白云电器:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果
股票代码：603861 股票简称：白云电器 公告编号：临2019-078 广州白云电器设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]1022号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发 行的可转债简称为“白电转债”，债券代码为“113549”。 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广州白云电器设备股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结 果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月19日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足 的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行 承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认 购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投 资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机 构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委 员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启 发行。 本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包 销的方式承销，承销团对认购金额不足8.80亿元的部分承担余额包销责任。包 销基数为8.80亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原 则上最大包销金额为2.64亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐 机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续 履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。 如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数 按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计 算。 白云电器本次公开发行8.80亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申 购已于2019年11月15日（T日）结束，现将本次白电转债发行申购结果公告 如下： 一、总体情况 白电转债本次发行8.80亿元（88.00万手）可转债公司债券，发行价格为 100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019 年11月15日（T日）。 二、发行结果 根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》，本次白电转债发行总额为8.80亿元，向股权登记日收市后登记在册的持 有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下： 1、向原股东优先配售结果 （1）原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为65,697,000元（65,697手）；最 终向原有限售条件股东优先配售的白电转债总计为65,697,000元（65,697手）， 占本次发行总量的7.47%，配售比例为100.00%，具体情况如下所示： 序号 证券账户名称 有效认购数量 （手） 实际获配数量 （手） 1 白云电气集团有限公司 65,498 65,498 2 王灯花 19 19 3 刘学在 155 155 张帆 25 25 合计 65,697 65,697 （2）原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优 先配售的白电转债为484,127,000元（484,127手），约占本次发行总量的 55.01%，配售比例为100.00%。 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的白电转债为 330,176,000元（330,176手），占本次发行总量的37.52%，网上中签率为 0.03340617%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资 者发行有效申购数量为988,368,390手，即988,368,390,000元，配号总数为 988,368,390个，起讫号码为100,000,000,000-100,988,368,389。 发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年11月18日（T+1日）组织摇 号抽签仪式，摇号结果将在2019年11月19日（T+2日）的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数 量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）白电转债。 3、本次发行配售结果情况汇总 类别 中签率/配售比例 （%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原有限售条件股东 100 65,697 65,697 65,697,000 原无限售条件股东 100 484,127 484,127 484,127,000 网上社会公众投资者 0.03340617 988,368,390 330,176 330,176,000 合计 880,000 880,000,000 三、上市时间 本次发行的白电转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年11月13日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《广州白 云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《广州 白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可 到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的 相关资料。 五、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：广州白云电器设备股份有限公司 地址：广州市白云区神山镇大岭南路18号 联系电话：020-86060164 2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系电话：0755-23835262 联系人：股票资本市场部 发行人： 广州白云电器设备股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2019年11月18日 DOC111119-11112019134433_页面_13 （此页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页） 发行人：广州白云电器设备股份有限公司 年 月 日 DOC111119-11112019134433_页面_14 （此页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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