浙江广厦:太平洋证券股份有限公司关于浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易之持续督导工作报告书（2019年三季度）
太平洋证券股份有限公司 关于浙江广厦股份有限公司重大资产出 售暨关联交易之 838525145005803816 持续督导工作报告书 （2019年三季度） 独立财务顾问 签署日期：二〇一九年十一月 声明 太平洋证券接受委托，担任浙江广厦股份有限公司本次重大资产出售暨关 联交易的独立财务顾问，就该事项向浙江广厦股份有限公司全体股东提供独立 意见。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》等法律法规的规定和要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和 其他依据，出具了独立财务顾问持续督导意见。 独立财务顾问持续督导工作报告书不构成对浙江广厦的任何投资建议，对 投资者根据独立财务顾问持续督导工作报告书所作出的任何投资决策可能产生 的风险，独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别 和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下涵义： 本报告书 指 《太平洋证券股份有限公司关于浙江广厦股份有限公司重 大资产出售暨关联交易之持续督导工作报告书（2019年三 季度）》 重组报告书 指 《浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）》 本次重组、本次交易 指 浙江广厦股份有限公司将其持有的浙江天都实业有限公司 100%股权出售给广厦控股集团有限公司的交易行为 本督导期 指 浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施完毕 之日至浙江广厦股份有限公司2019年三季报公布日期间 公司、本公司、上市公司、 浙江广厦 指 浙江广厦股份有限公司 广厦控股 指 广厦控股集团有限公司 交易标的、标的资产、拟 出售资产 指 浙江天都实业有限公司100%的股权 天都实业、标的公司 指 浙江天都实业有限公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 审计基准日、评估基准日、 审计评估基准日 指 2017年12月31日 《资产评估报告》 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《浙 江广厦股份有限公司拟转让浙江天都实业有限公司100% 股权项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2018]第01-203 号） 《股权转让协议》 指 《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙 江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议》 《补充协议一》 指 《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙 江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协 议之一》 《补充协议二》 指 《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙 江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协 议之二》 《补充协议三》 指 《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙 江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协 议之三》 本独立财务顾问、独立财 务顾问、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 一、关于本次交易资产的交付或者过户情况 （一）本次交易情况概述 1、本次交易方案概要 本次交易为上市公司向控股股东广厦控股转让所持天都实业100%的股权， 广厦控股以现金进行支付。 2、本次交易对方 上市公司重大资产出售的交易对方为广厦控股。 3、本次交易标的 本次重大资产出售交易标的为上市公司所持有的天都实业100%股权。 4、本次交易价格和定价依据 2018年6月4日，上市公司与广厦控股就转让天都实业100%股权签署了附 条件生效的《股权转让协议》；2018年7月4日，上市公司与广厦控股签订《补 充协议一》；2018年7月27日，上市公司与广厦控股签订《补充协议二》；2018 年12月11日，上市公司与广厦控股签订《补充协议三》；根据双方签署协议及 补充协议的内容，规定双方交易价格以北方亚事出具的北方亚事评报字[2018]第 01-203号《资产评估报告》确定的评估值为基础。 根据《资产评估报告》，截至评估基准日即2017年12月31日，天都实业 100%股权的评估结果为153,840.64万元。经交易双方协商并最终确认，天都实 业100%股权交易定价为人民币176,940.64万元。 （二）资产交付和过户情况 截至本报告书签署之日，浙江广厦持有的天都实业100%股权已过户至广厦 控股名下，交易双方已完成了标的资产的过户事宜。 根据浙江广厦与广厦控股于2018年6月4日签订的《股权转让协议》、2018 年7月4日签订的《补充协议一》、2018年7月27日签订的《补充协议二》及 2018年12月11日签订的《补充协议三》，本次交易对价的支付将采取现金支付 的方式进行，主要内容如下： 1、广厦控股应于浙江广厦股东大会审议通过本次交易后的次日向浙江广厦 支付首期款项10,000万元； 2、广厦控股应于《股权转让协议》生效后的10个工作日内向浙江广厦支付 第二期款项80,239.73万元； 3、广厦控股应于《股权转让协议》生效后的9个月内向浙江广厦付清剩余 款项。 截至本报告书签署之日，本次股权转让款已支付完毕。 （三）独立财务顾问的核查意见 经核查，本独立财务顾问认为，上市公司与交易对方已完成标的资产交割过 户事项。本次重大资产出售完成，且上市公司已按照相关法律法规履行了信息披 露义务。 二、交易双方当事人承诺的履行情况 （一）各方承诺事项 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 浙江广厦 全体董事、 监事、高级 管理人员 信息披露真实、 准确、完整 本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原 始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人 将暂停转让在浙江广厦拥有权益的股份（如有），并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交浙江广厦董事会，由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证 券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信 息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 减持承诺 截至本承诺函出具之日，若本人持有浙江广厦的股份， 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本人将不会减持浙 江广厦股份。 不存在不得参 与上市公司重 大资产重组的 情形 承诺人不存在泄露本次重大资产出售事宜的相关内幕信 息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本 次重大资产出售事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情形，不存在因涉嫌本次重大资产出售事宜的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责 任的情形，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上 市公司重大资产重组的情形。 浙江广厦 针对标的资产 的承诺 本公司合法持有浙江天都实业有限公司（以下简称“目 标公司”）的100%股权，并按照该等公司章程的约定缴纳出 资。 除已向交易对方披露的情况外，目标公司设立及历次变 更均依法办理了登记或备案，其历次股权变动不存在瑕疵或 争议。 本公司持有的目标公司股权不存在被质押、扣押、冻结、 司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权，或 其他使股东权利行使和/或转让受到限制或禁止的情形。 本公司持有的目标公司股权不存在委托持股情形，本公 司基于该等股权依法行使股东权利没有任何法律障碍，该等 股权不存在纠纷或潜在纠纷。 浙江天都实业有限公司的名下资产权属清晰，不存在产 权纠纷或潜在纠纷，除已披露情形之外，不存在被设定抵押、 其他担保或第三方权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使 该等所有权和/或使用权的权利行使、转让受到限制的情形。 规范运作 本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债 务承担责任的独立法人，本公司股票已于1997年4月在上 海证券交易所上市。本公司不存在破产、解散、清算以及其 他根据现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定须终止的情形。本公司依法有效存续，具有相关法律法规 和规范性文件规定的上市公司重大资产重组的主体资格。 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断等法律和行政法规的规定。 本次交易完成后本公司仍符合股票上市条件。 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害本公司和 股东合法权益的情形。 本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存 在法律障碍，相关债权债务处理合法。 本次交易有利于改善本公司财务状况，不存在可能导致 其在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情 形。 本公司资产、业务、人员、财务、机构均与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业保持独立；本公司与控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以 及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。 本公司具有健全的组织机构；本公司现行有效的公司章 程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 之内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定；本公司最 近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签 署符合有关法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规 定，合法有效；本公司股东大会最近三年对董事会的授权符 合相关法律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规定， 合法、合规、真实、有效；本公司最近三年的重大决策合法、 合规、真实、有效。 最近三年内，本公司不存在违规资金占用、违规对外担 保等情形，本公司及本公司控股股东、实际控制人、现任董 事、监事、高级管理人员未受到行政处罚、刑事处罚，不存 在被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出 机构采取行政监管措施的情况，不存在正被司法机关立案侦 查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情 形。 最近三年内，本公司业绩真实、会计处理合规，不存在 虚假交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节 会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合 企业会计准则规定，不存在滥用会计政策、会计差错更正或 会计估计变更等进行“大洗澡”的情形。 广厦控股 避免同业竞争 的承诺 鉴于浙江广厦股东大会已于2015年9月审议通过浙江广 厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务的相关议案，浙 江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务 的，为支持上市公司的转型发展，本公司及本公司关联企业 承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让其尚 未退出的房产项目。本次重大资产出售标的资产为浙江广厦 尚未退出的重要房产项目。 除房地产开发业务外，本公司及本公司控制的其他企业 目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与浙江广厦 及其子公司相同、相似业务的情形。 在直接或间接持有浙江广厦权益的期间内，除房地产开 发业务外，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合 作或者其他任何方式直接或间接从事与浙江广厦及其子公 司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也 不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从 事与浙江广厦及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞 争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规 定履行不竞争的义务。 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司 控制的其他企业将来从事的业务与浙江广厦及其子公司之 间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在浙江广 厦及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使 本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如浙江广 厦及其子公司进一步要求，浙江广厦及其子公司享有上述业 务在同等条件下的优先受让权。 如本公司违反上述承诺，浙江广厦及其子公司、浙江广 厦其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时 本公司因违反上述承诺所取得的收益归浙江广厦所有。 保持上市公司 独立性 本次交易前，浙江广厦在业务、资产、财务、人员、机 构等方面均与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。 本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将继 续与浙江广厦保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独 立和机构独立。 本公司保证不利用浙江广厦控股股东地位损害浙江广厦 及其中小股东的利益，在浙江广厦董事会、股东大会审议与 本公司及本公司控制的其他企业相关的事项时，将采取必要 的回避措施。 出售摊薄即期 回报的承诺 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此 作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给 公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资 者的补偿责任。 承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同 意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券 监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相 关管理措施。 减少和规范关 联交易 本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的企业将采取措 施尽量减少并避免与浙江广厦及其子公司发生关联交易；对 于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的 原则，依法与浙江广厦及其子公司签订关联交易合同，参照 市场通行的标准，公允确定关联交易的价格； 保证不通过关联交易损害浙江广厦其他股东的合法权 益； 如承诺人违反上述承诺，浙江广厦及其子公司、浙江广 厦其他股东有权要求承诺人赔偿因此遭受的全部损失；同时 承诺人因违反上述承诺所取得的收益归浙江广厦所有。 减持承诺 截至本承诺函出具之日，若本公司持有浙江广厦的股份， 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，本公司将不会减持 浙江广厦股份。 广厦控股 提供信息真实、 本公司保证及时向浙江广厦提供本次交易相关信息，且 全体董事、 监事、高级 管理人员 准确、完整 为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副 本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印 章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司保证，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给浙江广厦或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司 将暂停转让在浙江广厦拥有权益的股份（如有），并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交浙江广厦董事会，由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证 券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信 息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 天都实业 合法经营 天都实业依法设立并有效存续，历次出资及股权变动已 履行必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程 的规定，不存在违反限制或禁止性规定的情形。天都实业的 生产经营活动符合相关法律法规的要求，除已披露的情况 外，不存在任何违反工商、税收、土地、环保、质监、安监 以及其他法律、行政法规，受到行政处罚且情节严重的情形； 天都实业不存在正在进行或可预见行政处罚案件，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。 资产完整 截至本承诺函出具日，天都实业资产权属清晰，天都实 业合法所有和/或使用的财产（包括固定资产、无形资产等） 不存在产权纠纷或潜在纠纷，除已披露情形之外，不存在被 设定抵押、其他担保或第三方权益或被司法查封、扣押、冻 结或其他使该等所有权和/或使用权的权利行使、转让受到限 制的情形。 无重大诉讼、仲 裁及行政处罚 截至本承诺函出具日，除已披露情况外，天都实业不存 在任何形式对外担保情形，不存在重大偿债风险，不存在影 响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，不存在 因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原 因产生的侵权之债。截至本承诺函出具日，天都实业董事、 监事、高级管理人员具备合法的任职资格，不存在《公司法》 及公司章程中规定的不得担任董事、监事及高级管理人员的 情形。 提供信息真实、 准确、完整 承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均真实、准确 和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 承诺人保证向参与本次交易的浙江广厦及各中介机构所提 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料， 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签 名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； 承诺人保证，如因承诺人提供的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给浙江广厦或者投资者 造成损失的，将依法承担赔偿责任。 （二）独立财务顾问的核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：本督导期内，上述承诺正在履行或已经履行 完毕，均未发现相关方违反承诺的情形。 三、盈利预测的实现情况 本次重大资产出售不涉及盈利预测以及业绩承诺的情况。 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况 本次交易实施完成后，上市公司置出房地产开发业务（仅剩南京投资少量车 位待售），集中精力聚焦影视传媒等大文化行业，符合国家相关产业政策、行业 发展趋势。 2019年三季度，上市公司实现营业收入8,077.44万元，同比下降83.92%； 归属于母公司所有者的净利润120,254.25万元，同比增长1,011.71%。2019年三 季度公司收入较上年同期下降，主要系天都实业交割完成后，房产项目交付结转 确认收入减少所致，利润较上年同期增长的主要原因系天都实业股权于2019年 上半年完成交割，相应投资收益确认较多所致。 五、公司治理结构与运行情况 本督导期内，浙江广厦严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市规则》等相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息 披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切 实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合相关法律、法规的要求。 （一）股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会， 平等对待股东，使各位股东能充分表达自己的意见，按照自己的意愿进行表决。 此外，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关 法规规定。 （二）董事与董事会 公司董事会决策权力正常行使。董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露 均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行。董事会所属专门委员会能 有效地开展工作。公司董事皆诚实守信、勤勉尽责。董事会下设专门委员会，各 尽其责，确保董事会高效运作和科学决策。 （三）监事与监事会 公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检 查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能，维护公司及股东的合法权益。 （四）公司与控股股东 控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权力，没有超越股东大会干 预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构，业 务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 （五）信息披露合规及透明 上市公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上交所《上 市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等， 真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。 （六）独立财务顾问的核查意见 经核查，本独立财务认为：上市公司已按照《公司法》、《证券法》及《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。 上市公司能够按照法律法规及公司管理制度真实、准确、完整地披露有关信息， 同时积极开展了投资者关系管理工作，保护了公司和投资者的合法权益。 六、与已公布的重组方案存在差异较大的其他事项 经核查，本独立财务顾问认为：本督导期内，本次重大资产出售的交易各方 按照重组方案履行责任和义务，实际实施方案与已公布的重组方案不存在重大差 异。 七、后续关注事项 （一）上市公司对控股股东及其关联方的担保 2019年4月25日上市公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2019-2020年度对外担保计划的议案》，2019年5月20日，上市公司2018年年 度股东大会审议通过《关于公司与广厦控股及其关联方互保》的议案，同意上市 公司为广厦控股及其关联方提供不超过422,020万元的担保。截至2019年9月 30日，上市公司为控股股东及其关联方提供担保的金额合计340,386.41万元， 占公司净资产的94.99%，具体明细如下： 被担保单位 债权人 担保借款余 额（万元） 借款期限 担保情况 借款起始日 借款到期日 广厦建设集团有 限责任公司 工商银行 西湖支行 1,480.00 2019/3/15 2020/3/11 浙江广厦抵 押担保（固定 资产） 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 659.50 2019/7/22 2020/1/22 浙江广厦保 证担保 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 550.00 2019/8/15 2020/2/15 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 850.00 2019/4/18 2019/10/18 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 125.00 2019/5/14 2019/11/14 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 1,200.00 2019/6/4 2019/12/4 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 1,500.00 2019/6/12 2019/12/12 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 1,500.00 2019/6/13 2019/12/13 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 750.00 2019/6/14 2019/12/14 广厦建设集团有 限责任公司贵州 分公司 贵阳农村 商业银行 850.00 2019/8/16 2020/2/16 广厦建设集团有 限责任公司山西 分公司 晋商银行 5,000.00 2018/12/4 2019/12/3 浙江广厦保 证担保 广厦建设集团有 限责任公司山西 分公司 晋商银行 5,000.00 2018/12/5 2019/12/4 广厦建设集团有 限责任公司 绍兴银行 2,000.00 2019/6/5 2020/6/4 浙江广厦保 证担保 杭州建工集团有 限责任公司 上海银行 杭州分行 3,300.00 2019/6/25 2020/6/19 浙江广厦保 证担保 杭州益荣房地产 开发有限公司 中国华融 资产管理 股份有限 公司浙江 分公司 18,000.00 2016/12/13 2019/12/13 浙江广厦保 证担保 杭州益荣房地产 开发有限公司 中国华融 资产管理 股份有限 公司浙江 分公司 20,000.00 2017/7/1 2020/1/16 浙江广厦保 证担保 广厦控股集团有 限公司 厦门国际 银行上海 分行 8,409.86 2018/12/10 2019/12/10 浙江广厦质 押担保（浙商 银行股权）及 广厦控股集团有 限公司 厦门国际 银行上海 分行 2,183.46 2018/12/11 2019/12/11 保证担保 广厦控股集团有 限公司 厦门国际 银行上海 分行 24,297.28 2018/11/27 2019/11/27 浙江广厦质 押担保（浙商 银行股权）及 保证担保 广厦控股集团有 限公司 江苏润兴 融资租赁 有限公司 5,000.00 2016/12/1 2019/11/30 浙江广厦保 证担保 广厦控股集团有 限公司 甘肃银行 股份有限 公司 20,000.00 2019/6/18 2020/11/26 浙江广厦质 押担保（浙商 银行股权） 广厦控股集团有 限公司 华夏银行 风起支行 20,000.00 2019/9/23 2019/12/23 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 招商银行 股份有限 公司 30,000.00 2019/4/19 2019/10/19 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 招商银行 股份有限 公司 10,000.00 2019/4/23 2019/10/23 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 招商银行 杭州分行 营业部 11,880.00 2019/9/23 2019/12/23 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 招商银行 杭州分行 营业部 7,920.00 2019/9/23 2020/3/23 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 上海华瑞 银行股份 有限公司 10,000.00 2019/4/22 2019/10/22 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 上海华瑞 银行股份 有限公司 10,000.00 2019/4/22 2019/10/22 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司 上海华瑞 银行股份 有限公司 10,000.00 2019/4/22 2019/10/22 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司舟山分公 司 恒丰银行 杭州分行 16,000.00 2019/9/17 2020/3/16 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司舟山分公 司 恒丰银行 杭州分行 15,000.00 2019/9/23 2020/3/23 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦控股集团有 限公司舟山分公 司 恒丰银行 杭州分行 24,000.00 2019/9/24 2020/3/24 浙江广厦质 押担保（存 单） 浙江广厦北川水 电开发有限公司 中垠融资 租赁有限 公司 4,932.01 2016/12/13 2021/12/13 浙江广厦保 证担保 浙江广厦北川水 电开发有限公司 郑州银行 7,000.00 2019/4/17 2019/10/17 浙江广厦质 押担保（存 单） 浙江广厦北川水 电开发有限公司 郑州银行 9,000.00 2019/4/19 2019/10/18 浙江广厦质 押担保（存 单） 广厦（舟山）能 源集团有限公司 北银金融 租赁有限 公司 20,000.00 2017/8/31 2027/8/31 浙江广厦保 证担保 浙江天都实业有 限公司 平安银行 西湖支行 9,999.30 2018/12/12 2020/4/10 浙江广厦保 证担保 杭州建工建材有 限公司 南京银行 杭州分行 2,000.00 2019/5/31 2019/11/18 浙江广厦保 证担保 合计 340,386.41 截至2019年9月30日，上市公司拥有货币资金190,134.60万元，其中已质 押的定期存款金额合计为181,459万元，占上市公司货币资金总额的95.44%。 本独立财务顾问将持续关注上述担保合同的履行情况。 （二）天都实业关于清偿往来款项的承诺 截至2019年9月30日，上市公司其他应收天都实业往来款余额34,677.53 万元，其他应收天都实业子公司浙江天都城酒店有限公司往来款余额12,412.63 万元，上述其他应收款项天都实业承诺于2019年12月31日之前偿还，广厦控 股承诺对此提供连带责任担保。本独立财务顾问将持续关注上述款项的偿还情况。 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于浙江广厦股份有限公司重大资 产出售暨关联交易之持续督导工作报告书（2019年三季度）》之签章页） 太平洋证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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