江苏北人:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:江苏北人:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 慎作出投资决定。 江苏 北人机器人系统股份有限公司 J ian gsu Beiren Robot System Co.,Ltd. （ 苏州工业园区 青丘巷 1 号 ） 首次公开发行股票并在 科创板 上市 招股 意向 书 保荐 人 （主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 股票 （ A 股） 发行股数 本次公开发行股份 不超过 2 , 93 4 .00 万 股，全部为 发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售 股份 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2019 年 11 月 27 日 拟上市的交易所 和板块 上海 证券交易所 科创板 发行后总股本 不超过 11 ,734.00 万 股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2019年11月18日 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股意向书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负 责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书 中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 重大事项提示 公司特别提醒投资者需充分了解科创板的投资风险及以下列示 的重要事项，并提醒投资者认真阅读招股意向书“风险因素”部分的 全部内容。 一、 本次发行有关重要承诺 的说明 本次发行前股东所持股份的锁定及减持意向承诺、稳定股价的措施和承诺、 对欺诈发行上市的股份购回的措施及承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、 利润分配政策的承诺、关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的 承诺、关于未履行承诺时的约束措施，详见本招股意向书“第十节 投资者保护” 之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行 承诺的约束措施”。 二、关于公司在产业链中业务定位的说明 公司名称中包含“机器人系统”字样，但公司不从事工业机器人本体生产。 工业机器人本体是机器人产业发展的基础，而下游机器人系统集成是工业机器人 工程化和大规模应用的关键。公司主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的 系统集成整体解决方案，处于工业机器人整个产业链的下游环节。公司主要提供 柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售，不从 事工业机器人本体或其核心零部件的制造，所需工业机器人本体均为外购。 三、下游汽车行业销量下滑对公司生产经营的影响 当前公司产品主要应用于汽车行业，报告期内公司汽车行业实现的收入占比 分别为86.65%、93.76%、97.71%和94.62%，整体占比较高。汽车行业在经历了 多年的快速发展后，近两年增长速度有所放缓。受我国汽车销量基数较大及宏观 经济环境等影响，2018年我国汽车销量首次出现下滑。公司应用于汽车行业的 工业机器人系统集成产品主要作为汽车零部件厂商的生产装备，与汽车行业增长 幅度并不直接相关，而是与整车厂商的车型更新换代带来的固定资产投资相关度 较高，因此公司销售收入与汽车销量无直接正相关关系。但若汽车销量持续大幅 下降，造成公司下游汽车零部件厂商缩减其固定资产投资，将会间接对公司的生 产经营产生不利影响。 四、2019年1～6月主要财务信息及同比情况的说明 2019 年上半年，公司主营业务稳步发展。 2019 年 1 ～ 6 月，公司实现营业收 入 22,648.35 万元，较去年同期增幅为 17.51% ；归属于母公司所有者的净利润 为 2,930.31 万元，较去年同期增幅为 9.4 5 % ；扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润为 2,684.19 万元，较去年同期增幅为 7.8 5 % 。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 77,403.59 万元，负债总额为 39,470.72 万元，归属于母公司所有者权益为 37,611.22 万元 。 五 、 财务报告审计截止 日 后 的主要 财务信息 和经营状况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。 中汇会计师事务所 （特殊普 通合伙）对公司 2019 年 9 月 30 日的合并及母公司的资产负债表， 2019 年 1 ～ 9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表进行了审阅，并出具了“中汇会阅 [2019] 4771 号”审阅报告。 公司 2019 年 1 ～ 9 月 合并财务报表（未经审计，但已经中汇审阅）的主要财 务数据如下： 单位：万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动率（%） 总资产 79,092.17 80,987.06 -2.34 所有者权益 38,269.24 35,060.66 9.15 归属于母公司所有者权 益合计 37,905.23 34,680.91 9.30 项目 2019年1～9月 2018年1～9月 变动率（%） 营业收入 30,787.86 26,503.14 16.17 营业成本 23,558.38 19,410.58 21.37 营业利润 3,505.03 3,777.14 -7.20 利润总额 3,612.07 3,876.55 -6.82 净利润 3,208.58 3,371.39 -4.83 归属于母公司股东的净 利润 3,224.32 3,206.77 0.55 扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东 的净利润 2,884.19 3,002.22 -3.93 经营活动产生的现金流 量净额 -6,288.99 -8,761.75 -28.22 具体财务分析请参见本招股意向书第八节“财务会计信息与管理层分析”之 “十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。 财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日，公司主要经营情况正常。公 司的主要经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售 规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者 判断的重大事项未发生重大变化。 公司合理预计2019年全年可实现的营业收入区间为47,000.00万元至 51,000.00万元，与上年同期41,262.45万元相比变动幅度为13.91%至23.60%； 预计2019年全年可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 4,800.00万元至5,200.00万元，与上年同期4,559.86万元相比变动幅度为5.27% 至14.04%。上述2019年全年业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公 司的盈利预测或业绩承诺。 六、联明股份与公司的交易情况、价格公允性及可持续性的说明 汽车冲压及焊接总成零部件等汽车车身零部件的开发、生产与销售 系 联明股 份的主营业务，公司主要从事工业机器人自动化、智能化的系统集成，主要产品 为非标汽车零部件柔性自动化焊接生产线等，联明股份系公司的下游客户，双方 自 2011 年起开始合作。 2015 年 7 月，联明股份与金力方长津、涌控投资、原点 正则壹号等同时对公司增资，成为公司股东，截至本 招股意向书 签署日，联明股 份持有公司 3.11% 的股份。 报告期各期，公司对联明股份的销售收入分别为 2,214.36 万元、 3,305.71 万元、 6,024.85 万元及 6,479.50 万元，占当期营业收入比例分别为 12.12% 、 13.18% 、 14.60% 及 28.61% 。 报告期内公司对联明股份销售毛利率加权平均值为 21.87% ，同期公司主营 业务毛利率 加权 平均值为 25.32% ，公司对联明股份的销售毛利率 加权平均值低 于 主营业务毛利率 的加权平均值 ， 公司主要产品均为非标定制化生产，单个项目 的毛利率受合同价格、成本投入等多因素的综合影响，不同项目间毛利率存在一 定波动。单个客户的毛利率受该客户单个项目毛利率及 各项目收入 占比 的共同影 响，公司总体毛利率受单个项目毛利率及 各项目收入占比的共同影响，因此单个 客户的毛利率与公司毛利率总体略有差异具有合理性。综上所述，公司与联明股 份的交易具有公允性。 公司与联明股份合作情况良好，未发生过重大纠纷，联明股份 2018 年年报 中提出 “ 以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分 利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式 发展，将联明股份打造成具有行业影响力的产品和服务供应商 ” ，公司在汽车零 部件焊接制造领域的智能化、柔性化水平具备一定的竞争优势，契合了下游客户 的发展方向，因此公司与联明 股份 的交易在可预见的一段时间内存在可持续性。 七 、特别风险提示 （一）经营活动现金流量为负的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为2,128.68万元、-7,750.97 万元、-1,724.61万元和-4,389.98万元，2017年度、2018年度和2019年1～6 月，公司经营活动现金流量净额持续为负，主要原因系公司业务规模迅速扩大， 生产物料的采购支出主要集中在项目前期，且公司部分标准件供应商与公司大多 采用货到一次性付款方式结算，经营性现金支出增加，而公司与客户协商约定分 阶段收取货款，在“合同订立或合作意向确定”、“运送至客户现场且预验合格”、 “终验合格”、“质保期满”这四个节点收取不同比例的货款，同时还会给予客 户信用期。经营活动现金流入与经营活动现金流出不匹配，同时新增订单大幅增 长，导致经营活动现金流量持续为负。 公司报告期内与客户采取的结算政策主要有“3-3-3-1”、“3-4-2-1”、 “3-6-0-1”及“0-0-9-1”等，不同结算政策对项目前期经营活动现金流入有较 大影响。公司下游客户主要为汽车零部件生产商，若汽车行业的需求持续下降， 汽车零部件厂商的资金压力加大，使得汽车零部件厂商对系统集成供应商的回款 情况发生不利变化，公司经营活动现金流入降低。同时公司处于成长期，新增订 单金额较大，前期投入增加，项目前期经营活动现金流出增加，将会进一步导致 经营活动现金流入与流出的差额增加，增加了经营活动现金流量净额持续为负或 较低的风险，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。 （二）应收账款回款的风险 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为3,527.36万元、5,979.90万 元、12,126.32万元和15,761.55万元，2017年末及2018年末较上年末的增幅 分别为69.53%及102.78%。报告期各期，公司营业收入分别为18,275.88万元、 25,084.23万元、41,262.45万元及22,648.35万元，2017年度及2018年度较 上年同期的增幅分别为37.25%及64.50%，应收账款总体增速高于营业收入的增 长速度。报告期各期末，公司应收账款的账龄主要集中在1年以内，占比分别为 98.97%、86.88%、96.92%和97.27%。报告期内公司与客户采取的结算政策主要 有“3-3-3-1”、“3-4-2-1”、“3-6-0-1”及“0-0-9-1”等，不同结算政策对 项目前期经营活动现金流入有较大影响。若公司与下游客户签订的合同中预收款 比例总体降低，会导致应收账款金额进一步增长。公司下游客户主要为汽车零部 件生产商，若汽车行业的需求持续下降，汽车零部件厂商的资金压力加大，将可 能导致公司应收账款逾期比例增加，安全性降低，回款风险增加。 （三）主营业务毛利率下滑的风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为26.15%、25.73%、24.90%和25.20%， 公司主营业务毛利率处于同行业上市公司主营业务毛利率的合理水平。若未来市 场竞争加剧，或公司未能有效提升市场竞争力与公司管理水平，可能导致公司毛 利率出现下滑，对公司经营业绩产生不利影响。 目 录 声明及承诺 ............................................... 2 重大事项提示 ............................................. 3 一、本次发行有关重要承诺的说明.................................... 3 二、关于公司在产业链中业务定位的说明.............................. 3 三、下游汽车行业销量下滑对公司生产经营的影响...................... 3 四、2019年1～6月主要财务信息及同比情况的说明 .................... 4 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.................. 4 六、联明股份与公司的交易情况、价格公允性及可持续性的说明.......... 5 七、特别风险提示.................................................. 6 目 录 ................................................... 8 第一节 释义 ............................................ 13 一、普通术语..................................................... 13 二、专业术语..................................................... 15 第二节 概览 ............................................ 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况........................... 17 二、本次发行概况................................................. 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标......................... 19 四、发行人主营业务经营情况....................................... 19 五、发行人科技创新性、技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及 未来发展战略..................................................... 20 六、发行人选择的具体上市标准..................................... 25 七、募集资金主要用途............................................. 26 第三节 本次发行概况 .................................... 27 一、本次发行基本情况............................................. 27 二、本次发行的有关各方........................................... 28 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系................. 30 四、本次发行的重要日期........................................... 31 五、发行人高管、核心员工拟参与战略配售情况....................... 31 六、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况........................... 32 第四节 风险因素 ........................................ 33 一、技术风险..................................................... 33 二、经营风险..................................................... 33 三、内控风险..................................................... 36 四、财务风险..................................................... 37 五、知识产权被侵害的风险......................................... 39 六、发行失败的风险............................................... 39 七、募集资金项目风险............................................. 40 八、股票价格波动风险............................................. 40 九、本次公开发行摊薄即期回报的风险............................... 40 第五节 发行人基本情况 .................................. 41 一、发行人基本情况............................................... 41 二、发行人设立情况............................................... 41 三、报告期内的重大资产重组情况................................... 47 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况..................... 47 五、发行人的股权结构和组织结构................................... 48 六、发行人控股子公司、参股公司的基本情况......................... 49 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况......................... 53 八、发行人有关股本情况........................................... 70 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况............. 80 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作 出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况..... 88 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原 因以及对公司的影响............................................... 88 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况... 88 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父 母、子女、子女的配偶持股情况..................................... 90 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况............. 91 十五、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况........... 93 十六、发行人的员工及社会保障情况................................. 93 第六节 业务与技术 ...................................... 97 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况........................... 97 二、发行人所处行业的基本情况.................................... 113 三、发行人销售情况和主要客户.................................... 152 四、发行人采购情况和主要供应商.................................. 183 五、主要固定资产及无形资产...................................... 191 六、技术及研发情况.............................................. 201 七、境外经营情况................................................ 234 第七节 公司治理与独立性 ............................... 235 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全、运 行以及人员履行职责的情况........................................ 235 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注 册会计师对公司内部控制的鉴证意见................................ 238 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.................. 238 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况...................... 238 五、面向市场独立持续经营能力.................................... 239 六、同业竞争情况................................................ 240 七、关联方和关联关系............................................ 241 八、关联交易情况................................................ 244 九、报告期内关联交易制度执行情况及独立董事的意见................ 247 十、规范和减少关联交易的措施.................................... 249 第八节 财务会计信息与管理层分析 ........................ 251 一、发行人的合并财务报表........................................ 251 二、注册会计师的审计意见........................................ 257 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及其变化情况................ 258 四、重要会计政策和会计估计...................................... 260 五、非经常性损益明细表及对公司经营成果的影响分析................ 283 六、主要税收政策、缴纳的主要税种、执行的税率及税收优惠情况...... 294 七、发行人报告期内的主要财务指标................................ 297 八、经营成果分析................................................ 299 九、财务状况分析................................................ 340 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.......................... 369 十一、其他重大事项.............................................. 385 十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.............. 387 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ..................... 391 一、募集资金运用概况............................................ 391 二、募集资金使用管理制度及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排 392 三、募集资金投资项目的可行性分析................................ 393 四、募集资金投资项目具体情况.................................... 394 五、固定资产、无形资产投资变化对公司经营成果的影响.............. 411 六、未来发展规划................................................ 412 第十节 投资者保护 ..................................... 416 一、投资者关系的主要安排........................................ 416 二、发行上市后股利分配政策和决策程序............................ 421 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况.......................... 424 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.......... 425 五、股东投票机制................................................ 425 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行 承诺的约束措施.................................................. 427 第十一节 其他重要事项 ................................. 451 一、重要合同.................................................... 451 二、对外担保有关情况............................................ 456 三、诉讼及仲裁事项.............................................. 456 第十二节 声明 ......................................... 458 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.......................... 458 发行人控股股东、实际控制人声明.................................. 459 发行人保荐人（主承销商）声明.................................... 460 保荐机构董事长、总经理声明...................................... 461 发行人律师声明.................................................. 462 发行人审计机构声明.............................................. 463 发行人验资机构声明.............................................. 464 发行人评估机构声明.............................................. 465 第十三节 附件 ......................................... 466 一、备查文件.................................................... 466 二、查阅地点及时间.............................................. 466 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、股份公司、 江苏北人 指 江苏北人机器人系统股份有限公司 有限公司、北人有限 指 北人机器人系统（苏州）有限公司 上海北人 指 上海北人机电科技有限公司 苏州北盛 指 苏州北盛自动化科技有限公司 上海研坤 指 上海研坤自动化设备有限公司 宣城鑫途 指 宣城鑫途智能装备有限公司 上海分公司 指 江苏北人机器人系统股份有限公司上海分公司 涌控投资 指 上海涌控投资合伙企业（有限合伙） 金力方长津 指 上海金力方长津股权投资合伙企业（有限合伙） 上海道铭 指 上海道铭投资控股有限公司 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 原点正则壹号 指 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合伙） 联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 泰合精造 指 苏州泰合精造投资中心（有限合伙） 原点正则贰号 指 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙） 重元贰号 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 文辰铭源 指 苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 赛科利 指 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 上海航发 指 上海航空发动机制造有限公司 浙江万向 指 浙江万向系统有限公司 宝钢阿赛洛 指 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司 一汽模具 指 一汽模具制造有限公司 东风（武汉）实业 指 东风（武汉）实业有限公司 上海多利 指 上海多利汽车配件有限公司 西德科 指 西德科东昌汽车座椅技术有限公司 海斯坦普 指 海斯坦普汽车组件（昆山）有限公司 上海航天 指 上海航天精密机械研究所 沈阳飞机 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 沈阳黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 卡特彼勒 指 卡特彼勒（中国）机械部件有限公司 西安昆仑 指 西安昆仑工业（集团）有限责任公司 无锡振华 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司 振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海汇众 指 上海汇众汽车制造有限公司 华域车身零件 指 华域汽车车身零件(上海)有限公司 上海通程 指 上海通程汽车零部件有限公司 世界机器人协会、IFR 指 英文全称为International Federation of Robotics， 简称IFR，是目前世界范围内工业机器人领域权威的行 业协会组织。 东吴证券、保荐人、保荐机 构 指 东吴证券股份有限公司 申报会计师、中汇、中汇会 计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 评估机构 指 天源资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏北人机器人系统股份公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《江苏北人机器人系统股份公司章程（草案）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本次发行上市 指 发行人首次公开发行A股股票并在科创板上市的行为 报告期、最近三年及一期 指 2016年、2017年、2018年和2019年1～6月 A股 指 境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票（A 股） 元 指 人民币元 二、专业术语 工业机器人 指 是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工 业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控 制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥， 也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可 以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合 汇整，组成满足一定功能、最佳性能要求的系统，实现集 中、高效、便利的管理、生产，并使之能彼此协调工作， 发挥整体效益。 工业机器人系统集成 指 以工业机器人为执行单元，对工业机器人进行二次应用开 发并集成相关工艺设备、非标设备、控制设备、辅助设备 及软件、工艺等，主要包括产线规划设计、非标设备设计 及制造、制造工艺规划及调试、机器人程序规划设计、控 制系统软硬件设计等，为客户提供满足其特定生产需求的 非标准化、个性化的成套工作站或生产线的过程。 生产线 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组合，通 常由几台至几十台设备组成，设备之间通过自动化程序进 行流水化作业，设备之间由统一的主控设备进行协同控制， 完成作业。 工作站 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的相对独立的作业单 元，不与其他生产设备产生关联关系，通常这些设备由一 台或几台机器人组成，由操作工人完成零件的逻辑转运和 存放。 数字化车间 指 数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息感知 和生产装备全网络互联的基础上，通过制造信息系统和物 理系统（CPS）的深度融合，优化配置生产要素，并快速建 立定制化、自动化的生产模式，实现高效优化的生产制造。 3D仿真模拟 指 将设计的生产线或产品在三维虚拟环境下重构，并提供模 拟系统和业务流程、生产零件制造过程、产品流程和流程 设计、机器人离线编程和加工工艺、设计和优化、人机工 程等虚拟仿真功能，为分析和优化生产布局、资源利用率、 产能和效率、物流和供应链等提供服务。 PLC控制器 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，简 称PLC），一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动 化控制的数字逻辑控制器，可以将控制指令随时加载内存 内储存与执行。可编程控制器由内部CPU，指令及资料内 存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化 组合成。 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正确的 位置，以接受施工或检测的装置。 伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系 统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入 目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要 任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控 等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵 活方便。 柔性制造技术 指 以工艺设计为先导，以数控技术为核心，智能化完成企业 多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进 生产技术。它涉及到计算机、网络、控制、信息、监测、 生产系统仿真、质量控制与生产管理等技术。柔性制造技 术的高效性、灵活性和缩短投产准备时间等特性使其成为 实施灵捷制造、并行工程、精益生产和智能制造等先进制 造系统的基础。 离散制造 指 通常指由多个零件经过一系列不连续的工序加工、装配形 成产品的制造过程，典型离散制造行业包括汽车、航空航 天、船舶、金属加工等。 ERP系统 指 ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划， 除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外， 还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管 理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系 统。 MES、制造执行系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 系统可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、 生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工 作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、 项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层 数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、 全面、可行的制造协同管理平台。 白车身 指 （Body In White）完成焊接但未涂装之前的车身结构件及 覆盖件，包括前翼板、车门、发动机罩、行李箱盖等，但 不包括附件及装饰件及电子设备。 点焊 指 把焊件在接头处接触面上的离散点焊接起来，是一种高速、 经济的焊接连接方法，适于采用搭接接头，接头不要求气 密，轧制的板构件的焊接制造。 弧焊 指 工业生产中应用最广泛的焊接方法，它的原理是利用电弧 放电（俗称电弧燃烧）所产生的热量将焊条与工件互相熔 化并在冷凝后形成焊缝，从而获得牢固接头的焊接过程。 节拍 指 生产线在连续生产情况下，前一个零件完成到下一个零件 完成之间的时间间隔。 PPAP 指 Production Part Approval Process,即汽车零部件已达到 整车厂商的生产件批准要求。 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 指 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标 准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求 的产品的能力。 GB/T 29490-2013 指 企业知识产权管理规范，标准规定了企业策划、实施、检 查、改进知识产权管理体系的要求。 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招 股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 江苏北人机器人系统股份有限公司 成立日期 2011年12月26日 注册资本 人民币8,800.00万元 法定代表人 朱振友 注册地址 苏州工业园区青丘巷1号 主要生产经营地址 苏州工业园区青丘巷1 号 控股股东 朱振友 实际控制人 朱振友 行业分类 专用设备制造业 在其他交易场所（申 请）挂牌或上市的情 况 公司股票自2019年11 月11日起终止在全国中 小企业股份转让系统挂 牌。 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构 - 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 天源资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股股票（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 不超过2,934.00万股 占发行后总股本的比例 不低于25.00% 其中：发行新股数量 不超过2,934.00万股 占发行后总股本的比例 不低于25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本的比例 - 发行后总股本 不超过11,734.00万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算） 发行前每股净资产 4.27元（截至2019年6月 30日经审计的归属于母公 司的所有者权益除以发行 前的总股本） 发行前每股收益 0.54元（按照 2018年度经审 计的扣除非经 常性损益前后 孰低的归属于 母公司股东的 净利润除以本 次发行前总股 本计算） 发行后每股净资产 【】元（截至2019年6月 30日经审计的归属于母公 司的所有者权益与募集资 金净额之和除以发行后的 总股本） 发行后每股收益 【】元（按照 2018年度经审 计的扣除非经 常性损益前后 孰低的归属于 母公司股东的 净利润除以本 次发行后总股 本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并 开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规 及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 【】元 募集资金净额 【】元 募集资金投资项目 研发、智能化生产线项目 智能化生产线项目 22,492.19万元 研发中心项目 6,710.69万元 补充流动资金 7,000.00万元 合计 36,202.88万元 发行费用概算 承销费 3,950万元与募集资金总额超出2.5亿元的 部分的8%之和并扣除增值税 保荐费 339.62万元 审计验资费 542.45万元 律师费 391.51万元 用于本次发行的信息披露 费用 585.85万元 发行手续费 66.64万元 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能 会有所调整。 （二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2019年11月22日 刊登发行公告日期 2019年11月26日 申购日期 2019年11月27日 缴款日期 2019年11月29日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人 报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2019年度1～6 月/2019年6月 30日 2018年度/2018 年12月31日 2017年度/2017 年12月31日 2016年度/2016 年12月31日 资产总额（万元） 77,403.59 80,987.06 62,504.39 35,574.55 归属于母公司所有者权益（万元） 37,611.22 34,680.91 23,250.45 8,413.89 资产负债率（母公司）（%） 49.75 55.46 62.11 76.41 营业收入（万元） 22,648.35 41,262.45 25,084.23 18,275.88 净利润（万元） 2,872.21 5,002.54 3,377.95 2,428.88 归属于母公司所有者的净利润 （万元） 2,930.31 4,836.12 3,405.00 2,428.88 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元） 2,684.19 4,559.86 2,634.19 1,736.97 基本每股收益（元） 0.33 0.58 0.43 0.36 稀释每股收益（元） 0.33 0.58 0.43 0.36 加权平均净资产收益率（归属于 母公司股东的净利润）（%） 8.11 17.88 18.22 31.32 加权平均净资产收益率（扣除非 经常性损益后归属于母公司股东 的净利润）（%） 7.43 16.86 14.09 22.40 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -4,389.98 -1,724.61 -7,750.97 2,128.68 现金分红（万元） - 825.00 - 1,365 研发投入占营业收入的比例（%） 4.06 3.07 4.32 4.78 四 、发行人主营业务 经营情况 江苏北人的主营业务为提供工业机器人 自动化 、智能化的系统集成整体 解决 方案 ，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装 配及销售。 公司秉承“创新引领发展”的核心理念，以技术创新为驱动，凭借较强的技 术实力和及时周到的精准服务获得客户认可和良好的市场口碑，已在国内工业机 器人系统集成及智能装备行业占据一席之地，尤其在汽车金属零部件柔性自动化 焊接和高端装备制造业智能化焊接领域拥有突出的竞争优势。公司汽车行业客户 主要包括赛科利、上海航发、联明股份、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东 风（武汉）实业、上海多利、西德科、海斯坦普等大型企业，产品主要服务于上 汽通用、一汽大众、一汽红旗、上汽大众、上海汽车、长安福特、东风雷诺、宇 通客车、长安马自达、吉利、北京汽车等品牌汽车厂商。 依靠工业机器人系统集成技术的不断进步和项目经验积累，公司在做大、做 强汽车领域的同时，在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域拓展业 务，开拓了包括上海航天、沈阳飞机、沈阳黎明、卡特彼勒、西安昆仑和振华重 工等在内的多家大型客户。 报告期内，发行人的主营业务收入构成如下： 单位：万元 项目 2019年度1～6月 2018年度 2017年度 2016年度 金额 占比 （%） 金额 占比 （%） 金额 占比 （%） 金额 占比 （%） 工业机器 人系统集 成 20,992.58 92.69 37,030.59 89.85 23,181.69 92.98 17,977.01 98.36 其中：焊 接用工业 机器人系 统集成 19,898.23 87.86 36,303.00 88.09 21,560.97 86.48 16,858.66 92.25 非 焊接用工 业机器人 系统集成 1,094.35 4.83 727.59 1.77 1,620.72 6.50 1,118.35 6.12 工装夹具 766.45 3.38 3,516.43 8.53 1,439.86 5.78 - - 其他 889.32 3.93 665.63 1.62 309.55 1.24 298.87 1.64 合计 22,648.35 100.00 41,212.64 100.00 24,931.11 100.00 18,275.88 100.00 五、发行人 科技创新性 、 技术先进性、模式创新性、研发技术产业化 情况以及未来发展战略 （一）公司所处行业符合国家发展战略 工业机器人系统集成是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分， 是实现我国经济结构调整，提高制造业自动化、信息化、智能化水平的重要手段， 是实现我国制造业向智能化时代发展的关键所在。国务院《中国制造2025》明 确指出，要大力推动重点领域突破发展，围绕汽车、机械、国防军工等工业机器 人应用需求，积极研发新产品，扩大市场应用，突破工业机器人系统集成设计制 造等技术瓶颈。国务院《“十三五”国家科技创新规划》提出，开发重大智能成 套装备等关键装备与工艺，推进制造业智能化发展，加强制造装备及产品“数控 一代”创新应用示范，提高制造业信息化和自动化水平，支撑传统制造业转型升 级。国家发改委《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》指出, 机器人的应用是衡量一个国家科技创新和高端制造水平的重要标志，提出推动典 型领域示范应用，提高搬运机器人、焊接机器人、装配机器人、喷涂机器人等整 机系列化产品开发能力，在新能源、汽车、电子、等行业加大示范应用力度；积 极发展汽车制造装备、集成电路生产装备等，为汽车、电子等重点产业转型升级 提供装备保障。国家从战略层面明确要求积极发展工业机器人系统集成，江苏北 人的主营业务与国家发展战略相匹配。 （二）公司拥有核心技术，部分技术被权威机构鉴定为国内领先水平和国际 先进水平 公司是以焊接为主要应用工艺的工业机器人系统集成商。公司的核心价值体 现在，基于对客户工艺的深刻理解，运用公司自主研发的核心技术，通过生产线 方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调 试等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求。公司提供给客户的主 要是技术与服务，其核心点是制造工艺实现（硬件、软件与工艺的集成），是以 技术与服务为核心、以产品为载体的高效生产力。公司非标柔性自动化焊接生产 线产品中的工业机器人等标准设备等均为外部采购，在公司产品报价中工业机器 人等主要标准设备基本不直接带来利润。 公司核心技术主要为柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用 技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。 其技术先进性主要表现在如下几个方面： 1 、 柔性精益自动化产线设计技术 公司通过研发和项目实践，在多产品共线分析、工艺分序、节拍分析、开动 率分析、工艺规划、物流规划、人机工程等自动化产线设计技术上拥有多项关键 技术。特别在焊接工艺规划方面，借助多年在焊接领域的潜心研究，公司建立了 自有的焊接工艺专家数据库，实现方案研发过程焊接工艺的预规划，显著提高方 案研发工艺规划的准确性和效率。 2 、 先进制造工艺集成应用技术 公司通过研发和项目实践，在弧焊、激光加工 、点焊、凸焊、铆接、涂胶以 及自动化装配等单独工艺应用方面积累许多先进制造工艺集成应用技术。上述技 术已应用于汽车底盘、车身及内饰等零部件焊接 / 装配生产线。特别在汽车轻量 化大量采用的 铝合金连接技术应用方面，公司同时掌握铝合金弧焊、点焊、激光 焊、搅拌摩擦焊、SPR（冲铆）、FDS（旋转攻丝铆接）等多种连接工艺，在汽车 仪表盘支架、副车架、保险杠、中央通道、新能源车电池托盘等铝合金部件及航 天领域运载火箭高强铝合金焊接中得到应用。2012年，公司创新设计开发了全 铝合金仪表盘支架的自动化焊接生产线，成功应用于上汽通用汽车。 3 、 产线虚拟设计与仿真技术 公司通过研发和项目实践，在变位机、夹具等虚拟设计方面已建立设计规范、 标准产品和模块库 ，在机器人离线编程方面建立了相应的标准和规程。特别在变 位机设计方面，通过自主研发形成自有的多种型号和规格的标准变位机产品，已 广泛应用于公司主要产品，显著提高产品质量和系统集成效率。 4 、 工业控制与信息化技术 公司通过研发和项目实践，在 PLC 控制程序、 MES 制造执行系统软件等方面 已经建立标准功能模块、类库、软件模块等， 成为目前行业内能够将内部OT（Operation Technology）设计和外部IT（Information Technology）设计成 功融合的系统集成商之一，显著提高公司的综合竞争力。 5 、 生产过程智能化 技术 公司通过研发和项目实践，在机器人焊缝跟踪、焊缝成形控制、视觉检测技 术等方面已经掌握许多生产过程智能化技术，形成江苏北人自己的智能化解决方 案。特别是在机器人焊接智能化技术方面，公司已完成焊缝高精度在线检测、焊 接路径自适应控制、焊缝成形自适应控制、焊接熔池在线监视、焊接工艺参数采 集、焊接工艺专家系统等智能功能研发，在运载火箭贮箱、挖掘机驾驶舱、船板 T 型材 等智能化焊接装备及生产 线上实现工程应用。 公司研发的“BR-WH01汽车轮罩柔性机器人焊接生产线”和“运载火箭贮 箱智能焊接装备与工艺”涉及的上述相关技术分别被江苏省机械行业协会和中 国航天科技集团有限公司鉴定为国内领先水平和国际先进水平。 公司掌握了先进焊接工艺，将焊接与机器人有效结合是公司的技术强项，特 别针对各类铝合金、镀锌钢板和热成型高强钢板等焊接难度较高的材料，及CMT（冷金属过渡）、激光、搅拌摩擦焊等先进焊接方法。公司在焊接工艺及方法方 面开展了大量研究，包括铝合金低变形焊接工艺、铝合金点焊工艺、镀锌钢板高 速弧焊工艺、热成型高强钢板点焊/弧焊工艺、激光焊接/切割工艺、薄板铝合金 搅拌摩擦焊工艺、焊接专家系统、焊接智能化技术、汽车用钢板点焊认证等，并 已取得领先的竞争优势。公司在激光焊、激光复合焊、激光钎焊、激光切割、搅 拌摩擦焊、SPR（冲铆）、FDS（钻铆）等先进焊接/连接方法应用方面，在镀锌 钢板、热成型高强板等高效焊接方面，均拥有成熟的工艺和大量工程案例。 （三）公司核心竞争力及其科技创新水平的具体表征 公司自成立以来承担了2012年国家发改委智能制造装备发展专项“海上钻 井平台装备制造智能化焊接车间”（子项目）、2014年国家发改委智能制造装 备发展专项“航天器大型薄壁结构件制造数字化车间”（主集成商）、2017年 工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目“现代农业装备智能驾驶舱数字 化工厂”（联合体单位）等国家级重大科研项目的研发任务。 基于领先的科技创新水平，公司荣获了2013年姑苏创新创业领军人才专项 “焊接机器人系统集成智能化关键技术及产业化”、2014年江苏省科技型企业 技术创新资金“基于激光扫描检测轨迹自动生成的智能化机器人系统”、2015 年苏州市重点产业技术创新“智能化焊接机器人研制”、2016年苏州市市级工 业经济升级版专项资金-新产品产业化“可移动式智能化焊接机器人”、2016年 苏州市市级工业经济升级版专项资金-物联网专项“汽车零部件生产质量追溯系 统研发及产业化”、2018年苏州市重点研发产业化项目“智能化柔性机器人焊 接系统及智能运维平台研发及产业化”等科技项目资金资助，公司2015～2018 连续四年获得中国机器人网颁发的“恰佩克奖-年度十大系统集成商（汽车行业）” 奖项。 公司核心经营团队和技术团队在焊接系统集成领域拥有较强的竞争力。公司 创始人朱振友博士在博士阶段就读于上海交通大学机器人焊接智能化技术实验 室，主要从事焊接工艺及焊接智能化方面的研究，曾就职于上汽通用汽车和上海 ABB工程有限公司，主要开展焊接工艺和机器人系统集成的应用和开发，在焊接 工艺和机器人技术方面具有很深的造诣。公司联合创始人林涛博士，本科和研究 生阶段就读于哈尔滨工业大学焊接专业，一直从事航天铝合金焊接工艺、船舶/ 重工中厚板焊接工艺、汽车薄板焊接工艺及焊接自动化/智能化技术、焊接机器 人应用等方面的研究，荣获国家科技进步二等奖2项，及多项省部级奖励。朱振 友和林涛作为国内较早一批焊接机器人领域研究专家，拥有二十年以上的研究经 验，对自动化、柔性化、智能化生产制造有独到的行业见解和丰富的技术经验。 （四）公司拥有保持技术不断创新的机制，并在技术储备及技术创新方面做 出了具体安排 江苏北人非常注重技术团队建设，在长期发展中形成了先进的人才引进和培 养机制，并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进富有经验的 技术人员，增强公司技术人员的储备，保持研发团队的活力。公司积极开展技术 人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生 产工艺。公司鼓励技术人员积极参与国内外展会、学术会议等，以使技术人员能 够始终把握行业内的前沿方向。 江苏北人非常注重创新机制建设，在长期经营当中已经形成了完善的创新管 理制度。公司制订《员工创新激励制度》，鼓励员工在自我岗位上充分发挥创新 意识，对于员工在工作岗位上形成的创新成果，如知识产权、成果转化、获得政 府资助、成果获奖、解决重大疑难技术问题等给予奖励。公司由研发中心负责创 新活动日常管理，由人事部负责创新活动绩效管理。公司正积极开展开放式创新 平台的筹备工作，开放式创新平台计划在公司内部提供技术需求发布和方案应答 的渠道，让每一个员工将自己最擅长的技术领域的知识、能力得以体现，再加以 一定的绩效刺激，提高员工的创新积极性。 （五）公司能够依靠核心技术开展生产经营 通过数年发展和技术积累，公司形成5项主要核心技术：柔性精益自动化产 线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制 与信息化技术、生产过程智能化技术。报告期内，公司主要依靠核心技术开展生 产经营和获取收益，相关核心技术产生的销售收入分别为17,977.01万元、 24,621.55万元、40,547.02万元和21,759.03万元，占营业收入的比例均在96% 以上，占比较高。 （六）公司制定了明确的发展战略 在《中国制造 2025 》、《智能制造发展规划（ 2016 - 2020 年）》、《增强制造业 核心竞争力三年行动计划（ 2018 - 2020 年）》等国家战略指引下， 公司依托自身 出色的研发实力和丰富的行业经验，致力成为技术领先、行业领先的智能制造领 域系统集成解决方案提供商。未来三至五年，公司将抓住本次发行上市和制造业 转型升级的历史机遇，以企业文化和愿景为引领，以技术研发和创新为驱动，以 产品品质和服务为支撑，以客户需求和价值为导向，巩固公司在汽车行业内工业 机器人系统集成领域的优势地位，重点拓展航空航天、军工、船舶、重工等高端 制造行业的业务，扩大公司在工业机器人系统集成领域和智能制造解决方案领域 的影响力，推进柔性制造、智能制造、数字化和信息化在公司产品中的运用，为 提升我国工业机器人系统集成设计水平和推进我国智能制造水平做出贡献。 六 、发行人选择的具体上市标准 发行人最近一次外部股权融资系2018年第一次股票发行，发行价格13.5 元/股，对应估值为11.88亿元，超过10亿元。发行人选取的可比境内上市公司 平均市盈率约为44.30倍，以发行人2018年归属于母公司的净利润4,559.86 万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者）为基础，预计市值约为20.20亿元， 也超过10亿元。结合发行人最近一次的外部融资情况和可比公司在资本市场的 估值情况进行估算，发行人预计市值不低于10亿元。 发行人2017年、2018年归属于母公司的净利润分别为2,684.19万元、 4,559.86万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正 且累计净利润为7,194.05万元，不低于5,000万元；发行人2018年营业收入为 41,262.45万元，不低于1亿元。 因此，发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2 条第（一）款所规定的市值财务指标，即“（一）预计市值不低于人民币10亿 元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市 值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。” 作为其首次公开发行并在科创板上市的具体上市标准。 七 、募集资金主要用途 本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 子项目 投资总额 拟投入募集资金金额 1 研发、智能化生产线项目 智能化生产线项目 22,492.19 22,492.19 研发中心项目 6,710.69 6,710.69 2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 合计 36,202.88 36,202.88 本次募集资金投资项目投资总额和实际募集资金投入金额的缺口部分公司 将通过自有资金或自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位前，若公司根 据募集资金投资项目实际建设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入，募集 资金到位后将按相关规定置换已先行投入的款项。本次公开发行募集资金到位后， 公司将根据实际情况按需投入各募集资金投资项目。 第三节 本次发行概况 一、本次发行基本情况 1、股票种类：人民币普通股股票（A股） 2、每股面值：人民币1.00元 3、发行股数、占发行后总股本的比例：本次发行不超过2,934.00万股，占 发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行无股东公开发售 4、每股发行价：【】元 5、发行人高管、核心员工拟参与战略配售情况：发行人高管、核心员工专 项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%，拟参与 战略配售金额合计不超过4,300万元（含新股配售经纪佣金），具体比例和金额 将在T-2日确定发行价格后确定。东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集 合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在 上交所上市之日起开始计算 6、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排相关子公司东 吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售，东吴创新资本管理有限责 任公司将依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定 确定本次跟投的股份数量和金额，预计跟投比例为本次公开发行数量的5%，但 不超过人民币4,000万元，具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。东 吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 7、发行市盈率：【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发 行后总股本计算） 8、发行前每股净资产：4.27元（截至2019年6月30日经审计的归属于母 公司的所有者权益除以发行前的股本） 9、发行后每股净资产：【】元（截至【】年【】月【】日经审计的归属于 母公司的所有者权益与募集资金净额之和除以发行后的总股本） 10、发行市净率：【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 11、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 12、发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易 所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、 法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 13、承销方式：主承销商余额包销 14、发行费用概算 内容 金额 承销费 3,950万元与募集资金总额超出2.5亿元的部分的 8%之和并扣除增值税 保荐费 339.62万元 审计验资费 542.45万元 律师费 391.51万元 用于本次发行的信息披露费用 585.85万元 发行手续费 66.64万元 合计 - 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有所调整。 二、本次发行的有关各方 1、发行人：江苏北人机器人系统股份有限公司 法定代表人：朱振友 地址：苏州工业园区青丘巷1号 联系电话：0512-62886165 传真：0512-62886221 联系人：王庆 2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 法定代表人：范力 地址：苏州工业园区星阳街5号 联系电话：0512-62938523 传真：0512-62938500 保荐代表人：方磊、曹飞 项目协办人：葛明象 项目组成员：文静、章洪量、吴璇、田野、李生毅、曹思韵、陈思雨、朱华 洋 3、发行人律师：国浩律师（上海）事务所 负责人：李强 地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 联系电话：021-52341668 传真：021-52341670 经办人：钱大治、邵禛、林惠 4、会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：余强 地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 联系电话：0571-88879888 传真：0571-88879000-9888 经办人：朱广明、周磊 5、资产评估机构：天源资产评估有限公司 法定代表人：钱幽燕 地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢1202室 联系电话：0571-88879990 传真：0571-88879440 经办人：陈健、陆学南 6、申请上市证券交易所：上海证券交易所 地址：上海市浦东南路528号证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电话：021-58708888 传真：021-58899400 8、收款银行：江苏银行苏州分行 户名：东吴证券股份有限公司 账号：30160188000082566 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级 管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 科创板试行保荐机构相关子公司（保荐机构依法设立的相关子公司或者实际 控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司）跟投制度。东吴证券的 全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司拟通过参与本次发行战略配售持有 发行人股份，具体持股数量及比例视本次发行战略配售情况而定。除此之外，本 次发行后，保荐机构与发行人之间不存在其他可能影响公正履行保荐职责的关联 关系。 四、本次发行的重要日期 1、初步询价日期：2019年11月22日 2、刊登发行公告日期：2019年11月26日 3、申购日期：2019年11月27日 4、缴款日期：2019年11月29日 5、股票上市日期：本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所 科创板上市 五 、 发行人高管、 核心 员工拟参与战略配售情况 2019年10月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开 发行股票并在科创板上市战略配售》议案，同意公司部分高级管理人员与核心员 工参与公司战略配售计划。具体专项资产管理计划以及认购信息如下： 1、具体名称：东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计 划 2、设立时间：2019年11月1日 3、募集资金规模：4,300万元（含新股配售经纪佣金） 4、管理人：东吴证券股份有限公司 5、实际支配主体：东吴证券股份有限公司 6、公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的姓名、职务与比例情况如 下： 序号 姓名 职务 是否董监高 认购金额 (万元) 资管计划份额 持有比例 1 朱振友 董事长、总经理 是 2,300.00 53.49% 2 林涛 董事、副总经理 是 400.00 9.30% 3 王庆 副总经理、董事会秘书、 财务总监 是 300.00 6.98% 4 马宏波 监事、技术研发部经理 是 100.00 2.33% 5 李定坤 运营总监 否 200.00 4.65% 6 汪斯琪 事业部总经理 否 100.00 2.33% 7 王彬 方案部经理 否 100.00 2.33% 8 金熠涵 销售部经理 否 200.00 4.65% 9 许叶 工程部经理 否 150.00 3.49% 10 龙武 售后服务部经理 否 100.00 2.33% 11 刘寒涛 电气设计部经理 否 150.00 3.49% 12 陆群 审计部经理 否 100.00 2.33% 13 李坤 机械设计部经理 否 100.00 2.33% 合计 4,300.00 100.00% 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划 获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日 起开始计算。 六 、 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任 公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司依据《上海证券 交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量 不超过首次公开发行股票数量的5%，但不超过人民币4,000万元。东吴创新资 本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 第四节 风险因素 一 、技术风险 （一）科技创新能力可持续性的风险 工业机器人本体是机器人产业发展的基础，下游机器人系统集成是工业机器（未完）  |