昇兴股份:前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告 3 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司前次募 集配套资金非公开发行人民币普通股（ A股）股票 5,183,585股，每股发行价格 18.52元， 募集资金总额 95,999,994.20元，扣除发行费用及中介费用合计含税 3,820,000.00元，实 际募集资金净额 92,179,994.20元。 上述募集资金于 2017年 3月 16日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了致同验字（2016）第 350ZA0098号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2017年 12月 31日，公司已使用募集资金 9,218.38万元（以募集资金直接投 入 9,217.99万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额 2.45万元，尚未使用的 募集资金 2.06万元（为专户存储银行利息收入扣除手续费净额）。公司前次非公开发行 股票募集资金投资项目已在 2017年内实施完毕，承诺投入的募集资金已投入，该专户 余额 2.06万元为存储利息收入。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》第 6.4.9条之规定，公司已于 2017年 9月 4日将专户结余资金 2.06万元转为永久 补充公司流动资金，并注销该专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据前次募集资金管理的需要，2017年 3月 20日，公司与招商银行股份有限公司 福州分行湖东支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规 定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金 3 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司前次募 集配套资金非公开发行人民币普通股（ A股）股票 5,183,585股，每股发行价格 18.52元， 募集资金总额 95,999,994.20元，扣除发行费用及中介费用合计含税 3,820,000.00元，实 际募集资金净额 92,179,994.20元。 上述募集资金于 2017年 3月 16日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了致同验字（2016）第 350ZA0098号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2017年 12月 31日，公司已使用募集资金 9,218.38万元（以募集资金直接投 入 9,217.99万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额 2.45万元，尚未使用的 募集资金 2.06万元（为专户存储银行利息收入扣除手续费净额）。公司前次非公开发行 股票募集资金投资项目已在 2017年内实施完毕，承诺投入的募集资金已投入，该专户 余额 2.06万元为存储利息收入。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》第 6.4.9条之规定，公司已于 2017年 9月 4日将专户结余资金 2.06万元转为永久 补充公司流动资金，并注销该专户。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据前次募集资金管理的需要，2017年 3月 20日，公司与招商银行股份有限公司 福州分行湖东支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规 定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金 前次募集资金使用情况专项报告 4 三方监管协议》的履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2019年 6月 30日，公司前次募集资金专户存储情况如下： 开户银行银行账号 初始存放金额 （元） 截至2019年6月30 日余额（元） 对应募投项目 招商银行股份有限公 司福州分行湖东支行 591902877510911 92,289,994.20 0.00 发行股份及支付现 金购买温州博德科 技有限公司 70%股 权项目 三、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金项目承诺投资 1个项目：发行股份及支付现金购买温州博德科技有 限公司 70%股权项目； 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 不适用 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目实际投资总额为9,218.38万元比承诺的投资总额9,217.99万元多 投资 0.39万元，系募集资金专户利息结余投入。 （四）临时闲置募集资金情况说明 不适用 （五）尚未使用募集资金情况 不适用 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换出公司的情况。 4 三方监管协议》的履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2019年 6月 30日，公司前次募集资金专户存储情况如下： 开户银行银行账号 初始存放金额 （元） 截至2019年6月30 日余额（元） 对应募投项目 招商银行股份有限公 司福州分行湖东支行 591902877510911 92,289,994.20 0.00 发行股份及支付现 金购买温州博德科 技有限公司 70%股 权项目 三、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金项目承诺投资 1个项目：发行股份及支付现金购买温州博德科技有 限公司 70%股权项目； 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 不适用 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目实际投资总额为9,218.38万元比承诺的投资总额9,217.99万元多 投资 0.39万元，系募集资金专户利息结余投入。 （四）临时闲置募集资金情况说明 不适用 （五）尚未使用募集资金情况 不适用 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换出公司的情况。 前次募集资金使用情况专项报告 5 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不适用 （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 不适用 六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司通过向温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金等 3名交易对象发行股份 及支付现金购买各交易对象合计所持有的温州博德科技有限公司（以下简称“博德科 技”）70%股权。2017年1月25日，博德科技领取了温州市市场监督管理局核发的变更 后的《营业执照》（统一社会信用代码：91330301055533007T），博德科技70%股权已 过户至本公司名下。本公司于2017年1月25日将博德科技纳入合并范围。 资产 权属变 更（是 / 否） 资产账面价值（万元） 营业收入 （万元） 实现效益 （万元） 盈利预测 （万元） 承诺事项 的履行情 况 2017年 2月 1日（业经审 计） 2019年 6 月 30日 （未经审 计）（注 1） （2017年 2月1日至 2019年 6 月 30日） （2017年 2月1日至 2019年 6 月 30日） 温州博德科技 有限公司 70% 股权项目 是 8,766.58 7,246.7（注 2） 24,276.43 5,796.59注 3 注 3 注 1：温州博德科技有限公司 2017年 2月 1日至 2018年 12月 31日财务报表业经 审计，2019年半年度财务报表未经审计。 注 2：2019年上半年温州博德科技有限公司分配利润 5,000万元。 注 3：温州博德真空镀铝有限公司针对温州博德科技有限公司的各年业绩承诺 （2016年度至 2018年度）已完成。 注 4：上述资产账面价值为博德科技单体层面账面价值，不含评估增值结余金额。 5 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不适用 （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 不适用 六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司通过向温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金等 3名交易对象发行股份 及支付现金购买各交易对象合计所持有的温州博德科技有限公司（以下简称“博德科 技”）70%股权。2017年1月25日，博德科技领取了温州市市场监督管理局核发的变更 后的《营业执照》（统一社会信用代码：91330301055533007T），博德科技70%股权已 过户至本公司名下。本公司于2017年1月25日将博德科技纳入合并范围。 资产 权属变 更（是 / 否） 资产账面价值（万元） 营业收入 （万元） 实现效益 （万元） 盈利预测 （万元） 承诺事项 的履行情 况 2017年 2月 1日（业经审 计） 2019年 6 月 30日 （未经审 计）（注 1） （2017年 2月1日至 2019年 6 月 30日） （2017年 2月1日至 2019年 6 月 30日） 温州博德科技 有限公司 70% 股权项目 是 8,766.58 7,246.7（注 2） 24,276.43 5,796.59注 3 注 3 注 1：温州博德科技有限公司 2017年 2月 1日至 2018年 12月 31日财务报表业经 审计，2019年半年度财务报表未经审计。 注 2：2019年上半年温州博德科技有限公司分配利润 5,000万元。 注 3：温州博德真空镀铝有限公司针对温州博德科技有限公司的各年业绩承诺 （2016年度至 2018年度）已完成。 注 4：上述资产账面价值为博德科技单体层面账面价值，不含评估增值结余金额。 前次募集资金使用情况专项报告 6 七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的 披露与实际使用情况一致。 昇兴集团股份有限公司 2019年 11月 1日 6 七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的 披露与实际使用情况一致。 昇兴集团股份有限公司 2019年 11月 1日 前次募集资金使用情况专项报告 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2019年 6月 30日 编制单位：昇兴集团股份有限公司金额单位：人民币万元 募集资金总额： 9,217.99已累计使用募集资金总额（注 1）：9,218.38 变更用途的募集资金总额： 0.00 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 各年度使用募集资金总额： 2017年：9,218.38 投资项目募集资金投资总额截至日募集资金累计投资额 项目达到 预定可以 使用状态 日期 项目序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投 资金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投 资金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 2017年 非公开 发行股 票 1 发行股份及支付 现金购买温州博 德科技有限公司 70%股权项目 发行股份及支付 现金购买温州博 德科技有限公司 70%股权项目 9,217.99 9,217.99 9,218.38 9,217.99 9,217.99 9,218.38 0.39（利息 结余） 不适用 注 1：已累计使用募集资金总额包括募集资金专户利息结余（0.39万元）投入。 公司董事会：公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： 7 前次募集资金使用情况专项报告 8 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2019年 6月 30日 编制单位：昇兴集团股份有限公司金额单位：人民币万元 实际投资项目 截至日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 （年） 最近三年实际效益 截至日累计实 现效益 是否达到预 计效益 项目 序 号 项目名称 2016年 2017年 2018年 2017年非公开 发行股票 1 发行股份及支付现金购买温州博德 科技有限公司 70%股权项目 62.87% 注 ---2,316.46 2,813.65 5,796.59是（注） 注：温州博德科技有限公司已完成 2016年-2018年度各年的业绩承诺。 公司董事会：公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： 项目 序 号 项目名称 2016年 2017年 2018年 2017年非公开 发行股票 1 发行股份及支付现金购买温州博德 科技有限公司 70%股权项目 62.87% 注 ---2,316.46 2,813.65 5,796.59是（注） 注：温州博德科技有限公司已完成 2016年-2018年度各年的业绩承诺。 公司董事会：公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人： 中财网
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