卓越新能:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:卓越新能:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 龙岩卓越新能源 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商） ： 英大证券有限责任公司 特别提示 龙岩卓越新能源 股份有限公司（以下简称“ 卓越新能 ”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上 海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办 法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所 科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实 施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发 〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号，以下简称“《网上发行实施细 则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕 41号，以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证 券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕 148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕 149号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关 规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“网下申购平台”）进行。请 网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上 交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节有重大变化， 请投资者重点关注，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构（主承销商）”） 负责组织实施；战略配售在英大证券处进行；初步询价和网下发行通过上交所网 下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易 系统进行。 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，仅为保荐机构（主承销商）英大证券另类投资子公司英大证券投资有限公 司。无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的 初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行 人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为42.93元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募 产品）（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本 养老保险基金（简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。 投资者请按此价格在2019年11月11日（T日）进行网上和网下申购。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《龙岩卓越新 能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致， 在剔除不符合要求的投资者报价后，将拟申购价格高于46.77元/股（不含46.77 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.77元/股，且申购数量小于180 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.77元/股，申购数量等于180万股， 且申购时间同为2019年11月6日（T-3日）14:54:45的配售对象中，按照上交 所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象。以上 过程总共剔除335个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为115,730万股，占 本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,155,770万股的10.01%。剔除部 分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表” 中被标注为“高价剔除”的部分。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为120万股，占本次发行总数量 的4.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价 格42.93元/股，本次发行规模12.8790亿元，超过人民币10亿元，不超过人民 币20亿元。 根据《业务指引》规定，“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比 例为4%，但不超过人民币6,000万元”，本次发行确定的最终战略配售数量为 120万股，占发行总数量的4.00%，与初始战略配售发行数量相同，跟投金额为 5,151.60万元。 5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期 安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金 管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险 资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格 境外机构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当 承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个 月，前述配售对象账户将在2019年11月14日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以 下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户 获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起 即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最 终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行 的所有投资者通过英大证券投资者平台在线签署的《承诺函》，网下投资者一旦 报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得 网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽 中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2019年11月11日（T日） 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同 为2019年11月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时 间为9:30-11:30，13:00-15:00。 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购 时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录 入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价 阶段提交的有效报价对应的拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。 持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、 法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外），2019年11月11日（T日） 可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 投资者持有的市值按其2019年11月7日（T-2日，含当日）前20个交易日的 日均持有市值计算，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与 新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申 购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高 不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过8,500股。投资者持有市 值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其 指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 7、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司进行新股申购。 8、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承 销商）将根据网上申购情况于2019年11月11日（T日）决定是否启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效 申购倍数确定。 9、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配 售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，佣金费率为获配金额的0.50%，保 荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司 跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪 佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。 网下投资者在2019年11月13日（T+2日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴 纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户。 10、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《 龙岩卓越新 能源 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网下发行初步配售结果及 网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 于2019年11月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时 足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只 新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总 计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月13日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 11、中止发行情况：网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最 终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 12、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售 的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为 违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。 13、本次发行 的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子 平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施， 请参与网下申购的投资者及其管 理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发 行通过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网上 发行实施细则》。 14、发行人和保荐机构（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险， 理性投资，请认真阅读本公告及2019 年 11 月 8 日（ T - 1 日） 刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《龙岩卓越新能源 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。 重要提示 1、卓越新能首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）并在科创板上 市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2019〕1921号文注册通过。本次发行 的保荐机构（主承销商）为英大证券。发行人的股票简称为“卓越新能”，扩位 简称为“卓越新能”，股票代码为688196，该代码同时用于本次发行的初步询 价及网下申购。本次发行网上申购代码为787196。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属 行业为“C42废弃资源综合利用业”。截止2019年11月6日（T-3日）,中证指 数有限公司未发布“C42废弃资源综合利用业”最近一个月平均静态市盈率。发 行人一级分类属于制造业，截止2019年11月6日（T-3日），中证指数有限公 司发布的“制造业”最近一个月平均静态市盈率为24.09倍。请投资者决策时参 考。 2、本次发行的初步询价工作已于2019年11月6日（T-3日）完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果， 在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为42.93元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市 盈率为： （1）28.86倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （2）28.90倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）38.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）38.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发 行价格42.93元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市 盈率为38.54倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 高于可比公司静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资 风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 3、本次公开发行股份数量为3,000万股，发行股份占公司发行后股份总数 的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开 发行后总股本为12,000万股。 初始战略配售发行数量为120万股，占本次发行数量的4.00%。战略配售投 资者英大证券投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为120万股，占本次发行数 量的4.00%，与初始战略配售发行数量相同，跟投金额为5,151.60万元。 网上网下回拨机制 启动前，网下发行数量为2,016万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为864万股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣 除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月11日（T日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价 的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和 网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 （1）网下申购 在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价 的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价” 的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的 有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格42.93 元/股，申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的 拟申购数量，且不超 过网下申购数量上限。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录为准。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年11月 13日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行 。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申 购，投资者须自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料， 保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管 理的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账 户号码（上海）、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会注册信息为准，因 配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝 配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配 售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创 板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购 买者除外），2019年11月11日（T日）可以参与本次发行的网上申购。根据 投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或 其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过8,500 股。投资者持有的市值按其2019年11月7日（T-2日，含当日）前20个交易 日的日均持有市值计算，可同时用于2019年11月11日（T日）申购多只新股。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者在申购日2019年11月11日（T日）申购无需缴纳申购资金， 2019年11月13日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行 。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申 购，投资者须自行承担相关责任。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格42.93元/ 股填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年11月7日（T-2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下投资者缴款 网下获配投资者应根据2019年11月13日（T+2日）披露的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经 纪佣金，资金应于2019年11月13日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同 日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只 汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行 承担。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年11月15日（T+4日）对 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （4）网上投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月13日（T+2日）日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐 机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最 终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及 相应的新股配售经纪佣金。有效报价网下投资者未参与申购或者网下有效报价 投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约 并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。 5、若本次发行成功，按本次发行价格42.93元/股和3,000万股的新股发行 数量计算，预计发行人募集资金总额为128,790万元，扣除预计发行费用8,700.38 万元（不含税）后，预计募集资金净额为120,089.62万元。 6、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 7、本次发行网下、网上申购于2019年11月11日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“二、（五）回拨机制”。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年10月31日（T-7日）登载于上交所网 站（www.sse.com.cn）的《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发 行人和保荐机构（主承销商）提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示” 和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的 影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 卓越新能/发行人/公司 指龙岩卓越新能源股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/英 大证券 指英大证券有限责任公司 本次发行 指龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行3,000万股人民 币普通股（A股）并在科创板上市的行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署《龙岩卓越新能源股份有限 公司战略投资者战略配售协议》的投资者。2019年11月13 日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果及网上中签结果 公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售 期安排等。 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向提供有效报价 的配售对象根据确定的价格初始发行2,016万股人民币普通股 （A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的 网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行864 万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发 行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2019年10月31日（T-7日）披露的《龙岩卓越新能 源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册, 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证 券投资产品 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外 的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 符合《网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商） 确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发 行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者 报价。 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、 申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购 数量符合有关规定等 有效申购数量 指提供有效报价的配售对象，在初步询价阶段填报的申购数量 网下发行专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T日 指2019年11月11日（T日），为本次发行网上申购日和网 下申购日 元 指人民币元 一 、 初步 询价 结果 及定价情况 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次初步询价时间为2019年11月6日（T-3日）的9:30-15:00。截至2019 年11月6日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子 平台收到337家网下投资者管理的3,323个配售对象的初步询价报价信息，报价 区间为8.84元/股-49.00元/股，拟申购数量总和为1,158,620万股。配售对象具 体报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。 2、剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查，参与本次初步询价的投资者管理的配售对象 中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，不存在报价 时未按《发行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基金 备案的相关证明文件的情形；经保荐机构（主承销商）核查，不存在投资者管理 的配售对象被证券业协会列入黑名单的情形。 经保荐机构（主承销商）核查，共有1家投资者管理的3个配售对象未按《发 行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提供核查材料；经保荐机构（主承销 商）核查，共有0家投资者管理的0个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的 关联方，1家网下投资者管理的7个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料 中资产规模或资金规模。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔 除，共计剔除2家投资者管理的10个配售对象（其中2家投资者管理的部分配 售对象的报价有效,因此实际剔除0家投资者），对应剔除的拟申购数量总和为 2,850万股。具体名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效 报价”的部分。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提 供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核 查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格 的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效报价后，共有337家投资者管理的3,313个配售对象符合《发行安 排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件。报价区间为8.84元/股-49.00 元/股，拟申购数量总和为1,155,770万股，申购倍数为573.30倍。 （二）剔除最高报价情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价（即上述 无效报价）后的初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高 到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同 一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购 时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价 最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格 上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 将拟申购价格高于46.77元/股（不含46.77元/股）的配售对象全部剔除；拟 申购价格为46.77元/股，且申购数量小于180万股的配售对象全部剔除；拟申购 价格为46.77元/股，申购数量等于180万股，且申购时间同为2019年11月6 日（T-3日）14:54:45（含14:54:45）的配售对象中，按照上交所网下申购电子平 台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除2个配售对象。以上过程总共剔除335 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为115,730万股，占本次初步询价剔除 无效报价后拟申购数量总和1,155,770万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及 网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高 价剔除”的部分。 以上共计剔除74家投资者管理的335个配售对象（其中16家投资者管理的 部分配售对象的报价有效,因此实际剔除58家投资者）。 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为279家，配售对象为 2,978个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为1,040,040万股，整体 申购倍数为515.89倍 剔除无效报价和最高报价部分后,网下投资者报价信息如下： 投资者类型 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下全部投资者 44.2800 43.5129 公募产品、社保基金、养老金 44.2700 43.4430 公募产品、社保基金、养老金、企业年 金基金、保险资金和合格境外机构投资 者资金 44.2600 42.9339 基金管理公司 44.2800 43.4619 保险公司 44.0000 41.9739 证券公司 44.3100 43.8019 财务公司 42.7800 42.7800 信托公司 44.3000 45.2343 合格境外机构投资者 45.7450 45.5967 私募基金 44.3100 44.9241 （三）发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步 询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为42.93元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格 对应的市盈率为： （1）28.86倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （2）28.90倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）38.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）38.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数 四个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为51.5160亿元，公司2018年扣除 非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润为1.34亿元，2018年营业收入 为10.18亿元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准， 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准： “（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净 利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年 净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 （四）有效报价投资者的确定 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定 的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构在《发 行安排及初步询价公告》要求的投资者报价。据此，报价不低于发行价格42.93 元/股的243家网下投资者管理的2,282个配售对象为本次网下发行的有效报价配 售对象，对应的有效申购数量总和为780,920万股，对应的有效申购倍数为387.36 倍。 本次初步询价中，46家网下投资者管理的696个配售对象申报价格低于本 次发行价格42.93元/股，对应的拟申购数量为259,120万股,详见附表中备注为“低 价剔除”部分。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“C42废弃资源综合利用业”。截止2019年11月6日（T-3 日）,中证指数有限公司未发布“C42废弃资源综合利用业”最近一个月平均静 态市盈率。发行人一级分类属于制造业，截止2019年11月6日（T-3日），中 证指数有限公司发布的“制造业”最近一个月平均静态市盈率为24.09倍。请投 资者决策时参考。。可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券 简称 2019年11月 6日收盘价 （元/股） 2018年扣 非前EPS（元/股） 2018年扣非 后EPS（元/ 股） 对应的静态市 盈率-扣非前 （倍） 对应的静态市 盈率-扣非后 （倍） 603822 嘉澳 环保 22.85 0.73 0.70 31.18 32.50 均值 —— —— 注：1、以上EPS计算口径为：扣除非经常性损益前后2018年归属于母公司净利润/2019 年11月6日（T-3日）总股本； 2、数据来源：Wind资讯，数据截至2019年11月6日（T-3日）。以上数字计算如有差异 为四舍五入保留两位小数造成。 本次发 行价格42.93元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市 盈率为38.54倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 高于可比公司静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资 风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 本次公开发行股份数量为3,000万股，发行股份占公司发行后股份总数的比 例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行 后总股本为12,000万股。 初始战略配售发行数量为120万股，占本次发行数量的4.00%。战略配售投 资者英大证券投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为120万股，占本次发行数 量的4.00%。与初始战略配售股数相同。 网上网下回 拨机制启动前，网下发行数量为2,016万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为864万股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣 除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定 。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）通过初步询价协商确定本次发行价格为 42.93/股。 （四）募集资金 若本次发行成功，按本次发行价格42.93元/股和3,000万股的新股发行数量 计算，预计发行人募集资金总额为128,790万元，扣除预计发行费用8,700.38万 元（不含税）后，预计募集资金净额为120,089.62万元。 （五）回拨机制 本次发行网上、网下申购于2019年11月11日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年11月11日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启 动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上 但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数 量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行 股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无 限售期股票数量的80%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2019年11月12日（T+1日）在《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行 申购情况及中签率公告》”）中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取 整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起6个月，前述配售对象账户将在2019年11月14日（T+3日）通过摇号抽 签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理 的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所 上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按 照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。 根据本次网下发行的所有投资者通过英大证券投资者平台在线签署的《承诺函》， 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初 步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下 配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次 公开发行并上市之日起6个月。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）承销方式 保荐机构（主承销商）余额包销。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 （九）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 7 日 2 019 年 1 0 月 3 1 日（周四） 刊登《发行安排及初步询价公告》、 《招股意向书》 等相关公告 与文件 T - 6 日 2019 年 1 1 月 1 日（周五 ） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 5 日 2019 年 1 1 月 4 日（周一 ） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 4 日 2019 年 1 1 月 5 日（周 二 ） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 T - 3 日 2019 年 1 1 月 6 日（周三 ） 初步询价日（上交所 网下申购电子平台 ），初步询价期间为 9:30 - 15:00 初步询价截止日 保荐机构（主承销商） 开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金 T - 2 日 2019 年 1 1 月 7 日（周四 ） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2019 年 1 1 月 8 日（周五 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 日期 发行安排 T 日 2019 年 1 1 月 1 1 日（周一 ） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2019 年 1 1 月 1 2 日（周二 ） 刊登《网上 发行申购情况及 中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2019 年 1 1 月 1 3 日（周三 ） 刊 登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3 日 2019 年 1 1 月 1 4 日（周四 ） 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商） 根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 2019 年 1 1 月 1 5 日（周五 ） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：①2019年11月11日（T日）为网上网下发行申购日。 ②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时 公告，修改本次发行日程。 ③如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其上交所网下申购电子平台申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保 荐机构（主承销商）联系。 三 、 战略配售情况 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及 市场情况后综合确定，仅为保荐机构英大证券另类投资子公司英大证券投资有限 公司。无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 截至本公告出具之日，英大证券投资有限公司已与发行人签署战略配售协议 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格 为42.93元/股，对应本次公开发行的总规模为12.8790亿元。根据《业务指引》， “发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000 万元”，本次发行确定的最终战略配售比例为4.00%，即3,000万股，与初始战 略配售发行数量相同。 英大证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元，获 配股数为120万股，获配金额为5,151.60万元。初始缴款金额超过最终获配金额 的多余款项，保荐机构（主承销商）将于2019年11月15日（T+4日）之前， 依照英大证券投资有限公司缴款原路径退回。 本次次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称 认购的股票数量（万股） 认购的资金 （万元） 限售期 英大证券投资有 限公司 120 5,151.60 24个月 保荐机构（主承销商）英大证券和聘请的广东华商律师事务所已对战略投资 者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行 核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见2019年11月8日（T-1日） 披露的《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市战略配售的专项核查意见》和《广东华商律师事务所关于龙 岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项 核查法律意见书》。 四 、网下 发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者 数量为243家,提交有效报价的的配售对象数量为2,282个，对应的有效申购数量 总和为780,920万股，对应的有效申购倍数为387.36倍。 参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价 是否为有效报价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单请 见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分。在本次 初步询价期间提交有效报价的的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价 的配售对象不得参与网下申购。 （二）网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子 化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为2019年11月11日（T日）9:30-15:00。在参与网 下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售 对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格42.93元/股，申购数 量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量，且不超过网下申购数量 上限。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年11 月13日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 4、凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发 行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效 申购，投资者须自行承担相关责任。 5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料， 保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理 的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号 码（上海）、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会注册信息为准，因配售 对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 6、提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如 实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合 核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格 的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2019年10月31日（T-7日）刊登 的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给 提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在2019年11月13日（T+2 日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019年11月13日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者 名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数 量、应缴纳总金额（包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金）等信息，以及初 步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价报价 时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购 的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、网下获配投资者应根据2019年11月13日（T+2日）披露的《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售 经纪佣金，资金应于2019年11月13日（T+2日）16:00前到账，请投资者注意 资金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。 有效报价网下投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未按照确定的发 行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视 为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会 备案。 2、应缴纳总金额的计算 每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步配售数量×（1+新股配售经纪 佣金费率）。其中，新股配售经纪佣金费率为0.50%。 3、款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售 对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。 认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银 行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服 务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII 结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障资金及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688196，若不注明或备 注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：“B123456789688196”，证券账号和股票代码中间不要加空 格之类的任何符号，以免影响电子划款。资金划出后可自行在上交所网下申购电 子平台或向收款行及时查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主 承销商）将视其为违约，将于2019年11月15日（T+4日）在《龙岩卓越新能 源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报上交所和证券业协会备案。 对未在2019年11月13日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及对应新股 配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向 下取整确定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得初步配售的网下投资者缴纳的新股认购资金和相应的新股配售经 纪佣金大于其应缴纳总金额，2019年11月15日（T+4日），保荐机构（主承 销商）将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者退还应退资金，应 退资金=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总金额。 6、网下投资者的全部缴款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。 （六）网下配售摇号抽签 网下投资者2019年11月13日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主 承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%最终获配户数（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配单位获配一个编号，并于2019年11月14日（T+3日）进行摇号 抽签，最终摇出号码的总数为获配户数的10%（向上取整计算）。 获配对象可于2019年11月13日（T+2日）当日21:30-22:00或2019年11 月14日（T+3日）早上6:00后通过上交所的网下申购电子平台查询其具体配号 情况，或登录网下申购电子平台移动端查询。 3、未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。 4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2019年11月15日（T+4日）刊登 的《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公 告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果。上 述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上 发行 （一）网上申购时间 本次网上发行的申购时间为2019年11月11日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格 本次网上发行的发行价格为42.93元/股。网上投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）网上申购简称和代码 本次网上发行的申购简称为“卓越申购”；申购代码为“787196”。 （四）网上发行对象 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机 构（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自 营账户不得参与本次发行的申购。 2019年11月11日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019 年11月7日（T-2日，含当日）前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值日均10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与网上 申购。 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行。保荐机构（主承销商）在2019年 11月11日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00将864万股“卓越新能”股票输入 其在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年11月7日（T-2日， 含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不 足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标 准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年 11月11日（T日）申购多只新股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额 度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值确定其网上可申购额度，每5,000元市值可申购一个申购单位，不 足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超 过8,500股。如超过则该笔申购无效。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年11月7日（T-2 日）日终为准。 4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，证券账户单独计 算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股 份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 投资者持有的市值，按其2019年11月7日（T-2日，含当日）前20个交 易日的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算，市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年11月11日（T日， 含当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2019年11月11日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权 委托代其进行新股申购。 投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上最终发行数量（即回拨后网上 发行量），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购 量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上最终发行数量（即回拨后网上发行量）， 则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购 中签号码，每一中签号码认购500股。 中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（即回拨后网上发行量）， 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年11月11日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申 购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号 不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年11月12日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者可应到原 委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年11月12日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行 申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年11月12日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐 机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年11月13 日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年11月13日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。2019年11月13日（T+2日）日终中签 的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年11月14日（T+3日）15： 00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机 构（主承销商）。截至2019年11月14日（T+3日）16:00结算参与人资金交收 账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。 投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十三）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六 、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见2019年11月15日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 七 、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《发行承销办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条的规定， 中国证监会或者上交所对证券发行承销过程实施事中事后监管中，发现涉嫌违法 违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项 进行调查。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且 满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承 销商）将择机重启发行。 八 、余股包销 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售 数量后 本次公开发行数量的 70% 时， 发行人和 保荐机构（ 主承销商） 将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于 扣除最终战略配 售数量后 本次公开发行数量的 70% 时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳 申购 资金 而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 发生余股包销情况时， 2019 年 11 月 15 日（ T+4 日） ， 保荐机构（主承销商） 将余股包销资金与 战略 投资者认购资金 、 网下 和 网上发行募集资金 扣除保荐承销 费和新股配售经纪佣金后 一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股 份登记申请，将包销股份登记至 保荐机构（主承销商） 指定证券账户。 九 、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下 投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购 资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金 划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.5 0 % 。配售对象的新股配售经纪佣 金金额 = 配售对象最终获配金额× 0.5 0 % （四舍五入精确至分）。 十一、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 1 、 发行人： 龙岩卓越新能源 股 份有限公司 法定代表人：叶活动 联系地址： 福建省龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中 区） 联系人： 郑学东 电话： 0597 - 2342338 传真： 0597 - 2342683 2 、保荐机构（主承销商）： 英大证券有限责任公司 法定代表人： 郝京春 联系 地址： 深圳市福田区 深南中路 2068 号 华能大厦 西区 6 楼 601 联系人： 英大证券 投行资本市场部 联系电话： 0755 - 83001192 传真： 0755 - 83631423 发行人：龙岩卓越新能源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司 2019年11月8日 附表：投资者报价信息统计表 序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 拟申购数 量(万股) 备注 1 横琴广金美好基金 管理有限公司 美好博量一号私募投资 基金 49 120 高价剔除 2 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 46.99 400 高价剔除 3 华夏未来资本管理 有限公司 华夏未来资本管理有限 公司-华夏未来泽时进取 1号基金 46.9 400 高价剔除 4 上汽颀臻（上海） 资产管理有限公司 上汽颀臻（上海）资产管 理有限公司-上汽投资-颀 瑞2号 46.87 400 高价剔除 5 南京证券股份有限 公司 南京证券股份有限公司 自营账户 46.85 400 高价剔除 6 润晖投资管理香港 有限公司 润晖投资管理香港有限 公司-润晖中国股票成长 基金 46.85 400 高价剔除 7 润晖投资管理香港 有限公司 润晖投资管理香港有限 公司-润晖中国股票优选 基金 46.85 400 高价剔除 8 润晖投资管理香港 有限公司 润晖投资管理香港有限 公司-PSPIB 46.85 400 高价剔除 9 润晖投资管理香港 有限公司 润晖投资管理香港有限 公司-鼎晖稳健成长A股 基金 46.85 400 高价剔除 10 华福证券有限责任 公司 兴源19号定向资产管理 计划 46.85 190 高价剔除 11 国联信托股份有限 公司 国联信托股份有限公司 46.82 400 高价剔除 12 深圳前海珞珈方圆 资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产 管理有限公司-珞珈方圆 慎独一期私募基金 46.82 400 高价剔除 13 华信信托股份有限 公司 华信信托股份有限公司 46.82 400 高价剔除 14 万联证券股份有限 公司 万联证券股份有限公司 自营账户 46.82 400 高价剔除 15 上汽颀臻（上海） 资产管理有限公司 上汽颀臻（上海）资产管 理有限公司-上汽投资-颀 瑞1号 46.82 400 高价剔除 16 易方达基金管理有 限公司 易方达外贸信托量化1号 资产管理计划 46.82 400 高价剔除 17 易方达基金管理有 限公司 易方达基金数量化投资1 号资产管理计划 46.82 400 高价剔除 18 易方达基金管理有 限公司 易方达泰和增长股票型 养老金产品 46.82 400 高价剔除 19 易方达基金管理有 限公司 易方达瑞泽1号资产管理 计划 46.82 400 高价剔除 20 易方达基金管理有 限公司 易方达基金臻选2号资产 管理计划 46.82 400 高价剔除 21 易方达基金管理有 限公司 基本养老保险基金九零 四组合 46.82 400 高价剔除 22 易方达基金管理有 限公司 易方达量化策略精选灵 活配置混合型证券投资 基金 46.82 300 高价剔除 23 易方达基金管理有 限公司 易方达易百智能量化策 略灵活配置混合型证券 投资基金 46.82 400 高价剔除 24 易方达基金管理有 限公司 全国社保基金四零七组 合 46.82 400 高价剔除 25 易方达基金管理有 限公司 易方达沪深300 量化增 强证券投资基金 46.82 400 高价剔除 26 太平洋证券股份有 限公司 太平洋证券股份有限公 司自营账户 46.82 400 高价剔除 27 深圳市红筹投资有 限公司 深圳市红筹投资有限公 司-深圳红筹复兴2号私 募投资基金 46.82 310 高价剔除 28 深圳市红筹投资有 限公司 红筹宝龙家族私募投资 基金 46.82 320 高价剔除 29 法国巴黎银行 法国巴黎银行—QFII投 资账户 46.82 400 高价剔除 30 上海光大证券资产 管理有限公司 光大阳光集合资产管理 计划 46.82 400 高价剔除 31 上海光大证券资产 管理有限公司 光大阳光启明星集合资 产管理计划 46.82 120 高价剔除 32 上海光大证券资产 管理有限公司 光大阳光融利稳健1号集 合资产管理计划 46.82 250 高价剔除 33 深圳市万顺通资产 管理有限公司 深圳市万顺通资产管理 有限公司-万顺通一号基 金 46.81 400 高价剔除 34 深圳市万顺通资产 管理有限公司 深圳市万顺通资产管理 有限公司-万顺通六号私 募基金 46.81 400 高价剔除 35 深圳市万顺通资产 管理有限公司 深圳市万顺通资产管理 有限公司-万顺通八号私 募基金 46.81 400 高价剔除 36 上海常春藤资产管 理有限公司 上海常春藤资产管理有 限公司—常春藤24期证 券投资基金 46.81 400 高价剔除 37 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-（未完）  |