歌力思:前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2019-058 深圳歌力思服饰股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年9月30日关于前次募集 资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象 询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 股票4,000.00万股，发行价为每股人民币19.16元，共计募集资金76,640.00 万元，扣除承销和保荐费用2,960万元后的募集资金为73,680.00万元，已由主 承销商国信证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用870.00万元后，公司本次募集资金 净额为72,810.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48260001 号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2019年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年9月30 日余额 备注 兴业银行深圳天安支行 337110100100325100 263,768,700.00 2017年已注销 招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808 98,710,300.00 2017年已注销 民生银行深圳深南支行 612069698 365,621,000.00 17,888,253.72 合 计 728,100,000.00 17,888,253.72 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 2018年4月25日，公司第三届第四次董事会、第三届第三次监事会及公司 2017年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。考虑 到市场环境变化和公司经营战略调整，本次拟将原计划募集资金投资项目“营运 管理中心扩建项目”募集资金部分变更为IRO品牌营销渠道建设项目、VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设项目。涉及变更投向的项目投资金额为20,757.31万元， 占总筹资额比例为28.51%。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 金额单位：人民币万元 投资项目 项目 总投资 承诺募集资 金投资总额 实际投入募 集资金总额 差异金额 差异原因 营运管理中心 扩建 15,804.79 15,804.79 15,781.67 -23.12 投入尾差 IRO品牌营销 渠道建设 10,219.27 8,512.71 569.14 -7,943.57 2021年4月 到期，尚未 使用完毕 VIVIENNE TAM品牌营 销渠道建设 12,244.60 12,244.60 600.54 -11,644.06 2021年4月 到期，尚未 使用完毕 设计研发中心 建设 9,871.03 9,871.03 9,885.80 14.77 投入尾差 补充其他与主 营业务相关的 营运资金 26,386.53 26,386.53 26,552.63 166.10 投入尾差 合 计 74,526.22 72,819.66 53,389.78 -19,429.88 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 （一）本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为17,299.70万元，具体运用情 况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺 投资金额 以自筹资金预先 投入金额 1 营运管理中心扩建 15,804.79 8,473.02 2 IRO品牌营销渠道建设 8,512.71 3 VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设 12,244.60 4 设计研发中心建设 9,871.03 8,826.68 5 补充其他与主营业务相关的营运资金 26,386.53 合 计 72,819.66 17,299.70 2015年5月14日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司第二届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；独立 董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确 同意意见，并经保荐机构国信证券同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金17,299.70万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具 了《鉴证报告》（瑞华核字 〔2015〕48260025 号）。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2，对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1. 设计研发中心建设项目 设计研发中心建设项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主 要通过设计出一定数量的款式，推出适合市场的产品，获得市场认可从而给公司 带来经济效益，项目可以增强公司产品的竞争力，进而提升公司长期盈利能力。 2. 补充其他与主营业务相关的营运资金项目 补充其他与主营业务相关的营运资金项目因不直接与效益相关，无法单独核 算效益，该项目有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和 市场竞争能力，实现公司稳步健康发展，对公司经营会产生积极的影响。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的 情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%） 以上的情况。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。 八、闲置募集资金的使用 （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次临时会议及第二届 监事会第十七次临时会议，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司 本次使用总额不超过人民币20,000万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时 补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。2016年7月 13日，公司实际使用了闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。2017年7 月6日，公司归还了暂时补充流动资金20,000万元至募集资金专户。 公司于2019年7月5日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十三次临时会议，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司本次使 用总额不超过人民币20,500万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流 动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。2019年7月9日， 公司实际使用了闲置募集资金20,500万元暂时补充流动资金，预计2020年7 月4日左右归还至募集资金专户。 （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 经公司第二届董事会第七次会议决议通过，并经公司2015年第三次临时股 东大会通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司自公司董事会 审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过 50,000 万元（含 50,000 万 元）人民币进行现金管理。 经公司第二届董事会第四十五次会议决议通过，并经公司第二届监事会第二 十九次会议通过，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司自董事会 审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过25,000 万元（含25,000 万元） 人民币进行现金管理。 经公司第三届董事会第四次会议决议通过，同意公司在确保不影响募集资金 项目实施的情况下，对部分闲置募集资金不超过2.3亿元（含2.3亿元）进行现 金管理。期限为董事会审议批准之日起12个月。 截至2019年9月30日，公司购买理财产品余额为0元。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2019年9月30日，前次募集资金结余17,888,253.72元，存放于民生 银行深圳深南支行612069698账户募集资金专用账户中。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 深圳歌力思服饰股份有限公司 2019年11月21日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2019年9月30日 编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额： 72,810.00 已累计使用募集资金总额： 53,389.78 变更用途的募集资金总额： 20,757.31 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 28.51% 2015年： 45,153.93 2016年： 2,215.23 2017年： 4,102.70 2018年： 1,385.66 2019年1-9月 532.26 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 营运管理中心扩建 营运管理中心扩建 36,562.10 15,804.79 15,781.67 36,562.10 15,804.79 15,781.67 -23.12 2017年12月 2 IRO品牌营销渠道建 设 IRO品牌营销渠道建 设 8,512.71 569.14 8,512.71 569.14 -7,943.57 2021年4月 3 VIVIENNE TAM品 牌营销渠道建设 VIVIENNE TAM品 牌营销渠道建设 12,244.60 600.54 12,244.60 600.54 -11,644.06 2021年4月 4 设计研发中心建设 设计研发中心建设 9,871.03 9,871.03 9,885.80 9,871.03 9,871.03 9,885.80 14.77 2014年11月 5 补充其他与主营业 务相关的营运资金 补充其他与主营业 务相关的营运资金 26,386.53 26,386.53 26,552.63 26,386.53 26,386.53 26,552.63 166.10 合 计 72,819.66 72,819.66 53,389.78 72,819.66 72,819.66 53,389.78 -19,429.88 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019年9月30日 编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年 1 营运管理中心扩建 不适用 实施完毕并正 常运营后每年 实现净利润 7,620.76万元 4,691.83 7,998.87 9,849.86 35,428.73 达到 2 IRO品牌营销渠道建设 不适用 32.00 374.12 3 VIVIENNE TAM品牌营 销渠道建设 不适用 -132.65 -524.78 4 设计研发中心建设 不适用 不适用 不适用 5 补充其他与主营业务相 关的营运资金 不适用 不适用 不适用 合 计 7,620.76 4,691.83 7,998.87 9,749.21 35,278.07 中财网
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