[年报]三五互联:2018年年度报告（更新后）
原标题:三五互联:2018年年度报告（更新后） 厦门三五互联科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人佘智辉及会计机构负责 人(会计主管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................10 第四节 经营情况讨论与分析 ...............................................12 第五节 重要事项 ........................................................54 第六节 股份变动及股东情况 ...............................................83 第七节 优先股相关情况 ..................................................90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................91 第九节 公司治理 ....................................................... 100 第十节 公司债券相关情况................................................ 106 第十一节 财务报告 ..................................................... 107 第十二节 备查文件目录 ................................................. 216 释义 释义项 指 释义内容 "三五互联"、"公司"、"本公司" 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。 "道熙科技" 指 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司。 "天津通讯" 指 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司。 "三五新能源" 指 厦门三五新能源汽车有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.64%的股权。 "三五数字" 指 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。 "亿中邮" 指 北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其95.50%股权。 "三五苏州" 指 苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其92.00%股权。 "三五佛山" 指 佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "三五杭州" 指 杭州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "三五广州" 指 广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "三五泉州" 指 泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%股权。 "三五深圳" 指 深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "三五东莞" 指 东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "深圳三五互联" 指 深圳三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "北京三五互联" 指 北京三五互联信息科技有限公司，公司全资子公司。 "新余利盈天投资" 指 新余利盈天投资管理中心（有限合伙），公司境内非国有法人股东，曾用名： 深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）。 "三五青岛" 指 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 "三五天津" 指 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 "三五北京" 指 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 "三五济南" 指 济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 "三五福州" 指 福州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 "三五通联" 指 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其31.5%股权。 "可乐蛙" 指 厦门可乐蛙教育咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "邮洽科技" 指 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 "中亚互联" 指 北京中亚互联科技发展有限公司，原公司全资子公司，已于2017年对外转让。 "海西智谷" 指 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其30.00% 股权。 "三五无锡" 指 无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。已 于2019年3月19日注销。 "三五上海" 指 上海三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 已于2019年1月14日注销。 "三五知微" 指 广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%股权。 已于2018年3月5日注销。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三五互联 股票代码 300051 公司的中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司 公司的中文简称 三五互联 公司的外文名称（如有） Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 35.com 公司的法定代表人 龚少晖 注册地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号 办公地址的邮政编码 361008 公司国际互联网网址 www.35.com 电子信箱 zqb@35.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许欣欣 龚晓东 联系地址 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 电话 0592-2953576 0592-2950819 传真 0592-5392104 0592-5392104 电子信箱 xuxx1@35.cn gongxd@35.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 签字会计师姓名 江叶瑜、李卓良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 234,806,558.59 325,681,938.42 -27.90% 311,642,704.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） -345,853,243.26 67,325,968.53 -613.70% 56,910,963.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -350,281,560.96 56,718,112.96 -717.58% 41,024,302.39 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,331,951.46 62,302,209.24 -38.47% 85,624,548.64 基本每股收益（元/股） -0.94 0.18 -622.22% 0.16 稀释每股收益（元/股） -0.94 0.18 -622.22% 0.16 加权平均净资产收益率 -43.33% 7.09% -50.42% 6.38% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,083,711,280.97 1,524,311,281.11 -28.90% 1,427,903,212.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 591,540,790.83 978,932,007.92 -39.57% 918,218,099.12 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.9439 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,806,710.46 59,127,558.42 56,456,450.36 60,415,839.35 归属于上市公司股东的净利润 11,449,795.80 4,127,531.29 5,004,352.73 -366,434,923.08 归属于上市公司股东的扣除非经 10,899,632.94 1,422,462.80 4,335,980.29 -366,939,636.99 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 16,925,590.48 8,615,437.05 6,935,073.46 5,855,850.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 79,224.86 8,740,806.78 13,891,417.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,994,713.71 2,281,519.61 1,158,685.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 600,272.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,206.78 -462,945.99 310,138.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 106,692.39 减：所得税影响额 60,112.91 -9,551.78 2,601.16 少数股东权益影响额（税后） -394,006.43 -38,923.39 71,251.08 合计 4,428,317.70 10,607,855.57 15,886,661.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税退税 932,827.33 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋 势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业 移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服 务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。 公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美 匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企 业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计 核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效。通过多 方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代，增强产品的市场竞争力。 公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、 角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台 具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关 系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技在其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品中设 计了较长的生命周期，产品近年保持稳步发展。同时，道熙科技将研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度， 通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。 公司为拓展虚拟运营商移动通讯转售业务，积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的合作，并围绕移动互联网和移 动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。公司通过积极拓展移动转售业务，发挥 产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的整体盈利能力。 公司控股子公司三五新能源通过整合现有资源，开拓新能源汽车销售、运营业务。三五新能源与奇瑞集团旗下开瑞新能 源已建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。公司将通过资源整合，推进与战略合作方的全面合作，加速 三五新能源汽车项目落地。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 - 固定资产 - 无形资产 - 可供出售金融资产 年末可供出售金融资产较年初增加30.00%，主要系子公司道熙科技新增无控制、无共同 控制且无重大影响的股权投资所致。 商誉 年末商誉较年初减少55.36%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在以 下几方面： 1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对 技术支持和服务要求高等特点，公司已建立了一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主 要城市的营销服务网络。该营销服务网络形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信 息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。长期以来公司专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的 互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。 2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效 结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。 3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质 的人才队伍。 4、公司已取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。 公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述第4点知识产权情况及第5点特许经营 情况及资质情况方面部分内容。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域及 新产品，同时进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司实现营业收入234,806,558.59元，利润总额-363,632,613.12元， 归属于母公司所有者的净利润-345,853,243.26元，较上年同期分别减少27.90%，减少751.03%，减少613.70%，公司2018年 年度业绩亏损的主要原因系合并层面计提子公司道熙科技商誉减值362,796,498.87元所致。 1、市场开拓及营销管理情况 报告期内，公司持续开拓市场，通过强化直销、重点培训、激励销售以加强营销队伍建设，同时积极开拓新品，加强品 牌宣传和推广。公司在持续发展企业邮局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着 力推进企业移动云办公战略部署，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案和 企业移动通讯解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业 客户实现信息化办公。 2、投资并购情况 （1）报告期内，公司控股子公司三五新能源因运营新项目的资金需求，公司以自有资金对三五新能源增资共计人民币 1,500.00万元，增资完成后，公司持有三五新能源87.75%的股权，中网兴持有三五新能源12.25%的股权。详见公司于2018 年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》。 （2）报告期内，公司与福建号码网软件开发有限公司（以下简称“号码网”）、自然人丁建生共同出资设立三五数字 以共同开拓移动转售虚拟运营商项目业务。三五数字注册资本人民币1,500.00万元，其中公司使用自筹资金人民币765.00 万元出资，占注册资本的51.00%；号码网出资人民币600.00万元，占注册资本的40.00%；丁建生出资人民币135.00万元，占 注册资本的9.00%。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立子公司的公告》。 （3）报告期内，公司以自有资金收购控股子公司三五天津少数股东持有的6.00%股权，收购控股子公司三五济南少数股 东持有的40.00%股权，收购控股子公司三五青岛少数股东持有的14.00%股权。交易完成后，公司持有三五天津、三五济南、 三五青岛100.00%的股权。详见公司于2018年6月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十八次会议 决议的公告》。 （4）报告期内，为推进公司发展战略，整合现有资源，提高运营效率和管控能力，公司以自有资金收购控股子公司天 津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）少数股东天津盛海铭科技有限公司持有的46.30%股权，交易价格以 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟股权收购涉及的天津三五互联移 动通讯有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字[2018]第3023号）为依据。交易完成后，公司将持有天津通讯100.00% 的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。 （5）报告期内，为公司提高募集资金的使用效率，进一步开拓三五新能源的业务，提高其盈利能力，公司使用节余超 募资金1,550.00万元对三五新能源进行增资；中网兴智汇拟对三五新能源增资人民币2,850.00万元。增资完成后，公司持有 三五新能源51.64%的股权，中网兴持有三五新能源48.36%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网 站发布的《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的公告》。 （6）报告期内，因公司前期拟发起设立的互联网投资并购基金在后续推进过程中未能确定合适的投资标的，亦未实际 到资及开展业务，结合公司发展规划的调整，公司决定终止该并购基金。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息 披露网站发布的《关于终止互联网投资并购基金的公告》。 3、技术研发与创新情况 报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，以推进产 品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。 公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断 创新，整合公司已有企业邮箱、OA、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网的企业应用服务平台，为客户提供 具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。 公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见下表： 项目名称 项目介绍或特点 技术来源 进展情况 35云OA 35云OA是服务中小企业的协同办公系统。产品主要包含签批、 考勤、协作（项目管理，任务管理）等子系统，开放的生态体 系，用户可以通过多种客户端访问三五云办公的签批、考勤、 知识库、协作等办公模块，加速事务流转，提升办公效率。产 品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为 一体，具备"多分支机构、远程异地协同、移动式办公，低成本、 免维护"特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高 效、透明、可控的工作平台，帮助企业真正提升核心竞争力。 自主研发 项目已经上线，持续为线上正式 用户提供服务,以为后续版本开 发与完善工作。已经完成手机端 界面完整替换和优化，提升移动 端使用体验；人事管理增加培训 模块，跟踪管理员工内外部培训 记录。目前功能已更新至所有服 务器，客户使用情况良好。 35云考勤 35云考勤为企业提供智能考勤解决方案，具有多样化的考勤方 式，随心搭配。配备强大的薪资计算、假期控制模块，满足企 业各种个性化考勤需求。方便员工随时随地进行考勤申请与查 询，协助HR自动获得考勤统计报表、协助管理人员及时掌握员 工动态。 自主研发 项目已经上线，正在进行后续版 本的开发与完善。现已经完成全 面优化展示界面，操作更为便捷； 增加外勤手机端管理功能，领导 可随时查看员工外勤情况；完善 考勤统计部分功能，全面统计考 勤情况。 企业邮局 新一代基于云计算技术的企业邮箱系统。产品将全面实现高性 能、高可用、智能运维化、可弹性伸缩的新一代的邮局系统， 大大提高邮箱产品的稳定性和可用性，降低后续的运维成本。 自主研发 项目已经稳定运行，为企业邮箱 正式用户提供完善的邮件及周边 服务。报告期内，主要就管理/ 使用易用性、邮件数据管理（邮 件转移、自助恢复）、开放接口、 账号安全机制等进行持续优化与 功能的完善。 刺猬响站 刺猬响站是三五互联刺猬建站产品的延伸扩展，让用户通过自 助的方式，一站式实时构建适合在PC、手机、平板等多终端设 备上浏览访问的站点，帮助用户快速实现移动电子商务。 自主研发 已经完成项目的基本功能，项目 已经上线发布，目前月销售额稳 定，产品根据市场需求继续升级 迭代。适合微信应用场景的小程 序定制功能仍在不断地迭代开发 和完善中。 35智能CRM 35智能CRM是一款高效业务助手，能帮助用户有效获客、高效跟 进、便捷通话、帮助用户自动分析销售过程的问题并提供提高 业绩的解决方案，同时也是一款高效的团队管理工具，能够有 效进行部门客户管理，并及时发现员工问题以便协助提高效率。 自主研发 已经完成项目的基本功能，目前 项目已经上线，正在进行后续版 本开发与完善。 35会经营系 统 35会经营系统是一款以阿米巴经营管理模式为基础的系统，通 过将组织划分成小的集团，并与市场直接联系的独立核算制进 行经营，培养具有经营意识的领导，让全体员工参与经营管理， 从而实现全员参与的经营方式。而且可以准确快速的收集各阿 米巴的收入和支出数据，生成经营报表，快速真实的反应各组 织的经营情况清晰展示出待改善的问题点为管理者提供有参考 自主研发 项目已经稳定运行，为会经营正 式用户提供完善的经营数据分 析、预算设定与决策参考。报告 期内，主要就功能易用性、数据 分析维度丰富、管理数据能力、 计算公式优化等功能进行开发与 价值的决策依据。 完善。 报告期内，公司子公司道熙科技致力于研发新游戏，丰富游戏产品数量及类型。报告期内，道熙科技自研的4款产品《田 园物语》、《剑指仙侠》、《齐天大圣》和《疯狂店小二》，正在筹备上线运营测试中；截至报告期末，公司自有平台运营 的主要游戏有两款，筹备上线运营测试的游戏共四款。2018年底，主要正在研发的游戏及其进展情况详见下表： 序号 游戏名称 游戏类型 研发进展 1 TYWY H5游戏 社交休闲类游戏，已经完成游戏玩法开发，在和多家运营厂商合作推广。 2 GBDXE H5游戏 休闲放置类游戏，系统玩法开发完成，已经上线应用商店，寻找合作推广机会 。 3 ATSG H5游戏 SLG类H5游戏，完成游戏核心玩法，关卡开发，和运营厂商合作推广，数据调优。 4 PPXY H5游戏 RPG单机修仙类游戏，完成系统框架，游戏引擎，游戏世界架构搭建。小批量用户测 试，持续开发中。 5 ZZJQ H5游戏 塔防策略类小游戏，已经完成游戏核心玩法的开发，小批量用户测试，数据调优中。 报告期内，道熙科技根据游戏市场趋势的变化，研发重心逐步向H5游戏转移。未来，随着《TYWY》、《GBDXE》、《ATSG》、 《PPXY》、《ZZJQ》等新游戏的陆续上线运营，道熙科技的游戏产品的数量、游戏类型将进一步丰富，逐步实现道熙科技发 展产品多元化的战略部署。 4、知识产权情况 公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得软件著作权14件，取得注册商标3件，已受 理的商标受让申请2件，已受理的商标注册申请107件，已取得外观设计专利1项，受理外观设计专利1项，域名2个。具体情 况如下： （1）报告期内，新取得的软件著作权 序号 编号（证书号） 登记号 软件名称 著作权人 取得方式 权利范围 颁证日期 1 软著登字第2592486 号 2018SR263391 捕鱼幸运号游戏 软件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年04月18日 2 软著登字第2588874 号 2018SR259779 田园物语游戏软 件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年04月17日 3 软著登字第2724449 号 2018SR395354 绝地警戒游戏软 件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年05月29日 4 软著登字第2793127 号 2018SR464032 小霸王大作战游 戏软件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年06月20日 5 软著登字第2849187 号 2018SR520092 狂奔店小二游戏 软件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年07月05日 6 软著登字第2867410 号 2018SR538315 翻斗拳霸游戏软 件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年07月10日 7 软著登字第3047786 号 2018SR718691 少年武侠在线游 戏软件V1.O 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年09月06日 8 软著登字第3047780 号 2018SR718685 仙路物语在线游 戏软件V1.O 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年09月06日 9 软著登字第3047704 号 2018SR718609 群英战纪在线游 戏软件V1.O 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年09月06日 10 软著登字第3087798 2018SR758 骠骑将军在线游 深圳市赫达科技 原始取得 全部权利 2018年09月18日 号 703 戏软件V1.0 有限公司 11 软著登字第3087865 号 2018SR758770 魔域永恒在线游 戏软件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年09月18日 12 软著登字第3087860 号 2018SR758765 斩仙屠龙在线游 戏软件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年09月18日 13 软著登字第3093669 号 2018SR764574 魔域屠龙在线游 戏软件V1.O 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年09月20日 14 软著登字第3410251 号 2018SR1081156 海岛保卫战游戏 软件V1.0 深圳市赫达科技 有限公司 原始取得 全部权利 2018年12月27日 （2）报告期内，新取得的商标 序号 商标样式 注册号 注册类别 有效期限 核定服务项目 1 全民互娱 20329085 28 2018年02月07日- 2028年02月06日 游戏器具；游戏机；玩具；玩具娃娃；拼图 玩具；智能玩具；体育活动用球（截止） 2 全民互娱 20328472 16 2018年02月14日- 2028年02月13日 新闻刊物；杂志（期刊）（截止） 3 全民互娱 20328766 35 2018年07月21日- 2028年07月20日 计算机网络上的在线广告；为零售目的在通 讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息； 网站流量优化；在计算杋档寀中进行数据检 索(替他人)；计算机文档管理；在计算机数 据库中更新和维护数据；计算机数据库信息 系统化(截止) （3）报告期内，商标受让申请已受理但尚未取得商标转让证明的商标 序号 商标名称 申请号 类别 受让申请日期 1 厦汽XIAQI 19034449 12 2018年11月19日 2 BIUBIU 23686232 12 2018年11月20日 （4）报告期内，商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标 序号 商标名称 申请号 类别 注册申请日期 1 小猬 29273636 9 2018年02月11日 2 小猬 29273614 12 2018年02月11日 3 小猬 29270736 37 2018年02月11日 4 小猬 29270778 38 2018年02月11日 5 小猬 29269050 39 2018年02月11日 6 小猬 29269160 41 2018年02月11日 7 小猬 29267532 42 2018年02月11日 8 小猬 29277979 45 2018年02月11日 9 29269250 9 2018年02月11日 10 29264625 12 2018年02月11日 11 29278009 37 2018年02月11日 12 29272114 38 2018年02月11日 13 29272026 39 2018年02月11日 14 29276547 41 2018年02月11日 15 29273822 42 2018年02月11日 16 29267702 45 2018年02月11日 17 刺猬 29264786 9 2018年02月11日 18 刺猬 29269434 12 2018年02月11日 19 刺猬 29265079 37 2018年02月11日 20 刺猬 29264739 39 2018年02月11日 21 刺猬 29269549 42 2018年02月11日 22 刺猬 29265138 45 2018年02月11日 23 可乐蛙 29696530 41 2018年03月20日 24 可乐蛙 29700608 12 2018年03月20日 25 可乐蛙 29713583 39 2018年03月20日 26 29770803 41 2018年03月22日 27 29770782 38 2018年03月22日 28 29770723 39 2018年03月22日 29 29766238 12 2018年03月22日 30 29764553 37 2018年03月22日 31 29758271 9 2018年03月22日 32 29756306 45 2018年03月22日 33 29751512 42 2018年03月22日 34 火种源 30165157 9 2018年04月11日 35 火种源 30186227 12 2018年04月11日 36 火种源 30189258 35 2018年04月11日 37 火种源 30167081 37 2018年04月11日 38 火种源 30189340 38 2018年04月11日 39 火种源 30179635 39 2018年04月11日 40 火种源 30174481 41 2018年04月11日 42 火种源 30178017 42 2018年04月11日 43 火种源 30171491 45 2018年04月11日 44 30277787 9 2018年04月16日 45 30274101 12 2018年04月16日 46 30285485 35 2018年04月16日 47 30259983 37 2018年04月16日 48 30274577 38 2018年04月16日 49 30273691 39 2018年04月16日 50 30266933 41 2018年04月16日 51 30283937 42 2018年04月16日 52 30275553 45 2018年04月16日 53 30277790 9 2018年04月16日 54 30285474 12 2018年04月16日 55 30283895 35 2018年04月16日 56 30263144 37 2018年04月16日 57 30279524 38 2018年04月16日 58 30276739 39 2018年04月16日 59 30275252 41 2018年04月16日 60 30268746 42 2018年04月16日 61 30260202 45 2018年04月16日 62 30282247 9 2018年04月16日 63 30283801 12 2018年04月16日 64 30279665 35 2018年04月16日 65 30267490 37 2018年04月16日 66 30263590 38 2018年04月16日 67 30275208 39 2018年04月16日 68 30268721 41 2018年04月16日 69 30270584 42 2018年04月16日 70 30260208 45 2018年04月16日 71 30263558 9 2018年04月16日 72 30260053 12 2018年04月16日 73 30264741 35 2018年04月16日 74 30271341 37 2018年04月16日 75 30277822 38 2018年04月16日 76 30259931 39 2018年04月16日 77 30286253 41 2018年04月16日 78 30267566 42 2018年04月16日 79 30263202 45 2018年04月16日 80 30274558 9 2018年04月16日 81 30271217 12 2018年04月16日 82 30283902 35 2018年04月16日 83 30267495 37 2018年04月16日 84 30277829 38 2018年04月16日 85 30259958 39 2018年04月16日 86 30262851 41 2018年04月16日 87 30283949 42 2018年04月16日 88 30264790 45 2018年04月16日 89 31697661 30 2018年06月19日 90 32967902 12 2018年08月17日 91 32949379 45 2018年08月17日 92 32967273 41 2018年08月17日 93 32964227 42 2018年08月17日 94 32964103 39 2018年08月17日 95 32962254 37 2018年08月17日 96 32956150 35 2018年08月17日 97 32956068 38 2018年08月17日 98 32956048 9 2018年08月17日 99 32972040 42 2018年08月17日 100 32970524 38 2018年08月17日 101 32967196 12 2018年08月17日 102 32964259 35 2018年08月17日 103 32964203 41 2018年08月17日 104 32955048 9 2018年08月17日 105 32954984 39 2018年08月17日 106 32949731 37 2018年08月17日 107 32968002 45 2018年08月17日 （5）报告期内，已取得的专利 序号 专利名称 专利类型 申请号 进展 1 汽车（刺猬） 外观专利 201830190872.8 取得 （6）报告期内，已申请尚未取得的专利 序号 专利名称 专利类型 申请号 进展 1 汽车（小猬Ev400） 外观专利 201830776118.2 已受理 （7）报告期内，新取得的域名 域名 有效年限 ciweiauto.com 2018年3月16日-2020年3月16日 eyoumail.net 2018年9月18日-2020年9月18日 5、特许经营情况及资质情况方面 本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下： （1）福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20050004）已完成变更，该 许可证的有效期至2020年2月13日，许可公司从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；业务覆 盖范围为福建省（含文化、视听节目；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展相应经营活动。】） （2）新增《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20180134）第二类增值电信业务中的互联网域名解析服 务业务,有效期从2018年9月17日至2023年3月8日。 （3）工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B1.B2-20070139），已完成变更，新的许可证 的有效期从2018年9月27日至2022年5月26日，许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围包 括北京、上海、福建三省（直辖市）,另外新增两类：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，服务项目：不含互联 网资源协作服务。业务覆盖范围包括机房所在地为北京、上海以及厦门三个城市；第二类增值电信业务中的存储转发类业务， 业务覆盖范围为全国。 （4）厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2017年10月10日联合颁 发授予公司的《高新技术企业证书》（GR201735100016），该证书有效期为三年。 （5）工信部于2008年12月22日向公司出具的《关于厦门三五互联科技有限公司域名注册服务机构主体名称变更的批复》 （工信部电管函[2008]481号)，同时收回并注销2005年7月1日向公司出具的《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名 注册服务机构的批复》（信部电函[2005]375号）。该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务。 （6）公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》、《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联 网络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服 务。 （7）公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign, Inc.、VeriSign Information Service, Inc.、mTLD Top Level Domain, Ltd.、The Global Name Registry, Ltd.、DotAsia Organization Limited、 NeuStar, Inc.、 Public Interest Registry、 Afilias Limited、GlobalDomains International, Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签 署协议，取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。 （8）北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2018年10月31日联合向公司控股 子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》（GR201811003956）。该证书有效期为3年。 （9）2014年2月28日工信部关于核配厦门三五互联科技股份有限公司移动通信转售业务客户服务号码的批复（工信部电 管函[2014]87号），有效期至2015年12月31日。根据《关于请做好移动通信转售业务试点结束期间有关事项的通知》（工通 信函[2015]1178号），试点结束后，正式商用政策出台前，移动通信转售业务试点企业可继续开展相关业务。根据《工业和 信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信〔2018〕70 号）文件，自2018年5月1日起，将移动通信转 售业务由试点转为正式商用，同时，试点企业拟继续开展业务的，应按照通告规定续签商业合同、申请办理更换电信业务经 营许可证，申请期间，可继续开展相应业务，自该通告发布之日起2年内未更换电信业务经营许可证的试点企业进入退出程 序。公司报告期内根据通告规定办理商业合同续签并申请办理更换电信业务经营许可证。 （10）2014年10月22日工信部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复（工 信部电管函[2014]479号），有效期至2015年12月31日。根据《关于请做好移动通信转售业务试点结束期间有关事项的通知》 （工通信函[2015]1178号），试点结束后，正式商用政策出台前，移动通信转售业务试点企业可继续开展相关业务。根据《工 业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信〔2018〕70 号）文件，自2018年5月1日起，将移动通 信转售业务由试点转为正式商用。同时，试点企业拟继续开展业务的，应按照通告规定续签商业合同、申请办理更换电信业 务经营许可证，申请期间，可继续开展相应业务，自该通告发布之日起2年内未更换电信业务经营许可证的试点企业进入退 出程序。公司报告期内根据通告规定办理商业合同续签并申请办理更换电信业务经营许可证。 6、人才队伍建设 报告期内，伴随公司业务发展及市场拓展的需要，人才需求也不断增长，公司加强了人才队伍建设和人员结构优化，进 一步提高人员工作效能。为适应公司业务发展需要，公司继续完善人力资源各项规章制度，并加强制度的执行、监督与核查 力度。同时，公司通过进一步完善内训师体系，将内训工作在企业扎根，各职能部门结合自身特点，组织形式多样的岗位培 训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，有效提高了管理人员和基层员工的素质，为公司生产经营和文化建设等各 项工作的顺利开展提供人资资源保障。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 2018年底，公司自有平台运营的主要游戏有2款，分别是《战争霸业》和《城防三国》，另外有自研的4款产品《田园物 语》、《剑指仙侠》、《齐天大圣》和《疯狂店小二》正在筹备上线运营测试中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 是 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 是 单位：元 2018年度 2017年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,806,710.46 59,127,558.42 56,456,450.36 60,415,839.35 77,022,217.49 81,138,756.35 87,450,623.66 80,070,340.92 归属于上市公司股 东的净利润 11,449,795.80 4,127,531.29 5,004,352.73 -366,434,923.08 14,782,119.38 14,371,697.87 26,410,730.89 11,761,420.39 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 无。 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 234,806,558.59 100.00% 325,681,938.42 100.00% -27.90% 分行业 商业 234,806,558.59 100.00% 325,681,938.42 100.00% -27.90% 合计 234,806,558.59 100.00% 325,681,938.42 100.00% -27.90% 分产品 企业邮箱 34,075,106.26 14.51% 46,123,262.73 14.16% -26.12% 网络域名 26,289,157.90 11.20% 27,543,581.37 8.46% -4.55% 网站建设 46,589,064.78 19.84% 62,749,944.71 19.27% -25.75% 移动终端产品 283,121.47 0.12% 3,030,726.24 0.93% -90.66% 其他 11,409,020.93 4.86% 16,153,969.68 4.95% -29.37% 软件产品销售 20,778,777.61 8.85% 18,345,231.79 5.63% 13.27% 移动电子商务 - 0.00% 22,400,590.82 6.88% -100.00% 游戏产品 77,408,810.54 32.97% 126,941,243.17 38.98% -39.02% 移动转售通信产品 12,143,620.76 5.17% 1,423,893.96 0.44% 752.85% 房屋租赁 5,829,878.34 2.48% 969,493.95 0.30% 501.33% 合计 234,806,558.59 100.00% 325,681,938.42 100.00% -27.90% 分地区 华东 31,699,985.03 13.50% 43,292,074.75 13.29% -26.78% 华南 132,644,228.98 56.49% 190,066,754.19 58.36% -30.21% 华北 44,470,979.70 18.94% 60,450,721.95 18.56% -26.43% 其他 25,991,364.88 11.07% 31,872,387.53 9.79% -18.45% 合计 234,806,558.59 100.00% 325,681,938.42 100.00% -27.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业 234,806,558.59 80,347,374.79 65.78% -27.90% -6.98% -7.70% 合计 234,806,558.59 80,347,374.79 65.78% -27.90% -6.98% -7.70% 分产品 企业邮箱 34,075,106.26 5,329,683.55 84.36% -26.12% -10.66% -2.71% 网络域名 26,289,157.90 17,914,922.99 31.85% -4.55% -13.12% 6.72% 网站建设 46,589,064.78 7,401,279.25 84.11% -25.75% -7.00% -3.21% 移动终端产品 283,121.47 66,666.67 76.45% -90.66% -98.04% 88.83% 其他 11,409,020.93 6,986,935.14 38.76% -29.37% -3.56% -16.39% 软件产品销售 20,778,777.61 5,810,267.82 72.04% 13.27% -14.07% 8.90% 移动电子商务 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00% 游戏产品 77,408,810.54 11,196,191.44 85.54% -39.02% -26.74% -2.42% 移动转售通信产品 12,143,620.76 7,612,956.90 37.31% 752.85% 504.34% 25.78% 房屋租赁 5,829,878.34 18,028,471.03 -209.24% 501.33% 14,793.67% -296.75% 合计 234,806,558.59 80,347,374.79 65.78% -27.90% -6.98% -7.70% 分地区 华东 31,699,985.03 13,229,850.28 58.27% -26.78% -2.17% -10.49% 华南 132,644,228.98 28,093,540.16 78.82% -30.21% -7.25% -5.24% 华北 44,470,979.70 28,643,396.51 35.59% -26.43% -0.37% -16.85% 其他 25,991,364.88 10,380,587.84 60.06% -18.45% -24.87% 3.41% 合计 234,806,558.59 80,347,374.79 65.78% -27.90% -6.98% -7.70% A、主要业务分产品情况的说明 1）本年移动终端产品营业收入较上年同期减少90.66%，营业成本较上年同期减少98.04%，主要系公司战略调整停止对讲机 产品销售所致；本年毛利率比上年同期增加88.83%，主要系公司本年清理销售智能话机存货，取得收益所致。 2）本年移动电子商务营业收入、营业成本较上年同期减少100.00%，主要系公司上年度转让中亚互联全部股权，不再纳入 合并范围所致。 3）本年游戏产品营业收入较上年同期减少39.02%，营业成本较上年同期减少26.74%，主要系子公司道熙科技整体业绩下滑 所致。 4）本年移动通信转售产品营业收入较上年同期增加752.85%，营业成本较上年同期增加504.34%，主要系公司加大力度推进 移动通信转售业务，本年确认营业收入1,214.36万元、确认营业成本761.30万元所致。 5）本年房屋租赁营业收入较上年同期增加501.33%，营业成本较上年同期增加14793.67%，毛利率较上年同期减少296.75%， 主要原因系：子公司天津通讯所运营的产业园在本年内达到了可对外出租状况，产业园逐步开始对外招商。天津通讯产业园 实际可供出租面积约9.63万平方米，截至资产负债日实际在租面积约2.01万平方米，整体出租率约20.09%。本年天津通 讯确认租赁收入385.32万元，确认折旧成本1,771.32万元。 B、主要业务分地区情况的说明： 1）本年华南地区营业收入较上年同期减少30.21%，主要系：（1）公司上年度转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围； （2）子公司道熙科技本年华南地区较上年同期减少所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 （未完）  |