齐鲁证券有限公司:18中泰01：中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要
原标题:齐鲁证券有限公司:18中泰01：中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书摘要 2 声明 募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其它现行法 律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况 编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章 节。 一、公司本期债券评级为AAA；本公司主体长期信用评级为AAA。截至2019 年6 月30 日，公司的股东权益合计为341.82 亿元（经审计），其中归属于母公 司股东权益合计为330.01 亿元，合并口径资产负债率为69.82%，母公司口径资 产负债率为67.90%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款及代理承销证 券款数额）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17.52 亿元（2016 年度、2017 年度及2018 年度合并报表归属于母公司净利润）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、公司2016 年、2017 年及2018 年合并现金流量表中经营活动现金流量 净额分别为-23.22 亿元、-290.41 亿元及76.04 亿元。最近三年，公司经营活动现 金流量净额波动较大，2016 至2017 年由于客户资金和回购业务资金减少，经营 性现金流大幅下降。在本期债券存续期间，证券行业受市场需求等因素的影响， 发行人未来经营业绩可能发生较大幅度波动，经营性现金流量净额可能继续减少， 从而对本期债券的偿付带来一定的负面影响。 三、公司2016 年末、2017 年末及2018 年末流动比率分别为2.85、3.67 和 2.85，流动比率总体看来一直保持在较高水平，具备较高的短期偿债能力。公司 2016 年、2017 年及2018 年的EBITDA 利息保障倍数分别为2.59、2.22 和1.52， 主要是受公司在最近三年支付的卖出回购业务、转融通业务及发行的短期融资券 业务的利息增加影响，虽然公司利息保障倍数出现下降，但是总体对利息的保障 能力依然充足。随着未来公司业务的发展，债务规模有可能继续增加，从而对本 期债券的偿付带来不利影响。 四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的 投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投 资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 4 五、债券发行后拟安排在上海证券交易所上市交易，由于本期债券上市事宜 需要在债券发行结束后方能进行，本公司无法保证本期债券能够按照预期上市交 易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流 动性。 六、证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的 依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司的经纪、投资银行、自营和资产管理 等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。证券市场行情受国民 经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响， 存在一定的不确定性。因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定 的风险。 七、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚 信证评”）综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本次发行债券的信用等级 为AAA，说明本期债券发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低。中诚信证评认为本期债券的信用质量极高，信用风险极 低，评级展望稳定。但在本期债券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等 不可控因素的影响，本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使本公司 不能从预期的还款来源获得足够资金，进而可能影响本期债券本息的按期偿付。 债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人 的利益造成不利影响。 八、中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持 续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿 债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期 和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行人年度报告公布后 两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日 起6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告；在此期限内，如发行人发生 可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资 料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行 人未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确 5 认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。中诚信证评的定期和不 定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和上海 证券交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、 媒体或者其他场合公开披露的时间。 九、遵照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及 本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和本募集说明书约定的 权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，债券持有人认购、交易或其他合法 方式取得本次公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。持有 人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包 括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相 关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。在本期债券存 续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含 债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 十、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及 违约责任，公司聘任了渤海证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了 《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本期债券 视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。 十一、投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议 规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。 6 目录 第一节发行概况.......................................................................................................8 一、本次发行的基本情况.......................................................................................................8 二、本次发行的有关机构..................................................................................................... 11 三、发行人与本次发行的中介机构、人员的利害关系.....................................................13 第二节发行人及本期债券的资信状况.................................................................14 一、本期债券信用评级情况.................................................................................................14 二、信用评级报告内容.........................................................................................................14 三、发行人的资信情况.........................................................................................................17 第三节发行人基本情况.........................................................................................22 一、发行人概况.....................................................................................................................22 二、发行人设立及股本变化情况.........................................................................................23 三、发行人前十大股东持股情况.........................................................................................26 四、发行人的组织结构及权益投资情况.............................................................................27 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况.....................................................................32 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.........................................................32 七、发行人主要业务基本情况.............................................................................................43 八、发行人治理情况.............................................................................................................51 九、发行人近三年接受处罚或监管措施情况.....................................................................60 十、发行人的独立性.............................................................................................................63 第四节财务会计信息.............................................................................................65 一、最近三年及一期财务报表.............................................................................................66 二、最近三年合并财务报表范围的变化情况.....................................................................77 三、最近三年及一期主要财务指标.....................................................................................79 四、已发行债券的情况和本期债券发行后资产负债结构的变化情况.............................82 第五节募集资金使用.............................................................................................85 一、募集资金用途及使用计划.............................................................................................85 二、本期募集资金使用的管理制度.....................................................................................85 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.....................................................................86 第六节备查文件.....................................................................................................88 一、备查文件.........................................................................................................................88 7 二、备查文件查阅时间及地点.............................................................................................88 8 第一节发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称：中泰证券股份有限公司 英文名称：ZHONGTAISECURITIESCO.,LTD. 法定代表人：李玮 注册资本：6,271,763,180元 成立日期：2001年5月15日 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号 邮政编码：250001 联系电话：0531-68889710 联系传真：0531-68889713 互联网网址：www.zts.com.cn 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融 产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 截至2019年6月30日，公司共设立41家分公司，284家证券营业部。 （二）核准情况及核准规模 1、本期债券的发行经本公司于2017年12月15日召开的第一届董事会第四十 二次会议审议通过，并经2018年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通 过，同意公司发行总额不超过人民币800亿元的除短期融资券之外的境内债务融 9 资工具。发行人经营管理层通过了本次公开发行总额不超过20亿元（含20亿元）， 期限不超过5年的公司债券的发行方案。 2、本期债券的发行已经中国证监会于2019年10月28日签发的“证监许可 【2019】2022号”文核准。 （三）本期债券的主要条款 1、债券名称：中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）。 2、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币20亿元，可分期发行。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 4、债券期限：3年。 5、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主 承销商根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。 6、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的 具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 7、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2019年12月6日。 8、发行期限：本期债券自2019年12月6日至2019年12月9日止（共2个工作日）。 9、起息日：本期债券的起息日为2019年12月9日。 10、付息日：本期债券的付息日为2020年至2022年每年的12月9日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年12月9日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、计息期限：本期债券的计息期限自2019年12月9日起至2022年12月8日止。 13、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 10 14、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 16、主承销商、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司。 17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。 18、债券担保：本次发行的公司债券无担保。 19、发行方式和发行对象：本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式发 行。发行方式详见发行公告。 20、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 21、承销方式：余额包销。 22、拟上市地：上海证券交易所。 23、登记托管：本期债券采用实名制记账式，由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记托管。 24、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金将用于补充公司营运资金， 满足公司业务运营需要；或用于调整公司负债结构和改善财务结构。 25、募集资金专项账户：将于发行前设立，开户名：中泰证券股份有限公司； 开户行：中国建设银行股份有限公司济南市中支行账号：37050161630809000562 26、税务事项：根据国家有关税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳 的有关税款由投资者自行承担。 11 （四）本期债券上市安排 本期债券通过上海证券交易所上市流通交易，流通交易须遵守上海证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规范。具体上市时间 将另行公告。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 注册地址：济南市市中区经七路86号 联系地址：济南市市中区经七路86号 联系人：刘瑞华、李越 联系电话：0531-68889710 传真：0531-68889713 邮政编码：250001 （二）主承销商、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司 法定代表人：安志勇 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦1号 联系人：魏利军、张伟、连俊健、蒋昊乐、赵思博、郭涛 联系电话：022-23861685 传真：022-28451637 邮政编码：300381 （三）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 负责人：庞正忠 12 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦10层 联系地址：济南市历下区经十路12111号中润世纪锋1号楼10层 经办律师：喻平保、孙文婷 联系电话：0531-86465166 传真：0531-86460666 （四）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：叶邵勋 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 经办会计师：路清、吕玉磊 联系电话：010-65542288 传真：010-65547190 邮政编码：100027 （五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 法定代表人：闫衍 注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室 联系地址：上海市黄埔区西藏南路760号安基大厦12楼 联系人：张昕雅、阮思齐 联系电话：021-60330988 传真：021-60330991 邮政编码：200011 13 （六）募集资金专项账户开户银行： 账户名称：中泰证券股份有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司济南市中支行 账号：37050161630809000562 （七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 负责人：蒋锋 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 联系电话：021-68808888 传真：021-68804868 邮政编码：200120 （八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：聂燕 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 联系电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码：200120 三、发行人与本次发行的中介机构、人员的利害关系 截至募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的重大股权关系或其他重 大利害关系。 14 第二节发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券信用评级情况 中诚信证评出具了《中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二 期）信用评级报告》，经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA。 二、信用评级报告内容 （一）信用评级结论及有关标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为AAA，表示受评主体偿还 债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 本期债券信用级别为AAA级，表示债券信用质量极高，信用风险极低。 本期债券的评级展望为稳定，表示评级结果大致不会改变。 评级展望是评估发债人的主体信用评级在中至长期的评级趋向。给予评级展 望时，中诚信证评会考虑中至长期内可能发生的经济或商业基本因素的变动。 （二）信用评级报告揭示的主要观点 信用评级报告正面观点： 1、山东省政府的大力支持。公司实际控制人系山东省国资委，作为唯一一 家总部设在山东省的证券公司，公司在业务发展中得到山东省政府的大力支持， 为公司业务的持续发展提供了较好的政策环境。 2、多项指标位居行业前列。在2018年证券公司经营业绩排名中，公司总资 产、净资产和净资本分别位列行业第16位、第15位和第19位，营业收入和净利润 分别位列行业第16位、第14位，多项指标位居行业前列。 3、网点布局具有优势。截至2019年3月末，公司在全国设有41家分公司，284 家证券营业部。凭借网点布局优势及服务水平的提升，公司经纪业务市场份额保 持行业前列。 15 4、多条线业务共同发展，收入结构持续优化。近年来，公司多项业务发展 较快，证券投资业务收入逐年增长，资产管理业务主动管理规模虽有所下滑，但 仍排名行业前列，且于2017年12月取得公开募集证券投资基金管理业务资格，公 司收入结构持续多元化。 信用评级报告揭示的关注点： 1、宏观经济筑底，行业盈利水平下滑。目前我国宏观经济处于“L”型筑底 阶段，2018年，受A股行情震荡下行、信用违约事件频发、项目审核趋严趋缓以 及资管新规出台等因素的影响，证券行业总体盈利下滑。 2、合规经营压力加大。近年来行业监管全面趋严，2017年以来，公司分别 因易所试做市以及朗顿教育挂牌等问题收到证监会出示的行政处罚和警示函，公 司整体合规经营的能力有待提高，未来合规经营压力加大。 3、创新业务的拓展使公司面临新的风险。近年来，公司陆续推出各类创新 业务，对公司的风险控制能力、经营管理能力等提出新的挑战。同时，2018年以 来信用业务及债券市场违约风险集中暴露，对于证券公司风险控制造成较大压力。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定， 自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本 期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本 期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会 计年度结束之日起6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本 次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有） 以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行 主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不 定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 16 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站 （www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露 时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效。 （四）其他重要事项 1、中诚信证券评估有限公司因承做本项目并出具本期债券评级报告，特此 如下声明： （1）除因本次评级事项中诚信证评与评级对象构成委托关系外，中诚信证 评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行 为客观、独立、公正的关联关系。 （2）中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务， 并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 （3）评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门 的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评 级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。评级报告所依 据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com.cn）公开披露。 （4）评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参 与方提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存 在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对 评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可 行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 （5）评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有 的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持 有任何证券的建议。 17 （6）本次评级结果中的主体信用等级自评级报告出具之日起生效，有效期 为一年。债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对 评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关 法律、法规对外公布。 2、最近三年内，发行人已发行的其他债券、债务融资工具的评级结果无变 化。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至2019 年6月30日，发行人共获得银行授信额度人民币1,500多亿元，剩余额度1,200多亿 元。 （二）最近三年与主要客户发生业务往来时的违约情况 最近三年，公司与主要客户发生业务往来时未曾出现严重违约。 （三）最近三年及一期发行债券、其他债务融资工具及偿还情况 截至募集说明书签署之日，报告期内公司发行债券及存续情况如下： 1、已发行次级债及公司债情况 债券全称发行日期 期限 （年） 剩余规模 （亿元） 兑付情 况 募集资金使用情 况 2014年齐鲁证券有限公 司债券（注1） 2015/1/29 3+2 8.58 未到期 用于补充营运资 金 齐鲁证券有限公司2015 年第一期次级债券（注 2） 2015/4/23 3+2 31 未到期 用于补充营运资 金 齐鲁证券有限公司2015 年公司债券（注3） 2015/8/28 3+2 24.59 未到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 公开发行2016年公司债 券(第一期) 2016/9/7 3 0 已到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 公开发行2017年公司债 券(第一期) 2017/6/7 2 20 已到期 用于补充营运资 金 18 债券全称发行日期 期限 （年） 剩余规模 （亿元） 兑付情 况 募集资金使用情 况 中泰证券股份有限公司 非公开发行2017年公司 债券(第一期) 2017/9/13 3 30 未到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 非公开发行2017年公司 债券(第二期) 2017/11/21 2 0 已到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 非公开发行2017年证券 公司短期公司债券(第 一期) 2017/12/15 330天0 已到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 非公开发行2018年公司 债券(第一期) 2018/2/6 3 20 未到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 非公开发行2018年公司 债券(第二期) 2018/4/26 3 20 未到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 非公开发行2018年证券 公司短期公司债券(第 一期) 2018/6/11 310天16 已到期 用于补充营运资 金 中泰证券股份有限公司 公开发行2018年公司债 券(第一期) 2018/12/12 3 30 未到期 用于补充公司营 运资金或用于调 整公司负债结构 和改善财务结构 中泰证券股份有限公司 非公开发行2019年次级 债券(第一期) 2019/1/24 3 20 未到期 用于偿还到期、 赎回或回售的债 务融资工具 中泰证券股份有限公司 非公开发行2019年次级 债券(第二期) 2019/3/11 3 20 未到期 用于偿还到期、 赎回或回售的债 务融资工具 中泰证券股份有限公司 非公开发行2019年次级 债券(第三期) 2019/5/28 3 40 未到期 用于偿还到期、 赎回或回售的债 务融资工具 注1：2018年1月29日投资者回售21.42亿元。 注2：2018年4月23日投资者回售9亿元。 注3：2018年8月28日投资者回售0.41亿元。 注4：2019年8月8日公司发行“19中泰01”，规模9亿元，期限3年。 上述债券募集资金的使用均与其募集说明书约定相符。 2、已发行永续债情况 债券全称发行日期 期限 （年） 规模 （亿元） 到期日 兑付 情况 募集资金 使用情况 齐鲁证券有限公司2015 年第一期永续次级债券 2015/5/28 5+N 60 2020/5/28 未到 期 用于补充 营运资金 上述债券募集资金的使用均与其募集说明书约定相符。 19 3、已发行资产支持专项计划情况 债券全称发行日期 规模 （亿元） 期限兑付情况 东证资管-中泰证券融出资金债权1 号资产支持专项计划 2016/6/1 10 548天已到期 西部证券-中泰证券融出资金债权1 号资产支持专项计划 2017/9/8 10 365天已到期 中信建投-中泰证券融出资金债权1 号1期资产支持专项计划 2018/11/15 5 364天已到期 中信建投-中泰证券融出资金债权1 号2期资产支持专项计划 2019/3/28 10 730天未到期 注1：2019年9月10日公司发行中信建投-中泰证券融出资金债权1号3期资产支持专项计 划，规模10亿元，期限730天。 注2：2019年10月18日公司发行中信建投-中泰证券融出资金债权1号4期资产支持专项计 划，规模15亿元，期限731天。 （四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本期债券发行后，公司公开发行的累计债券（不包括次级债、短融、永续债 券及收益凭证）余额不超过人民币92.17 亿元，占本公司截至2019 年6 月30 日 经审计的净资产281.82 亿元（合并报表中含少数股东权益的所有者权益合计数 并扣除永续债券）的32.70%。 （五）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标 项目2019 年6 月末/ 2019 年1-6 月2018 年末/度2017 年末/度2016 年末/度 总资产（亿元） 1,500.18 1,359.63 1,322.38 1,230.26 总负债（亿元） 1,158.36 1,031.99 981.00 902.26 全部债务（亿元） 730.97 703.10 608.27 431.26 所有者权益（亿元） 341.82 327.64 341.38 328.00 营业总收入（亿元） 48.20 70.25 81.69 83.47 利润总额（亿元） 15.34 14.08 23.77 31.83 净利润（亿元） 12.23 10.70 18.96 25.33 归属于母公司所有者的 净利润（亿元） 11.89 10.09 17.95 24.52 经营活动产生现金流量 净额（亿元） 99.19 76.04 -290.41 -23.22 20 项目2019 年6 月末/ 2019 年1-6 月2018 年末/度2017 年末/度2016 年末/度 投资活动产生现金流量 净额（亿元） 25.10 -57.57 2.28 -47.21 筹资活动产生现金流量 净额（亿元） -3.23 -47.57 184.86 -40.30 流动比率（倍） 2.35 2.85 3.67 2.85 速动比率（倍） 2.35 2.85 3.67 2.84 资产负债率（%） 69.82 69.93 66.32 60.23 债务资本比率（%） 68.14 68.21 64.05 56.80 营业利润率（%） 31.96 20.25 29.15 37.63 平均总资产回报率（%） 1.10 1.02 2.06 3.01 EBITDA（亿元） 31.90 48.43 47.51 55.23 EBITDA 全部债务比0.04 0.07 0.08 0.13 EBITDA 利息倍数2.08 1.52 2.22 2.59 注：上述财务指标计算公式如下： 1、全部债务=短期借款+拆入资金+金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付短期融资 款+长期借款+应付债券 2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出 保证金+可供出售金融资产-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资券+拆 入资金+交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖 出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项） 3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出 保证金+可供出售金融资产-代理买卖证券款-代理承销证券款-存货）/（短期借款+应付短期融资 券+拆入资金+交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负 债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项） 4、资产负债率=（负债总计-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总计-代理买卖证券款-代 理承销证券款） 5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益） 6、营业利润率=营业利润/营业收入 7、平均总资产回报率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]其中：总资产=资产总额-代理买 卖证券款-代理承销证券款 8、EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费 用摊销 9、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 21 10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出） 22 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：中泰证券股份有限公司 英文名称：ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD. 法定代表人：李玮 成立日期：2001 年5 月15 日 注册资本：6,271,763,180 元 实缴资本：6,271,763,180 元 住所：济南市市中区经七路86 号 邮政编码：250001 信息披露事务负责人：张晖 联系电话：0531-68889038 联系传真：0531-68889001 统一社会信用代码：91370000729246347A 互联网网址：www.zts.com.cn 所属行业：《国民经济行业分类》：J67 资本市场服务； 《上市公司行业分类指引》：J67 资本市场服务 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融 产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 23 二、发行人设立及股本变化情况 中泰证券股份有限公司前身是山东省齐鲁证券经纪有限公司。2001 年5 月 15 日，由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安 市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德州市德信资产管理有限公司、 山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等 9 家单位所属的24 家证券营业部联合重组成立山东省齐鲁证券经纪有限公司。 公司设立时股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元） 1 山东省齐鲁资产管理有限公司16,663.95 2 山东省国际信托投资有限公司10,543.12 3 泰安市基金投资担保经营有限公司6,583.93 4 威海市财政局4,789.40 5 济宁市投资中心3,472.04 6 德州市德信资产管理有限公司3,453.67 7 淄博市财政局2,944.12 8 山东省齐鲁投资管理有限公司1,500.36 9 烟台市财政局1,273.98 合计51,224.57 2004 年10 月，经中国证券监督管理委员会以证监机构字[2004]137 号文件 同意公司注册资本由5.12 亿元增至8.12 亿元，同意公司更名为“齐鲁证券有限 公司”，核准了莱芜钢铁集团有限公司的股东资格及对公司的3 亿元出资额。公 司变更后的注册资本业经中和正信会计师事务所有限公司以中和正信会验字 （2004）第2-145 号验资报告审验。2004 年12 月9 日，公司完成了企业法人营 业执照的变更登记。 2006 年4 月，中国证监会以《关于齐鲁证券有限公司股权变更的批复》（证 监机构字[2006]69 号）批准莱钢集团分别受让齐鲁资产管理有限公司持有的公司 16,663.95 万元股权（占出资总额的20.52%）、山东省国际信托投资有限公司持 有的公司10,543.12 万元股权（占出资总额的12.98%）、威海市财政局持有的公 司3,000.00 万元股权（占出资总额的3.69%）、德州市德信资产管理有限公司持 24 有的公司1,760.76 万元股权（占出资总额的2.17%）；批准威海市丰润资产经营 管理有限公司受让威海市财政局持有的公司1,789.40 万元股权（占出资总额的 2.2%）；批准淄博市城市资产运营有限公司受让淄博市财政局持有的公司 2,944.12 万元股权（占出资总额的3.6%）；批准烟台市电力开发有限公司（现更 名为烟台蓝天投资控股有限公司）受让烟台市财政局持有的公司1,273.98 万元股 权（占出资总额的1.57%）。 2006 年12 月，中国证监会以证监机构字[2006]310 号文批准莱钢集团、中 国建银投资有限公司、济南钢铁集团总公司、兖矿集团有限公司和新汶矿业集团 有限责任公司等5 家公司向公司增资14 亿元人民币，公司注册资本由8.12 亿元 增加至22.12 亿元。公司变更后的注册资本业经大信会计师事务所有限公司以大 信验字（2006）第0049 号验资报告审验。2006 年12 月30 日，公司完成了企业 法人营业执照的变更登记。2007 年1 月25 日，公司换取了中国证监会颁发的编 号为Z19037000 的《经营证券业务许可证》。 2007 年1 月9 日，根据中国证监会办公厅批复的《天同证券有限责任公司 证券类资产转让方案》（证监办函[2006]297 号），公司与天同证券有限责任公 司清算组（以下简称“天同证券清算组”）签订《天同证券有限责任公司证券类 资产转让合同书》，受让原天同证券有限责任公司（以下简称“原天同证券”）全 部证券类资产，具体包括原天同证券经纪业务总部、电脑总部、登记结算总部、 57 家证券营业部和20 家证券服务部的实物资产及必需的交易席位和经纪业务在 用且证照齐全的部分房产等。 2008 年3 月25 日，根据中国证监会证监许可[2008]345 号《关于核准齐鲁 证券有限公司变更注册资本的批复》，公司增加注册资本300,000.00 万元，新增 注册资本由莱钢集团等27 个法人单位认缴，变更注册资本后，公司股东为莱钢 集团等33 个法人单位，注册资本增至521,224.57 万元。公司新增的注册资本业 经中和正信会计师事务所有限公司以中和正信验字（2008）第2—009 号验资报 告审验。2008 年4 月28 日，公司完成了企业法人营业执照的变更登记。 2010 年7 月13 日，根据中国证监会山东监管局鲁证监函[2010]61 号《关于 齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的意见的函》的批复，济南均土源 25 投资有限公司受让莱钢集团所持公司1,000 万股权，占注册资本的0.1919%。本 次股权转让后，公司股东由33 个法人单位变更为34 个法人单位。 2011 年11 月30 日，根据中国证券监督管理委员会山东监管局鲁证监函 [2011]96 号和97 号《关于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议 函》的批复，蓬莱市茂源建筑工程有限公司和烟台蓝天投资控股有限公司分别受 让山东省东西结合信用担保有限公司所持公司2,000 万元（占注册资本的 0.3837%）和1,000 万元（占注册资本的0.1919%）股权。本次股权转让后，公 司股东由34 个法人单位变更为35 个，注册资本保持不变。 2011 年12 月7 日，根据中国证监会山东监管局鲁证监函[2011]104 号《关于 齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》的批复，联合创业集 团有限公司受让联合创业担保有限公司所持公司2,500 万元（占注册资本的 0.4796%）股权。 2012 年1 月17 日，根据中国证监会山东监管局《关于齐鲁证券有限公司变 更持有5%以下股权股东的无异议函》的批复，中扶华夏投资担保有限公司受让 山东省东方国际贸易股份有限公司所持公司500 万元（占注册资本的0.0959%） 股权；2012 年12 月10 日，根据中国证监会山东监管局鲁证监函[2012]168 号《关 于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》的批复，上海禹佐 投资管理中心受让北京国科新业科技开发有限公司所持公司12,000 万元（占注 册资本的2.3023%）股权。 2013 年12 月23 日，根据中国证监会山东监管局鲁证监函[2013]207 号《关 于齐鲁证券有限公司变更持有5%以下股权股东无异议的函》的批复，山东省宏 恩投资有限公司、苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）、山东天宝翔基机械 有限公司、江苏鸿汇国际集团畜产进出口股份有限公司及中扶华夏融资担保有限 公司（中扶华夏投资担保有限公司更名）分别受让山东省东方国际贸易股份有限 公司所持本公司11,500 万元（占注册资本2.21%）股权。 2014 年，青岛展冠投资有限公司将持有的5,000 万股权转让给了山东省鲁信 投资控股集团有限公司，转让完成后，山东省鲁信投资控股集团有限公司出资额 为18,600 万元，出资比例为3.5685%；德邦控股集团有限公司将持有的15,000 26 万元出资额全部转让给了杭州美顺投资管理中心（有限合伙）。截至2014 年12 月31 日，公司股东为39 个，注册资本为521,224.57 万元。 2015 年7 月20 日，公司召开临时股东会并作出决议，同意公司以2014 年 12 月31 日为改制基准日，按照有限公司经审计的净资产值进行折股，整体变更 设立股份有限公司。截至2014 年12 月31 日，公司经审计的净资产为人民币 13,767,359,661.36 元，扣除2014 年度分红款人民币564,623,670.00 元后的净资产 人民币13,202,735,991.36 元按照1:0.4014 的比例折合为股份有限公司股份 5,300,000,000 股，每股面值人民币1 元，折股后股份有限公司的股本总额为人民 币5,300,000,000 元。2015 年9 月9 日，公司完成本次整体变更的工商登记变更 事项，同时名称变更为“中泰证券股份有限公司”。 2015 年9 月，莱钢集团等27 家公司原股东向公司增资583,057.92 万元，增 加注册资本97,176.32 万元，增资完成后公司注册资本为627,176.32 万元。 三、发行人前十大股东持股情况 截至2019 年6 月30 日，公司注册资本为627,176.32 万元，前十名股东合计 持股占公司总股本的比例为81.50%。莱钢集团为公司控股股东，持有公司股份 合计达45.91%。山东省国资委为公司实际控制人。 截至2019 年6 月30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号股东名称持股数（股） 出资比例（%） 1 莱芜钢铁集团有限公司2,879,559,900 45.9131 2 兖矿集团有限公司458,091,900 7.3040 3 济钢集团有限公司351,729,000 5.6081 4 山东省鲁信投资控股集团有限公司277,566,330 4.4257 5 新汶矿业集团有限责任公司241,737,300 3.8544 6 济南西城投资发展有限公司241,737,300 3.8544 7 山东永通实业有限公司203,366,300 3.2426 8 上海禹佐投资管理中心（有限合伙） 183,415,900 2.9245 9 宁波美舜投资管理中心（有限合伙） 152,523,400 2.4319 10 上海弘康实业投资有限公司122,021,900 1.9456 合计5,111,749,230 81.5043 27 四、发行人的组织结构及权益投资情况 （一）发行人的股权结构 截至2019 年6 月30 日，公司注册资本为627,176.32 万元，前十名股东合计 持股占公司总股本的比例为81.50%。莱钢集团为公司控股股东，持有公司股份 合计达45.91%。山东省国资委为公司实际控制人。 截至2019 年6 月30 日，公司股权结构如下图所示： （二）发行人的内部组织结构 公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司建立了由股东大会、董事 会（并下设专门委员会）、监事会与经营管理层组成的较完善的企业法人治理架 构，设置了与公司生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的日常运营。 截至2019 年6 月30 日，公司组织架构如下图所示： 莱芜钢铁集团 有限公司 兖矿集团有限 公司 济钢集团有限 公司 山东省鲁信投 资控股集团有 限公司 新汶矿业集团 有限责任公司 其他股东 中泰证券股份有限公司 45.9131% 7.3040% 5.6081% 4.4257% 3.8544% 32.8947% 股东大会 董事会 经营管理层 风险管理委员会 审计委员会 提名委员会 监事会 经纪业务部 经纪业务管理委员会 网络金融部 财富管理部 并购部 运营部 债券发行部 深圳投行部 济南投行部 债券与结构金融部 投资推荐部 资本市场部 北京投行部 业务督导部 质控部 上海投行部 投资银行业务委员会 资金运营管理部 计划财务总部 党务工作部/企业文化部 战略规划部 党委组织部/人力资源部 信用业务部 登记结算部 综合管理部..北京..上海..深圳.. 后勤保障部 审计稽核部 金融地产行业部 信息技术总部 法律事务部 托管部 做市业务部 风险管理部 分支机构子公司 合规管理总部 分公司 直属营业部 鲁证期货股份有限公司 鲁证创业投资有限公司 中泰金融国际有限公司 中泰证券..上海..资产管理有限公司 战略委员会 薪酬与考核委员会 柜台市场管理部 其他控股或参股公司 杭州投行部 机构客户部 证券发行审核部 办公室 董事会办公室 南京投行部 战略客户部 自营业务委员会 新兴产业部中泰创业投资..深圳..有限公司 63.1% 100% 100% 60% 100% 研究所 中小企业金融部 28 （三）发行人对其他企业的重要权益投资情况 截至2019 年6 月30 日，发行人纳入合并范围的子公司52 家，基本情况如 下表： 子公司名称注册地 业务 性质 持股比例（%） 直接间接 鲁证国际控股有限公司香港金融100.00 鲁证国际期货有限公司香港期货100.00 中泰国际投资集团有限公司香港投资100.00 鲁证期货股份有限公司济南金融63.10 - 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司深圳投资管理100.00 - 中泰创业投资（深圳）有限公司深圳投资100.00 - 齐鲁中泰物业有限公司莱芜物业管理100.00 - 中泰证券（上海）资产管理有限公司上海金融60.00 - 中泰金融国际有限公司香港金融100.00 - 深圳市鲁证共赢一号投资企业（有限合伙） 深圳投资- 99.99 Jinova Limited 瑞士日内 瓦 金融- 96.60 鲁证新天使投资有限公司北京投资- 100.00 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙） 莱芜投资- 20.00 齐鲁中泰资本管理有限公司济南投资- 60.00 齐鲁中泰投资管理有限公司济南投资- 100.00 深圳市沧成投资合伙企业（有限合伙） 深圳投资- 95.33 深圳市沧水投资合伙企业（有限合伙） 深圳投资- 95.00 深圳市沧乐投资合伙企业（有限合伙） 深圳投资- 99.99 深圳市聚合润邦投资合伙企业（有限合伙） 深圳投资- 49.00 莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙） 莱芜投资- 20.00 中泰国际证券有限公司香港金融- 100.00 中泰国际期货有限公司香港金融- 100.00 中泰金融投资有限公司香港金融- 100.00 中泰国际融资有限公司香港金融- 100.00 中泰国际资产管理有限公司香港金融- 100.00 中泰国际优越理财有限公司香港金融- 100.00 中泰国际金融产品有限公司香港金融- 100.00 29 子公司名称注册地 业务 性质 持股比例（%） 直接间接 中泰国际控股（海外）有限公司 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 中泰国际金融有限公司 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 中泰国际金融股份有限公司开曼群岛金融- 87.09 中泰环球投资有限公司香港投资- 100.00 中泰国际管理有限公司香港投资管理- 100.00 Zhongtai Innovation Capital Management Limited (Cayman Islands) 开曼群岛金融- 100.00 宏润（上海）融资租赁有限公司上海融资租赁- 100.00 上海逸道资产管理有限公司上海金融- 100.00 中泰金控国际控股有限公司上海金融- 100.00 中泰金融投资管理咨询（深圳）有限公司深圳投资管理- 100.00 中泰国际金融服务有限公司香港金融服务- 100.00 Zhongtai International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡金融- 100.00 Zhongtai International Securities (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡金融- 100.00 Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡金融- 100.00 Zhongtai International Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡投资- 100.00 中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 中泰国际战略投资有限公司 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 中泰国际资本投资有限公司 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 中泰国际并购投资有限公司 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 Zhongtai International Structured Solutions Limited 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 Zhongtai International Bond 2017(BVI) Company Limited 英属维尔 京群岛 金融- 100.00 鲁证经贸有限公司深圳商贸- 100.00 鲁证信息技术有限公司济南技术服务- 100.00 中泰汇融（香港）有限公司香港投资- 100.00 山东交易市场清算所有限公司济南结算服务- 40.00 30 截至2019 年6 月30 日，公司的直接控股子公司有6 家，具体情况如下： 1、鲁证期货股份有限公司 鲁证期货成立于1995 年6 月5 日，发行人持有其63.10%的股份，注册资 本为人民币10.02 亿元。鲁证期货的经营范围包括：商品期货经纪、金融期货 经纪、期货投资咨询和资产管理。 截至2018 年12 月31 日，鲁证期货经审计的总资产为81.08 元，总负债 59.74 亿元，所有者权益21.34 亿元；2018 年实现净利润1.06 亿元。 2、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司成立于2010 年5 月21 日，为发 行人的全资子公司，注册资本为人民币22.2 亿元。中泰资本股权投资管理（深 圳）有限公司的经营范围包括：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金 融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资 基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得 从事公开募集基金管理业务）。 截至2018 年12 月31 日，中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司经审 计的总资产为22.52 亿元，总负债2.40 亿元，所有者权益20.12 亿元；2018 年实现净利润0.25 亿元。 3、中泰证券（上海）资产管理有限公司 中泰资管成立于2014 年8 月13 日，前身系齐鲁证券（上海）资产管理有限 公司，发行人持有其60.00%的股份，注册资本为人民币1.67 亿元。中泰资管 的经营范围包括：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。 截至2018 年12 月31 日，中泰资管经审计总资产为8.07 亿元，总负债3.85 亿元，所有者权益4.22 亿元；2018 年实现营净利润0.35 亿元。 4、中泰金融国际有限公司 中泰金融国际有限公司成立于2011 年6 月22 日，注册地香港，为发行人 的全资子公司，注册资本为17.91 亿港元。中泰金融国际有限公司经营范围： 31 证券经纪、期货、机构融资、资产管理。 截至2018 年12 月31 日，中泰金融国际有限公司经审计的总资产为128.05 亿元，总负债112.19 亿元，所有者权益15.86 亿元；2018 年实现净利润0.52 亿元。 5、齐鲁中泰物业有限公司 齐鲁中泰物业有限公司成立于2014 年11 月27 日，为发行人的全资子公 司，注册资本为人民币8.28 亿元。经营范围包括：物业管理服务，房屋修缮 服务，汽车租赁服务；房屋出售及出租；保洁服务；搬家服务；绿化工程、市 内外装饰工程施工；美容美发；服装清洗；康乐健身及家政服务；蔬菜、水果、 日用百货、办公用品的批发零售。 截至2018 年12 月31 日，齐鲁中泰物业有限公司经审计的总资产为11.92 亿元，总负债3.09 亿元，所有者权益8.83 亿元；2018 年实现净利润0.07 亿 元。 6、中泰创业投资（深圳）有限公司 中泰创业投资（深圳）有限公司成立于2017 年8 月4 日，注册资本50,000.00 万元，经营范围：创业投资业务。 截至2018 年12 月31 日，中泰创业投资（深圳）有限公司经审计的总资 产为2.20 万元，总负债0.85 万元，所有者权益1.35 万元，2018 年实现净利 润-0.54 万元。 截至2019 年6 月30 日，公司直接参股4 家子公司，分别为万家基金管理有 限公司、齐鲁股权交易中心有限公司、中证信用增进股份有限公司以及证通股份 有限公司，持股比例分别为49.00%、36.00%、4.36%以及0.99%，基本情况如下 表： 公司名称注册地注册资本（万元） 持股比例 万家基金管理有限公司上海市10,000.00 49.00% 齐鲁股权交易中心有限公司淄博市22,500.00 36.00% 中证信用增进股份有限公司深圳市458,598.00 4.36% 32 证通股份有限公司上海市251,875.00 0.99% 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东基本情况 莱芜钢铁集团有限公司系由山东省人民政府鲁证字[1996]80 号文件批准，于 1999 年5 月6 日在山东省莱芜市成立的国有控股公司，取得的企业法人营业执 照注册号为9137000016953055XK 号，注册资本为51.325459 亿元，法定代表人 为王庆山，注册地在山东省莱芜市，企业住所为山东省莱芜市钢城区友谊大街 38 号。莱钢集团经核准的经营范围为：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证 为准)。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、 销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术 咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口 业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁； 干洗、广告业务；机电设备维修及安装；承包本行业境外工程及境内国际招标工 程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字 复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2018 年末，莱钢集团经审计的总资产为1,864.07 亿元，所有者权益为 365.60 亿元；2018 年实现净利润38.65 亿元。 截至2018 年末，莱钢集团持有公司45.91%的股权，所持有的公司股权不存 在被质押或争议的情况。 （二）实际控制人基本情况 山东省国资委为公司实际控制人，最近三年及一期实际控制人未发生变化。 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）基本情况 截至募集说明书签署日，公司董事、监事人员及高级管理人员基本情况如下： 33 姓名职务性别年龄任期起始日期 持有公司股 权和债券 李玮董事长男57 2003 年7 月无 陈肖鸿董事男51 2018 年11 月无 范奎杰董事男56 2008 年9 月无 孟庆建董事男57 2015 年6 月无 徐亮天董事男45 2015 年6 月无 刘锋董事男49 2015 年6 月 间接持有公 司股权 侯祥银董事男58 2011 年12 月无 时英独立董事女63 2015 年6 月无 满洪杰独立董事男45 2018 年11 月无 郑伟独立董事男46 2015 年6 月无 陈晓莉独立董事女42 2015 年6 月无 何振江监事会主席男56 2018 年11 月无 曹灶强监事男34 2018 年11 月无 王思远监事男49 2015 年6 月无 范天云监事男49 2018 年11 月无 安铁职工监事男50 2008 年9 月无 崔建忠职工监事男55 2016 年6 月无 王丽敏职工监事女43 2015 年6 月无 毕玉国总经理男51 2013 年12 月无 陈方副总经理男60 2004 年4 月无 孙培国 副总经理、合 规总监、总法 律顾问 男53 2007 年3 月无 钟金龙副总经理男54 2011 年12 月无 刘珂滨副总经理男49 2014 年10 月无 张晖 副总经理、董 事会秘书 女49 2014 年9 月无 袁西存 副总经理、财 务总监 男51 2014 年9 月无 黄永刚副总经理男45 2018 年11 月无 李恒第首席风险官男55 2016 年6 月无 （二）董事、监事、高级管理人员简历 截至募集说明书签署日，公司董事、监事人员及高级管理人员的简历如下： 34 李玮先生，1962 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生、 正高级会计师。李玮先生曾任莱芜钢铁总厂（莱钢集团前身，下同）财务处处长， 莱芜钢铁股份有限公司财务部主任、副总经理，莱钢集团有限公司副总经理、总 会计师、董事，鲁银投资总经理、董事长，上交所理事会第一届咨询委员会委员， 第十二届全国人民代表大会代表等职务；现任公司党委书记，第十三届全国人民 代表大会代表，证券业协会理事，山东省证券业协会会长，山东省金融学会副会 长，鲁信集团董事长、党委书记等职务。2003 年7 月至今任公司董事长。 陈肖鸿先生，1968 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科、 教授级高级政工师。陈肖鸿先生曾任莱芜钢铁总厂运输部机修段技术干部、段长 助理，莱芜钢铁股份有限公司运输部群众工作部团委副书记、团委青工部干事、 副部长、部长，莱钢集团团委副书记、工会生产保护部部长、团委书记、工会副 主席，莱芜钢铁集团机械制造有限公司董事长、经理、党委副书记，莱芜钢铁股 份有限公司特殊钢厂党委书记、副厂长，莱芜钢铁股份有限公司特钢事业部党委 书记、副经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部党委书记兼副经理、 工会副主席，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司职工代表监事等职务；现任莱钢集 团党委委员、董事。2018 年11 月至今任公司董事。 范奎杰先生，1963 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生、经济师。范奎杰先生曾任兖州矿务局机厂办公室副主任、经济技术研究会副 科长，兖矿集团国际贸易部主任经济师、战略研究院副院长，兖矿集团董事局资 本运营委员会专务委员等职务；现任兖矿集团副总经济师，上海金谷裕丰投资有 限公司董事长，北京银信光华房地产开发有限公司董事长、经理，华泰保险集团 股份有限公司董事，北京西郊宾馆有限责任公司董事，北京阳光壹佰优客工场创 业投资有限公司董事，兖矿贵州能化有限公司董事。2008 年9 月至今任公司董 事。 孟庆建先生，1962 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、 高级会计师。孟庆建先生曾任兖矿集团财务处科长、主任会计师、财务部副部长、 财务管理部部长等职务；现任兖矿集团副总会计师、上海金谷裕丰投资有限公司 董事、兖矿集团财务有限公司董事，兖州煤业股份有限公司监事。2015 年6 月 至今任公司董事。 35 徐亮天先生，1974 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、 高级会计师。徐亮天先生曾任济南钢铁集团总公司财务处科长、副处长、处长， 济钢集团财务总监、副总经理等职务；现任山钢集团审计部总经理、山东钢铁股 份有限公司监事等职务。2015 年6 月至今任公司董事。 刘锋先生，1970 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。 刘锋先生曾任莱芜钢铁总厂办公室秘书，山东巾帼实业有限公司秘书，山东锋通 经贸有限公司经理、山东永锋国际贸易有限公司执行董事等职务；现任永锋集团 有限公司执行董事兼总经理，山东钢铁集团永锋淄博有限公司董事长，上海鲁证 锋通经贸有限公司董事长，永通（香港）实业有限公司董事，永通兴业发展有限 公司董事，德州银行股份有限公司董事，北京易美时代科技有限公司监事，威森 教育管理有限公司董事长，山东创诚实业有限公司监事，山东兖矿国际焦化有限 公司董事长等职务。2015 年6 月至今任公司董事。 侯祥银先生，1961 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位、 高级经济师。侯祥银先生曾任莱芜钢铁总厂调研室科长，莱芜钢铁股份有限公司 董事会秘书室副主任、综合业务处副处长、证券部副主任、董事会审计委员会办 公室主任、监事会办公室主任，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司综合业务处副处 长，公司董事会秘书等职务；现任公司党委常委、工会主席等职务。2011 年12 月至今任公司职工代表董事。 时英女士，1956 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。 时英女士曾任山东财经大学（原山东经济学院）国际经贸学院讲师、副教授、教 授、院长等职务；现任中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省 对外经济学会副会长，山东省世界经济学会常务理事，中国国际商会山东商会特 邀顾问，中国国际贸易促进委员会山东省委员会特邀顾问。2015 年6 月至今任 公司独立董事。 满洪杰先生，1974 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生。满洪杰先生曾任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院院长助理 等职务；现任山东大学法学院副教授、博士研究生导师、副院长，齐鲁通达国际 融资租赁有限公司独立董事、山东睿扬律师事务所兼职律师。2018 年11 月至今 36 任公司独立董事。 郑伟先生，1973 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 郑伟先生曾任山东财经大学会计学院讲师、副教授、财务会计系主任等职务；现 任山东财经大学会计学院教授，中国会计学会金融会计专业委员会委员。2015 年6 月至今任公司独立董事。 陈晓莉女士，1977 年6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生。陈晓莉女士曾任山东大学经济学院金融系讲师、副教授，中国社科院世界经 济与政治研究所博士后，美国巴尔的摩大学访问学者，澳大利亚昆士兰大学访问 学者，美国加州大学伯克利分校访问学者；现任山东大学经济学院金融学系副主 任、教授、博士研究生导师，齐鲁银行股份有限公司外部监事，山东讯拓数据科 技有限公司监事。2015 年6 月至今任公司独立董事。 何振江先生，1963 年6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生、经济师。何振江先生曾任济南市天桥区工商局办事员、副科长，济南市法制 局科员、副主任科员，山东省体改委企业体制处副主任科员、主任科员、副处长， 山东省发改委资本市场处副处长、证券服务中心主任，公司副总经理、总法律顾 问、党委委员等职务；现任公司党委常委、纪委书记，齐鲁股交中心董事。2018 年11 月至今任公司监事会主席。 王思远先生，1970 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 硕士、高级经济师。王思远先生曾任山东省国际信托投资公司能源交通部及基金 部业务经理，山东省社会保险事业局基金稽核处科长，山东省失业人员再就业贷 款担保中心副主任、山东省国际信托股份有限公司基础设施部总经理等职务；现 任新华（山东）房地产交易中心有限公司监事等职务。2015 年6 月至今任公司 监事。 曹灶强先生，1985 年10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科、 中级会计师。曹灶强先生曾任山东新巨龙能源有限责任公司财务部科员、主任会 计师、副主任，新矿集团财务部科员等职务；现任新矿集团财务部副主任会计师。 2018 年11 月至今任公司监事。 范天云先生，1970 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕 37 士、高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。范天云先生曾任济南 市自来水公司计财处助理会计师、会计师、高级会计师，济南供水集团有限公司 计财处副处长、财务部部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河 开发建设投融资管理中心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计 师、董事等职务；现任济南城市建设集团有限公司总会计师、董事，西城投资董 事长，济南市小清河开发建设投资有限公司董事，济南滨河投资有限公司董事长、 总经理，济南滨河文化发展有限公司董事长，济南西投城镇化建设投资有限公司 董事长、总经理，山东西进融资担保有限公司董事长，济南市小清河资产运营有 限公司监事，济南国际机场建设有限公司监事长等职务。2018 年11 月至今任公 司监事。 安铁先生，1969 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位、 会计师。安铁先生曾任山东省齐鲁信托投资股份有限公司信托部科长、证券清算 部经理，公司济南石棚街、北坦南街营业部总经理，公司审计稽核部总经理等职 务；现任公司纪委委员、合规管理总部总经理，山东中泰慈善基金会监事等职务。 2008 年9 月至今任公司职工监事。 王丽敏女士，1976 年6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位、 高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师。王丽敏女士曾任山东省齐 鲁信托投资有限公司财务部业务经理，公司计划财务总部高级业务经理、副总经 理、机构业务部总经理、业务协同部总经理等职务；现任公司审计稽核部总经理， 齐鲁银行股份有限公司外部监事等职务。2015 年6 月至今任公司职工监事。 崔建忠先生，1964 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、 高级经济师。崔建忠先生曾任山东省青年管理干部学院、山东省青少年研究所编 辑部主任，山东省人民政府办公厅综合文秘，天同证券有限责任公司福州湖东路 营业部副总经理、办公室副主任、济宁古槐路营业部总经理，公司济宁中心营业 部总经理、济宁古槐路营业部总经理、济宁区域管理总部总经理、济宁管理总部 党委书记、济宁业务总部总经理、济宁业务总部党委书记、济宁协作中心主任、 济宁协作中心党委书记、济宁分公司总经理、济宁分公司党委书记，公司纪委副 书记等职务；现任公司党委委员、党务工作部部长、直属党委书记，2016 年6 月至今任公司职工监事。 38 毕玉国先生，1968 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生、正高级会计师。毕玉国先生曾任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、 财务处成本科科长，日照钢铁有限公司财务总监，莱钢集团财务部副部长，证券 业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，公司计划财务部总经理、公 司副总经理、财务负责人、党委委员等职务；现任证券业协会财务会计委员会主 任委员，山东省互联网+创新联盟副理事长，上海证券交易所理事会风险管理委 员会委员，深圳证券交易所会员自律管理委员会委员，厚道鲁商促进会副会长， 山东省瞪羚企业发展促进会副会长，公司党委副书记等职务。2013 年12 月至今 任公司总经理。 陈方先生，1959 年12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生、 高级实验师。陈方先生曾任山东大学实验中心副主任、环境科学中心副主任、环 境工程系副主任，山东省齐鲁信托投资有限公司办公室副主任，公司研发中心总 经理、北京营业部总经理，山东省期货业协会会长等职务；现任中国期货业协会 社会责任委员会副主任委员，山东期货业协会理事，大连商品交易所工业品种委 员会主任委员、战略咨询委员会委员，中国金融期货交易所案件审理委员会委员， 山东省高层次人才发展促进会金融专业委员会委员，公司党委委员等职务。2004 年4 月至今任公司副总经理。 孙培国先生，1966 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位、 高级经济师。孙培国先生曾任中国济南化纤总公司干部，济南市体改委主任科员， 山东证监局上市公司监管处处长、期货监管处处长，公司投资银行总部总经理、 证券投资部总经理等职务；现任山东省海峡两岸经济文化发展促进会常务理事、 济南市金融行业协会副会长，公司党委委员等职务。2007 年3 月至今任公司副 总经理，2016 年6 月至今任公司合规总监。 钟金龙先生，1965 年3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位、 工程师。钟金龙先生曾任山东省电力局电力试验研究所系统室工程师、深圳核电 工程公司工程师，山东省国际信托投资公司办公室主任，民生证券股份有限公司 （原黄河证券有限公司）副总经理、总经理，公司合规管理总部总经理、合规总 监等职务；现任证券业协会融资类业务委员会委员等职务。2011 年12 月至今任 公司副总经理。 39 刘珂滨先生，1970 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。 刘珂滨先生曾任航天部二院四部助理工程师，香港和成系统有限公司经理，厦门 国际信托投资公司北京营业部经理，中信证券股份有限公司投行委员会交通组行 政负责人、企业融资业务线行政负责人、投行委员会基础设施及房地产组行政负 责人、投行委员会委员等职务；现任公司投行委主任等职务。2014 年10 月至今 任公司副总经理。 张晖女士，1970 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 经济师。张晖女士曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副 总经理、总经理，公司总经理助理、纪委副书记、信访办公室主任、党务工作部 部长、企业文化部总经理等职务；现任公司党委委员、工会副主席等职务。2014 年9 月至今任公司董事会秘书，2018 年11 月至今任公司副总经理。 袁西存先生，1968 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位、 高级会计师。袁西存先生曾任莱钢集团财务处科长、副处长，公司资金运营管理 部总经理、计划财务总部总经理等职务；现任公司经纪业务管理委员会主任、纪 委委员，山东省期货业协会副会长，山东证券业协会副会长、常务理事、财务委 员会副主任委员，中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员，万家基金董事 等职务。2014 年9 月至今任公司财务总监，2018 年11 月至今任公司副总经理。 黄永刚先生，1974 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 硕士。黄永刚先生曾任中国电子科技集团第三研究所财务处职员，中国投资咨询 公司资产评估部职员，中信证券股份有限公司投行委债务资本市场部负责人、计 划财务部负责人，招商证券股份有限公司固定收益总部总经理，公司自营业务委 员会主任等职务；现任公司金融市场委员会主任等职务。2018 年11 月至今任公 司副总经理。 李恒第先生，1964 年1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科、 高级会计师。李恒第先生曾任山东省炼油化工总公司计划财务科科长，天同证券 有限责任公司计划财务总部副总经理，鲁银投资财务部总经理，公司计划财务总 部副总经理、风险控制部总经理、风控合规总部总经理、职工监事。现任公司风 险管理部总经理、证券业协会风险管理委员会委员等职务。2016 年6 月至今任 40 公司首席风险官。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员在控股子公司外的 其他单位的主要兼职情况如下： 姓名 在本公司 任职 在其他单位任职 单位名称职务 李玮董事长、党委书记 第十三届全国人民代表大会代表 证券业协会理事 山东省证券业协会会长 山东省金融学会副会长 鲁信集团董事长、党委书记 陈肖鸿董事莱钢集团党委委员、董事 范奎杰董事 兖矿集团副总经济师 上海金谷裕丰投资有限公司董事长 北京银信光华房地产开发有限公司董事长、经理 华泰保险集团股份有限公司董事 北京西郊宾馆有限责任公司董事 北京阳光壹佰优客工场创业投资有 限公司 董事 兖矿贵州能化有限公司董事 孟庆建董事 兖矿集团副总会计师 上海金谷裕丰投资有限公司董事 兖矿集团财务有限公司董事 兖州煤业股份有限公司监事 徐亮天董事 山钢集团审计部总经理 山东钢铁股份有限公司监事 刘锋董事 永锋集团有限公司执行董事兼总经理 山东钢铁集团永锋淄博有限公司董事长 上海鲁证锋通经贸有限公司董事长 永通（香港）实业有限公司董事 永通兴业发展有限公司董事 德州银行股份有限公司董事 北京易美时代科技有限公司监事 威森教育管理有限公司董事长 山东创诚实业有限公司监事 山东兖矿国际焦化有限公司董事长 侯祥银职工代表董事无无 时英独立董事 中国国际贸易学会理事 中国世界经济学会理事 41 山东省对外经济学会副会长 山东省世界经济学会常务理事 中国国际商会山东商会特邀顾问 中国国际贸易促进委员会山东省委 员会 特邀顾问 满洪杰独立董事 山东大学法学院 副教授、博士研究生导 师、副院长 齐鲁通达国际融资租赁有限公司独立董事 山东睿扬律师事务所兼职律师 郑伟独立董事 山东财经大学会计学院教授 中国会计学会 金融会计专业委员会 委员 陈晓莉独立董事 山东大学 经济学院金融系副主 任、教授、博士研究生 导师 齐鲁银行股份有限公司外部监事 山东讯拓数据科技有限公司监事 何振江监事会主席齐鲁股交中心董事 王思远监事 新华（山东）房地产交易中心有限 公司 监事 曹灶强监事新矿集团财务部副主任会计师 范天云监事 济南城市建设集团有限公司总会计师、董事 西城投资董事长 济南市小清河开发建设投资有限公 司 董事 济南滨河投资有限公司董事长、总经理 济南滨河文化发展有限公司董事长 济南西投城镇化建设投资有限公司董事长、总经理 山东西进融资担保有限公司董事长 山东西进股权投资基金管理有限公 司 董事长 济南市小清河资产运营有限公司监事 济南国际机场建设有限公司监事长 安铁职工监事山东中泰慈善基金会监事 王丽敏职工监事齐鲁银行股份有限公司外部监事 崔建忠职工监事无无 毕玉国总经理 证券业协会 财务会计委员会主任 委员 山东省互联网+创新联盟副理事长 上交所 理事会风险管理委员 会委员 深交所 会员自律管理委员会 委员 42 厚道鲁商促进会副会长 山东省瞪羚企业发展促进会副会长 陈方副总经理 中国期货业协会 社会责任委员会副主 任委员 山东期货业协会理事 大连商品交易所 工业品种委员会主任 委员、战略咨询委员会 委员 中国金融期货交易所案件审理委员会委员 山东省高层次人才发展促进会金融专业委员会委员 孙培国 副总经理、合规总 监 山东省海峡两岸经济文化发展促进 会 常务理事 济南市金融行业协会副会长 钟金龙副总经理证券业协会 融资类业务委员会委 员 刘珂滨副总经理中证信用增进股份有限公司董事 张晖 副总经理、董事会 秘书 无无 袁西存 副总经理、财务总 监 山东省期货业协会副会长 山东证券业协会 副会长、常务理事、财 务委员会副主任委员 中国证券业协会 投资者服务与保护委 员会委员 万家基金董事 黄永刚副总经理无无 李恒第首席风险官证券业协会风险管理委员会委员 （四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况 1、直接持股情况 截至2019 年6 月30 日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在 直接持有公司股份的情况。 2、间接持股情况 截至2019 年6 月30 日，永通实业持有公司3.24%的股份。公司董事刘锋及 其配偶林旭燕控制永通实业86.41%的股权，近亲属刘传红持有永通实业13.59% 的股权。刘锋及其近亲属林旭燕、刘传红通过永通实业间接持有公司股份。 截至2019 年6 月30 日，上海禹佐持有公司2.92%的股份。公司董事刘锋持 有上海禹佐70.832743%的出资，为上海禹佐的有限合伙人；其近亲属刘传红持 43 有上海禹佐29.166424%的出资，为上海禹佐的有限合伙人。山东诚业发展有限 公司持有上海禹佐0.000833%的出资，为上海禹佐的普通合伙人。山东创诚实业 有限公司持有山东诚业发展有限公司95.72%股份，刘锋持有山东创诚实业有限 公司48.28%的股份，其配偶林旭燕持有山东诚业发展有限公司4.28%的股份。 刘锋及其配偶林旭燕、近亲属刘传红通过上海禹佐间接持有公司股份。 除上述间接持股情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他通过持 有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。 （五）发行人董事、监事、高级管理人员任职的合规性说明 截至募集说明书签署日，公司的现任董事、监事、高级管理人员的任职符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 七、发行人主要业务基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 中泰证券作为山东省内首家大型综合性券商，业务全面，业绩良好，地域优 势明显，客户资源丰富。公司围绕“规范运作——整合优化——创新发展”这一主 线，坚持从国内外经济金融发展态势出发，审视发展理念，创新经营思想，通过 推进发展战略、基础管理、业务体系、人才队伍、合规风控、企业文化六大建设 工程，抢占了一定的证券资源，在资本实力、网点数量、业务资质、行业地位等 方面建立起了较为明显的比较优势，在打造山东资本市场发展平台的道路上迈出 了重要步伐，具备了向全国券商第一梯队发起冲击的基础条件。中国证券业协会 统计资料显示，中泰证券在各项经营数据统计中位于同业前列。近年来，在中国 证监会组织的证券公司分类评价中，公司2010 年至2018 年连续多年获得A 类A 级或以上级别分类评价结果，其中2011 年、2015 年被评为最高级A 类AA 级。 2016-2018 年，公司各项重要业务指标排名情况如下： 项目2018 年排名2017 年排名2016 年排名 总资产16 16 15 净资产15 15 14 净资本19 18 16 营业收入16 16 11 净利润14 16 13 44 数据来源：中国证券业协会 （二）发行人主营业务及其经营情况 公司拥有中国证券业协会会员资格、上海证券交易所会员资格和深圳证券交 易所会员资格。 截至2019 年6 月30 日，公司拥有的主要单项业务资格如下表： 序号主体资格名称核准单位批准日期 1 齐鲁经纪上海B 股结算业务中登公司上海分公司2002.10.10 2 齐鲁经纪深圳B 股结算业务中登公司深圳分公司2003.04.22 3 齐鲁经纪 开放式证券投资基金代销业 务 中国证监会2004.11.04 4 齐鲁证券 上海证券交易所权证交易资 格 上交所2005.08.22 5 齐鲁证券权证买入合资格结算参与人深交所2005.08.22 6 齐鲁经纪中登公司结算参与人中登公司2006.03.25 7 齐鲁证券债券托管结算业务 中央国债登记结算有限 责任公司 2007.05.15 8 齐鲁证券 固定收益证券综合电子平台 交易商 上交所2007.07.10 9 齐鲁证券 为期货公司提供中间介绍业 务 中国证监会2008.01.22 10 齐鲁证券银行间同业拆借资格人民银行上海总部2008.07.22 11 齐鲁证券 自营业务参与股指期货套期 保值交易 山东证监局2010.11.01 12 齐鲁证券融资融券业务中国证监会2010.11.23 13 齐鲁证券开通资金结算专户 银行间市场结算所股份 有限公司 2011.09.20 14 齐鲁证券开通持有人账户 银行间市场结算所股份 有限公司 2011.11.01 15 齐鲁证券 向保险机构投资者提供综合 服务 中国保险监督管理委员 会保险资金运用监管部 2012.02.28 16 齐鲁证券 债券质押式报价回购业务试 点 中国证监会2012.05.09 45 序号主体资格名称核准单位批准日期 17 齐鲁证券 上交所约定购回式证券交易 资格 上交所2012.09.27 18 齐鲁证券参与转融资业务试点资格证金公司2012.11.08 19 齐鲁证券 参与转融券业务试点资格 证金公司2013.09.16 20 齐鲁证券证金公司2014.11.29 21 齐鲁证券转融通业务证金公司2012.11.08 22 齐鲁证券证券质押登记业务中登公司2012.12.03 23 齐鲁证券代销金融产品业务山东证监局2013.01.18 24 齐鲁证券 深交所约定购回式证券交易 资格 深交所2013.02.02 25 齐鲁证券柜台市场业务证券业协会2013.02.06 26 中泰证券经营证券业务中国证监会2016.04.07 27 齐鲁证券股票质押式回购业务上交所2013.06.21 28 齐鲁证券股票质押式回购交易资格深交所2013.06.21 29 齐鲁证券人民币利率互换业务山东证监局2013.09.16 30 中泰证券军工涉密业务咨询服务国家国防科技工业局2016.12.21 31 齐鲁证券 参与齐鲁股交中心代理买卖 业务 证券业协会2014.01.27 32 齐鲁证券 金融衍生品业务（场外期权 业务） 证券业协会2014.05.23 33 齐鲁证券 金融衍生品业务（收益互换 业务） 证券业协会2014.08.22 34 齐鲁证券客户资金消费支付服务试点中国证监会2014.08.27 35 齐鲁证券港股通业务 上交所2014.10.13 36 中国信息投资有限公司2014.11.10 37 齐鲁证券互联网证券业务试点证券业协会2014.12.26 46 序号主体资格名称核准单位批准日期 38 齐鲁证券 上海证券交易所股票期权交 易参与人 上交所2015.01.16 39 齐鲁证券股票期权做市业务中国证监会2015.01.28 40 齐鲁证券上证50ETF 期权做市业务上交所2015.01.30 41 齐鲁证券 上市公司股权激励行权融资 业务试点 深交所2015.03.24 42 中泰证券 齐鲁股交中心新三板（转板） 业务、推荐挂牌、投资咨询 相关业务 齐鲁股交中心2015.09.30 43 中泰证券外汇业务国家外汇管理局2015.10.12 44 中泰证券 在中证机构间报价系统开展 做市业务试点 中证机构间报价系统股 份有限公司 2015.10.14 45 中泰证券主办券商业务股转公司2015.10.19 46 中泰证券银行间市场交易商协会会员 中国银行间市场交易商 协会 2015.11.13 47 中泰证券证券投资基金托管资格中国证监会2015.12.23 48 中泰证券私募基金业务外包服务资格 中国证券投资基金业协 会 2015.11.26 49 中泰证券 机构间私募产品报价与服务 系统做市商 中证机构间报价系统股 份有限公司 2016.06.08 50 中泰证券 机构间私募产品报价与服务 系统估值商 中证机构间报价系统股 份有限公司 2016.08.10 51 中泰证券 机构间私募产品报价与服务 系统报价商 中证机构间报价系统股 份有限公司 2016.08.11 52 中泰证券深港通下港股通业务深圳证券交易所2016.11.03 53 中泰证券上证所Level-2 行情经营许可 上证所信息网络有限公 司 2016.12 54 中泰证券 非金融企业债务融资工具承 销商 中国银行间市场交易商 协会 2016.09.29 55 中泰证券网络版增强行情经营许可证 深圳证券信息技术有限 公司 2018.12.25 注：上述部分业务资质正在办理更名手续 中泰证券的业务主要包括证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投资银 行业务、期货业务等。2016、2017 年、2018 年和2019 年1-6 月，公司分别实现 营业收入83.47 亿元、81.69 亿元、70.25 亿元和48.20 亿元。虽然公司近年来积 47 极开展创新业务，并取得了一定成绩，但目前业务收入仍然以传统的证券经纪业 务为主。公司最近三年及一期证券经纪、证券投资、投资银行、期货业务等板块 经营情况如下： 单位：万元 项目 2019 年1-6 月2018 年度 金额占比（%） 金额占比（%） 证券经纪业务139,545.81 28.95 191,346.83 27.24 （未完）  |