凯龙高科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿于2019年11月14日报送)
原标题:凯龙高科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿于2019年11月14日报送) 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 说明: 说明: 凯龙--logo 说明: 说明: D:\KONG\模板\CICC 高清Logo.jpg 凯龙高科技股份有限公司 （住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为 投资决定的依据。 （ 申报 稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 本次发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（ A 股） （二） 发行股数 公司本次公开发行新股 2,800 万股，公司相关股东本次不公开发售股份 （三）每股面值 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格 【 】元 （五）预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 （六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 （七）发行后总股本 11,196.80 万股 （八）保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （九）招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注下列重大事项。并提醒投资者认真阅读招股说明书 “第四节 风险因素”的全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺 公司控股股东臧志成及其一致行动人臧梦蝶、臧雨芬、臧小妹、臧雨梅，无锡凯成 以及叶峻、赵闯、曾睿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；其所持股票在锁定期满后两 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若因公司派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）； 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 公司股东天津力创、冠亚投资、常州力华、新联科、无锡金投、张志刚、吉林融发、 安徽安华、新麟创业、北京嘉华、无锡清创、常州厚生、徐翠东、上海启凤、常州清创、 无锡凯特、协力通、常州力清、苏州敦行、深圳晟大、袁永泉、深圳力创、蒋卫标、上 海嘉源、朱建国、无锡力清、无锡清科、中国风投、曲水汇鑫承诺：自发行人股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的 股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 公司股东无锡金控承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其从公司实际控制人臧志成处受让的50万股发行人公开发行股份前已发 行的股份，也不由发行人回购其直接持有的发行人公开发行股票前已发行的这50万股 股份；2、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的其 余150.93万股发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接持有的 发行人公开发行股票前已发行的150.93万股股份。 除前述锁定期外，在公司担任董事、高级管理人员的臧志成、朱建国、叶峻、赵闯、 曾睿承诺：本人担任发行人的董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所 直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让本人所直接或间 接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离 职之日起十八个月内不得转让其直接或者间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得 转让其直接或者间接持有的本公司股份。 二、关于稳定公司股价预案 （一）启动股价稳定预案的触发条件 公司股票上市后三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审 计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案。 （二）暂停股价稳定预案的条件 在公司实施股价稳定预案过程中，若连续5个交易日公司股票收盘价均高于最近一 期经审计的每股净资产，则公司可暂停实施股价稳定预案。 （三）稳定股价的具体措施 稳定公司股价具体措施包括：公司回购股票；控股股东、实际控制人自二级市场采 用集中竞价交易方式增持公司股票；在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股 票。 在公司股票上市后三年内，在满足法律法规规定的条件下，公司稳定股价措施按下 列1-3项顺序依次循环实施： 1、公司回购股票 在公司股票上市后三年内，且在公司股票上市已满一年后，若触发启动条件，在两 个交易日内，公司董事会予以公告，公司启动回购股票预案。公司将按照《上市公司回 购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）及《关于上市公司以集中竞 价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告 [2008]39号）和《关于支持上市公司 回购股份的意见》（证监会公告 [2018]35号）等法律法规规定，且不应导致公司股权 分布不符合上市条件的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式向社会公众股东回购 股份。 （1）回购股份的价格区间：回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产； （2）拟回购股份的种类、数量和比例：公司单次回购社会公众股份不超过公司总 股本的2%； （3）拟用于回购的资金总额：公司单次用于回购股份的资金不超过人民币4,000 万元；单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于 母公司股东净利润的50%； （4）回购股份的期限：在回购方案经公司股东大会审议通过后 30 个交易日内实 施完毕。 2、控股股东、实际控制人臧志成增持公司股票 在公司股票上市后三年内，在公司回购股票实施完毕，公司予以公告以后，若仍触 发或再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，控股股东、实际控制 人自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规 前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。 控股股东、实际控制人臧志成承诺： （1）增持股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产； （2）单次增持公司股票数量不超过公司总股本的2%； （3）单次用于增持公司股票的资金金额不低于其上一会计年度自发行人所获得现 金分红金额的20%； （4）单一会计年度用于增持股票的资金金额不超过其上一会计年度自发行人所获 得现金分红金额的100%； （5）单次增持股票需在30个交易日内实施完毕；在增持计划完成后的6个月内将 不出售所增持的公司股票。 3、在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票 在公司股票上市后三年内，若控股股东、实际控制人增持公司股票实施完毕，在公 司予以公告以后，若仍触发或再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公 告，在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的前提下，在公司领取薪酬的董 事及高级管理人员自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合相关法律法规的前提下， 自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员承诺： （1）增持股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产； （2）用于增持股票的资金不少于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员上年度税 后薪酬总和的30%，但不超过董事、高级管理人员上年度税后薪酬总和的80%； （3）单次增持股票需在30个交易日内实施完毕，在增持计划完成后的6个月内将 不出售所增持的股份。 （4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带 责任。 在公司股票上市后三年内，对于新聘任的董事（不含独立董事）和高级管理人员， 应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员已经作出的相应承诺。 三、相关责任主体关于招股说明书的承诺 （一）发行人承诺 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关事实经过有权部门最终认定后， 本公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后 的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则 价格将进行相应调整），同时加计股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。 本承诺经公司2018年度股东大会审议通过，并授权董事会具体办理回购股份事宜。 本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起两个交易日内予以公告，并在10日内召 开董事会会议审议具体回购方案，自该次董事会决议公告之日起30日内履行回购义务。 2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损 失，包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔所发生的诉讼费用等 相关费用。 （二）公司控股股东、实际控制人臧志成承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关事实经过有权部门最终认定 后，本人将依法及时购回已转让的原限售股份，回购价格为股票发行价格，同时加计股 票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。 2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 （三）发行人董事、监事和高级管理人员承诺 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人不因在公司职务变更、离职等原因， 而放弃履行本承诺。 （四）本次发行的证券服务机构承诺 保荐机构承诺：如因中金公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的 要求勤勉尽责地履行法定职责而导致中金公司为发行人首次公开发行并上市制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，中金公司将 按照有管辖权的人民法院依照法律程序做出的有效司法裁决，依法先行赔偿投资者损失。 发行人律师承诺：本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具 的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法 赔偿投资者损失。 会计师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资 者损失，如能证明本所没有过错的除外。 评估机构承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 四、持股5%以上股东的持股意向及减持意向 （一）公司控股股东臧志成及其一致行动人臧梦蝶、臧雨芬、臧小妹、臧雨梅承诺 1、公司控股股东臧志成承诺 在本人所持发行人股票锁定期结束后两年内，在符合相关法律法规及规范性文件规 定、不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的相关承诺的条件下，本人将部分 减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份。 （1）减持方式：通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持或深圳 证券交易所允许的其他转让方式； （2）减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（指复权后的价格， 如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进 行相应调整）； （3）减持数量：在此期限内每年累计减持比例不超过本人所持公司股份数量的5%； （4）减持期限：本人拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以 公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。 2 、 一致行动人 臧梦蝶、臧雨芬、臧小妹、臧雨梅承诺 在本人所持发行人股票锁定期结束后两年内，在符合相关法律法规及规范性文件规 定、不存在违反本人在发行人首次公开发 行时所作出的相关承诺的条件下，本人将部分 减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份。 （ 1 ）减持方式：通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持或深圳 证券交易所允许的其他转让方式； （ 2 ）减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（指复权后的价格， 如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进 行相应调整）； （ 3 ）减持数量：在此期限内每年累计减持比例不超过本人所持公司股份数量的 50% ； （ 4 ）减持期限：本人拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以 公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。 （二）股东无锡凯成承诺 在无锡凯成所持发行人股票锁定期结束后两年内，在符合相关法律法规及规范性文 件规定、不存在违反无锡凯成在发行人首次公开发行时所作出的相关承诺的条件下，无 锡凯成将部分减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份。 1、减持方式：通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持或深圳证 券交易所允许的其他转让方式； 2、减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（指复权后的价格，如 发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行 相应调整）； 3、减持数量：在此期限内每年累计减持比例不超过本企业所持公司股份数量的5%； 4、减持期限：本企业拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以 公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。 （三）一致行动人股东天津力创、常州力华、 新麟 创业 、 无锡清创、常州清创、常州 力清、深圳力创和无锡力清分别承诺 在本企业（本公司）所持发行人股票锁定期结束后两年内，在符合相关法律法规及 规范性文件规定的条件下，本企业（本公司）将减持所持有的发行人首次公开发行前已 发行的股份。 1、减持方式：通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持； 2、减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。（发行价格指复权后 的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则 价格将进行相应调整）； 3、减持数量：在此期限内每年累计减持比例不超过本企业（本公司）所持发行人 股份数量的100%； 4、减持期限：本企业（本公司）拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发 行人并予以公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。 五、相关主体关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报后填补被摊薄 即期回报的措施及承诺 公司拟首次公开发行股票2,800万股，本次公开发行股票完成后，公司净资产规模 将大幅度增加。由于本次募集资金投资项目有1-2年的建设期，产生效益需要一定的时 间。公司预计本次募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益将低于上年度，导致 公司即期回报被摊薄。 为增强公司持续回报能力，公司拟采取以下填补回报的具体措施： 1、加快研发成果产业化步伐，增加新产品生产销售，提升公司经营业绩 本公司将充分发挥技术开发优势，继续加大主导产品内燃机尾气后处理系统新技术、 新产品的研发投入，加快研发成果产业化步伐，增加新产品生产与销售，并不断提高公 司产品技术含量和质量，提升公司经营业绩。 2、不断开发新客户，积极拓宽销售渠道 公司将在提高现有客户服务水平的同时，不断开发新的优质客户，与其建立长期供 货关系，积极拓宽产品销售渠道，扩大公司销售规模，提高盈利能力。 3、降低公司运营成本，提升经营业绩 公司将依托既有的数据平台和信息化系统，逐步实现管理过程和工艺过程自动化， 有效利用生产资源，提高劳动生产效率，严格控制各项成本和费用，降低公司运营成本， 提升经营业绩。 4、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司上市后建立募集资金专户存储 制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，按照发行申请文件中承诺的 募集资金投资计划使用募集资金。确保募集资金使用合法合规、规范有效。 公司将根据市场需求和公司发展需要，筹集资金，开展募集资金投资项目前期工作， 拟以自筹资金先期投入公司首次公开发行股票募集资金投资项目，以加快募投项目建设 进度。本次发行募集资金到位后，公司将积极调配内部资源，提高募集资金使用效率， 促使募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，以提高公司的盈利水平，减少本次发 行导致的即期回报被摊薄的影响。 5、实施积极的利润分配政策，强化股东投资回报 根据《公司章程（草案）》及《公司上市后三年股东回报规划》，公司本次发行上 市后，实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合 理回报。 发行人制定上述填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害 公司利益； 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩； 5、公司若实施股权激励计划，该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 发行人控股股东、实际控制人已出具承诺： 本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。 六、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 （一）发行人关于未能履行承诺的约束措施 如本公司未能履行公开承诺的任一事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 公司将接受如下约束措施： 1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并 向股东和社会公众投资者致歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权 益； 2、自公司违约之日起不得在证券市场进行再融资； 3、本公司同意依法处置相关财产，用于履行股份回购和赔偿投资者损失的责任。 （二）控股股东、实际控制人臧志成 及其一致行动人臧梦蝶、臧雨芬、臧小妹、臧雨 梅 关于未能履行承诺的约束措施 1、控股股东、实际控制人臧志成承诺 如本人未能履行任一公开承诺（包括“避免同业竞争的承诺”等），致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将接受如下约束措施： （1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向其他股东和社会公众投资者道歉，并作出补充承诺或替代承诺； （2）本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将最近一个会计年度从公司 分得的现金股利返还公司。如未按期返还，公司可以采取从之后发放现金股利中扣发， 直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金 股利总额。 （3）本人未能遵守上述承诺事项的，则本人违反承诺出售公司股票所获得的全部 收益将归公司所有，如本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人 现金分红中与本人应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。 （4）如果因未履行公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将 依法赔偿投资者损失； （5）本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 2、一致行动人臧梦蝶、臧雨芬、臧小妹、臧雨梅承诺 如本人未能履行任一公开承诺（包括“避免同业竞争的承诺”等），致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将接受如下约束措施： （1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向其他股东和社会公众投资者道歉，并作出补充承诺或替代承诺； （2）本人未能遵守上述承诺事项的，则本人违反承诺出售公司股票所获得的全部 收益将归公司所有，如本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人 现金分红中与本人应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。 （3）如果因未履行公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人 将依法赔偿投资者损失。 （三）股东无锡凯成关于未能履行承诺的约束措施 如无锡凯成未能履行任一公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，无锡凯 成将接受如下约束措施： 1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并 向其他股东和社会公众投资者道歉，并作出补充承诺或替代承诺； 2、无锡凯成未能遵守上述承诺事项的，则无锡凯成违反承诺出售公司股票所获得 的全部收益将归公司所有，如无锡凯成未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣 留应付无锡凯成现金分红中与无锡凯成应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。 3、如果因未履行公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将 依法赔偿投资者损失。 （四） 股东天津力创、常州力华、新麟创业、无锡清创、常州清创、常州力清、深圳 力创和无锡力清关于未能履行承诺的约束措施 如本企业（本公司）未能履行任一公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 将接受如下约束措施： 1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因， 并向发行人股东和社会公众投资者致歉； 2、在承诺期间，若本企业（本公司）违背承诺减持所持有的发行人公开发行股份 前已发行股份，减持所得收入归发行人所有； 3、本企业（本公司）未履行承诺期间应获得的发行人现金分红，归发行人所有。 （ 五 ）发行人董事、监事和高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施 如本人未能履行任一公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将接受 如下约束措施： 1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并 向其他股东和社会公众投资者道歉，并作出补充承诺或替代承诺； 2、在公司领取薪酬的承诺人将停止在公司领取薪酬，直至承诺人履行完公开承诺 为止，未领取的薪酬归公司所有； 3、如果因未履行公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将 依法赔偿投资者损失； 4、本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 七、公司发行上市后的利润分配政策及未来三年具体利润分配计划 公司利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股 票股利相结合三种。 公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红 进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊 薄等真实合理因素。 利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配， 也可以进行中期分红。 现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现 金分红。 发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。 现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该 年实现的可分配利润的10%（含10%）。 公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低 应达到20%。 关于本次发行上市后利润分配政策，参阅“第九节 财务会计信息与管理层分析”。 八、本次发行前滚存利润的安排 经公司2018年度股东大会表决通过，公司首次公开发行股票前滚存的可供股东分 配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 九、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对发 行人是否具备持续盈利能力的核查意见 影响公司持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书“第四节 风险因素”进行了披 露。保荐机构和申报会计师在核查后认为，截至本招股说明书签署日，公司不存在如下 对持续盈利能力产生重大不利影响的因素： （ 1 ）发行人所处行业受国家政策限制或国际贸易条件影响存在重大不利变化风险； （ 2 ）发行人所处行业出现周期性衰退、产能过剩、市场容量骤减、增长停滞等情况； （ 3 ）发行人所处行业准入门槛低、竞争激烈，相比竞争者发行人在技术、资金、规模 效应方面等不具有明显优势；（ 4 ）发行人所处行业上下游供求关系发生重大变化，导致 原材料采购价格或产品售价出现重大不利变化；（ 5 ）发行人因业务转型的负面影响导致 营业收入、毛利率、成本费用及盈利水平出现重大不利变化，且最近一期经营业绩尚未 出现明显好转趋势；（ 6 ）发行人重要客户本身发生重大不利变化，进而对发行人业务的 稳定性和持续性产生重大不利影响；（ 7 ）发行人由于工艺过时、产品落后、技术更迭、 研发失败等原因导致市场占有率持续下降、重要资产或主要 生产线出现重大减值风险、 主要业务停滞或萎缩；（ 8 ）发行人多项业务数据和财务指标呈现恶化趋势，短期内没有 好转迹象；（ 9 ）对发行人业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、专有技术以及 特许经营权等重要资产或技术存在重大纠纷或诉讼，已经或者未来将对发行人财务状况 或经营成果产生重大影响。（ 10 ）其他明显影响或丧失持续经营能力的情形。 根据行业未来的发展趋势以及公司的业务状况，发行人具备持续盈利能力。 十、成长性风险 2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司实现营业收入分别为61,043.19 万元、111,916.59万元、116,091.86万元和55,312.09万元，近三年年均复合增长率达 37.91%，其中2017年、2018年营业收入分别较上年同期增长83.34%、3.73%；归属于 母公司股东的净利润分别为2,358.63 万元、7,319.87 万元、7,529.07 万元和4,039.27 万元，近三年年均复合增长率达78.67%，其中2017年、2018年同比分别增长210.34%、 2.86%。2017年经营业绩增长较快。 鉴于公司2017年和2018年第一大客户上汽红岩自2018年下半年开始，开发了其 他供应商，对公司的采购份额大幅度下降，同时，公司固定资产规模较大、公司所在的 内燃机尾气污染治理行业因国家排放标准的不断升级需维持较高的研发投入，若未来我 国重卡、轻卡的产销量大幅度下滑，公司产能利用率或毛利率大幅下降等，经营业绩将 受到较大不利影响。公司面临经营业绩不能持续增长或者下滑的风险。 十一、主要风险因素 公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的“产品质量风险”、“经营业绩不能持续增 长或者下滑的风险”、“政策风险”等风险因素。 目录 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ........................... 1 发行人声明 ................................ ................................ ................................ ............................... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ........................... 3 一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺 ................................ ................................ ........ 3 二、关于稳定公司股价预案 ................................ ................................ ................................ 4 三、相关责任主体关于招股说明书的承诺 ................................ ................................ ........ 6 四、持股5%以上股东的持股意向及减持意向 ................................ ................................ .. 8 五、相关主体关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报后填补被摊薄即期回报的措施 及承诺 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 10 六、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 ................................ ...................... 11 七、公司发行上市后的利润分配政策及未来三年具体利润分配计划 .......................... 14 八、本次发行前滚存利润的安排 ................................ ................................ ...................... 14 九、对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人是否具备持 续盈利能力的核查意见 ................................ ................................ ................................ ...... 15 十、成长性风险 ................................ ................................ ................................ .................. 15 十一、主要风险因素 ................................ ................................ ................................ .......... 16 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ................. 21 第二节 概 览 ................................ ................................ ................................ ................. 26 一、发行人简介 ................................ ................................ ................................ .................. 26 二、控股股东及实际控制人简要情况 ................................ ................................ .............. 31 三、发行人主要财务数据 ................................ ................................ ................................ .. 31 四、募集资金主要用途 ................................ ................................ ................................ ...... 33 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ......... 34 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................................ .. 34 二、本次发行的有关机构 ................................ ................................ ................................ .. 34 三、公司与本次发行有关中介机构之间的关系 ................................ .............................. 37 四、本次发行的有关重要日期 ................................ ................................ .......................... 37 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................. 39 一、产品质量风险 ................................ ................................ ................................ .............. 39 二、经营业绩不能持续增长或者下滑的风险 ................................ ................................ .. 39 三、政策风险 ................................ ................................ ................................ ...................... 40 四、产品价格下降的风险 ................................ ................................ ................................ .. 40 五、重要原材料依赖单一供应商的风险 ................................ ................................ .......... 40 六、存货跌价的风险 ................................ ................................ ................................ .......... 41 七、应收账款发生坏账的风险 ................................ ................................ .......................... 41 八、电动汽车行业快速发展引起内燃机尾气后处理产品需求下降的风险 .................. 41 九、偿债风险 ................................ ................................ ................................ ...................... 42 十、客户集中的风险 ................................ ................................ ................................ .......... 43 十一、公司经营模式面临的风险 ................................ ................................ ...................... 43 十二、募投项目新增折旧可能导致业绩下滑的风险 ................................ ...................... 44 十三、募投项目不能达到预期收益的风险 ................................ ................................ ...... 44 十四、技术人才缺乏的风险 ................................ ................................ .............................. 44 十五、公司所得税率变化的风险 ................................ ................................ ...................... 44 十六、合同违约赔偿风险 ................................ ................................ ................................ .. 45 十七、公司规模扩大引致的管理风险 ................................ ................................ .............. 45 十八、经济周期波动风险 ................................ ................................ ................................ .. 45 十九、技术进步落后的风险 ................................ ................................ .............................. 45 二十、净资产收益率下降的风险 ................................ ................................ ...................... 46 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 47 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ .......... 47 二、发行人设立及重大资产重组情况 ................................ ................................ .............. 47 三、发行人股权结构及内部组织结构 ................................ ................................ .............. 52 四、发行人子公司及分公司基本情况 ................................ ................................ .............. 55 五、发行人股东及实际控制人的基本情况 ................................ ................................ ...... 60 六、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ .......... 81 七、公司正在实行的股权激励安排 ................................ ................................ ................ 105 八、发行人员工情况 ................................ ................................ ................................ ........ 105 九、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 二百人的情况 ................................ ................................ ................................ .................... 111 十、公司相关责任主体的重要承诺及履行情况 ................................ ............................ 112 第六节 业务和技术 ................................ ................................ ................................ ........... 114 一、公司主营业务、主要产品的基本情况 ................................ ................................ .... 114 二、公司所处行业的基本情况 ................................ ................................ ........................ 136 三、公司销售情况和主要客户 ................................ ................................ ........................ 162 四、公司采购情况和主要供应商 ................................ ................................ .................... 197 五、公司主要资产 ................................ ................................ ................................ ............ 222 六、公司特许经营权及取得的资质、许可或认证情况 ................................ ................ 243 七、公司的技术水平及研发情况 ................................ ................................ .................... 246 八、公司在境外生产经营情况 ................................ ................................ ........................ 262 九、公司主要产品和服务质量控制情况 ................................ ................................ ........ 262 十、发行人的环境保护及安全生产情况 ................................ ................................ ........ 263 十一、公司发行当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施 ................................ .... 270 第七节 同业竞争与关联交易 ................................ ................................ ............................. 275 一、公司独立经营情况 ................................ ................................ ................................ .... 275 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ .................... 276 三、关联交易 ................................ ................................ ................................ .................... 277 第八节 董事、监事、高级管理人员和公司治理 ................................ ........................... 286 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ................................ ................ 286 二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况 ................................ 295 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬 ................................ ................ 296 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议 ........................ 298 五、董事、监事及高级管理人员近两年内变动情况 ................................ .................... 298 六、公司治理结构及运行情况 ................................ ................................ ........................ 300 七、报告期内资金占用和违规担保情况 ................................ ................................ ........ 306 八、报告期内违法违规行为情况 ................................ ................................ .................... 306 九、资金管理、对外担保、对外投资制度的建立健全及运行情况 ............................ 307 十、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见及注册会计师的 鉴证意见 ................................ ................................ ................................ ............................ 314 十一、对投资者权益的保护情况 ................................ ................................ .................... 314 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ............... 318 一、发行人最近三年主要财务报表 ................................ ................................ ................ 318 二、注册会计师的审计意见 ................................ ................................ ............................ 324 三、影响发行人收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、 或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 ............................ 324 四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息 ........................ 327 五、财务报表的编制基础 ................................ ................................ ................................ 327 六、重要会计政策及会计估计 ................................ ................................ ........................ 328 七、报告期内执行的主要税收政策、缴纳的主要税种、税率 ................................ .... 349 八、财务报表分部信息 ................................ ................................ ................................ .... 351 九、报告期内非经常性损益情况 ................................ ................................ .................... 351 十、最近三年主要财务指标 ................................ ................................ ............................ 352 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ ............ 354 十二、发行人盈利能力分析 ................................ ................................ ............................ 35 5 十三、发行人财务状况分析 ................................ ................................ ............................ 400 十四、发行人现金流量分析 ................................ ................................ ............................ 445 十五、比较财务数据变动情况及原因 ................................ ................................ ............ 448 十六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势 ................................ ............................ 451 十七、公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 ................................ .... 452 十八、发行人报告期内股利分配情况及发行后股利分配政策 ................................ .... 457 十九、发行人本次发行完成前滚存利润的分配安排 ................................ .................... 461 第十节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ....... 462 一、本次募集资金运用基本情况 ................................ ................................ .................... 462 二、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系 ................................ .................... 462 三、本次募集资金投资项目具体情况 ................................ ................................ ............ 462 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ................................ ........................ 468 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ... 470 一、信息披露和投资者关系管理制度 ................................ ................................ ............ 470 二、重要合同 ................................ ................................ ................................ .................... 470 三、对外担保事项 ................................ ................................ ................................ ............ 471 四、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ................................ 472 五、关联人的重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ................ 472 六、刑事诉讼 ................................ ................................ ................................ .................... 472 第十二节 有关声明 ................................ ................................ ................................ ........... 473 第十三节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ........... 484 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ .................... 484 二、查阅时间 ................................ ................................ ................................ .................... 484 三、查阅地点 ................................ ................................ ................................ .................... 484 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下涵义： 普通术语 公司 / 本公司 / 发行 人 / 凯龙高科 指 凯龙高科技股份有限公司 凯龙有限 指 无锡市凯龙汽车设备制造有限公司 蓝烽科技 指 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 凯龙宝顿 指 江苏凯龙宝顿动力科技有限公司 技术研究院 指 凯龙高科技股份有限公司柴油发动机尾气后处理与热能再利用技 术研究院 无锡凯成 指 无锡市凯成股权投资企业（有限合伙） 天津力创 指 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 冠亚投资 指 冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 常州力华 指 常州力合华富创业投资有限公司 新联科 指 苏州新联科创业投资有限公司 无锡金控 指 无锡金投控股有限公司 无锡金投 指 无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙） 吉林融发 指 吉林省融发企业发展合伙企业（有限合伙） 安徽安华 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司 新麟创业 指 苏州新麟创业投资有限公司 北京嘉华 指 北京嘉华创业投资有限公司 无锡清创 指 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 常州厚生 指 常州厚生投资有限公司 上海启凤 指 上海启凤瑜翔投资管理中心（有限合伙） 常州清创 指 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡凯特 指 无锡凯特投资企业（有限合伙） 协力通 指 深圳市协力通科技发展有限公司 常州力清 指 常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） 苏州敦行 指 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名 苏州敦行价 值投资合伙企业 ( 有限合伙） 深圳晟大 指 深圳市晟大精诚一号创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳力创 指 深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海嘉源 指 上海嘉源邦泰投资合伙企业（有限合伙） 无锡力清 指 无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡清科 指 无锡清科惠创电子科技有限公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 曲水汇鑫 指 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙） 新麟二期 指 苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙） 无锡力创 指 无锡力合创业投资有限公司 招商科技 指 深圳市招商局科技投资有限公司 艾可蓝 指 安徽 艾可蓝 环保 股份有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽红岩 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 上柴股份 指 上海柴油机股份有限公司 玉柴机器 指 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝柴 指 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴净化 指 潍柴动力空气净化科技有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 大陆电子 指 大陆汽车电子（长春）有限公司 世倍特电子 指 世倍特汽车电子（长春）有限公司 兰州金川 指 兰州金川贵金属材料股份有限公司 江苏大明 指 江苏大明金属制品有限公司 联创电子 指 联创汽车电子有限公司 江阴中玮 指 江阴中玮动力机械有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发 展 改 革 委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国家质监总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 公司本次向证监会申请在境内首次公开发行 2, 800 万股人民币普通 股（ A 股）的行为 本招股说明书 指 凯龙高科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市招股 说明书 保荐机构 / 中金公 司 指 中国国际金融股份有限公司 国枫律师 指 北京国枫律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 201 6 年、 201 7 年 、 2018年及2019年1-6月 《公司章程》 指 《凯龙高科技股份有限公司章程》 元 指 除特别注明的币种外，指人民币元 专业术语 CO 指 一氧化碳 CO2 指 二氧化碳 HC 指 碳氢化合物 NOx 指 氮氧化合物 NO 指 一氧化氮 NO2 指 二氧化氮 PM 指 颗粒物 H2O 指 水 / 水蒸气 O2 指 氧气 N2 指 氮气 NH3 指 氨气 CH4 指 甲烷 SCR 指 选择性催化还原系统（ Selective Catalytic Reduction System ） , 指安装 在柴油发动机排气系统中，将排气中的氮氧化物（ NOx ）进行选择 性催化还原，以降低 NOx 排放量的排气后处理系统 DOC 指 氧化型催化转化器（ Diesel Oxidation Catalyst ），是安装在柴油发动 机排气系统中，通过催化氧化反应，能降低排气中 CO 、总碳氢化 合物（ THC ）和 PM 中可溶性有机成分等污染物排放量的装置 POC 指 颗粒氧化型催化器（ Particle Oxidation Catalyst ），一种用于捕集并氧 化发动机排气中的颗粒物，同时可降低 CO 、 HC 排放的装置 DPF 指 颗粒捕捉器（ Diesel Particulate Filter ），是安装在发动机排气系统中， 通过过滤来降低排气中颗粒物的装置 ASC 指 Ammonia Slip Catalyst ，即氨泄漏催化剂或氨氧化催化剂，主要用 于柴油车，将氧化车用尿素还原 NOx 过程中泄漏出来的氨气变为 氮气和水。 DCU 指 电子控制单元（ Dosing Control Unit ）根据自身存储的程序对发动机 各传感器输入的各种信息进行运算、处理、判断，然后输出指令， 控制相关部件，精确喷射尿素量，以控制发动机排气污染物的装置 尾气 指 内燃机尾气，即内燃机从排气管排出的废气 内燃机尾气后处 理 指 通过安装后处理装备，对内燃机在工作中产生的尾气进行有效净化 处理，降低其中有毒有害成分，以达到尾气排放满足相关法规要求 尿素泵 / 计量泵 指 尿素溶液供给泵， 又名Adblue计量泵，是一种将尿素溶液输送到 尿素喷射器的装置 催化剂 指 加速化学反应的一种物质，但本身并不参与化学反应。主要指汽车 尾气后处理技术中所用催化剂 催化剂载体 指 用于内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉碳烟颗粒的 装置。一般由蜂窝陶瓷制成，还有碳化硅或金属载体，主要包括SCR 载体、DOC 载体、ASC 载体、DPF载体等 涂覆 指 浆料与粘结剂混合以形成混合物，然后将该混合物涂到催化剂载体 上，从而实现一定量的混合物负载量 催化消声器 指 安装在发动机排气系统中，使排气中的NOx发生选择性的催化还 原反应，以降低NOx排放量的排气后处理装置，该装置同时具有 消声功能 暖风系统 指 以发动机废气的余热作为热源，将暖风系统内的水加热，并通过散 热器使车厢内升温的系统 集中润滑系统 指 从一个润滑油供给源通过一些分配器分送管道和油量计量件，按照 一定的时间把需要的润滑油、脂准确的供往多个润滑点的系统 公告 指 达到国家机动车排放标准核准排放限值的新机动车型和发动机型 的生态环境部公告。自 2017 年 1 月 1 日起，为在生态环境部指定 网站公开的新机动车型含发动机型及其后处理产品环保达标信息 柴油机 指 柴油内燃机，燃烧柴油来获取能量释放的内燃机 气体机 指 以天然气等为燃料提供动力的内燃机 国三、国四、国五 指 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值 及测量方法（中国三、四、五阶段）》 （GB17691-2005）中的第 三、第四、第五阶段排放限值 国六 指 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 （GB18352.6-2016）及《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中 国第六阶段）》（GB17691-2018）中的排放限值 轻卡、轻型载货汽 车 指 车长小于6米且总质量小于4,500kg的载货汽车，但不包括微型载 货汽车、低速汽车 中卡、中型载货汽 车 指 车长大于等于6米或者总质量大于等于4,500kg且小于120,000kg 的载货汽车，但不包括低速货车 重卡、重型载货汽 车 指 最大总质量大于或等于120,000kg的载货汽车 SCR(轻型)或 轻型SCR 指 运用于轻卡的内燃机SCR尾气后处理系统 SCR（重型）或 重型SCR 指 运用于重卡的内燃机SCR尾气后处理系统 商用车 指 依据GB/T3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》在设计和 技术特性上用于运载人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。一般 包括所有的载货车和9座以上的客车 非道路移动机械 指 以内燃机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、 发电机组等，主要燃料为柴油，与道路车辆同属移动污染源范畴 车用尿素 指 一种使用于SCR系统中必备的消耗品。用于配有SCR系统的轿车、 卡车、客车和非道路移动机械用柴油发动机，在SCR催化剂作用 下将柴油发动机排放的氮氧化物转换成水和氮气 OEM 指 OEM是Original Equipment Manufacturer的缩写，原始设备制造商。 俗称 代工生产方式，制造商依据品牌商提供的产品设计图 生产制造 产品，并销售给品牌商的业务模式 IATF 16949 指 质量管理体系 — 汽车行业生产件与相关服务件组织实施 ISO9001 ： 2008 的特殊要求。是国际标准化组织（ ISO ）于 2002 年 3 月公布 了一项行业性的质量体系要求，是国际汽车行业的技术规范，是基 于 ISO9001 ： 2008 的基础，加进了汽车行业的技术规范 ISO14001 指 环境管理体系认证的代号。 ISO14000 环境管理系列标准是国际标 准化组织（ ISO ）第 207 技术委员会（ ISO ／ TC207 ）组织编制环 境管理体系标准，其标准号从 14001 - 14100 ，共 100 个标准号，统 称为 ISO14000 系列标准 注：本招股说明书除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本情况 1、公司名称：凯龙高科技股份有限公司 英文名称：Kailong High Technology Co., Ltd. 2、注册资本：8,396.80万元 3、法定代表人：臧志成 4、成立日期：2001年12月12日 5、整体变更设立日期：2014年2月28日 6、住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 邮政编码：214253 （二）主营业务及主导产品 本公司系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供 应商，是以内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售为核心业务的高新技术 企业，拥有十多项具有自主知识产权、总体处于国内领先水平的核心技术。主导（未完）  |