久日新材:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:久日新材:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 天津久日新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：太平洋证券股份有限公司 特别提示 天津久日新材料股份有限公司（以下简称―久日新材‖、―发行人‖或―公司‖） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖、―证监会‖）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称―《管 理办法》‖）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 〔第153号〕）（以下简称―《注册办法》‖），上海证券交易所（以下简称―上交 所‖）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕 21号）（以下简称―《实施办法》‖）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销 业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称―《业务指引》‖）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称―《网 上发行实施细则》‖）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上 证发〔2018〕41号）（以下简称―《网下发行实施细则》‖），中国证券业协会（以 下简称―证券业协会‖）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证 协发〔2019〕148号）（以下简称―《承销业务规范》‖）、《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行 股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称―《科创板网 下投资者管理细则》‖）等相关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称―申购平台‖）进行，请投资者认真阅读 本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面发 生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称―战略配售‖）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）、网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称―网上 发行‖）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由招商证券股份有限公司 （以下简称 “ 招商证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）和太平洋证券股份有限公司（以下简称 “ 太 平洋证券 ” ）负责组织实施。招商证券和太平洋证券以下合称 “ 联席主承销商 ” 。 初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实 施。 本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司，参与跟投的保荐机构 相关子公司为招商证券投资有限公司（以下简称―招证投资‖），本次发行不存在 发行人高管核心员工专项资产计划及其他战略投资者。 2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《天津久日新材料股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称 ―《发行安排及初步询价公告》‖）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报 价的初步询价结果后，协商一致，将拟申购价格高于 67.50 元/股（不含 67.50 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.50元/股，且申购数量小于80万股 的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.50元/股，申购数量等于80万股，且申购 时间晚于2019年10月21日10:36:45的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.50元/ 股，申购数量等于80万股，且申购时间同为2019年10月21日10:36:45的配售对象， 按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除。以上 共剔除420个配售对象，剔除明细请查阅―附表：投资者报价信息统计表‖。对应 剔除的拟申购总量为33,560万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 335,060万股的10.0161%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请 见―附表：投资者报价信息统计表‖中备注为―高价剔除‖的部分。 3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本 次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为66.68元/股，网下 发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称―公募产品‖）、全国社会保障基金（以下简称―社保基金‖）、基本 养老保险基金（以下简称―养老金‖）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在2019年10月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为111.2272万股，约占发行总规 模的4.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商 指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格66.68元/股， 本次发行规模高于10亿元且不足20亿元，根据《业务指引》规定，本次发行最终 战略配售数量为899,820股，约占发行总量的3.24%，与初始战略配售股数的差额 212,452股将回拨至网下发行。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行 并上市之日 公募产品、养老金、社保基金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “ 企业年金基金 ” ）、符合 《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资 金（以下简称 “ 保险资金 ” ） 和合格境外机构投资者资金等配售对象中 10% 账户（ 向上取整计算） 应当承诺 获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 前述配售对象账户 通过摇号抽签 方式确定。 战略配售部分，招证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2019年10月24日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规模进行 调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下获配投资者应根据《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称―《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》‖），于2019年10月28日（T+2日）16:00前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月28日（T+2日） 16:00前到账。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%， 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。保荐机构因承担发 行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或联席主 承销商履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售 对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月28日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包 销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购 或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销 商将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 请认真阅读本公告及2019年10月23日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《天津久日新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称―《投资风险特 别公告》‖）。 重要提示 1、久日新材首次公开发行不超过2,780.68万股人民币普通股（以下简称―本 次发行‖）的申请已于2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议 通过，并已于2019年10月12日中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2019]1887号）。发行人股票简称为―久日新材‖，股票代码为―688199‖，扩位简 称为―久日新材料‖，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行 网上申购代码为―787199‖。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业 为―化学原料和化学制品制造业（C26）‖。截止2019年10月21日（T-3），中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.90倍，请投资者决策时 参考。 2、发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为2,780.68万股， 占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公 开发售股份。本次公开发行后公司总股本为11,122.68万股。 本次发行初始战略配售发行数量为111.2272万股，占本次发行总量的4.00%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行 账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为899,820股，占发行总量的3.24%。 与初始战略配售股数的差额212,452股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 1,890.6980万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%；网上初始发行 数量为800.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、 网上发行合计数量为2,690.6980万股。网上网下最终发行数量将根据回拨情况确 定。 3、本次发行的初步询价工作已于2019年10月21日（T-3日）完成。发行人和 联席主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为66.68元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为： （1）29.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）31.62倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）39.97倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）42.16倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月24日（T日）。其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售 对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的 配售对象，无论是否为―有效报价‖，均不得再参与本次发行的网上申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为―久日新材‖，申购代码为―688199‖。本公告附件中 公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单 请见―附表：投资者报价信息统计表‖中被标注为―有效报价‖的部分。未提交有效 报价的配售对象不得参与网下申购。 在参加网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理 的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为本次发行价格66.68 元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年10月28日 （T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的 全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配 售对象，无论是否为―有效报价‖，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参 与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对 象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与 注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为―787199‖，网上发行通过上交所交易系统进行。持 有上交所股票账户卡并已开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构 （法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网 上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不 足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当 为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 8,000股。 投资者持有的市值按其2019年10月22日（T-2日，含当日）前20个交易日的 日均持有市值计算，可同时用于2019年10月24日（T日）申购多只新股。投资者 持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日2019年10月24日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年10月28 日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对 象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。若配售对象同时 参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责 任。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的―账户持有人名称‖、 ―有效身份证明文件号码‖均相同。证券账户注册资料以2019年10月22日（T-2日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2019年10月28日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据2019年10月28 日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按照最终确定 的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 联席主承销商将在2019年10月30日（T+4日）刊登的《天津久日新材料股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称―《发行 结果公告》‖）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包 销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违规并应 承担违约责任，联席主承销商将把违规情况及时报证券业协会备案。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年10月28日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在2019年10月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 5、本次发行可能出现的中止情形详见―七、中止发行情况‖。 6、本次发行网下、网上申购于2019年10月24日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的 ―二、（五）网上网下回拨机制‖。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年10月16日（T-6日）刊登于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》（以下简称―《招股意向书》‖）全文及相关资料。发行人 和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中―重大事项提示‖和―风 险因素‖章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/久日新 材 指 天津久日新材料股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司 本次发行 指 天津久日新材料股份有限公司首次公开发行2,780.68万 股人民币普通股（A股）之行为 战略投资者 指 根据相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投 资者。战略配售的最终情况将在2019年10月28日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 中披露 网下发行 指 本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价 格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人 民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发 行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2019年10月16日（T-6日）披露的《天 津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次 网下询价的投资者 网上投资者 指 除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者 以外的日均持有上海市场非限售A 股股份和非限售存 托凭证市值符合《网上发行实施细则》规定的投资者 T日、网上网下申购日 指 2019年10月24日 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为2019年10月21日（T-3日）的9:30-15:00。截至2019 年10月21日（T-3日）15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到 355家网下投资者管理的4,203个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为48.20 元/股-69.57元/股，拟申购数量总和为335,780万股。配售对象的具体报价情况请 见―附表：投资者报价信息统计表‖。 2、投资者核查情况 经联席主承销商核查，5家网下投资者管理的5个配售对象未按《发行安排及 初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件（无效报价1）；4家网下投资者管 理的4个配售对象属于禁止配售范围（无效报价2）, 不存在投资者不遵守行业监 管要求超过相应资产规模或资金规模申购的情形。上述配售对象的报价已被确定 为无效报价予以剔除。具体参见―附表：投资者报价信息统计表‖中被标注为―无 效报价1‖和―无效报价2‖的部分。 剔除以上无效报价后，其余354家网下投资者管理的4,194个配售对象全部符 合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，对应的申报数量总和为 335,060万股，报价区间为48.20元/股-69.57元/股。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照拟申 购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟 申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数 量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售对象从前到后的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的申购，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量 的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下 申购。 经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于67.50元/股（不含 67.50元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.50元/股，且申购数量小于80 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.50元/股，申购数量等于80万股，且 申购时间晚于2019年10月21日10:36:45的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.50 元/股，申购数量等于80万股，且申购时间同为2019年10月21日10:36:45，按照上 交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除。以上共剔除 420个配售对象，剔除的拟申购总量为33,560万股，占本次初步询价剔除无效报 价后申报总量 335,060万股的10.0161%。剔除明细请查阅―附表：投资者报价信 息统计表‖。剔除部分不得参与网下及网上申购。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的网下投资者为308家，配售对 象为3,774个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与 条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为301,500万股， 整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的161.28倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见―附表：投资者报 价信息统计表‖。 剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息如下： 类型 报价中位数 （元/股） 报价加权平均数 （元/股） 网下全部投资者 67.4900 66.7285 公募产品、社保基金、养老金 67.4900 66.6885 公募产品、社保基金、养老金、企业 年金基金、保险资金和合格境外机构 投资者资金 67.4900 66.5639 基金管理公司 67.4900 66.3427 保险公司 67.4800 67.4843 证券公司 67.4900 67.4846 财务公司 67.4950 67.4925 信托公司 67.4800 67.3557 合格境外机构投资者 67.4900 67.4864 私募基金 67.4900 67.4572 （三）发行价格确定 发行人和联席主承销商根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、 发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为66.68元/股，此价格对应的市盈率为： 1、29.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、31.62倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、39.97倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、42.16倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中 位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平 均数四个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为74.17亿元，最近两年净利润为正 且累计为22,651.99万元；发行人2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司所有者的净利润为17,592.76万元，最近一年净利润为正，满足招股 说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》第2.1.2条的第一项标准：―（一）预计市值不低于人民币10亿元，最 近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于 人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元‖。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格 不低于发行价格66.68元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告条件， 且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中,5家网下投资者管理的157个配售对象申报价格低于本次发 行价格66.68元/股，对应的申购数量总和为12,560万股，详见附表中备注为―低于 发行价‖部分。 因此，本次网下发行报价不低于发行价66.68元/股的305家网下投资者管理的 3,617个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的申购数量总和为 288,940万股，对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的154.56倍。有效 报价的配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象 相关信息请见―附表：投资者报价信息统计表‖。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行 业为―化学原料和化学制品制造业（C26）‖，截止2019年10月21日（T-3日），中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.90倍。 截止2019年10月21日（T-3日），产品和业务与发行人相似的上市公司及其 估值水平如下： 证券代码 证券简称 T - 3 日收盘价 （元 / 股） 2018 年扣非前 EPS （元 / 股） 2018 年扣非后 EPS （元 / 股） 2018 年 扣非前 市盈率 2018 年 扣非后 市盈率 300637 扬帆新材 12.01 0.59 0.55 20.51 21.99 300429 强力新材 14.00 0.28 0.26 49.22 52.72 835595 固润科技 - - - - - 算术平均值 34.86 37.85 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2019 年 10 月 21 日。 注： 固润科技为新三板上市公司， 因停牌 无收盘价和市盈率参考 。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票2,780.68万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 11,122.68万股。 本次发行初始战略配售数量为111.2272万股，战略投资者承诺的认购资金已 全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为899,820 股，占发行总量的3.24%，与初始战略配售股数差额212,452股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 1,890.6980万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%；网上初始发行 数量为800.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、 网上发行合计数量为2,690.6980万股。网上网下最终发行数量将根据回拨情况确 定。 （三）发行价格 发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为66.68元/股。 （四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金额为159,542.08万元。若本次发行成 功，预计发行人募集资金总额185,415.74万元，扣除约14,488.33万元（不含税） 的发行费用后，预计募集资金净额为170,927.41万元。 （五）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年10月24日（T日）15:00截止。申购结束后， 发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2019年10月24日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上 发行初步有效申购倍数确定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但 未超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数 量的本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的， 回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限 售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%； 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于 2019年10月25日（T+1日）在《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称―《网上申购情况 及中签率公告》‖）中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保 基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10% 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公 开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，招证投资获得本次配售的股票限售期为24个月，限售期自 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2019 年 10 月 16 日 T - 6 日 （周 三 ） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与 文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 2019 年 10 月 17 日 T - 5 日 （周 四 ） 网下投资者提交核查文件 网下路演 2019 年 10 月 18 日 T - 4 日 （周 五 ） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下路演 2019 年 10 月 21 日 T - 3 日 （周 一 ） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30 - 15:00 联席 主承销商开展网下投资者核查 本次战略投资者（保荐机构相关子公司）缴纳认购资金 2019 年 10 月 22 日 T - 2 日 （周 二 ） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 日期 发行安排 2019 年 10 月 23 日 T - 1 日 （周 三 ） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 2019 年 10 月 24 日 T 日 （周 四 ） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 2019 年 10 月 25 日 T+1 日 （周 五 ） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 2019 年 10 月 28 日 T+2 日 （周 一 ） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款， 认购资金和新股配售佣金 到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 2019 年 10 月 29 日 T+3 日 （周 二 ） 网下配售摇号抽签 联席 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额 2019 年 10 月 30 日 T+4 日 （周 三 ） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注： 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改 本次发行日程。 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 三、战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及 市场情况后综合决定，仅为保荐机构相关子公司，无高管核心员工专项资产管理 计划及其他战略投资者安排。截至本公告出具之日，发行人已与保荐机构跟投主 体招证投资签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年10月23 日（T-1日）公告的《招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司关于天 津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专 项核查报告》和《广东华商律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的的法律意见》。 （二）获配结果 发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为66.68 元/股，本次发行股数2,780.68万股，发行总规模185,415.7424万元。 根据《业务指引》，本次发行规模高于10亿元且不足20亿元，保荐机构相 关子公司的跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元。招证 投资已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配数量为899,820股，初 始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2019年 10月30日（T+4日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售结果如下： 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 招商证券投资有 限公司 899,820 59,999,997.60 24个月 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 3,617个，其对应的有效拟申购总量为288,940万股。参与初步询价的配售对象可 通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次 发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2019年10月24日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在 上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录 中申购价格为本次发行价格66.68元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申 购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全 部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的 全部申购记录为准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年10月 28日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及 时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及其他违反《科创板网下投资 者管理细则》行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将 公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投 资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证 券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因 配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 （三）公布初步配售结果 2019年10月28日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》。内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但 未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上 公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019年10月28日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据 发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案 的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售 经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月28日（T+2日） 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% （四舍五入精确至分）。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结 算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结 算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详 见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）―服务支持—业务资料—银行账户信 息表‖栏目中―中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表‖ 和―中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览 表‖，其中，―中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行 专户一览表‖中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688199，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：―B123456789688199‖，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此 产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平 台查询资金到账情况。 4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对 象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于 2019年10月30日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中 国证监会和中国证券业协会备案。 对未在2019年10月28日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售 经纪佣金的配售对象，联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新 股认购数量：新股认购数量=实缴金额/[发行价×（1+佣金费率）]。 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终 战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购 款金额，2019年10月30日（T+4日），中国结算上海分公司根据联席主承销商提 供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象 有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者T+2日缴款后，发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行 配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资 金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采 用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一 获配对象获配一个编号，并于2019年10月29日（T+3日）进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4、将于2019年10月30日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网 下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达 相应安排通知。 六、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2019年10月24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为66.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为―久日申购‖；申购代码为―787199‖。 （四）网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2019年10月24日（T日）前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权 限的证券账户且在2019年10月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海 市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为800万股。联席主承销商在指定时间内（2019年10月24日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将800万股―久日新材‖股票输入在上交所指定的专用证券账户，作 为该股票唯一―卖方‖。 （六）网上申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年10月22日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年10月24 日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国 结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下 和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通 科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其 整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格66.68元/股填写 委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用 一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资 者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 ―账户持有人名称‖相同且―有效身份证明文件号码‖相同的，按证券账户单独计算 市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发 生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的， 不影响证券账户内持有市值的计算。 6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。 7、网上投资者申购日2019年10月24日（T日）申购无需缴纳申购款，2019 年10月28日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年10月22日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上 （含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年10月24日（T日）前在 与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2019年10月24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资 者全权委托代其进行新股申购。 （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则 无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购500股新股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年10月24日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总 量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间 断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年10月25日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年10月25日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率 公告》中公布网上中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年10月25日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和联席主承销商于2019年10月28日（T+2日）将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年10月28日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年10月29日（T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销 商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的 股票由联席主承销商包销。 （十二）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十三）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 七、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认 网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主 承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次发行数量的70%，即不超过1,883.4886万股时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况 请见2019年10月30日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 八、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令 发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发 行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会 后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重 启发行。 九、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发 行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认 购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但 未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由联席主承销商 负责包销。 发生余股包销情况时，2019年10月30日（T+4日），联席主承销商将余股包 销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售 经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请， 将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。 十、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下 投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购 资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金 划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金 金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 十一、发行人和联席主承销商 1 、发行人： 天津久日新材料 股份有限公司 法定代 表人 ： 赵国锋 地址： 天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座 5 - 6 层 电话： 022 - 58330799 传真： 022 - 58330748 联系人： 郝蕾 2 、 保荐机构（ 联席主承销商 ） ：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 地址：广东省深圳市福田区 福田街道福华一路 111 号 电话： 0755 - 23189780 、 0755 - 23189779 、 0755 - 23189781 传真： 0755 - 83084174 联系人：股票资本市场部 3 、联席主承销商：太平洋证券股份有限公司 法定代表人：李长伟 联系地址： 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 联系人：股票资本市场部 发行人： 天津久日新材料 股份有限公司 保荐机构（ 联席主承销商 ） ：招商证券股份有限公司 联席主承销商：太平洋证券股份有限公司 2019 年 10 月 23 日 （本页无正文，为《 天津久日新材料 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行公告》盖章页） 天津久日新材料 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 天津久日新材料 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行公告》盖章页） 招商证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行公告》盖章页） 太平洋证券股份有限公司 年 月 日 附表：投资者报价信息统计表 编 号 网下投资者名 称 配售对象名称 申购价 格（元） 申购 数量 （万 股） 备注 1 国海证券股份有 限公司 国海证券启航量化对冲 8001号集合资产管理计 划 69.57 80.00 高价剔除 2 上海一村投资管 理有限公司 一村基石1号私募证券 投资基金 69.49 80.00 高价剔除 3 上海一村投资管 理有限公司 一村基石2号私募证券 投资基金 69.49 80.00 高价剔除 4 上海一村投资管 理有限公司 一村源启6号私募证券 投资基金 69.49 80.00 高价剔除 5 上海一村投资管 理有限公司 一村源启7号私募证券 投资基金 69.49 80.00 高价剔除 6 上海一村投资管 理有限公司 一村源启9号私募证券 投资基金 69.49 80.00 高价剔除 7 上海一村投资管 理有限公司 一村源启8号私募证券 投资基金 69.49 80.00 高价剔除 8 长城财富保险资 产管理股份有限 公司 长城人寿保险股份有限 公司-万能-个险万能 67.59 80.00 高价剔除 9 长城财富保险资 产管理股份有限 公司 长城人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 67.58 80.00 高价剔除 10 联储证券有限责 任公司 联储证券紫荆20号定 向资产管理计划 67.56 80.00 高价剔除 11 西部证券股份有 限公司 西部证券股份有限公司 自营账户 67.55 80.00 高价剔除 12 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富优势精选混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 13 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富成长焦点混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 14 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配 置混合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 15 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富价值精选混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 16 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富上证综合指数证 券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 17 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富民营活力混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 编 号 网下投资者名 称 配售对象名称 申购价 格（元） 申购 数量 （万 股） 备注 18 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富医药保健混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 19 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富社会责任混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 20 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富消费行业混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 21 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富美丽30混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 22 汇添富基金管理 股份有限公司 全国社保基金一一七组 合 67.53 80.00 高价剔除 23 汇添富基金管理 股份有限公司 全国社保基金四一六组 合 67.53 80.00 高价剔除 24 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富移动互联股票型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 25 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富环保行业股票型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 26 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富外延增长主题股 票型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 27 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富成长多因子量化 策略股票型证券投资基 金 67.53 80.00 高价剔除 28 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富基金-中国太平 洋人寿股票主动管理型 产品委托投资 67.53 80.00 高价剔除 29 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配 置混合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 30 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富国企创新增长股 票型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 31 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富民营新动力股票 型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 32 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富达欣灵活配置混 合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 33 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富新兴消费股票型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 34 汇添富基金管理 股份有限公司 中国人寿保险股份有限 公司委托汇添富基金管 理股份有限公司股票型 组合 67.53 80.00 高价剔除 编 号 网下投资者名 称 配售对象名称 申购价 格（元） 申购 数量 （万 股） 备注 35 汇添富基金管理 股份有限公司 中国人寿保险(集团)公 司委托汇添富基金管理 股份有限公司混合型组 合 67.53 80.00 高价剔除 36 汇添富基金管理 股份有限公司 中国人寿保险股份有限 公司委托汇添富基金管 理股份有限公司混合型 组合 67.53 80.00 高价剔除 37 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富优选回报灵活配 置混合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 38 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富中证精准医疗主 题指数型发起式证券投 资基金（LOF） 67.53 80.00 高价剔除 39 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富沪深300安中动 态策略指数型证券投资 基金 67.53 80.00 高价剔除 40 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富基金新赢14号 资产管理计划 67.53 80.00 高价剔除 41 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富盈鑫灵活配置混 合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 42 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富盈安灵活配置混 合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 43 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富多策略定期开放 灵活配置混合型发起式 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 44 汇添富基金管理 股份有限公司 中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 45 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型 证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 46 汇添富基金管理 股份有限公司 中国太平洋人寿股票主 动管理型产品（个分红） 委托投资 67.53 80.00 高价剔除 47 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配 置混合型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 48 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富中国高端制造股 票型证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 49 汇添富基金管理 股份有限公司 中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 编 号 网下投资者名 称 配售对象名称 申购价 格（元） 申购 数量 （万 股） 备注 50 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富绝对收益策略定 期开放混合型发起式证 券投资基金 67.53 80.00 高价剔除 51 （未完）  |