,792人民币普通股 53,834,792 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 合资金信托计划 华富基金－宁波银行－华能贵诚 信托有限公司 39,812,418人民币普通股 39,812,418 天弘基金－宁波银行－中航信托 股份有限公司 38,132,983人民币普通股 38,132,983 陕西省国际信托股份有限公司陕 国投·鑫鑫向荣 71号证券投资集 合资金信托计划 35,987,822人民币普通股 35,987,822 新疆赢盛通典股权投资合伙企业 （有限合伙） 17,062,464人民币普通股 17,062,464 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2、因康 得集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关系，公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉 先生、持股 5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会《调查通知书》， 因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、 中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规。公司于 2018 年 10 月 29 日、 30 日披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、 《关于持股 5%以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（详见编号： 2018-118、 119 之公告）。该立案调查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰创赢是否构成 一致行动关系。 前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 康得新复合材料集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金，报告期末比年初减少12.16亿元，主要系报告期支付原材料款、设备款及划转银行内部账户所致。 2、交易性金融资产，报告期末比年初增加15.88亿元，主要系报告期执行新金融工具准则报表科目调整列示所致。 3、预付款项，报告期末比年初增加4621.91万元，主要系报告期内材料采购部分供应商账期更改为预付所致。 4、其他应收款，报告期末比年初增加4.17亿元，主要系报告期内银行将公司账户资金扣押并划转至银行内部户所致。 5、其他非流动金融资产，报告期末比年初增加27.2亿元，主要系报告期执行新金融工具准则报表科目调整列示所致。 6、其他应付款，报告期末比年初增加5.73亿元，主要系报告期内银行贷款利息及罚息未支付所致。 7、营业收入，本期比同期下降89.26%，主要原因系本报告期公司债务危机，资金紧张，客户流失，收入下降所致。 8、营业成本，本期比同期下降85.58%，主要系报告期内营业收入减少所致。 9、税金及附加，本期比同期下降68.07%，主要系报告期内营业收入减少，增值税缴纳减少所致。 10、营业外支出，本期比同期增加1017万元，主要系报告期税金逾期缴纳滞纳金所致。 11、所得税费用，本期比同期减少98.15%，主要系报告期公司营业收入下降，公司盈利减少所致。 12、销售商品、提供劳务收到的现金，本期比同期减少84.56%，主要系报告期内营业收入减少所致。 13、收到的税费返还，本期比同期减少49.91%，主要系报告期内出口退税业务减少所致。 14、支付的各项税费，本期比同期减少107.93%，主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。 15、收回投资收到的现金，本期比同期减少31.23亿元，主要系报告期内投资理财产品减少所致。 16、取得投资收益收到的现金，本期比同期减少6829万元，主要系报告期内投资理财产品减少、理财收益减少所致。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期比同期减少94.31%，主要系报告期内工程及设备投资支出减少所致。 18、取得借款收到的现金，本期比同期减少35.04亿元，主要系报告期新增贷款减少所致。 19、支付其他与筹资活动有关的现金，本期比同期增加124.15亿元，主要系报告期内受限货币资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)、重要事项进展情况及其影响和解决方案 2019年公司面临的局面异常严峻。债项违约、银行账户被冻结、公司涉及多起诉讼等事项均对公司正常生产经营可能产生重大负 面影响。公司于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前正处于申辩听证 阶段，尚未作出最终处罚决定。同时，公司经过自查也发现内部控制出现多项缺陷。公司董事会及管理层正在通过多种途径积极需求 解决方案，帮助公司尽早摆脱困境，保护广大投资者利益。 1、可能面对的风险 （1）与持续经营相关的风险 公司于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前正处于申辩听证阶段， 尚未作出最终处罚决定。同时，受债务违约事件影响，公司目前大部分银行账户及重要资产被司法冻结并面临诉讼。上述事项存在可 能导致对康得新公司持续经营能力产生负面影响的风险。公司将积极配合监管部门调查，并积极采取举措维护公司稳健发展，保护广 大投资者利益。 （2）客户及市场份额流失的风险 因公司资金紧张，可用于生产及采购的资金紧缺，进而导致设备生产负荷下降，影响经营业绩；进而有可能导致公司在预涂膜、 光学膜等领域出现客户流失、市场份额下降的情况，甚至导致经营亏损。公司董事会及管理层将积极维护主营业务持续，保护核心业 务及核心客户稳定。 （3）核心竞争力受损失的风险 因公司目前面临的困境，不排除会出现核心团队人员流失、研发能力下降、以及专利技术丧失等情况，进而将影响公司在高分子 材料领域的研发及生产能力，导致公司核心竞争力受损失。公司也将通过组织架构调整等一系列举措，保障核心团队完整及优化组织 活力，努力维护公司核心竞争力。 2、董事会已经和将要采取的措施 公司董事会及管理层就任后，积极开展工作，为帮助公司摆脱困境，债务危机以及适应未来发展的需要，开展一系列举措，包括 组织内部自查、对现有组织架构及各部门职能进行优化，以及持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流，降本增效，寻求引 入战略投资者等，多途径寻求解决方案，力争早日推动公司归回发展正轨。 年第三季度报告全文 7 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金，报告期末比年初减少12.16亿元，主要系报告期支付原材料款、设备款及划转银行内部账户所致。 2、交易性金融资产，报告期末比年初增加15.88亿元，主要系报告期执行新金融工具准则报表科目调整列示所致。 3、预付款项，报告期末比年初增加4621.91万元，主要系报告期内材料采购部分供应商账期更改为预付所致。 4、其他应收款，报告期末比年初增加4.17亿元，主要系报告期内银行将公司账户资金扣押并划转至银行内部户所致。 5、其他非流动金融资产，报告期末比年初增加27.2亿元，主要系报告期执行新金融工具准则报表科目调整列示所致。 6、其他应付款，报告期末比年初增加5.73亿元，主要系报告期内银行贷款利息及罚息未支付所致。 7、营业收入，本期比同期下降89.26%，主要原因系本报告期公司债务危机，资金紧张，客户流失，收入下降所致。 8、营业成本，本期比同期下降85.58%，主要系报告期内营业收入减少所致。 9、税金及附加，本期比同期下降68.07%，主要系报告期内营业收入减少，增值税缴纳减少所致。 10、营业外支出，本期比同期增加1017万元，主要系报告期税金逾期缴纳滞纳金所致。 11、所得税费用，本期比同期减少98.15%，主要系报告期公司营业收入下降，公司盈利减少所致。 12、销售商品、提供劳务收到的现金，本期比同期减少84.56%，主要系报告期内营业收入减少所致。 13、收到的税费返还，本期比同期减少49.91%，主要系报告期内出口退税业务减少所致。 14、支付的各项税费，本期比同期减少107.93%，主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。 15、收回投资收到的现金，本期比同期减少31.23亿元，主要系报告期内投资理财产品减少所致。 16、取得投资收益收到的现金，本期比同期减少6829万元，主要系报告期内投资理财产品减少、理财收益减少所致。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期比同期减少94.31%，主要系报告期内工程及设备投资支出减少所致。 18、取得借款收到的现金，本期比同期减少35.04亿元，主要系报告期新增贷款减少所致。 19、支付其他与筹资活动有关的现金，本期比同期增加124.15亿元，主要系报告期内受限货币资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)、重要事项进展情况及其影响和解决方案 2019年公司面临的局面异常严峻。债项违约、银行账户被冻结、公司涉及多起诉讼等事项均对公司正常生产经营可能产生重大负 面影响。公司于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前正处于申辩听证 阶段，尚未作出最终处罚决定。同时，公司经过自查也发现内部控制出现多项缺陷。公司董事会及管理层正在通过多种途径积极需求 解决方案，帮助公司尽早摆脱困境，保护广大投资者利益。 1、可能面对的风险 （1）与持续经营相关的风险 公司于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前正处于申辩听证阶段， 尚未作出最终处罚决定。同时，受债务违约事件影响，公司目前大部分银行账户及重要资产被司法冻结并面临诉讼。上述事项存在可 能导致对康得新公司持续经营能力产生负面影响的风险。公司将积极配合监管部门调查，并积极采取举措维护公司稳健发展，保护广 大投资者利益。 （2）客户及市场份额流失的风险 因公司资金紧张，可用于生产及采购的资金紧缺，进而导致设备生产负荷下降，影响经营业绩；进而有可能导致公司在预涂膜、 光学膜等领域出现客户流失、市场份额下降的情况，甚至导致经营亏损。公司董事会及管理层将积极维护主营业务持续，保护核心业 务及核心客户稳定。 （3）核心竞争力受损失的风险 因公司目前面临的困境，不排除会出现核心团队人员流失、研发能力下降、以及专利技术丧失等情况，进而将影响公司在高分子 材料领域的研发及生产能力，导致公司核心竞争力受损失。公司也将通过组织架构调整等一系列举措，保障核心团队完整及优化组织 活力，努力维护公司核心竞争力。 2、董事会已经和将要采取的措施 公司董事会及管理层就任后，积极开展工作，为帮助公司摆脱困境，债务危机以及适应未来发展的需要，开展一系列举措，包括 组织内部自查、对现有组织架构及各部门职能进行优化，以及持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流，降本增效，寻求引 入战略投资者等，多途径寻求解决方案，力争早日推动公司归回发展正轨。 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 年第三季度报告全文 （1）积极化解债务危机 在当地政府机构的协调下，积极与多方债权人协调沟通 ,协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整，同时就筹资安排 与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务，但债务重整事项的推进受各方协商结果等多重因素的影响， 目前仍存在不确定性。 （2）降本增效，提升盈利能力 目前，公司仍保持持续的生产经营，公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本 ,认真做好增收节支工作，努 力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，以保证持续经营的稳定性。 （3）加强款项回收 ,持续改善现金流 通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施，加强款项回收，持续改善现 金流，确保公司生产运营资金的需求。 （4）立足核心，发展主营业务 公司也将立足于前期积累的先进技术、行业经验以及核心竞争力，聚焦主营业务。 （5）积极配合证监会立案调查后续工作 公司于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，目前正处于申辩听证阶段， 公司组织力量并聘请会计师、律师等专业团队，收集整理资料，开展听证准备工作。 （6）调整组织架构、加强内控建设及合规运营 为适应公司战略发展需要，对现有组织架构及各部门职能进行优化，将各个部门打通，达到资源共享以提高运营质量和效率。同 时，公司将进一步推动内部自查，对管理中发现的问题及时进行整改，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内 部控制监督和检查，严格做到公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的独立性，以促进公司中长期稳定、健康发展，维 护广大投资者利益。 3、公司股票将存在退市的风险 2019年7月5日，康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）收到中国证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及 市场禁入事先告知书》（下称“《事先告知书》”），如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上 市公司重大违法强制退市实施办法》规定的退市情形的，公司股票将存在退市的风险。公司目前已聘请会计师、律师等专业团队，对 《事先告知书》认定的事实进行核实，并已向证监会申请听证流程，公司董事会及管理层积极开展相关听证准备工作，避免公司股票 被退市，依法维护股东的合法权益。 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 经自查，本报告期内，公司涉及的重大未决诉讼 /仲裁事项如下： 案号起诉方应诉方案由币种涉案金额案件进展情况阶段 （ 2019）京 04民初 458 号 中航信托 股份有限 公司 康得投资集 团有限公 司、张家港 康得新光电 材料有限公 司、钟玉、 康得复合材 料有限责任 公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 1,472,724,418.13 要求偿还本金 1463050000元， 及利息、罚息、付息 1472724418.13元，判令原告 对被告二出质的 1,000,000,000 元和 500,000,000元的 2张定期 存款存单优先受偿； 7.30收到法 院驳回康得投资提出的管辖权异 议申请，以及撤销对钟玉起诉的 裁定书； 9.29收到原告证据材 料； 9.30寄出延期审理申请书； 一审 （ 2019）京 04民初 426 号 恒丰银行 股份有限 公司 康得投资集 团有限公 司、张家港 康得新光电 材料有限公 司、康得复 合材料有限 责任公司 合同、无 因管理、 不当得 利纠纷 人民 币 423,613,607.64 要求支付本金 4亿元，利息 7285777.78元；罚息 15472888.89元，复息 854940.97元，5.16提管辖权异 议； 6.24收到法院驳回管辖权裁 定书 ,8.23收到法院（ 2019）京 04执保 137号的保全通知 一审 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 （ 2019）苏民 初 19号 张家港市 聚信企业 管理服务 有限公司 康得投资集 团有限公 司、张家港 康得新光电 材料有限公 司、康得复 合材料有限 责任公司 企业借 贷纠纷 人民 币 365,400,000.00 要求支付借款 3.5亿元，利息 1540万元；2019.3.28日提起管 辖权异议， 5.18收到法院驳回管 辖权异议裁定书； 6.24收到法院 管辖权异议上诉状（康得投资）； 一审 (2019苏 05 民初 274号 中国工商 银行股份 有限公司 张家港分 行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、张家港 保税区康得 菲尔实业有 限公司、康 得投资集团 有限公司、 钟玉 金融借 款合同 纠纷 人民 币 283,273,900.00 本金 28120万元，律师费 207.39 万元。案件尚在一审期间 一审 (2019)苏 05 民初 276号 中国农业 银行股份 有限公司 张家港分 行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 277,513,084.28 2019.3.1法院判决支付本金 275950000元，利息 735234.28 元，律师费 827850元 ;9.25收到 法院判决书； 一审 （ 2019）粤 01民初 175 号 广发基金 管理有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券回购 合同纠 纷 人民 币 263,852,619.98 2019.5.31上午 8:45，法院判决 支付 18康得新 SCP001本金 100.000.000.00元，利息 4,068,493.15元，违约金 196,689.45元， 18康得新 SCP002本金 150,000,000.00 元，利息 6,468,904.11元，违约 金 98,575.41元，律师费 2,900,000.00元，保全担保费 119,957.86元； 5.10撤回管辖 权异议申请， 8.28提起上诉； 一审 (2019)苏 01 民初 197号 中国进出 口银行江 苏省分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 251,158,609.75 罚本金 250000000元，利息 919843.75元，罚息 238766元。 2019.3.28日提起管辖权异议， 4.24收到法院管辖权异议驳回 裁定书， 8.26收到法院民事判决 书； 10.8收到执行通知书 被执行 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 【（ 2019）苏 01执 1647号】； （ 2019）苏 01民初 196 号 中国进出 口银行江 苏省分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 251,158,609.75 偿还贷款本金 250000000元， 利息 919843.75元，罚息 238766元。 2019.7.25收到法 院判决书； 一审 张家港康得 新光电材料 有限公司、 中国工商 康得新复合 材料集团股 (2019苏 05 民初 272号 银行股份 有限公司 张家港分 份有限公 司、张家港 保税区康得 金融借 款合同 纠纷 人民 币 224,280,400.00 本金 22250万元，律师费 178.04 万元。 10.12收到民事判决书； 案件尚在一审期间 一审 行菲尔实业有 限公司、康 得投资集团 有限公司、 钟玉 (2019)苏 05 民初 278号 中国农业 银行股份 有限公司 张家港分 行 康得新光 电、康得新 复合 金融借 款合同 纠纷 人民 币 221,549,355.57 要求支付本金 220100000元， 利息 789055.57元，律师费 660300元， 9.26收到法院判决 书； 一审 江苏康得新 智能显示、 康得新复合 材料集团股 份有限公 中国工商司、张家港 (2019苏 05 民初 273号 银行股份 有限公司 张家港分 行 保税区康得 菲尔实业有 限公司、张 家港康得新 金融借 款合同 纠纷 人民 币 211,717,900.00 本金 21000万元，律师费 171.79 万元。案件尚在一审期间， 10.12 收到民事判决书； 一审 光电材料有 限公司、康 得投资集团 有限公司、 钟玉 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 （ 2019）沪 74民初 99号 中银国际 证券股份 有限公司 康得新复合 材料集团股 份有限哦公 司 债权交 易纠纷 人民 币 208,968,112.60 超短期融资券本金 2亿元，利息 8136986.3元；违约金暂计算 131126.3元。3.8提起上诉， 6.21 收到驳回追加被告申请； 7.1收 到法院民事判决书； 9.17收到法 院执行通知书（ 2019）沪 74执 373、 378号； 被执行 （ 2019）苏 05民初 60号 广发银行 股份有限 公司苏州 分行 张家港康得 新光电材料 有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 202,175,508.33 2019.2.18收到保全清单：网络 冻结光电 7家银行 11个账户共 RMB1118543.81元；轮候查封 光电厂区北侧 1-47号房地产。 5.16收到驳回管辖权裁定书； 一审 (2019苏 05 民初 270号 张家港农 村商业银 行股份有 限公司 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、康得投 资集团有限 公司、钟玉 金融借 款合同 纠纷 人民 币 199,165,530.00 本金 1.98亿元，律师费 1160530 元， 2.28已提出管辖权异议。 8.30收到法院判决书；10.8收到 执行通知书【（ 2019）苏 0582 执 6228号】； 被执行 (2019)苏 05 民初 281号 上海银行 股份有限 公司苏州 分行 康得投资集 团有限公 司、钟玉 金融借 款合同 纠纷 人民 币 168,000,000.00 2019.3.26下午 13:30第 216法 庭开庭；本金 16800万元， 2019.3.5日提起管辖权异议 一审 (2019苏 05 民初 271号 中国工商 银行股份 有限公司 张家港分 行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、张家港 保税区康得 菲尔实业有 限公司、康 得投资集团 有限公司、 钟玉 金融借 款合同 纠纷 人民 币 166,492,900.00 本金 16500万元，律师费 149.29 万元。案件尚在一审期间 一审 （ 2019）中国 贸仲京字第 G20190840 号 YUHON JAPAN Co,Ltd 张家港康得 新光电材料 有限公司 进口合 同争议 日元 164,479,600.67 要求支付尾款 162380200日 元，利息 2099400.67日元，律 师费 340000元；（按 2019.6.10 汇率 0.0636折算为人民币 10476358.41元）； 仲裁 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 （ 2019）苏 05民初 297 号 交通银行 股份有限 公司张家 港分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 151,942,384.00 要求支付本金 150000000元， 律师费 1420509元。10.10收到 法院判决书； 一审 (2019)苏 05 民初 282号 中国邮政 储蓄银行 股份有限 公司苏州 分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、钟玉 金融借 款合同 纠纷 人民 币 148,622,493.60 2019.3.26下午 13:30第 216法 庭开庭； 2019.3.5日提起管辖权 异议 一审 (2019苏 05 民初 275号 招商银行 股份有限 公司苏州 分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 135,606,583.34 本金 5000万利息罚息 259791.67，本金 3500万利息 罚息 346791.67，2.28拟好管辖 权异议材料当天寄出。 6.6收到 法院驳回管辖权异议裁定书； 一审 （ 2019）粤 01民初 307 号 广发证券 资产管理 （广东）有 限公司 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、钟玉 公司证 券交易 纠纷 人民 币 115,607,291.74 要求支付债券本金 110,000,000 元，利息 4,597,397.26元，律师 费 200,000元，财产保全保险费 57,386元；驳回管辖权异议 （ 2019）粤 01民初 307-1号，5.6提起上诉状 (SF:466 211 611 656) 一审 （ 2019）沪 74民初 126 号 国泰基金 管理有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 债权交 易纠纷 人民 币 104,396,308.90 18康得新 SCP001超短期融资 券本金 1亿元，利息 4068493.15 元；违约金暂计算 327815.75元 3.8提起上诉， 7.31收到法院驳 回上诉裁定书； 一审 张家港保税 中国农业区康得菲尔2019.3.1上午 10:00第 114法 (2019)苏 05 民初 277号 银行股份 有限公司 张家港分 实业有限公 司、康得新 复合材料集 金融借 款合同 纠纷 人民 币 100,756,360.86 庭证据交换；本金 99990000元， 利息 266410.86元，律师费 499950元。 9.20收到法院判决 一审 行团股份有限 公司 书； （ 2019）云民 初 43号 太平洋证 券股份有 限公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 93,661,643.84 2019.3.21上午 9:00开庭；债权 本金 90000000元，利息 3661643.8元。2019.3.21开庭。 3.18收到管辖权异议驳回裁定 书， 4.26提起上诉； 5.10撤回管 辖权异议上诉申请 一审 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 （ 2019）苏 0508民初 1177号 宁波银行 股份有限 公司苏州 分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 90,261,000.00 2019.3.13下午 14:15开庭其中 本金 9000万，利息暂计 261000 元，保全费 5000元。 2019.2.26 日提起管辖权异议。 5.5收到苏 州市姑苏区人民法院一审判决 书； 一审判 决 (2019)中国 贸仲京字第 DF20190040 号 TCL商业 保理（深 圳）有限公 司 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、康得投 资集团有限 公司 分期还 款协议 争议案 人民 币 76,386,583.33 2019.4.16在北京市西城区桦皮 厂胡同 2号国际商会大厦 5层中 国国际经济贸易仲裁委员会开庭 室开庭。 10.16收到执行通知书 【（ 2019）京 01执 929号】； 被执行 (2019) 苏 05 民初 269号 中山农村 商业银行 股份有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 62,587,561.64 2019.4.25下午 216法庭开庭； 本金 60000000元，利息 2587561.64元。 8.27收到法院 判决书； 10.8收到执行通知书 【（ 2019）苏 0582执 6242号】； 被执行 南洋商业 （ 2019）苏 05民初 68号 银行（中 国）有限公 司苏州分 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 62,537,888.13 8.28收到法院民事判决书， 10.8 收到执行通知书【（ 2019）苏 0582执 6225号】 被执行 行 （ 2019）沪 74民初 107 号 中银国际 证券股份 有限公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 债权交 易纠纷 人民 币 52,778,207.02 3.8提起上诉； 6.21收到驳回追 加被告申请； 7.1收到法院民事 判决书； 一审判 决 （ 2019）鲁 02民初 135 号 青岛农村 商业银行 股份有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 52,416,301.37 2019.4.10上午 9： 00第 11审 判庭开庭，债券本金及利息为 52156301.37元，律师费 260000元。 6.28收到法院驳回 管辖权裁定书； 9.24收到法院判 决书； 一审 （ 2019）鲁 02民初 134 号 青岛农村 商业银行 股份有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 52,305,173.77 支付本金及利息为 52034246.58元，违约金 10927.19元，律师费 260000 元。 5.23收到法院驳回管辖权异 议裁定书； 7.1下午 13:30开庭； 9.20收到法院判决书； 一审 2019闽 01民 初 274号 华福证券 有限责任 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 52,124,417.58 2019.4.24上午 9:00第二十二法 庭开庭；本金 50000000元，利 息 37671元，违约金 52500元，8.15收到法院驳回管辖权异议 裁定书； 一审 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 （ 2019）鲁 10民初 41号 荣成市国 有资本运 营有限公 司 康得投资集 团有限公 司、康得新 复合材料集 团股份有限 公司 股东出 资纠纷 人民 币 52,000,000.00 2019.4.2上午 9:00第九审判庭， 已收到法院管辖权异议驳回裁定 书， 4.26提起上诉。 一审 （ 2019）苏 05民初 56号 中国民生 银行股份 有限公司 苏州分行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、康得投 资集团有限 公司、钟玉 金融借 款合同 纠纷 人民 币 50,676,316.33 已收到江苏高院管辖权异议申请 书、上诉状受理通知书（ 2019） 苏民辖终 139号； 5.7收到江苏 省高级人民法院（ 2019）苏民辖 终 139号驳回上诉民事裁定书； 一审 （ 2019）苏 0582民初 1558号 中国建设 银行股份 有限公司 张家港分 行 张家港保税 区康得菲尔 实业有限公 司、康得新 复合材料集 团股份有限 公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 50,592,121.45 2019.3.12下午 13:50第 7法庭 开庭， 5.7收到苏州市中级人民 法院（ 2019）苏 05民辖终 454 号驳回上诉的民事裁定书； 一审 （ 2019）苏 0582民初 1871号 张家港保 税区嘉盛 建设工程 有限公司 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 建筑工 程施工 合同纠 纷 人民 币 49,919,680.50 2019.3.15上午 9:30第 2法庭开 庭， 2019.5.21下午 15:00张家 港市人民法院第十八审判庭质证 一审 (2019)苏 0582民初 2082号 苏州银行 股份有限 公司张家 港支行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 49,353,004.17 2019.4.23下午 14:00第七法庭 开庭本金 4900万元，利息 353004.17元，变更诉讼请求申 请书中律师损失费 657900元，8.12收到法院判决书； 一审判 决 (2019)沪 0101民初 2775号 中泰证券 （上海）资 产管理有 限公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 42,020,000.00 2019.3.13下午 14:00开庭，退 还 17康得新 MTN001债券本金 人民币 4000万元，承担利息人 民币 202万元，并承担违约金， 5.5收到上海金融法院驳回上诉 裁定书（ 2019）沪 74民辖终 97 号； 一审 （ 2019）京 0105民初 19502号 蓝石资产 管理有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 41,948,060.87 要求支付 2018第一期债券本金 3000万元，第二期债券本金 1000万元，利息 1691167.12 元，违约金 56893.75元，律师 一审 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 费 20万元； 5.16提管辖权异议，9.19递交管辖权异议上诉状；； (2019)0582 民初 2145号 交通银行 股份有限 公司张家 港分行 张家港保税 区康得菲尔 实业有限公 司、康得新 复合材料集 团股份有限 公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 30,573,318.00 2019.03.01上午 9:10张家港市 法院开庭 9#法庭，借款本金 3000万，利息暂计 104375元， 律师费 468943元， 3.4日将管 辖权异议申请提交给承办法官，8.30收到法院判决书。 一审 （ 2019）苏 05民初 235 号 南洋商业 银行（中 国）有限公 司苏州分 行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公司 金融借 款合同 纠纷 人民 币 28,958,845.82 2019.2.1已提管辖权异议申请 顺丰寄出。 3.14已收管辖权异议 驳回裁定书。 一审 要求支付 2018年度第一期超短 （ 2019）渝 01民初 79号 新华基金 管理股份 有限公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 20,870,520.03 期融资券本金 20000000元，利 息 813698.63元，至 2019年 1 月 28日的违约金 56821.4元， 合计 20870520.03元； 6.13收 到法院驳回管辖权异议裁定书； 6.18提管辖权异议上诉状； 一审 （ 2019）京 0108民初 38912号 高安市创 鑫电子营 业部 北京首信捷 鹏农业科技 有限公司、 张家港康得 新光电材料 有限公司 民间借 贷纠纷 人民 币 20,000,000.00 .2收到法院对原告已更改公司名 称的诉状； 9.17 14:00管辖权异 议开庭；原告因主体写错对方撤 诉 ;10.8收新诉状（已提管辖权异 议）； 一审 （ 2019）苏 05民初 132 号 中国建设 银行股份 有限公司 张家港分 行 张家港康得 新光电材料 有限公司、 康得新复合 材料集团股 份有限公 司、张家港 保税区康得 菲尔实业有 限公司 金融借 款合同 纠纷 美元 19,864,000.00 2019.1.31已提管辖权异议申请 顺丰寄出。 5.16收到驳回管辖权 裁定书； 一审 (2019)苏 0582民初 5592号 中国电子 系统工程 第四建有 限公司 张家港康得 新光电材料 有限公司 建设工 程施工 合同纠 纷 人民 币 12,294,432.50 要求支付工程款 12194432.5 元，利息 10万元； 一审 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 年第三季度报告全文 （ 2019）沪 0115民初 25077号 国泰基金 管理有限 公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 公司债 券交易 纠纷 人民 币 10,450,975.35 要求支付 18康得新 SCP002超 短期融资券本金 10000000元， 利息 431260.27元；违约金暂计 算 19715.08元。 5.20收到法院 驳回管辖权异议裁定书； 5.22提 管辖权异议上诉状， 6.25收到法 院驳回上诉裁定书； 一审 (2019)苏 0582民初 5499号 （ 2019）苏 0282民初 10003号 中建八局 第三建设 有限公司 江苏宜兴 农村商业 银行股份 有限公司 张家港康得 新光电材料 有限公司 康得新复合 材料集团股 份有限公司 建设工 程施工 合同纠 纷 公司债 券交易 纠纷 人民 币 人民 币 10,299,740.50 60,000,000.00 要求支付工程款 10149627.5 元，利息 150113元； 10.16收 到法院判决书； 2019.10.11上午 9:00，支付 2017年度第一期中期票据本金 3000万， 2017年度第二期中期 票据本金 3000万； 10.12收到 驳回管辖权裁定书 一审 一审 (二)、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 重要事项概述披露日期报告披露公告编号索引 2019年第一次临时股东大会 2019年 02月 28日公告编号： 2019-042 2018年年度股东大会 2019年 06月 07日公告编号： 2019-122 2019年第二次临时股东大会 2019年 07月 20日公告编号： 2019-149 2019年第三次临时股东大会 2019年 08月 27日公告编号： 2019-165 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 注： 1、上市公司应在定期报告中披露回购进展情况，至少应当包括已回购股份数量、回购的最高价和最低价、已支付的总金额。实施 进展涉及跨报告期的，披露内容应当包括整体进展和本报告期内的进展情况。 2、上述股份回购指根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施的股份回购，不含业绩补偿回购股份、股权激励回购股份 注销等回购股份情况。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 注： 1、上市公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的，应在定期报告中披露减持进展情况，至少应当包括已减持股份数量、减持的 最高价、最低价、均价和回购均价。减持进展涉及跨报告期的，披露内容应当包括整体进展和本报告期内的进展情况。 2、上述股份回购指根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施的股份回购，不含业绩补偿回购股份、股权激励回购股份 注销等回购股份情况。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承 诺事项 √适用 □不适用 康得新复合材料集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 17 承诺事由承 诺 方 承诺类 型 承诺内容承诺时 间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或 间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上 构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞 争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益， 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权。 2010年 07月01 日 ----严格履 行 钟 玉 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间 接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构 成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争 关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或 以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织 的控制权。 2010年 07月01 日 ----严格履 行 钟 玉 其他承 诺 钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直 接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月 内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的 比例不超过50%。及避免同业竞争承诺。 2010年 07月01 日 ----严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目 前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上 市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在 直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控 制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、 合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司 及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或 构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任 何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及 其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构 成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公 司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原 因导致本司及控制的企业与上市公司及其控股子公 司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本 司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转 让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时 终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控 股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权 利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股 子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根 据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本 司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市 公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部 损失。" 2011年 09月09 日 ----严格履 行 年第三季度报告全文 17 承诺事由承 诺 方 承诺类 型 承诺内容承诺时 间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或 间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上 构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞 争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益， 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权。 2010年 07月01 日 ----严格履 行 钟 玉 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间 接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构 成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争 关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或 以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织 的控制权。 2010年 07月01 日 ----严格履 行 钟 玉 其他承 诺 钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直 接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月 内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的 比例不超过50%。及避免同业竞争承诺。 2010年 07月01 日 ----严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目 前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上 市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在 直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控 制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、 合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司 及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或 构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任 何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及 其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构 成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公 司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原 因导致本司及控制的企业与上市公司及其控股子公 司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本 司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转 让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时 终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控 股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权 利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股 子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根 据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本 司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市 公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部 损失。" 2011年 09月09 日 ----严格履 行 康得新复合材料集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 18 钟 玉 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不 存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公 司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接 或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的 下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作 或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其 控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成 实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第 三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控 股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实 质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股 权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导 致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司之 间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将 及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构 成同业竞争的业务或促使本人控制的企业及时终止 或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子 公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。 四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公 司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本 承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及 下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司 及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损 失。" 2011年 09月09 日 ----严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司; 钟 玉 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关 于关联交易的承诺函》：1、尽量避免或减少康得集 团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营 公司与公司及其控制的下属公司之间发生关联交 易。2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋 求与公司及其控制的下属公司在交易或业务合作等 方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于 无关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实 际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属 公司达成交易的优先权利。4、对于必要的关联交易， 康得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照市 场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下 属公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公 司及其控制的下属公司利益的行为。5、就康得集团、 钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下 属公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得 集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决 策程序，并按照有关规定和公司内部制度的相关要 求进行信息披露。控股股东康得集团、钟玉先生出 具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、康 得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自营、 与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下 属公司相同或相似业务的情形。2、在直接或间接持 有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制的下 属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或 者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的 下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实 质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三 方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下 属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质 竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权的期间 内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致康得集 团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司 之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得 集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时 终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、 2014年 12月26 日 ----未严格 履行 年第三季度报告全文 18 钟 玉 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不 存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公 司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接 或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的 下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作 或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其 控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成 实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第 三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控 股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实 质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股 权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导 致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司之 间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将 及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构 成同业竞争的业务或促使本人控制的企业及时终止 或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子 公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。 四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公 司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本 承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及 下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司 及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损 失。" 2011年 09月09 日 ----严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司; 钟 玉 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关 于关联交易的承诺函》：1、尽量避免或减少康得集 团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营 公司与公司及其控制的下属公司之间发生关联交 易。2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋 求与公司及其控制的下属公司在交易或业务合作等 方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于 无关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实 际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属 公司达成交易的优先权利。4、对于必要的关联交易， 康得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照市 场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下 属公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公 司及其控制的下属公司利益的行为。5、就康得集团、 钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下 属公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得 集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决 策程序，并按照有关规定和公司内部制度的相关要 求进行信息披露。控股股东康得集团、钟玉先生出 具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、康 得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自营、 与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下 属公司相同或相似业务的情形。2、在直接或间接持 有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制的下 属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或 者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的 下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实 质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三 方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下 属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质 竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权的期间 内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致康得集 团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司 之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得 集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时 终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、 2014年 12月26 日 ----未严格 履行 康得新复合材料集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 19 钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业 务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优 先受让上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反 上述承诺，公司及其控制的下属公司、公司及其控 制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请 强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟 玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司 及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部 损失。 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 股份限 售承诺 康得集团认购的康得新2016年度非公开发行股票, 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减 持。 2016年 10月26 日 2019 年10 月26 日 严格履 行 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 康 得 新 公 司 其他承 诺 公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露 质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者 合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大 决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。 2015年 07月15 日 严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 其他承 诺 康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其 持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕 交易、敏感期买卖股份和短线交易。 2018年 12月05 日 2019 年12 月05 日 严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 股份增 持承诺 基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合 理判断，计划于本公告发布之日起六个月内通过大 宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公 司股份，康得集团（或通过定向资产管理计划、信 托计划等方式增持）增持金额不少于10亿人民币。 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股 股东延期履行增持公司股票计划的议案》，延期时间 为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一 年。 2018年 12月05 日 2019 年12 月05 日 严格履 行 承诺是否按时履 行 否 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 根据中国证监会下发的（处罚字【2019】90号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先 告知书》的认定，康得集团存在通过与北京银行西单支行签署《现金管理服务协议》的方式非经营 性占用公司及子公司资金的关联交易。公司暂无法获知康得集团下一步工作计划。 四、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 年第三季度报告全文 19 钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业 务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优 先受让上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反 上述承诺，公司及其控制的下属公司、公司及其控 制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请 强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟 玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司 及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部 损失。 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 股份限 售承诺 康得集团认购的康得新2016年度非公开发行股票, 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减 持。 2016年 10月26 日 2019 年10 月26 日 严格履 行 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 康 得 新 公 司 其他承 诺 公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露 质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者 合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大 决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。 2015年 07月15 日 严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 其他承 诺 康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其 持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕 交易、敏感期买卖股份和短线交易。 2018年 12月05 日 2019 年12 月05 日 严格履 行 康 得 投 资 集 团 有 限 公 司 股份增 持承诺 基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合 理判断，计划于本公告发布之日起六个月内通过大 宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公 司股份，康得集团（或通过定向资产管理计划、信 托计划等方式增持）增持金额不少于10亿人民币。 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股 股东延期履行增持公司股票计划的议案》，延期时间 为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一 年。 2018年 12月05 日 2019 年12 月05 日 严格履 行 承诺是否按时履 行 否 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 根据中国证监会下发的（处罚字【2019】90号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先 告知书》的认定，康得集团存在通过与北京银行西单支行签署《现金管理服务协议》的方式非经营 性占用公司及子公司资金的关联交易。公司暂无法获知康得集团下一步工作计划。 四、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 单位：人民币元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售（未完）  |