13股获买入评级 最新:华鲁恒升
11月26日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 该机构认为当前产品景气分位较低，公司凭借成本优势实现的底部盈利，未来随着新项目的投产或是供需格局改变带来的行业景气度回升，公司利润有很大上行空间。该机构维持公司2019-2021 年盈利预测，预计实现归母净利润25.53/ 28.69/ 32.73 亿元，对应11 月22日收盘价PE 为 11/10/8 倍，评级由“增持”上调至“买入”。 风险提示：原油价格大幅下行的风险；因宏观经济下滑导致需求大幅下行的风险；公司在建项目不及预期或在产装置意外停车的风险。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次增持评级、10次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:28 恒瑞医药(600276)公司深度研究报告：崛起到跨越 与全球FIRST-IN-CLASS差距越来越小】 11月26日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 风险提示：仿制药集采丢标降价；研发进度不及预期；新药研发风险。 该股最近6个月获得机构85次买入评级、21次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:28 九州通(600998)公司点评：与华海签订厄贝沙坦合作框架 迈向带量采购品种配送新台阶】 11月26日给予九 州 通(600998)买入评级。 风险提示：应收账款坏账风险，市场竞争加剧，药品降价导致毛利率下滑、政策推行不及预期，融资成本提升导致财务费用提升等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、2次中性评级、1次增持评级。 【16:28 隆基股份(601012)：硅片扩张加速 格局向好优势拉大】 11月26日给予隆基股份(601012)买入评级。 风险提示： 1. 行业装机不达预期； 该股最近6个月获得机构81次买入评级、20次增持评级、6次推荐评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次BUY评级、1次审慎增持评级。 【16:28 杰瑞股份(002353)：油服龙头再次崛起 国际化增强成长性】 11月26日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：页岩气及页岩油开采进度低于预期，国内压裂设备采购进度放缓、技术服务业务量不及预期，零配件销售增速下滑、油价大幅下跌等。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、9次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。 【16:05 九州通(600998)：全渠道代理模式有扩展趋势 将提升公司盈利能力】 11月26日给予九 州 通(600998)买入评级。 盈利预测：公司产业链延伸业务逐步进入收获期，盈利能力持续改善，融资成本低于民营流通企业平均水平，预计19-21 年归母净利润分别为17.18、20.67、24.85 亿元，对应PE 分别为14X、12X 和10X，具备业绩和估值吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：产业链延伸服务项目推进低于预期，药品降价超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、2次中性评级、1次增持评级。 【16:04 中国平安(601318)公司点评：从招股说明书看金融一账通的营业模式和对平安股价的影响】 11月26日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议：一账通开启上市进程代表着平安“金融+科技”生态的进一步深化，但暂时对平安集团的股价影响较为有限。从对集团的营收贡献和市场格局来看，寿险业务的表现仍是平安股价最重要的影响因素，该机构认为平安集团的优势不在于某个人的能力，而是其集团以业绩和目标为导向的文化，因此近期的首席保险官离职事件长期影响很小，关键在于平安寿险当前的战略由传统的人力发展转型至数据化经营的科技导向能否走通。当前平安股价对应的19 和20 年内含价值估值分别为1.31 倍和1.12 倍，维持买入评级。 风险提示事件：权益市场大幅度下降，长期无风险收益率持续大幅度下行，新单保费增速不如预期，过分注重科技而忽略代理人传统的训练。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、20次增持评级、9次推荐评级、7次强推评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。 【16:04 海格通信(002465)：北斗三号建设再加速 通导龙头重点受益】 11月26日给予海格通信(002465)买入评级。 投资建议：综上，该机构认为公司经营效率稳健提升，维持公司营收及净利润预测不变，维持目标价不变，对应现价 PE 分别为 43 倍、33 倍、27 倍，维持“买入”评级。 风险提示：公司存在商誉减值风险，军工订单存在不确定性，北斗导航应用进度或不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次跑赢行业评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:04 杭氧股份(002430)：中标气体项目 气体版图持续扩大】 11月26日给予杭氧股份(002430)买入评级。 公司发布2019-069 号公告，公司收到阳新弘盛铜业发来的《中标通知书》，确定公司为“400kt/a 高纯阴极铜清洁生产氧气、氮气等工业气体供应和服务项目”的中标方。项目采用BOO 供气的合作模式，由公司负责投资新建一套不小于20000m3/h（O2）+一套不小于35000m3/h（O2）等级的空分装置，运营并提供供气服务。该机构认为，本次项目中标有助于公司工业气体业务的进一步发展。公司工业气体业务稳步扩张，现金流充沛，该机构看好公司中长期发展潜力，维持盈利预测，预计2019~2021 年EPS 为0.73/0.91/1.11 元，维持“买入”评级。 公司气体业务战略稳步实施，集中供气项目储备充足，业务稳定性有望持续提升，现金流充沛，中长期成长韧性较强。气体业务有望稳健成长，符合该机构的预期，该机构维持盈利预测，预计2019~21 年归母净利润分别为7.0/8.8/10.7 亿元，对应PE 分别为16/13/11x。可比公司2019 年平均PE为18x，考虑公司的龙头地位及中长期成长性，维持2019 年目标PE20~23x，对应股价区间为14.60~16.79 元。 风险提示：零售气价进一步下行风险；股东减持产生股价波动风险；化工、冶金等下游行业超预期下行；现代煤化工项目推进不及预期；半导体等新兴下游拓展进程不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。 【16:04 诚迈科技(300598)：整合深度科技取得重要进展】 11月26日给予诚迈科技(300598)买入-A评级。 投资建议：后续交易顺利完后，公司将间接持有国内顶尖操作系统厂商——武汉深之度44.44%股权，全面受益于操作系统国产化浪潮。暂不考虑交易带来的一次性投资收益，预计2019、2020 年EPS 为0.37、0.62 元，维持买入-A 评级。 风险提示：与武汉深之度合作不及预期；行业竞争加剧导致毛利率下降风险；资产注入的正式协议尚未签署。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次买入评级。 【16:04 长城汽车(601633)动态点评：光束项目获批 MINI国产进程加速】 11月26日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2019/2020/2021 年盈利为48/65/85亿元，对应当前股价PE 分别为18/13/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速低于预期；乘用车市场增速回升无力；新车型销量爬坡不及预期；单车盈利能力回升低于预期。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、32次推荐评级、28次增持评级、8次中性评级、6次买入-B评级、5次审慎增持评级、5次优于大市评级、3次审慎推荐-A评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。 【16:04 诚迈科技(300598)：拟联合深之度增资统信软件 看好深度操作系统生态价值】 11月26日给予诚迈科技(300598)买入评级。 盈利预测：19-21 年，归母净利润为0.14/0.38/1.02 亿元，EPS 为0.18/0.47/1.28 元，当前股价对应PE 为525/197/73 倍，给予“买入”评级。 风险提示：增资进度不及预期，操作系统行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次买入评级。 【16:04 安琪酵母(600298)：成本平稳 酵母龙头稳步改善】 11月26日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为1.13 元、1.34 元、1.59元，未来三年归母净利润将保持15%的复合增长率。考虑到安琪酵母行业龙头地位以及未来成长性，给予2020 年30 倍估值，对应目标价40.2 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格或大幅波动、食品安全风险、新产能投产及达产或不及预期的风险、海外经营风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、7次审慎推荐-A评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次中性评级、1次谨慎增持评级。 中财网
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