邮储银行:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
原标题:邮储银行:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 中国邮政储蓄 银行 股份有限公司 首次公开发行 股票 初步询价结果及推迟发行公告 联席保荐 机构 （联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中邮证券有限责任公司 独家 财务顾问（ 联席 主承销商 ） 瑞银证券有限责任公司 联席 主承销商 中信证券股份有限公司 特别提示 中国邮政储蓄 银行 股份有限公司 （以下简称 “ 邮储银行 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ）根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 证监会 ” ）《关于进一步推进新 股发行体制改革的意见》（以下简称 “ 《意见》 ” ）、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令 [ 第 144 号 ] ，以下简称 “ 《管理办法》 ” ）和《首次公开发行股票并上市管 理办法》（证监会令 [ 第 141 号 ] ，以下简称 “ 《上市管理办法》 ” ）等法规，中国证 券业协会（以下简称 “ 协会 ” ）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142 号，以下简称 “ 《业务规范》 ” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证 协发 [2018]142 号，以下简称 “ 《配售细则》 ” ）和《首次公开发行股票网下投资者 管理细则》（中证 协发 [2018]142 号，以下简称 “ 《投资者管理细则》 ” ）等规定， 以及上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》（上证发 [2018]40 号，以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 [2018]41 号，以下简称 “ 《网下 发行实施细则》 ” ）等相关规定首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过 上交所 网下申购电子化平台（以下简称 “ 申购平台 ” ） 及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “ 中国结算 ” ）上海分公司登记结 算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行 通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等 相关规定。 本次发行在 发行方式、 超额配售选择权、 回拨机制及锁定期设置的处理等环 节 发生重大变化，敬请投资者重点关注 ： 发行人和 联席保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下 简称 “ 中金公司 ” ）及中邮证券有限责任公司（以下简称 “ 中邮证券 ” ）、独家财 务顾问（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称 “ 瑞银证券 ” ）、联 席主承销商中信证券股份有限公司 （以下简称 “ 中信证券 ” ）（中金公司、中邮 证券、瑞银证券和中信证券合称 “ 联席主承销商 ” ） 根据初步询价结果，综合考 虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.50 元 / 股，网下发行不再进行累计 投标询价。 本次发行 的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投 资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的 加权平均值及中位数四个数中的孰低值 。 本次发行价格 5.5 0 元 / 股对应的市盈率为： （ 1 ） 8.93 倍（ 每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润 除以本次发行前总股本计算 ） ； （ 2 ） 9.50 倍（每股收益按照 经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以未考虑超额配售选择权时 本次发行后 的总股本计算 ）； （ 3 ） 9.58 倍（ 每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以 假设 全额行使 超额配售选 择权时 本次发行后 的总股本计算 ）。 根据证监会《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订） ，发行人所属行业为 “ 货币金融服务 （ J66 ） ” 。截至 201 9 年 11 月 1 日，中证指数有限公司发布的 该行业最近一个月平均静态市盈率为 7.10 倍。 由于本次发行价格对应的 2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率， 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率 回归给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证 监会公告 [2014]4 号）等相关规定，发行人和 联席主承销商 将在网上申购前三周 内在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布《 中国 邮政储蓄 银行 股份有限公司首次公开发行 股票 投资风险特别公告》，公告的时间 分别为 2019 年 11 月 6 日、 2019 年 11 月 13 日和 2019 年 11 月 20 日， 后续发行 时间安排将会递延，提请投资者关注。 原定于 2019 年 11 月 7 日进行的网上、网下申购将 递延 至 2019 年 11 月 28 日，并 递延 刊登《 中国邮政储蓄 银行 股份有限公司 首次公开发行 股票 发行公告》 （以下简称 “ 《发行公告》 ” ）。原定于 2019 年 11 月 6 日举行的网上路演 递延 至 2019 年 11 月 27 日。调整后的时间表如下： 交易日 日期 发行安排 201 9 年 10 月 29 日 周 二 刊登《招股意向书 摘要 》 及 《 发行安排及初步询 价公告 》 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者向 联席主承销商 提交核查材料 网下路演 201 9 年 10 月 30 日 周 三 网下投资者向 联席 主承销商提交核查材料（ 中 午 1 2 :00 截止） 网下路演 2019 年 10 月 31 日 周 四 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 （ 中午 1 2 :00 截止 ） 网下路演 2019 年 11 月 1 日 周 五 初步询价（通过 上交所网下 申购 电子 平台，初步 询价时间为 9:30 - 15:00 ） 战略投资者缴款截止日 2019 年 11 月 6 日 周 三 刊登《推迟发行公告》《投资风险特别公告（第一 次）》 《招股说明书》等文件网上披露 2019 年 11 月 13 日 周 三 刊登《投资风险特别公告（第二次）》 2019 年 11 月 20 日 周 三 刊登《投资风险特别公告（第三次）》 T - 2 日 2019 年 11 月 26 日 周 二 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2019 年 11 月 27 日 周 三 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2019 年 11 月 28 日 周 四 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 网上申购配号 确定是否启用超额配售选择权 确定 是否启动回拨机制及 网上、网下最终发行量 T+1 日 2019 年 11 月 29 日 周 五 刊登《网上 发行 申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2019 年 12 月 2 日 周 一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止 16:00 ） 网上 中签投资者缴纳 认购资金 T+3 日 2019 年 12 月 3 日 周 二 联席主承销商 根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T+4 日 2019 年 12 月 4 日 周 三 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为本次发行申购日； （2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台 进行网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商及发行人将及时 公告，修改发行日程。 重要提示 1 、 中国邮政储蓄 银行 股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（ A 股）（以 下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获证监会证监许可 [2019] 1991 号文核准。本次发 行的 联席保荐机构（联席主承销商） 为 中金公司和中邮证券 ， 独家财务顾问（联 席主承销商）为 瑞银证券 ，联席主承销商为 中信证券 。发行人的股票简称为 “ 邮 储银行 ” ，股票代码为 “ 601658 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申 购。本次发行网上申购简称 “ 邮储 申购 ” ，申购代码为 “ 780658 ” 。 根据证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业为 “ 货币金融服务（ J66 ） ” 。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投 资者决策时参考。 2 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。 发行人和 联席主承销商 将通过网下初步询价直接 确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 发行人与 联席主承销商 协商确定本次发行股份数量为 5,172,164,200 股，约 占发行后总股本的比例为 6.00% （超额配售选择权行使前），全部为公开发行新 股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超 过初始发行数量 15% 的超额配 售选择权（或称 “ 绿鞋 ” ），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 5,947,988,200 股，约占发行后总股本的比例为 6.84% （超额配售选择权全额行使后） 。 本次发行后公司总股本不超过 86,202,738,200 股（超额配售选择权行使前）， 若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本不超过 86,978,562,200 股（超额配售选择 权行全额行使后）。 本次发行 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销 商指定的银行账户， 最终战略配售数量为 2,068,865,000 股，约占绿鞋行 使前本 次发行总量的 40.00% ，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78% 。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 2,172,310,200 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略 配售发行数量后本次发行总量的 70.00% ，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配 售发行数量后本次发行总量的 56.00% 。 回拨机制启动前、超额配售启用前，网 上初始发行数量为 930,989,000 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量 后本次发行总量的 30.00% ； 回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行 数量为 1,706,813,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本 次发行总量的 44.00% 。 最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量， 网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨 情况确定。 本次发行的 网下发行通过 上交所 申购平台进行，申购平台网址为： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真 阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用 按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公 告及《网上发行实 施细则》。 发行人与 联席主承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读本公告及 2019 年 10 月 29 日 刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和《证券日报》上的 《 中国邮政储蓄 银行股份有限公司 首次公开发行 股票 发 行安排及初步询价公告》 （以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ） ， 以及于 201 9 年 11 月 6 日 、 201 9 年 11 月 13 日 、 201 9 年 11 月 20 日刊登的《 中国邮政储蓄 银 行股份有限公司 首次公开发行 股票 投资风险特别公告》 ，并参考 于 201 9 年 11 月 6 日 披露在上交所网站的《 中国邮政储蓄 银行股份有限公司 首次公开发行股票招 股说明书》 。 3 、本次发行的初步询价工作已于 201 9 年 11 月 1 日 完成。 本次发行价格为 5.50 元 / 股 ， 此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 8.93 倍（ 每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润 除以本次发行前总股本计算 ） ； （ 2 ） 9.50 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以未考虑超额配售选择权时 本次发行后 的总股本计算 ）； （ 3 ） 9.58 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以 假设全额行使 超额配售选 择权时 本次发行后 的总股本计算 ）。 若本次发行成功， 超额配售选择权行使前 ， 预计发行人募集资金总额为 2,844,690 万元 ，扣除发行费用 约 44,635 万元后，预计募集资金净额为 2,800,055 万元 ；若超额配售选择权全额行使， 预计发行人募集资金总额为 3,271,394 万元 ， 扣除发行费用 约 50,7 96 万元后，预计募集资金净额为 3,220,598 万元 。 4 、 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 网下申购时间为 2019 年 11 月 28 日（ T 日）的 9:30 - 15:00 。网下申购简称为 “ 邮储 银行 ” ，申购代码为 “ 601658 ” 。在初步询价期间提交有效报价的投资者方 可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见 “ 附表：配售对象初步 询价报价情况 ” 。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网 下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量 须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否 为 “ 有效报价 ” 均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上 申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，联 席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象 相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信 息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售 。 （ 2 ）网上申购 2019 年 11 月 28 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019 年 11 月 26 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）日均持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申 购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值不 纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以 下简称 “ 市值 ” ）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2019 年 11 月 26 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投 资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量 （含超额配售选择权） 的千分之一，即不得超过 1,706, 000 股。投资者持有市值 的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指 定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式 ，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 2019 年 11 月 26 日 （ T - 2 日 ） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 。 （ 3 ）认购缴款 2019 年 12 月 2 日（ T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据 《中国邮政 储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公 告 》（以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ” ） 的获配数量乘以确 定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 12 月 2 日（ T+2 日）公告 的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行缴款义务。网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。 2019 年 12 月 2 日（ T+2 日） 日终，中签 的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由 此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和 网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除 最终 战略配售数量后 本次公开发 行数量的 70% 时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累 计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、存托凭证、可 转换公司债券、可交换公司债券申购 。 5 、 配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。 6 、 本次发行网上网下申购于 2019 年 11 月 28 日（ T 日） 15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和 联席主承销商 将根据总体申购情况于 2019 年 11 月 28 日 （ T 日） 确定是否启 用超额配售选择权，同时确定 是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，并在 2019 年 11 月 29 日（ T+1 日）的《 中国邮政储 蓄 银行 股份有限公司 首次公开发行 股票 网上 发行 申购情况及中签率公告》（以下 简称 “ 《网上 发行 申购情况 及中签率公告》 ” ）中披露。回拨机制的具体安排请参 见本公告中的 “ 一 、（五）回拨机制 ” 。 7 、 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发 行股票在 上交所 上市交易之日起即可流通。 网下发行中，每个配售对象获配的股票中， 30 % 的股份无锁定期，自本次 发行股票在 上交所 上市交易之日起即可流通； 7 0 % 的股份锁定期为 6 个月，锁 定期自本次发行股票在 上交所 上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下 申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公 告所披露的网下锁定期安排 。 战略投资者获配的股票 锁定期 不低于 12 个月 ，锁定期自本次发行股票在上 交所上市交易之日起计算。 8 、 本次发行可能出现的中止情形详见 “ 六、中止发行情况 ” 。 9 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》和《 中 国邮政储蓄 银行 股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的 招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（ www.sse.com.cn ）查询。 10 、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投 资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限 责任公司、瑞银证券有限责任公司、中信证 券股份有限公司 本次发行 指 指中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开 发行5,172,164,200 股 人民币普通股（ A 股） （超额配售选择权行使前）、 5,947,988,200 股 人民币普通股（ A 股）（超额配售选择权 全额 行使 后 ） 之行为 战略投资者 指 根据战略配售相关规定，已与发行人签署关 于本次发行的《战略投资者认股协议》的投 资者。战略配售的最终情况将在2019年12 月2日（T+2日）公布的《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》中披露 战略配售 指 本次发行中通过向战略投资者定向配售发行 2,068,865,000股人民币普通股（A股）之行 为 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购平台向有效 报价投资者根据确定的发行价格发行 2,172,310,200 股人民币普通股（A股）之行 为（如启动回拨机制，网下发行数量为回拨 后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次通过上交所交易系统向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证 市值的社会 公众投资者定价发行930,989,000 股人民币 普通股（A股）（超额配售选择权行使前）、 1,706,813,000 股 人民币普通股（ A 股）（超额 配售选择权全额行使后） 之行为（如启动回 拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指 符合《发行安排及初步询价公告》要求的可 参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者 指 已参与本次网下询价、申购、配售的投资者 以外的在上交所开户且满足《网上发行实施 细则》所规定的持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值1万元以上（含1 万元）的投资者 T日 指 2019 年 11 月 28 日 ，网上网下申购日 QFII 指 合格境外机构投资者 元 指 人民币元 一、本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通 股 （ A 股），每股面值 1.00 元。 （二） 发行数量和发行结构 本次发行的发行规模为 5,172,164,200 股，约占发行后总股本的比例为 6.00% （超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。 发行人授予 联席主承销商不超过初始发行 数量 15% 的超额配售选择权，若绿鞋全额行使，则 发行总股数将扩大至 5,947,988,200 股，约 占 发行后总股本的比例为 6.84% （超额 配售选择权全额行使后）。 本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销 商指定的银行账户，最终战略配售数量为 2,068,865,000 股，约占绿鞋行使前本 次发行总量的 40.00% ，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 34.78% 。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 2,172,310,200 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略 配售发行数量后本次发行总量的 70.00% ，约占绿鞋全额 行使后扣除初始战略配 售发行数量后本次发行总量的 56.00% 。回拨机制启动前、超额配售启用前，网 上初始发行数量为 930,989,000 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量 后本次发行总量的 30.00% ；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行 数量为 1,706,813,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本 次发行总量的 44.00% 。 最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量， 网下最终发行数 量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨 情况确定 。 （三）发 行方式与时间 本次网下发行由 联席主承销商 负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申 购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 5.50 元 / 股认购。网 下发行申购时间： 2019 年 11 月 28 日（ T 日） 9:30 - 15:00 ；网上发行申购时间： 2019 年 11 月 28 日（ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 （四）募集资金 若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 2,844,690 万元，扣除发行费用约 44,635 万元后，预计募集资金净额为 2,800,055 万元；若超额配售选择权 全额行使，预计发行人募集资金总额为 3,271,394 万元， 扣除发行费用约 50,796 万元后，预计募集资金净额为 3,220,598 万元 。 （五）回拨机制 网上、网下申购结束后， 发行人和 联席主承销商 将根据总体申购的情况 决定 是否 启用 超额配售选择权 ，同时确定 是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量 进行调 节 。 回拨机制的启动将根据 网上发行超额配售股票后 （如启用绿鞋） 网上 投资者初步申购倍数确定： 网上投资者初步申购倍数 = 网上有效申购数量 / 超额配售后（如启用绿鞋） 回拨前网上发行数量 。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、本次发行中， 网下发行每个配售对象获配的股票中 70% 的股票限售期为 6 个月。 在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者 初步申购倍 数 超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量 的 20% ；网上投资者 初步申购倍数 超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，从网下向 网上回拨本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者 初步申购倍数 超过 150 倍的， 从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% ； 如果网上投资者 初步申购倍数 低于 50 倍（含），则不进行回拨。 本款所指公开发 行股票数 量应按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨 后网下发行比例 = 网下无锁定期部分股票最终发行数量 / （网下无锁定期部分股 票最终发行数量＋网上发行股票最终发行数量 - 超额配售数量（如启用绿鞋）） 。 2 、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购， 联席主承销商 按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和 联席主承 销商 将协商采取中止发行措施。 3 、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中 止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和 联席主承销商 将及时启动回拨机制，具体情 况将在 2019 年 11 月 29 日 （ T+1 日）刊登的《 网上 发行 申购情况及中签率公告 》 中披露 。 （六）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股 票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下发行中，每个配售对象获配的股票中， 30% 的股份无锁定期，自本次 发行股票在上交所上市交易之日起即可流通； 70% 的股份锁定期为 6 个月，锁 定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与网下 申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公 告所披露的网下锁定期安排。 战略投资者获配的股票 锁定期不低于 12 个月 ，锁定期自本次发行股票在上 交所上市交易之日起计算。 （七）拟上市地点 上海证券交易所。 （八） 本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 201 9 年 10 月 29 日 周 二 刊登《招股意向书 摘要 》 及 《 发行安排及初步询 价公告 》 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者向 联席主承销商 提交核查材料 网下路演 201 9 年 10 月 30 日 周 三 网下投资者向 联席 主承销商提交核查材料（ 中 午 1 2 :00 截止） 网下路演 2019 年 10 月 31 日 周 四 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 （ 中午 1 2 :00 截止 ） 网下路演 2019 年 11 月 1 日 周 五 初步询价（通过 上交所网下 申购 电子 平台，初步 询价时间为 9:30 - 15:00 ） 战略投资者缴款截止日 2019 年 11 月 6 日 周 三 刊登《推迟发行公告》《投资风险特别公告（第一 次）》 《招股说明书》等文件网上披露 2019 年 11 月 13 日 周 三 刊登《投资风险特别公告（第二次）》 2019 年 11 月 20 日 周 三 刊登《投资风险特别公告（第三次）》 T - 2 日 2019 年 11 月 26 日 周 二 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2019 年 11 月 27 日 周 三 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2019 年 11 月 28 日 周 四 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 网上申购配号 确定是否启用超额配售选择权 确定 是否启动回拨机制及 网上、网下最终发行量 T+1 日 2019 年 11 月 29 日 周 五 刊登《网上 发行 申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2019 年 12 月 2 日 周 一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止 16:00 ） 网上 中签投资者缴纳 认购资金 T+3 日 2019 年 12 月 3 日 周 二 联席主承销商 根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T+4 日 2019 年 12 月 4 日 周 三 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为本次发行申购日； （2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台 进行网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商及发行人将及时 公告，修改发行日程。 二 、 本次发行的询价及定价情况 1 、初步询价申报情况 （ 1 ） 网下投资者总体申报情况 2019 年 11 月 1 日为本次发行初步询价日，截至 2019 年 11 月 1 日 下午 15:00 时，发行人和联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到 1,521 个网下投资者 管理的 2,885 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 0.01 元 / 股 - 100.00 元 / 股，拟申购数量总和为 3,256,130 万股。配售对象的具体报价情况请见 “ 附表： 配售对象初步询价报价情况 ” 。 （ 2 ）剔除无效报价情况 本次询价中， 22 家网下投资者管理的 24 个配售对象未在规定时间内提供 联 席主承销商 要求的资格核查材料； 14 家网下投资者管理的 30 个配售对象经 联席 主承销商 核查后，确认属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售的情形；因此， 以上 54 个配售对象提交的报价已全部被确定为无效报价予以剔除。名单详见 “ 附 表：配售对象初步询价报价情况 ” 中备注为 “ 无效报价 ” 的配售对象。 （ 3 ）剔除无效报价后的整体报价情况 剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为 1,491 家，配售对象为 2,831 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，上述 投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理 暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募 投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。本次发行有效报价申购总量为 3,194,830 万股，整体申购倍数为 14.71 倍。 剔除无效报价后，全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为 5.5000 元 / 股，加权平均值为 5.5707 元 / 股。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者（以上六类投资 者合称为 “ 六类投资者 ” ）报价的中位数为 5.5000 元 / 股，加权平均值为 5.5666 元 / 股。全部证券投资基金管理公司报价的中位数为 5.5000 元 / 股，加权平均值为 5.5979 元 / 股。配售对象的具体报价情况请见 “ 附表：配售对象初步询价报价情 况 ” 。 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 5.5707 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 5.5000 六类投资者报价加权平均值 （元 / 股） 5.5666 六类投资者报价中位数 （元 / 股） 5.5000 证券投资基金管理公司 报价加权平 均值（元/股） 5.5979 证券投资基金管理公司 报价中 位数（元/股） 5.5000 公募基金报价加权平均值（元 / 股） 5.6243 公募基金报价 中位数 （元 / 股） 5.5000 2 、剔除最高报价有关情况 发行人和 联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的 配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数 量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价 格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前 的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于 网下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该 价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10% 。经发行人和联席主承销商协商一 致，确定 5.50 元 / 股为剔除临界价格，将报价高于 5.50 元 / 股的申报全部剔除，对 应剔除的申报数量为 84,820 万股，占本次初步询价申报总量的 2.65% 。剔除部分 不得参与网下申购。 剔除的名单详见 “ 附表：配售对象初步询价报价情况 ” 中备 注为 “ 高价剔除 ” 的配售对象。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 5.50 00 元 / 股，加权平均 数为 5.4666 元 / 股， 公募基金 报价的中位数为 5.50 00 元 / 股，加权平均数为 5.4999 元 / 股。 3 、发行价格和有效报价投资者的确定过程 （ 1 ） 发行价格的确定 发行人和 联席主承销商 根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比 公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 5.50 元 / 股（以下简称 “ 本次发行价格 ” ）。本次发行价格 5.50 元 / 股对应的市盈率为： 1 、 8.93 倍（ 每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性损 益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润 除以本次发行前总股本计算 ） ； 2 、 9.50 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性损 益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以未考虑超额配售选择权时 本 次发行后 的总股本计算 ）； 3 、 9.58 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2018 年度扣除非经常性损 益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以 假设全额行使 超额配售选择 权时 本次发行后 的总股本计算 ）。 （ 2 ） 有效报价投资者 的确定 拟申报价格 等于 本次发行价格 5.50 元 / 股 ， 符合发行人和 联席主承销商 事先 确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。 本次初步询价中， 260 家投资者管理的 267 个配售对象申报价格低于本次发 行价格 5.50 元 / 股，对应的拟申购数量为 296,900 万股，为低报价剔除 。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 1,215 家，管理的配售 对象 数量 为 2,487 个 ，有效拟申购数量总和为 2,813,110 万股，为回拨前网下初 始发行规模的 12.95 倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参 见本公告 “ 附表：配 售对象初步询价报价情况 ” 。有效报价配售对象可以且必须 按照本次发行价格参与网下申购。 联席主承销商 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按 联席主承销商 的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不 足以排除其存在上述禁止性情形的， 联席主承销商 将拒绝向其进行配售。 4 、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 “ 货币金融服务 （ J66 ） ” 。截至 2019 年 11 月 1 日 ，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月 平均静态市盈率为 7.10 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2019 年 11 月 1 日前 20 个交易日均价（含 当日）（元 / 股） 每股收益（2018 年）（元/股） 2018年静态市 盈率（倍） 工商银行 601398.SH 5.78 0.83 6.96 农业银行 601288.SH 3.59 0.58 6.20 中国银行 601988.SH 3.68 0.61 6.06 建设银行 601939.SH 7.29 1.02 7.15 交通银行 601328.SH 5.64 0.99 5.72 平均值 6.42 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2019 年 11 月 1 日 。 注：可比上市公司 2018 年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以可比上市公司截至 201 9 年 11 月 1 日的 普通 股 总股本计算。 本次发行价格 5.50 元 / 股对应的 2018 年摊薄后市盈率 高于 同行业上市公司 二级市场平均市盈率， 也 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率 ， 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新股投资者带来损 失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 [2014]4 号）等相 关规定，发行人和 联席主承销商已 在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告， 公告的时间 分别为 2019 年 11 月 6 日、 2019 年 11 月 13 日和 2019 年 11 月 20 日，后续发行 时间安排将会递延，提请投资者关注 。 三、网下发行 1 、 有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和 联席主承销商 确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 2,487 个 ，其对应的 拟 申购总量为 2,813,110 万股。有效报价配售对象可以通过申 购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2019 年 10 月 31 日（初步询价开始日前一个交易日） 12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息 为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填 报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2 、 网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 （ 1 ） 申购时间 网下申购时间为 2019 年 11 月 28 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。参与网下申购的配 售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申 购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为 准。 （ 2 ） 申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配 售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称 “ 有效申购数量 ” ）。每 个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形将 在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提 交申购，即被视为向 联席主承销商 发出正式申购要约，具有法律效力。 （ 3 ） 网下申购款项的缴付 网下投资者在 201 9 年 11 月 28 日 （ T 日） 申购时，无需缴付申购资金。 （ 4 ） 网下获配股数计算 发行人和 联席主承销商 将根据 2019 年 10 月 29 日刊登的《发行安排及初步 询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象， 并将在 2019 年 12 月 2 日（ T+2 日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》中披露配售情况。 （ 5 ） 公布配售结果 2019 年 12 月 2 日 （ T+2 日），发行人和 联席主承销商 将在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资 者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供 有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （ 6 ） 认购资金的缴付 2019年12 月 2 日 （T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股 认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并 应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算：每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求：认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银 行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上 海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中 国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息表” 栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”， 其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专 户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为 保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银 行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中 注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601658，若不注明或备注信息 错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789601658”，证券账号和股票代码中间不要加空 格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务 必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合 并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请 及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。 联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购 款的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将在《中国邮政储蓄银行股份有限 公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予 以披露，并将违约情况报证监会和中国证券业协会备案。 对未在2019年12月2日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象， 其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购 的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中 止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额， 中国结算上海分公司将于2019年12月4日（T+4日）根据联席主承销商提供的 网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效 缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上发行 1 、 申购时间 本次发行网上申购时间为 2019 年 11 月 28 日（ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 2 、 申购价格 本次发行的发行价格为 5.50 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 3 、 申购简称和代码 本次网上发行申购简称为“邮储申购 ”，申购代码为“780658 ”。 4 、 网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的 联席主承销商 的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2019 年 11 月 28 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2019 年 11 月 26 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证总市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。 5 、 网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行， 超额配售后、 回拨机制启 动前，网 上初始发行数量为 1,706,813,000 股。 联席主承销商 在指定时间内（ 2019 年 11 月 28 日 （ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ）将 1,706,813,000 股 （含超额配售部分） “ 邮储银行 ” 股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 6 、 申购规则 （ 1 ） 投资者按其 2019 年 11 月 26 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日） 的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行 实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2019 年 11 月 28 日（ T 日）申购 多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司 将对超过部分作无效处理。 （ 2 ） 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位， 不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申 购数量 不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但最高不得超过 1,706,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的 相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 （ 3 ） 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 2019 年 11 月 26 日 （ T - 2 日 ） 日终为准 。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 4 ） 投资者必须遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应 的法律责任。 7 、 网上申购程序 （ 1 ） 办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 （ 2 ） 市值计算 参与本次网上发行的投资者须于 2019 年 11 月 26 日（ T - 2 日）前 20 个交易 日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元 以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 （ 3 ） 开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2019 年 11 月 28 日（ T 日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 （ 4 ） 申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内 （ 2019 年 11 月 28 日 （ T 日 ） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手 续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资 者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。 投资者的申购委托一经接受 ，不得撤单。 8 、投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： （ 1 ） 如网上有效申购量小于或等于 绿鞋后（如启用绿鞋） 回拨后本次网上 发行数量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量 认购股票； （未完）  |