华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
原标题:华辰装备:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商） : 广发证券股份有限公司 特别提示 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 （以下简称 “ 华辰装备 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 1 44 号 ] ）、《首次 公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令 [ 第 1 42 号 ] ）、《首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]1 号）、《首次公 开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细 则》（中证协发 [2018]142 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发 [2018]142 号）等相关规定组织实施首次公开发行并在创业板上市。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（ 以下简称 “ 深交所 ” ） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（ 以下简称 “ 中 国结算深圳分公司 ” ）登记结算平台进行，请 网下投资者认真阅读本公告及深交 所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （ 2018 年修订）》（深 证上 [2018]279 号） 。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深 交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （ 2018 年修订）》（深 证上 [2018]279 号） （ 以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）。 敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理 等方面规定，具体内容如下 ： 1 、发行人和主承销商广发证券股份有限公司（ 以下简称 “ 广发证券 ” 、 “ 主 承销商 ” ）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公 司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为 18.7 元 / 股 。 投资者请按 18.7 元 / 股 在 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 11 月 21 日（ T 日） ，其中，网下申购时间为 9:30 - 15:0 ，网上申购时间为 9:15 - 11:30 ， 13:0 - 15:0 。 2 、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低 于所有网下投资者拟申购总量的 10% （当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于 10% ） ， 剔除部 分不得参与网下申购。 3 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据《 华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（ 以下简称 “ 《网下发行初步 配售结果公告》 ” ），于 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 16:0 前，按最终确定的 发行价格与获配数量 ， 及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多 只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只 新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投 资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后 ， 应根据 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称 “《网上中签结果公告》 ” ）履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的相关规定。 网 下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6 、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款 的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自 然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司 债券网上申购。 发行人与 主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 本公告及同日刊登的《 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行股票并 在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发 行人所属行业为通用设备制造业（C34），中证指数有限公司已经发布的行业最 近一个月静态平均市盈率为 28.79 倍（截止 2019 年 1 1 月 1 8 日 ），请投资者决 策时参考。本次发行价格 18.7 元 / 股 对应的 2018 年扣除非常性损益前后孰低的 净利润摊薄后市盈率为 22.9 倍 ，低于中证指数有限公司 2019 年 1 1 月 1 8 日 发 布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎 参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 3,923 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金 投资额为 67,755.53 万元。按本次发行价格 18.7 元 / 股 ，发行人预计募集资金 73,634.71 万元，扣除发行费用 5,879.18 万元后，预计募集资金净额为 67,755.53 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、发行人首次公开发行不超过 3,923 万股人民币普通股（A 股）并在创业 板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 ﹝ 2019 ﹞ 2 228 号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（ 以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上 按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（ 以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式，由广发证券分别通过深交 所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发 行股票申购简称为“华辰装备 ”，申购代码为 “ 300809” ， 该申购简称及申购代 码同时适用于本次发行网下网上申购。 3、本次公开发行股票总数量为 3,923 万股。回拨机制启动前，网下初始发 行数量为 2,353.80 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,569.20 万股，占本次发行总股数的 40%。 4 、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 1 1 月 1 8 日 （ T - 3 日 ） 完成，发行 人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照 申报价格 由高到低进行排序、计 算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分 （剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0 .607 % ），并综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 18.7 元 / 股 ，同时确定可参与网 下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况 为： （1）22.9 倍 （每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）1 7.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 5 ,215,560 万股。 5 、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 73,634.71 万元，募集资金净额 为 67,75.53 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2019 年 1 1 月 1 3 日 （ T - 6 日 ） 在《 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行股票并在创 业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定网站 （ 巨潮资讯网，网址 ww.cninfo.com.cn ；中证网，网址 ww.cs.com.cn ；中国证 券网，网址 ww.cnstock.com ；证券时报网，网址 ww.secutimes.com ；证券日 报网，网址 ww.zqrb.cn ）和发行人网站（ ww.hiecise.com ）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2019 年 11 月 21 日），任一配售 对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2019 年 11 月 21 日（T 日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申报价格不低于本次发行价格 18.7 元 / 股 且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价） 的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售 对象名单见“附表：报价信息统计表”中被标注为“有效”部分。未提交有效报 价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者应通过网下发行电 子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量 及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 18.7 元 / 股 。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象， 无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申 购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账 户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排 除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 ① 本次网上申购时间为： 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:0 - 15:0 。 ② 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019 年 11 月 19 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有深圳市场 非限售 A 股 和非限售存托凭证总 市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可通 过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投 资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、 法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司 代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市 值按 2019 年 11 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳 市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间 不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账 户中纳入市值计算范围的 A 股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。根据 投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的 投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元 的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其 整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分 之一，不得超过 15,50 股 。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托 单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 ⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无 效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身 份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2019 年 11 月 25 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发 行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配 售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只 新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导 致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 ②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 11 月 25 日（T+2 日） 公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者 所在证券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网 上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累 计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购 的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、 可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7 、本次发行网下、网上申购于 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 15:0 同时截止。 申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排详见本公告 “ 二、（五）回拨机制 ” 。 8 、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9 、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 六、中止发行情况 ” 。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读 2019 年 11 月 13 日（T-6 日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网 址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）和发行人网站（ww.hiecise.com ）上的本次发行的招股意向书全 文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/华辰装备 指华辰精密装备（昆山）股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/广发 证券 指广发证券股份有限公司 本次发行 指华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行 3,923 万股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之 行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对 象根据确定价格发行 2,353.80 万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网 下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者 定价发行 1,569.20 万股人民币普通股（A 股）之行为（若 启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行 数量） 投资者 指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者 和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开 通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买 者除外） 网下投资者 指符合《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的 可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申报价格不低于最终确定的 发行价格且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先 确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的 程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规 定等 网下发行专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算 银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数 量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2019 年 11 月 21 日 《发行公告》 指《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行 股票并在创业板上市发行公告》，即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 （一） 初步询价申报情况 2019 年 1 1 月 1 5 日 （ T - 4 日）及 2019 年 11 月 18 日（ T - 3 日） 为本次发行初 步询价期间。截至 2019 年 11 月 18 日（ T - 3 日） 15:0 ，主承销商通过深交所电 子平台系统收到 3 ,626 家网下投资者管理的 6 ,906 个配售对象的初步询价报价信 息，报价区间为 1 1.27 元 / 股 - 2 9.06 元 / 股，申报总量为 5 ,303,640 万股。 经核查，其中 6 2 家网下投资者管理的 6 5 个配售对象未按《初步询价及推介 公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料， 1 家网下投资者管 理的 2 个配售对象属于禁止配售范围，上述 6 3 家网下投资者管理的 6 7 个配售对 象的报价为无效报价，申报总量为 5 3,020 万 股 ， 已被确定为无效报价予以剔除， 具体请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“无效报价”部分。 剔除以上无效报价后 ， 3 ,568 家网下投资者管理的 6 ,839 个配售对象符合《初 步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为 5 ,250,620 万股。 3 ,568 家网下投资者管理的 6 ,839 个配售对象中，参与询价的私募基金投 资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管 理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附表。 符合《初步询价及推介公告》规定的 6 ,839 个配售对象报价信息统计如下 ： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 18.83 网下投资者全部报价中 位数（元/股） 18.77 公募基金报价加权平均值 （元/股） 18.93 公 募 基 金 报 价 中 位 数 （元/股） 18.77 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对 剔除无效报价后 所有申报价格按照 报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按 照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部 分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% （当最高申报价格与确定的发行价 格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于 10% ）。如被剔除部分的最 低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申 购数量由少至多依次剔除，如果 申报价格 和拟申购数量都相同的则按照申 报时间 由晚至早的顺序依次剔除。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于 18.7 元 / 股 的初步询价申报予以 剔除， 4 家网下投资者管理的 5 4 个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量 为 3 1,860 万股，占本次初步询价申报总量的 0 .607 % 。剔除部分不得参与网下申 购。 网下投资者报价信息统计如下 ： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 18.77 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 18.77 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 18.77 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 18.77 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为 通用设备制造业（ C34 ） ，截止 2019 年 1 1 月 1 8 日 ，中证 指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 2 8.79 倍 。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2019 年 11 月 18 日 前 20 个交易日均价 （含 2019 年 11 月 18 日） 2018 年静态市 盈率（倍） 2018 年 每股收益 （元 / 股） 002520.SZ 日发精机 6.84 86.36 0.0792 002903.SZ 宇环数控 15.01 220.74 0.0680 算术平均 86.36 - 数据来源： W ind 资讯 （因宇环数控市盈率畸高，未纳入平均市盈率计算） ，发行人招股书 。 本次发行价格 18.7 元 / 股 对应发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低净 利润摊薄后市盈率为 22.9 倍 ，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静 态平均市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1 、发行价格的确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报 价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价 投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为 18.7 元 / 股 。 2 、有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格为 18.7 元 / 股 的投资者为 有效报价投资者。本次初步询价中， 4 家网下投资者管理的 4 个配售对象申报价 格低于 18.7 元 / 股 ，为无效报价 ， 详见“附表：投资者报价信息表”中备注为“低 价未入围”部分。“低价未入围”部分不属于有效报价，不得参与网下申购。 本次网下发行有效报价投资者数量为 3, 560 家，管理的配售对象 数量 为 6 ,781 个，有效申购数量总和为 5 ,215,560 万股，可申购数量总和为 5 ,215,560 万股。 有 效报价配售对象名单、申报价格及申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信 息表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购 。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要 求进行相应的配合（包括但不限于提供 公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会 关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除 其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.0 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为 3,923 万股 。回拨机制启动前，网下初始发行数 量为 2,353.80 万股 ，占本次发行总股数的 60% ；网上初始发行数量为 1,569.20 万股 ，占本次发行总股数的 40 % 。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 18.7 元 / 股 ，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 22.9 倍 （每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2 ） 1 7.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2 018 年净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ）初步询价中报价 不低于 本次发行价格且未被剔除的所有效报价对应 的累计拟申购数量之和为 5 ,215,560 万股。 （四）募集资金 发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 67,75.53 万元，按本次 发行价格 18.7 元 / 股 ，发行人预计募集资金 73,634.71 万元，扣除发行费用 5,879.18 万元后，预计募集资金净额为 67,75.53 万元。 （五）回拨机制 本次发行网上、网下申购于 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 15:0 同时截止。申 购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 决定是否启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将 根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1 ）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超 过 50 倍、低于 10 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的 20% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 10 倍的，回拨比例为本 次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨 后 无锁定期 网下发行比例不超过本次公开发 行股票数量的 10% 。 本段所指公开发 行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。 （ 2 ）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者 ， 向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （ 3 ）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2019 年 11 月 22 日（ T+1 日） 在《 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首次公开发行 股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2019 年 11 月 1 3 日 星期 三 刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询 价及推介公告》 网下投资者（公募、养老金、社保除外）提交电子版承诺函、 关联关系核查表及其他核查资料 T - 5 日 2019 年 11 月 1 4 日 星期 四 网下投资者（公募、养老金、社保除外）提交电子版承诺函、 关联关系核查表及其他核查资料（ 17:0 截止） 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日（当日 12:0 前） T - 4 日 2019 年 11 月 1 5 日 星期 五 初步询价（通过网下发行电子平台） T - 3 日 2019 年 11 月 1 8 日 星期 一 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（ 15:0 截止） T - 2 日 2019 年 11 月 1 9 日 星期 二 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T - 1 日 2019 年 11 月 2 0 日 星期 三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 2019 年 11 月 2 1 日 星期 四 网上申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:0 - 15:0 ） 网下申购日（ 9:30 - 15:0 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T ＋ 1 日 2019 年 11 月 2 2 日 星期 五 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 2019 年 11 月 2 5 日 星期 一 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足 额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:0 ） T ＋ 3 日 2019 年 11 月 2 6 日 星期 二 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T ＋ 4 日 2019 年 11 月 2 7 日 星期 三 刊登《发行结果公告》 注：（ 1 ） T 日为发行日； （ 2 ）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； （ 3 ）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 （七）本次发行股份全部为新股 ， 不安排老股转让。 （八）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象 为 6 ,781 个，其对应的有效报价总量为 5 ,215,560 万股。参与初步询价的配售对 象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 1 、参与网下申购的有效报价投资者应于 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 9:30 - 15:0 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格 18.7 元 / 股 ，申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量” 。有效报价网下 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式 申购要约，具有法律效力。 2 、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收 付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3 、网下投资者在 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 申购时，无需缴纳申购资金。 4 、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据 2019 年 11 月 13 日（ T - 6 日） 刊登的《初步询价及 推 介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与网下申购的配售对象，并将在 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 刊登的《网下 发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） ，发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》， 内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每 个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价 但未参与申 购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1 、 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 8:30 - 16:0 ，获得初步配售资格的网下投资 者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认 购资金应当于 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 16:0 前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。 2 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （ 2 ）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投 资者自行承担。 （ 3 ）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为： “ B01906WXFX 30 8 09 ” ，若没有注明 或备注信息错误将导致划款失败。 （ 4 ）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 402302920403170 2 中国建设银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501059868686 3 中国农业银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41050401839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7705792359 5 招商银行深纺大厦 支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 759142410802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4430628501815041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 74101019190157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 3370101010219872 9 中国光大银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 3891018097242 10 中国民生银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 18010140401546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530201843025 12 上海浦东发展银行 深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 791701537013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 10208259401028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012401735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392903030105738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 6296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 003925180123502910 注：可登录 “ htp:/w.chinaclear.cn - 服务支持 - 业务资料 - 银行账户信息表 - 中国结算深 圳分公司网下发行专户信息表 ” 查询。 （ 5 ）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 4 、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款 的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中 予以披露，并将 违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5 、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于 2019 年 1 1 月 2 6 日 （ T+3 日）向配售对象 退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金 额 — 配售对象应缴纳认购款金额。 （六）其他重要事项 1 、律师见证： 广东华商律师事务所 将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 2 、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到 发行人总股本的 5% 以上（含 5% ），需自 行及时履行信息披露义务。 3 、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4 、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违 约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:0 - 15:0 。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前 ， 网上发行数量为 1,569.20 万股 。主承销商在指定时间内 2019 年 1 1 月 2 1 日 （ 9:15 至 11:30 ， 13:0 至 15:0 ）将 1,569.20 万股 “ 华辰装备 ” 股票输入在深交所指定的专用证券账户， 作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 本次发行的发行价格为 18.7 元 / 股 。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “ 华辰装备 ” ；申购代码为 “ 30 8 09 ” 。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019 年 1 1 月 1 9 日 （含， T - 2 日）前 20 个交易日均持有深圳市场非限售 A 股 和非限售存托 凭证总 市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次 网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》 及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按 2019 年 11 月 19 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股 和非限售存托凭证总 市值计算。投资者 相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户 为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效 身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。投资者相关 证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的 A 股和存托凭证 数量与 相应收盘价的 乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市 值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,0 元市值可申购 一个申购单位，不足 5,0 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 50 股， 申购数量应当为 50 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限 和当次网上发行股数的千分之一，不得超过 15,50 股 。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年 金账户，证券账户注册资料中 “ 账户 持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份 或 非限售存托凭证份额 发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1 、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2 、每一个申购单位为 50 股，超过 50 股的必须是 50 股的整数倍，但不 得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 15,50 股 。 对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限 15,50 股 的新股申购， 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计 算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分 作无效处理。 3 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账 户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4 、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通创业板市场交易。 2 、持有深圳市场非限售 A 股 或非限售存托凭证 市值 投资者相关证券账户持有市值按 其 2019 年 11 月 19 日（ T - 2 日） 前 20 个交 易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的， 按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户 中纳入市值计算范围的 A 股和存托凭证 数量与相应收盘价的乘积计算。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3 、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经 办人员查 验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其 他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托 一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1 、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每 50 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 50 股。 中签率＝（网上最终发行数量 ∕ 网上有效申购总量） ×10% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2019 年 11 月 21 日（ T 日） 中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每 50 股配一个申购号，对所有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019 年 11 月 22 日（ T+1 日） ，向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 发行人和主承销商于 2019 年 11 月 22 日（ T+1 日） 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2019 年 11 月 22 日（ T+1 日） 上午在公证部门的监督下，由发行人和主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和主承销商于 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果 公告》。 4 、确认购股数 申购者根据中签号码，确认购股数，每一中签号码只能认购 50 股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） 公告的 《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者 所在证 券公司相关规定。 T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自 行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托 管人等）应于 T ＋ 3 日 8:30 - 15:0 ，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购 的股份由主承销商包销。 五、投资者放弃认购股份处理 在 2019 年 11 月 25 日（ T+2 日） ，网下和网上投资者缴款认购结束后，主承 销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者 放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2019 年 1 1 月 2 7 日 （ T+4 日） 刊登的《 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 首 次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1 、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2 、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 3 、 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 4 、 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5 、中国证监会责令中止的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包 销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的 70% （含 70% ），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 主承销商负责包销。 发生余股包销情况时， 201 9 年 1 1 月 2 7 日 （ T+4 日） ，主承销商将余股包销 资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向 中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账 户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 住 所：周市镇横长泾路 33 号 电 话： 0512 - 55107950 传 真： 0512 - 55107976 联系人：徐彩英 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 住 所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 电 话： 020 － 6638151 、 6 638152 传 真： 020 － 875850 联系人：资本市场部 发行人： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019 年 1 1 月 2 0 日 附表：报价信息统计表 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 拟申购 数量 （万股） 备注 1 中泰证券（上海）资产管理有 限公司 王晓东 18.77 500 无效报 价 2 中泰证券（上海）资产管理有 限公司 山东中际投资控股有限公司 18.77 520 无效报 价 3 池少华 池少华 18.77 800 无效报 价 4 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 18.77 800 无效报 价 5 何愿平 何愿平 18.77 800 无效报 价 6 致诚卓远（珠海）投资管理合 伙企业（有限合伙） 致远稳健八十二号私募证券投资基金 18.77 800 无效报 价 7 致诚卓远（珠海）投资管理合 伙企业（有限合伙） 致远稳健八十一号私募证券投资基金 18.77 800 无效报 价 8 许煜 许煜 18.77 800 无效报 价 9 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新 2 号单一资产管理计划 18.77 800 无效报 价 10 曾妙娟 曾妙娟 18.77 800 无效报 价 11 钱仁清 钱仁清 18.77 800 无效报 价 12 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 18.77 800 无效报 价 13 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 18.77 800 无效报 价 14 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 18.77 800 无效报 价 15 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 18.77 800 无效报 价 16 吴梦玲 吴梦玲 18.77 800 无效报 价 17 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 18.77 800 无效报 价 18 浙江三维股权投资管理有限公 司 浙江三维股权投资管理有限公司 18.77 800 无效报 价 19 侯丽荣 侯丽荣 18.77 800 无效报 价 20 郑晓军 郑晓军 18.77 800 无效报 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 拟申购 数量 （万股） 备注 价 21 黄英勇 黄英勇 18.77 800 无效报 价 22 郑帼芳 郑帼芳 18.77 800 无效报 价 23 朱兵 朱兵 18.77 800 无效报 价 24 周志浩 周志浩 18.77 800 无效报 价 25 王石 王石 18.77 800 无效报 价 26 李钜波 李钜波 18.77 800 无效报 价 27 王可功 王可功 18.77 800 无效报 价 28 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 18.77 800 无效报 价 29 李伟明 李伟明 18.77 800 无效报 价 30 新疆维实创业投资股份有限公 司 新疆维实创业投资股份有限公司 18.77 800 无效报 价 31 黄春燕 黄春燕 18.77 800 无效报 价 32 李长明 李长明 18.77 800 无效报 价 33 吴新生 吴新生 18.77 800 无效报 （未完）  |