硕世生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:硕世生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 江苏硕世生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管 理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 〔第153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所 科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办 法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕 46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简 称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布 的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以 下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相 关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开 发行股票并在科创板上市。 招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券 ”或 “保荐机构（主承销商） ”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读 本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主 承销商）负责组织。初步询价及网下发行通过申购平台实施；网上发行通过上交 所交易系统（以下简称“交易系统”）实施。 本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司，参与跟投的保荐机构 相关子公司为招商证券投资有限公司（以下简称“招证投资”）。本次发行不存在 发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《江苏硕世生物 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要 求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于46.85元/股（不含 46.85元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.85元/股，且申购时间晚于2019 年11月20日09:37:22.587的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.85元/股，且申购 时间同为2019年11月20日09:37:22.587，按照申购平台自动生成的申报顺序从后 往前排列剔除13个配售对象。以上过程总共剔除439个配售对象，对应剔除的拟 申购总量为43,900万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量438,770万股 的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资 者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为46.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本 养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在2019年11月25日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为73.30万股，占发行总规模的 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销 商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为73.30万股，占发行总数量的 5.00%，与初始战略配售股数相同。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确 定的发行价格46.78元/股，本次发行规模不足人民币10亿元，根据《业务指引》 规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的5%，但不超过人民 币4,000万元。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “企业年金基金 ”）、符合 《保险资金运用管理暂行办法》等相关规 定的保险资金（以下简称 “保险资金 ”） 和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应当承 诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月， 前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，招证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申 购情况于2019年11月25日（T日）决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行的 规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年11月27日（T+2日）16:00前，按 最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经 纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月27日（T+2日）16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪 佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月27日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销 商）包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购 或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请认真阅读本公告及2019年11月22日（T-1日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏硕世生物科技股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投 资风险特别公告》”）。 重要提示 1、硕世生物首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发 行”）的申请已于2019年10月16日经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2224号）。发行人 的股票简称为“硕世生物”，扩位简称为“硕世生物”，股票代码为“688399”，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787399”。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C27 医药制造业”。 2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为1,466 万股，约占发行后公司总股本的25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为5,862万股。 本次发行初始战略配售数量为73.30万股，占本次发行总量的5.00%。战略投 资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行 账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为73.30万股，占发行总量的5.00%。 初始战略配售股数与最终战略配售股数相同。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为974.90万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为417.80万股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量1,392.70万股， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于2019年11月20日（T-3日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为46.78元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （1）36.90倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）32.22倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）49.21倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）42.97倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月25日（T日）。其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售 对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“硕世生物”，申购代码为“688399”。本公告附件中 公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单 请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分。未提交有效 报价的配售对象不得参与网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对 象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格46.78元/股，申购数量为初步 询价时的有效拟申购数量。 在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年11月27日 （T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的 全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配 售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参 与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者 未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申 购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上 海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息 为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为“787399”，网上发行通过上交所交易系统进行。持 有上交所股票账户卡并已开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构 （法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网 上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不 足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当 为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 4,000股。 投资者持有的市值按其2019年11月21日（T-2日，含当日）前20个交易日的 日均持有市值计算，可同时用于2019年11月25日（T日）申购多只新股。投资者 持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日2019年11月25日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年11月27 日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 参与本次战略配售的投资者和参与初步询价的配售对象不得再参与网上发 行，若参与初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分 为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年11月21日（T-2日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下缴款： 2019年11月27日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2019年11月27日 （T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相 应新股配售经纪佣金应当于 2019年11月27日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2019年 11月 29日（ T+4日）刊登的《 江苏硕世生 物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简 称 “《发行结果公告》 ”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 （主 承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网 下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为 违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。 6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 11月 27日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。特别提醒，网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的 情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日 计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券 网上申购。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 8、本次发行网下、网上申购于2019年11月25日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨 机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公 告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年11月15日（T-6日）刊登于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主 承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因 素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值， 并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营 状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/硕世生 物 指 江苏硕世生物科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） /招商证券 指 招商证券股份有限公司 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平 台 本次发行 指 江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行1,466万 股人民币普通股（A股）之行为 战略投资者 指 根据相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投 资者。战略配售的最终情况将在2019年11月27日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 中披露 网下发行 指 本次通过申购平台向配售对象以确定价格发行人民币普 通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为 回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人 民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行 数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 符合2019年11月15日（T-6日）披露的《发行安排及初步 询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者 以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者 T日、网上网下申购日 指 2019年11月25日 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为2019年11月20日（T-3日）的9:30-15:00。截至2019 年11月20日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台共收到357家网 下投资者管理的4,402个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为42.03元/股- 54.48元/股，拟申购数量总和为440,070万股。配售对象的具体报价情况请见“附 表：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）核查，有 1家网下投资者管理的 1个配售对象未按 《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件； 11家网下投资者 管理的 12个配售对象属于禁止配售范围。上述 12家网下投资者管理的 13个配 售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见 “附表：投资者报价信息 统计表 ”中被标注为 “无效报价 1”和 “无效报价 2”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 355家网下投资者管理的4,389个配售对象全部符 合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，对应的申报数量总和 为438,770万股，报价区间为42.03元 /股 -54.48元 /股 。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照 申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同 一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量 上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台 自动生成的配售对象从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的 发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分 不得参与网下及网上申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于46.85元/股 （不含46.85元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.85元/股，且申购时间 晚于2019年11月20日09:37:22.587的配售对象全部剔除；拟申购价格为46.85元/股， 且申购时间同为2019年11月20日09:37:22.587，按照申购平台自动生成的申报顺 序从后往前排列剔除13个配售对象。以上过程总共剔除439个配售对象，对应剔 除的拟申购总量为43,900万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 438,770万股的10.01%。 剔除明细请查阅“附表：投资者报价信息统计表”。剔除部分不得参与网下及 网上申购。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的网下投资者为308家，配售对 象为3,950个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条 件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为394,870万股，整体 申购倍数为回拨前网下初始发行规模的405.04倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报 价信息统计表”。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数 （元/股） 报价加权平均数 （元/股） 所有网下投资者 46.8400 46.8328 公募产品、社保基金、养老金 46.8400 46.8359 公募产品、社保基金、养老 金、企业年金基金、保险资金和 QFII 46.8400 46.8356 基金管理公司 46.8400 46.8359 保险公司 46.8400 46.8333 证券公司 46.8400 46.8248 财务公司 46.8400 46.8400 信托公司 46.8300 46.1500 QFII 46.8300 46.8314 私募基金 46.8400 46.8323 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与 保荐机构（主承销商）综 合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等 因素， 协商确定本次发行价格为 46.78元 /股，此发行价格对应的市盈率为： （1）36.90倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）32.22倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）49.21倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）42.97倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和 加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰 低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 27.4224亿元， 2017年度净利润 为 3,315.81万元， 2018年度净利润 为 5,572.92万元，累计净利润不低于 5,000万 元， 2018年营业收入为 23,070.03万元，满足招股说明书（申报稿）中明确选择 的市值与财务指标上市标准，及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准： “（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利 润不低于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利 润为正且营业收入不低于人民币 1亿元 ”。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格 不低于发行价格46.78元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公 告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中,20家网下投资者管理的35个配售对象申报价格低于本次发 行价格46.78元/股，对应的拟申购数量为3,500万股，详见附表中备注为“低于发行 价”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 289家，管理的配售对 象个数为 3,915个，有效拟申购数量总和为 391,370万股，为回拨前网下初始发 行规模的 401.45倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见 “附表：投资者报价信息统计表 ”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价 格参与网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行 业为“医药制造业”（行业代码为“C27”），截止2019年11月20日（T-3日），中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.38倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 T-3日股 票收盘价 （元 /股） 2018年扣 非前 EPS（元 / 股） 2018年扣非 后 EPS（元 / 股） 2018年扣 非前市盈 率 2018年扣 非后市盈 率 300639.SZ 凯普生物 28.94 0.52 0.46 55.65 62.91 300685.SZ 艾德生物 76.59 0.86 0.73 89.06 104.92 002030.SZ 达安基因 10.59 0.13 0.06 81.46 176.50 算术平均值 75.39 114.78 数据来源： Wind资讯，数据截至 2019年 11月 20日。 注： 1）2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2019 年11月 20日 ）总股本 2） 可比公司 之江生物 为新三板上市公司，因停牌无收盘价和市盈率参考。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票1,466万股，约占发行后公司总股本的比例为25.01%，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 5,862万股。 本次发行初始战略配售数量为73.30万股，战略投资者承诺的认购资金已全 部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 73.30万股，占发行总量的5%，与初始战略配售股数相同。 本次网下初始发行数量为974.90万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量 的70.00%；网上初始发行数量为417.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数 量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量1,392.70万股，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为46.78元/股。 （四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为40,265万元。若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额68,579.48万元，扣除约7,286.12万元（含增值税）的发 行费用后，预计募集资金净额为61,293.36万元。 （五）网上网下回拨机制 本次发行的网上网下申购于 2019年 11月 25日（ T日） 15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上和网下申购情况于 2019 年 11月 25日（ T日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模 进行调节。 2019年 11月 25日（ T日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有 效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、2019年 11月 25日（ T日） 网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投 资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有 效申购倍数超过50倍但未超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例 为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有 效申购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行 股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无 限售期股票数量的80%； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保 基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10% 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公 开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，招证投资获得本次配售的股票限售期为24个月，限售期自 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2019年 11月 15日 （ T-6日、周五） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相 关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 2019年 11月 18日 （ T-5日、周一） 网下投资者提交核查文件 网下路演 2019年 11月 19日 （ T-4日、周二） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00前） 网下路演 2019年 11月 20日 （ T-3日、周三） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者（保荐机构相关子公司）缴纳认购资金 日期 发行安排 2019年 11月 21日 （ T-2日、周四） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 2019年 11月 22日 （ T-1日、周五） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 2019年 11月 25日 （ T日、周一） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30， 13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 2019年 11月 26日 （ T+1日、周二） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 2019年 11月 27日 （ T+2日、周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售佣金 到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 2019年 11月 28日 （ T+3日、周四） 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确 定最终配售结果和包销金额 2019年 11月 29日 （ T+4日、周五） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注： 1、2019年11月25日（T日）为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公 告，修改本次发行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 三、战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及 市场情况后综合决定，仅为保荐机构相关子公司，无高管核心员工专项资产管理 计划及其他战略投资者安排。截至本公告出具之日，发行人已与保荐机构跟投主 体招证投资签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年11月22日 （T-1日）公告的《招商证券股份有限公司关于江苏硕世生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》和《广东华商律 师事务所关于江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市战略投资者专项核查法律意见书》。 （二）获配结果 2019年11月21日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情 况，协商确定本次发行价格为46.78元/股，本次发行总规模为68,579.48万元。 根据《业务指引》，本次发行规模不足 10亿元 ，保荐机构相关子公司的跟投 比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。招证投资已足额缴纳 战略配售认购资金4,000万元，本次获配数量为73.30万股，初始缴款金额超过 最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年11月29 日（T+4日）之前，依据招证投资缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售结果如下： 投资者名称 获配股数（股） 获配金额 （元） 限售期 招商证券投资有限公司 733,000 34,289,740 24个月 （三）战配回拨 依据 2019年 11月 15日（ T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本 次发行初始战略配售发行数量为 73.30万股，占本次发行数量的 5%。因最终战 略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。 （四）限售期安排 保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的 股票在上交所上市之日起开始计算。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配 售对象为3,915个，其对应的有效拟申购总量为391,370万股。参与初步询价的配 售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次 发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2019年11月25日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在 申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本 次发行价格46.78元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投 资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申 购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为 准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年11月 27日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐 机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协 会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019年11月27日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每 个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有 效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者 信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019年11月27日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据 发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在证券业协会备案的银 行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和相应新股配售 经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月27日（T+2日） 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的 0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪 佣金金额 =配售对象最终获配金额 ×0.5%（四舍五入精确至分）。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金及相应新股配售经纪佣金的银行账户应与配 售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中 的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688399，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688399”，证券账号和股票代码中 间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台 查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳 新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视 其为违约，将于2019年11月29日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并 将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。 对未在2019年11月27日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售 经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取 整确定新股认购数量：新股认购数量=实缴金额/[发行价×（1+佣金费率）]。 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购 款金额，2019年11月29日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承 销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额= 配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣 金。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者2019年 11月 27日（ T+2日） 缴款后，发行人和保荐机构（主承销 商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养 老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10% 账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配对象获配一个编号，并于2019年11月28日（T+3日）进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4、将于2019年11月29日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下 配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相 应安排通知。 五、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2019年11月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为46.78元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“硕世申购”；申购代码为“787399”。 （四）网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。 2019年 11月 25日 （ T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2019 年 11月 21日 （ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股 股份和非限售存托凭证市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上 申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为417.80万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019年11月25日（T日） 9:30至11:30，13:00至15:00）将417.80万股“硕世生物”股票输入在上交所指定的专 用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年11月21日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年11月25 日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国 结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同 时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通 科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其 整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即4,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格46.78元/股填写 委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用 一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资 者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算 市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发 生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的， 不影响证券账户内持有市值的计算。 6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。 7、网上投资者申购日2019年11月25日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年 11月27日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年11月21日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上 （含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年11月25日（T日）前在 与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2019年11月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资 者全权委托代其进行新股申购。 （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则 无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购500股新股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年11月25日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总 量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间 断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年11月26日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年11月26日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购 情况及中签率公告》中公布网上中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年11月26日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2019年11月27日 （T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年11月27日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。2019年11月27日（T+2日）日终，中签的投资 者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生 的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年11月28日（T+3日）15:00前 如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主 承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃 认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十三）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%，即不超过974.89万股时，将中止 发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见2019年11月29日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措 施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令 发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且 满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承 销商）将择机重启发行。 八、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发 行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资 者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保 荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2019年11月29日（T+4日），保荐机构（主承销商） 将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和 新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登 记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下 投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购 资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金 划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部 分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四 舍五入精确至分）。 十、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：江苏硕世生物科技股份有限公司 法定代表人 ： 王国强 联系地址：泰州市开发区寺巷富野村、帅于村 A 幢（ G19 ）第三层厂房与第 三、第四层办研区， 225300 联系人：吴青谊 电话： 0523 - 86201616 传真： 0523 - 86201617 2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 电话： 0755-23189779、 0755-23189780、 0755-23189781 传真： 0755-83084174 联系人：股票资本市场部 发行人： 江苏硕世生物科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2019年 11月 22日 附表：投资者报价信息统计表 编号 网下投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 1 兴银基金管理有 限责任公司 兴银消费新趋势灵活 配置混合型证券投资 基金 54.48 100 高价剔除 2 华夏未来资本管 理有限公司 华夏未来资本管理有 限公司-华夏未来泽时 进取1号基金 47.64 100 高价剔除 3 百年保险资产管 理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险 有限责任公司-传统- 百年 47.13 100 高价剔除 4 国联证券股份有 限公司 国联证券定向资产管 理计划资产管理合同 （清华大学教育基金 会） 47.13 100 高价剔除 5 东吴人寿保险股 份有限公司 东吴人寿保险股份有 限公司-万能产品 47.10 100 高价剔除 6 东吴人寿保险股 份有限公司 东吴人寿保险股份有 限公司-自有资金 47.10 100 高价剔除 7 南京证券股份有 限公司 南京证券股份有限公 司自营账户 47.06 100 高价剔除 8 华融证券股份有 限公司 华融证券股份有限公 司自营投资账户 47.02 100 高价剔除 9 上汽颀臻（上 海）资产管理有 限公司 上汽颀臻（上海）资 产管理有限公司-上汽 投资-颀瑞2号 46.98 100 高价剔除 10 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理-农业银行- 中国农业银行企业年 金理事会投资组合 46.92 100 高价剔除 11 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理国企改革灵 活配置混合型证券投 资基金 46.92 100 高价剔除 12 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理行业领先混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 13 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理策略精选混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 14 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理海棠三年定 期开放混合型证券投 资基金 46.92 100 高价剔除 15 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理信息传媒主 题股票型证券投资基 金 46.92 100 高价剔除 16 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理主题轮动灵 活配置混合型证券投 资基金 46.92 100 高价剔除 17 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理量化智慧动 力混合型证券投资基 金 46.92 100 高价剔除 18 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 19 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理沪深300指 数证券投资基金 46.92 100 高价剔除 20 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理平衡双利混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 21 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理区间收益灵 活配置混合型证券投 资基金 46.92 100 高价剔除 22 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理策略价值混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 23 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理消费主题混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 24 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理研究驱动灵 活配置混合型证券投 资基金 46.92 100 高价剔除 25 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理行业成长混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 26 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理行业轮动混 合型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 27 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理医疗保健主 题股票型证券投资基 金 46.92 100 高价剔除 28 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理中小盘混合 型证券投资基金 46.92 100 高价剔除 29 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理研究精选灵 活配置混合型证券投 资基金 46.92 100 高价剔除 30 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理低估值高增 长混合型证券投资基 金 46.92 100 高价剔除 31 上海人寿保险股 份有限公司 上海人寿保险股份有 限公司—万能产品1 46.91 100 高价剔除 32 深圳市万顺通资 产管理有限公司 深圳市万顺通资产管 理有限公司-万顺通八 号私募基金 46.91 100 高价剔除 33 深圳市万顺通资 产管理有限公司 深圳市万顺通资产管 理有限公司-万顺通六 号私募基金 46.91 100 高价剔除 34 深圳市万顺通资 产管理有限公司 深圳市万顺通资产管 理有限公司-万顺通一 号基金 46.91 100 高价剔除 35 上汽颀臻（上 海）资产管理有 限公司 上汽颀臻（上海）资 产管理有限公司-上汽 投资-颀瑞1号 46.91 100 高价剔除 36 东海基金管理有 限责任公司 东海基金-金龙59号 资产管理计划 46.91 100 高价剔除 37 东海基金管理有 限责任公司 东海祥龙定增灵活配 置混合型证券投资基 金 46.91 100 高价剔除 38 中国人寿资产 国寿资产-A股价值精 选保险资产管理产品 46.90 100 高价剔除 39 中国人寿资产 工银安盛人寿保险有 限公司委托投资专户 46.90 100 高价剔除 40 中国人寿资产 受托管理中国人寿财 产保险股份有限公司 传统普通保险产品 46.90 100 高价剔除 41 中国人寿资产 中国人寿保险股份有 限公司万能险产品 46.90 100 高价剔除 42 中国人寿资产 中国人寿保险（集 团）公司传统普保产 品 46.90 100 高价剔除 43 中国人寿资产 中国人寿股份有限公 司-传统-普通保险 46.90 100 高价剔除 44 中国人寿资产 中国人寿股份有限公 司-分红-个人分红 46.90 100 高价剔除 45 中国人寿资产 中国人寿股份有限公 司-分红-团体分红 46.90 100 高价剔除 46 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—万能三号 46.90 100 高价剔除 47 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—分红三号 46.90 100 高价剔除 48 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—分红一号 46.90 100 高价剔除 49 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—传统二号 46.90 100 高价剔除 50 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—传统一号 46.90 100 高价剔除 51 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—自有二号 46.90 100 高价剔除 52 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—自有资金 46.90 100 高价剔除 53 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司-传统六号 46.90 100 高价剔除 54 国华人寿保险股 份有限公司 国华人寿保险股份有 限公司—传统七号 46.90 100 高价剔除 55 上海证券有限责 任公司 上海证券有限责任公 司自营账户 46.90 100 高价剔除 56 华福证券有限责 任公司 华福证券有限责任公 司自营账户 46.89 100 高价剔除 57 盈峰资本管理有 限公司 盈峰盈衡私募证券投 资基金 46.89 100 高价剔除 58 盈峰资本管理有 限公司 盈峰资本管理有限公 司－盈峰顺荣私募证 券分级投资基金 46.89 100 高价剔除 59 盈峰资本管理有 限公司 盈峰资本管理有限公 司—美盈私募证券投 资基金 46.89 100 高价剔除 60 盈峰资本管理有 限公司 盈峰资本管理有限公 司-盈峰蒋峰价值精选 1号私募证券投资基 金 46.89 100 高价剔除 61 摩根士丹利华鑫 基金管理有限公 司 摩根士丹利华鑫领先 优势混合型证券投资 基金 46.88 100 高价剔除 62 摩根士丹利华鑫 基金管理有限公 司 摩根士丹利华鑫品质 生活精选股票型证券 投资基金 46.88 100 高价剔除 63 永赢基金管理有 限公司 永赢惠添利灵活配置 混合型证券投资基金 46.88 100 高价剔除 64 永赢基金管理有 限公司 永赢消费主题灵活配 置混合型证券投资基 金 46.88 100 高价剔除 65 永赢基金管理有 限公司 永赢智能领先混合型 证券投资基金 46.88 100 高价剔除 66 永赢基金管理有 限公司 永赢惠泽一年定期开 放灵活配置混合型发 起式证券投资基金 46.88 100 高价剔除 67 永赢基金管理有 限公司 永赢沪深300指数型 发起式证券投资基金 46.88 100 高价剔除 （未完）  |