杰普特:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
深圳市杰普特光电股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市 网上 发行 申购情况及中签率公告 保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：红塔证券股份有限公司 特别提示 深圳市杰普特光电股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 23,092,144 股人民币普通股 （ A 股） （以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已经上海 证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）科创板股票上市委员会 审议通过 ， 并已 经 中 国证券监督管理委员会 同 意注册（证监许可〔 2019 〕 1797 号） 。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主 承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），红塔证券股份有限公司 （以下简称“红塔证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及红塔证券 合称“联席主承销商”） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行。 发行人与 联席 主承销商协商确定本次发行股份数量为 23,092,144 股。其中初 始战略配售预计发行数量为 1,154,607 股， 占本次发行总数量的 5 .00 % 。 战略投 资者承诺的认购资金已足额汇至 联席主承销商 指定的银行账户，本次发行 最终战 略配售发行数量为 923,685 股 ，占发行总数量的 4.00 % 。 网上、网下回拨机制启 动前， 战略配售调整后的 网下初始发行数量为 15,587,459 股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 70.31 % ；网上初始发行数量为 6,581,000 股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 29.69 % 。 最终网下、网上发行合计数量 22,168,459 股， 网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 发行人于 2 019 年 10 月 22 日（ T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行 “ 杰普特 ” 股票 6,581,000 股 。 本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于 2019 年 10 月 24 日（ T+2 日）及时履行缴款义务： 1 、网下投资者应根据《 深圳市杰普特光电股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 10 月 24 日（ T+2 日） 16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金 及相应新股配售 经纪佣金 。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日 获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此 产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 24 日（ T+2 日） 日 终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐机构（ 联席主承销商 ） 包销。 2 、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的 保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取 整计算） 应当承诺获得本次配售的股票 限售 期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起 6 个月。 前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定 。 未被抽中的网下 投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股 票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进 行配号，每一个配售对象获配一个编号 。 3 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70% 时，发行人和 联席主承销商 将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4 、 有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初 步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约 并应承担违约责任， 联席主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,419,825 户，有效 申购股数为 20,901,160,500 股， 网上发行初步中签率为 0.03148629% 。 配号总数为 41,802,321 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,041,802,320 。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《 深圳市杰普特光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发 行安排及初步询价公告 》公布的回拨机制， 本次发行最终战略配售股数 为 923,685 股，占本次发行数量的 4.00 % ，与初始战略配售数量的差额 230,922 股回拨至网 下发行 。 由于网上初步有效申购倍数为 3,175.99 倍，高于 100 倍，发行人和 联席主承 销商 决定启动回拨机制，将 2,217,000 股股票由网下回拨至网上。 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 13,370,459 股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 60.31 % ，占本次发行总量的 57.90 % ；网上最终发 行数量为 8,798,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.69 % ，占本次 发行总量 38.10 % 。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04209336 % 。 三、网上摇号抽签 发行人与 联席 主承销商 定于 2 019 年 10 月 23 日（ T+ 1 日） 上午 在 上海市浦 东 东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅 ， 进 行本次发行网上申购摇号抽 签仪式，并将于 2 019 年 10 月 24 日（ T+ 2 日）在 《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》 上公布网上摇号中签结果。 发行人： 深圳市杰普特光电股份有限公司 保荐机构（ 联席主承销商 ）： 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商： 红塔证券股份有限公司 2019年10月23日 L:\CMD\Lead Transactions\A Share\杰普特-科创板\Documents\盖章页\扫描件\中签率和配售结果盖章页\20191021230810_00001.jpg L:\CMD\Lead Transactions\A Share\杰普特-科创板\Documents\盖章页\扫描件\中签率和配售结果盖章页\20191021230810_00002.jpg L:\CMD\Lead Transactions\A Share\杰普特-科创板\Documents\盖章页\扫描件\中签率和配售结果盖章页\20191021230810_00003.jpg 中财网
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