[三季报]农业银行:2019年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司 （A股股票代码： 601288） 2019年第三季度报告 §1重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 2019年 10月 25日，本行董事会 2019年第 8次会议审议通过了本行《 2019 年第三季度报告》。会议应出席董事 14名，实际出席董事 14名。其中，王纬董事、肖 星董事、王欣新董事由于其他公务安排，分别书面委托张克秋董事、梁高美懿董事、黄 振中董事出席会议并代为行使表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德 声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 农业银行 601288 H股股票上市交易所 股票简称 股份代号 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码 上海证券交易所综合业务平台 农行优 1、农行优 2 360001、360009 董事会秘书、公司秘书周万阜 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号（邮政 编码：100005） 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85126571 电子信箱：ir@abchina.com 1 2.2 主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本 行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。 2.2.1主要财务数据及财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示 本报告期末上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 资产总额 24,870,961 22,609,471 10.00 发放贷款和垫款净额 12,793,125 11,461,542 11.62 存放同业及其他金融机构款项 201,630 109,728 83.75 拆出资金 537,837 552,013 -2.57 金融投资 7,442,274 6,885,075 8.09 负债总额 22,947,501 20,934,684 9.61 吸收存款 18,723,954 17,346,290 7.94 同业及其他金融机构存放款项 1,325,017 1,124,322 17.85 拆入资金 345,476 325,541 6.12 归属于母公司股东的权益 1,917,649 1,670,294 14.81 每股净资产（人民币元） 4.91 4.54 8.15 本报告期 比上年同 期增减(%) 年初至报 告期末 （1－9月） 比上年同期 增减(%) 营业收入 151,802 0.43 474,981 3.83 净利润 59,419 6.43 181,791 5.81 归属于母公司股东的净利润 59,226 6.10 180,671 5.28 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 59,028 5.82 180,256 5.23 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用 102,137 -9.12 基本每股收益（人民币元） 0.17 -0.51 - 稀释每股收益（人民币元） 0.17 -0.51 - 加权平均净资产收益率（年 化，%）1 14.11 下降 1.44个 百分点 14.35 下降 1.59个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（年化， %）1 14.06 下降 1.48个 百分点 14.31 下降 1.60个百分 点 注：1、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。 2 非经常性损益项目列示如下： 非经常性损益项目 本报告期金额 （7-9月） 年初至报告期 末金额 （1-9月） 固定资产处置损益 264 487 除上述项之外的其他营业外收支净额 (1) 66 非经常性损益的所得税影响 (65) (138) 非经常性损益的少数股东权益影响（税后） -- 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 198 415 2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3截至报告期末普通股的持股情况 截至报告期末，本行普通股股东总数为 439,368户。其中 H股股东 22,892户，A 股股东 416,476户。 前 10名普通股股东持股情况（以下数据来源于 2019年 9月 30日在册股东情况） 单位：股 股东名称 股东 性质 股份 类别 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 中央汇金投资有限责任公司国家 A股 40.03 140,087,446,351 10,082,342,569无 中华人民共和国财政部（以 下简称“财政部”） 国家 A股 39.21 137,239,094,711 9,877,329,974 无 香港中央结算（代理人） 有限公司 境外 法人 H股 8.73 30,561,464,146 -未知 全国社会保障基金理事会国家 A股 2.80 9,797,058,826 -无 中国烟草总公司 国有 法人 A股 0.72 2,518,891,687 2,518,891,687 无 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 其他 A股 0.54 1,896,219,006 -无 中国证券金融股份有限公司 国有 法人 A股 0.53 1,842,751,186 -无 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品其 他 A股 0.46 1,602,446,125 -无 3 005L－CT001沪－CT001沪 上海海烟投资管理有限公司 国有 法人 A股 0.36 1,259,445,843 1,259,445,843无 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有 法人 A股 0.36 1,255,434,700 -无 注：（ 1）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2019年 9月 30日，在该公 司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H股股份合计数。 （2）上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中国烟草总 公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外，本 行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理 有限责任公司合并计算的持股数为 141,342,881,051股，持股比例为 40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有 限公司合并计算的持股数为 3,778,337,530股，持股比例为 1.08%。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红005L－ FH002沪及中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪合并计算的持股数为 3,498,665,131股，持股比例为 1.00%。 （3）本行于 2019年 9月 23日接到财政部通知，财政部将其持有的本行股权的 10%一次性划转给全国社会保障 基金理事会，划转股份数为 13,723,909,471股（约占本行普通股股份总数的 3.92%），截至 2019年 9月 30日，相关 监管核准等手续尚未履行完毕。划转后，财政部持股比例为 35.29%。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于 2019年 9月 30日在册 股东情况） 单位：股 股东名称持股总数股份类别 中央汇金投资有限责任公司 130,005,103,782 A股 财政部 127,361,764,737 A股 香港中央结算（代理人）有限公司 30,561,464,146 H股 全国社会保障基金理事会 9,797,058,826 A股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 1,896,219,006 A股 中国证券金融股份有限公司 1,842,751,186 A股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品005L－ CT001沪 1,602,446,125 A股 中央汇金资产管理有限责任公司 1,255,434,700 A股 香港中央结算有限公司 1,142,424,916 A股 梧桐树投资平台有限责任公司 980,723,700 A股 注：（ 1）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2019年 9月 30日，在该公 司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H股股份合计数。 （2）上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中国人寿保 险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L 4 －CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外，本行未知上述股东之间以及上述股东与前 10名股东之间存在关 联关系或一致行动关系。 （3）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A股股份 （沪股通股票）。 2.4截至报告期末的优先股持股情况 本行优先股农行优 1（证券代码 360001）的股东总数为 25户1，优先股农行优 2（证 券代码 360009）的股东总数为 32户 1。 农行优 1（证券代码 360001）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2019 年 9月 30日在册股东情况） 单位：股 股东名称 1股东 性质 2股份类别 持股比例 （%）3持股总数 质押或冻 结的股份数量 交银施罗德资产管 理有限公司 其他境内优先股 15.00 60,000,000无 招商基金管理有限 公司 其他境内优先股 12.25 49,000,000无 北京天地方中资产 管理有限公司 其他境内优先股 8.75 35,000,000无 中国人民人寿保险 股份有限公司 其他境内优先股 7.50 30,000,000无 中国平安人寿保险 股份有限公司 其他境内优先股 7.50 30,000,000无 和谐健康保险股份 有限公司 其他境内优先股 7.50 30,000,000无 北京国际信托有限 公司 其他境内优先股 7.50 30,000,000无 中海信托股份有限 公司 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 宁波银行股份有限 公司 其他境内优先股 3.75 15,000,000无 北银丰业资产管理 有限公司 其他境内优先股 3.00 12,000,000无 注：1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 1优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只 或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。 5 2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（ 2017年修订）》 规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资 股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、优先股股东持有农行优 1的股份数量占农行优 1股份总数（即 4亿股）的比例。 农行优 2（证券代码 360009）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2019 年 9月 30日在册股东情况） 单位：股 股东名称 1股东 性质 2股份类别 持股比例 （%）3持股总数 质押或冻 结的股份数量 中国人寿保险股份 有限公司 其他境内优先股 12.50 50,000,000无 中国烟草总公司其他境内优先股 12.50 50,000,000无 北京千石创富资本 管理有限公司 其他境内优先股 6.25 25,000,000无 永赢基金管理有限 公司 其他境内优先股 6.25 25,000,000无 中国移动通信集团 有限公司 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 交银施罗德资产管 理有限公司 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 中国银行股份有限 公司上海市分行 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 中国烟草总公司江 苏省公司 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 中国烟草总公司云 南省公司 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 上海烟草集团有限 责任公司 其他境内优先股 3.93 15,700,000无 注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的 全资子公司，上海海烟投资管理有限公司为上海烟草集团有限责任公司的全资子公司，中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪由中国 人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10名普通股股东之间 存在关联关系或一致行动关系。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（ 2017年修订）》 规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资 股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、优先股股东持有农行优 2的股份数量占农行优 2股份总数（即 4亿股）的比例。 本行优先股农行优 1、农行优 2均为无限售条件股份，农行优 1、农行优 2前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10名优先股股东一致。 6 §3季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩 截至 2019年 9月 30日止九个月，本集团实现净利润 1,817.91亿元，较上年同期增 长 5.81%。年化平均总资产回报率为 1.02%，同比下降 0.03个百分点；年化加权平均净 资产收益率为 14.35%，同比下降 1.59个百分点。实现基本每股收益 0.51元，与上年同 期持平。 截至 2019年 9月 30日止九个月，本集团实现营业收入 4,749.81亿元，同比增长 3.83%。利息净收入 3,604.73亿元，同比增长 1.42%。手续费及佣金净收入 698.57亿元， 同比增长 12.02%。业务及管理费 1,287.21亿元，同比增长 2.66%；成本收入比 27.10%， 同比下降 0.31个百分点。信用减值损失 1,041.63亿元，其中，贷款减值损失 1,029.24 亿元，同比增加 16.84亿元。 资产负债 截至 2019年 9月 30日，总资产 248,709.61亿元，比上年末增加 22,614.90亿元， 增长 10.00%。发放贷款和垫款总额 133,225.54亿元，比上年末增加 13,818.69亿元，增 长 11.57%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款 71,957.88 亿元，个人贷款 52,516.75亿元，票据贴现 4,079.72亿元，境外及其他贷款 4,329.77亿 元。金融投资 74,422.74亿元，较上年末增加 5,571.99亿元，增长 8.09%。 总负债 229,475.01亿元，比上年末增加 20,128.17亿元，增长 9.61%。吸收存款 187,239.54亿元，比上年末增加 13,776.64亿元，增长 7.94%。吸收存款（不含应计利息） 按存款期限结构划分，定期存款 70,419.47亿元，活期存款 106,473.60亿元，其他存款 8,136.38亿元；按存款业务类型划分，公司存款 70,926.86亿元，个人存款 105,966.21 亿元，其他存款 8,136.38亿元。 股东权益 19,234.60亿元，比上年末增加 2,486.73亿元，增长 14.85%。其中普通股 股本 3,499.83亿元，其他权益工具 1,998.86亿元，资本公积 1,735.56亿元，盈余公积 1,542.86亿元，一般风险准备 2,771.06亿元，其他综合收益 302.24亿元，未分配利润 7,326.08亿元。 7 资产质量 截至 2019年 9月 30日，不良贷款余额 1,882.36亿元，较上年末下降 17.66亿元； 不良贷款率21.42%，较上年末下降 0.17个百分点；拨备覆盖率 3281.26%，较上年末上升 29.08个百分点。 县域金融业务 截至 2019年 9月 30日，县域发放贷款和垫款总额 45,267.55亿元，较上年末增加 5,208.73亿元，增长 13.0%。县域吸收存款 80,290.93亿元，较上年末增加 6,484.95亿元， 增长 8.8%。 县域不良贷款率 2为 1.75%，比上年末下降 0.33个百分点；拨备覆盖率 3为 290.11%， 比上年末上升 37.17个百分点。 §4重要事项 4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指 标及主要变动原因如下： 人民币百万元，百分比除外 项目 2019年1-9月 2018年1-9月与上年同期变 动比率(%) 主要变动原因 汇兑损益 (481) 184 -361.41 汇率波动导致外汇相关业 务的汇兑损益波动 其他业务收入 23,106 17,184 34.46子公司业务收入增加 营业外支出 (563) (1,348) -58.23 未决诉讼预计负债支出减 少 少数股东损益 1,120 193 480.31非全资子公司净利润增加 其他综合收益税 后净额 9,957 19,484 -48.90 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产公允价值变动减少 2不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。 3贷款减值准备余额（不含应计利息）除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额（不含应计利 息）不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额。 8 归属于少数股东 的综合收益总的综合收益总额 1,318 514 156.42非全资子公司净利润增加 人民币百万元，百分比除外 项目 2019年9月30 日 2018年12月31 日 与上年末变动 比率(%) 主要变动原因 存放同业及其他 金融机构款项 201,630 109,728 83.75 合作性存放同业业务增 加 贵金属 99,941 21,268 369.91黄金持有量增加 长期股权投资 5,904 4,005 47.42 对联营企业及合营企业的 投资增加 其他资产 200,142 72,087 177.64 应收待结算清算款项增加 以及新租赁准则下确认使 用权资产 以公允价值计量 且其变动计入损 益的金融负债 503,033 286,303 75.70 以公允价值计量的结构性 存款增加 衍生金融负债 62,069 34,554 79.63 黄金价格上涨，贵金属衍 生估亏增加 卖出回购金融资 产款 68,256 157,101 -56.55 与央行卖出回购债券业务 减少 其他负债 305,182 190,582 60.13 应付待结算清算款项增加 以及新租赁准则下确认租 赁负债 其他权益工具 199,886 79,899 150.17 发行无固定期限资本债券 1,200亿元 其他综合收益 30,224 20,465 47.69 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 工具公允价值上升 4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2019年 7月，本行全资子公司农银理财有限责任公司获准开业。 2019年 8月，本行全额赎回于 2014年 8月发行的规模为人民币 300亿元的 10年 期二级资本债券。 9 2019年 8月和 9月，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币 850亿元和人民 币 350亿元减记型无固定期限资本债券，共计人民币 1,200亿元，扣除发行费用后全部 用于补充本行其他一级资本。 2019年 9月，本行收到通知，本行股东财政部将其持有的本行股权的 10%一次性 划转给全国社会保障基金理事会持有，截至 2019年 9月 30日，相关监管核准等手续尚 未履行完毕。详情请见本行在本行网站（ www.abchina.com）、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（ www.hkexnews.hk）发布的公 告。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 §5发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 以及本行网站（ www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载 于香港联合交易所有限公司网站（ www.hkexnews.hk）以及本行网站 （www.abchina.com）。 中国农业银行股份有限公司董事会 2019年 10月 25日 10 附录一资本充足率信息 2019年 9月末，本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险 加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计 量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标 准法计量操作风险加权资产。截至 2019年 9月 30日，本行按照《商业银行资本管理办 法（试行）》（银监会令[2012]1号）计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率 如下表所示。 人民币百万元，百分比除外 项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 本集团本行本集团本行 核心一级资本净额 1,710,185 1,652,625 1,583,927 1,552,180 一级资本净额 1,910,079 1,852,510 1,663,833 1,632,079 资本净额 2,459,794 2,404,014 2,073,343 2,039,760 风险加权资产 15,276,722 14,909,072 13,712,894 13,496,681 核心一级资本充足率 11.19% 11.08% 11.55% 11.50% 一级资本充足率 12.50% 12.43% 12.13% 12.09% 资本充足率 16.10% 16.12% 15.12% 15.11% 11 附录二流动性覆盖率信息 本行根据中国银行保险监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息。 流动性覆盖率监管要求 银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报 告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值， 并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。 流动性覆盖率 本行按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。 本行2019年第三季度流动性覆盖率日均值为 120.1%，比上季度下降 3.1个百分点，计算 该平均值所依据的数值个数为92个。本行合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件 下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和 二级资产定义的债券。 2019年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示： 12 人民币百万元，百分比除外 序号折算前数值折算后数值 合格优质流动性资产 1合格优质流动性资产 4,848,089 现金流出 2零售存款、小企业客户存款，其中： 11,514,013 1,067,339 3稳定存款 1,681,205 84,058 4欠稳定存款 9,832,808 983,281 5无抵（质）押批发融资，其中： 7,065,034 2,735,988 6业务关系存款（不包括代理行业务） 3,099,759 761,942 7非业务关系存款（所有交易对手） 3,919,851 1,928,622 8无抵（质）押债务 45,424 45,424 9抵（质）押融资 37,039 10其他项目，其中： 2,588,061 854,209 11与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金 流出 711,333 711,333 12与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 246 246 13信用便利和流动性便利 1,876,482 142,629 14其他契约性融资义务 120,595 120,595 15或有融资义务 1,253,765 55,330 16预期现金流出总量 4,870,498 现金流入 17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 139,911 135,085 18完全正常履约付款带来的现金流入 909,454 452,501 19其他现金流入 779,123 779,123 20预期现金流入总量 1,828,489 1,366,710 调整后数值 21合格优质流动性资产 4,206,530 22现金净流出量 3,503,789 23流动性覆盖率（%） 120.1% 13 附录三杠杆率信息 截至2019年9月30日，本行按照中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》 计量的杠杆率为 7.02%，高于监管要求。 人民币百万元，百分比除外 项目 2019年 9月 30日 2019年 6月 30日 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 一级资本净额 1,910,079 1,724,878 1,725,849 1,663,833 调整后的表内外 资产余额 27,202,211 26,148,038 25,565,737 24,611,669 杠杆率 7.02% 6.60% 6.75% 6.76% 14 附录四参照中国会计准则编制的财务报表四参照中国会计准则编制的财务报表 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2019年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 2019年 2018年 2019年 2018年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 2,844,741 2,805,107 2,844,245 2,804,746 存放同业及其他金融机构款项 201,630 109,728 188,887 90,380 贵金属 99,941 21,268 99,941 21,268 拆出资金 537,837 552,013 585,228 581,208 衍生金融资产 44,309 36,944 44,309 36,944 买入返售金融资产 404,432 371,001 392,948 369,024 发放贷款和垫款 12,793,125 11,461,542 12,741,805 11,420,286 金融投资 以公允价值计量且其变动计入 损益的金融资产 812,068 643,245 633,068 497,702 以摊余成本计量的债权投资 4,893,024 4,503,698 4,867,085 4,467,824 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他债权和 其他权益工具投资 1,737,182 1,738,132 1,686,082 1,688,965 长期股权投资 5,904 4,005 41,788 29,196 控制结构化主体投资 --127,762 110,462 固定资产 146,908 152,452 136,778 143,296 无形资产 22,842 23,575 22,252 22,977 商誉 1,381 1,381 -- 递延所得税资产 125,495 113,293 124,775 112,535 其他资产 200,142 72,087 189,729 67,094 资产总计 24,870,961 22,609,471 24,726,682 22,463,907 I 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表(续) 2019年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 2019年 2018年 2019年 2018年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计) 负债 向中央银行借款 487,062 561,195 487,019 561,136 同业及其他金融机构存放款项 1,325,017 1,124,322 1,349,365 1,128,357 拆入资金 345,476 325,541 313,457 291,632 以公允价值计量且其变动计入 损益的金融负债 503,033 286,303 503,033 286,303 衍生金融负债 62,069 34,554 62,039 34,525 卖出回购金融资产款 68,256 157,101 63,106 152,847 吸收存款 18,723,954 17,346,290 18,721,980 17,346,832 应付职工薪酬 47,483 45,285 46,942 44,660 应交税费 53,503 56,816 53,683 56,811 预计负债 26,678 25,883 27,160 26,365 已发行债务证券 999,661 780,673 969,317 758,935 递延所得税负债 127 139 -其 他负债 305,182 190,582 223,555 112,125 负债合计 22,947,501 20,934,684 22,820,656 20,800,528 股东权益 普通股股本 349,983 349,983 349,983 349,983 其他权益工具 199,886 79,899 199,886 79,899 其中：优先股 79,899 79,899 79,899 79,899 永续债 119,987 -119,987 资 本公积 173,556 173,556 173,357 173,357 其他综合收益 30,224 20,465 29,956 20,260 盈余公积 154,286 154,257 153,928 153,928 一般风险准备 277,106 239,190 275,898 238,215 未分配利润 732,608 652,944 723,018 647,737 归属于母公司股东权益合计 1,917,649 1,670,294 1,906,026 1,663,379 少数股东权益 5,811 4,493 - 股东权益合计 1,923,460 1,674,787 1,906,026 1,663,379 负债和股东权益总计 24,870,961 22,609,471 24,726,682 22,463,907 第 I页至第 VIII页的财务报表由下列负责人签署： 周慕冰张克秋姚明德 董事长 法定代表人 主管财务工作副行长财会机构负责人 II 中国农业银行股份有限公司 合并利润表 2019年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月截至 9月 30日止 9个月 2019年 2018年 2019年 2018年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 151,802 151,146 474,981 457,448 利息净收入 122,841 121,582 360,473 355,415 利息收入 217,734 200,605 639,304 578,899 利息支出 (94,893) (79,023) (278,831) (223,484) 手续费及佣金净收入 18,958 18,725 69,857 62,362 手续费及佣金收入 23,405 21,687 80,701 70,183 手续费及佣金支出 (4,447) (2,962) (10,844) (7,821) 投资损益 4,380 3,159 9,963 12,650 其中：对联营及合营企业的 投资损益 (19) 23 (44) 29 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 产生的收益 -13 -15 公允价值变动损益 3,284 5,258 12,063 9,653 汇兑损益 (1,134) 189 (481) 184 其他业务收入 3,473 2,233 23,106 17,184 二、营业支出 (80,127) (83,356) (258,288) (248,767) 税金及附加 (1,265) (1,223) (4,018) (3,869) 业务及管理费 (45,508) (43,684) (128,721) (125,383) 信用减值损失 (30,688) (36,103) (104,163) (102,520) 其他资产减值损失 (48) (12) -(38) 其他业务成本 (2,618) (2,334) (21,386) (16,957) 三、营业利润 71,675 67,790 216,693 208,681 加：营业外收入 (71) 1,064 1,192 2,718 减：营业外支出 (144) (355) (563) (1,348) 四、利润总额 71,460 68,499 217,322 210,051 减：所得税费用 (12,041) (12,671) (35,531) (38,247) 五、净利润 59,419 55,828 181,791 171,804 —归属于母公司股东的净利润 59,226 55,822 180,671 171,611 —少数股东损益 193 6 1,120 193 III 中国农业银行股份有限公司 合并利润表(续) 2019年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 2019年 2018年 (未经审计) (未经审计) 截至 9月 30日止 9个月 2019年 2018年 (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额 5,769 9,358 9,759 19,163 以后将重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产公允价值变动 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产信用损失准备 外币报表折算差额 3,156 1,799 840 6,541 1,387 1,330 4,472 4,122 993 16,5976731,672 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 其他权益工具投资公允 价值变动 (26) 100 172 221 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 150 28 198 321 其他综合收益税后净额 5,919 9,386 9,957 19,484 七、综合收益总额 65,338 65,214 191,748 191,288 —归属于母公司股东的综合 收益总额 —归属于少数股东的综合 收益总额 64,995 343 65,180 34 190,430 1,318 190,774 514 八、每股收益 基本及稀释每股收益 (人民币元 ) 0.17 0.17 0.51 0.51 IV 中国农业银行股份有限公司 银行利润表 2019年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月截至 9月 30日止 9个月 2019年 2018年 2019年 2018年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 146,894 146,846 445,273 434,575 利息净收入 122,051 120,915 358,294 353,200 利息收入 216,483 199,271 635,473 574,910 利息支出 (94,432) (78,356) (277,179) (221,710) 手续费及佣金净收入 19,110 18,416 70,091 61,940 手续费及佣金收入 23,531 21,377 80,890 69,737 手续费及佣金支出 (4,421) (2,961) (10,799) (7,797) 投资损益 2,879 2,561 5,752 10,100 其中：对联营及合营企业的 投资损益 4 6 9 12 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 产生的收益 -13 -15 公允价值变动损益 3,210 4,653 10,596 8,817 汇兑损益 (1,124) 196 (478) 245 其他业务收入 768 105 1,018 273 二、营业支出 (76,749) (80,408) (234,620) (230,382) 税金及附加 (1,250) (1,213) (3,974) (3,836) 业务及管理费 (44,898) (43,054) (126,819) (123,605) 信用减值损失 (30,542) (36,103) (103,797) (102,837) 其他资产减值损失 (48) (12) -(38) 其他业务成本 (11) (26) (30) (66) 三、营业利润 70,145 66,438 210,653 204,193 加：营业外收入 (74) 1,047 1,149 2,672 减：营业外支出 (146) (354) (562) (1,343) 四、利润总额 69,925 67,131 211,240 205,522 减：所得税费用 (11,930) (12,563) (35,214) (37,928) 五、净利润 57,995 54,568 176,026 167,594 V 中国农业银行股份有限公司 银行利润表(续) 2019年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月截至 9月 30日止 9个月 2019年 2018年 2019年 2018年 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产公允价值变动 3,160 6,521 4,514 16,290 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产信用损失准备 1,794 1,383 4,117 680 外币报表折算差额 780 1,100 831 1,429 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 其他权益工具投资公允 价值变动 35 100 234 221 其他综合收益税后净额 5,769 9,104 9,696 18,620 七、综合收益总额 63,764 63,672 185,722 186,214 注：根据财政部《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]36号)相关规定， 为与本期财务报表列报方式保持一致，投资损益、以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益、公允 价值变动损益、汇兑损益、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务成本和其他综合收益报表科目的 比较数据已经过重分类。 VI 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 2019年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 截至 9月 30日止 9个月截至 9月 30日止 9个月 2019年 (未经审计) 2018年 (未经审计) 2019年 (未经审计) 2018年 (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额 存放中央银行和同业及其他金融 机构款项净减少额 向中央银行借款净增加额 买入返售金融资产净减少额 收取的利息、手续费及佣金的 现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,559,061 149,120 - - 562,363 259,292 2,529,836 1,292,250 155,615 95,128 12,326 490,225 80,676 2,126,220 1,576,852 144,527 - - 561,745 155,680 2,438,804 1,304,799171,66395,36911,574481,94170,3062,135,652 客户贷款和垫款净增加额 向中央银行借款净减少额 拆入/拆出资金净减少额 买入返售金融资产净增加额 卖出回购金融资产净减少额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 (1,392,190) (70,521) (94,068) (100,364) (88,803) (256,406) (86,634) (80,734) (257,979) (2,427,699) (1,092,360) - (81,276) - (243,029) (238,314) (81,584) (69,642) (207,628) (2,013,833) (1,381,624) (70,505) (110,867) (87,448) (89,707) (255,321) (85,369) (80,187) (144,357) (2,305,385) (1,092,376) - (75,762) - (243,694) (236,651) (80,311) (69,102) (185,334) (1,983,230) 经营活动产生的现金流量净额 102,137 112,387 133,419 152,422 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金 投资活动现金流入小计 1,297,274 177,491 1,588 1,476,353 1,488,456 161,902 557 1,650,915 1,271,198 174,977 1,589 1,447,764 1,467,745164,8376581,633,240 投资支付的现金 取得联营及合营企业支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资活动现金流出小计 (1,715,597) (1,977) (6,516) (1,724,090) (2,024,068) (1,707,411) (3,750) - (7,428) (5,437) (2,035,246) (1,712,848) (2,028,025) - (6,278) (2,034,303) 投资活动产生的现金流量净额 (247,737) (384,331) (265,084) (401,063) VII 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表(续) 2019年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 截至 9月 30日止 9个月 2019年 2018年 (未经审计) (未经审计) 本行 截至 9月 30日止 9个月 2019年 2018年 (未经审计) (未经审计) 三、筹资活动产生的现金流量 已发行股票收到的现金 已发行其他权益工具收到的 现金 已发行债务证券收到的现金 收到非全资子公司的股东 出资 筹资活动现金流入小计 - 120,000 974,499 - 1,094,499 100,000 - 1,035,601 749 1,136,350 - 120,000 965,576 - 1,085,576 100,000- 1,024,458- 1,124,458 偿付已发行债务证券支付的 现金 偿付已发行债务证券利息 支付的现金 为已发行债务证券所支付的 现金 为已发行股票所支付的现金 为已发行其他权益工具所 支付的现金 分配股利、利润支付的现金 其中：本行普通股股东 其他权益工具持有者 少数股东 偿付租赁负债的本金和利息 筹资活动现金流出小计 (759,998) (19,095) (33) - (13) (63,062) (60,862) (2,200) - (3,159) (845,360) (782,033) (13,524) (6) (35) - (47,403) (45,202) (2,200) (1) 不适用 (843,001) (759,998) (18,467) (20) - (13) (63,062) (60,862) (2,200) - (3,053) (844,613) (782,033) (13,356) (5) (35) - (47,402) (45,202) (2,200) - 不适用 (842,831) 筹资活动产生的现金流量净额 249,139 293,349 240,963 281,627 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 4,151 6,012 4,017 5,932 五、现金及现金等价物的变动净额 107,690 27,417 113,315 38,918 加：期初现金及现金等价物 余额 978,441 1,001,246 964,807 989,054 六、期末现金及现金等价物余额 1,086,131 1,028,663 1,078,122 1,027,972 VIII 中财网
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