普元信息:首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:普元信息:首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：普元信息股票代码： 688118 普元信息技术股份有限公司 PrimetonInformationTechnologies,Inc. （住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456号 4楼） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层） 二零一九年十二月三日 1 特别提示 普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”、“本公司”或“发行 人”、“公司”）股票将于 2019年 12月 4日在上海证券交易所科创板上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于 2019年 12月 4日在上海证券交易所科创板上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）科创板股票交易风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；上海证券交易所 主板，深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨幅限制比例为 3 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放宽了 对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 本次发行价格 26.90元/股，对应的市盈率为 57.02倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的软件 和信息技术服务业（代码 I65）最近一个月平均静态市盈率 54.96倍，存在未来 股价下跌给投资者带来损失的风险。 （三）流通股数较少的风险 本次发行后，公司总股数为 95,400,000股，其中无限售条件流通股票数量为 2,166.8799万股，占发行后总股数的 22.7136%。公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （四）股票异常波动风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠 杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3个月 后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波 动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。 首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将 受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发 事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因 素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相 同。 三、特别风险提示 4 （一）市场竞争加剧带来的风险 随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场稳步增长，行 业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加， 在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势， 满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力， 则未来将面临市场竞争加剧的风险。 （二）高端技术人才相对不足的风险 软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、交付 均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的 扩张，若公司不能保持高端技术人才资源储备，并持续吸纳高端技术人才的加入， 则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。 （三）技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险 作为软件基础平台提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及 时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。随着云计算、 大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，软件基础平台相关技术升级 迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公 司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势， 将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。 （四）收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险 报告期内，公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领 域。基于预算管理制度的特点，主要客户通常在每年年底编制下一年 IT预算， 次年上半年启动项目，年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活 动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动，一般为上半年确认 收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金 流入较多。报告期内，公司主营业务收入按季度分解情况具体如下： 5 单位：万元、 % 项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年 金额占比金额占比金额占比金额占比 一季度 1,875.27 24.38 1,198.09 3.52 1,887.64 5.95 1,340.97 4.25 二季度 5,816.03 75.62 5,235.78 15.39 5,510.49 17.37 4,667.12 14.80 三季度 --8,371.33 24.61 6,129.26 19.32 7,891.59 25.02 四季度 --19,213.96 56.48 18,200.03 57.36 17,637.38 55.93 合计 7,691.30 100.00 34,019.16 100.00 31,727.42 100.00 31,537.06 100.00 注：除 2016年半年度数据、 2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经 审计。 报告期内，公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下： 单位：万元 项目 2019年 1-6月 2018年 2017年 2016年 一季度 -1,702.65 -1,856.70 -2,407.04 -1,686.90 二季度 -2,218.01 -2,446.93 -1,606.67 -2,666.38 三季度 --863.11 -1,202.23 -1,591.20 四季度 -4,803.14 4,235.18 4,493.73 注：除 2016年半年度数据、 2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经 审计。 公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，投资者不 宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。 （五） SOA集成平台收入下降的风险 公司顺应行业与技术发展趋势，积极拓展具有更大发展空间的云应用平台、 大数据中台业务。 2016年-2018年公司 SOA集成平台软件及技术服务收入整体 呈下降趋势，分别为 24,428.05万元、 17,526.62万元和 15,511.87万元。未来 SOA 集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低，存在该类业务收入进一步下降的 风险。 （六）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 11,785.64万元、 13,555.23万元、 16,910.38万元和 14,753.93万元，逾期应收账款余额分别为 1,941.49万元、 3,868.81万元、 3,887.84万元和 9,771.09万元，逾期应收账款余额占比分别为 6 16.47%、28.54%、22.99%和 66.23%。随着业务规模的持续扩大与销售收入的增 加，公司应收账款余额呈增加趋势，逾期应收账款占比上升，可能存在部分应收 账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发生坏账的风险。若金额较大的应收账款 不能及时回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，给公司的营运 资金带来一定压力。 7 第二节股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2019年 10月 28日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意普元信息技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2016号），同 意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行方 案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自 同意注册之日起 12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公 司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书（2019）265号批准。 本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“普元信息”， 证券代码 “688118”；其中 21,668,799股股票将于 2019年 12月 4日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2019年 12月 4日 （三）股票简称：普元信息 （四）股票扩位简称：普元信息 （五）股票代码： 688118 （六）本次公开发行后的总股本： 95,400,000股 （七）本次公开发行的股票数量： 23,850,000股，均为新股，无老股转让 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 21,668,799股。 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 73,731,201股。 8 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 1,192,500股 （十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下： 序号股东名称 持股数量 （万股） 持股比例（ %）限售期 1刘亚东 2,277.1802 31.8264自上市之日起 36个月 2君度德瑞 872.7271 12.1974自上市之日起 12个月 3王岚 540.2597 7.5508自上市之日起 12个月 4网宿晨徽 333.9000 4.6667自 2019年 3月 27日起 36个月 5杨玉宝 313.9170 4.3874自上市之日起 12个月 6天津和光 218.1819 3.0494自上市之日起 12个月 7焦烈焱 177.4091 2.4795自上市之日起 12个月 8聂拥军 175.9274 2.4588自上市之日起 12个月 9司建伟 169.3776 2.3673自上市之日起 12个月 10王克强 159.5332 2.2297自上市之日起 12个月 11东土创赢 147.5414 2.0621自上市之日起 12个月 12芜湖鲲程 143.1000 2.0000自 2019年 3月 27日起 36个月 13袁义 126.9332 1.7740自上市之日起 12个月 14叶嵘 115.8961 1.6198自上市之日起 12个月 15王葱权 108.1132 1.5110自上市之日起 12个月 16李健 100.0000 1.3976自上市之日起 12个月 17甄强 99.5674 1.3916自上市之日起 12个月 18刘尔洪 91.5636 1.2797自上市之日起 12个月 19徐国良 90.0000 1.2579自上市之日起 12个月 20周立 78.1593 1.0924自上市之日起 12个月 21杨卫东 56.6385 0.7916自上市之日起 12个月 22千泉投资 53.5544 0.7485自上市之日起 12个月 23尹锋 50.0000 0.6988自上市之日起 12个月 24吴巍 43.8803 0.6133自上市之日起 12个月 25合业众源 43.5616 0.6088自上市之日起 12个月 26余紫秋 40.0000 0.5590自上市之日起 12个月 27逯亚娟 38.0447 0.5317自上市之日起 12个月 28曹宗伟 37.0000 0.5171自上市之日起 12个月 29李浩洁 35.3000 0.4934自上市之日起 12个月 9 序号股东名称 持股数量 （万股） 持股比例（ %）限售期 30张绪霖 33.4210 0.4671自上市之日起 12个月 31创明泽志 32.8457 0.4591自上市之日起 12个月 32张宝国 27.5000 0.3843自上市之日起 12个月 33陈勇强 25.4000 0.3550自上市之日起 12个月 34成燕 20.0000 0.2795自上市之日起 12个月 35关亚琴 17.8000 0.2488自上市之日起 12个月 36刘剑 16.1039 0.2251自上市之日起 36个月 37王程志 15.6404 0.2186自上市之日起 12个月 38贺通 12.6235 0.1764自上市之日起 12个月 39张琴芳 12.3000 0.1719自上市之日起 12个月 40帅小艳 12.2625 0.1714自上市之日起 12个月 41李亮 12.0000 0.1677自上市之日起 12个月 42郝振明 11.6987 0.1635自上市之日起 12个月 43杨炜 10.0209 0.1401自上市之日起 12个月 44程朝晖 10.0000 0.1398自上市之日起 12个月 45骆冉 9.5000 0.1328自上市之日起 12个月 46唐军 9.3974 0.1313自上市之日起 12个月 47刘航 9.3974 0.1313自上市之日起 12个月 48钱军 8.9765 0.1255自上市之日起 12个月 49施杰 8.5000 0.1188自上市之日起 12个月 50邓涛 7.9271 0.1108自上市之日起 12个月 51贺向阳 7.0000 0.0978自上市之日起 12个月 52刘相 7.0000 0.0978自上市之日起 12个月 53顾伟 7.0000 0.0978自上市之日起 12个月 54周海涛 6.5000 0.0908自上市之日起 12个月 55丁向武 6.2023 0.0867自上市之日起 12个月 56乔彦军 5.8874 0.0823自上市之日起 12个月 57孙鸿勋 5.6385 0.0788自上市之日起 12个月 58蒋小慰 5.6385 0.0788自上市之日起 12个月 59王磊 5.3171 0.0743自上市之日起 12个月 60沈培林 4.7869 0.0669自上市之日起 12个月 61郑治国 4.2566 0.0595自上市之日起 12个月 10 序号股东名称 持股数量 （万股） 持股比例（ %）限售期 62晏斐 4.0768 0.0570自上市之日起 12个月 63林地发 3.9469 0.0552自上市之日起 12个月 64肖菁 3.8529 0.0538自上市之日起 12个月 65李拥军 3.7590 0.0525自上市之日起 12个月 66臧一超 3.5000 0.0489自上市之日起 12个月 67李健民 3.4770 0.0486自上市之日起 12个月 68孙书滨 3.3831 0.0473自上市之日起 12个月 69胡宗山 3.1951 0.0447自上市之日起 12个月 （十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书 之“第八节重要承诺事项”。 （十三）本次上市股份的其他限售安排如下： 1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开 发行的股票上市之日起 24个月； 2、本次发行网下配售摇号中签账户共计 246个，对应的股份数量为 988,701 股，该等股票的锁定期为 6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易 所上市之日起开始计算。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：民生证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中 2.1.2条中第一套标准内容，预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均 为正且累计净利润不低于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 11 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人本次发行价格为 26.90元/股，发行后股本 95,400,000股，据此计算市 值为 25.66亿元，不低于 10亿；最近两年公司归属于母公司所有者的净利润均 为正，累计为 9,038.32万元；最近两年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润均为正，累计为 8,285.80万元；最近一年公司净利润为正且营业收 入为 3.40亿元，符合公司选择的上市标准。 12 第三节发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称普元信息技术股份有限公司 英文名称 Primeton Information Technologies, Inc. 注册资本 7,155万元 法定代表人刘亚东 住所中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456号 4楼 经营范围 计算机软件的开发和销售，计算机硬件设备及配件的销售，计 算机信息系统集成，计算机专业领域内的技术咨询及服务【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务 公司是国内专业的软件基础平台提供商，面向金融、政务、能 源、电信、制造业等行业大中型用户，提供自主可控、安全可 靠的软件基础平台及应用软件开发服务。 所属行业软件和信息技术服务业 电话 021－58331900 传真 021－50801900 电子邮箱 info@primeton.com 董事会秘书逯亚娟 二、控股股东及实际控制人情况 （一）公司控股股东和实际控制人的情况 公司的控股股东、实际控制人为自然人刘亚东，其直接持有公司 2,277.1802 万股，并通过千泉投资、合业众源、创明泽志间接持有公司 22.8689万股股份， 合计持有 2,300.0491万股，持股比例为 32.1460%。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示： 13 （三）公司控股股东及实际控制人的基本情况 刘亚东，公司董事长，男， 1959年生，中国国籍，无境外永久居留权， 1978 年至 1985年间就读于中国科学技术大学近代物理系，分获学士、硕士学位， 1992 年毕业于美国马里兰大学物理学专业，获博士学位；曾任美国 Adobe Systems, Inc. 工程师、亚信科技（中国）有限公司首席运营官、上海天融创业投资有限公司董 事和总经理、普元软件董事长。 2003年至今，一直任职于普元信息，现任发行 人董事长、总经理。 刘亚东博士曾获得“ 2015中国信息产业年度经济人物”、“ 2011年度上海 软件行业优秀企业家”、“ 2005年上海市优秀学科带头人”、“ 2005年浦东新 区自主创新领军人才”等多项荣誉。 刘亚东博士作为多项国家级、省部级重点科研课题及产业化项目的总负责人， 带领团队成功承担了包括 2012年国家发改委国家电子信息产业振兴与技术改造 专项项目“云计算软件研发及产业化”、 2011年上海市高新技术产业化重大项 目“云计算应用平台套件研发及产业化”等重大专项，并于 2003年、 2005年先 后两次获得“上海市科学技术进步奖二等奖”奖项。 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 1、董事简介 14 公司董事会由 7名董事组成，其中 3名独立董事，设董事长 1名。公司现任 董事的基本情况如下： 姓名任职最近选举或聘任情况提名人任期 刘亚东 董事长、 总经理 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大 会选举为董事 刘亚东 2018.6.292021.6.28 司建伟 董事、 副总经理 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大 会选举为董事 刘亚东 2018.6.292021.6.28 杨玉宝 董事、副总经 理、财务总监 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大 会选举为董事 刘亚东 2018.6.292021.6.28 夏子帮董事 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大 会选举为董事 君度德 瑞 2018.6.292021.6.28 施俭独立董事 经公司 2019年 3月 25日召开的股东大 会选举为独立董事 刘亚东 2019.3.252021.6.28 易爱民独立董事 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大 会选举为独立董事 刘亚东 2018.6.292021.6.28 周辉独立董事 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大 会选举为独立董事 刘亚东 2018.6.292021.6.28 2、监事简介 公司监事会由 3名监事组成，其中包括 1名职工代表监事，设监事会主席 1 名。公司现任监事基本情况如下： 姓名任职最近选举或聘任情况提名人任期 陈凌 职工代表 监事、监 事会主席 经公司 2018年 6月 6日召开的 2018年职 工代表大会选举为职工代表监事。经公司 2018年 7月 2日召开的第三届监事会第一 次会议选举为监事会主席。 职工代表 大会 2018.6.6-20 21.6.28 黄庆敬监事 经公司 2018年 6月 29日召开的股东大会 选举为监事。 刘亚东 2018.6.29-2 021.6.28 刘开锋监事 经公司 2019年 3月 25日召开的股东大会 选举为监事。 刘亚东 2019.3.25-2 021.6.28 3、高级管理人员简介 公司现任高级管理人员基本情况如下： 姓名任职最近聘任情况任期 刘亚东董事长、总经理 经 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第 一次会议聘任为总经理。 2018.7.2-2021.7.1 司建伟董事、副总经理 经 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第 一次会议聘任为副总经理。 2018.7.2-2021.7.1 杨玉宝 董事、副总经 理、财务总监 经 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第 一次会议聘任为副总经理、财务总监。 2018.7.2-2021.7.1 聂拥军副总经理经 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第 2018.7.2-2021.7.1 15 姓名任职最近聘任情况任期 一次会议聘任为副总经理。 焦烈焱 副总经理、技术 负责人 经 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第 一次会议聘任为副总经理。 2018.7.2-2021.7.1 逯亚娟董事会秘书 经 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第 一次会议聘任为董事会秘书。 2018.7.2-2021.7.1 4、核心技术人员简介 公司现任核心技术人员基本情况如下： 序号姓名职务 1焦烈焱副总经理、技术负责人 2王葱权软件产品部总经理 3袁义信息中心总经理 4王克强政企事业群总经理（分管技术）、苏州普元执行董事和总经理 5甄强公共事业群副总经理（分管技术）、普元智慧执行董事和经理 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持 股情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属直接或间接持有发行人的股份情况如下： 数量：万股 姓名现任职务 直接持股间接持股合计 持股数量持股比例持股数量持股比例持股数量持股比例 刘亚东 董事长、 总经理 2,277.1802 23.87% 22.8689 0.24% 2,300.0491 24.11% 司建伟 董事、 副总经理 169.3776 1.78% --169.3776 1.78% 杨玉宝 董事、副总 经理、财务 总监 313.9170 3.29% --313.9170 3.29% 夏子帮董事 ----- 施俭独立董事 ----- 易爱明独立董事 ----- 周辉独立董事 ----- 陈凌 职工代表监 事、监事会 -0.3383 0.00% 0.3383 0.00% 16 姓名现任职务 直接持股间接持股合计 持股数量持股比例持股数量持股比例持股数量持股比例 主席 黄庆敬监事 ----- 刘开锋监事 ----- 聂拥军副总经理 175.9274 1.84% --175.9274 1.84% 焦烈焱 副总经理、 技术负责人 177.4091 1.86% --177.4091 1.86% 逯亚娟董事会秘书 38.0447 0.40% --38.0447 0.40% 王葱权 核心技术 人员 108.1132 1.13% 9.8691 0.10% 117.9823 1.24% 袁义 核心技术 人员 126.9332 1.33% --126.9332 1.33% 王克强 核心技术 人员 159.5332 1.67% --159.5332 1.67% 甄强 核心技术 人员 99.5674 1.04% --99.5674 1.04% 截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高 级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股东情况 （一）本次发行前后发行人股本情况 发行人本次发行前总股本为 71,550,000股，本次公开发行 23,850,000股股票， 本次发行后发行人总股本 95,400,000股。本次发行前后，发行人的股本结构如下： 股东名称 发行前发行后 限售期限股份数 （万股） 持股比例 （%） 股份数 （万股） 持股比例 （%） 一、有限售条件 刘亚东 2,277.1802 31.8264 2,277.1802 23.8698自上市之日起 36个月 君度德瑞 872.7271 12.1974 872.7271 9.1481自上市之日起 12个月 王岚 540.2597 7.5508 540.2597 5.6631自上市之日起 12个月 网宿晨徽 333.9000 4.6667 333.9000 3.5000 自 2019年 3月 27日起 36个月 杨玉宝 313.9170 4.3874 313.9170 3.2905自上市之日起 12个月 天津和光 218.1819 3.0494 218.1819 2.2870自上市之日起 12个月 17 股东名称 发行前发行后 限售期限股份数 （万股） 持股比例 （%） 股份数 （万股） 持股比例 （%） 焦烈焱 177.4091 2.4795 177.4091 1.8596自上市之日起 12个月 聂拥军 175.9274 2.4588 175.9274 1.8441自上市之日起 12个月 司建伟 169.3776 2.3673 169.3776 1.7754自上市之日起 12个月 王克强 159.5332 2.2297 159.5332 1.6723自上市之日起 12个月 东土创赢 147.5414 2.0621 147.5414 1.5466自上市之日起 12个月 芜湖鲲程 143.1000 2.0000 143.1000 1.5000 自 2019年 3月 27日起 36个月 袁义 126.9332 1.7740 126.9332 1.3305自上市之日起 12个月 叶嵘 115.8961 1.6198 115.8961 1.2148自上市之日起 12个月 王葱权 108.1132 1.5110 108.1132 1.1333自上市之日起 12个月 李健 100.0000 1.3976 100.0000 1.0482自上市之日起 12个月 甄强 99.5674 1.3916 99.5674 1.0437自上市之日起 12个月 刘尔洪 91.5636 1.2797 91.5636 0.9598自上市之日起 12个月 徐国良 90.0000 1.2579 90.0000 0.9434自上市之日起 12个月 周立 78.1593 1.0924 78.1593 0.8193自上市之日起 12个月 杨卫东 56.6385 0.7916 56.6385 0.5937自上市之日起 12个月 千泉投资 53.5544 0.7485 53.5544 0.5614自上市之日起 12个月 尹锋 50.0000 0.6988 50.0000 0.5241自上市之日起 12个月 吴巍 43.8803 0.6133 43.8803 0.4600自上市之日起 12个月 合业众源 43.5616 0.6088 43.5616 0.4566自上市之日起 12个月 余紫秋 40.0000 0.5590 40.0000 0.4193自上市之日起 12个月 逯亚娟 38.0447 0.5317 38.0447 0.3988自上市之日起 12个月 曹宗伟 37.0000 0.5171 37.0000 0.3878自上市之日起 12个月 李浩洁 35.3000 0.4934 35.3000 0.3700自上市之日起 12个月 张绪霖 33.4210 0.4671 33.4210 0.3503自上市之日起 12个月 创明泽志 32.8457 0.4591 32.8457 0.3443自上市之日起 12个月 张宝国 27.5000 0.3843 27.5000 0.2883自上市之日起 12个月 陈勇强 25.4000 0.3550 25.4000 0.2662自上市之日起 12个月 成燕 20.0000 0.2795 20.0000 0.2096自上市之日起 12个月 关亚琴 17.8000 0.2488 17.8000 0.1866自上市之日起 12个月 刘剑 16.1039 0.2251 16.1039 0.1688自上市之日起 36个月 18 股东名称 发行前发行后 限售期限股份数 （万股） 持股比例 （%） 股份数 （万股） 持股比例 （%） 王程志 15.6404 0.2186 15.6404 0.1639自上市之日起 12个月 贺通 12.6235 0.1764 12.6235 0.1323自上市之日起 12个月 张琴芳 12.3000 0.1719 12.3000 0.1289自上市之日起 12个月 帅小艳 12.2625 0.1714 12.2625 0.1285自上市之日起 12个月 李亮 12.0000 0.1677 12.0000 0.1258自上市之日起 12个月 郝振明 11.6987 0.1635 11.6987 0.1226自上市之日起 12个月 杨炜 10.0209 0.1401 10.0209 0.1050自上市之日起 12个月 程朝晖 10.0000 0.1398 10.0000 0.1048自上市之日起 12个月 骆冉 9.5000 0.1328 9.5000 0.0996自上市之日起 12个月 唐军 9.3974 0.1313 9.3974 0.0985自上市之日起 12个月 刘航 9.3974 0.1313 9.3974 0.0985自上市之日起 12个月 钱军 8.9765 0.1255 8.9765 0.0941自上市之日起 12个月 施杰 8.5000 0.1188 8.5000 0.0891自上市之日起 12个月 邓涛 7.9271 0.1108 7.9271 0.0831自上市之日起 12个月 贺向阳 7.0000 0.0978 7.0000 0.0734自上市之日起 12个月 刘相 7.0000 0.0978 7.0000 0.0734自上市之日起 12个月 顾伟 7.0000 0.0978 7.0000 0.0734自上市之日起 12个月 周海涛 6.5000 0.0908 6.5000 0.0681自上市之日起 12个月 丁向武 6.2023 0.0867 6.2023 0.0650自上市之日起 12个月 乔彦军 5.8874 0.0823 5.8874 0.0617自上市之日起 12个月 孙鸿勋 5.6385 0.0788 5.6385 0.0591自上市之日起 12个月 蒋小慰 5.6385 0.0788 5.6385 0.0591自上市之日起 12个月 王磊 5.3171 0.0743 5.3171 0.0557自上市之日起 12个月 沈培林 4.7869 0.0669 4.7869 0.0502自上市之日起 12个月 郑治国 4.2566 0.0595 4.2566 0.0446自上市之日起 12个月 晏斐 4.0768 0.0570 4.0768 0.0427自上市之日起 12个月 林地发 3.9469 0.0552 3.9469 0.0414自上市之日起 12个月 肖菁 3.8529 0.0538 3.8529 0.0404自上市之日起 12个月 李拥军 3.7590 0.0525 3.7590 0.0394自上市之日起 12个月 臧一超 3.5000 0.0489 3.5000 0.0367自上市之日起 12个月 李健民 3.4770 0.0486 3.4770 0.0364自上市之日起 12个月 19 股东名称 发行前发行后 限售期限股份数 （万股） 持股比例 （%） 股份数 （万股） 持股比例 （%） 孙书滨 3.3831 0.0473 3.3831 0.0355自上市之日起 12个月 胡宗山 3.1951 0.0447 3.1951 0.0335自上市之日起 12个月 民生证券投资有 限公司 --119.2500 1.2500自上市之日起 24个月 网下限售股份 --98.8701 1.0364自上市之日起 6个月 二、无限售条件 --2,166.8799 22.7136 - 合计 7,155.0000 100.0000 9,540.0000 100.0000 - （二）前十名股东情况 本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示： 股东名称股份数（万股）持股比例（ %）限售期限 刘亚东 2,277.1802 23.8698自上市之日起 36个月 君度德瑞 872.7271 9.1481自上市之日起 12个月 王岚 540.2597 5.6631自上市之日起 12个月 网宿晨徽 333.9000 3.5000自 2019年 3月 27日起 36个月 杨玉宝 313.9170 3.2905自上市之日起 12个月 天津和光 218.1819 2.2870自上市之日起 12个月 焦烈焱 177.4091 1.8596自上市之日起 12个月 聂拥军 175.9274 1.8441自上市之日起 12个月 司建伟 169.3776 1.7754自上市之日起 12个月 王克强 159.5332 1.6723自上市之日起 12个月 合计 5,238.4132 54.9099 - 五、战略投资者配售情况 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易 所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定，公司保荐机构民生证券安排依 法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，民生 证券投资有限公司为民生证券全资子公司，本次战略配售的具体情况如下： 战略投资者名称 获配股票数量 （股） 占首次公开发行 股票数量的比例获配金额（元）限售期 20 民生证券投资有 限公司1,192,5005.00%32,078,25024个月1,192,5005.00%32,078,25024个月 民生证券投资有限公司外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情 形。 21 第四节股票发行情况 一、发行数量： 2,385.0000万股，无老股转让。 二、发行价格： 26.90元/股 三、每股面值：人民币 1.00元 四、发行市盈率： 57.02倍（每股收益按 2018年度经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 五、发行市净率： 2.88倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益： 0.47元（按 2018年度经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产： 9.33元/股（按 2019年 6月 30日经审计的归属于 母公司所有者权益加上本次发行预计募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 八、集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 64,156.50万元，全部为公司公开发行新股募集。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2019年 11月 29日出具了《验资报告》（众会字（ 2019）第 7340 号）。经审验，截至 2019年 11月 28日止，公司已发行人民币普通股（ A股） 23,850,000股，每股面值 1元，每股发行价格 26.90元，募集资金总额为 64,156.50 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息 披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）后，公司实际本次募集资 金净额为 58,455.05万元。 九、本次发行费用明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用明细构成如下： 发行费用 5,701.45万元（不含增值税） 其中：承销和保荐费用 4,400.17万元（不含增值税） 审计、验资等费用 524.00万元（不含增值税） 22 律师费用 281.00万元（不含增值税） 信息披露费用 429.25万元（不含增值税） 新股登记费等 27.68万元（不含增值税） 评估、咨询及材料制作费 39.35万元（不含增值税） 十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额： 58,455.05万元 十一、本次发行后股东户数： 21929名 十二、超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权 23 第五节财务会计情况 公司聘请众华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财 务报表进行了审计，并出具了众会字（ 2019）第 6317号标准无保留意见的审计 报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2016年 12月 31日、 2017年 12月 31日、 2018年 12月 31日及 2019 年 6月 30日的合并及公司财务状况，以及 2016年度、 2017年度、 2018年度及 2019年 1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书 中进行了详细披露，本上市公告书不再披露。 众华会计师事务所对公司 2019年 9月 30日/2019年 1-9月的财务数据进行 了审阅，并出具众会字（ 2019）第 6889号《审阅报告》，上述主要数据已在招 股说明书中披露，三季度财务报表已在招股意向书附录中披露，公司上市后 2019 年三季度财务报表不再单独披露。本公司 2018年 1-9月和 2019年 1-9月财务数 据未经审计，敬请投资者注意。 一、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 流动资产合计 371,741,128.09 379,219,913.71 368,512,179.57 324,590,690.33 非流动资产合计 17,251,621.25 14,085,355.37 14,935,807.97 19,749,160.57 资产总计 388,992,749.34 393,305,269.08 383,447,987.54 344,339,850.90 流动负债合计 82,245,811.10 114,028,322.17 117,792,464.07 117,906,145.53 非流动负债合计 930,000.00 1,280,000.00 2,300,000.00 5,430,000.00 负债总计 83,175,811.10 115,308,322.17 120,092,464.07 123,336,145.53 所有者权益合计 305,816,938.24 277,996,946.91 263,355,523.47 221,003,705.37 负债和所有者权益总计 388,992,749.34 393,305,269.08 383,447,987.54 344,339,850.90 二、合并利润表主要数据 单位：元 项目 2019年 1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 营业收入 76,912,965.77 340,191,647.22 317,274,163.48 315,370,556.73 24 项目 2019年 1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 营业成本 34,722,156.62 133,235,088.89 125,418,261.45 121,603,125.59 营业利润 -27,998,324.61 51,475,728.46 43,932,175.25 28,802,712.72 利润总额 -27,951,736.77 52,634,309.50 45,009,736.64 49,657,973.57 净利润 -22,180,102.67 48,031,423.44 42,351,818.10 44,937,332.05 归属于母公司所有者的 净利润 -22,180,102.67 48,031,423.44 42,351,818.10 44,937,332.05 三、合并现金流量表主要数据 单位：元 项目 2019年 1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 经营活动产生的现金流 量净额 -73,413,994.78 19,931,061.94 30,498,559.74 48,099,183.83 投资活动产生的现金流 量净额 -1,148,124.79 -3,036,002.78 -1,547,716.18 25,234,809.35 筹资活动产生的现金流 量净额 50,000,094.00 -33,390,000.00 --17,603.02 现金及现金等价物净增 加额 -24,562,025.57 -16,494,940.84 28,950,843.56 73,316,390.16 期末现金及现金等价物 余额 158,391,635.28 182,953,660.85 199,448,601.69 170,497,758.13 四、报告期内的基本财务指标 财务指标 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 流动比率 4.52 3.33 3.13 2.75 速动比率 3.80 3.15 2.90 2.51 资产负债率（母公司） 35.87% 34.10% 36.44% 36.45% 财务指标 2019年 1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 应收账款周转率 0.49 2.23 2.50 3.19 存货周转率 0.87 5.56 4.43 4.02 息税折旧摊销前利润（万 元） -2,648.40 5,677.16 4,984.01 5,617.81 归属于发行人股东的净利 润（万元） -2,218.01 4,803.14 4,235.18 4,493.73 归属于发行人股东扣除非 经常性损益后的净利润 （万元） -2,294.39 4,500.86 3,784.94 3,538.62 研发投入占营业收入的比 例（ %） 28.71% 13.63% 14.23% 13.93% 25 每股经营活动的现金流量 净额（元） -1.03 0.30 0.46 0.72 每股净现金流量（元） -0.34 -0.25 0.43 1.10 归属于发行人股东的每股 净资产（元） 4.27 4.16 3.94 3.31 流动比率＝流动资产／流动负债 速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债 资产负债率＝（负债总额／资产总额） ×100% 应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额 存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额 息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋折旧＋摊销 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额 /各期末 的股本总数 每股净现金流量 =现金及现金等价物净增加额 /期末股本总额 归属于发行人股东的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计 /期末股本 总数 五、 2019年 1-9月主要会计数据及财务指标 项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 本报告期末比上年 度期末增减 流动资产（万元） 39,152.97 37,921.99 3.25% 流动负债（万元） 7,854.67 11,402.83 -31.12% 总资产（万元） 40,557.14 39,330.53 3.12% 资产负债率（母公司）（ %） 38.22 34.10 4.12 资产负债率（合并报表）（ %） 19.60 29.32 -9.72 归属于母公司所有者的净资产 （万元） 32,609.47 27,799.69 17.30% 归属于母公司股东的每股净资 产（元 /股） 4.56 4.16 9.62% 项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 本报告期比上年同 期增减 26 营业总收入（万元） 17,860.29 14,805.20 20.64% 营业利润（万元） -448.00 -1,482.92 69.79% 利润总额（万元） -433.05 -1,367.07 68.32% 归属于母公司股东的净利润（万 元） -190.23 -1,100.50 82.71% 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（万元） -524.24 -1,397.08 62.48% 基本每股收益（元 /股） -0.03 -0.16 81.25% 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 /股） -0.08 -0.21 61.90% 加权平均净资产收益率（ %） -0.61 -4.60 3.99 扣除非经常性损益后的加权净 资产收益率（ %） -1.69 -5.84 4.15 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -6,317.92 -7,295.99 13.41% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -0.88 -1.09 19.27% 注： 2018年 1-9月和 2019年 1-9月数据未经审计。 1、2019年 9月 30日流动负债比 2018年末下降 31.12%，主要原因是：（ 1） 2019年 1-9月支付 2018年度计提奖金，导致应付职工薪酬减少 2,092.02万元； （2）2019年 1-9月支付 2018年末计提的增值税和企业所得税，导致应交税费减 少 1,108.64万元。 2、2019年 1-9月营业利润比 2018年同期增长 69.79%，主要是由于 2019年 1-9月验收项目较多，收入实现情况较好，较去年同期增长 20.64%；由于规模效 应，成本及期间费用增幅明显小于同期收入增幅，仅为 12.15%。 3、2019年 1-9月利润总额比 2018年同期增长 68.32%，主要是营业利润的 增长所致。 4、2019年 1-9月归属于母公司股东的净利润比 2018年同期增长 82.71%， 主要是因为利润总额增长所致。 5、2019年 1-9月归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比 2018 年同期增长 62.48%，主要是因为归属于母公司股东的净利润增长 82.71%，而非 经常性损益变动较小所致。 27 6、2019年 1-9月基本每股收益比 2018年同期增长 81.25%，主要是因为归 属于母公司股东的净利润增长所致。 7、2019年 1-9月扣除非经常性损益后的基本每股收益比 2018年同期增长 61.90%，主要是因为归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长所致。 六、公司 2019年全年经营预计 截至本上市公告书签署日，公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业 市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化，董事、监事、高 级管理人员和核心技术人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的 重大事项，公司预计 2019年全年经营情况相对稳定。上述经营预计不构成公司 对 2019年业绩预测及利润承诺，若实际业绩情况与上述情况发生较大变化，公 司将根据实际情况及时进行披露。 28 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》及 有关法律法规的规定，公司已与民生证券和存放募集资金的商业银行签订募集资 金三方监管协议。募集资金三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责 任和义务进行了详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下： 公司名称 开户银行 账号 普元信息 招商银行股份有限公司上海分行 121909108210907 二、其他事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下： （一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。 （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购价格和产品销售价格、 采购和产品销售方式等未发生重大变化。 （三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同。 （四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说 明书中披露的重大关联交易。 （五）本公司未进行重大投资。 （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 （七）本公司住所未发生变更。 （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 29 （十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二）本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开股 东大会和监事会。 （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。 30 第七节上市保荐机构及其意见 一、保荐机构的推荐意见 作为普元信息首次在科创板公开发行 A股股票的保荐机构，民生证券根据 《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定 对发行人进行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟 通后，认为普元信息符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件对首次在科创板公开发行 A 股股票并上市的规定。本次发行募集资金投向符合国家产业政策，有利于促进发 行人持续发展，发挥规模效应，因此，民生证券同意作为保荐机构推荐普元信息 本次发行并上市。 二、保荐机构基本情况 保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司 法定代表人冯鹤年 住所北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 电话 010-85127999 传真 010-85127940 保荐代表人梁军、王学春 项目协办人卞进 项目组其他成员徐翀、王爽、黄鑫、李明康、金典、谢嘉乐 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 梁军，保荐代表人，民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，先后主持 或参与万达信息（ 300168）、海伦哲（ 300201）、南华仪器（ 300417）、威帝股 份（ 603023）、海川智能（ 300720）的首次公开发行股票并上市项目，银河生物 （000806）、天成控股（ 600112）、中发科技（ 600520）的非公开发行项目，升 华拜克（ 600226）重大资产重组项目，具有丰富的投资银行项目的实际操作和分 析、判断经验。 31 王学春，保荐代表人，民生证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理， 主持或参与了中捷股份（ 002021）、伊立浦（ 002260）、万达信息（ 300168）、 安井食品（ 603345）等项目的首次公开发行股票并上市项目，浙大网新（ 600797） 的配股项目，和青海明胶（ 000606）、中储股份（ 600787）、长航油运（ 600087）、 通达股份（ 002560）的非公开发行股票项目，具有丰富的投资银行项目的实际操 作和分析、判断经验。 32 第八节重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限以及股东持股及减持意向等承诺 （一）控股股东、实际控制人刘亚东承诺 1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本人不转让或委托他人 管理本人于公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分 股份。 2、公司上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限 将自动延长 6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价 格将不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 4、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，将向公司申报所 持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数 的百分之二十五。离职后 6个月内，不转让本人持有的公司股份。若本人在担任 公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和 原任职期满后 6个月内，仍遵守前述规定。 5、本人将长期持有发行人股份，保持所持股份稳定。发行人上市后，本人 将严格遵守本人所作出的关于本人持有的发行人股份锁定的承诺。 6、本人所持发行人之股份的锁定期届满后，在遵守《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》（中国证券监督管理委员会公告 [2017]9号）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则 33 中关于股份减持的规定并切实履行本次发行其他各项承诺的前提下，本人将根据 届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持本人持 有的发行人的股份。 7、在发行人上市后，且本人作为发行人主要股东期间，如本人确定减持所 持发行人股份的，将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知发行人， 并由发行人按照相关法律法规及监管规则的规定履行信息披露义务，自发行人披 露本人减持意向之日起 3个交易日后，本人方可实施减持。 8、发行人存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者 司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。 9、本人所持发行人股份锁定期届满后，如本人确定减持所持发行人股份的， 将通过二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等相关法律法规及 证券交易所规则允许的方式进行。 10、关于上述承诺，本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 （二）持股 5%以上股东君度德瑞、王岚承诺 1、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12个月内，本人 /本企业不 转让或者委托他人管理本人 /本企业在上市前直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。 2、发行人上市后，本人 /本企业将严格遵守本人 /本企业所作出的关于本人 / 本企业持有的发行人股份锁定的承诺。 3、在本人 /本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，本人 /本企业在遵守《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告 [2017]9号）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以 及证券交易所规则中关于股份减持的规定并切实履行本次发行其他各项承诺的 前提下，本人 /本企业将根据届时证券市场情况、本人 /本企业资金需求、投资安 排等各方面因素确定是否减持本人 /本企业持有的发行人的股份。 34 4、在发行人上市后，且本人 /本企业作为发行人主要股东期间，如本人 /本企 业确定减持所持发行人股份的，将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方 式通知发行人，并由发行人按照相关法律法规及监管规则的规定履行信息披露义 务，自发行人披露本人 /本企业减持意向之日起 3个交易日后，本人 /本企业方可 实施减持。 5、在本人 /本企业所持发行人股份锁定期届满后，如本人 /本企业确定减持所 持发行人股份的，将通过二级市场集中竞价交易方式、大宗交易、协议转让等方 式等相关法律法规及证券交易所规则允许的方式进行。 （三）董事杨玉宝、司建伟，高级管理人员杨玉宝、司建伟、聂拥军、焦烈 焱、逯亚娟承诺 1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或委托 他人管理本人在公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该 部分股份。 2、自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价（公 司上市后发生除权除息事项的，价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者 公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的 锁定期限自动延长六个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价 格将不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 4、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，将向公司申报所 持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数 的百分之二十五。离职后 6个月内，不转让本人持有的公司股份。若本人在担任 公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和 原任职期满后 6个月内，仍遵守上述规定。 5、若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者 35 司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。 6、关于上述承诺，本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺 （四）监事陈凌承诺 1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或委托 他人管理本人在公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该 部分股份。 2、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，将向公司申报所 持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数 的百分之二十五。离职后 6个月内，不转让本人持有的公司股份。若本人在担任 公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和 原任职期满后 6个月内，仍遵守上述规定。 3、若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者 司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。 （五）核心技术人员王葱权、袁义、王克强、甄强承诺 1、本人自公司股票上市之日起 12个月内及本人离职后 6个月内不转让或委 托他人管理本人于公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购 该部分股份。 2、本人自所持公司本次发行并上市前股份限售期满之日起 4年内，每年转 让的公司上市前股份不得超过上市时所持公司上市前股份总数的 25%，减持比例 可以累积使用。 3、本人将严格遵守法律法规以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份 转让的其他规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业 造成的一切损失。 （六）控股股东、实际控制人刘亚东近亲属刘剑承诺 1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本人不转让或委托他人 管理本人于上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 36 2、公司上市后 6个月内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限 将自动延长 6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格 将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 4、本人在刘亚东担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在刘亚东离职后 6个月 内，不转让本人持有的公司股份。若刘亚东在担任公司董事、监事、高级管理人 员的任职届满前离职的，本人承诺在刘亚东原任职期内和原任职期满后 6个月内， 仍遵守上述规定。 5、公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司 法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。 6、若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。 （七）申报前 6个月内增资入股股东网宿晨徽、芜湖鲲程承诺 1、自发行人完成增资工商变更登记手续之日（即 2019年 3月 27日）起三 十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人上市前已 发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。 （八）其他股东承诺 1、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12个月内，本企业不转让或 者委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 2、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。 二、稳定股价的措施和承诺 37 关于稳定股价的措施和承诺，公司控股股东、实际控制人刘亚东，董事杨玉 宝、司建伟、夏子帮，高级管理人员焦烈焱、聂拥军、逯亚娟承诺如下： （一）启动股价稳定预案的条件 自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公 司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（以下简称“启动 条件”；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计 的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、 董事和高级管理人员（独立董事及依法不能持有本公司股票的董事和高级管理人 员除外，以下同）应在十个交易日内协商确定采取以下部分或全部措施稳定公司 股价： 1、公司回购公司股票； 2、公司控股股东增持公司股票； 3、公司董事和高级管理人员增持公司股票； 4、其他证券监管部门认可的方式。 （二）稳定股价具体措施和实施程序 1、公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、行政法规和规范 性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （2）公司应当在十个交易日内制定稳定股价方案（方案内容应包括但不限 于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）并召开董 事会审议稳定股价方案。 （3）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。 （4）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证 券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完 38 成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。 （5）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法 规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项： 1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通 股（ A股）所募集资金的总额； 2）公司单次回购股份不超过总股本的 2%； 3）公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,000万元。 当上述 2）、 3）两项条件产生冲突时，优先满足第 2）项条件的规定。 （6）公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监管部门认可的 其他方式回购公司股票。 （7）公司董事会公告回购股份预案后且在回购计划实施完毕前，公司股票 若连续二十个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产时，公司董 事会可以做出决议终止回购股份事宜。 2、控股股东增持股票 （1）公司控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要 求、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交 易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。 （2）公司控股股东应在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将其拟增持 股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成 时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。公司控股股东增持公司股票后， 自增持股票行为完成之日起六个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有 的公司股票。 （3）控股股东为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行 政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项要求： 1）单次和 /或连续十二个月内增持股票不超过公司总股本的 2%； 39 2）单次用于增持公司股份的资金总额不低于人民币 1,000万元； 当上述 1）、 2）两项条件产生冲突时，优先满足第 1）项条件的规定。 （4）公司股票若连续二十个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每 股净资产时，控股股东可以终止实施股票增持事宜。 3、董事、高级管理人员增持股票 （1）公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上（未完）  |