华甬新材:公开转让说明书
原标题:华甬新材:公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 2 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 重要风险或事 项名称 重要风险或事项简要描述 环保政策变化 的风险 公司属于精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐 渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理 成本将不断增加。而且，公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品品质和 环境治理要求较为严格，有可能导致公司进一步增加环保治理支出，从而降低公 司盈利水平。此外，公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质， 如操作不当或设备老化失修，可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产 经营，并可能造成一定的经济损失。 上游行业产品 价格波动的风 险 精细化工品行业的原材料占总成本的比例在60%-70%左右，因此，上游原材 料的价格对精细化工市场的影响非常大。公司主要原材料在国内市场均能得到充 足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，但是主要原材料受国 际石油价格的影响较大，在国际油价波动引起原材料市场价格大幅上涨的情况下， 如果产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。 过度依赖下游 产业的风险 精细化工品行业非常依赖下游产业，下游企业需求的突然扩大或缩减都会显 著影响企业产品价格。而由于生产事故、出口限制、环保等因素影响某种产品供 应短、中或长期变化，形成产销的失衡，都会造成产品价格的较大幅度变化，任 一种变化对企业盈利都可能产生重大影响。 市场竞争加剧 的风险 随着精细化工行业全球化分工的日趋深入，我国精细化工产品的市场环境正 逐步成熟、新增产品数量不断增多，但由于精细化工行业属于资金密集型与技术 密集型的行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高。从中长 期来看，未来行业内的企业兼并、竞争淘汰的现象将更加频繁。行业下游的农药、 医药的国际生产网络仍将掌握在少数跨国公司手中，而低层次的供应商只能提供 简单的初级产品而处于产业的边缘，承担着最大的竞争压力和价格压力。 供应商高度集 中风险 2019年1-5月、2018年度、2017年度，公司向前五名供应商合计采购金额 占总采购金额的比例分别为87.37%、79.81%和88.78%，占比均超过75.00%，其 中公司向安徽泉盛化工有限公司采购金额报告期内均超过总采购金额的40.00%， 存在供应商高度集中的风险。安徽泉盛化工有限公司为公司所在化工园区管委会 指定蒸汽供应商，公司与其他供应商也建立了稳定的合作关系，但是如果供应商 未来提出解除或不再续签新的采购合同，则将在短期内影响公司的正常经营。 客户相对集中 风险 2019年1-5月、2018年度、2017年度，公司前五名客户营业收入占当期营 业收入的比例分别为49.37%、62.56%和70.03%，主要客户构成较为稳定，公司 面临客户较为集中的风险。如果公司主要客户经营情况恶化，或与公司的合作关 系不再存续，且公司未能成功开拓其他市场渠道，将对公司业绩产生不利影响。 流动性风险 截至2019年5月31日、2018年12月31日及2017年3月31日，公司资产 负债率分别为59.46%、63.17%和62.80%，流动比率分别为0.91、0.84和0.73， 资产负债率高于同行业平均水平，长期偿债能力较弱。流动比率低于同行业平均 水平，流动资产不能覆盖流动负债，短期偿债能力不足，公司存在流动性风险。 3 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 金流紧张的情况，流动性风险将引发公司偿还债务和持续经营风险。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 金流紧张的情况，流动性风险将引发公司偿还债务和持续经营风险。 应收账款余额 较大的风险 截至2019年5月31日、2018年12月31日及2017年3月31日，公司应收 账款余额分别为6,806,202.08元、6,798,413.09元、9,388,053.33元，2018年期末、 2017年期末应收账款周转率分别为2.65、2.74，均低于同行业平均水平。大部分 应收账款在一年以内，主要集中于前五大客户，虽然客户财务状况良好、商业信 用度较高，应收账款总体质量较好，但随着公司业务规模进一步扩大，应收账款 余额可能进一步增加，从而增大应收账款回收风险，同时应收账款回款周期较长， 造成流动资金较为紧张。 关联交易对公 司业务完整性 和持续经营能 力的具体影响 宁波华纳成立于2001年6月，2013年开始从生产制造转向贸易。公司作为 宁波华纳的控股子公司，2012年5月成立后继承了宁波华纳的生产制造环节，并 逐渐建立自己的品牌。由于宁波华纳经过长期的品牌积累，拥有稳定的客户群， 在行业中信誉好，知名度较高。海外客户方面，宁波华纳是美国、德国及日本多 家知名企业的合格供应商，合格供应商需通过美国FDA及欧洲DMF文件递交并 审核通过，要改变供应商，不仅手续繁琐，费用也较高；国内客户方面，国内下 游大客户一般都是上规模的药企，采购流程较严，每年一次调查供应商的资质能 力，一经确定一般不会更改供应商。由此造成公司的产品通过卖给宁波华纳后， 再由宁波华纳对外销售。因此，2017年度宁波华纳为公司第一大客户。 同时，出于回款及时性和安全性的考虑，宁波华纳海外销售主要通过浙江省 医药保健品进出口有限公司经销完成。公司逐渐取代了宁波华纳作为海外客户的 合格供应商后，2019年1-5月、2018年度公司基本上不再先销售给宁波华纳后再 通过浙江省医保外销，而是直接销售给浙江省医保、浙江省化工等经销商。 报告期内，公司关联方销售额及占营业收入的比例具体如下： 客户名称 2019年1-5月2018年度2017年度 销售收入 占比 (%) 销售收入 占比 (%) 销售收入 占比 (%) 宁波华纳 化工有限 公司 5,230.760.0210,419,132.3937.34 浙江省医 药保健品 进出口有 限责任公 司 416,586.974.174,540,442.5121.18 浙江省化 工进出口 有限公司 591,160.365.91 合计1,007,747.3310.084,545,673.2721.2010,419,132.3937.34 出于销售回款及时性和安全性的考虑，公司通过经销商出口。而浙江省医保、 浙江省化工作为公司出口经销商有自身的规模优势，所以未来公司与其他出口经 销商合作的同时仍将继续与浙江省医保、浙江省化工合作。 4 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 额及占营业收入的比例都在逐期下降。因此，公司对以上关联方不存在重大依赖， 不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 额及占营业收入的比例都在逐期下降。因此，公司对以上关联方不存在重大依赖， 不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 实际控制人不 当控制的风险 公司实际控制人胡金达、胡澈持有公司58.00%的股份，在公司经营决策、人 事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制 权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和中小股东的 利益。 公司治理不完 善的风险 2018年3月15日，有限公司整体变更为股份公司。根据《公司章程》，公 司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置 了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良 好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部 门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增 加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管 理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、挂牌时承诺的事项 √适用□不适用 承诺主体名称安徽华甬新材料股份有限公司 承诺主体类型 √申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 √同业竞争的承诺√关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况 挂牌公司股东、董监高的避免同业竞争、规范关联交易承诺 函 承诺主体名称董监高 承诺主体类型 □申请挂牌公司□实际控制人、控股股东 □其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺与公司无利益冲突承诺函 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况董监高与公司无利益冲突承诺函 承诺主体名称股东 承诺主体类型□申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 5 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 □董监高 □收购人□其他 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 □董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺全体股东声明与承诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况全体股东关于股权的声明与承诺 承诺主体名称股东 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东□董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺股东关于缴纳个人所得税的承 诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况股东承诺如需缴纳个人所得税将会依法缴纳的承诺 承诺主体名称股东 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东□董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺股东关于股权真实性的承诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况全体股东关于股权真实无瑕疵的承诺 承诺主体名称胡金达 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 □其他股东□董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺员工社保及公积金的承诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况 实际控制人愿意兜底缴纳社会保险、住房公积金补偿或赔偿 的承诺函 6 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 高管 承诺主体类型 □申请挂牌公司□实际控制人、控股股东 □其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺高管专职、竞业禁止承诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况高管专职竞业禁止的承诺 承诺主体名称安徽华甬新材料股份有限公司 承诺主体类型 √申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺公司无违法违规承诺函 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况 挂牌公司股东、董监高的承诺公司两年一期无违法违规的承 诺 承诺主体名称董监高 承诺主体类型 □申请挂牌公司□实际控制人、控股股东 □其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺董监高诚信状况的承诺 承诺开始日期2019年7月25日 承诺结束日期无 承诺事项概况董监高关于自己诚信状况的承诺函 7 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 声明.............................................................................................................................2 重大事项提示..................................................................................................................3 释义...........................................................................................................................10 第一节基本情况.......................................................................................................12 一、基本信息................................................................................................................12 二、股份挂牌情况........................................................................................................12 三、公司股权结构........................................................................................................15 四、公司股本形成概况................................................................................................19 五、公司董事、监事、高级管理人员........................................................................23 六、重大资产重组情况................................................................................................25 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表............................................25 八、公司债券发行及偿还情况....................................................................................26 九、与本次挂牌有关的机构........................................................................................26 第二节公司业务.......................................................................................................28 一、主要业务及产品....................................................................................................28 二、内部组织结构及业务流程....................................................................................28 三、与业务相关的关键资源要素................................................................................34 四、公司主营业务相关的情况....................................................................................44 五、经营合规情况........................................................................................................51 六、商业模式................................................................................................................55 七、所处行业、市场规模及基本风险特征................................................................56 八、公司持续经营能力................................................................................................64 第三节公司治理.......................................................................................................65 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况................................65 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估........................................................66 三、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及 受处罚情况..........................................................................................................................67 四、公司与控股股东、实际控制人的分开情况........................................................68 五、公司同业竞争情况................................................................................................69 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况................................70 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况....................................................70 八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况........................................73 九、财务合法合规性....................................................................................................73 第四节公司财务.......................................................................................................75 一、财务报表................................................................................................................75 二、审计意见................................................................................................................86 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................................................86 四、报告期内的主要财务指标分析..........................................................................105 8 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 第五节申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明.................................................158 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................158 主办券商声明....................................................................................................................159 律师事务所声明................................................................................................................160 审计机构声明....................................................................................................................161 评估机构声明....................................................................................................................162 第六节附件.............................................................................................................163 9 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 一般性释义 华甬有限、有限公司指安徽华甬新材料有限公司 华甬新材、股份公司、公司指安徽华甬新材料股份有限公司 宁波华纳指宁波华纳化工有限公司 浙江省国贸指浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省化工指浙江省化工进出口有限公司 浙江省医保指浙江省医药保健品进出口有限责任公司 全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让说明书/本说明书指安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 本次挂牌指 安徽华甬新材料股份有限公司股票进入全国中小企业股份 转让系统公开挂牌并转让的行为 股东大会指安徽华甬新材料股份有限公司股东大会 董事会指安徽华甬新材料股份有限公司董事会 监事会指安徽华甬新材料股份有限公司监事会 三会指股东大会、董事会、监事会的统称 高管、高管人员指高级管理人员 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指2019年1-5月、2018年度、2017年度 评估报告指 《安徽华甬新材料有限公司拟整体变更为股份有限公司所 涉及的安徽华甬新材料有限公司股东全部权益价值评估报 告》 公司章程、章程指《安徽华甬新材料股份有限公司章程》 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 律师事务所指北京大成（合肥）律师事务所 会计师事务所指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 主办券商指国融证券股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 专业释义 医药中间体指 一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。 这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在普通的化工厂 即可生产，只要达到一些的级别，即可用于药品的合成。 精细化工指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济 领域。 DMP指戴斯马丁氧化剂 羟基指 羟基-OH，又称氢氧基，是一种常见的极性基团。羟基主要 有醇羟基，酚羟基等。是由一个氢原子和一个氧原子组成的 一价原子团（—OH）。 脱水剂指 脱水剂可以降低物料中的水分或除去化合物分子中的结晶 水。种类很多，如乙醇，丙酮，甘油，正丁醇和叔丁醇等。 10 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 克拉霉素指 克拉霉素是红霉素的衍生物，20世纪90年代初由日本大正 公司开发成功，并以商品名Clarith注册。 注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 11 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 一、基本信息 公司名称安徽华甬新材料股份有限公司 统一社会信用代码91341125597054801U 注册资本8,180,000.00 法定代表人胡金达 有限公司设立日期2012年5月23日 股份公司设立日期2018年3月15日 住所安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园 电话0550-4344958 传真0550-4300011 邮编233290 电子信箱531581664@qq.com 董事会秘书或者信息披露事务负责人沈福权 所属行业1C26化学原料和化学制品制造业 所属行业2C2661化学试剂和助剂制造 所属行业311101014特种化学制品 所属行业4C2661化学试剂和助剂制造 经营范围2-2-二甲氧基丙烷（含甲基异丙烯基醚）及脂环树脂 4221生产销售（凭许可证经营）；化工产品批发、 零售（不含危险化学品）；精细化工产品的制造、加 工；化工技术咨询、服务、技术转让（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务2-2-二甲氧基丙烷和2-甲氧基丙烯的研发、生产与销 售 二、股份挂牌情况 （一）基本情况 股票代码 股票简称 股票种类普通股 股份总量8,180,000 每股面值1.00 挂牌日期 股票转让方式集合竞价转让 是否有可流通股是 （二）做市商信息 □适用√不适用 12 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得 转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转 让。 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半 年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所 持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及 实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其 挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管 理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票 限售规定。” 《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报持有本公司的股份及其变动情况，在任职期间 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上 市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。” 13 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 序号股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 是否为董 事、监事 及高管持 股 是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人 是否为做 市商 挂牌前12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量 因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量 质押股份 数量 司法冻结 股份数量 本次可公 开转让股 份数量 （股） 1 宁波华纳化工 有限公司 8,000,00097.800否否否00002,666,6662胡金达75,6000.924是是否000018,9003俞迪虎37,8000.462是否否00009,4504 浙江省医药保 健品进出口有 限责任公司 37,8000.462否否否000037,8005胡澈28,8000.352是是否00007,200 合计-8,180,000100.00---00002,740,016 3、股东对所持股份自愿锁定承诺 □适用√不适用 14 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 （二）控股股东和实际控制人 1、控股股东 截至公开转让说明书签署之日，宁波华纳化工有限公司持有公司97.80%的股权，因此，公司控 股股东为宁波华纳。认定公司控股股东的依据如下： 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条之（五）规定控股股东指其 持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 《公司法》第二百一十六条规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十 以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比 例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会 的决议产生重大影响的股东。 控股股东为法人的，请披露以下表格： √适用□不适用 公司名称宁波华纳化工有限公司 统一社会信用代码913302117281351785 是否属于失信联合惩戒对象否 法定代表人胡金达 设立日期2001年6月19日 注册资本1,500,000.00 公司住所宁波市镇海区招宝山街道平海路1188号A座1106室 邮编315200 所属国民经济行业其他化工产品 15 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 主营业务批发中闪点液体、低闪点液体（除易制爆、剧毒品、一类 易制毒化学品、成品油外）票据贸易。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 主营业务批发中闪点液体、低闪点液体（除易制爆、剧毒品、一类 易制毒化学品、成品油外）票据贸易。 控股股东为合伙企业的，请披露以下表格： □适用√不适用 控股股东为自然人的，请披露以下表格： □适用√不适用 控股股东为其他主体的，请披露以下表格： □适用√不适用 2、实际控制人 公司实际控制人为胡金达和胡澈。 公司股东胡金达直接持有公司0.924%的股份，间接持有41.076%的股份；股东胡澈直接持有公 司0.352%的股份，间接持有15.648%的股份。父子二人合计持有公司58.00%的股份。 公司股东宁波华纳持有公司97.80%的股份，胡金达持有宁波华纳42.00%的股权，胡澈持有宁 波华纳16.00%的股权，父子二人合计持有宁波华纳58.00%的股权。同时胡金达担任该公司的董事 长兼法定代表人，对该公司经营管理能产生重大影响。故胡金达和胡澈为宁波华纳的实际控制人。 胡金达是股份公司的董事长、总经理兼法定代表人，胡澈是股份公司董事、副总经理，二人对 公司的决策、经营可以产生重大影响。 综上，胡金达和胡澈合计持有公司58.00%的股份，并且通过对控股股东的实际控制，控制了公 司99.076%的表决权，达到对公司的实际控制，因此，胡金达和胡澈为公司的实际控制人。 实际控制人为法人的，请披露以下表格： □适用√不适用 实际控制人为自然人的，请披露以下表格： √适用□不适用 序号1 姓名胡金达 国家或地区中国 性别男 年龄57 是否拥有境外居留权 否 学历本科 任职情况2018年4月至今，任华甬股份董事长、总经理。 职业经历 1983年7月至1995年10月，在慈溪市城北建筑工程安装 有限公司任施工员，1995年11月至2003年3月任慈溪市 新城建筑有限公司项目经理，2003年4月至2018年1月， 参与设立慈溪市益兴智能控制技术有限公司，任该公司执 行董事、总经理、法定代表人；2012年12月至2018年3 月，任华甬有限执行董事、经理、法定代表人；2013年12 月至2018年3月，任宁波华纳董事长、法定代表人；2018 年4月至今，任华甬股份董事长、总经理、法定代表人。 是否属于失信联合惩戒对象否 16 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2 姓名胡澈 国家或地区中国 性别男 年龄32 是否拥有境外居留权 否 学历大专 任职情况2018年4月至今，任华甬股份董事、副总经理。 职业经历 2009年12月至今，任宁波华纳董事；2017年9月至2018 年3月，任慈溪卓纳贸易有限公司执行董事、经理、法定 代表人；2018年4月至今，任华甬股份董事、副总经理。 是否属于失信联合惩戒对象否 实际控制人为其他主体的，请披露以下表格： □适用√不适用 多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况： √适用□不适用 一致行动人关系构成的认定依据：□签订协议√亲属关系□其他 一致行动人关系的时间期限（如有）：长期，2012年5月23日至无 3、实际控制人发生变动的情况 √适用□不适用 序号期间实际控制人 12017年1月1日-2017年4月6日没有实际控制人 22017年4月7日至今胡金达、胡澈 报告期开始日至2017年4月6日，宁波华纳持有华甬有限100%的股权，胡金达持有宁波华纳 42%的股权，宁波华纳没有实际控制人，故华甬有限也没有实际控制人。2017年4月7日至2017 年12月20日，宁波华纳持有华甬有限100%的股权，胡金达持有宁波华纳42%的股权，胡澈持有宁 波华纳16%的股权，胡金达、胡澈是父子关系，共同持有宁波华纳58%的股权，胡金达是宁波华纳 的董事长、法定代表人，胡澈是宁波华纳的经理，二人对公司的决策、经营可以产生重大影响，是 宁波华纳的实际控制人。因此，2017年4月7日至2017年12月20日，华甬有限作为宁波华纳的 全资子公司，实际控制人为胡金达、胡澈，父子二人间接持有公司58.00%的股权。 2017年12月20日至2018年3月14日，宁波华纳的内部股权结构未改变，胡金达、胡澈仍然 持有宁波华纳58.00%的股权，是宁波华纳的实际控制人。同时，胡金达、俞迪虎、浙江省医保、胡 澈通过认购公司增资的形式直接持有公司2.20%的股权。其持有的公司股权比例未发生变化，只是 由间接持股变成了直接和间接同时持股。其中胡金达、胡澈仍然持有公司58.00%的股权，为公司的 实际控制人。 2018年3月15日至今，华甬有限整体变更为股份公司，胡金达、胡澈为宁波华纳的实际控制 人，其通过对公司股东宁波华纳的实际控制达到对公司的实际控制，公司实际控制人仍然为胡金达、 胡澈。 综上所述，报告期内，公司实际控制人发生了变化。 公司的实际控制人变化，并未导致公司管理层人员发生重大变动。在此期间，公司的经营范围、 主营业务、经营模式、公司的重要客户、公司战略规划和业务方向未发生重大变化，公司的营业收 入和净利润实现保持稳定，也未发生给公司造成损失或对公司有重大不利影响的事件。因此，公司 17 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 （三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况 1、基本情况 序号股东名称持股数量持股比例（%）股东性质 是否存在质押或 其他争议事项 1 宁波华纳化工有限公 司 8,000,00097.800 境内非国有法 人 否 2胡金达75,6000.924境内自然人否 3俞迪虎37,8000.462境内自然人否 4 浙江省医药保健品进 出口有限责任公司 37,8000.462境内国有法人否 5胡澈28,8000.352境内自然人否 □适用√不适用 2、股东之间关联关系 √适用□不适用 公司的股东胡金达与胡澈为父子关系。 公司股东宁波华纳现由公司其他股东胡金达、俞迪虎、胡澈、浙江省医保共同持股，2017年4 月宁波华纳的原股东徐超将其所持股权转让给俞迪虎、胡澈，退出了宁波华纳，胡金达与浙江省医 保则一直持有宁波华纳的股权。现今，胡金达任宁波华纳的董事长、法定代表人，胡澈任经理、董 事，俞迪虎任董事。公司从成立至2017年12月20日一直为股东宁波华纳的全资子公司，由于胡金达、 俞迪虎、胡澈及浙江省医保对公司发展前景看好，故从宁波华纳处受让部分股权，形成如今的股东 格局。因此，胡金达、俞迪虎、胡澈、浙江省医保构成与宁波华纳之间的关联关系。 除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 3、机构股东情况 □适用√不适用 （四）股东适格性核查 序号股东名称是否适格 是否为私募 股东 是否为三类 股东 具体情况 1 宁波华纳化工有 限公司 是否否境内非国有法人 2胡金达是否否境内自然人 3俞迪虎是否否境内自然人 4 浙江省医药保健 品进出口有限责 任公司 是否否境内国有法人 5胡澈是否否境内自然人 （五）其他情况 事项是或否 公司及子公司是否存在对赌否 18 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 存在VIE协议安排 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 存在VIE协议安排否 是否存在控股股东为境内外上市公司否 公司及子公司是否存在股东超过200人否 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股否 其他情况说明： □适用√不适用 四、公司股本形成概况 （一）历史沿革 1、2012年5月23日，有限公司设立 2012年5月18日，有限公司召开股东会，参会股东为宁波华纳，出席人数占应到股东人数 100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。作出如下决议：由宁波华纳化工有限公司出资 设立公司，拟用名称“安徽华甬新材料有限公司”；通过安徽华甬新材料有限公司章程；公司不设董 事会，设执行董事一人，由股东会选举徐超任执行董事，同时出任公司法定代表人；任命徐超为公 司总经理。 2012年5月10日，定远中远会计师事务所出具“定中会验字【2012】114号”《验资报告》，经 审验，截至2012年5月10日止，安徽华甬新材料有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本 （实收资本）合计人民币200.00万元，均以货币出资。 2012年5月23日，经定远县工商局核准，华甬有限注册成立，并向其核发注册号为 341125000031892的《企业法人营业执照》。 有限公司设立时的股东及股权结构如下： 序号股东姓名/名称出资方式出资额（万元）持股比例（%） 1宁波华纳化工有限公司货币200.00100.00 合计-200.00100.00 2、2012年12月28日，有限公司法定代表人变更 2012年12月26日，有限公司召开股东会，参会股东为宁波华纳，出席人数占应到股东人数 100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：同意将 公司执行董事、总经理、法定代表人由“徐超”变更为“胡金达”，并审议通过章程修正案。 2012年12月28日，定远县工商局向公司核发注册号为341125000031892的《企业法人营业执 照》，法定代表人为胡金达。 3、2014年12月26日，有限公司第一次增资 （1）本次增资的基本情况 2014年12月10日，有限公司召开股东会，参会股东为宁波华纳，出席人数占应到股东人数 100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：同意将 公司注册资本增加至人民币800.00万元，增资600.00万元部分由宁波华纳化工有限公司认缴；通 过公司章程修正案。 2014年12月26日，定远县市场监督管理局核准了上述变更事项。 本次增资后，有限公司股东及股权结构如下： 序号股东姓名/名称出资方式出资额（万元）持股比例（%） 1宁波华纳化工有限公司货币800.00100.00 合计-800.00100.00 19 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2）本次增资的原因、价格、定价依据 本次增资系有限公司股东为促进公司业务发展而增加有限公司注册资本。本次增资的价格为 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2）本次增资的原因、价格、定价依据 本次增资系有限公司股东为促进公司业务发展而增加有限公司注册资本。本次增资的价格为 1.00元/股，本次增资已实缴并进行了工商变更登记。 4、2017年12月20日，有限公司第二次增资 （1）本次增资的基本情况 2017年12月19日，有限公司召开股东会，参会股东为宁波华纳，出席人数占应到股东人数 100.00%，所持股权比例占有限公司股权的100.00%。经全体股东一致同意，作出如下决议：同意公 司新增注册资本18.00万元，由胡金达、浙江省医药保健品进出口有限责任公司、俞迪虎、胡澈认 购，以截至2017年11月30日的每股净资产为依据，每股价格为人民币1.75元，认购价款总额人 民币31.50万元，认购总价款中18.00万元计入注册资本，其余13.50万元计入资本公积。各认购人 应于2017年12月31日前缴足认购的注册资本；通过公司章程修正案。 2017年12月20日，定远县市场监督管理局核准了上述变更事项。 本次增资后，有限公司股东及股权结构如下： 序号股东姓名/名称出资方式出资额（万元）持股比例（%） 1宁波华纳化工有限公司货币800.0097.802胡金达货币7.560.9243俞迪虎货币3.780.4624 浙江省医药保健品进出口有 限责任公司 货币3.780.4625胡澈货币2.880.352 合计-818.00100.00 （2）本次增资的原因、价格、定价依据 本次增资系有限公司股东为促进公司业务发展而增加有限公司注册资本，引入的新的股东均为 宁波华纳的原有股东，主要是对有限公司的股权结构进行调整。本次增资的价格为1.75元/股，是 以截至2017年11月30日的净资产为依据，并且考虑到有限公司的盈利状况及未来发展前景和风 险经过多方多次协商确定，本次增资已实缴并进行了工商变更登记。 5、2018年3月15日，有限公司整体变更为股份公司 公司系由华甬有限整体变更设立的股份公司，其设立程序如下： 2018年1月2日，有限公司召开股东会，同意华甬有限以其全体股东为发起人，以2017年12 月31日为基准日，依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对华甬有限的净资产审计结果，依 法将华甬有限整体变更为股份公司。 2018年1月31日，中兴华出具“中兴华审字（2018）第460001号”《审计报告》，截至2017 年12月31日，华甬有限经审计的净资产为13,733,146.79元，剔除专项储备1,378,357.69元后的净 资产为12,354,789.10元。 2018年2月8日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评报字（2018）第1067号”《资 产评估报告》，经资产基础法评估，安徽华甬新材料有限公司于本次评估基准日的净资产评估值为 人民币17,954,807.05元，增值率为30.74 %。 2018年2月13日，华甬有限召开股东会，审议通过《整体变更为股份有限公司方案》，股份 公司名称为“安徽华甬新材料股份有限公司”。截至2017年12月31日，华甬有限经审计的剔除专项 储备1,378,357.69元后的净资产12,354,789.10元，净资产大于注册资本，符合整体变更为股份有限 公司的法定条件。同意按照《审计报告》审计的剔除专项储备1,378,357.69元后的净资产12,354,789.10 元，折成股本8,180,000股，改制为股份有限公司。 2018年2月20日，华甬有限全体股东签订《发起人协议》。截至2017年12月31日，华甬有 20 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 1,378,357.69元后的净资产12,354,789.10元，按1：0.6621的比例折为公 司总股本8,180,000股，其余4,174,789.10元计入公司的资本公积。股份公司注册资本8,180,000元， 股份总数8,180,000股，每股面值人民币1.00元。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 1,378,357.69元后的净资产12,354,789.10元，按1：0.6621的比例折为公 司总股本8,180,000股，其余4,174,789.10元计入公司的资本公积。股份公司注册资本8,180,000元， 股份总数8,180,000股，每股面值人民币1.00元。 2018年3月8日，中兴华出具“中兴华验字(2018)第460002号”《验资报告》，经审验，截至 2018年3月8日止，公司全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的华甬有限截至 2017年12月31日止经审计的净资产人民币13,733,146.79元，作价人民币8,180,000元折股投入， 其中人民币8,180,000元折合为公司的股本，股本总额共计8,180,000股，每股面值1.00元。净资产 剔除专项储备1,378,356.69元，折合股本后的余额人民币4,174,789.10元转为资本公积。 2018年3月8日，公司全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会，通过并签署了股份 公司章程，选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。 2018年3月15日，华甬股份取得滁州市工商局换发的统一社会信用代码为91341125597054801U 的《营业执照》。 有限公司整体变更为股份公司时的股权结构如下： 序号股东姓名/名称出资方式持股数（股）持股比（%） 1宁波华纳化工有限公司净资产折股8,000,00097.8002胡金达净资产折股75,6000.9243俞迪虎净资产折股37,8000.4624 浙江省医药保健品进出口有 限责任公司 净资产折股37,8000.4625胡澈净资产折股28,8000.352 合计-8,180,000100.00 （二）批复文件 □适用√不适用 （三）股权激励情况： □适用√不适用 （四）区域股权市场挂牌情况 □适用√不适用 （五）非货币资产出资情况 □适用√不适用 （六）其他情况 事项是或否 公司历史沿革中是否存在出资瑕疵否 公司历史沿革中是否存在代持否 公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开 发行过证券 否 公司是否存在分立、合并事项否 具体情况说明： □适用√不适用 21 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 序号姓名职务任期开始时间任期结束时间 国家或地 区 境外居留 权 性别出生年月学历职称 1胡金达董事长、总经理2018.3.8 2021.3.7中国无男1962年4月本科无 2汤小兰董事2018.3.82021.3.7中国无女1967年12月硕士研究生无 3俞迪虎董事2018.3.82021.3.7中国无男1962年8月本科无 4胡澈董事2018.3.82021.3.7中国无男1987年8月大专无 5许菊华董事2018.3.82021.3.7中国无女1964年11月高中无 6余凯监事会主席2019.8.162021.3.7中国无男1986年7月硕士研究生无 7张久燕监事2018.3.82021.3.7中国无女1990年3月中专无 8侯大鹏职工代表监事2018.3.82021.3.7中国无男1991年8月硕士研究生无 9沈福权 董事会秘书、财 务负责人 2018.3.82021.3.7中国无男1971年11月大专无 续： 序号姓名职业经历 1胡金达 1983年7月至1995年10月，在慈溪市城北建筑工程安装有限公司任施工员，1995年11月至2003年3月任慈溪市新 城建筑有限公司项目经理，2003年4月至2018年1月，参与设立慈溪市益兴智能控制技术有限公司，任该公司执行 董事、总经理、法定代表人；2012年12月至2018年3月，任华甬有限执行董事、经理、法定代表人；2013年12月 至2018年3月，任宁波华纳董事长、法定代表人；2018年4月至今，任华甬股份董事长、总经理、法定代表人。 2汤小兰 1990年8月至1992年7月，任职于杭州民生制药厂；1992年8月至今，历任浙江省医保科员、科长、董事、副总经 理；2015年9月至今，任象山荣元节能环保科技有限公司监事；2005年6月至今，任宁波华纳董事；2018年4月至 今，任华甬股份董事。 3俞迪虎 1983年9月至2001年6月，任职于浙江大学化工厂；2001年7月至今，任浙江大学化学工程与生物工程学院教师； 2001年12月至今，任三门胜杰化工有限公司董事；2006年6月至今，任杭州迪克化工技术有限公司执行董事、经理、 法定代表人；2007年10月至今，任杭州欧思亚化学有限公司执行董事、法定代表人；2017年3月至今，任宁波华纳 董事；2018年4月至今，任华甬股份董事。 4胡澈 2009年12月至今，任宁波华纳董事；2017年9月至2018年3月，任慈溪卓纳贸易有限公司执行董事、经理、法定代 表人；2018年4月至今，任华甬股份董事、副总经理。 5许菊华 1980年12月至1988年12月，就职于慈溪鞋厂，期间曾担任车间生产组长；1989年1月至2001年12月，就职于宁 波人造皮革厂，历任技术员、车间主任等职务；2002年1月至2016年1月，就职于慈溪市凯越毛绒制品有限公司， 23 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2016年2月至2018年3月，就职于华甬有限，负责办公室后勤工作；2018年4月 至今，任华甬股份董事。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2016年2月至2018年3月，就职于华甬有限，负责办公室后勤工作；2018年4月 至今，任华甬股份董事。 6余凯 2009年7月至2013年1月，任浙江省土产畜产进出口集团有限公司财务部职员，2013年2月至2017年4月，任浙江 省国际贸易集团有限公司财务管理部职员，2017年5月至2019年5月，任浙江省医药保健品进出口有限责任公司财 务与资产管理部副经理，2019年6月至今，任浙江省中医药健康产业集团有限公司财务管理部副总经理，2019年7 月至今，任华甬股份监事会主席。 7张久燕2012年5月至2018年3月，就职于华甬有限，任办公室主任；华甬股份成立至今，任华甬股份监事。 8侯大鹏2017年1月至2018年3月，就职于华甬有限研发部；2018年4月至今，任华甬股份监事。 9沈福权 1990年7月至1995年12月，就职于慈溪市财政局家属厂，从事财务工作；1996年1月至1998年12月，任宁波宝安 实业有限公司主办会计；1999年1月至2006年8月，任慈溪市泰丰化纤有限公司财务科科长；2006年9月至2011 年12月，任慈溪市永丰铜业有限公司财务部经理；2012年1月至2018年2月，任宁波华纳财务部经理；2012年5 月至2018年3月，任华甬有限财务负责人；2018年4月至今，任华甬股份董事会秘书、财务负责人。 24 六、重大资产重组情况 六、重大资产重组情况 □适用□不适用 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目2019年5月31日 2018年12月31 日 2017年12月31 日 资产总计（万元）3,795.633,891.443,691.85 股东权益合计（万元）1,519.971,433.191,373.31 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 （万元） 1,519.971,433.191,373.31 每股净资产（元）1.861.751.68 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 （元） 1.861.751.68 资产负债率（母公司）（%）59.9563.1762.80 流动比率（倍）0.890.840.73 速动比率（倍）0.760.710.58 项目2019年1月—5月2018年度2017年度 营业收入（万元）999.842,143.862,790.36 净利润（万元）95.4657.80210.82 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万 元） 95.4657.80210.82 扣除非经常性损益后的净利润（万元）80.2034.42144.25 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 80.2034.42144.25 毛利率（%）32.9729.4233.32 加权净资产收益率（%）6.454.1217.53 加权平均净资产收益率（扣除非经常性 损益）（%） 5.422.4512.00 基本每股收益（元/股）0.120.070.26 稀释每股收益（元/股）0.120.070.26 应收账款周转率（次）1.472.652.74 存货周转率（次）2.174.514.91 经营活动产生的现金流量净额（万元）501.3189.74593.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.610.110.73 注：计算公式 1、流动比率＝流动资产/流动负债 2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 3、资产负债率＝总负债/总资产×100% 4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额 5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额 6、每股净资产=当期净资产/期末注册资本 7、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下： 加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分 红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起 至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或 事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 9、每股收益的计算公式及计算过程如下： 基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利 分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份 数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分 红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起 至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或 事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 9、每股收益的计算公式及计算过程如下： 基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利 分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份 数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 八、公司债券发行及偿还情况 □适用√不适用 九、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 机构名称国融证券 法定代表人张智河 住所内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 联系电话010-83991888 传真010-88086637 项目负责人陈立先 项目组成员陈立先、王瑞、李纪中、孙一婷 （二）律师事务所 机构名称北京大成（合肥）律师事务所 律师事务所负责人纪敏 住所安徽省合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港E座15层 联系电话055-162586599 传真055-162586599 经办律师王军、童韩军、王华 （三）会计师事务所 机构名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人李尊农 住所北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 联系电话010-68364878 传真010-68364875 经办注册会计师刘叔坤，郑毅 （四）资产评估机构 √适用□不适用 机构名称万隆（上海）资产评估有限公司 法定代表人赵宇 26 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 嘉定区南翔镇真南路4980号 联系电话021-63788398 传真021-63766556 经办注册评估师江国治、卜云飞 （五）证券登记结算机构 机构名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人戴文桂 住所北京市西城区金融大街26 号金阳大厦5 层 联系电话4008058058 传真010-50939716 （六）证券交易场所 机构名称全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人谢庚 住所北京市西城区金融大街丁26 号金阳大厦 联系电话010-63889512 传真010-63889514 （七）做市商 □适用√不适用 27 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 一、主要业务及产品 （一）主营业务 2，2-二甲氧基丙烷和2-甲氧基丙公司是一家专业从事各类精细化工产品中间体的研发、生产、 烯的研发、生产与销售。销售的高新技术企业。产品主要应用于医药和农药行业，是国 内外医药、农药生产企业的供应商。 公司主营业务为2，2-二甲氧基丙烷和2-甲氧基丙烯的研发、生产与销售。公司自设立以来，业务 结构稳定，主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品或服务 公司的主要产品为2，2-二甲氧基丙烷和2-甲氧基丙烯，产品的的主要特点及用途如下： 产品图片产品名称产品技术参数主要用途 2，2-二甲氧基丙 烷 外观性质：无色液体。 溶解性：微溶于水，溶 于多数有机溶剂。 熔点：-47℃ 沸点：83℃ 密度：0.847g/mL at25℃ 蒸气密度：3.59 折射率：n20/D1.378 用于生化研究、有机合成。 用途一：用作医药中间体， 主要用于羟基保护及脱水。 用途二：用作保护剂、缩合 剂、环化剂、脱水剂等，在 医药、农药、香料等的合成 中有广泛的用途。 用途三：可以用作羟基保护 及脱水剂、缩合剂、环化剂 等，在医药、农药、香料等 的合成中有广泛的用途。 2-甲氧基丙烯 外观性质：无色液体。 溶解性：不溶于水，溶 于乙醇、乙醚等。 沸点：34-36℃ 密度：0.766 g/mL at20℃ 折射率：n20/D1.382 闪点：.21 °F 是用于合成克拉霉素 （Clarithromycin,简称CLM） 的中间体 二、内部组织结构及业务流程 28 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 公司各部门职能情况： 部门部门职能 制定公司整体发展战略；负责企业文化的策划和建设，；对国家政治、经济 企划部 等政策进行收集和分析，与各级经济管理部门积极沟通协调，为公司能够更好地 获得国家和地方项目的资金支持；负责企业对外投资工作；牵头企业科研、技改 项目申报、实施、验收工作。 负责编制采购计划，并按采购计划实施，确保采购物资按时、保质保量的到 采购部货；负责对每家物料供应商建立完善的质量档案；根据到货情况及其他相关信息， 对供应商进行动态管理。 负责行政人事部管理工作，建立健全本部门和公司的管理规章制度及流程； 负责人才招聘和人才储备工作，完善员工绩效考核标准及实施，组织制定员工年 行政人事部度培训计划、关注员工发展，做好人才的考察、培养，完善薪酬、福利管理工作； 负责公司文件管理工作、后勤工作、企业文化建设工作，负责公司会议和重大活 动的召集、组织、会务工作。 销售部 负责开拓市场，产品销售及货款回收，经营方针目标的实现；负责组织合同 评审和售后服务工作，定期进行顾客满意度调查，编制相应的分析报告。 负责抓好生产安全培训工作，监督安全法规和生产操作规程的执行；负责生 生产部产过程各种隐患整改措施和预防措施执行情况的跟踪、统计、汇报；负责组织编 制设备年度大修、中修、改造和更新计划，并检查督促计划的实施完成情况。 29 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 时对所有相关技术文件进行整理，送交质量管理部存档；负责在新产品批量生产 技术部 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 时对所有相关技术文件进行整理，送交质量管理部存档；负责在新产品批量生产 技术部 前配合生产部门进行试生产，确保向生产部提供试生产时完整的技术资料，跟进 试生产的过程，解决过程中产生的技术疑问，并负责在试生产通过后，更新技术 资料。 建立、健全公司质量管理各项规章制度；完善公司质量管理体系，保证其运 行的适宜性和有效性；负责组织和实施生产进货过程、出厂全过程的质量检测工 作；负责客户投诉及售后返回品的分析、处理、追溯和改进工作；负责公司现场 质量事故，以及客户投诉被确认的责任追究工作；负责不合格品分析、处置工作， 品质部组织产品质量问题分析会，提供有关质量信息，提出改进措施，并跟踪验证；负 责公司检测器具管理，以及损坏、丢失者的处罚或赔偿工作；参与新产品的试验 和检测；参与供应商、重大销售合同和新产品开发项目的评审；负责参与新设备、 实施、工装模/夹具和非生产性外加工的验收工作；负责检验方法和技术的不断改 进，改善产品检验手段。 负责制定、执行和改进仓储管理制度及其操作流程，并监督确保其有效实施； 及时与供销部门做好沟通配合工作，做好物料的验收、入库、保管、出库；建立 各类库存商品明细账目，做到账、卡、物相符，每月与财务部门进行存货盘点清 仓储部 查，确保物料的清晰准确；严格执行仓储管理制度，入库按规定，出库凭领单， 拒绝不符合采购计划、审批手续的物料入库，拒绝不符合领料手续的物料、用品、 工具的领用；负责仓储设施、仓储物资的安全、维护工作。 负责执行公司财务管理制度及相关实施细则；负责各项财务收支的计划、控 制、核算、分析和考核工作；负责公司资金管理，合理调配资金，安排制定公司 财务部 筹融资计划，确保公司资金正常运转；定期编制财务会计报表，做好年度决算工 作，为生产经营决策提供及时准确信息。 （二）主要业务流程 1、新产品开发流程 公司根据行业发展趋势和市场需求，进行市场调研，再结合企业自身的发展方向进行新产品的 定位，进行产品研发、产品测试，直到公司新产品得到鉴定审批后，再将产品进行批量生产，投入 到市场使用。在生产过程中，各部门相互协作，相互配合。 具体的新产品开发流程如下： 30 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2、采购流程 公司采购部门根据申购部门和仓储部门的资料进行供应商的择优选择后向供应商发出订单，仓 储部将供应商发出的货物进行点收入仓，品质部对产品进行质量检测，不符合质量规定的进行退货 处理，符合质量规定的入库，采购部将采购计划报财务审核及处理。 具体的采购流程如下： 31 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 3、产品生产流程 以公司产品2，2-二甲氧基丙烷的生产过程为例，公司主要生产流程如下： 32 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 4、产品销售流程 公司根据客户签订的合同或订单需求，与客户进行协商沟通，待客户确认发货后组织物流发货。 5、外协或外包情况 □适用√不适用 33 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 □适用√不适用 三、与业务相关的关键资源要素 （一）主要技术 √适用□不适用 序号技术名称技术特色技术来源技术应用情况 是否实现规模 化生产 1 一种2,2-二 甲氧基丙烷 制备方法 将摩尔比为3.8 4:1的甲醇和丙 酮送入原料中间 槽，用泵输送至 汽化釜，升温至 87 90℃，在 0.01Mpa条件下 汽化，气化后的 混合气经塔顶冷 凝器冷却后，一 部分回流至精馏 塔，另一部分进 一步冷凝至 20℃，然后经阳 离子交换树脂填 充的反应床进行 反应，反应液流 经微孔分子筛吸 附后，流回上述 汽化釜中，继续 汽化，当釜内2,2 二甲氧基丙烷含 量>30%，开始浓 缩，塔顶抽出的 未反应的甲醇、 丙酮至原料中间 槽待回用，当釜 内DMP含 量>65%,将釜内 物料输送至2,2 二甲氧基丙烷半 成品槽内；将2,2 二甲氧基丙烷半 成品输送至精馏 釜中，升温至60 110℃，先分离出 的未反应的甲 醇、丙酮至原料 中间槽待回用； 同时进行脱水处 自主技术已应用是 34 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 送至蒸馏釜回收 甲醇、丙酮，当 釜内2,2 二甲氧 基丙烷含 量>99.0%，采出 2,2 二甲氧基丙 烷至成品槽中， 装桶、入库。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 送至蒸馏釜回收 甲醇、丙酮，当 釜内2,2 二甲氧 基丙烷含 量>99.0%，采出 2,2 二甲氧基丙 烷至成品槽中， 装桶、入库。 2 一种2,2-甲 氧基丙烷车 间分析取样 处的改进 一种2,2-二甲氧 基丙烷车间分析 取样处的改进， 包括取样口，其 特征在于：所述 的取样口上安装 有控制阀门，取 样口的下部安装 有漏斗，漏斗的 下部安装有管 道，管道上安装 有阀门，管道的 另一端安装有接 收罐。 自主技术已应用是 3 一种成品 2,2-二甲氧 基丙烷生产 系统 一种成品2,2 二 甲氧基丙烷生产 系统，包括气化 釜，其特征在于： 所述的气化釜上 通过管道连接有 精馏塔，气化釜 的下部通过管道 连接到废水槽， 和半成品罐，半 成品罐上通过管 道连接有泵，泵 通过管道连接有 精馏釜，精馏釜 通过管道连接有 成品精馏塔。 自主技术已应用是 4 一种成品二 甲氧基丙烷 蒸馏釜 一种成品二甲氧 基丙烷蒸馏釜， 包括蒸馏釜体， 其特征在于：所 述的蒸馏釜体上 设置有成品二甲 氧基丙烷出口， 成品二甲氧基丙 烷出口上安装有 成品二甲氧基丙 烷采出管道，成 品二甲氧基丙烷 自主技术已应用是 35 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 有流量计。 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 有流量计。 5 一种改进的 2-甲氧基丙 烯裂解蒸馏 塔装置 一种改进的2 甲 氧基丙烯裂解蒸 馏塔装置，包括 裂解蒸馏塔、反 应釜，其特征在 于：所述的反应 釜的上部安装有 裂解蒸馏塔，反 应釜和裂解蒸馏 塔之间安装有连 接管道，反应釜 内安装有盘管。 自主技术已应用是 其他事项披露 □适用√不适用 （二）主要无形资产 1、专利 公司正在申请的专利情况： □适用√不适用 公司已取得的专利情况： √适用□不适用 序号专利号 专利名 称 类型授权日申请人 所有权 人 取得方 式 备注 一种 1ZL201420670870.52,2-甲 氧基丙 烷车间 分析取 实用新 型 2015年 1月21 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得- - 样处的 改进 一种改 2ZL201420670864.X 进的2- 甲氧基 丙烯裂 解蒸馏 实用新 型 2015年 2月11 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 塔装置 一种成 3ZL201420670867.3 品2,2 二甲氧 基丙烷 生产系 实用新 型 2015年 3月11 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 统 4ZL201420670170. 一种2- 乙氧基 丙稀反 实用新 型 2015年 3月25 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 36 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 塔分布 器的改 进 一种成 5ZL201420670179.7 品二甲 氧基丙 烷蒸馏 实用新 型 2015年 3月25 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 釜 6ZL201420670861.6 一种盘 式反应 釜 实用新 型 2015年 5月6 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 7ZL201420670869.2 一种 30m3原 料分配 槽 实用新 型 2015年 5月6 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 8ZL201420670815.6 一种蒸 馏塔反 应液回 料管 实用新 型 2015年 5月6 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 9ZL201420670863.5 一种换 热器的 改进结 构 实用新 型 2015年 5月6 日 安徽华 甬 安徽华 甬 原始取 得 - 一种 10ZL201410503713.X2,2-二 甲氧基 丙烷制 发明 2016年 6月8 日 安徽华 甬 股份公 司 原始取 得 - 备方法 一种用 11ZL201820412286.8 于化工 产品生 产的上 实用新 型 2018年 10月9 日 股份公 司 股份公 司 原始取 得 - 料装置 12ZL201820412288.7 一种固 定式可 燃气体 探测器 实用新 型 2018年 11月2 日 股份公 司 股份公 司 原始取 得 - 一种用 13ZL201820412687.3 于制备 二钾氧 基丙烷 实用新 型 2018年 12月21 日 股份公 司 股份公 司 原始取 得 - 的反应 14ZL201820413165.5 一种高 纯氮发 生器 实用新 型 2018年 12月28 日 股份公 司 股份公 司 原始取 得 - 15ZL201820412287.2 一种水 冷螺杆 式乙二 醇制备 实用新 型 2019年 1月11 日 股份公 司 股份公 司 原始取 得 - 37 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2、著作权 □适用√不适用 3、商标权 √适用□不适用 序 号 商标图形 商 标 名 称 注册号 核定 使用 类别 有效期 取得 方式 使 用 情 况 备注 1 华 甬 1581755812016.04.21-2026.04.21 原始 取得 使 用 - 宁波华纳已 不再从事相 2 华 纳 1068969012014.03.14-2024.03.13 转让 取得 使 用 关业务，但 是宁波华纳 的品牌还有 一定的影 响，故把商 标转移到了 安徽华甬 宁波华纳已 不再从事相 3 华 纳 1349383112015.04.07-2025.04.06 转让 取得 未 使 用 关业务，但 是宁波华纳 的品牌还有 一定的影 响，故把商 标转移到了 安徽华甬 4、域名 √适用□不适用 序号域名首页网址 网站备案/ 许可证号 审核通过时 间 备注 1www.huayongchem.comwww.huayongchem.com 皖ICP备 13005821号 2017.6.27- 5、土地使用权 √适用□不适用 序号 土地权 证 性质 使用 权人 面积 (平米) 位置 取得时 间-终 止日期 取得 方式 是否 抵押 用途备注 1 定国用 （2013 工业用 地 股份公 司 27,934.52 安徽 定远 2013.5.22-206 出让是 工业 用地 - 38 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 土地权 证 性质 使用 权人 面积 (平米) 位置 取得时 间-终 止日期 取得 方式 是否 抵押 用途备注 ）第 2007 号 县炉 桥盐 化工 业园 区内 3.5.1 截至公开转让说明书签署日，公司上述土地使用权处于抵押状态，具体抵押情况如下： 2018年8月31日，公司作为抵押人与中国建设银行股份有限公司定远支行签订了编号为建定 （2018）003号的《最高额抵押合同》，同意自2018年8月30日起至2023年8月30日，以权利 号为皖（2018）定远县不动产权第0009797号、皖（2018）定远县不动产权第0009798号、皖（2018） 定远县不动产权第0009799号、皖（2018）定远县不动产权第0009800号、皖（2018）定远县不动 产权第0009801号、皖（2018）定远县不动产权第0009802号的土地及房产作为抵押物，抵押担保 金额最高为1,450.00万元。 公司于2018年8月31日与中国建设银行定远支行签署的《人民币流动资金贷款合同》（编号： GS2018026）于2019年8月30日期限届满，已履行完毕。 2019年8月30日，公司与中国建设银行定远支行签署《人民币流动资金贷款合同》（编号： GS2019036），公司向中国建设银行定远支行借款人民币500万元，借款期限为12个月。借款利率 为固定利率，即LPR利率加10基点（1基点=0.01%，精确至0.01基点），借款期限内，利率保持 不变。 公司拥有的土地使用权均取得了权属证书，权属清晰，权证齐备，使用符合规定用途。 6、软件产品 □适用√不适用 7、账面无形资产情况 □适用√不适用 8、报告期内研发投入情况 （1）基本情况 √适用□不适用 单位：元 研发项目研发模式2019年1月—5月2018年度2017年度 2,2-二甲氧基丙烷 生产新工艺的研 发 内部研发307,382.48759,554.792-甲氧基丙烯生 产新工艺的研发 内部研发185,381.41477,359.332-甲氧基丙烯制 备用恒温储存装 置的研发 内部研发172,579.572,2-二甲氧基丙烷 制备方法的研发 内部研发1,047,662.992-甲氧基丙烯合内部研发308,916.11 39 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 2,2-二甲氧基丙烷 反应器的研发 内部研发187,626.292,2-二甲氧基丙烷 前置反应工艺及 设备的研发 内部研发97,785.12 其中：资本化金额- 当期研发投入占 收入的比重（%） -4.936.575.88 合计-492,763.891,409,493.691,641,990.51 （2）合作研发及外包研发情况 √适用□不适用 2018年6月公司委托浙江大学研究开发2，2-二甲氧基丙烷与2-甲氧基丙烯生产新工艺项目， 按合同约定于2018年11月支付浙江大学30万元研发费用。 9、其他事项披露 □适用√不适用 （三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质 √适用□不适用 序号 资质名 称 注册号持有人发证机关发证日期有效期 1 安全生 产许可 证 （皖M）WH安许证字 （2017）11号 华甬新 材 安徽省安 全生产监 督管理局 2017年7 月21日 2020年7月20 日 2 安全生 产标准 化证书 皖 AQB3411WHIII201800008 华甬新 材 滁州市安 全生产监 督管理局 2018年8 月8日 2021年1月 3 质量管 理体系 认证证 书 19817QK126ROS 华甬新 材 北京新纪 源认证有 限公司 2017年11 月24日 2020年11月 23日 4 危险化 学品登 记证 341110053 华甬新 材 国家安全 生产监督 管理总局 化学品登 记中心 2017年1 月17日 2020年1月16 日 5 环境管 理体系 认证证 书 19817EK059ROS 华甬新 材 北京新纪 源认证有 限公司 2017年11 月24日 2020年11月 23日 6 中国海 关报关 单位注 册登记 证 3412961073 华甬新 材 中华人民 共和国滁 州海关 2014年11 月26日 长期 40 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 安徽华甬新材料股份有限公司公开转让说明书 对外贸 易经营 者备案 登记 03486957 华甬新 材 对外贸易 经营者备 案登记 2018年4 月24日 —— 8 自理报 检企业 备案登 记证明 书 3409600391 华甬新 材 中华人民 共和国出 入境检验 检查局 2013年12 月27日 —— 9 高新技 术企业 证书 GR201634000141 华甬新 材 安徽省科 学技术厅、 安徽省财 政厅、安徽 省国家税 务局、安徽 省地方税 务局 2016年10 月21日 2019年10月 21日 是否具备经营业 务所需的全部资 质 是公司具备经营业务所需的全部资质。 （未完）  |