[三季报]中国神华:2019年第三季度报告
原标题:中国神华:2019年第三季度报告 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2019年第三季度报告 （按中国企业会计准则编制） 目录 一、 重要提示 .................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................................................................................... 7 四、 附录 .......................................................................................................................................... 16 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本报告已经本公司第四届董事会第二十三次会议批准，本公司全体董事出席会议。 1.3 本公司董事长王祥喜、总会计师许山成及会计机构负责人班军保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。 1.4 本报告的财务报表根据中国企业会计准则编制，未经审计。根据中国企业会计准则与国际财 务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告2.3的说明。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 560,858 587,239 (4.5) 归属于上市公司股东的净资产 346,911 327,763 5.8 每股净资产（元/股） 17.44 16.48 5.8 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 56,757 67,822 (16.3) 剔除神华财务公司影响后经营 活动产生的现金流量净额 53,527 58,233 (8.1) 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 2.85 3.41 (16.3) 剔除神华财务公司影响后每股 经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 2.69 2.93 (8.1) 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 177,849 194,084 (8.4) 利润总额 55,053 55,952 (1.6) 归属于上市公司股东的净利润 37,088 35,278 5.1 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 35,369 35,725 (1.0) 加权平均净资产收益率（%） 10.99 11.02 减少0.03个百分点 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（%） 10.48 11.15 减少0.67个百分点 基本每股收益（元/股） 1.865 1.774 5.1 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 1.778 1.796 (1.0) 单位：百万元 币种：人民币 本报告期 （7-9月） 上年报告期 （7-9月） 比上年同期 增减（%） 营业收入 61,484 66,704 (7.8) 利润总额 18,194 19,288 (5.7) 归属于上市公司股东的净利润 12,845 12,301 4.4 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,687 12,708 (0.2) 加权平均净资产收益率（%） 3.77 3.84 减少0.07个百分点 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率（%） 3.72 3.97 减少0.25个百分点 基本每股收益（元/股） 0.646 0.619 4.4 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.638 0.639 (0.2) 2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 （7-9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 27 137 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 15 184 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 54 562 对外贷出款项取得的收益 22 67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27 60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 104 1,232 所得税影响额 (55) (444) 少数股东权益影响额（税后） (36) (79) 合计 158 1,719 注：上表中“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为本公司与国电电力组建合资公司的交易完成交 割而确认的投资收益。 2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位：百万元 币种：人民币 归属于本公司股东的净利润 归属于本公司股东的净资产 2019年 1-9月 2018年 1-9月 于2019年 9月30日 于2018年 12月31日 按中国企业会计准则 37,088 35,278 346,911 327,763 调整： 维简费、安全生产费、其 他类似性质的费用 (838) 1,929 3,612 3,930 按国际财务报告准则 36,250 37,207 350,523 331,693 说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费 用，按中国企业会计准则，该等费用计入当期费用并在股东权益中的专项储备单独反映。按规定 范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际 财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备， 按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。 2.4 主要运营数据 运营指标 单位 2019年 2018年 变动(%) 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 （一）煤炭 1.商品煤产量 百万吨 68.7 214.1 74.2 220.0 (7.4) (2.7) 2.煤炭销售量 百万吨 114.6 331.7 114.7 340.0 (0.1) (2.4) （二）运输 1.自有铁路运输周转量 十亿吨公里 71.8 214.7 72.8 211.4 (1.4) 1.6 2.港口下水煤量 百万吨 69.9 199.4 69.6 199.1 0.4 0.2 其中：经黄骅港 百万吨 48.5 140.2 50.7 142.7 (4.3) (1.8) 经神华天津煤码头 百万吨 12.3 33.4 11.1 33.8 10.8 (1.2) 3.航运货运量 百万吨 28.7 83.5 26.5 78.1 8.3 6.9 4.航运周转量 十亿吨海里 23.1 67.8 22.5 67.6 2.7 0.3 （三）发电 1.总发电量 十亿千瓦时 36.75 116.65 80.07 213.66 (54.1) (45.4) 2.总售电量 十亿千瓦时 34.38 109.34 75.06 200.44 (54.2) (45.5) （四）煤化工 1.聚乙烯销售量 千吨 74.7 261.2 67.8 239.4 10.2 9.1 2.聚丙烯销售量 千吨 70.7 241.3 60.7 221.0 16.5 9.2 注：按照可比口径计算：本集团2018年7-9月总发、售电量分别为42.08十亿千瓦时和39.40十亿千瓦时； 2018年1-9月总发、售电量分别为120.97十亿千瓦时和113.34十亿千瓦时。 2.5 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 164,571 其中：A股股东（含国家能源集团公司） 162,430 H股记名股东 2,141 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 国家能源投资集团有限责任公司 13,812,709,196 69.45 0 无 不适用 国家 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,277,222 17.05 0 未知 不适用 境外法人 中国证券金融股份有限公司 594,718,049 2.99 0 无 不适用 其他 北京诚通金控投资有限公司 282,361,828 1.42 0 无 不适用 国家 招商银行股份有限公司－博时中 证央企创新驱动交易型开放式指 数证券投资基金 160,204,700 0.81 0 无 不适用 其他 中国银行股份有限公司－嘉实中 证央企创新驱动交易型开放式指 数证券投资基金 124,981,900 0.63 0 无 不适用 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 110,027,300 0.55 0 无 不适用 国家 中国工商银行股份有限公司－广 发中证央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金 105,341,801 0.53 0 无 不适用 其他 香港中央结算有限公司 80,825,235 0.41 0 无 不适用 境外法人 中国建设银行股份有限公司－富 国中证央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金 36,766,700 0.18 0 无 不适用 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国家能源投资集团有限责任公司 13,812,709,196 人民币普通股 13,812,709,196 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,277,222 境外上市外资股 3,390,277,222 中国证券金融股份有限公司 594,718,049 人民币普通股 594,718,049 北京诚通金控投资有限公司 282,361,828 人民币普通股 282,361,828 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投资基金 160,204,700 人民币普通股 160,204,700 中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投资基金 124,981,900 人民币普通股 124,981,900 中央汇金资产管理有限责任公司 110,027,300 人民币普通股 110,027,300 中国工商银行股份有限公司－广发中证央企创新 驱动交易型开放式指数证券投资基金 105,341,801 人民币普通股 105,341,801 香港中央结算有限公司 80,825,235 人民币普通股 80,825,235 中国建设银行股份有限公司－富国中证央企创新 驱动交易型开放式指数证券投资基金 36,766,700 人民币普通股 36,766,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有 限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公 司。除以上披露内容外，本公司并不知晓前十名无限 售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户 持有；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 合并财务报表合并范围的变化 本公司与国电电力以各自持有的相关火电公司股权及资产（“标的资产”）共同组建合资公 司的交易已于2019年1月31日完成交割。自交割日起，本公司出资标的资产所涉电厂的资产负债及 2019年1月31日后的损益不再纳入本公司合并财务报表范围。本公司增加对合资公司的长期股权投 资，并按照权益法进行后续计量。 3.2 公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2019年1-9月，按中国企业会计准则，本集团营业收入为人民币177,849百万元（2018年同期： 人民币194,084百万元），同比下降8.4%；实现利润总额人民币55,053百万元（2018年同期：人民 币55,952百万元），同比下降1.6%；归属于本公司股东的净利润为人民币37,088百万元（2018年 同期：人民币35,278百万元），同比增长5.1%。于2019年9月30日，本集团资产负债率26.1%（于 2018年12月31日：31.1%），较上年度末下降5.0个百分点。 合并财务报表主要报表项目的变动及说明如下： 单位：百万元 币种：人民币 序 号 合并利润表 项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 (%) 主要变动原因 1 营业收入 177,849 194,084 (8.4) 自交割日后，标的资产相关收入不再纳入本公 司合并财务报表范围 2 营业成本 102,696 113,553 (9.6) 外购煤销售量减少及单位采购成本下降，以及 发电分部折旧及摊销成本减少 3 管理费用 13,281 14,065 (5.6) 人员减少导致人工费用下降 4 财务费用 1,510 2,780 (45.7) 本集团新增借款减少导致利息支出减少 5 投资收益 2,402 447 437.4 于合资公司标的资产交割日，本公司确认了相 关投资收益，以及理财产品到期赎回确认收益 6 所得税费用 11,160 12,737 (12.4) 2019年前三季度平均所得税率20.3%（2018 年同期：22.8%），下降2.5个百分点，主要 原因是享受优惠税率较高的铁路分部利润占 比上升 单位：百万元 币种：人民币 序号 合并资产负债表项目 于2019年 9月30日 于2018年 12月31日 变动 (%) 主要变动原因 1 货币资金 95,908 72,205 32.8 经营活动现金流入 2 交易性金融资产 10,032 32,452 (69.1) 部分理财产品到期赎回 3 应收票据 3,122 4,567 (31.6) 本集团收到的票据减少以及部 分应收票据到期承兑 4 应收账款 9,869 8,488 16.3 煤炭业务应收售煤款增加 5 预付款项 4,745 2,589 83.3 预付外购煤款项增加 6 存货 13,209 9,967 32.5 煤炭、辅助材料及备件存货增加 7 持有待售资产 0 83,367 (100.0) 合资公司标的资产完成交割 8 其他流动资产 36,438 16,784 117.1 神华财务公司购买同业存单 9 债权投资 12,419 9,352 32.8 神华财务公司发放的长期贷款 增加 10 长期股权投资 40,086 9,983 301.5 本公司确认对合资公司的投资 11 在建工程 42,472 36,585 16.1 发电及铁路基建项目新增投入 12 使用权资产 826 不适用 不适用 本集团适用新租赁准则而确认 序号 合并资产负债表项目 于2019年 9月30日 于2018年 12月31日 变动 (%) 主要变动原因 的租赁使用权资产 13 短期借款 891 2,000 (55.5) 部分短期借款到期偿还 14 应付票据 551 1,305 (57.8) 以票据结算的应付款项减少，及 部分应付票据到期结算 15 应付账款 21,638 25,579 (15.4) 煤炭、电力业务应付款项余额减 少 16 应付职工薪酬 5,305 3,947 34.4 本集团计提未发放的绩效工资 余额增加 17 合同负债 6,504 3,404 91.1 煤炭业务预收款项增加 18 持有待售负债 0 29,914 (100.0) 合资公司标的资产相关的负债 完成交割 19 一年内到期的非流动 负债 7,158 4,229 69.3 部分美元债券将于一年内到期 20 应付债券 3,507 6,823 (48.6) 于一年内到期的美元债券重分 类至一年内到期的非流动负债 21 租赁负债 666 不适用 不适用 本集团适用新租赁准则而确认 的租赁负债 22 专项储备 14,512 15,107 (3.9) 根据相关规定，本集团上年末部 分煤矿安全生产费结余已达限 额，本期维简费、安全生产费计 提同比减少，以及本期使用较去 年增加 单位：百万元 币种：人民币 序号 合并现金流量表项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 (%) 主要变动原因 1 经营活动产生的现金流量净额 56,757 67,822 (16.3) 收入下降带来现金流入 的减少，以及神华财务 公司吸收存款减少 其中：神华财务公司经营 活动产生的现金流量净额注 3,230 9,589 (66.3) 剔除神华财务公司影响后经营 活动产生的现金流量净额 53,527 58,233 (8.1) 2 投资活动产生的现金流量净额 (3,787) (13,897) (72.7) 本集团部分银行理财产 品到期收回 3 筹资活动产生的现金流量净额 (29,265) (21,165) 38.3 本报告期新增借款较上 年同期减少 注：除为本集团内部服务外，神华财务公司对本集团以外的单位提供存贷款等金融服务，此项为该业务产生 的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。 3.3 煤炭分部经营情况 3.3.1销售情况 （1）按合同定价机制分类 2019年7-9月 2019年1-9月 销售量 占销售量 合计比例 价格 (不含税) 销售量 占销售量 合计比例 价格 (不含税) 百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 一、年度长协 53.0 46.2 404 161.2 48.6 380 二、月度长协 46.2 40.4 482 131.1 39.5 484 三、现货 15.4 13.4 418 39.4 11.9 421 销售量合计/平均价 格(不含税) 114.6 100.0 437 331.7 100.0 426 注：本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格。下同。 （2）按销售区域分类 2019年7-9月 2018年7-9月 变动 销售量 占销售量 合计比例 价格 （不含税） 销售量 占销售量 合计比例 价格 （不含税） 销售量 价格 （不含税） 百万吨 % 人民币 元/吨 百万吨 % 人民币 元/吨 % % 一、国内销售 112.8 98.5 437 114.0 99.5 427 (1.1) 2.3 （一）自产煤及采购煤 108.8 95.1 438 109.6 95.6 428 (0.7) 2.3 1、直达 39.3 34.4 342 40.5 35.3 319 (3.0) 7.2 2、下水 69.5 60.7 492 69.1 60.3 491 0.6 0.2 （二）国内贸易煤销售 2.7 2.3 396 2.7 2.5 384 0.0 3.1 （三）进口煤销售 1.3 1.1 427 1.7 1.4 461 (23.5) (7.4) 二、出口销售 0.4 0.3 642 0.5 0.4 606 (20.0) 5.9 三、境外销售 1.4 1.2 422 0.2 0.1 520 600.0 (18.8) 销售量合计/平均价格 （不含税） 114.6 100.0 437 114.7 100.0 428 (0.1) 2.1 2019年1-9月 2018年1-9月 变动 销售量 占销售量 合计比例 价格 （不含税） 销售量 占销售量 合计比例 价格 （不含税） 销售量 价格 （不含税） 百万吨 % 人民币 元/吨 百万吨 % 人民币 元/吨 % % 一、国内销售 327.3 98.7 425 336.5 99.0 430 (2.7) (1.2) （一）自产煤及采购煤 318.8 96.1 426 320.0 94.1 430 (0.4) (0.9) 1、直达 120.8 36.4 328 122.4 36.0 316 (1.3) 3.8 2、下水 198.0 59.7 486 197.6 58.1 500 0.2 (2.8) （二）国内贸易煤销售 6.2 1.9 353 14.0 4.2 431 (55.7) (18.1) （三）进口煤销售 2.3 0.7 437 2.5 0.7 443 (8.0) (1.4) 二、出口销售 1.4 0.4 634 1.5 0.4 531 (6.7) 19.4 三、境外销售 3.0 0.9 443 2.0 0.6 518 50.0 (14.5) 销售量合计/平均价格 （不含税） 331.7 100.0 426 340.0 100.0 431 (2.4) (1.2) 3.3.2经营成果（合并抵销前） 币种：人民币 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 （%） 主要变动原因 营业收入 百万元 145,469 150,703 (3.5) 煤炭销售量及平均销售价格下降 营业成本 百万元 103,889 107,809 (3.6) 外购煤量及采购价格下降，以及自 产煤生产成本下降 毛利 百万元 41,580 42,894 (3.1) 毛利率 % 28.6 28.5 上升0.1个百分点 3.3.3 自产煤单位生产成本 单位：人民币元/吨 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 （%） 主要变动原因 自产煤单位生产成本 109.0 111.0 (1.8) 原材料、燃料及动力 25.9 21.0 23.3 哈尔乌素等露天煤矿加大剥离，内蒙古地区 煤矿生产用电价格上涨，以及单位生产成本 较低的胜利露天矿产量下降 人工成本 22.9 19.1 19.9 部分生产单位工资上涨 折旧及摊销 16.7 17.7 (5.6) 其他 43.5 53.2 (18.2) 本期计提但未使用的维简安全费同比减少 其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加 工费、矿务工程费等，约占57%；②生产辅助费用，约占25%；③征地及塌陷补偿、环保支出、 税费等，约占18%。 3.4 发电分部经营情况 （1）发、售电情况 所在地区/ 发电类型 发电量 （十亿千瓦时） 售电量 （十亿千瓦时） 平均利用小时 （小时） 售电价 （人民币元/兆瓦时） 2019年 7-9月 2018年 7-9月 2019年 7-9月 2018年 7-9月 2019年 7-9月 2018年 7-9月 2019年 7-9月 2018年 7-9月 境内 36.29 79.64 33.97 74.68 1,181 1,367 336 319 燃煤发电 35.03 77.70 32.74 72.78 1,181 1,378 330 314 燃气发电 1.03 1.71 1.00 1.68 1,080 994 581 528 水电 0.23 0.23 0.23 0.22 1,810 1,814 188 189 境外 0.46 0.43 0.41 0.38 1,546 1,429 502 483 燃煤发电 0.46 0.43 0.41 0.38 1,546 1,429 502 483 合计/加权平均 36.75 80.07 34.38 75.06 1,185 1,368 338 320 所在地区/ 发电类型 发电量 （十亿千瓦时） 售电量 （十亿千瓦时） 平均利用小时 （小时） 售电价 （人民币元/兆瓦时） 2019年 1-9月 2018年 1-9月 2019年 1-9月 2018年 1-9月 2019年 1-9月 2018年 1-9月 2019年 1-9月 2018年 1-9月 境内 115.49 212.44 108.33 199.37 3,385 3,648 331 314 燃煤发电 111.72 207.72 104.65 194.76 3,390 3,684 324 309 燃气发电 3.25 4.21 3.17 4.11 3,136 2,436 577 551 水电 0.52 0.51 0.51 0.50 4,140 4,071 225 219 境外 1.16 1.22 1.01 1.07 3,872 4,068 527 493 燃煤发电 1.16 1.22 1.01 1.07 3,872 4,068 527 493 合计/加权平均 116.65 213.66 109.34 200.44 3,389 3,528 333 315 （2）发电机组装机情况 单位：兆瓦 电源种类 于2018年12月31日总 装机容量 2019年1-9月 新增/(减少)装机容量 截至2019年9月30日总 装机容量 燃煤发电 59,994 (30,040) 29,954 燃气发电 1,730 (780) 950 水电 125 0 125 合计 61,849 (30,820) 31,029 本集团发电机组装机容量减少的主要原因：本公司与国电电力组建合资公司的交易完成，本 公司所出资的火电公司股权及资产所涉共计30,530兆瓦机组不再纳入本集团统计范围（详见本公 司《2019年半年度报告》）。 （3）经营成果（合并抵销前） 币种：人民币 2019年1-9月 2018年1-9月 变动 (%) 主要变动原因 营业收入 百万元 38,303 65,278 (41.3) 2019年1月31日，组建合资 公司的交易完成交割，本公司 出资资产相关收入、成本不再 计入本集团 营业成本 百万元 28,254 51,012 (44.6) 毛利 百万元 10,049 14,266 (29.6) 毛利率 % 26.2 21.9 上升4.3个 百分点 2019年1-9月，本集团发电业务平均售电成本为人民币257.3元/兆瓦时（2018年同期：人民 币253.7元/兆瓦时），同比增长1.4%。 3.5 运输及煤化工分部主要经营情况 单位：百万元 币种：人民币 铁路 港口 航运 煤化工 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 (%) 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 (%) 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 (%) 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动 (%) 营业收入 30,211 29,191 3.5 4,441 4,579 (3.0) 2,418 3,037 (20.4) 4,347 4,296 1.2 营业成本 11,579 11,116 4.2 1,790 1,924 (7.0) 2,113 2,310 (8.5) 3,392 3,330 1.9 毛利 18,632 18,075 3.1 2,651 2,655 (0.2) 305 727 (58.0) 955 966 (1.1) 毛利率 (%) 61.7 61.9 下降 0.2个 百分点 59.7 58.0 上升 1.7个 百分点 12.6 23.9 下降 11.3个 百分点 22.0 22.5 下降 0.5个 百分点 注：2019年1-9月，航运分部营业收入下降的主要原因是海运价大幅下降，营业成本下降的主要原因是租船 成本下降。 3.6 行业环境分析 2019年前三季度，中国宏观经济运行总体平稳，经济结构持续优化。国内生产总值（GDP） 增速为6.2%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。 1-9月，国内煤炭供需总体平衡，煤炭价格在合理区间波动。第三季度前期，受水电出力增加、 电厂库存高位等因素影响，煤价小幅向下波动；进入9月份，沿海地区煤炭需求增加，煤炭价格企 稳并小幅回升。截至9月底，环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数为578元/吨，较年初上升了8元/ 吨。前三季度指数均价为577元/吨，同比微涨1%。 1-9月，全国共生产原煤27.4亿吨，同比增长4.5%，其中第三季度原煤产量同比增长8.9%；累 计进口煤炭2.51亿吨，同比增长9.5%。全国规模以上电厂火电发电量为38,020亿千瓦时，同比增 长0.5%，火电设备平均利用小时比上年同期下降101小时。 预计第四季度全国煤炭市场供需总体平衡，受迎峰度冬等因素影响，煤炭价格可能出现一定 波动。 注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、 中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、 完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。 3.7 经营计划完成情况 截至9月末，本集团2019年经营计划完成情况如下： 项目 单位 2019年目标 2019年1-9月完成 完成比例(%) 商品煤产量 亿吨 2.9 2.141 73.8 煤炭销售量 亿吨 4.27 3.317 77.7 售电量 亿千瓦时 1,431 1,093.4 76.4 营业收入 亿元 2,212 1,778.49 80.4 营业成本 亿元 1,249 1,026.96 82.2 销售、管理(含研发费 用)、财务费用合计 亿元 229 155.20 67.8 自产煤单位生产成本变 动幅度 / 同比增长 不超过5% 同比下降 1.8% / 受采掘场征地进度、生产证件办理进度以及煤矿开采地质条件变化等因素影响，2019年1-9 月，本集团商品煤产量完成全年计划的73.8%。本集团正在积极采取措施推进相关工作。 受客观不确定因素的影响，提醒广大投资者注意，2019年全年的商品煤产量存在低于年度计 划的风险。 3.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.9 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.11 释义 中国神华/本公司 中国神华能源股份有限公司 本集团 本公司及控股子公司 国家能源集团公司 国家能源投资集团有限责任公司 国电电力 国电电力发展股份有限公司 合资公司 本公司及国电电力分别以其持有的相关火电公司股权及资产共同 组建的合资公司 神华财务公司 神华财务有限公司 中国企业会计准则 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释及其他相关规定 国际财务报告准则 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则 公司名称 ： 中国神华能源股份有限公司 法定代表人 ： 王祥喜 日期 ： 2019年10月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 95,908 72,205 交易性金融资产 10,032 32,452 应收票据 3,122 4,567 应收账款 9,869 8,488 预付款项 4,745 2,589 其他应收款 2,895 2,877 存货 13,209 9,967 持有待售资产 0 83,367 其他流动资产 36,438 16,784 流动资产合计 176,218 233,296 非流动资产： 债权投资 12,419 9,352 长期股权投资 40,086 9,983 其他权益工具投资 842 811 固定资产 227,592 237,227 在建工程 42,472 36,585 使用权资产 826 不适用 无形资产 36,129 36,463 长期待摊费用 3,785 3,664 递延所得税资产 3,465 3,418 其他非流动资产 17,024 16,440 非流动资产合计 384,640 353,943 资产总计 560,858 587,239 流动负债： 短期借款 891 2,000 应付票据 551 1,305 应付账款 21,638 25,579 应付职工薪酬 5,305 3,947 应交税费 7,931 9,868 其他应付款 46,162 43,135 合同负债 6,504 3,404 持有待售负债 0 29,914 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 一年内到期的非流动负债 7,158 4,229 流动负债合计 96,140 123,381 非流动负债： 长期借款 39,798 46,765 应付债券 3,507 6,823 租赁负债 666 不适用 长期应付款 2,106 2,014 预计负债 3,365 3,269 递延所得税负债 537 537 非流动负债合计 49,979 59,408 负债合计 146,119 182,789 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 19,890 19,890 资本公积 74,720 74,720 其他综合收益 (442) (600) 专项储备 14,512 15,107 盈余公积 11,433 11,433 未分配利润 226,798 207,213 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 346,911 327,763 少数股东权益 67,828 76,687 所有者权益（或股东权益）合计 414,739 404,450 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 560,858 587,239 董事长：王祥喜 总会计师：许山成 会计机构负责人：班军 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 90,353 59,274 交易性金融资产 10,002 30,000 应收票据 281 1,186 应收账款 7,045 11,476 预付款项 1,114 317 其他应收款 9,327 9,212 存货 3,856 3,379 持有待售资产 0 23,859 其他流动资产 20,714 27,526 流动资产合计 142,692 166,229 非流动资产： 债权投资 11,573 11,078 长期股权投资 151,040 119,191 其他权益工具投资 646 646 固定资产 31,024 32,446 在建工程 3,888 3,521 使用权资产 770 不适用 无形资产 12,736 13,095 长期待摊费用 2,142 1,946 递延所得税资产 540 560 其他非流动资产 21,681 19,301 非流动资产合计 236,040 201,784 资产总计 378,732 368,013 流动负债： 短期借款 0 11,064 应付票据 3 103 应付账款 6,394 7,613 合同负债 78 73 应付职工薪酬 2,477 2,145 应交税费 3,788 3,277 其他应付款 6,546 4,929 持有待售负债 0 378 一年内到期的非流动负债 996 210 其他流动负债 89,729 79,903 流动负债合计 110,011 109,695 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 非流动负债： 长期借款 2,443 3,617 租赁负债 634 不适用 长期应付款 714 1,248 预计负债 1,549 1,498 非流动负债合计 5,340 6,363 负债合计 115,351 116,058 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 19,890 19,890 资本公积 77,429 77,429 其他综合收益 (462) (468) 专项储备 9,977 10,960 盈余公积 11,433 11,433 未分配利润 145,114 132,711 所有者权益（或股东权益）合计 263,381 251,955 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 378,732 368,013 董事长：王祥喜 总会计师：许山成 会计机构负责人：班军 合并利润表 2019年1-9月 编制单位：中国神华能源股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年 第三季度 （7-9月） 2018年 第三季度 （7-9月） 2019年 前三季度 （1-9月） 2018年 前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 61,484 66,704 177,849 194,084 其中：营业收入 61,484 66,704 177,849 194,084 二、营业总成本 43,710 47,490 125,757 138,580 其中：营业成本 35,757 38,935 102,696 113,553 税金及附加 2,517 2,517 7,541 7,457 销售费用 142 178 470 490 管理费用 4,652 4,879 13,281 14,065 研发费用 131 49 259 235 财务费用 511 932 1,510 2,780 其中：利息费用 373 987 1,895 3,122 利息收入 (11) 289 584 712 加：其他收益 48 63 199 183 投资收益（损失以“－”号填列） 519 126 2,402 447 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 298 74 490 348 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） (84) 15 26 26 信用减值损失（损失以“－”号 填列） (92) 146 140 137 资产减值损失（损失以“－”号 填列） (4) 162 0 162 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 26 3 44 (6) 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,187 19,729 54,903 56,453 加：营业外收入 46 159 349 286 减：营业外支出 39 600 199 787 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 18,194 19,288 55,053 55,952 减：所得税费用 3,171 4,089 11,160 12,737 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,023 15,199 43,893 43,215 （一）按经营持续性分类 15,023 15,199 （未完）  |