金山办公:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:金山办公:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称 “金山办公”、“发行人”或“公司”）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于 在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144号〕）（以下简称“《管理办法》 ”）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153号〕），上 海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承 销实施办法》（上证发〔 2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证 券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔 2019〕46号）（以下简称“《业 务指引》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中 证协发〔 2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2018〕 142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》 ”）等相关规定，以及上交所有关股票 发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称 “中金公司”或“保荐机构（主承销商） ”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称 “申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公 告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn）公 布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者 1 重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的 方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织； 初步询价及网下发行通过申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交 易系统”）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心 员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为 中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”），发行人高管核心员工专项 资产管理计划为中金公司丰众 7号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，其他 战略投资者的类型为：具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型 投资基金或其下属企业，与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型 企业或其下属企业，以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售股票，且 以封闭方式运作的证券投资基金。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京金山办公软件 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简 称“《发行安排及初步询价公告》 ”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价 的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 45.87元/股（不含 45.87元/股）的配 售对象全部剔除；拟申购价格为 45.87元/股，且申购数量小于 140万股的配售对象全 部剔除；拟申购价格为 45.87元/股，申购数量等于 140万股，且申购时间同为 2019 年 11月 4日 11:00:59的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排 列剔除 8个配售对象。以上过程总共剔除 433个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 60,500万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 603,940万股的 10.02%。剔 除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “附表 1：投资者报价信息统计 表”中被标注为“高价剔除 ”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 45.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加 2 权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下 简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称 “社保基金”）和基本养老保险基金 （以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2019年 11月 7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 30,300,000股，占发行总规模的 30%， 战略投资者承诺的认购资金和相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐 机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 30,300,000股，占 发行总数量的 30.00%，与初始战略配售股数相同。依据发行人与保荐机构（主承销 商）协商确定的发行价格 45.86元/股，本次发行规模超过人民币 20亿元、不足 50 亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的 3%，但不超过人民币 1亿元。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发 行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企业 年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “企业年金基金 ”）、符合《保险 资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “保险资金 ”）和合格境 外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配 售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月，前述配售对象账 户通过摇号抽签方式确定。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24个月，其他战略投资 者获配股票限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开 始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情 况于 2019年 11月 7日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在 3 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》”），于 2019年 11月 11日（T+2日）16:00前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资 金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019年 11月 11日（T+2日）16:00前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额 =配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 11月 11日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自 行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商） 包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未 足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2019年 11月 6日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及《证券日报》上的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。 4 重要提示 1、金山办公首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已于 2019年 9月 27日经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔 2019〕1973号）。发行人的股票简称 为“金山办公”，扩位简称为“金山办公”，股票代码为“ 688111”，该代码同时用于 本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“ 787111”。按照中国证 监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“ I65软件和信息技 术服务业”。 2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 101,000,000 股，占发行后总股本的 21.91%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股 份。本次公开发行后总股本为 461,000,000股。 本次发行初始战略配售数量为 30,300,000股，约占发行总规模的 30.00%，战略 投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构 （主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 30,300,000 股，约占发行总数量的 30.00%，初始战略配售股数与最终战略配售相同。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 56,560,000股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 14,140,000股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量 70,700,000股，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2019年 11月 4日（T-3日）完成。发行人和保 荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 45.86元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （1）61.20倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）53.14倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）78.37倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 5 （4）68.05倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019年 11月 7日（T日），其中，网 下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象 只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“金山办公”，申购代码为 “688111”。本公告附件中公 布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见 “附 表 1：投资者报价信息统计表 ”中被标注为“有效报价 ”部分。未提交有效报价的配售对 象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录 入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 45.86元/股，申购数量为初步询价时的 有效拟申购数量。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配 售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无 论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申 购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券 业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求 提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资 者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为 “787111”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上 6 交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规 禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股 或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 14,000股。 投资者持有的市值按其 2019年 11月 5日（T-2日，含当日）前 20个交易日的日 均持有市值计算，可同时用于 2019年 11月 7日（T日）申购多只新股。投资者持有 的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2019年 11月 7日（T日）申购无需缴纳申购款， 2019年 11 月 11日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 参与本次战略配售的投资者和参与初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若 参与初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 2019年 11月 5日（T-2日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下缴款： 2019年 11月 11日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2019年 11月 11日 （T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应 新股配售经纪佣金应当于 2019年 11月 11日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新 股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投 资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2019年 11月 13日（T+4日）刊登的《北京金山办 7 公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承 销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应 承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 11月 11日（T+2日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别 提醒，网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况 ”。 8、本次发行网下、网上申购于 2019年 11月 7日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “二、 （五）网上网下回拨机制”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2019年 10月 30日（T-6日）刊登在上交所（www.sse.com.cn） 的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》 （以下简称 “《招股意向书》 ”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特 别关注《招股意向书》中 “重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项 风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资 风险由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留 意。 8 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、金山办公指北京金山办公软件股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 证券业协会指中国证券业协会 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、 中金公司 指中国国际金融股份有限公司 结算平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行 101,000,000 股股票并在科创板上市的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投 资者。战略配售的最终情况将在 2019年 11月 11日（T+2日）公 布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过申购平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际 发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指符合 2019年 10月 30日（T-6日）公布的《发行安排及初步询价 公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日 均持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值符合《网 上发行实施细则》所规定的投资者 T日、网上网下申购日指 2019年 11月 7日 元人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 9 本次发行的初步询价期间为 2019年 11月 4日（T-3日）9:30-15:00。截至 2019 年 11月 4日（ T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台共收到 370家网 下投资者管理的 4,365个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 44.59元/股-50.02 元/股，拟申购数量总和为 609,800万股。配售对象的具体报价情况请见本公告 “附表 1：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）核查，有 4家网下投资者管理的 5个配售对象未按《发 行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；15家网下投资者管理的 37 个配售对象属于禁止配售范围。上述 18家网下投资者管理的 42个配售对象的报价已 被确定为无效报价予以剔除，具体请见 “附表 1：投资者报价信息统计表 ”中被标注为 “无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 370家网下投资者管理的 4,323个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 44.59元/股-50.02 元/股，拟申购数量总和为 603,940万股。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申报 价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申报价 格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间 由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对 象从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网 下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 45.87元/股（不 含 45.87元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 45.87元/股，且申购数量小于 140万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 45.87元/股，申购数量等于 140万股， 且申购时间同为 2019年 11月 4日 11:00:59的配售对象中，按照申购平台自动生成的 申报顺序从后往前排列剔除 8个配售对象。以上过程总共剔除 433个配售对象，对应 10 剔除的拟申购总量为 60,500万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 603,940万股的 10.02%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “附表 1：投资者报价信 息统计表”中被标注为“高报价剔除 ”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 287家，配售对象为 3,890 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行 剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 543,440万股，整体申购倍数为 96.08 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、 配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见 “附表 1：投资者报价信息 统计表”。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型报价中位数（元/股）报价加权平均数（元/股） 网下全部投资者 45.8600 45.8622 公募产品、社保基金、养老金 45.8600 45.8621 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 45.8600 45.8618 基金管理公司 45.8600 45.8620 保险公司 45.8600 45.8615 证券公司 45.8700 45.8629 财务公司 45.8700 45.8667 信托公司 45.8600 45.6100 合格境外机构投资者资金 45.8600 45.8420 私募基金 45.8700 45.8658 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合发 行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为 45.86元/股。 此发行价格对应的市盈率为： 11 1、61.20倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、53.14倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、78.37倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、68.05倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加 权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 211.41亿元， 2017年度净利润为 21,433.73万元，2018年度净利润达到 31,066.66万元，累计净利润不低于 5,000万元， 满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条的第一项标准： “（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且 营业收入不低于人民币 1亿元”。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低 于发行价格 45.86元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告条件， 且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中，19家投资者管理的 65个配售对象申报价格低于本次发行价格 45.86元/股，对应的拟申购数量为 9,100万股，详见附表 1中备注为“低价未入围”部 分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 275家，管理的配售对象个 数为 3,825个，有效拟申购数量总和为 534,340万股，为回拨前网下初始发行规模的 94.47倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表 1： 投资者报价信息统计表 ”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下 申购。 12 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为软 件和信息技术服务业（ I65），截至 2019年 11月 4日（T-3日），中证指数有限公司发 布的软件和信息技术服务业（ I65）最近一个月平均静态市盈率为 54.84倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码证券简称 T-3日股票 收盘价 (元/股) 2018年 扣非前 EPS（元/股） 2018年 扣非前 市盈率 2018年 扣非后 EPS（元/股） 2018年 扣非后 市盈率 300378.SZ鼎捷软件 15.17 0.30 50.90 0.24 63.64 300379.SZ东方通 34.73 0.44 78.75 0.38 90.85 002410.SZ广联达 34.22 0.39 87.88 0.36 94.27 603039.SH泛微网络 63.28 0.75 83.82 0.62 101.65 600588.SH用友网络 29.73 0.25 120.75 0.21 138.89 002279.SZ久其软件 6.10 -1.18 --1.22 - 均值 -84.42 -97.86 注： 2018年扣非前/后 EPS计算口径为：扣除非经常性损益前 /后 2018年归属于母公司净利润 /T-3日（2019年 11月 4日）总股本 数据来源：Wind资讯，数据截至 2019年 11月 4日（ T-3日） 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股票数量为 101,000,000股，占发行后总股本的 21.91%，全部为公开发 行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 461,000,000股。 13 本次发行初始战略配售数量为 30,300,000股，战略投资者承诺的认购资金及相应 新股配售经纪佣金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终 战略配售数量为 30,300,000股，占发行总数量的 30.00%，与初始战略配售股数相同。 本次网下初始发行数量为 56,560,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 14,140,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量 70,700,000股，网上及网下最终发行数量将根 据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 45.86元/股。 （四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为 20.50亿元。若本次发行成功，预计发 行人募集资金总额为 46.3186亿元，扣除约 1.7246亿元（不含增值税）的发行费用后， 预计募集资金净额 44.5940亿元。 （五）网上网下回拨机制 本次发行的网上网下申购于 2019年 11月 7日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上和网下申购情况于 2019年 11月 7 日（T日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 2019 年 11月 7日（T日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、2019年 11月 7日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资 者初步有效申购倍数未超过 50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申 购倍数超过 50倍但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最 终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10%；回拨 14 后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者 仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24个月，其 他战略投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所 上市之日起开始计算。 （七）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日 （2019年 10月 30日） 周三 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-5日 （2019年 10月 31日） 周四 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-4日 （2019年 11月 1日） 周五 网下投资者提交核查文件（当日 12:00前） 网下路演 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） T-3日 （2019年 11月 4日） 周一 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 15 T-2日 （2019-2日 （2019年 11月 5日） 周二 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T-1日 （2019年 11月 6日） 周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 （2019年 11月 7日） 周四 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 （2019年 11月 8日） 周五 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 （2019年 11月 11日） 周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3日 （2019年 11月 12日） 周二 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额 T+4日 （2019年 11月 13日） 周三 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、2019年11月7日（T日）为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公 告，修改本次发行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 16 三、战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场 情况后综合确定，包括： （1）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）； （2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划； （3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或 其下属企业； （4）以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方 式运作的证券投资基金； （5）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业。 战略投资者名单和缴款金额情况如下： 序号投资者全称投资者简称投资者类型 缴款金额（含 佣金，亿元） 1 深圳市腾讯信息技术 有限公司 腾讯信息 与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属单 位 10.854亿元 2 中移投资控股有限责 任公司 中移投资 与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属单 位 1.86亿元 3 联通创新创业投资有 限公司 联通创投 与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属单 位 0.5亿元 4 中国互联网投资基金 （有限合伙） 中网投 具有长期投资意愿的大型 保险公司或其下属企业、 国家级大型投资基金或其 下属企业 1亿元 5中金科创主题 3年封中金科创主题 3年封闭以公开募集方式设立，主 0.8亿元 17 序号投资者全称投资者简称投资者类型 缴款金额（含 佣金，亿元） 闭运作灵活配置混合 型证券投资基金 运作灵活配置混合型 证券投资基金 要投资策略包括投资战略 配售股票，且以封闭方式 运作的证券投资基金 6 中金公司丰众 7号员 工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 丰众 7号资管计划 发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计 划 0.87亿元 7 中国中金财富证券有 限公司 中金财富证券 参与跟投的保荐机构相关 子公司 1.1亿元 合计 16.984亿元 截至 2019年 10月 23日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次 战略投资者的核查情况详见 2019年 11月 6日（T-1日）公告的《中国国际金融股份 有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之 战略投资者的专项核查报告》（以下简称“《专项核查报告》”）及《北京市海问律 师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易 所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》（以下简称“《专项核查意见》”）。 （二）发行人与战略投资者的主要合作内容 上述 3家与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下 属企业分别于 2019年 10月 23日与发行人签署了《战略合作备忘录》，拟在下表所列 的合作领域内开展战略合作： 序号战略投资者实际控制人合作领域 1 深圳市腾讯信息技术 有限公司 腾讯控股有限公司 积极探讨腾讯产品在相关场景里对 WPS 产品和技术的推荐和使用，具体包括： a)双方将加强合作，在腾讯产品中有关办 公文件编辑的场景下，双方可就对 WPS 产品的优先引导使用进行友好探讨和协 商。 b)双方将加强合作，如金山办公的办公文 件解析技术能给腾讯产品用户带来更好体 验，在腾讯产品中有关办公文件查看的场 景下，双方可就腾讯产品采用金山办公的 办公文件解析技术完成查看进行友好探讨 和协商。 c)在金山办公支付合理对价（流量互换、 现金补偿等），且 WPS产品性能优良的前 18 序号战略投资者实际控制人合作领域 提下，双方应本着积极推进的态度就后续 事宜展开讨论，并尽快确认可执行方案， 展开合作。 2 中移投资控股有限责 任公司 国务院国有资产监 督管理委员会 一、在正版化、国产化方面 金山办公可以协助移动提高办公软件正版 化率，同时协助移动紧跟国家政策，建立 自主可控的办公系统。目前双方在办公软 件正版化及自主可控办公系统已经开始合 作。 二、在金山云文档系统产品合作方面 金山办公可以为移动提供 WPS+云应用， 提供统一存储管理及不限制文件类型的协 作应用，便于移动拓展多类移动办公应用 场景。同时金山办公在线预览产品可与移 动集成能力相结合，打造适用于移动企业 客户的产品。 三、在 5G合作方向 金山办公发挥智能 AI写作及在线会议优 势，移动发挥 5G优势，双方合作可为移 动或移动的企业客户提供智能生成写作内 容模板、各种音视频解码率的多人会议及 文档的在线协作，共同充分发挥 5G优势。 四、在 139邮箱合作上 云文档支持多类三方对接服务，提供安全 统一的存储，可以帮助移动 139用户在线 就可以实现文档编辑和查看。 3 联通创新创业投资有 限公司 国务院国有资产监 督管理委员会 一、在国产化方面，金山办公希望协助联 通紧跟国家政策，建立自主可控的办公系 统。 二、金山办公希望与联通云数据公司合作， 提供 WPS+云端应用，帮助联通各省政企 部门拓展商机，提升在应用层的服务能力。 三、金山办公希望与联通产业互联网公司 合作。金山办公云文档，在线预览等产品 与联通系统集成能力相结合，打造适用于 企业客户的产品，共同服务于联通 B端客 户。 四、金山办公希望与联通在线公司合作， 组合产品套餐包，共同拓展 C端业务。 （三）获配结果 19 2019年 11月 5日（ T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结 果，协商确定本次发行价格为 45.86元/股，本次发行总规模为 46.32亿元。 依据《业务指引》，本次发行规模超过 20亿元、不足 50亿元，保荐机构相关 子公司中金财富证券跟投比例为本次发行规模的 3%，但不超过人民币 1亿元，中金 财富证券已足额缴纳战略配售认购资金 1.1亿元，本次获配股数 2,180,549股，初始 缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2019 年 11月 13日（T+4日）之前，依据中金财富证券缴款原路径退回。 截至 2019年 11月 4日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金 及相应的新股配售经纪佣金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的 相关约定，基于后续业务合作等方面综合考量，经发行人与保荐机构（主承销商）协 商确定本次发行战略配售结果如下： 序号投资者简称 获配数量 （股） 获配金额 （元，不含佣金） 新股配售经纪佣金 （元） 限售期限 （月） 1腾讯信息 20,745,000 951,365,700.00 4,756,828.50 12 2中移投资 3,216,407 147,504,425.02 737,522.13 12 3联通创投 756,803 34,706,985.58 173,534.93 12 4中网投 1,135,202 52,060,363.72 260,301.82 12 5 中金科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券 投资基金 378,400 17,353,424.00 86,767.12 12 6 丰众 7号资管计 划 1,887,639 86,567,124.54 432,835.62 12 7中金财富证券 2,180,549 99,999,977.14 0 24 合计 30,300,000 1,389,558,000.00 6,447,790.12 - 注：丰众 7号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表 2 （四）战配回拨 依据 2019年 10月 30日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发 行初始战略配售发行数量为 30,300,000股，占本次发行数量的 30.00%。因最终战略 配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。 （五）限售期安排 保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24个月，其他战略投资者获配股票限售 20 期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为 3,825家，其对应的有效拟申购总量为 534,340万股。参与初步询价的配售对 象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行 的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为 2019年 11月 7日（ T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申 购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行 价格 45.86元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与 申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投 资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2019年 11月 11 日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019年 11月 11日（ T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中 21 签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者 的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或 实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即 视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019年 11月 11日（ T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据 发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银 行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和相应新股配售经纪 佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019年 11月 11日（T+2日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量 +新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额 =配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金及相应新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对 象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网 下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn） “服务支持—业务资料 —银行账户信息表 ”栏目中 “中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司网下发行专户一览表 ”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中， “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表 ”中的相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 22 QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688111，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789688111”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的 任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股 分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账 失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆申购平台查询资金 到账情况。 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将 于 2019年 11月 13日（ T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报 中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 2019年 11月 11日（T+2日） 16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售 经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确 定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由 保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 23 额， 2019年 11月 13日（ T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商） 提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 =配售对象有 效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者在 2019年 11月 11日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承 销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老 金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向 上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投 资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售 的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇 号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一 获配对象获配一个编号，并于 2019年 11月 12日（T+3日）进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。 4、将于 2019年 11月 13日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下 配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安 排通知。 五、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2019年 11月 7日（ T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大 24 突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 45.86元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“金山申购 ”；申购代码为 “787111”。 （四）网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的 其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。 本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2019年 11月 7日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2019年 11月 5日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份和非 限售存托凭证市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 14,140,000股。保荐机构（主承销商）在指定时间内，即 2019年 11月 7日（ T日） 9:30至 11:30，13:00至 15:00）将 14,140,000股“金山办公”股票输入在上交所指定 的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参 与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创 板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投 资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000元以上（含 10,000元）的 25 投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部 分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍， 但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 14,000股。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法 律责任。 7、网上投资者申购日 2019年 11月 7日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年 11月 11日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通 科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2019年 11月 5日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值日均值 1万元以上（含 1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2019年 11月 7日（ T日）前在与 上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（ 2019年 11月 7日（T日） 9:30-11:30、13:00-15:00）通过 上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 26 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全 权委托代其进行新股申购。 （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进 行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 500股配 一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号 码，每一中签号码认购 500股新股。 中签率=（最终网上发行数量 /网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年 11月 7日（ T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年 11月 8日（ T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年 11月 8日（ T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率 27 公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年 11月 8日（ T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商） 2019年 11月 11日（ T+2日）将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 11月 11日（ T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投 资者所在证券公司相关规定 2019年 11月 11日（T+2日）日终，中签的投资者应确 保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任，由投资者自行承担。 投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参 与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2019年 11月 12日（ T+3日）15:00前如实 向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃认购的股票由保 荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 28 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的 70%，即不超过 49,490,000股时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见 2019年 11月 13日（ T+4日）刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的 70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行 人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢 复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会 后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择 机重启发行。 八、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数 量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认 购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%（含 70%），但未达 到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商） 负责包销。 发生余股包销情况时，2019年 11月 13日（ T+4日），保荐机构（主承销商）将 29 余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配 售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将 包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不 收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资 者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及经 纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发 行的新股配售经纪佣金费率为 0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对 象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 十、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：北京金山办公软件股份有限公司 法定代表人：葛珂 注册地址：北京市海淀区小营西路 33号二层商业办公 C区 联系人：宋涛 联系电话：010-62927777 2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 法定代表人：沈如军 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 联系人：资本市场部 联系电话：010-65353014 30 发行人：北京金山办公软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2019年 11月 6日 31 附表 1：投资者报价信息统计表 序号交易员名称配售对象名称 拟申购价 格（元） 拟申购数量 （万股） 备注 1 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型 证券投资基金 45.87 140有效报价 2 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 45.87 140有效报价 3 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证 券投资基金 45.87 140有效报价 4 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混 合型证券投资基金 45.87 140有效报价 5 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置 混合型证券投资基金 45.87 140有效报价 6 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置 混合型证券投资基金 45.87 140有效报价 7 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资 基金 45.87 140有效报价 8 国元国际控股有限公 司 国元国际控股有限公司 -客户资金 (交易所) 45.87 140有效报价 9 创金合信基金管理有 限公司 创金合信 MSCI中国 A股国际指数 发起式证券投资基金 45.87 140有效报价 10 上海展弘投资管理有 限公司 展弘稳进 1号私募证券投资基金 45.87 140有效报价 11 九泰基金管理有限公 司 九泰盈华量化灵活配置混合型证券 投资基金（ LOF） 45.87 140有效报价 12 九泰基金管理有限公 司 九泰基金 -龙腾量化多策略 1号资产 管理计划 45.87 140有效报价 13 九泰基金管理有限公 司 九泰基金 -中投长流 1号单一资产管 理计划 45.87 140有效报价 14 北京宏道投资管理有 限公司 北京宏道投资管理有限公司 -观道 3 号精选私募证券投资基金 45.87 140有效报价 15 北京宏道投资管理有 限公司 北京宏道投资管理有限公司 -观道 2 号精选私募证券投资基金 45.87 140有效报价 16 北京宏道投资管理有 限公司 北京宏道投资管理有限公司 -观道 1 号精选证券投资基金 45.87 140有效报价 17 宁波拾贝投资管理合 伙企业（有限合伙） 拾贝投资 8号私募证券投资基金 45.87 140有效报价 18 宁波拾贝投资管理合 伙企业（有限合伙） 拾贝回报 5号私募投资基金 45.87 140有效报价 19 上海呈瑞投资管理有 限公司 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞 正乾 1号私募基金 45.87 140有效报价 20 工银瑞信基金管理有 限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企 业年金计划 45.87 140有效报价 21 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产 品 45.87 140有效报价 22 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 45.87 140有效报价 23 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 45.87 140有效报价 32 序号交易员名称配售对象名称 拟申购价 格（元） 拟申购数量 （万股） 备注 24 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 45.87 140有效报价 25 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信成长收益混合型证券投资 基金 45.87 140有效报价 26 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 45.87 140有效报价 27 工银瑞信基金管理有 限公司 湖南省（叁号）职业年金计划 45.87 140有效报价 28 工银瑞信基金管理有 限公司 湖南省（贰号）职业年金计划 45.87 140有效报价 29 工银瑞信基金管理有 限公司 北京市（陆号）职业年金计划 45.87 140有效报价 30 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信添金混合型养老金产品 45.87 140有效报价 31 工银瑞信基金管理有 限公司 中国银河证券股份有限公司企业年 金计划 45.87 140有效报价 32 工银瑞信基金管理有 限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企 业年金计划 45.87 140有效报价 33 工银瑞信基金管理有 限公司 中国冶金科工集团有限公司企业年 金计划 45.87 140有效报价 34 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 45.87 140有效报价 35 工银瑞信基金管理有 限公司 山东省（陆号）职业年金计划 45.87 140有效报价 36 工银瑞信基金管理有 限公司 山东省（肆号）职业年金计划 45.87 140有效报价 37 工银瑞信基金管理有 限公司 建信养老 2号集合团体型养老保障 管理产品 45.87 140有效报价 38 工银瑞信基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划 45.87 140有效报价 39 工银瑞信基金管理有 限公司 北京市（肆号）职业年金计划 45.87 140有效报价 40 工银瑞信基金管理有 限公司 北京市（贰号）职业年金计划 45.87 140有效报价 41 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养 老金产品 45.87 140有效报价 42 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信稳享股票型养老金产品 45.87 140有效报价 43 工银瑞信基金管理有 限公司 云南省农村信用社企业年金计划 45.87 140有效报价 44 工银瑞信基金管理有 限公司 招商银行股份有限公司企业年金计 划 45.87 140有效报价 45 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信战略新兴产业混合型证券 投资基金 45.87 140有效报价 46 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信科技创新 3年封闭运作混 合型证券投资基金 45.87 140有效报价 47 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型 证券投资基金 45.87 140有效报价 33 序号交易员名称配售对象名称 拟申购价 格（元） 拟申购数量 （万股） 备注 48 工银瑞信基金管理有 限公司 基本养老保险基金一三零二组合 45.87 140有效报价 49 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券 投资基金 45.87 140有效报价 50 工银瑞信基金管理有 限公司 中国石油化工集团公司企业年金计 划 45.87 140有效报价 51 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信基金交银多策略 1号资产 管理计划 45.87 140有效报价 52 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合 型证券投资基金 45.87 140有效报价 53 工银瑞信基金管理有 限公司 基本养老保险基金一零零二组合 45.87 140有效报价 54 工银瑞信基金管理有 限公司 基本养老保险基金三零一组合 45.87 140有效报价 55 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证 券投资基金 45.87 140有效报价 56 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 45.87 140有效报价 57 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 45.87 140有效报价 58 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞投 -多资产配置策略 2-6号资 产管理计划 45.87 140有效报价 59 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证 券投资基金 45.87 140有效报价 60 工银瑞信基金管理有 限公司 山东省农村信用社联合社（ A计划） 企业年金计划 45.87 140有效报价 61 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新增利混合型证券投资基 金 45.87 140有效报价 62 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型 证券投资基金 45.87 140有效报价 63 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券 投资基金 45.87 140有效报价 64 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基 金 45.87 140有效报价 65 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合 型证券投资基金 45.87 140有效报价 66 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证 券投资基金 45.87 140有效报价 67 工银瑞信基金管理有 限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年 金计划 45.87 140有效报价 68 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信基金 —兴业银行 —工银瑞 信—锦和 6号资产管理计划 45.87 140有效报价 69 工银瑞信基金管理有 限公司 神华集团有限责任公司企业年金计 划 45.87 140有效报价 70 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 45.87 140有效报价 71 工银瑞信基金管理有 限公司 辽宁省电力有限公司 01号企业年 金计划 45.87 140有效报价 34 序号交易员名称配售对象名称 拟申购价 格（元） 拟申购数量 （万股） 备注 72（未完）  |