甬金股份:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
原标题:甬金股份:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 浙江甬金属科技 股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司 特别提示 浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“甬金 股份”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承 销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》 （证监会令[第 141 号]）等有关规定，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次 公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）以及上海证券交 易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发[2018]40 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上 证发[2018]41 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台进行，申购平台网址为： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真 阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网 上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份的处理 等环节，具体内容如下： 发行人和保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”或“华西证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面 情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募 集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 22.52 元/股，且不再 进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为： （1）16.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后总股本计算）； （2）12.18 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 前总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所在 行业为“C 制造业”门类中的“31 黑色金属冶炼和压延加工业”大类。截至 2019 年 11 月 14 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 5.67 倍。 由于本次发行价格对应的 2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率 回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的 措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商） 将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券 日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019 年 11 月 19 日、2019 年 11 月 26 日和 2019 年 12 月 3 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关 注。 原定于 2019 年 11 月 20 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 12 月 11 日，并推迟刊登《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）。原定于 2019 年 11 月 19 日举行的网上路演推 迟至 2019 年 12 月 10 日。调整后的时间表如下： 日期 发行安排 2019 年 11 月 12 日 （周二） 刊登《招股意向书》 、 《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公 告》 网下投资者向华西证券提交资质审核材料 2019 年 11 月 13 日 （周三） 网下投资者在协会完成备案（中午 12:00 前） 网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日（中午 12:00 截止） 2019 年 11 月 14 日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台 9:30-15:00） 2019 年 11 月 15 日 （周五） 关联关系核查 2019 年 11 月 18 日 （周一） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 2019 年 11 月 19 日 （周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别公告》、 《招股说明书》、《招股说明书摘要》 2019 年 11 月 26 日 （周二） 刊登《第二次投资风险特别公告》 2019 年 12 月 3 日 （周二） 刊登《第三次投资风险特别公告》 T-2 日 2019 年 12 月 9 日 （周一） 刊登《网上路演公告》 T-1 日 2019 年 12 月 10 日 （周二） 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2019 年 12 月 11 日 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T＋1 日 2019 年 12 月 12 日 （周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2 日 2019 年 12 月 13 日 （周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00，请注意资金在途时间） 网上中签缴款日 T＋3 日 2019 年 12 月 16 日 （周一） 华西证券根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日 2019 年 12 月 17 日 （周二） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上 、 网下发行日，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承 销商）将及时公告， 修改本次 发行日程。 2 、 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电 子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 3 、 本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发 行人将在网 上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周 。 重要提示 1、本次发行的申请已获证监会“证监许可〔2019〕2230 号”文核准。发行 人股票简称为“甬金股份”，股票代码为“603995”，该代码同时适用于本次发 行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732995”。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为“C 制造业”门类中的“31 黑色金属冶炼和压延加工业”大类。中证指 数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主 承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,767 万股， 占发行后公司股份总数的 25%。本次发行全部为新股，不安排老股转让。发行后 总股本不超过 23,067 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,461 万股， 占本次发行总量的 60.01%；网上初始发行数量为 2,306 万股，占本次发行总量的 39.99%。最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定。初步询价及网下发行由 保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过 上交所交易系统进行。 上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资 格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平 台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系 统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 11 月 14 日完成。发行人和保荐机 构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值 水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 22.52 元/股，且不再进行累计投标询价。 此价格对应的市盈率为： （1）16.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后总股本计算）； （2）12.18 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 前总股本计算）。 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 129,872.84 万元，扣除发行费 用 12,361.84 万元后，预计募集资金净额为 117,511 万元，不超过招股意向书披 露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 117,511 万元。 4、本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 12 月 11 日（T 日），任一配售 对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2019 年 12 月 11 日（T 日）9:30-15:00。 在初步询价阶段入围的配售对象应当参与本次发行的网下申购，提交有效报 价的配售对象名单详见附表《投资者报价信息统计表》中被标注为“有效”的配 售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时， 投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询 价中申报的入围申购量。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与本次网 上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保 荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理 的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户等）以在协会登记备案的信息为准，因配售对 象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价网下投资者及其管理的配售 对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，网下投资者应按保荐机构（主承销 商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安 排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关 系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次网上申购时间为：2019 年 12 月 11 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2019 年 12 月 11 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019 年 12 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限 售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购 本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达 申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以 下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2019 年 12 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超 过 23,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2019 年 12 月 9 日（T-2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上、网下投资者认购缴款 2019 年 12 月 13 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按 每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴 款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 12 月 13 日（T+2 日）公 告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款 时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2019 年 12 月 13 日（T+2 日）日终， 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况报协会。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个 月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 5、本次发行网下、网上申购于 2019 年 12 月 11 日（T 日）15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并于 2019 年 12 月 12 日（T+1 日）在《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及 中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安 排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请详细阅读 2019 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《浙江甬金金属科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关备查文 件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、 甬金股份 指 浙江甬金属科技 股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结 算平台 保荐机构（主承销商） 、 华西证券 指 华西证券股份有限公司 本次发行 指 浙江甬金属科技 股份有限公司首次公开发行 不超 过 5 , 767 万股人民币普通股（ A 股）并拟在上交所上 市的行为 网上发行 指 本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发 行人民币普通股（A 股）的行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向网下 投资者询价配售 人民币普通股（A 股）的行为 网下投资者 指 符合 2019 年 11 月 1 2 日《 浙江甬金属科技 股份有 限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》 要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指 网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案， 可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品 公募基金 指 通过公开募集方式设立的证券投资基金 私募基金 指 在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集 资金设立的投资基金 有效报价 指 网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐机构（主 承销商）协商确定的发行价格，且未被高价剔除或未 被认定为无效的报价 有效 申购 指 符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、 申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购 款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形 的申购 网下发行资金专户 指 中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银 行资金账户 T 日 / 网上、网下申购日 指 2019 年 1 2 月 1 1 日（ 周三 ） 元 、万元 指 人民币元 、 人民币 万元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1 . 00 元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行数量为 5 , 767 万股，占发行后总 股本的 25 % 。 本 次发行全部为新股， 不安排老股转让。发行后总股本不超过 23 , 067 万股。回拨机制启动前，网下初 始发行数量为 3 , 461 万股，占本次发行总量的 60 . 01 % ；网上初始发行数量为 2 , 306 万股，占本次发行总量的 39 . 99 % 。 （三）发行方式与时间 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式 进行 。 本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，网下投资者通过上 交所网下申购电子化平台进行申购；网上发行通过上交所交易系 统实施。 网下发行申购时间： 2019 年 1 2 月 1 1 日（ T 日） 9 : 30 - 15 : 00 ；网上发行申购 时间： 2019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日） 9 : 30 - 11 : 30 、 13 : 00 - 15 : 00 。 （四）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2019 年 11 月 12 日 （周二） 刊登《招股意向书》 、 《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公 告》 网下投资者向华西证券提交资质审核材料 2019 年 11 月 13 日 （周三） 网下投资者在协会完成备案（中午 12:00 前） 网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日（中午 12:00 截止） 2019 年 11 月 14 日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子化平台 9:30-15:00） 2019 年 11 月 15 日 （周五） 关联关系核查 2019 年 11 月 18 日 （周一） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 2019 年 11 月 19 日 （周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别公告》、 《招股说明书》、《招股说明书摘要》 2019 年 11 月 26 日 （周二） 刊登《第二次投资风险特别公告》 2019 年 12 月 3 日 （周二） 刊登《第三次投资风险特别公告》 T-2 日 2019 年 12 月 9 日 （周一） 刊登《网上路演公告》 T-1 日 2019 年 12 月 10 日 （周二） 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2019 年 12 月 11 日 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购配号 T＋1 日 2019 年 12 月 12 日 （周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2 日 2019 年 12 月 13 日 （周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00，请注意资金在途时间） 网上中签缴款日 T＋3 日 2019 年 12 月 16 日 （周一） 华西证券根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日 2019 年 12 月 17 日 （周二） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上 、 网下发行日，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承 销商）将及时公告， 修改本次 发行日程。 2 、 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下申购电 子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商） 联系。 3 、 本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市 场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发 行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周 。 （五）回拨机制 本次发行网上、网下申购于 2019 年 1 2 月 1 1 日（ T 日） 15 : 00 同时截止。 申 购结束后， 发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回 拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者 初步有效 申购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 。 有关回拨机制的安排如下： 1 、网上、网下发行均获得足额 认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍 数超过 50 倍、低于 10 倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公 开发行股票数量的 20% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 10 倍的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨 后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 。 2 、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由 参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照 既定的配售 原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行。 3 、网下发行未获得足额 认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止 发行。 4 、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未 超过 50 倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机 制，并于 2019 年 1 2 月 1 2 日（ T + 1 日）在《 浙江甬金属科技 股份有限公司首 次公开发行股票网上 发行 申购情况及中签率公告》中公告相关回拨事宜。 （六） 锁定期 安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价 （一）网下投资者总体申报情况 2019 年 1 1 月 1 4 日为本次发行 的 初步询价 日 。截至 2019 年 1 1 月 1 4 日 15 : 00 ， 保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台系统共收到 2 , 698 家网下 投资者 及其 管理的 7 , 352 个配售对象的初步询价报价信息。全部配售对象报价区 间为 1 . 00 元 / 股－ 30 , 798 . 00 元 / 股，拟 申购数量 为 4 , 76 , 040 万股。配售对象的具 体报价情况详见附表《投资者报价信息统计表》 。 （二）剔除无效报价情况 经发行人、保荐机构（主承销商）及见证律师核查，其中 52 家网下投资者 管理的 55 个配售对 象 未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函等关 联关系核查资料； 15 家 网下投资者 管理的 20 个配售对象 属于禁止配售范围，上 述 66 家网下投资者管理的 75 个配售对象的申报为无效申报 予以剔除 ，申报总量 为 49 , 770 万股。具体参 见附表《投资者报价信息统计表 》中备注为“无效 1”的 部分。 剔除上述无效申报后，剩余的 2,643 家网下投资者管理的 7,277 个配售对象 符合《 发行安排及初步询价公 告 》规定的条件，不存在 禁止配售的情形，申报 总 量为 4,716,270 万股。 上述 7,277 个配售对象中， 参与初步询价的私募基金投资 者均已按 照《证券投资基金法》、《私募投资基 金监督管理暂行办法》、《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会 的管理人登记和基金备案。全部报价明细请见本公告附表 《投资者报价信息统计 表 》。 上述 符合要求的 7 , 27 个配售对象的报价信息统计如下 ： 项目 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者全部报价 （剔除无效报价部分后） 22 . 52 66 . 05 公募基金全部报价 （剔除无效报价部分后） 22 . 52 22 . 16 （三）剔除最高报价有关情况 初步询价结束后，发行人和 保荐机构（主承销商）根据 剔除无效申报后的询 价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小 到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购 电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。 若最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低 于 10% 。剔除部分不 得 参与网下申购。 发行人和保荐机构（ 主承销商） 按上述排序 规则和排序结果，将申报价格高 于 2 2 . 52 元 / 股的报价全部剔 除。最终合计剔 除 4 个 配售对象 ，被剔除的拟申购 数量合计 2 , 760 万股，占符合条件的网下投资者拟申购总量的 0 . 06 % 。被剔除的 股票配售对象名单详见附表 《 投资者报价信息统计表 》 中备注为 “高价 剔除 ” 部 分。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者及公募基金报价信息统计如下 ： 项目 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者报价 （剔除最高报价部分后） 22 . 52 22 . 0 5 公募基金报价 （剔除最高报价部分后） 22 . 52 22 . 16 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比 较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（ 2012 修订）》， 发行人所 属 行 业为 “ 黑色金属冶炼和压延加工业 （ C 31 ） ” 。截至 2019 年 1 1 月 1 4 日 ，中证 指数有限公司发布的 该 行业最近一个月静态平均市盈率为 5 . 67 倍 ，低于本次发 行价格 2 2 . 52 元 / 股对应的市盈率 1 6 . 24 倍 。 太钢不锈 为 发行人 同行业 可比上市公司， 以 2 019 年 1 1 月 1 4 日 前 20 个交易 日（含 2 019 年 1 1 月 1 4 日 ）的均价 及最新股 本摊薄的 201 8 年度 每 股 收益（ 201 8 年净利润为扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润） 计算， 太钢不锈 2 01 8 年 静 态市盈率为 4 . 44 倍，具体如下： 股票代码 股票简称 2019 年 11 月 14 日（含）前 20 个交易日均价（元/股） 2018 年每股收 益（元/股） 2018 年静态市 盈率（倍） 000825 太钢不锈 3.82 0.86 4.44 数据来源： W ind 资讯 ，数据 截 至 2019 年 11 月 1 4 日 。 本次发行价格 22 . 52 元 / 股对应的 2 018 年摊薄后市盈率高于可比上市公司 2018 年静态市盈 率均值，亦 高于中证指数 有限公 司 发布的行 业最近一 个月平均静态市盈 率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来 损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 [ 2014 ] 4 号）等相 关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的 时间分别为 2019 年 11 月 19 日、 2019 年 11 月 26 日和 2019 年 12 月 3 日 ，后续发 行时间安排将会递延，提请投资者关注。 （五）发行价格和 有效 报价投资者 的确定过程 1 、发行价 格的确 定 过程 发 行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，剔除最高报价后，并综 合考虑 发行人基本面情况、可比公司 估值水平、相关行业市盈率情 况及发行人成 立以来经营业绩、募集资金需求及承销风险等因素 ，确定本次发行的发行价格为 人民币 2 2 . 52 元 / 股。 本次发行价格对应的市盈率水平为： （ 1 ） 16 . 24 倍 （ 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 201 8 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后总股本计算 ） ； （ 2 ） 12 . 18 倍（ 每股收益按照经会计师事务所遵 照中国会计准则审计的扣 除 非经 常 性损益前 后孰低的 201 8 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 前总股本计算 ） 。 2 、有效报价的确定过 程 根据 事先确定且公告的 有效报价确认程序和原则，在剔除报价最高部分和确 定发行价格后，发行人和保荐机构（主承销商） 确定 2 , 545 家投资者管理的 7 , 042 个 配售对象作为本次发行的提供有效报价的配售对象，有效报价股数为 4 , 55 , 40 万股，具体报价信息详见附表 《 投资者报价信息统计表 》 中备注为 “ 有效 ” 的报 价，其余均为无效报价。 初步询价中报价低于本次发行价格 2 2 . 52 元 / 股的报价为 无效报价， 详 见 附 表 《 投 资 者报价信息统计表 》 中备注为 “ 无效 2 ” 的 部分。 三、网下发行 （一）可参与网下申购的 配售对象 在本次初步询价 期间提交 有效 报 价 网下投资者的配售对象必须参与本次网 下申购，并可通过上交所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的入围申购数 量。 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的 2 , 545 家有 效报价投资者管理的配售对象为 7 , 042 个，其对应的有效报价总量为 4 , 55 , 40 万 股。 保荐机构（主承销商）在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行再次核查， 投 资 者 应按 保荐机构 （主承销 商）的要 求进 行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人 访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（ 主 承销商）可拒绝向其进行配售。 （二）网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子 化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式申购视为无效。 1 、网下申购时间为 2019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日） 9 : 30 - 15 : 00 。参与网下申购 的投资者必须在上述 时 间 内 通过 上交所网 下申购电 子化平台 填写并提交申购价 格、申购数量及本公告中规定的其他信息 ，其中申购价格为本次发行价格 2 2 . 52 元 / 股 ，申购 数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报 价数量 。 2 、有效报价配售对象只能以其在协会注册的证券账户和银行收付款账户参 与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户必须与其在协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售 对象信息填报与协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3 、网下投资者为参与申购的全部配售 对 象 录 入申 购记录后 ，应当一 次性全 部 提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交 的全部申购记录为准。 4 、网 下投 资者在 2019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日）申购时，无需缴付申购资金。 5 、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐 机构 （主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报协会。 6 、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2019 年 1 1 月 1 2 日 刊登的《 发 行 安 排及 初步询价 公告 》中 确定 的初步配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报 价并参与网下申购的配售对象，并将在 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日）刊登的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019 年 12 月 13 日（ T + 2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》 上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、 每个 获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象 初步获配 数 量 、 初步 询价期间 提供有效 报价但未 参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量 的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的 网下投资者送达 获配通知。 （五）认购资金的缴付 1 、 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日）当日 16 : 00 前，获得初步配售资格的网下 投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在协会备 案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金 应当于 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日） 16 : 00 前 到账 。 请投资者注意资金在途时间 。 2 、认 购款 项的计算 每一配售对象应 缴认购款项 = 发 行价格 × 初步获配数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则 进行资金划付，不满足相关 要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的 银行账户一致。 （ 2 ）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （ htp :/ ww . chinaclear . c n ） “银 行账 户信息表（路径： ww . chinaclear . cn - 首页 - 服务支持 - 业务资料 - 银行账户信息表） ” 栏目中 “ 中国证券登记 结算有限责任 公 司上海分公司网下发行专户一览表 ” 和 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司 QFI 结算银行网下发行专户一览表 ” ，其中， “ 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 QFI 结算银行网下发行专户一览表 ” 中的相关账户仅适用于 QFI 结算银行托管的 QFI 划付相关资金。 （ 3 ）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在协会备 案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专 户 划款。划 款时必须 在汇款凭证 备注中注明 配售对象证券账户号码 及 本 次发行股票代码 6 0395 ，若不注明或备 注信息错误将导致划款失败、认 购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789 ， 则应在附注里填写： “ B123456789 6 0395 ” ， 证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 配售对象应 及时跟踪资金到账情况，确保认购资金按时 到 账。 4 、 发行人和 保荐机构（主承销商 ）按照中国结算上海 分公 司提 供的实际划 拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未 能在规定的时间 内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2 019 年 1 2 月 1 7 日 （ T + 4 日）在《 浙江甬金属科技 股份有限公司 首次公开发 行股票发行结果公告》（以下简称 “ 《发行结果公告》 ” ）中予以披露，并将违 约情况报协会。 对未在 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日 ） 16 : 00 前足额缴纳认购资金的配售对象， 其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网 下 和网上投 资者 缴款 认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的 7 0% 时，将中止发行。 5 、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得 初步配售数量对应的 认购款金额， 2 019 年 1 2 月 1 7 日 （ T + 4 日），中国结算上海分公司根据保荐机 构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购 款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额。 6 、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上申购时间为 2019 年 1 2 月 1 1 日 （T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和申购价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 2,306 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日 ） ：9:30-11:30、13:00-15:00）将 2,306 万股“甬金股份”股票输入在上交所指 定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为 22 . 52 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“甬金申购”；申购代码为“732995”。 （四）参与对象及申购额度 网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019 年 1 2 月 9 日 （T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本 次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 投资者相关证券账户市值按 2 019 年 1 2 月 9 日 （T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日 的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券 账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计 算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上 可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申 购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按 市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 23,000 股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或 非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1 、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2 、每一个申购单位为 1 , 00 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1 , 00 股，超过 1 , 00 股的必须是 1 , 00 股的整数倍， 但最高不得超过其按市值计算的 可申购上限，同时不得超过回拨前网上初始发行股数 的 千分之一 ，即不得 超过 23 , 00 股。 对 于 申购量超过保荐机构（ 主承销商）确定的申购 上限 23 , 00 股的新股申 购，上交所交易系统将视为 无效予以自动撤销，不予确认；对于申 购量超过按市 值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 3 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 （六）网上申购程序 1 、办理开户登记 参加本次 网 上发行的 投资者须 持有中国结算上海分公司的 证券账户卡。 2 、持有 上海市 场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证 市值 投资者相关证券账户持有市值 按其 2019 年 1 2 月 9 日 （ T - 2 日）前 20 个交易 日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个 交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按 其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算 标准具体请参见《 上海市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》的规定。 3 、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网 上 申购日 2 019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日） 前在 与上交所 联网的证券交易 网点开立资金账 户。 4 、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股 票的方式相同， 网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（ 2019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日 ） ： 9 : 30 - 11 : 30 、 13 : 00 - 15 : 00 ） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手 续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托 。 投资 者通 过电话委 托或其他自动委托方式时， 应按各证券交易网点要求 办 理委托手 续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次网上最终发行数量（回拨后），则 无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次网上最终发行数量（回拨后），上交所则 按每 1 , 00 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号 ， 然后通过摇号抽签 确定有效申购中签号 码 ，每一中签号 码 认购 1 , 00 股。 中签率 = （网上最终发行数量 / 网 上有效申 购总量） × 10% 。 （八）配号与抽签 若网上有效申购 总量大于本次网 上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售 。 1 、申购配号确认 2 019 年 1 2 月 1 1 日 （ T 日），上交所根据有效申购数据，按每 1 , 00 股配一 个申购号，对所有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申 购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2 019 年 1 2 月 1 2 日 （ T + 1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委 托申购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 2 019 年 1 2 月 1 2 日 （ T + 1 日），发行人和保荐机 构 （主承销 商）将在 《中 国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和《证 券 日报》 刊登的《网上中签率公 告》中公布网上发行中签率。 3 、摇号抽签、 公布中签结果 2 019 年 1 2 月 1 2 日 （ T + 1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐 机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商） 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日）将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4 、确定认购 股 数 投资 者根 据中签号码，确定认购股数，每 一中签号码只能认购 1 , 00 股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2 0 19 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日） 日终，中 签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月 内不得参 与 新股、 存 托 凭证、 可转换公司债券、可交换公 司债券申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 2 019 年 1 2 月 1 3 日 （ T + 2 日 ） 日终，中签的投 资者应确保其资 金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管 人等）应于 2 019 年 1 2 月 1 6 日 （ T + 3 日 ） 15 : 00 前，将其放弃认购部分向中国结 算上海分公司申报。截至 2 019 年 1 2 月 1 6 日 （ T + 3 日 ） 16 : 00 结算参与人资金交 收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处 理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销 。 五、放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上 和网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止 发行。 网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见 2019 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足 10 家，或剔除最高报价部 分后有效报价投资者数量不足 10 家的； 2、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； 3、发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见； 4、网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发 行； 8、证监会对本次发行承销过程实施事中、事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形，责令暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网上、网下投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的 70%（含），但未达到本次公开发行数量时，缴款不 足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2019 年 12 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商） 依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起 划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记 至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。网上定价发 行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 九、其他重要事项 1、律师见证：北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若获配投资者的持股比例在本次发行 后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上 申购新股。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报协会。 十、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人： 浙江甬金属科技 股份有限公司 法定代表人： 虞纪群 住所： 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号 联系人： 申素贞 电话： 0579 - 889809 保荐机 构 （主承销 商）： 华西证券股份有限公司 法定代表人： 杨炯洋 联系地址 ： 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 联系人： 资本市场部 电话： 010-56177252、010-56177253 发行人：浙江甬金属科技 股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司 2019 年 11 月 19 日 附表：投资者报价信息统计表 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数 量（万股） 备注 1 余欢 余欢 300,798 690 高价 剔除 2 上海弘尚资产管理中心 （有限合伙） 弘尚科创增强三期私募证券 投资基金 25.22 690 高价 剔除 3 上海弘尚资产管理中心 （有限合伙） 弘尚科创增强六期私募证券 投资基金 25.22 690 高价 剔除 4 上海弘尚资产管理中心 （有限合伙） 弘尚科创增强五期私募证券 投资基金 25.22 690 高价 剔除 5 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银消费优选混合型证 券投资基金 22.52 100 有效 6 朱湘 朱湘 22.52 100 有效 7 银河基金管理有限公司 银河文体娱乐主题灵活配置 混合型证券投资基金 22.52 100 有效 8 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投 资基金 22.52 100 有效 9 长信基金管理有限责任 公司 长信消费精选行业量化股票 型证券投资基金 22.52 100 有效 10 广发证券资产管理（广 东）有限公司 广发金管家新型高成长集合 资产管理计划 22.52 100 有效 11 汇安基金管理有限责任 公司 汇安核心成长混合型证券投 资基金 22.52 100 有效 12 前海开源基金管理有限 公司 前海开源润鑫灵活配置混合 型证券投资基金 22.52 100 有效 13 招商基金管理有限公司 招商沪深 300 高贝塔指数分 级证券投资基金 22.52 100 有效 14 周琼 周琼 22.52 100 有效 15 北京乐瑞资产管理有限 公司 北京乐瑞资产管理有限公司 -乐瑞中国股票 1 号私募基 金 22.52 100 有效 16 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券 投资基金 22.52 100 有效 17 海富通基金管理有限公 司 海富通量化前锋股票型证券 投资基金 22.52 100 有效 18 长盛基金管理有限公司 长盛中小盘精选混合型证券 投资基金 22.52 110 有效 19 大成基金管理有限公司 大成消费主题混合型证券投 资基金 22.52 110 有效 20 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利绩优增长灵活配置 混合型证券投资基金 22.52 110 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数 量（万股） 备注 21 易方达基金管理有限公 司 易方达中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金 22.52 110 有效 22 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证 券投资基金 22.52 120 有效 23 大成基金管理有限公司 大成中证 100 交易型开放式 指数证券投资基金 22.52 120 有效 24 前海开源基金管理有限 公司 前海开源 MSCI 中国 A 股消 费指数型证券投资基金 22.52 120 有效 25 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式 证券投资基金 22.52 120 有效 26 富安达基金管理有限公 司 富安达健康人生灵活配置混 合型证券投资基金 22.52 130 有效 27 大成基金管理有限公司 大成中证 500 沪市交易型开 放式指数证券投资基金 22.52 130 有效 28 中邮创业基金管理股份 有限公司 中邮上证 380 指数增强型证 券投资基金 22.52 130 有效 29 前海开源基金管理有限 公司 前海开源丰鑫灵活配置混合 型证券投资基金 22.52 130 有效 30 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合 型证券投资基金 22.52 130 有效 31 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投 资基金 22.52 130 有效 32 海富通基金管理有限公 司 上证周期行业 50 交易型开 放式指数证券投资基金 22.52 130 有效 33 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证 （未完）  |