大悟县城市建设投资开发有限责任公司:19大悟债：2019年大悟县城市建设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书
原标题:大悟县城市建设投资开发有限责任公司:19大悟债：2019年大悟县城市建设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人全体董事、监 事及其高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本次债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人及相关责任人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的规定和要求， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 对本次债券募集说明书及其他相关文件的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已履 行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所及律师声明 湖北申远律师事务所及经办律师保证由湖北申远律师事 务所同 意发 行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确 认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本次债 券募集说明书对本次债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会 议规则》及《债权代理 协议》中的安排。本次债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本次债券基本要素 （一）债券名称： 2019 年 大悟县城市建设投资开发有限责任公 司城市地下综合管廊建设专项债券（简称 “1 9 大悟城投债 ” ）。 （二）发行总额： 人民币 8.50 亿元。 （三）债券期限： 本次债券为 7 年固定利率债券，附本金提前偿 还条款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末逐年分别按照债券发 行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还债券资本金。 （四）债券利率： 本次债券采用固定利率，存续期内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为 公告前 5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ww.shibor.org ）上公布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算数平均数 ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本次债券最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债券采 用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格： 本次债券面值 10 元，平价发行。以 1,0 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,0 元的整数倍且不少于 1,0 元。 （六）债券形式： 本次债券为实名制记账式公司债券，投资者认 购的本次债券由中央 国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司 托管记载。 （七）发行方式和对象： 本次债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本次债券在承销团成员设置 的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所公开发行 对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （八） 还本付息方式： 本次债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年逐年分别按照债券发行总额 的 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还本金，当期利息随本金 一起支付，年度付息款项目自付息日起不另计利息，到期兑付款项自 兑付日起不另计利息。 （九）承销方式： 承销团余额包销。 （十）信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA - ，本次债 券的信用等级为 AA A 。 （十一）债券担保： 本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十二）上市或交易流通安排： 本次债券发行结束后，发行人将 尽快就本次债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所上 市或交易流通申请。 （十三）监管银行： 湖北大悟农村商业银行股份有限公司、 湖北 银行股份有限公司大悟支行。 （十四） 债权代理人 ： 湖北银行股份有限公司大悟支行 。 目 录 释 义 .. .. .. .. 1 第一条 债券发行依据 .. .. .. 5 第二条 本次债券发行的有关机构 .. .. 6 第三条 发行概要 .. .. .. 12 第四条 认购与托管 .. .. .. 16 第五条 债券发行网点 .. .. .. 17 第六条 认购人承诺 .. .. .. 18 第七条 债券本息兑付办法 .. .. .. 21 第八条 发行人基本情况 .. .. .. 23 第九条 发行人业务情况 .. .. .. 33 第十条 发行人财务情况 .. .. .. 54 第十一条 已发行尚未兑付的债券 .. .. 78 第十二条 募集资金用途 .. .. .. 79 第十三条 偿债保证措施 .. .. .. 94 第十四条 投资人保护条款 .. .. 106 第十五条 风险与对策 .. .. .. 125 第十六条 信用评级 .. .. .. 132 第十七条 法律意见书 .. .. .. 137 第十八条 其他应说明事项 .. .. 140 第十九条 备查文件 .. .. .. 143 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人 / 大悟城投 / 本公司 / 公司 指 大悟县城市建设投资开发有限责任公司 悟嘉公司 / 发行人 子公司 / 子公司 指 湖北悟嘉开发有限公司 县政府 指 大悟县人民政府 县国资局 指 大悟县 国有资产监督管理局 县财政局 指 大悟县财政局 兴农担保集团 指 重庆兴农融资担保集团有限公司 本次债券 指 总额 8.50 亿元的 2019 年 大悟县城市建设投资开发 有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《 2019 年 大悟县城市建设投资开发有限责任 公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明 书》 主承销商 / 天风证 券 / 簿记管理人 指 天风证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本次 债券最终发行利率的过程 分销商 指 五矿证券有限公司 、东亚前海证券有限责任公司 大华 / 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中证 鹏元 指 中证 鹏元资信评估股份有限公司 湖北申远 指 湖北申远律师事务所 承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分 销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签署的《 201 7 年大悟县城市建 设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊建 设专项债券主承销协议》 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《 201 7 年大悟 县城市建设投资开发有限责任公司城市地下综 合管廊建设专项债券承销团协议》 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销 本次债券的份额承担债券发行的风险，在发行期 结束后，将各自未售出的债券全部自行购入 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中国人民共和国证券法》 债券持有人 指 根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登 记拥有本次债券的投资者 监管银行 指 湖北大悟农村商业银行股份有限公司、 湖北银行 股份有限公司大悟支行 债权代理人 指 湖北银行股份有限公司大悟支行 资金账户开立和监 管协议 指 发行人与监管银行签署的《 201 7 年大悟县城市建 设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊建 设专项债券 资金账户开立和监管协议》 、 《 201 9 年大悟县城市建设投资开发有限责任公司城市 地下综合管廊建设专项债券 资金账户开立和监 管协议》 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的《 201 7 年大悟县城市 建设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊 建设专项债券 债权代理协议》 债券持有人会议规 则 指 发行人与债权代理人签署的《 201 7 年大悟县城市 建设投资开发有限责任公司城市地下综合管廊 建设专项债券 持有人会议规则》 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家发改委 / 国家 发展改革委 指 中华人民共和国家发展和改革委员会 法定节假日或休息 日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和 / 或休息日） 工作日 指 周一至周五，法定节假日除外 元 / 万元 / 亿元 指 如无特别说明，指人民币元 / 万元 / 亿元 近三年 指 2016 - 2018 年 第一条 债券发行依据 一、本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔 2018 〕 217 号文件批准公开发行。 本次债券业经湖北省发展和改革委员会鄂发改财贸〔 2018 〕 165 号文件 转报 。 二、 2017 年 9 月 5 日，发行人股东大悟县国有资产监督管理局以 “ 悟 国资〔 2017 〕 17 号 ” 文件同意发行人公开发行本次债券。 根据发行人 章程和《国开发展基金投资合同》，本次债券发行总额未超过发行人 净资产的 40% ，无需经国开发展基金有限公司表决。 三、 2017 年 8 月 1 日，发行人召开董事会议并作出决议，同意 发行人公开发行本次债券。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：大悟县城市建设投资开发有限责任公司 住所：大悟县城关镇朝阳路 6 号 法定代表人：魏辉 联系人：董苏 联系地址：大悟县城关镇朝阳路 6 号 联系电话： 0712 - 7218 传真： 0712 - 7218 邮政编码： 43280 二、承销团 （一）主承销商 / 簿记管理人：天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四 楼 法定代表人：余磊 联系人：韩冰、张光兴、余熠 联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 46 楼 联系电话： 027 - 87263086 传真： 027 - 8761863 邮政编码： 43071 （二）分销商 1 、 五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：赵立功 联系人：罗一晟 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 18 层 01 单元 联系电话： 075 - 83234670 传真： 075 - 8257892 邮政编码： 518035 2 、东亚前海证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：田洪 联系人：陈海遥 联系地址：上海市浦东新区南洋泾路 55 号 7 号楼 3 楼 联系电话： 075 - 213768 传真： 075 - 213769 邮政编码： 20135 三、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 住所： 深圳市福田区深南大道 708 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人： 张剑文 联系人： 刘诗华、董斌 联系地址： 深圳市福田区深南大道 708 号阳光高尔夫大厦 3 楼 联系电话： 075 - 8287240 传真： 075 - 8287238 邮编： 5180 四、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 法定代表人：梁春 联系人： 郭任刚 联系地址：武汉市武昌区中北路 227 号东信资本大厦 17 楼 联系电话： 027 - 87306909 传真： 027 - 8730698 邮政编码： 4307 五、资产评估机构：中瑞 世联 资产评估（北京）有限公司 住所： 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 2315 室 法定代表人：何培刚 联系人： 王小华 联系地址：北京市西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 A 座 1608 号 联系电话： 1386176850 传真： 010 － 66536 邮政编码： 1034 六、发行人律师：湖北申远律师事务所 住所：湖北省黄石市黄石港区明珠花园 2 - 2 号 负责人：徐中爽 联系人：徐中爽 联系地址：湖北省黄石市黄石港区明珠花园 2 - 2 号 联系电话： 13972806241 传真： 071 4 - 651654 邮政编码： 4350 七、担保人： 重庆兴农融资担保集团有限公司 住所：重庆市渝北区龙山街道龙山路 70 号 1 幢 法定代表人：刘壮涛 联系人：王晟洋 联系地址：重庆市渝北区黄山大道中段 64 号 M 幢 联系电话： 13508359 传真： 023 - 8828050 邮政编码： 40121 八、证券登记机构 （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 楼 法定代表人：水汝庆 联系人 ：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 楼 联系电话： 010 - 88170745 、 010 - 88170731 传真： 010 - 66061875 邮政编码： 103 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 16 号 总经理：聂燕 联系人：王博 联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 16 号中国保险大厦 3 楼 联系电话： 021 - 6870172 传真： 021 - 687064 邮政编码： 20120 九、监管银行 （一）湖北大悟农村商业银行股份有限公司 住所：湖北省大悟县城关镇发展大道 2 号 法定代表人：付严冬 联系人：杨玲 联系方式： 0712 - 72125 联系地址：湖北省大悟县发展大道 2 号 邮政编码 ： 43280 （二） 湖北银行股份有限公司大悟支行 住所：大悟县西岳大道 69 - 73 号 法定代表人：夏明晓 联系人： 江飞 联系地址：大悟县西岳大道 69 - 73 号 联系电话： 1354165361 邮政编码： 43280 十 、 债权 代理人 ： 湖北银行股份有限公司大悟支行 住所：大悟县西岳大道 69 - 73 号 法定代表人：夏明晓 联系人： 江飞 联系地址：大悟县西岳大道 69 - 73 号 联系电话： 1354165361 邮政编码： 43280 第三条 发行概要 一、发行人： 大悟县城市建设投资开发有限责任公司。 二、债券名称： 2019 年 大悟县城市建设投资开发有限责任公司 城市地下综合管廊建设专项债券（简称 “1 9 大悟城投债 ” ）。 三、发行总额： 人民币 8.50 亿元。 四、债券期限： 本次债券为 7 年固定利率债券，附本金提前偿还 条款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末逐年分别按照债券发行 总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还债券资本金。 五、债券利率： 本次债券采用固定利率，存续期内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为 公告前 5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ww.shibor.org ）上公布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算数平均数 ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本次债券最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债券采 用单利按年计息，不计复利。 六、发行价格： 本次债券面值 10 元，平价发行。以 1,0 元为 一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,0 元的整数倍且不少于 1,0 元。 七、债券形式和托管方式： 本次债券为实名制记账式公司债券， 投资者认购的本次债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上 海分公司托管记载。 八、发行方式和对象： 本次债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本次债券在承销团成员设置 的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所公开发行 对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 九、主承销商 / 簿记管理人： 天风证券股份有限公司。 十、簿记建档日： 本次债券的簿记 建档日为 201 9 年 9 月 19 日。 十一、发行首日： 本次债券发行期限的第 1 日，即 201 9 年 9 月 20 日。 十二、发行期限： 发行期限为 3 个工作日，自 201 9 年 9 月 20 日 起至 20 19 年 9 月 24 日止。 十三、起息日： 本次债券自发行首日开始计息，债券存续期限内 每年的 9 月 20 日为该计息年度的起息日。 十四、计息期限： 自 20 1 9 年 9 月 20 日起至 202 6 年 9 月 19 日止。 十五、还本付息方式： 本次债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有 人所持债券面值所应获利息 进行支付。本次债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年逐分别按照债券发行总额的 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还本金，当期利息随本金一 起支付，年度付息款项目自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 十六、付息日： 20 2 0 年至 202 6 年每年的 9 月 20 日（如遇到法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 十七、兑付日： 本次债券的兑付日为 20 22 年至 202 6 年每年的 9 月 20 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作 日）。 十八、本息兑付方式： 通过本次债券托管机构和其他有关机构办 理。 十九、承销方式： 承销团余额包销。 二十、承销团成员： 本次债券的主承销商为天风证券股份有限公 司，分销商为五矿证券有限公司 和东亚前海证券有限责任公司 。 二十一、债券担保： 本次债券由重庆兴农融资担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 二十二、监管银行： 湖北大悟农村商业银行股份有限公司、 湖北 银行股份有限公司大悟支行。 二十三、 债权代理人 ： 湖北银行股份有限公司大悟支行 。 二十 四 、信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA - ，本次债券的信用等级为 AA A 。 二十 五 、上市或交易流通安排： 本次债券发行结束后，发行人将 尽快就本次债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所 上市或交易流通申请。 二十 六 、税务提示： 根据国家税收法律、法规，投资者投资本次 债券应缴纳的相关税款由投资者自行承担。 第四条 认购与托管 一、本次债券为实名制记账式公司债券。本次债券的具体申购配 售办法详见发行前在相关媒体刊登的《 2019 年 大悟县城市建设投资 开发有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券申购与配售办法 说明》。 二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副 本）或其他法人资格 证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人 机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认 购本次债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、本次债券由中央国债登记公司 总托管 及中国证券登记公司上 海分公司 分 托管记载。中央国债登记公司托管的具体手续按中央国债 登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办 理。该规则可在中国债券信息网（ ww.chinabond.com.cn ）查阅或在 本次债券承销商发行网点索取。 四、投资者办理认购手续时，不需要缴纳任何附加费用；在办理 登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本次债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。 第五条 债券发行网点 一、本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的部分，具体发行网点 见附表一。 二、本次债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的境内机构投资者发行 。 部分的具体发行网点见附表一中标注 “▲” 的发行网点。 第六条 认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场 的购买人，下同）被视为作出以下承诺： 一、接受并认可本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规 定，并受其约束。 二、本次债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受这种变更。 三、投资者认购本次债券即被视为接受《资金账户开立和监管协 议》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》之权利及义务安 排。 四、本次债券的债权代理人依有关法律法规的规定发生合法变更 并依 法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 五、本次债券的募集和偿债资金专项账户监管人依据有关法律、 法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准并依法就该等 变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 六、本次债券的担保人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投 资者同意并接受这种变更。 七、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资 者同意并接受这种安排。 八、在本 次债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其 在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全 部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转 让： （一）本次债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对 本次债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本次债券项下的债务，有资格的评级机构 对本次债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本次债券原定条款和条件履行债 务； （四）债权代理人同意债务 转让，并承诺将按照原定条款和条件 履行义务； （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露 ； （六）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条 件履行担保义务；或者新债务人取得经债券持有人会议认可的由新担 保人出具的与原担保函条件相当的担保函。 九、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出 的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决 议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的投资者）均 接受该决议。 十、投资者认购本次债券时，应签署书面文件，承诺具有相应的 风险识别和风险承受能力，自行承担与债券投资相关的风险。 第七条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本次债券在存续期内每年付息一次。本次债券付息日为 20 2 0 年至 20 2 6 年每年的 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日），年度付息款项自付息日起不另计利息。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告 中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的 有关税款由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末分别按照债券发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20% 的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值占当年债券存续 余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金额计算取位到 人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本次债券每年的兑付日为 20 22 年至 20 2 6 年每年的 9 月 20 日（如遇国家法定节假日或休息日， 则顺延至其后第 1 个工作日），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易 流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体 事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中 加以说明。 第八条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：大悟县城市建设投资开发有限责任公司 成立日期： 206 年 3 月 20 日 注册地址：大悟县城关镇朝阳路 6 号 法定代表人：魏辉 注册资本：伍亿零玖佰万元整 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：土地收购储备及其开发经营，县政府公共资源或产品 的特许经营，城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，国 有资产的经营管理，区域内企（事）业、产业、新农村建设等产业及 项目的融资、参股、投资、委贷、咨询与评估服务等。（涉及许可经 营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 大悟县城市建设投资开发有限责任公司是经大 悟县人民政府批 准，于 206 年 3 月成立的国有控股有限责任公司。大悟县国有资产 监督管理局受大悟县人民政府委托，对发行人履行国有资产出资者职 责。发行人是大悟县重要的城市开发建设主体和资本运营实体，承担 大悟县城市基础设施建设、全县国有土地的整理开发工作。 截至 201 8 年 12 月 31 日，发行人经审计的合并资产总额为 471,092.34 万元 ，合并负债总额为 147,284.76 万 元，所有者权益合计 为 323,807.59 万元，资产负债率为 31.26 % 。 201 6 - 201 8 年，发行人实 现营业总收入分别为 33,980.1 万元 、 34,74.18 万元 、 39,581.38 万元 ， 净利润分别为 13,915.24 万元 、 10,96.3 万元 、 11,046.49 万元 ，三年 平均净利润 11 , 986.21 万元。 二、发行人历史沿革 大悟县城市建设投资开发有限责任公司成立于 206 年 3 月 20 日，由大悟县国有资产监督管理局出资组建， 206 年取得大悟县工 商行政管理局颁发的营业执照，企业注册号为 42092058 。公 司成立时的注册资本为 1.5 亿元， 206 年 3 月 24 日，公司已经收到 县国资局出资 1 亿元，占注册资本的比例为 66.67% 。其中以货币出 资人民币 1,80.0 万元，以非货币性财产出资 8,20.0 万元。此次出 资业经湖北安永信会计师事务所有限责任公司审验，并出具鄂安永信 验字 [206]1 - 8058 号验资报告验证。 2010 年 7 月 15 日，县国资局对公司出资 3.5 亿元，其中新增货 币资金出资 5,0.0 万元，系补足 206 年出资，土地使用权出资 3 亿元，此土地使用权系 206 年出资的土地使用权评估增值形成，此 次增资业经孝感永盛会计师事务所有限责任公司审验，并出具孝永会 验字 [2010]42 号验资报告。本次增资，增加注册资本 3 亿元 ，增加实 收资本 3.5 亿元，增资后，公司注册资本 4.5 亿元，实收资本 4.5 亿 元。 2014 年 12 月 31 日，为夯实公司历史土地使用权出资，经大悟 县人民政府出具的《关于解决大悟县城市建设投资开发有限责任公司 资本金出资相关问题的通知》（悟政发 [2014]83 号文），县政府同意 拨付公司的 3.82 亿元资金置换 206 年及 2010 年土地使用权的出资。 2015 年 10 月 16 日，根据国开发展基金有限公司的投资协议， 对公司进行增资 3,0.0 万元。 2016 年 2 月 26 日，根据国开发展基 金有限公司的投资协议，对公司进行增资 2, 90.0 万元。 截至 201 8 年 12 月 31 日 ，发行人注册资本为人民币 50,90.0 万 元，由大悟县国有资产监督管理局及国开发展基金有限公司认缴出 资。发行人现持有大悟县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 照》，企业注册号为 42092058 ， 统一社会信用代码为 9142092784794694 。 三、发行人股东及实际控制人情况 （一）发行人股东 发行人是依法设立的国有控股有限责任公司，由大悟县国有资产 监督管理局与国开发展基金有限公司作为股东履行出资人职责，并分 别持有发行人 88.41% 和 11.59% 的股权。发行人股东情况如下表所示 。 表 8 - 1 ：发行人股东出资情况 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ % ） 大悟县国有资产监督管理局 45,0.0 88.41 国开发展基金有限公司 5,90.0 11.59 合 计 50,90.0 10.0 发行人股权结构图如下图所示。 大悟县国有资产监督管理局 国开发展基金有限公司 大悟县城市建设投资开发有限责任公司 大悟县人民政府 88.41% 11.59% 100.00% 图 8 - 1 ：发行人股权结构图 （二）发行人控股东 大悟县国有资产监督管理局 为 发行人的控股东，出资额占发行 人注册资本的比例为 88.41% 。 大悟县人民政府为发行人的实际控制 人。 截至本募集说明书签署日， 大悟县国有资产监督管理局 持有发行 人的上述股权不存在被质押或冻结及其他权利受限的情况。 四、公司治理结构和组织结构 （一）公司治理结构 发行人按照中国特色现代国有企业制度的要求，公司的法人治理 结构由党委、董事会、监事会、经理层组成，党组织发挥领导核心和 政治核心作用，董事会发挥决策作用 ， 监事会发挥监督作用 ， 经理 层 发挥经营管理作用。 1 、董事会 公司设董事会，并由董事会依法行使职权，成员为 6 人，由县政 府委派，正、副董事长在董事会成员中指定。公司董事依公司法履行 职责，行使下列职权： （ 1 ）决定公司项目投资计划，对项目资金的使用进行审核； （ 2 ）决定公司内部管理机构的设置； （ 3 ）批准公司的基本管理制度； （ 4 ）推荐总经理人选； （ 5 ）听取总经理的工作报告并做成决议； （ 6 ）制定公司年度财务预、决算方案； （ 7 ）对公司合并、分立、变更、解散等重大事项提出方案； （ 8 ）根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理，并决定其报 酬 事项； （ 9 ）有权否决经理会议的决定。 2 、法定代表人 董事长是公司的法定代表人，并行使下列职权： （ 1 ）召集、主持董事会议； （ 2 ）代表董事会向县政府报告工作； （ 3 ）检查董事会决议的执行情况； （ 4 ）签署必须由董事长签署的文件； （ 5 ）处理公司其他重要事务； （ 6 ）董事会授予的其他职权。 3 、监事会 公司设监事会，成员为 3 人，其中监事会主席 1 人，监事会成员 由县政府委派，公司监事依《公司法》履行职责。 监事行使的职权： （ 1 ）检查公司财务； （ 2 ）对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章 程的行为进行监督； （ 3 ）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总 经理予以纠正；监事可列席董事会议。 4 、经营管理层 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对董事会负责， 并行使下列职权： （ 1 ）主持公司的日常管理工作，组织实施董事会决议，并将实 施情况向董事会报告； （ 2 ）组织实施公司年度融资、投资项目计划及具体工作方案； （ 3 ）拟订设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案； （ 4 ）拟订公司基本管理制度； （ 5 ）指定公司的具体规章； （ 6 ） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的工作人员； （ 7 ）依照有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及 辞退； （ 8 ）在职责范围内，对外代表公司处理业务； （ 9 ）董事会授权的其他事项。 （二）公司组织结构 董事会 总会计师 分管副总 项 目 管 理 部 分管副总 工 会 办 公 室 综 合 办 公 室 财 务 融 资 部 资 产 管 理 部 信 息 数 据 中 心 征 地 拆 迁 部 总经理 监事会 湖北悟嘉开发有限公司 在公司组织架构上，实行 “ 双向进入、交叉任职 ” 的领导体制。符 合条件的党委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层， 董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和 程序进入党委；原则上，董事长、总经理分设，党委书记兼任董事长， 党员总经理兼任党委副书记。党委书记是公司党建工作第一责任人， 专职党委副书记对党建工作负直接责任，纪委书记对纪检监督负领导 责任，党委员实行 “ 一岗双责 ” 。公司组织结构图如下所示。 图 8 - 2 ：发行人组织结构图 五、发行人主要控股子公司发行情况 截至 201 8 年 12 月 31 日 ，发行人合并财务报表范围内全资子公 司 1 家。 表 8 - 2 ：发行人主要控股公司情况 单位：万元 单位名称 企业类型 注册资本 合并范围内持股比例 湖北悟嘉开发有限公司 有限责任公司 20,0.0 10.0% 发行人控股企业情况如下： 湖北悟嘉开发有限公司成立于 2016 年 3 月 18 日，注册资本 20,0.0 万元，是发行人的全资子公司。悟嘉公司经营范围包括城 镇化建设项目和新农村建设开发投资，建设管理对县域公共资源、水 利项目、文化旅游投资项目、基础设施公用事业、基础产业投资招商 及营运、承办县政府交办的其他建设事项。（涉及许可经营项目，应 取得相关部门许可后方可经营） 截至 201 8 年 12 月 31 日，悟嘉公司的资产总额为 47,930.32 万元， 所有者权益为 18,720.32 万元。 201 7 年，悟嘉公司实现 营业收入 0.0 万元，净 利润 - 1,312.09 万元。 六、发行人主要董事、监事及高级管理人员基本情况 表 8 - 3 ：发行人主要董事、监事及高级管理人员名单表 姓名 性别 职务 魏辉 男 董事长，总经理 魏刚 男 董事 ，副总经理 程忠 男 董事 ，副总经理 蒋斌 男 监事会主席 李丽霞 女 监事 黄庆华 男 监事 周咏 男 监事 黄方 男 职工监事 （一）董事会成员 魏辉，男， 1970 年 11 月出生，中国共产党员，专科学历。 历 任大悟县发改局副局长、驻京办主任；现任公司董事长、总经理。 魏刚，男， 1962 年 1 月出生，中国共产党员，专科学历。 历 任大悟县财政局副局级干部；现任公司 董事、 副总经理。 程忠，男， 1970 年 6 月出生，中国共产党员，本科学历。 历 任大悟县财政局非税收入管理局干部；现任公司 董事、 副总经理。 （二）监事会成员 蒋斌，男， 1967 年 11 月出生，中国共产党员，专科学历。 历 任县水泥厂党办主任、机关支部书记、党总支委员；现任公司 监事会 主席 。 李丽霞，女， 1972 年 11 月出生，中国共产党员，本科学历。 历任城投公司办公室主任；现任公司监事。 黄庆华，男， 197 年 10 月出生，本科学历。 历任信访办公室信 访专干；现任公司监事。 周咏，男， 1982 年 10 月出生，中国共产党员，本科学历。 历任 城投公司资产部 主任；现任公司监事。 黄方，男， 198 年 7 月出生，中国共产党员，专科学历。 历 任城投公司办公室职员；现任公司职工监事。 （三）高级管理人员 魏辉， 详见董事会成员简历。 魏刚， 详见董事会成员简历 。 程忠， 详见董事会成员简历 。 截至本募集说明书出具之日， 公司 董事、监事、高级管理人员 不 存在党政机关公务人员未经批准在公司兼职（任职）的情况， 符合《公 务员法》和《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》。 第九条 发行人业务情况 一、发行人所在行业的现状和前景 （一）城市基础设施建设行业 1 、我国城市基础设施建设行业的现状与前景 城市基础设施建设行业是供水、供气、供热、市政设施、公共交 通、城市绿化和卫生等城市公用事业的物质载体；是推动城市化进程 必不可少的物质保证；是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境 效益的重要条件，对区域经济的发展具有重要作用；是社会经济活动 正常运行的基础；是社会经济现代化的重要标志；是经济布局合理化 的前提，对社会经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。 因此， 城市基础设施建设 行业的发展一直受到中央和各地方政府的高度重 视，并得到了国家产业政策的重点扶持。 2013 年 9 月 6 日，国务院出台《国务院关于加强城市基础设施 建设的意见》（国发〔 2013 〕 36 号），进一步完善和细化了城市基 础设施建设行业的目标和要求，以加强和促进该行业的发展。 2014 年 2 月 25 日，住建部发布《加快城市基础设施建设 推进城镇化健康 发展》通知，以贯彻落实国务院关于加强城市基础设施建设的意见， 推进城市基础设施建设发展。 2017 年 5 月 25 日，住建部、国家发改 委组织正式发布实施《全国城市政基础设施建设 “ 十三五 ” 规划》， 提出了 24 项城市政基础设施的发展指标，把市政基础设施建设作 为深化供给侧结构性改革的重要举措，确 保 “ 十三五 ” 时期城镇化健康 发展并为全面建成小康社会提供坚实的基础。 “ 十一五 ” 期间，我国城市基础设施建设取得了突出成绩，城镇基 础设施建设投资额由 206 年的 26,91.81 亿元上涨至 2010 年的 64,808.03 亿元，增加了 140% 。 “ 十二五 ” 期间，我国市政设施能力普 遍提高，市政基础设施投入力度持续加大，累计完成投资 95 万亿 元 ， 比 “ 十一五 ” 时期投资增长近 90% 。根据住房和城乡建设部发布的《全 国城市政基础设施建设 “ 十三五 ” 规划》， “ 十三五 ” 期间市政基础设 施各行业投资不断增大。据国家统计局数据统计， 201 8 年全年全社 会固定资产投资 645,675 亿元，比上年增长 5.90 % 。其中，基础设施 投资增 长 3.80 % 。 改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化 进程不断加快。 1978 - 201 8 年，我国城镇常住人口从 1.72 亿人增加到 8 .31 亿人， 201 8 年城镇常住人口比 201 7 年增加 1790 万人， 201 8 年 我国人口城镇化率为 5 9 .5 8 % 。 在未来 10 - 20 年，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建 设的需求仍将非常强烈。作为城镇化建设的重要方面，基础设施建设 将是支撑投资的重要内容。 2014 年 3 月 16 日，国务院 发布的《国家 新型城镇化规划（ 2014 - 2020 年）》指出，要走中国特色新型城镇化 道路，促进城镇化健康有序发展，到 2020 年，常住人口城镇化率达 到 60% 左右，户籍人口城镇化率达到 45% 左右，努力实现 1 亿左右 农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。因此，城市基础设施建设 必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。 2 、孝感市城市基础建设行业现状与前景 近年来，孝感市大力推进工业化和城镇化进程，孝感市基础设施 建设取得了重大突破，城市化进程发展明显加快。根据《孝感市国民 经济和社会发展第十三个五年规划纲要》显示：孝感市的 城乡建设呈 现出新面貌，坚持 “ 汉孝一体、市区一体、云孝一体、城乡一体 ” ，以 全域孝感理念完善城乡规划， “1531” 城镇体系初步形成，城镇化率提 高到 57.57 % 。孝感中心城市六大组团建设提速，县市城区加快拓展， 功能不断完善。 30 个重点镇和 10 个中心村示范作用明显。新农村 建设成效显著，开工建设城市、城镇和农村三类新社区 21 个，基础 设施和公共服务加快向农村延伸覆盖，城乡发展均衡化、均等化水平 进一步提升。各县市区及部分重要乡镇通干线公路，建成京九高铁孝 感北站、汉宜铁路汉川站。水利、能源、信息等基础设施建设全面推 进。 “ 十三五 ” 期间，孝感市抢抓长江经济带战略机遇，走在全省前列， 加快建设长江中游城市群，深入推进 “ 两型社会 ” ，提升基础设施保障 能力，强化创新重点区域和重点领域的引领带动作用，夯实发展基础， 拓展发展空间。根据孝感市统计局数据， 2018 年 ， 全年全市固定资 产投资（不含农户）比上年增长 11.4% 。其中房地产开发投资增长 3.5% 。三次产业投资同比分别增长 - 34.3% 、 17.2% 和 13.2% ，产业投 资结构由上年的 3.9:45.9:50.2 调整为 4.5:45.9:49.6 。引进过百亿元项 目 6 个 ； 入库、在建、纳统项目 1028 个。 根据《孝感市城市总体规划（ 2013 - 2030 ）年》（以下简称《总 体规划》），孝感市将加快推进城镇化水平，市域城镇化水平 2020 年达到 60% 以上； 2030 年达到 70% 左右。重点关注综合交通发展， 至 2030 年形成以孝感中心城区为核心，以高速公路、干线公路、铁 路和水运为骨架的综合区域交通网络。以高速铁路和高速公路为主 体，构筑功能完善、高效畅通的市域对外交通运输网络，支撑和引导 孝汉区域空间布局和城市一体化发展。以高速公路和各级公路为骨 架，建成孝感中心城区与市域重要城镇间的快速联系通道，辐射带动 市域各地区共同发 展。同时制定了给水、排水、电力、燃气、环卫、 防洪、人防、消防等一系列重大专业基础设施建设规划。未来几年， 孝感市城市基础设施建设行业将迎来前所未有的机遇与发展。 随着孝感市《总体规划》的逐步落实，孝感市基础设施建设行业 将迎来广阔的发展空间。同时，在孝感市主要经济指标居全省前列的 目标指引下，孝感市的经济发展迎来了良好的机遇，这将为孝感市基 础设施建设发展提供有力支撑。 3 、大悟县城市基础设施建设行业现状与前景 根据 《 201 9 年大悟县人民政府工作报告》 显示 ， 2018 年大悟县 全社会固定资产投资增 长 12 % ； 2018 年，着力扩投资、稳增长，发 展后劲不断增强。牢固树立“项目为王”理念。争取省级以上试点示 范项目 11 个。 大悟 县成功纳入淮河生态经济带，九房沟获批省级湿 地公园， 4 个 PP 项目纳入财政部项目库。项目建设强力推进。持续 开展重点项目建设年活动， 61 个重点项目高效推进，完成投资 46 亿 元，巴利德 LED 灯、五金机电城等 13 个项目建成投产或投入使用， 气直达产业园、程成帽袋等 12 个重点项目即将建成，武大高速大悟 段控制性工程开工建设，三塔寺水库下闸蓄水。 《 2019 年大悟县人民政府工作报告》提出，以开发区调区扩区 为契机，进一步优化 园区产业发展规划，支持北区沿绕城南路向西拓 展，推动南区适度纵深发展和向南延伸，完善园区配套基础设施，不 断提升园区承载能力和吸引力，引导主导产业向园区集聚发展。做实 武船军民融合产业园，加快润翔重工、红冶喷射钢等项目建设，推动 武船重工二期建设，大力发展智能铸钢、军品铸造、风电塔筒、新材 料等金属制造业。 大悟县 制定了《中共大悟县委关于制定全县国民经济和社会发展 第十三个五年规划的建议》（以下简称《建议》） 。《建议》指出， 预计 “ 十三五 ” 期间，大悟县常住人口城镇化率达到 55% ，城镇、农村 常住居民人均可支配收入年均增长 1 0 % 、 11% 左右。同时加快现代基 础设施建设，促进区域协调发展。坚持 “ 全域大悟 ” 理念，以交通、水 利、能源、通信为重点，进一步加大基础设施投入力度，提升基础设 施互联互通和共建共享水平。积极推进新型城镇化，促进城乡协调发 展。抢抓孝感市国家新型城镇化试点机遇，加强城市规划管理，加大 城镇基础设施建设投入力度，优化县域城镇空间结构，提高城镇化水 平。完善城镇建设体系。着力构建以县城为龙头、 5 个重点镇为支撑、 9 个特色镇为依托、 31 个集镇（中心村）为节点的四级结构，形成功 能完善、结构优化、布局合理、有机联系的县域城镇体系。争 取宣化 店镇纳入全省 “ 四化同步 ” 示范乡镇建设范围，重点推进，加快建设。 提升城镇承载能力。完善四级城镇发展建设规划，全面打通规划、提 升规划、执行规划，统筹安排县域内城镇道路、供排水、供电、供气、 市容环卫、园林绿化等公共基础设施建设，不断提升城镇综合承载能 力。以人为核心推动城镇发展。合理引导人口流动，全面放开城镇落 户限制，深入推进农村建设用地改革，有序推进农业转移人口市民化。 推进城乡基本公共服务均等化，合理布局县、乡镇、村（社区）三级 公共服务设施。加快数字化城市管理系统建设，健全完善城市综合管 理长效机制，实施城市 管理质量工程。 201 8 年，根据《建议》的指导，大悟县重点项目建设取得明显 成效，已有 3 个项目基本建成投产， 38 个项目开工建设，开工率达 70.30% ，截至 2017 年上半年，大悟县累计完成投资 15.75 亿元， 6 月份新增投资 5.3 亿元。累计引进各类项目 558 个，内联引资 348.1 0 亿元。立项争资卓有成效，共争取各类项目 670 多个、到位资金 49.8 0 亿元，其中投资过亿元项目 21 个。累计实施重点项目 142 个，完成 投资 147.6 0 亿元。 “ 礼山杯 ” 文明创建、文明卫生村镇、新农村 “ 一线 一点 ” 等创建活动扎实开展，配套设施日臻完善， 澴 河公园建成开园， 成为城区一道靓丽景观带，城区限鞭、市场化保洁赢得社会各界一致 好评，县城品质形象明显提升。京广高铁孝感北站建成运营， 大悟县 在全市率先进入 “ 高铁时代 ” ，麻竹高速、 G346 大悟段和观新旅游公 路金岭段加快建设，大别山红色旅游公路建成通车，鄂北现代交通枢 纽战略地位进一步凸显。城乡交通条件大幅改善，建成将军大道、绕 城南路，改造升级黄土线、刘四线、吕高线等县域骨干道路 10 条， 新建改造通村通组公路 1,470 公里，村通客车率达 10% ，开通城 区公汽线路 8 条，群众出行更 加便捷。 （二）土地整理行业 1 、我国土地整理开发行业现状及前景 土地整理是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、 土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法 律和工程技术等手段，对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、 提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过 程。土地整理开发是一项长期而复杂的社会系统工作，土地整理开发 的内容随着国家经济、社会的发展而不断变化。 我国现阶段土地整理开发的主要内容：一是调整用地结构；二是 平整土地，提高土地集约利用率；三是道路、沟渠、林网等综合建设； 四是归并农村居民点；五是恢复利用废弃土地；六是划定地界，确定 权属；七是在保护和改善生态环境的前提下，适度开发宜农土地后备 资源。 根据国土资源部《 201 7 中国土地矿产海洋资源统计公报》， 2016 年 年末 ，全国建设用地总面积为 3,90 9 . 51 万公顷， 其中城镇村及工矿 用地 3,179.47 万公顷 。 2017 年， 全年 开展并验收土地整治项目 1.64 万个，同比增长 17.1 0 % 。建设总 规模为 162.63 万公顷， 同比下降 53.1 0 % 。新增耕地 22.73 万公顷，同比增长 22.7 0 % 。总投资 754.92 亿元，同比增长 16.0 0 % 。 2017 年，供应国有建设用地 60.31 万公顷 （ 904 万亩），同比增长 13.5 0 % 。其中，工矿仓储用地 12.28 万公顷， 同比下降 0.2 0 % ；商服用地 3.09 万公顷，同比下降 12.0 0 % ；住宅用 地 8.43 万公顷，同比增长 13.2 0 % ；基础设施 及其他用地 36.52 万公 顷，同比增长 22.4 0 % 。 图 9 - 3 ： 208 - 201 6 年中国城市建设及用地情况 土地整理开发作为城市基础设施建设的重要组成部分，是统筹土 地利用、协调社会经济发展、保证城市化进程有序推进的前提和基础， 在我国城镇化建设过程中发挥了积极作用，有利于保护耕地、节约集 约用地、加强土地生态建设。随着我国城市化进度的逐渐加快，预计 未来 10 - 20 年，我国的城镇化率仍将继续稳步提高，城市土地的需求 仍将保持旺盛，城市土地价格整体上仍将维持稳步上升的趋势。 2 、孝感市土地整理开发行业的现状及前景 根据《孝感市土地利用总体规划（ 206 - 2020 年）》显示，孝感 市按照建设资源节约型社会的要求，强化土地节约集约 利用制度，优 化土地利用结构和布局，统筹区域、城乡土地利用；合理开发后备土 地资源，提高土地资源利用率，实现全市耕地总量动态平衡。规划至 2020 年，孝感市森林覆盖率将超过 25% ，同期全国森林覆盖率为 23% ， 孝感市森林覆盖率高于全国水平。全市新增建设用地总量不超过 13,10 公顷，建设用地总规模不超过 102,49 公顷，城乡建设用地规 模不超过 73,90 公顷，城镇工矿用地规模不超过 21,90 公顷，可以 满足社会经济发展需求。 随着孝感市社会经济快速发展，全市土地整理开发行业保持着稳 定的发展态势。 3 、大悟县土地整 理开发行业的现状及前景 近年来，大悟县科学调控土地市场，合理配置土地资源，盘活存 量，控制增量，促进土地节约集约高效利用，积极发挥计划引导作用，（未完）  |